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Alimentando el futuro: Tres tendencias clave que moldean la nutrición animal

El mercado de alimentos para animales está evolucionando rápidamente más allá de las formulaciones tradicionales. Adopta nuevas tecnologías e ingredientes para satisfacer las demandas globales de sostenibilidad y eficiencia. El enfoque está cambiando de la nutrición básica al bienestar animal holístico y la responsabilidad ambiental. Estas tendencias definen la próxima generación de soluciones de alimentación animal.

• El auge de las proteínas alternativas: Las presiones de sostenibilidad están impulsando un cambio significativo hacia nuevos ingredientes para piensos. La proteína de insectos, derivada de larvas de mosca soldado negra, y las microalgas se perfilan como alternativas viables y eficientes en el uso de recursos a la soja y la harina de pescado convencionales. Estas nuevas proteínas reducen la dependencia de la agricultura terrestre y protegen los ecosistemas marinos.
• Enfoque en la salud intestinal y la modulación del microbioma: Una comprensión más profunda del microbioma intestinal está revolucionando la nutrición animal. El uso de prebióticos, probióticos y postbióticos se está convirtiendo en una práctica habitual. Estos ingredientes funcionales mejoran la absorción de nutrientes, mejoran la inmunidad y reducen la necesidad de antibióticos, lo que contribuye directamente al bienestar y el rendimiento animal.
• Digitalización y Gestión de Alimentación de Precisión: La tecnología avanzada está transformando las estrategias de alimentación. Los sensores en las granjas y las plataformas de inteligencia artificial (IA) permiten monitorear en tiempo real la salud animal y las condiciones ambientales. Estos datos permiten una alimentación de precisión, donde las dietas se ajustan dinámicamente para satisfacer las necesidades específicas de cada animal, maximizando la eficiencia y minimizando el desperdicio.

Mercado mundial de alimentos para animales: Panorama de la producción, el consumo y la demanda hasta 2025

Población animal mundial que requiere alimento

Capacidad de producción en el mercado mundial de alimentos para animales 

El mercado mundial de alimentos para animales ha demostrado una capacidad significativa para satisfacer la creciente demanda.

• Volumen total de producción: En 2024, la producción mundial de piensos compuestos alcanzó un estimado de 1.300 millones de toneladas métricas (toneladas).
• Perspectivas de la capacidad de producción: Los 10 principales países productores por sí solos representan casi dos tercios de esta producción, lo que indica una alta concentración de capacidad a escala industrial en esas naciones.

Los 4 principales países consumidores de piensos para animales 

El consumo refleja en gran medida la producción, ya que los mayores productores son también los mayores consumidores debido a sus enormes industrias ganaderas nacionales.

1. China: Como el mayor productor mundial y hogar de una vasta población de cerdos y aves de corral, China es el principal consumidor. Se prevé una demanda de pienso para la campaña comercial 2024-2025 de 286,5 millones de toneladas.
2. Estados Unidos: Con sus extensos sectores de carne de vacuno, productos lácteos y aves de corral, Estados Unidos es el segundo mayor consumidor del mercado de alimentos para animales.
3. Brasil: potencia mundial en exportaciones de aves de corral y carne de res, Brasil tiene un inmenso consumo interno de alimentos, que se estima que requerirá aproximadamente 60 millones de toneladas de maíz y 20 millones de toneladas de harina de soja en 2025.
4. India: Una población en rápido crecimiento y una demanda cada vez mayor de proteína animal hacen de la India un consumidor de primer nivel, en particular de sus sectores avícola y lácteo.

Los 5 alimentos para animales más consumidos por tipo 

• Alimento para aves de corral: Este es el segmento más grande del mercado de alimentos para animales, con un margen significativo. La producción mundial en 2024 alcanzó los 639,6 millones de toneladas métricas, lo que representa casi la mitad de todos los alimentos compuestos. Esto incluye 385,4 millones de toneladas para pollos de engorde y 173 millones de toneladas para ponedoras.
• Alimentos para cerdos: la segunda categoría más grande, con una producción mundial de 369,3 millones de toneladas .
• Alimentos lácteos: un mercado importante, con un volumen de producción que alcanza los 165,5 millones de toneladas.
• Alimento para ganado vacuno: la producción se situó en 134,1 millones de toneladas a medida que crece la dependencia de los alimentos comerciales.
• Alimentos para acuicultura (Aquafeed): Si bien es menor en tonelaje total, con 52,966 millones de toneladas, se trata de un segmento de alto valor y de rápido avance.

Análisis segmentario 

Por aditivos: los aminoácidos son la piedra angular de la rentabilidad en la nutrición animal moderna

La integración estratégica de aminoácidos, que representa una importante cuota del 59% del mercado de alimentos balanceados, es fundamental para la eficiencia de la nutrición animal moderna. Estos compuestos son los impulsores fundamentales de la síntesis proteica, esencial para el desarrollo muscular y tisular. Se proyecta que el mercado global de lisina de grado alimenticio producirá 3,9 millones de toneladas métricas en 2024 para satisfacer la demanda. La precisión es clave; la suplementación del alimento permite a los productores utilizar la proteína de otros ingredientes de forma más eficaz, lo que reduce directamente los costos. Se prevé que la demanda de metionina, otro aminoácido crítico, alcance los 1,8 millones de toneladas métricas para 2025. La inversión en capacidad de producción refleja esta importancia, con nuevas instalaciones como la planta de 100.000 toneladas de CJ Bio en Iowa, que ya está en funcionamiento. Una dieta típica para pollos de engorde requiere ahora una inclusión precisa de aproximadamente 1,1 kg de metionina suplementaria por tonelada de alimento. Esta sofisticación se extiende más allá de las aves de corral, ya que ciertos aminoácidos son cruciales para aumentar la producción de proteína láctea, que puede aumentar con una suplementación adecuada. Para los cerdos, equilibrar los 10 aminoácidos esenciales es fundamental para maximizar la ganancia de masa magra, un objetivo central en un mercado competitivo de alimentos para animales.

Por tipo de animal: el predominio de las aves de corral impulsa más del 42 % del consumo de alimento gracias a la eficiencia

El papel del sector avícola como principal consumidor del mercado de piensos, utilizando una parte sustancial del total, demuestra su escala industrial y eficiencia. Este dominio se sustenta en inmensos volúmenes de producción. En 2024, el tonelaje mundial de pienso para pollos de engorde alcanzó los 385,4 millones de toneladas métricas, con 173 millones de toneladas métricas adicionales producidas para gallinas ponedoras. Estas cifras son necesarias para sustentar una población mundial de pollos de engorde que actualmente supera los 33 000 millones de aves en cualquier momento. 

La eficiencia es un objetivo constante, ya que los pollos de engorde modernos pueden alcanzar una tasa de conversión alimenticia de aproximadamente 1,5, lo que significa que convierten el alimento en masa corporal con una eficacia notable. Este potencial genético se materializa mediante una nutrición avanzada, que permite a las aves alcanzar un peso de mercado superior a 2,2 kg en menos de 45 días. Dado que el alimento representa el mayor costo de producción, esta eficiencia es fundamental. En consecuencia, el mercado de alimentos para animales continúa invirtiendo fuertemente en la nutrición avícola, un segmento que requiere un suministro constante de los 159,4 millones de toneladas de maíz destinadas a la alimentación del ganado estadounidense en 2023.

Por modo de entrega: Las premezclas capturan más del 53,20 % de participación gracias a una solución conveniente y de alto valor que lidera la formulación de alimentos

Las premezclas, que dominan el mercado de formulaciones, se han vuelto indispensables al simplificar la administración de micronutrientes esenciales. Su valor reside en la precisión y la comodidad, proporcionando una mezcla homogénea de vitaminas y minerales. Una sola premezcla compleja puede contener más de 25 componentes individuales diferentes, un nivel de detalle inviable para la mezcla en granja. Se espera que la producción mundial de tan solo uno de estos componentes, la vitamina E de grado alimenticio, alcance las 120.000 toneladas en 2024. A pesar de su complejidad, las premezclas constituyen una pequeña fracción del producto final, a menudo incluida en una proporción de tan solo 11,3 a 23,6 kg por tonelada de alimento terminado. La tendencia apunta a la especialización, con los principales fabricantes lanzando docenas de nuevas fórmulas de premezclas personalizadas en 2024 para satisfacer las necesidades específicas de la acuicultura, la producción de rumiantes y la producción porcina. El control de calidad es riguroso, y los principales productores realizan más de 100 análisis por lote para garantizar la seguridad y la potencia. Este enfoque meticuloso consolida el papel central de las premezclas dentro del mercado más amplio de alimentos para animales, ofreciendo tanto rendimiento como tranquilidad.

Por usuarios finales: los fabricantes de piensos son el eje central que posee más del 35,80 % del mercado

Los fabricantes de piensos son el núcleo industrial del mercado de piensos para animales, controlando una parte importante del segmento de consumidores finales. Estas fábricas comerciales son centros logísticos clave que gestionan complejas cadenas de suministro para producir piensos compuestos terminados. Su escala global es inmensa, con 28.235 fábricas de piensos que produjeron la asombrosa cantidad de 1.396 millones de toneladas métricas de pienso en 2024. China lidera esta producción, con una producción anual de más de 262 millones de toneladas métricas. Estas instalaciones son socios clave para los productores ganaderos, ya que proporcionan dietas formuladas científicamente, esenciales para la rentabilidad de las explotaciones. 

La escala de las operaciones individuales también está creciendo; por ejemplo, una nueva planta de vanguardia de Cargill tiene capacidad para producir hasta 870.000 toneladas de pienso al año. Los fabricantes también son actores clave en la sostenibilidad, incorporando anualmente un volumen significativo de subproductos alimentarios a los piensos, convirtiendo los posibles residuos en valiosos nutrientes. Con una facturación global estimada que supera los 500.000 millones de dólares, el segmento de fabricación sigue siendo el motor indiscutible del mercado de piensos para animales.

Análisis regional 

El mercado de alimentos para animales de América del Norte se adapta con nutrición de precisión y tecnologías inteligentes

El mercado norteamericano, un sector maduro y altamente eficiente, está lidiando con los efectos de la evolución de las poblaciones ganaderas y las presiones de suministro relacionadas con el clima. En 2024, la producción total de piensos aumentó un modesto 0,6 %, ocultando cambios más profundos. El tonelaje de piensos para carne de vacuno aumentó debido a que la sequía y la escasez de forrajes, especialmente en Canadá, impulsaron la dependencia de los piensos comerciales, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la cadena de suministro. El sector ganadero canadiense sigue bajo presión, con una contracción del tamaño del rebaño.

En enero de 2024, el inventario combinado de ganado vacuno de EE. UU. y Canadá se situó en 98,2 millones de cabezas (-2 % interanual). El ganado vacuno y los terneros estadounidenses disminuyeron un 2 %, hasta los 87,2 millones de cabezas, mientras que el de ovejas y corderos disminuyó un 2 %, hasta los 5,03 millones. Canadá alcanzó su mínimo en 30 años con 11,1 millones de cabezas, cifra que se proyecta que disminuirá a 10,9 millones para 2025. El número de cerdos y ovejas también disminuyó, hasta los 13,8 millones y 828.000, respectivamente.

Los productores del mercado regional de alimentos balanceados están recurriendo a la nutrición de precisión, aditivos funcionales (enzimas, aminoácidos, prebióticos, minerales orgánicos) y fuentes alternativas de proteínas (harina de insectos, proteínas de algas) para mejorar el índice de conversión alimenticia (ICA) y el rendimiento animal. La sostenibilidad impulsa la adopción de una producción de alimentos ecológica, plantas de pienso energéticamente eficientes y sistemas de trazabilidad. Los avances en automatización, IA y formulación de alimentos basada en IoT permiten la optimización en tiempo real, reduciendo el desperdicio y mejorando la consistencia.

El mercado europeo de piensos para animales se muestra resiliente ante las presiones políticas y sanitarias

El mercado de piensos para animales de la UE muestra estabilidad a pesar de las regulaciones ambientales y la preocupación por las enfermedades animales. Para 2025, se prevé que la producción de piensos compuestos en la UE-27 alcance los 146,1 millones de toneladas (-0,34 % frente a los 147-193,18 millones de 2024). Las perspectivas del segmento varían:

• Alimentación avícola: +0,9% hasta 50,368 M toneladas (España +5,8%, Polonia +2,3%)
• Alimentación porcina: ‑0,8% hasta 46,960 M toneladas (España +3,0%, Países Bajos ‑10%)
• Alimentación del ganado: -1,4% hasta 41,285 M toneladas

Las poblaciones de ganado continúan en declive a largo plazo: 132 millones de cerdos, 72 millones de bovinos, 57 millones de ovejas y 10 millones de cabras en 2024, cifras todas inferiores a las de 2023. La dependencia de las importaciones es alta: el 85 % de la soja proviene de EE. UU. y Brasil (2022). España lidera la producción de cerdos (34,5 millones) y ovejas (13,4 millones), Francia lidera la producción de bovinos (16,1 millones) y Grecia lidera la de cabras.

Los productores están aprovechando aditivos funcionales y minerales orgánicos para mantener la productividad bajo estrictas normas. La sostenibilidad, el diseño de piensos ecológicos y la trazabilidad del abastecimiento son factores clave. La automatización y la formulación basada en IA están en auge para adaptarse a las demandas regulatorias, económicas y de los consumidores.

Asia Pacífico: motor de crecimiento global impulsado por la escala, nuevas proteínas y la integración del IoT

La región de Asia y el Pacífico sigue siendo el mercado de alimentos para animales más grande y de más rápido crecimiento, con una producción/consumo de aproximadamente 427 millones de toneladas en 2024.

• India: Valorada en ₹1,110 mil millones en 2024; se proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.9% hasta 2033
• Vietnam: producción en 2024 de 15,32 millones de toneladas (+6,1%); se prevé una demanda de 27 millones de toneladas para 2025; el mercado crecerá de USD 12.210 millones (2024) a USD 16.190 millones (2029)
• China: Producción de piensos industriales 308,24 MMT (2024); demanda 286,5 M toneladas (año de producción 2024-25), requiriendo 235 M toneladas de maíz; reduciendo el hato de cerdas a 39 M

Algunos de los principales desafíos regionales incluyen la alta dependencia de las importaciones: Vietnam importa el 75 % de los ingredientes de los piensos. El 21.º Censo Ganadero de la India (octubre de 2024-febrero de 2025) actualiza el recuento de 535,78 millones de cabezas de ganado de 2019, lo que proporciona datos cruciales sobre el mercado. La región está adoptando nuevas fuentes de proteínas (harinas de insectos y algas, biomasa unicelular), automatización e integración de IoT para sistemas de alimentación inteligentes. Estas innovaciones mejoran la eficiencia, reducen el impacto ambiental y satisfacen una demanda masiva.

Los 10 principales factores de crecimiento y consolidación estratégicos que configuran el mercado de alimentos para animales en el período 2024-2025

• General Mills expandió su negocio de alimentos premium para mascotas con la adquisición de Whitebridge Pet Brands (noviembre de 2024) y Edgard & Cooper (abril de 2024). Gracias a las sólidas ventas minoristas europeas de Edgard & Cooper, estas adquisiciones refuerzan la ambición de General Mills de liderar la categoría de nutrición premium para mascotas.
• Hill's Pet Nutrition de Colgate-Palmolive dio un salto significativo en el creciente mercado de alimentos frescos para mascotas con la adquisición de Prime100 (Australia, febrero de 2025). Esta adquisición añade opciones terapéuticas especializadas para la nutrición canina, lo que refleja la creciente demanda de alimentos frescos y saludables para mascotas.
• Nutriment Company continuó su ola de adquisiciones europeas, comprando la alemana PETMAN y la británica Pet Treats Wholesale Ltd. en septiembre de 2024. Estas, junto con acuerdos anteriores, amplían su alcance de mercado y profundizan en los segmentos de alimentos naturales y crudos para mascotas.
• La inversión en proteínas alternativas se disparó: en 2024 se recaudaron 509 millones de dólares, un 23 % más que en 2023. Los niveles de inversión se mantendrán altos en 2025, impulsados ​​por los avances en la tecnología de fermentación y el impulso hacia ingredientes alimentarios sostenibles de última generación.
• Cargill e InnovaFeed aceleraron el uso industrial de proteína de insectos, con el objetivo de alimentar a 20 millones de lechones para 2026. Esta colaboración lleva los ingredientes a base de insectos hacia la adopción generalizada en la nutrición animal en todo el mercado de alimentos para animales.
• Phibro Animal Health profundizó su gama de productos al adquirir la cartera de aditivos alimentarios medicados (MFA) de Zoetis en 2024, ampliando así las opciones para la salud y la nutrición del ganado en todo el mundo.
• Anpario (Reino Unido) aseguró una base de fabricación y distribución en el mercado clave de EE. UU. al adquirir Bio-Vet (septiembre de 2024), aumentando su presencia estadounidense y fortaleciendo sus capacidades de aditivos alimentarios biológicos.
• Kormotech inició la construcción de una segunda planta de 63 millones de dólares en Lituania (2025), que triplicará la producción anual hasta alcanzar las 60.000 toneladas, lo que subraya la confianza en la sólida demanda europea de alimentos para mascotas.
• ASTRA Therapeutics (Suiza) recaudó 8,3 millones de euros (julio de 2025) en financiación inicial para desarrollar nuevos tratamientos antiparasitarios para animales, abordando así el desafío cada vez más urgente de la resistencia a los medicamentos en la atención veterinaria.
• Volare (Finlandia) comenzó a construir una instalación de proteína de mosca soldado negra líder a nivel mundial (2025), impulsando el suministro de proteína de insectos y ofreciendo alternativas sustentables a la harina de pescado y la soja para el mercado de alimentos para animales.

Principales empresas del mercado de alimentos para animales

• Alltech, Inc
• Compañía Archer Daniels Midland
• Grupo ANOVA
• ADM
• BASF SE.
• Purina Land O Lakes
• Nutreco NV.
• Cargill Inc.
• Industrias Kemin, Inc.
• Chr. Hansen Holding
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por aditivos

• Antibióticos
• Vitaminas
• Antioxidantes
• Aminoácido
• Enzimas alimentarias
• Acidificantes de alimentos
• Otros

Por tipo de animal

• Aves de corral
• Ganado
• Cerdo
• Mascota
• Otros

Por modo de entrega

• Premezclas
• Polvo oral
• Soluciones orales

Por el usuario final

• Fabricantes de piensos
• Fabricantes por contrato
• Productores de ganado
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Hungría
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Baréin
  • Kuwait
  • Katar
  • Resto de Oriente Medio
• África
  • Omán
  • Egipto
  • Nigeria
  • Sudáfrica
  • Resto de África
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica