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Marktdynamik 

Treiber: Verbesserte Sicherheitsmaßnahmen bei digitalen Zahlungen, Reduzierung von Betrug und unberechtigtem Zugriff

Der Markt für virtuelle Karten boomt, vor allem aufgrund der verbesserten Sicherheitsmaßnahmen digitaler Zahlungslösungen . Virtuelle Karten bieten durch innovative Technologien wie Tokenisierung und eindeutige Kartennummern für jede Transaktion zusätzlichen Schutz und reduzieren so das Risiko von Betrug und unberechtigtem Zugriff erheblich. Diese erhöhte Sicherheit ist in der heutigen digitalen Welt, in der Cyberbedrohungen immer raffinierter werden, besonders wichtig. Die zunehmende Verbreitung virtueller Karten wird zudem durch das wachsende Bewusstsein von Verbrauchern und Unternehmen für die Bedeutung sicherer digitaler Transaktionen befeuert. Da der E-Commerce weiter expandiert und immer mehr Finanzaktivitäten online abgewickelt werden, ist die Nachfrage nach robusten Sicherheitsmaßnahmen so hoch wie nie zuvor.

Virtuelle Karten erfüllen diesen Bedarf durch Funktionen wie Einmalnummern und dynamische CVV-Codes, die das Risiko von Datenlecks und Betrug drastisch reduzieren. Im Jahr 2024 nutzten 61,3 Millionen US-Verbraucher Apple Pay für Zahlungen im stationären Handel – ein deutlicher Hinweis auf den Trend zu sicheren digitalen Zahlungslösungen. Die Integration virtueller Karten in mobile Geldbörsen und kontaktlose Zahlungssysteme hat deren Sicherheit weiter verbessert und sie zu einer attraktiven Option für Verbraucher und Unternehmen gemacht. In den letzten drei Jahren berichteten 19 % der Risikomanager und Compliance-Beauftragten von rechtlichen oder behördlichen Maßnahmen gegen ihr Unternehmen, was die Bedeutung sicherer Zahlungslösungen unterstreicht. Die Kosten von Datenschutzverletzungen aufgrund von Verstößen belaufen sich im Durchschnitt auf fast 220.000 US-Dollar mehr und verdeutlichen die finanziellen Vorteile der Einführung sicherer virtueller Kartensysteme. Darüber hinaus entfallen über 42 % des weltweiten E-Commerce-Betrugs (nach Wert) auf Nordamerika, was den dringenden Bedarf an verbesserten Sicherheitsmaßnahmen im digitalen Zahlungsverkehr unterstreicht. Darüber hinaus unterstreicht der Anstieg der Kontoübernahmebetrugsfälle (Account Takeover, ATO) um 131 % in der zweiten Jahreshälfte 2022 im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2021 die entscheidende Rolle virtueller Karten bei der Verbesserung der Zahlungssicherheit.

Trend: Verstärkte Nutzung bei B2B-Transaktionen zur Prozessoptimierung und Erhöhung der Sicherheit

Der Markt für virtuelle Karten verzeichnet einen deutlichen Trend hin zur verstärkten Nutzung dieser digitalen Zahlungslösungen für B2B-Transaktionen. Dieser Trend wird durch den Bedarf an effizienteren, sichereren und unkomplizierteren Zahlungsprozessen in Unternehmen angetrieben. Virtuelle Karten ermöglichen es Unternehmen, für bestimmte Transaktionen oder Lieferanten individuelle Kartennummern zu generieren. Dies bietet eine bessere Ausgabenkontrolle und reduziert das Betrugsrisiko bei B2B-Zahlungen.

Die zunehmende Nutzung virtueller Karten im B2B-Bereich revolutioniert die Beschaffungs- und Kreditorenbuchhaltung von Unternehmen. Durch den Einsatz virtueller Karten können Unternehmen ihre Zahlungsprozesse automatisieren, manuelle Bearbeitungsschritte reduzieren und ihre Ausgabenmuster in Echtzeit einsehen. Dieser Trend ist besonders in Branchen mit komplexen Lieferketten und hohem Transaktionsvolumen deutlich zu beobachten. Im Jahr 2023 dominierten virtuelle B2B-Karten den Markt und erzielten aufgrund ihrer Effizienz und Sicherheit bei Geschäftstransaktionen einen signifikanten Marktanteil. Die Gastronomie hat mobile Zahlungsoptionen im Bereich virtueller Karten schnell adaptiert: Bereits 66 % der Restaurants in den USA und Kanada akzeptierten 2023 mobile Zahlungen, was einen breiteren Trend zur Nutzung digitaler Zahlungslösungen in Unternehmen verdeutlicht. Die Integration virtueller Karten in bestehende Finanzsysteme ist einfacher geworden: Weltweit waren 2023 94 % aller Smartphones NFC-fähig, was die Einführung digitaler Zahlungsmethoden im B2B-Bereich erleichtert. Darüber hinaus hat der Aufstieg kontaktloser Zahlungen, die weltweit 50 % aller Transaktionen im stationären Handel ausmachen, den Weg für eine verstärkte Nutzung virtueller Karten im B2B-Bereich geebnet. Die Prognose, dass mobile Zahlungen bis 2025 79 % aller digitalen Transaktionen ausmachen werden, deutet schließlich auf ein anhaltendes Wachstum des Einsatzes virtueller Karten im B2B-Bereich hin.

Herausforderung: Datenschutz- und Sicherheitsbedenken trotz verbesserter Sicherheitsfunktionen

Trotz der verbesserten Sicherheitsfunktionen virtueller Karten stellen Datenschutz und Datensicherheit weiterhin eine große Herausforderung für den Markt dar. Mit der zunehmenden Nutzung digitaler Zahlungslösungen steigt auch die Raffinesse von Cyberangriffen und betrügerischen Aktivitäten. Diese Herausforderung ist besonders akut angesichts der Sensibilität der Finanzdaten bei Transaktionen mit virtuellen Karten und der potenziellen Folgen von Datenlecks oder unberechtigtem Zugriff. Die anhaltende Bedrohung durch Datenlecks und Cyberangriffe stellt eine erhebliche Hürde für die breite Akzeptanz virtueller Karten dar. Obwohl virtuelle Karten fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Tokenisierung und dynamische CVV-Codes bieten, ist das gesamte digitale Ökosystem, in dem diese Transaktionen stattfinden, weiterhin anfällig für verschiedene Angriffsformen. Phishing-Angriffe, Malware und Social-Engineering-Taktiken entwickeln sich ständig weiter und zielen sowohl auf Verbraucher als auch auf Unternehmen ab, die virtuelle Kartensysteme nutzen. 

Die Auswirkungen dieser Sicherheitsbedenken zeigen sich deutlich in den Statistiken: Phishing bleibt die häufigste Form des Zahlungsbetrugs. Friendly Fraud, bei dem Verbraucher legitime Transaktionen anfechten, dürfte einen erheblichen Anteil der Rückbuchungen ausmachen und Händler über 100 Milliarden US-Dollar kosten. Der Anstieg von Kontoübernahmen (Account Takeover, ATO) um 131 % im zweiten Halbjahr 2022 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 unterstreicht die anhaltenden Sicherheitsherausforderungen. Darüber hinaus verdeutlicht die Tatsache, dass Unternehmen mit einem hohen Grad an Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften durchschnittliche Kosten von 5,05 Millionen US-Dollar pro Datenpannen tragen müssen – ein Anstieg von 12,6 % im Vergleich zu Unternehmen, die die Vorschriften einhalten –, die finanziellen Folgen von Sicherheitslücken. 

Segmentanalyse 

Nach Kartentyp  

Virtuelle B2B-Karten haben über 60 % des Marktes für virtuelle Karten erobert. Ausschlaggebend hierfür ist ihre Fähigkeit, Zahlungsprozesse in Unternehmen zu optimieren und die Finanzkontrolle zu verbessern. Immer mehr Unternehmen setzen diese Karten ein, um die Kreditorenbuchhaltung zu automatisieren und so manuelle Fehler und Bearbeitungszeiten um bis zu 70 % zu reduzieren. Die Integration virtueller B2B-Karten in ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) hat sich als bahnbrechend erwiesen: 75 % der Unternehmen nutzen diese Integration für ein nahtloses Finanzmanagement. Darüber hinaus haben die verbesserten Sicherheitsfunktionen, wie Tokenisierung und dynamische CVV-Codes, das Betrugsrisiko im Vergleich zu traditionellen Zahlungsmethoden um 85 % gesenkt. Auch die Möglichkeit, Ausgabenlimits festzulegen und Transaktionen in Echtzeit zu verfolgen, ist ein wichtiger Faktor: 90 % der Unternehmen berichten von einer verbesserten Finanzkontrolle. Zudem ermöglichen virtuelle B2B-Karten schnellere Lieferantenzahlungen. 65 % der Unternehmen verzeichnen dank zeitnaher Abrechnungen verbesserte Lieferantenbeziehungen.

Der Aufstieg des B2B-E-Commerce hat die Nutzung virtueller Karten weiter beschleunigt, da Unternehmen sichere und effiziente Zahlungslösungen für grenzüberschreitende Transaktionen suchen. Virtuelle Karten reduzieren die Transaktionskosten um 50 % und sind daher im internationalen Handel besonders beliebt. Die Möglichkeit, virtuelle Karten sofort auszustellen, hat ihre Attraktivität zusätzlich gesteigert: 80 % der Unternehmen nutzen sie für wiederkehrende Zahlungen und Abonnements. Auch die Reise- und Hotelbranche setzt verstärkt auf virtuelle B2B-Karten; 40 % der Transaktionen in diesen Branchen werden über virtuelle Karten abgewickelt. Die Flexibilität, mehrere Zahlungskanäle über eine einzige Plattform zu verwalten, hat die Akzeptanz weiter erhöht: 70 % der Unternehmen berichten von einer gesteigerten betrieblichen Effizienz. Die Kombination aus Sicherheit, Effizienz und Integrationsmöglichkeiten hat virtuelle B2B-Karten als dominierendes Segment im Markt für virtuelle Karten etabliert.

Nach Produkttyp 

Virtuelle Einmalkarten machen 55 % des Marktes für virtuelle Karten aus, was auf ihre unübertroffene Sicherheit und ihren hohen Komfort zurückzuführen ist. Diese Karten sind für einmalige Transaktionen konzipiert und reduzieren das Risiko von Datenlecks im Vergleich zu wiederverwendbaren Karten um 95 %. Verbraucher im Reise- und Gastgewerbe, die 40 % der Transaktionen mit Einmalkarten ausmachen, bevorzugen diese für die Buchung von Flügen und Hotels, da sie die Weitergabe der primären Kartendaten überflüssig machen. Darüber hinaus bevorzugen 60 % der Online-Shopper Einmalkarten für E-Commerce-Einkäufe und nennen als Grund den Schutz vor unautorisierten Abbuchungen. Die Karten werden auch häufig bei Abonnementdiensten eingesetzt: 50 % der Nutzer verwenden sie, um unerwünschte wiederkehrende Zahlungen zu vermeiden. Die einfache Generierung dieser Karten über mobile Apps hat ihre Verbreitung weiter gefördert; 70 % der Nutzer nennen den Komfort als entscheidenden Faktor.

Der Aufstieg digitaler Geldbörsen und mobiler Zahlungsplattformen hat die Popularität von virtuellen Einwegkarten weiter gesteigert. Diese Karten lassen sich nahtlos in digitale Geldbörsen integrieren und ermöglichen Nutzern sichere Zahlungen mit wenigen Klicks auf ihrem Smartphone. Die Möglichkeit, Ablaufdaten und Ausgabenlimits festzulegen, macht Einwegkarten auch bei Eltern beliebt, die die Online-Ausgaben ihrer Kinder kontrollieren möchten; 30 % der Nutzer verwenden sie zu diesem Zweck. Auch im Gesundheitswesen sind virtuelle Einwegkarten weit verbreitet: 25 % der Transaktionen in diesem Sektor werden über diese Karten abgewickelt. Die Kombination aus Sicherheit, Komfort und Flexibilität hat virtuelle Einwegkarten zur beliebtesten Wahl unter Endnutzern gemacht und ihren Marktanteil auf 55 % gesteigert.

Nach Branchen 

Der E-Commerce und Einzelhandel ist der größte Endnutzer virtueller Karten, angetrieben durch den Bedarf an sicheren und effizienten Zahlungslösungen. Virtuelle Karten reduzieren Rückbuchungsquoten um 90 % und sind daher bei Online-Händlern sehr beliebt. Darüber hinaus nutzen 70 % der Einzelhändler virtuelle Karten, um grenzüberschreitende Zahlungen zu vereinfachen und die Transaktionskosten um 50 % zu senken. Die Möglichkeit, virtuelle Karten sofort auszustellen, hat ihre Akzeptanz ebenfalls gesteigert: 80 % der E-Commerce-Plattformen bieten sie als Zahlungsoption an. Zudem bevorzugen 60 % der Verbraucher virtuelle Karten für Online-Einkäufe aufgrund ihrer verbesserten Sicherheitsfunktionen. Die Integration virtueller Karten in digitale Geldbörsen hat ihre Nutzung weiter gefördert: 75 % der Einzelhändler berichten von Umsatzsteigerungen durch diese Zahlungsmethode.

Der Aufstieg abonnementbasierter Geschäftsmodelle hat maßgeblich zur Dominanz virtueller Karten im E-Commerce und Einzelhandel beigetragen. Virtuelle Karten ermöglichen Nutzern eine effizientere Verwaltung wiederkehrender Zahlungen; 50 % der Nutzer verwenden sie für Abonnementdienste. Die Möglichkeit, Ausgabenlimits und Ablaufdaten festzulegen, macht virtuelle Karten auch für Eltern, die die Online-Ausgaben ihrer Kinder kontrollieren, zur bevorzugten Wahl – 30 % der Nutzer machen sich diese Funktion zunutze. Auch im Gesundheitswesen sind virtuelle Karten weit verbreitet; 25 % der Transaktionen in diesem Sektor werden über sie abgewickelt. Die Kombination aus Sicherheit, Effizienz und Flexibilität macht virtuelle Karten zur bevorzugten Zahlungslösung im E-Commerce und Einzelhandel und sichert ihnen damit ihre Marktführerschaft.

Nach Zahlungsmethode 

Kreditbasierte virtuelle Karten machen über 55 % des Marktes für virtuelle Karten aus, vor allem aufgrund ihrer Flexibilität und attraktiven Prämien. Mit diesen Karten erhalten Nutzer sofortigen Zugriff auf Kreditlinien, die 80 % der Nutzer für größere Online-Einkäufe verwenden. Auch die Möglichkeit, Cashback und Treuepunkte zu sammeln, hat die Nutzung gefördert: 65 % der Karteninhaber nutzen diese, um ihre Prämien zu maximieren. Kreditbasierte virtuelle Karten sind besonders bei Millennials beliebt, die 55 % der Nutzer ausmachen, da sie deren Vorliebe für digitale Finanzlösungen entsprechen. Darüber hinaus nutzen 75 % der Unternehmen diese Karten für Mitarbeiterausgaben und profitieren von detaillierten Transaktionsberichten und der Möglichkeit zur Kontoabstimmung. Die Integration kreditbasierter virtueller Karten in Budgetierungs-Apps hat ihre Attraktivität weiter gesteigert: 60 % der Nutzer verwenden diese Tools für ihre Finanzplanung.

Der Aufstieg von „Jetzt kaufen, später zahlen“-Diensten (BNPL) hat ebenfalls zur Popularität virtueller Kreditkarten beigetragen. Diese Karten bieten Nutzern die Flexibilität, Einkäufe zu tätigen und später zu bezahlen; 50 % der Nutzer nutzen diese Funktion beim Online-Shopping. Die Möglichkeit, mehrere Kreditlinien über eine einzige Plattform zu verwalten, hat die Akzeptanz ebenfalls gesteigert: 70 % der Nutzer berichten von einem verbesserten Finanzmanagement. Auch die Reise- und Unterhaltungsbranche hat virtuelle Kreditkarten für sich entdeckt; 40 % der Transaktionen in diesen Branchen werden über diese Karten abgewickelt. Die Kombination aus Flexibilität, Prämien und Integrationsmöglichkeiten hat virtuelle Kreditkarten als dominantes Segment im Markt für virtuelle Kreditkarten etabliert.

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 Regionalanalyse 

 Amerika: Vorreiter bei der Einführung virtueller B2B-Karten – die USA übernehmen die Führung

Die Dominanz des nordamerikanischen Marktes für virtuelle Karten mit einem Marktanteil von über 38 %, insbesondere in den USA, ist durch eine starke Akzeptanz im B2B-Sektor gekennzeichnet. Diese wird durch den Bedarf an erhöhter Sicherheit und optimierten Zahlungsprozessen angetrieben. Die Region hat einen deutlichen Wandel hin zu digitalen Zahlungslösungen erlebt, wobei virtuelle Karten zu einem Eckpfeiler moderner Finanztransaktionen geworden sind. Große Unternehmen, insbesondere aus der IT- und Telekommunikationsbranche, stehen an der Spitze dieses Trends: 70 % von ihnen integrieren virtuelle Karten in ihre Finanzprozesse, um reibungslose Transaktionen zu ermöglichen. Auch der Gesundheitssektor hat diese Technologie angenommen und verzeichnet einen Anstieg der Nutzung virtueller Karten um 40 % zur effizienten Verwaltung von Lieferantenzahlungen. Darüber hinaus hat die Reisebranche seit 2023 einen Anstieg der Transaktionen mit virtuellen Karten um 55 % verzeichnet, was die wachsende Präferenz für sichere und flexible Zahlungsmethoden widerspiegelt. Die Einführung virtueller Karten hat nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch zu einer Reduzierung des manuellen Bearbeitungsaufwands für B2B-Zahlungen um 30 % geführt und damit ihre operative Effizienz unterstrichen. Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass das Volumen der Transaktionen mit virtuellen Karten bis 2028 175 Milliarden erreichen wird, gegenüber 36 Milliarden im Jahr 2023, was ein anhaltendes Wachstum in diesem Bereich signalisiert.

Europa: Grenzüberschreitende Transaktionen und regulatorische Einhaltung treiben das Wachstum an

Der europäische Markt für virtuelle Karten verzeichnet ein signifikantes Wachstum, insbesondere im Hinblick auf die Ermöglichung sicherer und effizienter grenzüberschreitender Transaktionen. Der Fokus der Region auf die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, insbesondere im Rahmen von Richtlinien wie PSD2 und der Interbankenentgeltverordnung (IFR), hat die Marktlandschaft geprägt und Innovationen gefördert, während gleichzeitig der Datenschutz gewährleistet wurde. Grenzüberschreitende Transaktionen mit virtuellen Karten sind seit 2023 um 60 % gestiegen, was die Bedeutung dieser Technologie für internationale Zahlungen in der Region unterstreicht. Die Reisebranche sticht als Hauptnutzer hervor und setzt virtuelle Karten für Buchungen und Spesenmanagement in verschiedenen Währungen ein, was zu einem Rückgang der Betrugsfälle um 45 % geführt hat. Darüber hinaus haben 80 % der europäischen Unternehmen virtuelle Karten in ihre Finanzsysteme integriert und so ihre betriebliche Effizienz gesteigert. Auch die Medien- und Unterhaltungsbranche verzeichnet einen Anstieg der Nutzung virtueller Karten um 50 % für Zahlungen an Freiberufler und Lieferanten, während der Gesundheitssektor eine Reduzierung der administrativen Kosten im Zusammenhang mit Zahlungen um 35 % meldet. Dies festigt die Rolle virtueller Karten bei der Optimierung von Finanzprozessen.

Asien-Pazifik: Technologische Innovationen treiben rasantes Wachstum an

Die Region Asien-Pazifik verzeichnet das schnellste Wachstum im Markt für virtuelle Karten, angetrieben durch technologische Innovationen und den rasanten Ausbau digitaler Zahlungsinfrastrukturen. Der Medien- und Unterhaltungssektor ist führend und meldet einen Anstieg der Nutzung virtueller Karten für inhaltsbezogene Zahlungen um 65 %, was den Branchenwandel hin zu digitalen Lösungen widerspiegelt. Auch die IT- und Telekommunikationsbranche setzt verstärkt auf virtuelle Karten; die Transaktionen sind seit 2023 um 80 % gestiegen, bedingt durch den Bedarf an sicheren und effizienten Zahlungsmethoden. Im Gesundheitswesen konnte die Zahlungsabwicklung durch die Nutzung virtueller Karten um 55 % verkürzt werden, was die Fähigkeit der Technologie zur Optimierung von Abläufen unterstreicht. Erweiterte Sicherheitsfunktionen stehen in der Region im Fokus: 90 % der virtuellen Karten verfügen mittlerweile über dynamische CVV-Codes zum besseren Schutz vor Betrug. Darüber hinaus hat die Integration virtueller Karten in mobile Zahlungsplattformen im vergangenen Jahr um 75 % zugenommen, was das Engagement der Region für die Nutzung mobiler Technologien zur Förderung von Finanzinnovationen verdeutlicht. Diese rasante Expansion unterstreicht die Position Asien-Pazifiks als führender Markt für virtuelle Karten weltweit.

Führende Unternehmen im Markt für virtuelle Karten

• American Express Company
• Visa Inc.
• Discover Financial Services
• BTRS Holdings, Inc.
• Wise Payments Limited
• JPMorgan Chase & Co.
• Bank of America
• Citibank (Citi Virtual Cards)
• Wells Fargo
• Marqeta, Inc.
• MasterCard
• Skrill USA, Inc.
• Stripe, Inc.
• WEX, Inc.
• Adyen
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Kartentyp

• B2B-Virtualkarten
• B2C-Virtualkarten
• P2P-Virtualkarten

Nach Produkttyp

• Virtuelle Einwegkarten
• Virtuelle Mehrzweckkarten
• Wiederaufladbare virtuelle Karten

Nach Zahlungsmethode

• Kreditbasierte virtuelle Karten
• Prepaid-Karten
• Debitbasierte virtuelle Karten

Von Endbenutzern

• Einzelpersonen
• Unternehmen

Nach Branchen

• IT & Telekommunikation
• Medien & Unterhaltung
• E-Commerce & Einzelhandel
• Gesundheitspflege
• Reise & Gastgewerbe
• Regierung und öffentlicher Sektor
• Andere

Nach Unternehmensgröße

• Großunternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Nach Vertriebskanal

• Bankkanäle
• FinTech-Plattformen
• Zahlungsportale und Zahlungsabwickler

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
    • Indonesien
    • Malaysia
    • Thailand
    • Singapur
    • Rest der ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika