La perspectiva futura del mercado de radar automotriz

Mirando hacia el futuro, se espera que los avances en el radar de imágenes sean la percepción y las tareas de mapeo en el lanzamiento de sistemas autónomos de nivel 3 para 2026. Por ejemplo:

• El radar de imagen de segunda generación de Mobileye, con 2,304 canales virtuales, puede detectar objetos de 5 cm a 250 metros. Esto marca un cambio hacia los sistemas de percepción impulsados ​​por el radar, incluso cuando la adopción de LiDAR sigue limitada por los costos.

Mientras tanto, la capacidad de producción se está alineando con la demanda:

• Infineon expandió su Villach Fab para admitir 400 inicios de oblea adicionales por semana, atendiendo a aplicaciones de radar montadas en el parachoques.
• Los OSAT taiwaneses han aumentado el embalaje moldeado a nivel de obleas, asegurando que los módulos de radar puedan soportar condiciones extremas (por ejemplo, los veranos de Arizona a temperaturas de unión de 125 ° C).

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Dinámica del mercado 

Conductor: las regulaciones de seguridad globales exigen la integración de ADAS, impulsando la adopción de alta radar

El creciente impulso regulatorio de las autoridades de seguridad globales como NHTSA (EE. UU.), Euro NCAP (Europa) y el MIIT de China han establecido firmemente los sistemas de radar automotrices como un componente central de los sistemas avanzados de asistencia al controlador (ADAS). Estos mandatos están remodelando el mercado de radar automotriz al acelerar la transición de los módulos heredados de 24 GHz a sistemas de radar de imagen avanzados de 77-79 GHz, que ofrecen una mayor resolución, precisión y densidad de datos.

• Regulaciones de la NHTSA : Publicado en enero de 2024, la regla final sobre el frenado de emergencia automático hacia adelante (AEB) requiere todos los vehículos ligeros construidos después de agosto de 2027 para detectar vehículos estacionarios a 100 km/h e iniciar el frenado dentro de los 2.5 metros. Solo el radar de largo alcance de 77 GHz cumple con este estándar de rendimiento, particularmente en condiciones adversas como la lluvia o la baja luz.
• Estándares Euro NCAP : la hoja de ruta 2024-2026 penaliza los modelos que carecen de ciclistas y ABEB ABEB, obligando efectivamente a los OEM a adoptar sensores de radar de alta resolución para mantener las clasificaciones de seguridad de cinco estrellas.
• Los mandatos del MIIT de China : el Reglamento GB 7258-2024, a partir de julio de 2024, obliga a los vehículos pesados ​​a implementar sistemas de información de punto ciego (BSI), lo que aumenta aún más la demanda de radar en el mercado automotriz más grande del mundo.

Métricas de adopción : en 2024, 134 millones de sensores de radar automotrices están programados para la producción a nivel mundial, un aumento de 22 millones de unidades desde 2023 en el mercado de radar automotriz. A pesar del modesto crecimiento global de la producción de vehículos de luz (4 millones de unidades), la adopción del radar aumenta debido a la presión regulatoria.

• Enfoque regional : América del Norte representa 27 millones de sensores, mientras que China lidera con 55 millones de unidades, lo que refleja su énfasis regulatorio en la seguridad de los vehículos comerciales.

Convergencia de costos : el mercado se ha beneficiado de una reducción significativa en los costos de radar. Por ejemplo:

• Ahora se cotiza un radar de esquina de un solo chip en $ 38- $ 45 en contratos de 2024, por debajo de $ 120 en 2021. Esta disminución de los precios es impulsada por los avances en los diseños de fabricación de RFCMOS (chips de 28 nm y 22 nm) y diseños de antena en el paquete (AIP), que cuestan costos de producción más bajos.
• Con estos ahorros de costos, el segmento B de alto volumen y los vehículos del segmento C (por ejemplo, Toyota Corolla Cross Hybrid, Hyundai Kona 2024) ahora implementan cinco nodos de radar, en comparación con las configuraciones tradicionales de tres sensores.

Tendencia: cambia de 24 GHz a 4d 77 GHz Radar de imágenes

La transformación más significativa en el mercado de radar automotriz es el cambio de los módulos de radar heredados de 24 GHz a sistemas de radar 4D que operan en el rango de 77-81 GHz. Estos sistemas de radar de imagen de captura de sistemas de captura, velocidad, acimut y elevación, lo que permite la detección y clasificación de objetos superiores. Avances tecnológicos:

• Continental ARS540 : desplegado en el BMW i5 y NIO ET7, logra una precisión de acimut de 0.1 grados y una discriminación de elevación de 0.5 metros a 200 metros. Produce más de 20,000 puntos por cuadro, un aumento de diez veces en la densidad de detección en comparación con los sistemas de 24 GHz.
• Integración de RFCMOS : chips como el TEF82XX de NXP Integran cuatro transmisores (TX) y cuatro receptores (RX) en un dado de 45 mm², consumiendo menos de 5 W de potencia. Esto permite instalaciones selladas sin ventilador, incluso detrás de los parachoques de plástico.
• Expansión del canal virtual : los modernos módulos de radar de 77 GHz ahora admiten hasta 192 canales virtuales, en comparación con solo 12 sistemas más antiguos de 24 GHz. Esto permite un seguimiento preciso de objetos pequeños, como motocicletas en carriles adyacentes, incluso en condiciones climáticas adversas.

Métricas de adopción:

• Para 2023, 41 de 68 nuevos vehículos de pasajeros lanzados a nivel mundial incorporaron al menos un radar de imagen de 77 GHz, mientras que solo una pequeña fracción retuvo sistemas de 24 GHz para roles como la detección trasera de tráfico cruzado en el mercado de radar automotriz.
• La línea de fabricación Villach de 300 mm de Infineon ha cambiado su enfoque, dedicando el 78% de la oblea comienza a 77 transceptores de radar de GHz en 2024, frente al 29% en 2021.

Paridad de costos: la diferencia de precio entre el radar de imagen 4D y las unidades Legacy 24 GHz se ha reducido a solo $ 14 por unidad a volúmenes de 100,000 piezas. Esta convergencia de costos permite que los modelos de rango medio, como el Volkswagen ID.4 FacElift, adopten completamente la tecnología de radar de imagen, lo que lo convierte en una característica estándar en lugar de un complemento de lujo.

Desafío: la congestión del espectro de la onda milimétrica aumenta los riesgos de interferencia en densos corredores urbanos

A medida que aumenta la densidad de radar en las áreas urbanas, la congestión del espectro plantea un gran desafío para el mercado de radar automotriz.

• Problemas de interferencia : un estudio realizado por Rohde y Schwarz en el I-405 de Los Ángeles en enero de 2024 registró 312 transmisores de radar activos dentro de un radio de 200 metros durante la congestión máxima. Esto elevó el piso de ruido ambiental en 13 dB, reduciendo la relación señal / ruido y causando detecciones de objetos falsos positivos.
• Impacto en el rendimiento : las pruebas de flota de ZF en Munich registraron 0.6 pistas de objetos falsos positivos por minuto a velocidades inferiores a 40 km/h. Esto degrada la confiabilidad del sistema AEB y obliga a los OEM a los umbrales de activación más bajos, comprometiendo la seguridad del consumidor.

Restricciones de la cadena de suministro : las soluciones avanzadas de cancelación de interferencia digital requieren silicio de alto rendimiento en el mercado de radar automotriz:

• Texas Instruments AWR2544 y la Soc 1-Doppler de Uhnder ofrecen el muestreo ADC de 7 GS/S necesario y el procesamiento de FFT de 4,096 puntos, pero ambos están en tiempos de ventaja de 26 semanas a partir de abril de 2024.
• Existen soluciones lógicas programables para el campo, pero consumen 15 w o más , excediendo los presupuestos de potencia para las unidades de radar de esquina.

Soluciones propuestas:

• La coordinación dinámica de Chirp (similar a los protocolos de escucha antes de hablar de Wi-Fi) podría mitigar los problemas de interferencia. Sin embargo, hasta que se estandarizan, los OEM están cubiertos con tecnologías de detección redundantes como LiDAR o sistemas de cámara, aumentando la complejidad y los costos del sistema.

Análisis segmentario 

Por rango

Los radares de alcance corto y mediano (S & MRR) dominan el mercado de radar automotriz, manteniendo más del 55% de la cuota de mercado debido a su papel fundamental en los sistemas avanzados de asistencia del conductor (ADAS), como la detección de puntos ciegos, la asistencia de cambio de carril y la alerta de tráfico cruzado trasero. Estos radares proporcionan cobertura de hasta 90 metros mientras operan detrás de las superficies del vehículo no más gruesas que dos milímetros, lo que los hace ideales para la integración en los diseños de automóviles modernos. El modelo 2024 se lanzó de vehículos como Corolla Cross Hybrid de Toyota, Kona de Hyundai y Maverick de Ford duplicó el número de nodos de radar en comparación con sus 2021 predecesores, gracias a la adopción de radares de doble esquina como equipo estándar. Los avances económicos han impulsado estas mejoras: los módulos RFCMOS de 28 nm ahora cuestan $ 42–48 FOB Shenzhen, significativamente más bajo que el precio 2021. Villach Fab de Infineon, por ejemplo, produce suficientes sensores para 9 millones de unidades por trimestre, lo que garantiza la escalabilidad para satisfacer la demanda.

Los mandatos regulatorios aceleran aún más la adopción de S & MRR en el mercado de radar automotriz. Los protocolos 2026 del Euro NCAP requieren la detección de objetos laterales para el frenado de emergencia autónomo (AEB) de intermediación ciclista para lograr calificaciones de seguridad, lo que requiere sistemas de radar de cuatro esquinas. Del mismo modo, el reglamento MIIT GB 7258-2024 de China exige sistemas de información de punto ciego para camiones superiores a 8 toneladas, aumentando la demanda de S & MRR en 2,8 millones de unidades para 2024. Los sistemas S & MRR también son eficientes en energía, consumiendo solo una quinta parte de la potencia utilizada por los radares de largo alcance, permitiendo la integración sin problemas en la leguacencia de 12V de las medidas costosas sin costos. Combinado con la eficiencia de rentabilidad, los avances de empaque y los empujes regulatorios, los radares de alcance corto y mediano mantendrán su dominio en el mercado de radar a lo largo de la década.

Por frecuencia

El mercado de radar automotriz está fuertemente dominado por un radar de 77 GHz, capturando más del 45% de la cuota de mercado. Esta banda de frecuencia ofrece una combinación perfecta de cumplimiento regulatorio global, ancho de banda ancho y potencia de transmisión suficiente para aplicaciones de largo alcance de hasta 250 metros. La ranura de banda ultra de 24 GHz, que expiró en Europa y Estados Unidos en enero de 2024, ha cambiado todos los nuevos programas de radar al espectro de 76-81 GHz. El ancho de banda de 77 GHz ofrece una resolución de rango de 7.5 cm, tres veces más nítidas que la banda de 24 GHz, lo que lo hace esencial para las condiciones densas de tráfico. El piloto 2024 A8 de tráfico de Audi, por ejemplo, capitaliza la alta resolución de esta frecuencia. La dinámica de costos amplifica aún más su atractivo, con chips integrados como el módulo de conducción AWR2944 de TEF82XX y Texas de NXP y el módulo de conducción AWR2944 cuesta por debajo de $ 60 para radares de largo alcance y menos de $ 50 para sensores de esquina.

La estandarización global de la frecuencia de radar de 77 GHz aumenta la eficiencia de la cadena de suministro en el mercado de radar automotriz, lo que permite a los proveedores de nivel 1 desarrollar una sola SKU de hardware para múltiples regiones. Por ejemplo, el ARS540 de Continental se implementa en todo el mundo con solo ajustes de firmware para máscaras Chirp específicas de región. Los avances tecnológicos también destacan la superioridad de esta banda de frecuencia, con innovaciones como el radar de modulación digital de código digital S80 de Uhnder que permite 2,304 canales virtuales y detectar radios ciclistas a 180 metros. La eficiencia térmica es otra ventaja, ya que los conjuntos de chips de 77 GHz fabricados a 22FDX se ejecutan más frescos que los diseños SIGE más antiguos, lo que permite una integración perfecta en EV como el EV9 de Kia. Además, la absorción de oxígeno a 78 GHz frena la interferencia de carril cruzado, mejorando el rendimiento en entornos urbanos densos. Estas ventajas solidifican la banda de 77 GHz como la columna vertebral de los sistemas de radar modernos.

Por aplicación

Adaptive Cruise Control (ACC) consigue la mayor participación de ingresos en el mercado de radar automotriz, lo que contribuye con más del 30% de los ingresos totales del segmento. Esto se debe a su dependencia de módulos de radar premium capaces de rango de 300 metros y detección de objetos de alta resolución. ACC sirve como base para los sistemas de conducción manos-2 de manos libres como el Super Cruise de GM y el BlueCruise de Ford, que generan ingresos basados ​​en suscripción. Por ejemplo, General Motors cobra $ 25 por mes por Super Cruise, lo que permite a los fabricantes de automóviles absorber el mayor costo de los módulos de radar de largo alcance. Los últimos avances, como el radar HRL131 de Continental, ofrecen un rendimiento excepcional con una resolución de acimut de 0.1 grados y actualizaciones de 40 milisegundos, lo que los hace indispensables para escenarios como el tráfico de parada y el movimiento de alta velocidad.

Los marcos regulatorios consolidan la importancia de Cement ACC en el mercado de radar automotriz. La Revisión ALKS 03 de la UNECE, a partir de enero de 2024, permite una conducción a la mano a velocidades de hasta 130 km/h, pero solo para vehículos equipados con radares capaces de mantener la verificación de brecha de 80 metros. Los fabricantes de automóviles como Volkswagen y Stellantis han respondido actualizando sistemas ACC en modelos como la ID 2024.4 Facebelift y DS 7. Los operadores de la flota también valoran ACC para sus beneficios operativos, ya que los sistemas de cruceros adaptables unidos a radar reducen el consumo de combustible en vehículos de servicio pesado. Por ejemplo, las pruebas de pelotón de Scania lograron un ahorro de combustible de 10 litros por cada 1,000 kilómetros. Con más de 42 millones de unidades de radar ACC reservadas para la producción de 2024, esta aplicación sigue siendo central en la trayectoria de crecimiento del mercado de radar.

Por tipo de vehículo

Los vehículos de pasajeros dominan el mercado de radar automotriz, representando más del 72% del consumo de radar. Con la producción global pronosticada para llegar a 71 millones de unidades en 2024, los automóviles de pasajeros se han convertido en conductores clave de la adopción del radar. La tasa de fijación del radar por automóvil ha aumentado de 1.6 sensores en 2021 a 2.4 sensores en 2024, lo que refleja el cambio de unidades de radar de avance individuales a una cobertura de perímetro completo. Este aumento está impulsado en parte por los requisitos reglamentarios, como la regla final de NHTSA sobre el frenado automático de emergencia (AEB) para vehículos de servicio ligero y los protocolos AEB ciclista de Euro NCAP. Por ejemplo, Radar ahora es estándar en hatchbacks europeos económicos como el Renault Clio 2024 para cumplir con los mandatos de seguridad. En China, los subsidios de nuevos vehículos de energía (NEV) están vinculados a lograr la autonomía de nivel 2, con una mayor adopción del radar.

La demanda del consumidor de características habilitadas para el consumo complementa los mandatos reglamentarios. Las encuestas en el mercado de radar automotriz indican que los compradores estadounidenses priorizan la conducción de manos libres de las carreteras sobre las características tradicionales de lujo, una tendencia abordada por sistemas como Ford BlueCruise y GM Super Cruise. La tecnología de radar se ha vuelto cada vez más asequible, con la brecha de precios entre los adornos equipados con radar y sin radar que se reducen significativamente. Las tendencias de electrificación amplifican aún más esta demanda, ya que los EV como BYD Dolphin incluyen sistemas de radar avanzados para mejorar la seguridad y la ansiedad de rango de compensación. Con la producción de chips front-end superiores a 180 millones de unidades anuales, las economías de escala aseguran un suministro constante, lo que permite que la tecnología de radar siga siendo una piedra angular de los sistemas de seguridad de vehículos de pasajeros.

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Análisis Regional                                     

Volumen de Asia Pacífico, costo, sinergias regulaciones Cemento Dominio del radar global

La ventaja de Asia Pacífico en el mercado de radar automotriz con más del 45% de participación de mercado. La región atrae el dominio de la producción excepcional del vehículo, la capacidad de semiconductores concentrados y la regulación de seguridad de rápido movimiento. China construirá aproximadamente 31 millones de automóviles de pasajeros y camiones ligeros en 2025, y la auditoría de S&P Global Mobility cuenta con el ajuste de radar en 21 millones después de que los subsidios de NEV comenzaron a recompensar la capacidad de nivel 2. BYD, SAIC y Geely solo tienen contratos generales para 64 millones de radares de esquina y parte delantero que abarcan los ciclos modelo 2024-2026, otorgados en gran medida a Fudi Tech y Hirain de niveles nacionales. India expande la base: las nuevas reglas de AIS-162 exigen advertencia de colisión hacia adelante en todos los autos M1 producidos después de octubre, lo que lleva 2,2 millones de unidades de radar a 2024 libros de pedidos en Tata Motors y Mahindra. La capacidad de producción se encuentra cerca; Cinco de los seis fabricantes de radar RFCMOS más grandes, TSSMC Nanjing, Samsung Hwaseong, Smic Shanghai, Globalfoundries Singapur, Renesas Naka, enviarán alrededor de 185 millones de transceptores de grado automotriz este año, muchos destinados a las plantas de ensamblaje de los Estados Unidos. Los fabricantes de ECU locales aseguran la demanda posterior.

Protocolos de seguridad de Europa, segmento premium sosteniendo una captación de radar automotriz fuerte

La contribución europea al mercado de radar automotriz está anclada por regímenes de prueba estrictos y una participación desproporcionada de vehículos premium de alto margen. La hoja de ruta 2026 de Euro NCAP con AEB de la unión del ciclista y la puntuación autónoma de cambio de carril han llevado a cada actualización de la plataforma principal a migrar de un solo radar delantero a una cobertura perimetral completa; El estiramiento facial MQB-EVO de Volkswagen solo especifica cinco sensores en sesenta derivados futuros. La producción anual de vehículos de luz en Alemania, España, Francia y la República Checa alcanzarán aproximadamente 15 millones de unidades en 2024, y los llamadas del proveedor indican la instalación del radar en 12 millones de ellas. BMW Group ordenó 9.8 millones de módulos de 77 GHz hasta 2027 de la planta de Wemding de Valeo, mientras que Mercedes-Benz contrajo 4.4 millones de conjuntos de alta resolución desde Continental para su arquitectura eléctrica MMA. La capacidad de silicio local sigue siendo ajustada: la línea Dresden de Infineon asigna solo 120 mil obras de inicio al año al radar automotriz, por lo que los OEM desvían los volúmenes de Asia, manteniendo cadenas de suministro bi-regionales que cubren el riesgo geopolítico. Los márgenes de lujo mantienen los presupuestos de adquisiciones cómodamente resistentes.

Servicios de suscripción de América del Norte, los mandatos de camiones expanden la demanda de radar de alta especificación

La forma de América del Norte en el mercado de radar automotriz refleja una combinación de economía de suscripción y legislación de seguridad de camión pesado. La producción de vehículos de luz de los Estados Unidos se proyecta cerca de 11 millones de unidades para 2024, con el radar de ajuste GM, Ford y Tesla en aproximadamente 8,5 millones de ellas a medida que escalan el bluecisón, Super Cruise y las suites Tesla Vision-Plus-Plus que reintroducen los sensores de onda milimétrica en el modelo Y de Austin. La monetización de características del aire respalda el hardware: el pronóstico de GM, la presentación de la SEC de marzo, se dirige a 4 millones de suscriptores activos de Super Cruise para 2027, un objetivo que requiere 14 millones de radares de largo alcance en orden de Bosch y Aptiv. En el lado comercial, el expediente de reglamentación 2024 de la Administración Federal de Seguridad del Motorizador Federal propone una mitigación obligatoria de colisión hacia adelante en todos los nuevos tractores de clase 8; Las flotas dirigidas por Schneider han reservado 220 mil kits de radar de Bendix para entregas hasta el cuarto trimestre. La mayoría de Silicon todavía proviene de Asia, pero la línea de backend de Arizona ampliada de Amkor empaquetará 28 millones de transceptores, anclando la resiliencia para los fabricantes de automóviles y flotas comerciales.

Últimos desarrollos en el mercado de radar automotriz

• Enero de 2024: La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras publicó su regla final sobre el frenado automático de emergencia para vehículos de servicio ligero, lo que hace que los sistemas de detección basados ​​en radar sean esenciales para el cumplimiento de los nuevos estándares de seguridad.
• Enero de 2024: el lanzamiento de Texas Instruments AWR2544, TI presentó el chip AWR2544 77GHz Millimeter Wave Sensor en CES 2024, con capacidades de arquitectura de radar satelital de la industria con rangos de detección de más de 200 metros y 30% de reducción de tamaño a través de la tecnología de lanzamiento de lanzamiento.
• Enero de 2024: Ambarella recibió un premio de innovación CES 2024 por su arquitectura de radar de imagen 4D procesada en el centro, combinando tecnología de radar Oculii AI con sistema de control de dominio CV3-AD AI en el chip para un mejor rendimiento del radar.
• Enero de 2024: Continental fue reconocido como un homenajeado del Premio de Innovación CES 2024 por su tecnología de estacionamiento de visión de radar, mostrando avances en los sistemas de asistencia de estacionamiento basados ​​en radar.
• Febrero de 2024: NXP introdujo una nueva generación de chips de radar RFCMOS de 28 nm diseñados específicamente para sistemas avanzados de asistencia al controlador (ADAS), centrándose en las capacidades mejoradas de rendimiento e integración.
• Marzo de 2024: Continental, Bosch y NXP recibieron fondos significativos bajo el plan de recuperación y resiliencia nacional de Rumania para el desarrollo de microelectrónicas, incluido el avance de la tecnología de radar.
• Mayo de 2024: Continental anunció alcanzar la producción de 200 millones de sensores de radar, marcando un hito significativo en la fabricación de radar automotriz.
• Mayo de 2024: las principales empresas automotrices, incluidas Intel, Alphabet y General Motors, presentaron nuevas patentes para la tecnología de fusión de radar-cámara, avanzando la integración del radar con otras tecnologías de sensores.

Las principales empresas en el mercado de radar automotriz

• Apto
• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• Corporación Denso
• Valeo
• ZF Friedrichshafen AG
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• Autoliv Inc.
• Infineon Technologies AG
• Instrumentos de Texas incorporados
• Semiconductores NXP
• Vano
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por rango

• Radar corto y mediano (S y MRR)
• Radar de largo alcance (LRR)

Por frecuencia

• Radar de 24 GHz
• Radar de 77 GHz
• Radar de 79 GHz

Por tipo de vehículo

• Turismos
• Vehículos Comerciales

Por propulsión

• Vehículos de motor de combustión interna (hielo)
• Vehículos eléctricos (EV)

Por aplicación

• Control de crucero adaptativo (ACC)
• Frenado de emergencia autónomo (AEB)
• Detección de punto ciego (BSD)
• Sistema de advertencia de colisión de avance (FCWS)
• Asistencia de parque inteligente (IPA)
• Asistencia de atasco de tráfico (TJA)
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
    • Indonesia
    • Tailandia
    • Singapur
    • Vietnam
    • Malasia
    • Filipinas
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica