Perspectivas futuras del mercado de radares automotrices

De cara al futuro, se espera que los avances en el radar de imágenes asuman las funciones de percepción y mapeo en los sistemas autónomos de Nivel 3 que se lanzarán en 2026. Por ejemplo:

• El radar de imágenes de segunda generación de Mobileye, con 2304 canales virtuales, puede detectar objetos de 5 cm a 250 metros. Esto marca una transición hacia sistemas de percepción basados ​​en radar, incluso cuando la adopción del lidar sigue limitada por los costos.

Mientras tanto, la capacidad de producción se está alineando con la demanda:

• Infineon amplió su fábrica de Villach para dar soporte a 400 arranques de obleas adicionales por semana, atendiendo a aplicaciones de radar montados en parachoques.
• Los OSAT taiwaneses han mejorado el empaquetado a nivel de oblea moldeada, lo que garantiza que los módulos de radar puedan soportar condiciones extremas (por ejemplo, los veranos de Arizona con temperaturas de unión de 125 °C).

Para obtener más información,  solicite una muestra gratuita 

Dinámica del mercado 

Conductor: Las regulaciones de seguridad globales exigen la integración de ADAS, lo que impulsa una alta adopción de radares

El creciente impulso regulatorio de las autoridades de seguridad globales, como la NHTSA (EE. UU.), Euro NCAP (Europa) y el Ministerio de Industria, Tecnología e Ingeniería de China, ha consolidado los sistemas de radar automotriz como un componente esencial de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Estas normativas están transformando el mercado de radar automotriz al acelerar la transición de los módulos tradicionales de 24 GHz a sistemas avanzados de radar de imagen de 77-79 GHz, que ofrecen mayor resolución, precisión y densidad de datos.

• Normativa de la NHTSA: Publicada en enero de 2024, la norma definitiva sobre el Frenado Automático de Emergencia (AEB) requiere que todos los vehículos ligeros fabricados después de agosto de 2027 detecten vehículos estacionados a 100 km/h e inicien el frenado a una distancia de 2,5 metros. Solo el radar de largo alcance de 77 GHz cumple con este estándar de rendimiento, especialmente en condiciones adversas como lluvia o poca luz.
• Estándares Euro NCAP: La hoja de ruta 2024-2026 penaliza los modelos que carecen de AEB para ciclistas y cruces, obligando efectivamente a los fabricantes de equipos originales (OEM) a adoptar sensores de radar de alta resolución para mantener calificaciones de seguridad de cinco estrellas.
• Mandatos del Ministerio de Industria y Comercio de China: La normativa GB 7258-2024, que entrará en vigor en julio de 2024, obliga a los vehículos pesados ​​a implementar sistemas de información de punto ciego (BSIS, por sus siglas en inglés), lo que impulsa aún más la demanda de radares en el mercado automovilístico más grande del mundo.

Métricas de adopción: En 2024, se prevé la producción global de 134 millones de sensores de radar para automóviles, lo que representa un aumento de 22 millones de unidades con respecto a 2023 en el mercado de radares para automóviles. A pesar del modesto crecimiento de la producción mundial de vehículos ligeros (4 millones de unidades), la adopción de radares está en auge debido a la presión regulatoria.

• Enfoque regional: América del Norte representa 27 millones de sensores, mientras que China lidera con 55 millones de unidades, lo que refleja su énfasis regulatorio en la seguridad de los vehículos comerciales.

Convergencia de costos: El mercado se ha beneficiado de una reducción significativa en los costos de los radares. Por ejemplo:

• Un radar de esquina de un solo chip ahora se cotiza entre $38 y $45 en contratos de 2024, en comparación con los $120 de 2021. Esta disminución de precio se debe a los avances en la fabricación de RFCMOS (chipsets de 28 nm y 22 nm) y los diseños de antena en paquete (AiP), que reducen los costos de producción.
• Con estos ahorros de costos, los vehículos de los segmentos B y C de gran volumen (por ejemplo, Toyota Corolla Cross Hybrid, Hyundai Kona 2024) ahora implementan cinco nodos de radar, en comparación con las configuraciones tradicionales de tres sensores.

Tendencia: Cambio del radar de imágenes de 24 GHz al radar de imágenes 4D de 77 GHz

La transformación más significativa en el mercado de radares automotrices es la transición de los módulos de radar tradicionales de 24 GHz a sistemas de radar 4D que operan en el rango de 77-81 GHz. Estos sistemas de radar de imágenes capturan el alcance, la velocidad, el azimut y la elevación, lo que permite una detección y clasificación de objetos superior. Avances tecnológicos:

• Continental ARS540: Implementado en el BMW i5 y el NIO ET7, alcanza una precisión azimutal de 0,1 grados y una discriminación de elevación de 0,5 metros a 200 metros. Produce más de 20 000 puntos por fotograma, lo que supone un aumento de diez veces en la densidad de detección en comparación con los sistemas de 24 GHz.
• Integración RFCMOS: Los chips como el TEF82xx de NXP integran cuatro transmisores (Tx) y cuatro receptores (Rx) en un chip de 45 mm², con un consumo inferior a 5 W. Esto permite instalaciones selladas y sin ventilador, incluso detrás de protectores de plástico.
• Expansión de canal virtual: Los módulos de radar modernos de 77 GHz ahora admiten hasta 192 canales virtuales, en comparación con solo 12 en los sistemas más antiguos de 24 GHz. Esto permite un seguimiento preciso de objetos pequeños, como motocicletas en carriles adyacentes, incluso en condiciones climáticas adversas.

Métricas de adopción:

• Para 2023, 41 de los 68 nuevos vehículos de pasajeros lanzados a nivel mundial incorporaron al menos un radar de imágenes de 77 GHz, mientras que solo una pequeña fracción mantuvo los sistemas de 24 GHz para funciones como la detección de tráfico cruzado trasero en el mercado de radares automotrices.
• La línea de fabricación de 300 mm de Infineon en Villach ha reorientado su enfoque, dedicando el 78 % de los inicios de producción de obleas a transceptores de radar de 77 GHz en 2024, frente al 29 % en 2021.

Paridad de costos: La diferencia de precio entre el radar de imágenes 4D y las unidades tradicionales de 24 GHz se ha reducido a tan solo $14 por unidad en volúmenes de 100,000 unidades. Esta convergencia de costos permite que los modelos de gama media, como el Volkswagen ID.4 renovado, adopten plenamente la tecnología de radar de imágenes, convirtiéndola en un equipamiento estándar en lugar de un accesorio de lujo.

Desafío: La congestión del espectro de ondas milimétricas aumenta los riesgos de interferencia en corredores urbanos densos

A medida que aumenta la densidad de radar en las áreas urbanas, la congestión del espectro plantea un desafío importante para el mercado de radar automotriz.

• Problemas de interferencia: Un estudio realizado por Rohde & Schwarz en la I-405 de Los Ángeles en enero de 2024 registró 312 transmisores de radar activos en un radio de 200 metros durante las horas pico de congestión. Esto elevó el nivel de ruido ambiental en 13 dB, reduciendo la relación señal-ruido y provocando detecciones de objetos falsas.
• Impacto en el rendimiento: Las pruebas de flota de ZF en Múnich registraron 0,6 falsos positivos de seguimiento de objetos por minuto a velocidades inferiores a 40 km/h. Esto reduce la fiabilidad del sistema de frenado automático de emergencia (AEB) y obliga a los fabricantes de equipos originales (OEM) a disminuir los umbrales de activación, lo que compromete la seguridad del consumidor.

Restricciones de la cadena de suministro: Las soluciones avanzadas de cancelación de interferencias digitales requieren silicio de alto rendimiento en el mercado de radares automotrices:

• El AWR2544 de Texas Instruments y el SoC 1-Doppler de Uhnder ofrecen el muestreo ADC de 7 GS/s y el procesamiento FFT de 4096 puntos necesarios, pero ambos tienen plazos de entrega de 26 semanas a partir de abril de 2024.
• Existen soluciones alternativas de lógica programable en campo, pero consumen 15 W o más, lo que excede los presupuestos de energía para las unidades de radar de esquina.

Soluciones propuestas:

• La coordinación dinámica de chirridos (similar a los protocolos de escucha previa al habla del Wi-Fi) podría mitigar los problemas de interferencia. Sin embargo, hasta que se estandarice, los fabricantes de equipos originales (OEM) se están cubriendo con tecnologías de detección redundantes, como sistemas lidar o de cámaras, lo que aumenta la complejidad y los costos del sistema.

Análisis segmentario 

Por rango

Los radares de corto y medio alcance (S&MRR) dominan el mercado de radares automotrices, con más del 55% de la participación de mercado debido a su papel crucial en los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), como la detección de puntos ciegos, la asistencia para cambio de carril y la alerta de tráfico cruzado trasero. Estos radares ofrecen una cobertura de hasta 90 metros y operan detrás de superficies de vehículos con un grosor no superior a dos milímetros, lo que los hace ideales para su integración en los diseños de automóviles modernos. Los lanzamientos de modelos 2024 de vehículos como el Corolla Cross Hybrid de Toyota, el Kona de Hyundai y el Maverick de Ford duplicaron el número de nodos de radar en comparación con sus predecesores de 2021, gracias a la adopción de radares de esquina duales como equipo estándar. Los avances económicos han impulsado estas actualizaciones: los módulos RFCMOS de 28 nm ahora cuestan entre 42 y 48 dólares FOB Shenzhen, significativamente menos que el precio de 2021. La fábrica de Villach de Infineon, por ejemplo, produce suficientes sensores para 9 millones de unidades por trimestre, lo que garantiza la escalabilidad para satisfacer la demanda.

Los mandatos regulatorios están acelerando aún más la adopción de S&MRR en el mercado de radares automotrices. Los protocolos 2026 de Euro NCAP exigen la detección lateral de objetos para el Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) en intersecciones entre ciclistas para alcanzar las clasificaciones de seguridad, lo que requiere sistemas de radar de cuatro esquinas. De igual manera, la regulación MIIT GB 7258-2024 de China exige sistemas de información de punto ciego para camiones de más de 8 toneladas, lo que aumentará la demanda de S&MRR en 2,8 millones de unidades para 2024. Los sistemas S&MRR también son energéticamente eficientes, consumiendo solo una quinta parte de la energía utilizada por los radares de largo alcance, lo que permite una integración fluida en los arneses de 12 V tradicionales sin costosas actualizaciones. Combinados con la rentabilidad, los avances en el empaquetado y el impulso regulatorio, los radares de corto y medio alcance mantendrán su dominio en el mercado de radares durante la década.

Por frecuencia

El mercado de radares automotrices está fuertemente dominado por el radar de 77 GHz, que captura más del 45% de la participación de mercado. Esta banda de frecuencia ofrece una combinación perfecta de cumplimiento normativo global, amplio ancho de banda y suficiente potencia de transmisión para aplicaciones de largo alcance de hasta 250 metros. La ranura de banda ultra ancha de 24 GHz, que expiró en Europa y Estados Unidos en enero de 2024, ha cambiado todos los nuevos programas de radar al espectro de 76-81 GHz. El ancho de banda de 77 GHz ofrece una resolución de alcance de 7,5 cm, tres veces más nítida que la banda de 24 GHz, lo que lo hace esencial para condiciones de tráfico denso. El Audi A8 Traffic-Jam Pilot 2024, por ejemplo, capitaliza la alta resolución de esta frecuencia. La dinámica de costos amplifica aún más su atractivo, con chipsets integrados como el TEF82xx de NXP y el módulo de conducción AWR2944 de Texas Instruments que cuestan menos de $60 para radares de largo alcance y menos de $50 para sensores de esquina.

La estandarización global de la frecuencia de radar de 77 GHz impulsa la eficiencia de la cadena de suministro en el mercado de radares automotrices, permitiendo a los proveedores de primer nivel desarrollar un único SKU de hardware para múltiples regiones. Por ejemplo, el ARS540 de Continental se implementa en todo el mundo con solo ajustes de firmware para máscaras de chirp específicas de cada región. Los avances tecnológicos también resaltan la superioridad de esta banda de frecuencia, con innovaciones como el radar de modulación de código digital S80 de Uhnder, que permite 2304 canales virtuales y detecta radios de ciclistas a 180 metros. La eficiencia térmica es otra ventaja, ya que los chipsets de 77 GHz fabricados a 22FDX funcionan a menor temperatura que los diseños SiGe anteriores, lo que permite una integración fluida en vehículos eléctricos como el EV9 de Kia. Además, la absorción de oxígeno a 78 GHz reduce la interferencia entre carriles, mejorando el rendimiento en entornos urbanos densos. Estas ventajas consolidan la banda de 77 GHz como la columna vertebral de los sistemas de radar modernos.

Por aplicación

El Control de Crucero Adaptativo (ACC) representa la mayor cuota de ingresos en el mercado de radares automotrices, aportando más del 30% de los ingresos totales del segmento. Esto se debe a su dependencia de módulos de radar premium con un alcance de 300 metros y detección de objetos de alta resolución. El ACC sirve de base para sistemas de conducción manos libres de Nivel 2 como Super Cruise de GM y BlueCruise de Ford, que generan ingresos por suscripción. Por ejemplo, General Motors cobra 25 dólares al mes por Super Cruise, lo que permite a los fabricantes de automóviles absorber el mayor coste de los módulos de radar de largo alcance. Los últimos avances, como el radar HRL131 de Continental, ofrecen un rendimiento excepcional con una resolución azimutal de 0,1 grados y actualizaciones de 40 milisegundos, lo que los hace indispensables para situaciones como el tráfico con frecuentes arranques y adelantamientos a alta velocidad.

Los marcos regulatorios consolidan aún más la importancia del ACC en el mercado de radares automotrices. La Revisión 03 del ALKS de la CEPE, vigente a partir de enero de 2024, permite la conducción sin intervención a velocidades de hasta 130 km/h, pero solo para vehículos equipados con radares capaces de mantener una verificación de distancia de 80 metros. Fabricantes de automóviles como Volkswagen y Stellantis han respondido actualizando los sistemas ACC en modelos como el ID.4 facelift de 2024 y el DS 7. Los operadores de flotas también valoran el ACC por sus beneficios operativos, ya que los sistemas de crucero adaptativo vinculados al radar reducen el consumo de combustible en vehículos pesados. Por ejemplo, las pruebas de platooning de Scania lograron un ahorro de combustible de 10 litros por cada 1000 kilómetros. Con más de 42 millones de unidades de radar ACC reservadas para su producción en 2024, esta aplicación sigue siendo fundamental para la trayectoria de crecimiento del mercado de radares.

Por tipo de vehículo

Los vehículos de pasajeros dominan el mercado de radares automotrices, representando más del 72% del consumo de radares. Con una producción global prevista de 71 millones de unidades en 2024, los automóviles de pasajeros se han convertido en impulsores clave de la adopción de radares. La tasa de instalación de radares por automóvil ha aumentado de 1,6 sensores en 2021 a 2,4 sensores en 2024, lo que refleja la transición de unidades de radar frontales individuales a una cobertura perimetral completa. Este aumento se debe en parte a requisitos regulatorios, como la norma final de la NHTSA sobre el Frenado Automático de Emergencia (AEB) para vehículos ligeros y los protocolos AEB para ciclistas de Euro NCAP. Por ejemplo, el radar ahora es estándar en los hatchbacks europeos económicos como el Renault Clio 2024 para cumplir con los mandatos de seguridad. En China, los subsidios para vehículos de nueva energía (NEV) están vinculados a la consecución de la autonomía de Nivel 2, lo que impulsa aún más la adopción de radares.

La demanda de funciones con radar por parte de los consumidores complementa las normativas. Las encuestas sobre el mercado de radares para automóviles indican que los compradores estadounidenses priorizan la conducción manos libres en carretera sobre las características de lujo tradicionales, una tendencia que se aborda con sistemas como Ford BlueCruise y GM Super Cruise. La tecnología de radar se ha vuelto cada vez más asequible, y la diferencia de precio entre las versiones con radar y sin él se ha reducido significativamente. Las tendencias de electrificación intensifican aún más esta demanda, ya que vehículos eléctricos como BYD Dolphin incluyen sistemas de radar avanzados para mejorar la seguridad y compensar la ansiedad por la autonomía. Con una producción de chips frontales que supera los 180 millones de unidades anuales, las economías de escala garantizan un suministro constante, lo que permite que la tecnología de radar siga siendo un pilar fundamental de los sistemas de seguridad para vehículos de pasajeros.

 Para saber más sobre esta investigación:  Solicite una muestra gratuita 

Análisis regional 

Las sinergias de volumen, costo y regulación en Asia Pacífico consolidan el dominio global del radar

Liderazgo de Asia Pacífico en el mercado de radares automotrices con más del 45% de participación de mercado. La región se basa en la excepcional producción de vehículos, la capacidad concentrada en semiconductores y la rápida evolución de la regulación de seguridad. China fabricará aproximadamente 31 millones de automóviles de pasajeros y camionetas ligeras en 2025, y la auditoría de febrero de S&P Global Mobility contabiliza la instalación de radares en 21 millones de ellos después de que los subsidios para vehículos eléctricos nuevos comenzaran a recompensar la capacidad de Nivel 2. BYD, SAIC y Geely por sí solas tienen contratos generales para 64 millones de radares de esquina y frontales que abarcan los ciclos de modelos 2024-2026, adjudicados principalmente a los fabricantes nacionales de primer nivel Fudi Tech e Hirain. India amplía la base: las nuevas reglas AIS-162 exigen advertencia de colisión frontal en todos los automóviles M1 producidos después de octubre, lo que suma 2,2 millones de unidades de radar en los libros de pedidos de 2024 en Tata Motors y Mahindra. La capacidad de producción se encuentra cerca; Cinco de las seis mayores fábricas de radares RFCMOS (TSMC Nanjing, Samsung Hwaseong, SMIC Shanghái, GlobalFoundries Singapur y Renesas Naka) enviarán este año alrededor de 185 millones de transceptores para automoción, muchos de ellos destinados a plantas de ensamblaje estadounidenses. Los fabricantes locales de ECU se aseguran la demanda en el mercado.

Los protocolos de seguridad en Europa y el segmento premium mantienen una fuerte adopción de radares automotrices

La contribución europea al mercado de radares para automóviles se basa en rigurosos regímenes de prueba y una proporción desproporcionada de vehículos premium con alto margen de beneficio. La hoja de ruta de Euro NCAP para 2026, con AEB en cruces de ciclistas y sistema de puntuación de cambio de carril autónomo, ha impulsado a todas las actualizaciones importantes de la plataforma a migrar de un solo radar frontal a una cobertura perimetral completa; tan solo la actualización MQB-Evo de Volkswagen especifica cinco sensores en sesenta futuros derivados. La producción anual de vehículos ligeros en Alemania, España, Francia y la República Checa alcanzará aproximadamente 15 millones de unidades en 2024, y las solicitudes de los proveedores indican la instalación de radares en 12 millones de ellos. El Grupo BMW encargó 9,8 millones de módulos de 77 GHz hasta 2027 a la planta de Valeo en Wemding, mientras que Mercedes-Benz contrató 4,4 millones de conjuntos de alta resolución a Continental para su arquitectura eléctrica MMA. La capacidad local de silicio sigue siendo limitada (la línea de Infineon en Dresde asigna solo 120 000 obleas al año a radares automotrices), por lo que los fabricantes de equipos originales (OEM) desvían volúmenes de Asia, lo que mantiene cadenas de suministro birregionales que protegen contra el riesgo geopolítico. Los márgenes de lujo mantienen los presupuestos de compras con una cómoda resiliencia.

Los servicios de suscripción en Norteamérica y los mandatos para camiones amplían la demanda de radares de alta especificación

La posición de Norteamérica en el mercado de radares automotrices refleja una combinación de economía de suscripción y legislación de seguridad para camiones pesados. Se proyecta que la producción de vehículos ligeros en Estados Unidos se acerque a los 11 millones de unidades para 2024, y GM, Ford y Tesla instalarán radares en aproximadamente 8,5 millones de ellos a medida que amplían las suites BlueCruise, Super Cruise y Tesla Vision-Plus, que reintroducen sensores de ondas milimétricas en los modelos Y fabricados en Austin. La monetización de funciones inalámbricas respalda el hardware: el pronóstico de GM, presentado ante la SEC en marzo, apunta a 4 millones de suscriptores activos de Super Cruise para 2027, una meta que requiere 14 millones de radares de largo alcance pedidos a Bosch y Aptiv. En el ámbito comercial, el expediente de reglamentación de 2024 de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes propone la mitigación obligatoria de colisiones frontales en todos los nuevos tractores Clase 8; las flotas lideradas por Schneider han reservado 220 000 kits de radar de Bendix para entregas hasta el cuarto trimestre. La mayor parte del silicio aún proviene de Asia, pero la línea de back-end ampliada de Amkor en Arizona incluirá 28 millones de transceptores, lo que reforzará la resiliencia de los fabricantes de automóviles y las flotas comerciales.

Últimos avances en el mercado de radares automotrices

• Enero de 2024: La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras publicó su norma final sobre el frenado automático de emergencia para vehículos livianos, lo que hace que los sistemas de detección basados ​​en radar sean esenciales para el cumplimiento de los nuevos estándares de seguridad.
• Enero de 2024: Lanzamiento del AWR2544 de Texas Instruments. TI presentó el chip sensor de radar de ondas milimétricas AWR2544 de 77 GHz en CES 2024, que presenta capacidades de arquitectura de radar satelital pioneras en la industria con rangos de detección superiores a 200 metros y una reducción de tamaño del 30 % mediante tecnología de lanzamiento en paquete.
• Enero de 2024: Ambarella recibió un premio a la innovación CES 2024 por su arquitectura de radar de imágenes 4D de procesamiento centralizado, que combina la tecnología de radar Oculii AI con el sistema de control de dominio en chip CV3-AD AI para un rendimiento de radar mejorado.
• Enero de 2024:  Continental fue reconocido como uno de los galardonados con el premio a la innovación CES 2024 por su tecnología Radar Vision Parking, que muestra avances en los sistemas de asistencia de estacionamiento basados ​​en radar.
• Febrero de 2024: NXP presentó una nueva generación de chips de radar RFCMOS de 28 nm diseñados específicamente para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), centrándose en mejorar el rendimiento y las capacidades de integración.
• Marzo de 2024: Continental, Bosch y NXP recibieron una financiación significativa en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Rumania para el desarrollo de la microelectrónica, incluido el avance de la tecnología de radar.
• Mayo de 2024: Continental anunció que alcanzó la producción de 200 millones de sensores de radar, lo que marca un hito importante en la fabricación de radares automotrices.
• Mayo de 2024: Importantes empresas automotrices, incluidas Intel, Alphabet y General Motors, presentaron nuevas patentes para la tecnología de fusión de radar y cámara, avanzando en la integración del radar con otras tecnologías de sensores.

Principales empresas del mercado de radares automotrices

• Aptiv
• Robert Bosch GmbH
• Continental AG
• Corporación Denso
• Valeo
• ZF Friedrichshafen AG
• HELLA GmbH & Co. KGaA
• Autoliv Inc.
• Infineon Technologies AG
• Texas Instruments Incorporated
• Semiconductores NXP
• Veoneer
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por rango

• Radar de corto y medio alcance (S&MRR)
• Radar de largo alcance (LRR)

Por frecuencia

• Radar de 24 GHz
• Radar de 77 GHz
• Radar de 79 GHz

Por tipo de vehículo

• Automóviles de pasajeros
• Vehículos comerciales

Por propulsión

• Vehículos con motor de combustión interna (ICE)
• Vehículos eléctricos (VE)

Por aplicación

• Control de crucero adaptativo (ACC)
• Frenado de emergencia autónomo (AEB)
• Detección de punto ciego (BSD)
• Sistema de advertencia de colisión frontal (FCWS)
• Asistente de estacionamiento inteligente (IPA)
• Asistente de atascos de tráfico (TJA)
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
    • Indonesia
    • Tailandia
    • Singapur
    • Vietnam
    • Malasia
    • Filipinas
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica