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Alimentando el futuro: Tres tendencias clave que moldean la nutrición animal

El mercado de alimentos para animales está evolucionando rápidamente más allá de las formulaciones tradicionales. Adopta nuevas tecnologías e ingredientes para satisfacer las demandas globales de sostenibilidad y eficiencia. El enfoque está cambiando de la nutrición básica al bienestar animal holístico y la responsabilidad ambiental. Estas tendencias definen la próxima generación de soluciones de alimentación animal.

• El auge de las proteínas alternativas: Las presiones de sostenibilidad están impulsando un cambio significativo hacia nuevos ingredientes para piensos. La proteína de insectos, derivada de larvas de mosca soldado negra, y las microalgas se perfilan como alternativas viables y eficientes en el uso de recursos a la soja y la harina de pescado convencionales. Estas nuevas proteínas reducen la dependencia de la agricultura terrestre y protegen los ecosistemas marinos.
• Enfoque en la salud intestinal y la modulación del microbioma: Una comprensión más profunda del microbioma intestinal está revolucionando la nutrición animal. El uso de prebióticos, probióticos y postbióticos se está convirtiendo en una práctica habitual. Estos ingredientes funcionales mejoran la absorción de nutrientes, mejoran la inmunidad y reducen la necesidad de antibióticos, lo que contribuye directamente al bienestar y el rendimiento animal.
• Digitalización y Gestión de Alimentación de Precisión: La tecnología avanzada está transformando las estrategias de alimentación. Los sensores en las granjas y las plataformas de inteligencia artificial (IA) permiten monitorear en tiempo real la salud animal y las condiciones ambientales. Estos datos permiten una alimentación de precisión, donde las dietas se ajustan dinámicamente para satisfacer las necesidades específicas de cada animal, maximizando la eficiencia y minimizando el desperdicio.

Mercado global de alimentos animales: una instantánea de 2025 de producción, consumo y demanda

Población animal global que requiere alimentación

Capacidad de producción en el mercado mundial de alimentos para animales 

El mercado mundial de alimentos animales ha demostrado una capacidad significativa para satisfacer la creciente demanda.

• Volumen total de producción: En 2024, la producción mundial de piensos compuestos alcanzó un estimado de 1.300 millones de toneladas métricas (toneladas).
• Perspectiva de capacidad de producción: los 10 principales países productores representan casi dos tercios de esta producción, lo que indica una alta concentración de capacidad a escala industrial en estas naciones.

Los 4 principales países consumidores de piensos para animales 

El consumo refleja en gran medida la producción, ya que los productores más grandes también son los mayores consumidores debido a sus enormes industrias nacionales de ganado.

1. China: Como el mayor productor mundial y hogar de una vasta población de cerdos y aves de corral, China es el principal consumidor. Se prevé una demanda de pienso para la campaña comercial 2024-2025 de 286,5 millones de toneladas.
2. Estados Unidos: con sus extensos sectores de carne de res, lácteos y aves de corral, Estados Unidos es el segundo consumidor más grande del mercado de alimentos animales.
3. Brasil: potencia mundial en exportaciones de aves de corral y carne de vacuno, Brasil tiene un inmenso consumo interno de alimentos, que se estima que requerirá aproximadamente 60 millones de toneladas de maíz y 20 millones de toneladas de harina de soja en 2025.
4. India: una población en rápido crecimiento y una creciente demanda de proteínas animales hacen de la India un consumidor de primer nivel, particularmente para sus sectores de aves de corral y lácteos.

Los 5 alimentos para animales más consumidos por tipo 

• Alimento para aves de corral: Este es el segmento más grande del mercado de alimentos para animales, con un margen significativo. La producción mundial en 2024 alcanzó los 639,6 millones de toneladas métricas, lo que representa casi la mitad de todos los alimentos compuestos. Esto incluye 385,4 millones de toneladas para pollos de engorde y 173 millones de toneladas para ponedoras.
• Feed de cerdos (cerdo): la segunda categoría más grande, con producción global en 369.3 millones de toneladas .
• Alimentos lácteos: un mercado importante, con un volumen de producción que alcanza los 165,5 millones de toneladas.
• Alimento para ganado vacuno: la producción se situó en 134,1 millones de toneladas a medida que crece la dependencia de los alimentos comerciales.
• Alimentos para la acuicultura (Aquafeed): Si bien es menor en tonelaje total, con 52,966 millones de toneladas, se trata de un segmento de alto valor y de rápido avance.

Análisis segmentario 

Por aditivos: los aminoácidos son la piedra angular de la rentabilidad en la nutrición animal moderna

La integración estratégica de aminoácidos, que representa una importante cuota del 59% del mercado de piensos, es fundamental para la eficiencia de la nutrición animal moderna. Estos compuestos son los impulsores fundamentales de la síntesis proteica, esencial para el desarrollo muscular y tisular. Se proyecta que el mercado mundial de lisina de grado alimenticio producirá 3,9 millones de toneladas métricas en 2024 para satisfacer la demanda. La precisión es clave; la suplementación del pienso permite a los productores utilizar la proteína de otros ingredientes de forma más eficaz, lo que reduce directamente los costes. Se prevé que la demanda de metionina, otro aminoácido esencial, alcance los 1,8 millones de toneladas métricas para 2025. La inversión en capacidad de producción refleja esta importancia, con nuevas instalaciones como la planta de 100.000 toneladas de CJ Bio en Iowa, que ya está en funcionamiento. Una dieta típica para pollos de engorde requiere ahora una inclusión precisa de aproximadamente 1,1 kg de metionina suplementaria por tonelada de pienso. Esta sofisticación se extiende más allá de las aves de corral, ya que ciertos aminoácidos son cruciales para aumentar la producción de proteína láctea, que puede aumentar con una suplementación adecuada. Para los cerdos, equilibrar los 10 aminoácidos esenciales es fundamental para maximizar la ganancia de masa magra, un objetivo central en un mercado competitivo de alimentos para animales.

Por tipo de animal: dominio de aves de corral que conduce más del 42% del consumo de alimentación a través de la eficiencia

El papel del sector avícola como principal consumidor del mercado de piensos, utilizando una parte sustancial del total, demuestra su escala y eficiencia industrial. Este dominio se sustenta en inmensos volúmenes de producción. En 2024, el tonelaje mundial de pienso para pollos de engorde alcanzó los 385,4 millones de toneladas métricas, con 173 millones de toneladas métricas adicionales producidas para gallinas ponedoras. Estas cifras son necesarias para sustentar una población mundial de pollos de engorde que actualmente supera los 33 000 millones de aves en cualquier momento. 

La eficiencia es un objetivo constante, ya que los pollos de engorde modernos pueden alcanzar una tasa de conversión alimenticia de aproximadamente 1,5, lo que significa que convierten el alimento en masa corporal con una eficacia notable. Este potencial genético se materializa mediante una nutrición avanzada, que permite a las aves alcanzar un peso de mercado superior a 2,2 kg en menos de 45 días. Dado que el alimento representa el mayor costo de producción, esta eficiencia es fundamental. En consecuencia, el mercado de alimentos para animales continúa invirtiendo fuertemente en la nutrición avícola, un segmento que requiere un suministro constante de los 159,4 millones de toneladas de maíz destinadas a la alimentación del ganado en Estados Unidos en 2023.

Por modo de entrega: Las premezclas capturan más del 53,20 % de participación gracias a una solución conveniente y de alto valor que lidera la formulación de alimentos

Las premezclas, que dominan el mercado de formulaciones, se han vuelto indispensables al simplificar la administración de micronutrientes esenciales. Su valor reside en la precisión y la comodidad, proporcionando una mezcla homogénea de vitaminas y minerales. Una sola premezcla compleja puede contener más de 25 componentes individuales diferentes, un nivel de detalle inviable para la mezcla en granja. Se prevé que la producción mundial de tan solo uno de estos componentes, la vitamina E de grado alimenticio, alcance las 120.000 toneladas en 2024. A pesar de su complejidad, las premezclas constituyen una pequeña fracción del producto final, a menudo incluida en una proporción de tan solo 11,3 a 23,6 kg por tonelada de alimento terminado. La tendencia apunta a la especialización, con los principales fabricantes lanzando docenas de nuevas fórmulas de premezclas personalizadas en 2024 para satisfacer las necesidades específicas de la acuicultura, la producción de rumiantes y la producción porcina. El control de calidad es riguroso, y los principales productores realizan más de 100 análisis por lote para garantizar la seguridad y la potencia. Este enfoque meticuloso consolida el papel central de las premezclas dentro del mercado más amplio de alimentos para animales, ofreciendo tanto rendimiento como tranquilidad.

Por usuarios finales: los fabricantes de piensos son el eje central que posee más del 35,80 % del mercado

Los fabricantes de piensos son el núcleo industrial del mercado de piensos para animales, controlando una parte importante del segmento de consumidores finales. Estas fábricas comerciales son grandes potencias logísticas que gestionan complejas cadenas de suministro para producir piensos compuestos terminados. Su escala global es inmensa, con 28.235 fábricas de piensos que produjeron la asombrosa cantidad de 1.396 millones de toneladas métricas de pienso en 2024. China lidera esta producción, con una producción anual de más de 262 millones de toneladas métricas. Estas instalaciones son socios clave para los productores ganaderos, ya que proporcionan dietas formuladas científicamente, esenciales para la rentabilidad de las explotaciones. 

La escala de las operaciones individuales también está creciendo; por ejemplo, una nueva planta de vanguardia de Cargill tiene capacidad para producir hasta 870.000 toneladas de pienso al año. Los fabricantes también son actores clave en la sostenibilidad, incorporando anualmente un volumen significativo de subproductos alimentarios al pienso, convirtiendo los posibles residuos en valiosos nutrientes. Con una facturación global estimada que supera los 500.000 millones de dólares, el sector manufacturero sigue siendo el motor indiscutible del mercado de piensos para animales.

Análisis Regional 

El mercado de alimentos para animales de América del Norte se adapta con nutrición de precisión y tecnologías inteligentes

El mercado norteamericano, un sector maduro y altamente eficiente, está lidiando con los efectos de la evolución de las poblaciones ganaderas y las presiones de suministro relacionadas con el clima. En 2024, la producción total de piensos aumentó un modesto 0,6%, ocultando cambios más profundos. El tonelaje de pienso para carne de vacuno aumentó debido a que la sequía y la escasez de forrajes, especialmente en Canadá, impulsaron la dependencia de los piensos comerciales, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la cadena de suministro. El sector ganadero canadiense sigue bajo presión, con una contracción del tamaño del rebaño.

En enero de 2024, el inventario combinado de ganado vacuno de EE. UU. y Canadá se situó en 98,2 millones de cabezas (-2 % interanual). El ganado vacuno y los terneros estadounidenses disminuyeron un 2 %, hasta los 87,2 millones de cabezas, mientras que el de ovejas y corderos disminuyó un 2 %, hasta los 5,03 millones. Canadá alcanzó su mínimo en 30 años con 11,1 millones de cabezas, cifra que se proyecta que disminuirá a 10,9 millones para 2025. El número de cerdos y ovejas también disminuyó, hasta los 13,8 millones y 828.000, respectivamente.

Los productores del mercado regional de alimentos balanceados están recurriendo a la nutrición de precisión, aditivos funcionales (enzimas, aminoácidos, prebióticos, minerales orgánicos) y fuentes alternativas de proteínas (harina de insectos, proteínas de algas) para mejorar el índice de conversión alimenticia (ICA) y el rendimiento animal. La sostenibilidad impulsa la adopción de una producción de alimentos ecológica, plantas de pienso energéticamente eficientes y sistemas de trazabilidad. Los avances en automatización, IA y formulación de alimentos basada en IoT permiten la optimización en tiempo real, reduciendo el desperdicio y mejorando la consistencia.

El mercado europeo de piensos para animales se muestra resiliente ante las presiones políticas y sanitarias

El mercado de piensos para animales de la UE muestra estabilidad a pesar de las regulaciones ambientales y la preocupación por las enfermedades animales. Para 2025, se prevé que la producción de piensos compuestos en la UE-27 alcance los 146,1 millones de toneladas (un 0,34 % menos que los 147-193,18 millones de 2024). Las perspectivas para el segmento varían:

• Alimentación avícola: +0,9% hasta 50,368 M toneladas (España +5,8%, Polonia +2,3%)
• Alimentación porcina: ‑0,8% hasta 46,960 M toneladas (España +3,0%, Países Bajos ‑10%)
• Alimentación del ganado: -1,4% hasta 41,285 M toneladas

Las poblaciones de ganado continúan en declive a largo plazo: 132 millones de cerdos, 72 millones de bovinos, 57 millones de ovejas y 10 millones de cabras en 2024, cifras todas inferiores a las de 2023. La dependencia de las importaciones es alta: el 85 % de la soja proviene de EE. UU. y Brasil (2022). España lidera la producción de cerdos (34,5 millones) y ovejas (13,4 millones), Francia lidera la producción de bovinos (16,1 millones) y Grecia lidera la de cabras.

Los productores están aprovechando aditivos funcionales y minerales orgánicos para mantener la productividad bajo estrictas normas. La sostenibilidad, el diseño de piensos ecológicos y la trazabilidad del abastecimiento son factores clave de diferenciación. La automatización y la formulación basada en IA están en auge para adaptarse a las demandas regulatorias, económicas y de los consumidores.

Asia Pacífico: motor de crecimiento global impulsado por la escala, nuevas proteínas y la integración del IoT

La región de Asia y el Pacífico sigue siendo el mercado de alimentos para animales más grande y de más rápido crecimiento, con una producción/consumo de aproximadamente 427 millones de toneladas en 2024.

• India: Valorada en ₹1,110 mil millones en 2024; se proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.9% hasta 2033.
• Vietnam: Producción en 2024: 15,32 millones de toneladas (+6,1%); previsión de demanda: 27 millones de toneladas para 2025; mercado que crecerá de USD 12.210 millones (2024) a USD 16.190 millones (2029).
• China: Producción de piensos industriales 308,24 MMT (2024); demanda 286,5 M toneladas (año de producción 2024-25), requiriendo 235 M toneladas de maíz; reduciendo el hato de cerdas a 39 M

Algunos de los principales desafíos regionales incluyen la alta dependencia de las importaciones: Vietnam importa el 75 % de los ingredientes de los piensos. El 21.º Censo Ganadero de la India (octubre de 2024-febrero de 2025) actualiza el recuento de 535,78 millones de cabezas de ganado de 2019, lo que proporciona datos cruciales sobre el mercado. La región está adoptando nuevas fuentes de proteínas (harinas de insectos y algas, biomasa unicelular), automatización e integración del IoT para sistemas de alimentación inteligentes. Estas innovaciones mejoran la eficiencia, reducen el impacto ambiental y satisfacen una demanda masiva.

Top 10 de crecimiento estratégico y forma de consolidación El mercado de alimentos animales 2024-2025

• General Mills amplió su negocio premium de alimentos para mascotas, adquiriendo Whitebridge Pet Brands (noviembre de 2024) y Edgard & Cooper (abril de 2024). Con las fuertes ventas minoristas europeas de Edgard & Cooper, estas adquisiciones refuerzan la ambición de General Mills de liderar la categoría Premium Pet Nutrition.
• Colgate-Palmolive's Hill's Pet Nutrition dio un salto significativo al espacio de alimentos para mascotas frescos en rápido crecimiento al adquirir Prime100 (Australia, febrero de 2025). Este movimiento agrega opciones terapéuticas especializadas para la nutrición del perro, que refleja la demanda acelerada de alimentos para mascotas frescos y centrados en la salud.
• La compañía de nutrimentos continuó su juerga de adquisición europea, comprando el Petman de Alemania y el Ltd Mayores de PET del Reino Unido en septiembre de 2024. Estos, junto con los acuerdos anteriores, amplían su alcance del mercado y empujan más a los segmentos de alimentos para mascotas naturales y crudos.
• La inversión alternativa de proteínas se disparó, con 2024 viendo $ 509 millones recaudados, hasta un 23% de 2023. Los niveles de inversión se mantienen altos en 2025, impulsados por avances en la tecnología de fermentación y el impulso de ingredientes de alimentación sostenibles de próxima generación.
• Cargill e InnovAfeed aceleraron el uso industrial de proteínas de insectos, con el objetivo de alimentar a 20 millones de lechones para 2026. Esta colaboración trae ingredientes basados en insectos hacia la adopción convencional en la nutrición animal en el mercado de alimentos animales.
• Phibro Animal Health profundizó su suite de productos, adquiriendo la cartera de aditivos de alimentos medicados de Zoetis (MFA) en 2024, ampliando opciones para la salud y nutrición del ganado en todo el mundo.
• Anpario (Reino Unido) aseguró una base de fabricación y distribución en el mercado clave de EE. UU. Al adquirir Bio-Vet (septiembre de 2024), aumentando su presencia estadounidense y fortaleciendo sus capacidades biológicas aditivas de alimentación.
• Kormotech abrió el terreno en una planta de $ 63 millones en Lituania (2025), establecida para triplicar la producción anual a 60,000 toneladas, lo que subraya la confianza en la robusta demanda europea de alimentos para mascotas.
• Astra Therapeutics (Suiza) recaudó € 8.3 millones (julio de 2025) en fondos de semillas para desarrollar nuevos tratamientos de parásitos para animales, abordando el desafío cada vez más urgente de resistencia a las drogas en la atención veterinaria.
• Volare (Finlandia) comenzó a construir una instalación de proteína de mosca de soldado negro líder mundial (2025), aumentar el suministro de proteínas de insectos y ofrecer alternativas sostenibles a la harina de pescado y la soja para el mercado de alimentos animales.

Las principales empresas en el mercado de alimentos animales

• AllTech, Inc
• Compañía Archer Daniels Midland
• Grupo ANOVA
• ADM
• BASF SE.
• Tierra o lagos Purina
• Nutreco nv
• Cargill Inc.
• Industrias Kemin, Inc.
• Chr. Hansen Holding
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por aditivos

• antibióticos
• vitaminas
• Antioxidantes
• Aminoácido
• Enzimas de alimentación
• Acidificadores de alimentación
• Otros

Por tipo de animal

• Aves de corral
• Ganado
• Cerdo
• Mascota
• Otros

Por modo de entrega

• Premezcla
• Polvo oral
• Soluciones orales

Por usuario final

• Fabricantes de piensos
• Fabricantes de contratos
• Productores de ganado
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Hungría
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Bahréin
  • Kuwait
  • Katar
  • Resto de Medio Oriente
• África
  • Omán
  • Egipto
  • Nigeria
  • Sudáfrica
  • Resto de África
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica