Escenario de mercado 

mundial de máquinas de moldeo por inyección de plástico se valoró en 7,63 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 12,28 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 5,63% durante el período previsto 2024-2032 .

El mercado de las máquinas de moldeo por inyección de plástico se encuentra en medio de un período de auge. Entre una mayor demanda de estas máquinas y una rápida innovación tecnológica, esta industria está experimentando un crecimiento lucrativo. Las empresas también están encontrando más usos para los plásticos moldeados por inyección, especialmente en la industria automotriz, que está abandonando el metal por componentes más livianos que ahorran combustible. Una gran parte de esta tendencia son las máquinas de moldeo por inyección de materiales múltiples. Estos dispositivos pueden inyectar múltiples materiales en un molde, lo que facilita la construcción de piezas que presentan diferentes propiedades o simplemente tienen un mejor diseño en general. Suena complicado, pero en realidad simplifica el proceso de inyección, lo que hace que todo sea más fácil.

La COVID-19 también tuvo algunos efectos aquí. Muchas empresas querían depender menos de proveedores extranjeros para evitar futuros contratiempos en las cadenas de suministro. Para lograr esto, trasladaron la producción a Estados Unidos o la trasladaron a México. Recientemente también se ha hecho hincapié en la sostenibilidad y muchas empresas del mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico utilizan plásticos biodegradables y reciclables como PLA y bio-PET. Para aquellos que se preocupan más por la eficiencia energética, las máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas también son cada vez más populares. No sólo son más ecológicos sino también más baratos gracias a sus menores costos operativos. Estas máquinas implican inyectar plástico derretido en un molde personalizado donde se endurece sin sacrificar su resistencia. Estas piezas también se encuentran en todo el campo médico, donde los plásticos rígidos pueden crear herramientas que salvan vidas, como dispositivos implantables o artículos desechables simples como jeringas.

De cara al futuro, la inteligencia artificial (IA) y la robótica revolucionarán por completo la fabricación en todas las industrias, ¡y los moldes de plástico no están excluidos de este sorprendente avance! Se espera que la IA optimice los diseños de moldes, prediga cuándo será necesario el mantenimiento y ajuste los procesos en función de lo que produce piezas de alta calidad que duran mucho tiempo. Los robots también se están sumando a esta acción. Pueden manejar el proceso de fabricación de principio a fin, lo que facilitará la producción en masa y mejorará el control de calidad general. Los componentes de plástico que se están incorporando a estos robots también tienen algunas ventajas propias, como la rentabilidad y el peso más ligero.

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Dinámica del mercado 

Tendencia: el auge de las máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas

El mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico está cambiando hacia máquinas totalmente eléctricas a un ritmo sin precedentes. La eficiencia energética, la precisión y la sostenibilidad se han convertido en las fuerzas impulsoras de esta transición. En comparación con las máquinas hidráulicas, los modelos totalmente eléctricos cuentan con hasta un 70% de ahorro de energía, menores niveles de ruido y una mayor confiabilidad repetida. Esta tecnología puede mantener una repetibilidad de +/- 0,1 mm, lo que se traduce en una calidad constante en todas las piezas y menos desperdicio de materiales de desecho. La demanda mundial de máquinas totalmente eléctricas ha aumentado y se espera que alcance los 4.480 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 57,5% . A medida que continúen siendo adoptados en las industrias automotriz, médica y de bienes de consumo.

Nypro es un actor clave en la fabricación por contrato global y se ha subido rápidamente al tren de máquinas eléctricas en el mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico. Hasta ahora, invertir mucho en estos nuevos productos les ha dado sus frutos: el consumo de energía se redujo a la mitad mientras que la productividad aumentó un 20%. Mientras tanto, Tessy Plastics tiene hasta ahora más de cien máquinas eléctricas instaladas solo en sus instalaciones de Nueva York. Citan una mayor precisión, tiempos de ciclo más rápidos y requisitos de mantenimiento reducidos como algunos beneficios que vale la pena mencionar, al tiempo que señalan la reducción de la huella de carbono desde que se adoptó esta tecnología. A medida que más empresas se pongan al día, se espera que estos avances sostenibles sigan dando forma al futuro de la industria de la fabricación de plástico.

Conductor: El cambio de la industria automotriz de componentes metálicos a componentes plásticos

La industria del moldeo por inyección de plástico está creciendo rápidamente gracias a la ayuda de la industria automotriz. Con opciones más ligeras y precios más económicos, los fabricantes están reemplazando sus piezas metálicas por plásticas. La necesidad de una mayor eficiencia del combustible, menores emisiones y un mayor rendimiento del vehículo ha impulsado este cambio. Un informe de Astute Analytica afirma que el mercado del plástico para automóviles alcanzará los 96.100 millones de dólares en 2032 . La demanda de vehículos más ligeros, las regulaciones sobre emisiones y los avances en tecnología han impulsado el mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico hasta cierto punto. Mire, por ejemplo, los depósitos de combustible de plástico. Los tanques de plástico son más livianos que los de metal. Tampoco se oxidan como el metal y su producción es más barata. General Motors ya ha adoptado esta nueva tendencia, utilizándola tanto en Chevrolet Malibus como en Cadillac CT6. Este cambio por sí solo ahorró peso en ambos autos, lo que luego mejoró su eficiencia general de combustible.

Otro ejemplo serían los interiores de los automóviles. El uso de moldeo por inyección de plástico en múltiples piezas interiores puede ayudar a los fabricantes de automóviles a crear diseños complejos sin dejar de ser visualmente atractivos. BMW utiliza un plástico de alto rendimiento llamado CFRP (plástico reforzado con fibra de carbono) en su vehículo eléctrico para reducir el peso y mejorar el rendimiento general del automóvil. Los materiales ligeros siempre serán una prioridad en la industria automotriz, lo que significa que siempre habrá espacio para crecimiento en industrias como la del moldeo por inyección.

Desafío: escasez de mano de obra calificada en Estados Unidos

En Estados Unidos, el mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico enfrenta un enorme desafío: no hay suficientes trabajadores calificados. En conjunto, la industria se ha superado a sí misma en crecimiento y demanda de técnicos, ingenieros y operadores. Ahora, todas las empresas luchan por encontrar talento lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la producción. Según una encuesta realizada por la Asociación Estadounidense de Constructores de Moldes (AMBA), el 97% de los fabricantes de moldes dijeron que el desarrollo de la fuerza laboral es su principal problema en este momento. La encuesta también reveló que, en promedio, los fabricantes de moldes calificados tienen alrededor de 50 años, lo que significa una fuerza laboral que envejece y la falta de profesionales más jóvenes que ingresen a este campo.

Sin embargo, hay más de una razón detrás de esta escasez de mano de obra calificada. Parece haber una falta general de conocimiento sobre las oportunidades profesionales en el sector del moldeo por inyección, así como sobre los programas de capacitación y la competencia de otras industrias. Un informe del Manufacturing Institute afirma que para 2030, Estados Unidos enfrentará una escasez de 2,1 millones de trabajadores calificados sólo en la industria manufacturera. Si bien hoy en día estas empresas del mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico luchan por satisfacer su demanda de mano de obra calificada, otras lo ven como una oportunidad de inversión. RJG Inc., que brinda servicios de capacitación para moldeo por inyección, se ha asociado con varios colegios comunitarios para ofrecer cursos especializados en tecnología de moldeo por inyección. Además, está Seitz LLC, con sede en Illinois, que implementó no hace mucho un programa de aprendizaje que combina la instrucción en el aula con la capacitación en el trabajo.

Análisis segmentario 

Por tipo de máquina 

El mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico tiene tres grandes categorías: máquinas eléctricas, hidráulicas e híbridas. A partir de 2023, las máquinas hidráulicas seguirán dominando el mercado. Su reputación de alta presión de inyección y rentabilidad les ha llevado hasta aquí y lo seguirá haciendo en el futuro. Con una tasa de rendimiento confiable que puede manejar una variedad de materiales y tamaños de piezas, no es de extrañar que posean alrededor del 55 % de la participación de mercado mundial de máquinas de moldeo por inyección de plástico. Con un diseño robusto que permite altas fuerzas de sujeción y presiones de inyección, las máquinas hidráulicas son aptas para fabricar piezas grandes y complejas con paredes gruesas. Tomemos como ejemplo a Flex Ltd. Dependen completamente de la hidráulica para fabricar componentes automotrices, dispositivos médicos, productos electrónicos de consumo y más. Y según ellos, es porque estas máquinas producen continuamente piezas de calidad a bajo coste. Berry Global también utiliza máquinas de moldeo por inyección hidráulica para fabricar productos de embalaje como botellas y frascos en el mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico. Dicen que su confiabilidad es incomparable a la hora de satisfacer las demandas de la industria del embalaje.

Dado que las máquinas eléctricas son más eficientes que las hidráulicas (con mayor eficiencia energética), muchas empresas están empezando a integrarlas en sus procesos, especialmente teniendo en cuenta que los proveedores de máquinas eléctricas se centran en aplicaciones de alto crecimiento. A pesar del predominio de las máquinas hidráulicas, las máquinas de moldeo por inyección eléctricas están ganando terreno, con una tasa compuesta anual proyectada del 5,75% en los próximos años.

Por fuerza de sujeción

El mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico está segmentado según la fuerza de cierre, con diferentes rangos de tonelaje para clasificar las máquinas. En el año 2023, la categoría que tenía más del 52,97% de la cuota de mercado se vio presionada por la fuerza de 201 a 500 toneladas. Funcionó para servir a una amplia gama de aplicaciones e industrias. Con su capacidad para crear piezas de tamaño mediano a grande con geometrías complejas, es versátil y puede usarse en diversas áreas. Este rango de fuerza de sujeción es ideal para cosas como la fabricación de componentes automotrices, electrodomésticos y dispositivos médicos. Una empresa que utiliza esta máquina específica es Magna International, que es un proveedor automotriz global. Lo utilizan para sus parachoques, paneles de instrumentos y paneles de puertas.

Estas máquinas proporcionan la fuerza de sujeción necesaria en el mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico para garantizar la producción constante de piezas de alta calidad con dimensiones precisas. Whirlpool Corporation también emplea máquinas de moldeo por inyección en este mismo rango (201-500 toneladas) para producir piezas para sus refrigeradores, lavadoras y lavavajillas. Al utilizar estas máquinas, pueden producir de manera eficiente piezas grandes y duraderas, lo cual es importante al considerar el desgaste diario que sufren estos productos. Además, Becton Dickinson and Company (BD), que opera en la industria médica, depende de máquinas de moldeo por inyección de 201 a 500 toneladas para fabricar muchos dispositivos médicos diferentes, como jeringas y catéteres intravenosos. La precisión y consistencia que ofrecen estas máquinas son fundamentales para garantizar la seguridad y confiabilidad de los productos médicos.

Por estructura de la máquina

En el dinámico mundo del mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico, las máquinas de moldeo por inyección horizontales han solidificado su puesto en la cima en 2023 con una enorme 75,33 %. Estas máquinas ocupan ahora la mayor parte del mercado debido a su versatilidad, eficiencia y capacidad para atender diferentes casos de uso en diversas industrias. Las máquinas de moldeo por inyección horizontales están diseñadas con la unidad de sujeción y la unidad de inyección dispuestas en una configuración horizontal. Este diseño ofrece varias ventajas, incluido un acceso más fácil al área del molde, una integración de automatización simplificada y un uso más eficiente del espacio. De hecho, las máquinas horizontales pueden ahorrar hasta un 50% de espacio en comparación con sus homólogas verticales, lo que las convierte en una opción atractiva para los fabricantes con espacio de fábrica limitado.

Una industria que ha adoptado ampliamente las máquinas de moldeo por inyección horizontal en todo el mercado mundial de máquinas de moldeo por inyección de plástico es el sector automotriz. Un par de ejemplos incluyen a Toyota y Volkswagen, que dependen de estas máquinas para producir una gran cantidad de componentes de vehículos, desde parachoques y tableros hasta paneles de puertas y cubiertas de motores. La alta fuerza de sujeción y la velocidad de inyección de las máquinas horizontales permiten la producción de piezas grandes y complejas manteniendo un excelente acabado superficial y precisión dimensional. Solo en 2023, la industria automotriz representó más del 30% de la cuota de mercado mundial de máquinas de moldeo por inyección de plástico. La industria del embalaje también utiliza mucho este tipo de máquinas. Empresas como Amcor y Berry Global están adoptando esta tecnología para fabricar una amplia variedad de productos de embalaje, como botellas, frascos y contenedores, ¡lo que sea! Una cosa que distingue estos dos casos de uso es lo adecuadas que son las máquinas horizontales para tiradas de producción de gran volumen, que son bastante comunes cuando se trata de producción de material de embalaje.

Por industria 

La industria automotriz ha tomado la delantera en el mercado de máquinas de moldeo por inyección de plástico al contribuir con más del 28,21% de participación en los ingresos. Esto se debe en gran medida a la creciente demanda de componentes plásticos en los vehículos, que son mucho más ligeros que sus homólogos metálicos. Una reducción del 10% en el peso del vehículo puede mejorar la economía de combustible entre un 6% y un 8%, lo que significa un gran ahorro de dinero en gasolina. Por lo tanto, no sorprende que los fabricantes de automóviles hayan decidido aprovechar ese potencial. Además, su versatilidad significa que puede usarse para crear piezas complejas con alta precisión y consistencia, dos cosas que siempre son importantes cuando se trata de fabricar automóviles. Los fabricantes de automóviles también los prefieren debido a la cantidad de tiempo y dinero que ahorran en costos de ensamblaje al utilizar este proceso. Los coches modernos contienen una media de unas 30.000 piezas. Y aproximadamente la mitad del volumen total de un vehículo se compone de plástico. Combinado con la capacidad de consolidar varias piezas en un solo componente y fabricar piezas más ligeras, esto acelera considerablemente la producción.

La tendencia electrizante hacia los coches autónomos se ha acelerado en los últimos años y alejarse de los combustibles fósiles requiere materiales ligeros para llevar el coche lo más lejos posible sin necesidad de otra carga o recarga de gasolina. Esto añade más demanda para estas máquinas. 

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Análisis Regional 

El mercado mundial de máquinas de moldeo por inyección de plástico está creciendo rápidamente, con Asia Pacífico a la cabeza. La región ya representa más del 43% de los ingresos mundiales por máquinas de moldeo por inyección de plástico y sigue creciendo. Varios factores han contribuido a su éxito: su sector manufacturero se está expandiendo rápidamente; Las empresas extranjeras están acudiendo en masa a la zona y hay una creciente demanda de productos plásticos en muchas industrias. Solo China ha sido responsable de gran parte del crecimiento de Asia Pacífico: en 2023, su mercado de máquinas de moldeo por inyección estaba valorado en 3.200 millones de dólares . Los sectores automotriz, electrónico y de embalaje del país han impulsado esta demanda. El gobierno chino también está presionando mucho con su estrategia "Hecho en China 2025", que no ha hecho más que aumentar aún más la adopción.

Otros países de Asia Pacífico también están experimentando un desarrollo significativo dentro de sus propios mercados: se espera que el de la India crezca a una tasa compuesta anual del 6,5 % entre 2024 y 2032, a medida que los consumidores se vuelven más dependientes de los componentes plásticos de los automóviles, los productos sanitarios y los bienes de consumo. Japón ha estado asociado durante mucho tiempo con la innovación, por lo que no sorprende que el país haya encabezado el desarrollo en lo que respecta a soluciones de moldeo por inyección.

Europa y América del Norte también son importantes mercados de máquinas de moldeo por inyección de plástico; Puede que sean más pequeños que su homólogo asiático, pero siguen siendo actores importantes en este espacio: Europa es conocida por su compromiso con los principios de sostenibilidad y economía circular, por lo que ha adoptado maquinaria eléctrica que utiliza menos energía y, como resultado, reduce las emisiones de carbono. Además, la región tiene regulaciones estrictas sobre la gestión de residuos, por lo que los fabricantes han comenzado a desarrollar polímeros de base biológica que se biodegradarán en lugar de obstruir los vertederos.

El mercado norteamericano (y específicamente el de EE. UU.) está impulsado por el deseo de plásticos livianos; Las empresas quieren materiales de alto rendimiento que no les pesen cuando se añaden a productos como automóviles o dispositivos sanitarios. Estados Unidos ya posee capacidades de fabricación avanzadas, aunque muchas empresas han buscado fabricantes extranjeros debido a los costos más bajos. Sin embargo, una tendencia creciente en Estados Unidos ha hecho que las empresas regresen sus operaciones a casa para reducir el riesgo y mejorar la productividad.

Principales jugadores en el mercado mundial de máquinas de moldeo por inyección de plástico 

• Arburg GmbH & Co. KG
• Borche Norteamérica Inc.
• Chen Hsong Holdings Limited
• Dongshin hidráulica Co. Ltd.
• Dr. Boy GmbH & Co. KG
• Engel Austria GmbH
• Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd.
• Participaciones internacionales haitianas limitadas
• Hillenbrabd, Inc..
• Sistemas de moldeo por inyección Husky
• Grupo Krauss Maffei
• Shibaura Machine Co Ltd.
• Industrias pesadas Sumitomo
• Las acerías de Japón
• Industrias Ube, Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de máquina

• Eléctrico
• Hidráulico
• Híbrido

Por tipo de sujeción

• Fuerza de 0-200 toneladas
• Fuerza de 201-500 toneladas
• Fuerza superior a 500 toneladas

Por estructura de la máquina

• Máquinas de moldeo por inyección verticales
• Máquinas de moldeo por inyección horizontales

Por proceso secundario

• Soldadura ultrasónica
• Tampografía
• Serigrafía
• Montaje de trabajo
• Soldadura con placa caliente
• Otros

Por canal de ventas

• Directo
• Distribuidor

Por industria

• Automotor
• Electrónica y Telecomunicaciones
• Cuidado de la salud
• Embalaje
• Aeroespacial
• Alimentos y bebidas
• Construcción
• Bienes de consumo
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica