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Marktdynamik 

Treiber: Wachsende Nachfrage nach langlebigen und leichten Lösungen für Lebensmittelverpackungen

Der Trend hin zu robusten und gleichzeitig leichten, formstabilen Thermoformverpackungen in den USA wird durch die Lebensmittelindustrie vorangetrieben, die Wert auf effiziente Logistik und eine ansprechende Warenpräsentation legt. Führende US-amerikanische Lebensmittelhersteller wie Tyson Foods und Hormel setzen verstärkt auf Materialien wie PET und Polystyrol, um Transportkosten zu senken und gleichzeitig Bruchschäden beim Versand zu minimieren. Dieser Trend deckt sich mit den strengeren Sicherheitsauflagen der FDA für Lebensmittelverpackungen und fördert Investitionen in Hochbarrierefolien und manipulationssichere Verpackungen. Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Snacks und Fertiggerichten hat zu einem Boom bei individuell gestalteten Thermoformbehältern für verderbliche Waren geführt, die Komfort und längere Frische vereinen. Führende Anbieter wie AptarGroup und Constantia Flexibles nutzen die Fortschritte im Coex-Spritzgießen, um leichtere, dünnwandigere Verpackungen ohne Einbußen bei der Stabilität herzustellen. Dieser Wandel spiegelt auch den Fokus auf Nachhaltigkeit wider: Marken wie Nestlé und Coca-Cola setzen auf leichtere Materialien, die den CO₂-Fußabdruck reduzieren, ohne Kompromisse bei der Haltbarkeit einzugehen.

Innovationen wie die Hochdruck-CO₂-Sterilisation werden mit leichten Tiefziehbehältern kombiniert, um die Frische von vorgeschnittenem Gemüse und Feinkostprodukten ohne dicke Kunststoffschichten im Markt für starre Tiefziehverpackungen zu erhalten. So verwendet beispielsweise die Produktlinie Hellmann’s von Unilever vakuumgeformte Polypropylenschalen mit sauerstoffabsorbierenden Beschichtungen, um den Produktverderb zu reduzieren und den Einsatz zusätzlicher Konservierungsstoffe zu vermeiden. Im Bereich der Fertiggerichte kooperieren Marken wie Freshly mit Verpackungsunternehmen, um mikrowellengeeignete Tiefziehverpackungen für einteilige Schalen zu entwickeln, die den Materialverbrauch um 20 % senken und gleichzeitig hohen Temperaturen standhalten. Der Aufstieg von Lieferküchen und Kochboxen hat die Nachfrage nach leichten und dennoch stoßfesten Verpackungen verstärkt, da Unternehmen wie Blue Apron maßgeschneiderte Tiefziehverpackungen einsetzen, um empfindliche Zutaten während der schnellen Lieferungen zu schützen. Das kalifornische Programm „Reduced Packaging Tax Incentive“ (Steueranreiz für reduzierte Verpackungen) ermutigt beispielsweise Lieferanten, das Gewicht ihrer Behälter um 15 % zu reduzieren. Unternehmen wie Clif Bar sind Vorreiter bei der Entwicklung leichterer, auf Maisbasis hergestellter PLA-Thermoformverpackungen, die die staatsspezifischen Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Das Zusammenspiel dieser Innovationen hinsichtlich mechanischer Festigkeit und regulatorischer Vorgaben hat eine Marktnische für Firmen wie Evergreen Packaging geschaffen. Evergreen Packaging bietet biobasierte Polylactid-Schalen (PLA) an, die in zwölf US-Bundesstaaten für die Kompostierbarkeit in kommunalen Anlagen zertifiziert sind.

Trend: Der E-Commerce-Sektor treibt Innovationen im Design von Thermoformverpackungsmaterialien voran

Der Boom des US-amerikanischen E-Commerce hat den Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen rasant revolutioniert. Einzelhändler wie Amazon und Walmart fordern „versandfertige“ Verpackungen, die Beschädigungen und Auspackzeiten minimieren. Marken setzen auf dynamische Materialien wie hitzebeständiges PLA (Polymilchsäure) und wiederverwendbares PET, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig die spezifischen Anforderungen der Einzelhändler an Verpackungsgröße und Polsterung zu erfüllen. Unternehmen wie WestRock und Sealed Air haben stoßdämpfende Tiefziehschalen mit integrierter Hohlraumfüllung entwickelt, wodurch separates Verpackungsmaterial überflüssig wird. Die zunehmenden Anforderungen an „Zero-Waste“-Verpackungen von Plattformen wie Shopify haben die Verwendung faltbarer oder zerlegbarer Designs gefördert. Startups wie Ecovative bieten Einsätze auf Myzelbasis für empfindliche Artikel an. Einzelhändler drängen zudem auf die im Rahmen staatlicher Umweltinitiativen geforderten Umweltzeichen-Zertifizierungen und schaffen so Anreize für Hersteller, Recyclingmaterial und biologisch abbaubare Füllstoffe einzusetzen. Fast-Moving-Consumer-Goods-Giganten wie Procter & Gamble integrieren RFID-Tags in tiefgezogene Blisterverpackungen, um die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette zu verbessern und damit Amazons Forderung nach Barcode-Konformität und Echtzeit-Logistikverfolgung nachzukommen.

Amazons Programm „Frustfreie Verpackung“ schreibt mittlerweile für 85 % seines Logistiknetzwerks im US-amerikanischen Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen recycelbare Materialien vor. Dies zwingt Unternehmen wie Pactiv zur Entwicklung von 3D-Strukturschaumverpackungen, die 40 % weniger Kunststoff verbrauchen und gleichzeitig die nötige Druckfestigkeit für Lager mit hohem Durchsatz gewährleisten. Walmarts Initiative „Project Gigantum“ verpflichtet Lieferanten, den Verpackungsmaterialverbrauch bis 2028 um 15 % zu reduzieren. Unternehmen wie Reynolds Consumer Products setzen daher auf gestanzte, tiefgezogene Folien, die sich beim Transport platzsparend ineinander stapeln lassen und so 30 % der Frachtkosten einsparen. Technologische Fortschritte wie KI-gestützte Designoptimierung werden von Softwareunternehmen für Verpackungen (z. B. PackEdge) eingesetzt, um passgenaue Verpackungen für einzelne Artikelnummern zu entwickeln. So nutzt beispielsweise der Dollar Shave Club algorithmische Simulationen, um die optimale Dicke von Polystyrol-Blisterkarten basierend auf der Empfindlichkeit der Rasiererkomponenten zu ermitteln. Gleichzeitig hat die Reibung im grenzüberschreitenden E-Commerce branchenspezifische Anpassungen auf dem US-Markt für starre Thermoform-Kunststoffverpackungen hervorgerufen: Plattformen für die Lieferung von Alkohol wie Drizly verlangen FDA-zugelassene HDPE-Thermoformverpackungen mit kindersicheren Verschlüssen, während Tierfutterhändler wie Chewy biologisch abbaubare Einsätze für die empfindliche Demontage der Verpackung vorschreiben. 

Herausforderung: Komplexe regulatorische Anforderungen an Verpackungsstandards und -sicherheit

Die Navigation durch den regulatorischen Dschungel des US-amerikanischen Marktes für starre Thermoform-Kunststoffverpackungen stellt eine große Herausforderung dar. Überschneidende Bundes- und Landesvorgaben führen zu operativen Schwierigkeiten für die Hersteller. Die FDA-Richtlinie zur Einhaltung der Vorschriften für Gefahrstoffe (Hazardous Materials Compliance, HMC) und der EPA-Gesetzentwurf zur Kontrolle toxischer Substanzen (Toxic Substances Control Act, TSCA) schreiben strenge Tests auf chemische Auslaugung und Schwermetalle vor, insbesondere bei Lebensmittelverpackungen. Kaliforniens SB 1383 und die New Yorker Kunststoffverpackungssteuer haben Unternehmen wie Amcor und Owens-Illinois dazu veranlasst, Verpackungen mit einem Anteil von 50 % recyceltem Material (Post-Consumer Recycled, PCR) neu zu gestalten. Die Kosten für behördliche Audits und erneute Materialprüfungen steigen stark an, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Gleichzeitig zwingen Unterschiede zwischen den Bundesstaaten – wie das PFAS-Verbot in Maine und der Safer Packaging Standard in Washington – die Hersteller zur Produktion regionsspezifischer Verpackungen, was die Lieferketten verkompliziert. Selbst die Kennzeichnungsvorschriften unterscheiden sich. Oregon beispielsweise schreibt vor, dass die Kennzeichnung „kompostierbar“ durch unabhängige Zertifizierungsstellen wie BPI bestätigt werden muss, während Texas die Umrechnung metrischer Einheiten auf Verpackungen vorschreibt. Diese uneinheitliche Regulierung im US-amerikanischen Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen hat zu einer Abhängigkeit von externen Beratern wie UL und SCS Global Services geführt, die die sich rasch ändernden Gesetze interpretieren müssen – eine zusätzliche Kostenbelastung für die Branche.

Bis 2025 haben neun weitere US-Bundesstaaten – Colorado, Massachusetts, Michigan, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Illinois und Virginia – Verbote oder Teilbeschränkungen für PFAS in Verpackungen vorgeschlagen und orientieren sich damit an den strengen Regelungen Kaliforniens. Dies hat Unternehmen wie RPC Polymers dazu veranlasst, PFAS-freie, hitzebeständige Alternativen auf Sojabasis für Pizzakartons und Mikrowellenschalen zu entwickeln und dabei Wechselwirkungen mit den jeweiligen Landesvorschriften zu vermeiden. Warnschreiben der FDA aus dem Jahr 2023 wiesen auf Verstöße gegen die zulässigen Grenzwerte für Etikettenklebstoffe hin und veranlassten Unternehmen wie Berry Global, Konformitätsprüfungen vor Produktionsbeginn einzuführen. Die erweiterten Herstellerverantwortungsgesetze (EPR) in Oregon und Washington verpflichten Verpackungshersteller zur Einzahlung in Recyclinginfrastrukturfonds und fördern so modulare Designs, die die Trennung von Kunststofflegierungen vereinfachen. Gleichzeitig wurden die Zollbestimmungen in Häfen wie New York und Los Angeles verschärft, um die Kontrollen von Exportverpackungen an die sich ändernden internationalen Standards (z. B. EU-REACH-Verordnung) anzupassen. Dies verlängert die Markteinführungszeiten exportorientierter Unternehmen um 15 bis 20 Tage. 

Segmentanalyse 

Nach Produkttyp

Das Segment der Behälter, mit einem Marktanteil von über 32 %, ist führend auf dem US-amerikanischen Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen. Dies ist vor allem auf ihre Vielseitigkeit, Kosteneffizienz und die Verbraucherpräferenz für praktische Lösungen zurückzuführen. Behälter aus starren, tiefgezogenen Kunststoffen bieten hervorragende Haltbarkeit, Transparenz und Barriereeigenschaften und eignen sich daher ideal für die Verpackung von Lebensmitteln, Getränken, Arzneimitteln und Körperpflegeprodukten. Im Jahr 2024 gaben rund 68 % der US-Verbraucher an, transparente Verpackungen zu bevorzugen. Dies treibt die Nachfrage nach transparenten, tiefgezogenen Behältern an, die die Sichtbarkeit des Produkts ermöglichen und das Vertrauen der Verbraucher stärken. Darüber hinaus hat der Anstieg von Einzelportionen und Fertiggerichten, der im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 12 % zunahm, die Nachfrage nach tiefgezogenen Behältern aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer einfachen Handhabung deutlich gesteigert.

Darüber hinaus haben Nachhaltigkeitsinitiativen das Wachstum des Behältersegments im US-amerikanischen Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen weiter beschleunigt. Im Jahr 2024 gaben rund 74 % der US-Verbraucher an, recycelbaren Verpackungen Priorität einzuräumen. Tiefgezogene Behälter, insbesondere solche aus PET, sind gut recycelbar und entsprechen damit den Anforderungen der Verbraucher und der Regulierungsbehörden. Das Behältersegment profitiert zudem von Fortschritten in der Tiefziehtechnologie, die die Produktionseffizienz bis 2024 um etwa 15 % verbessert, die Herstellungskosten gesenkt und wettbewerbsfähige Preise ermöglicht haben. Der Boom im E-Commerce, mit einem Anstieg der Online-Lebensmittelumsätze um 18 % im Jahr 2024, hat außerdem robuste Verpackungslösungen erforderlich gemacht, um die Unversehrtheit der Produkte während des Transports zu gewährleisten und die Marktführerschaft des Behältersegments weiter zu festigen.

Nach Material 

Polyethylenterephthalat (PET) ist mit einem Marktanteil von 38 % weiterhin das führende Material im US-amerikanischen Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen. Dies ist auf die außergewöhnliche Kombination aus Transparenz, Festigkeit, geringem Gewicht und Recyclingfähigkeit zurückzuführen. Die Transparenz und der Glanz von PET verbessern die Produktsichtbarkeit und die Attraktivität für Verbraucher deutlich – ein entscheidender Faktor für Einzelhandelsverpackungen. Im Jahr 2024 gaben rund 82 % der US-Verbraucher an, dass transparente Verpackungen ihre Kaufentscheidungen positiv beeinflussten. Dies unterstreicht den Vorteil von PET im direkten Kundenkontakt. Darüber hinaus machen die hervorragenden Barriereeigenschaften von PET gegenüber Feuchtigkeit, Gasen und Verunreinigungen es ideal für Lebensmittel- und Getränkeverpackungen. Diese Branchen machten im Jahr 2024 fast 60 % des Verbrauchs von tiefgezogenen PET-Verpackungen aus.

Nachhaltigkeitstrends haben die Position von PET auf dem US-amerikanischen Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen weiter gefestigt. PET ist hochgradig recycelbar; die Recyclingquote in den USA wird 2024 voraussichtlich 33 % erreichen – die höchste aller Kunststoffverpackungsmaterialien. Dies steht im Einklang mit zunehmendem regulatorischem Druck und der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Verpackungslösungen. Fortschritte bei PET-Recyclingtechnologien, wie beispielsweise dem chemischen Recycling, haben zudem die Qualität und Verfügbarkeit von recyceltem PET (rPET) verbessert. Der Einsatz von rPET in Verpackungen wird bis 2024 um 25 % steigen. Auch die Kosteneffizienz von PET trägt zu seiner Bedeutung bei: Die Preise für PET-Harz blieben 2024 im Vergleich zu anderen Polymeren relativ stabil, was es für Hersteller wirtschaftlich attraktiv macht. Darüber hinaus gewinnen Innovationen bei PET-Rezepturen, wie beispielsweise biobasiertes PET, zunehmend an Bedeutung. Die Verwendung von biobasiertem PET wird bis 2024 um 14 % steigen, was die Bemühungen der Branche widerspiegelt, den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Von Endbenutzern

Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie dominiert den US-amerikanischen Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen mit einem Marktanteil von über 43 %. Dies ist vor allem auf die Verbraucherpräferenzen für Komfort, Sicherheit und Produkttransparenz zurückzuführen. Immer mehr Verbraucher bevorzugen Fertiggerichte, Snacks und Getränke in transparenten, robusten und wiederverschließbaren Behältern – Eigenschaften, die tiefgezogene Kunststoffe optimal bieten. Im Jahr 2025 werden voraussichtlich 75 % der US-Verbraucher bei Kaufentscheidungen Wert auf die praktische Handhabung der Verpackung legen. Dies unterstreicht die Anpassungsfähigkeit der Branche an die sich wandelnden Lebensstile. Darüber hinaus bieten starre, tiefgezogene Kunststoffe wichtige Vorteile wie längere Haltbarkeit, manipulationssichere Verschlüsse und geringes Gewicht beim Transport. Dadurch eignen sie sich ideal für verderbliche und schnelllebige Konsumgüter. Nachhaltigkeitsinnovationen wie recycelbare und aus Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR) hergestellte tiefgezogene Verpackungen steigern die Nachfrage umweltbewusster Verbraucher zusätzlich. Bemerkenswerterweise bevorzugen mittlerweile 64 % der US-Verbraucher Produkte mit umweltfreundlicher Verpackung.

Die US-amerikanische Lebensmittel- und Getränkeindustrie expandiert weiterhin rasant im Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen. Treiber dieser Entwicklung sind unter anderem die zunehmende Urbanisierung, veränderte Ernährungsgewohnheiten und das schnelle Wachstum von E-Commerce und Lieferdiensten. Im Jahr 2025 werden rund 22 % aller Lebensmitteleinkäufe online abgewickelt, was die Nachfrage nach robusten und zuverlässigen Verpackungen weiter steigert. Zudem führt der hektische Lebensstil dazu, dass 68 % der Verbraucher regelmäßig Fertiggerichte und Convenience-Produkte kaufen, was den Markt für Einzelportions- und To-Go-Verpackungen ankurbelt. Das steigende Verbraucherbewusstsein und strenge Sicherheitsvorschriften von Behörden wie der FDA zwingen Hersteller außerdem dazu, Verpackungen einzusetzen, die Hygiene und Produktintegrität gewährleisten. Der wachsende Trend zu Bio- und gesundheitsbewussten Lebensmitteln – die derzeit von 55 % der US-Haushalte bevorzugt werden – erfordert transparente Verpackungen, um Frische und Qualität optimal zu präsentieren und so die Nachfrage nach tiefgezogenen Kunststoffen weiter zu steigern. Zusammengenommen treiben diese demografischen Veränderungen, das sich wandelnde Konsumverhalten, die strengen Sicherheitsstandards und die Nachhaltigkeitsinitiativen die beträchtliche und anhaltende Nachfrage auf dem Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie an.

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Führende Unternehmen auf dem US-Markt für starre, tiefgezogene Kunststoffverpackungen

• Amcor plc.
• Anchor Packaging LLC
• Sonoco Products Company
• Constantia Flexibles
• D&W Fine Pack LLC
• Displayverpackung
• EasyPak.
• Genpak LLC
• Abgedichtete Luft
• Pactiv Evergreen Inc.
• Palcon
• Sabert Corporation
• WINPAK LTD.
• Huhtamaki-Gruppe
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Produkttyp

• Muschelschalen
• Blisterverpackungen
• Tabletts
• Becher & Wannen
• Tabletts & Deckel
• Container
• Andere

Nach Materialtyp

• Polyethylenterephthalat (PET)
• Polypropylen (PP)
• Polystyrol (PS)
• Polyethylen (PE)
• Polyvinylchlorid (PVC)
• Andere

Nach Endverbrauchsbranche

• Essen und Trinken
• Arzneimittel
• Elektronik
• Körperpflege und Kosmetik
• Konsumgüter und Haushaltsprodukte
• Andere