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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de los consumidores de ropa de cama sostenible y ecológica debido a la conciencia medioambiental

En 2023, la preocupación medioambiental se convertirá en un factor esencial que influirá en las actividades de compra, más aún en el mercado de ropa de dormitorio. Los consumidores quieren productos de valor que no sólo mejoren la belleza y la comodidad sino que también sean respetuosos con el medio ambiente. Como resultado, los fabricantes y minoristas se han visto obligados a centrarse en materiales y procesos ecológicos. En 2023, el valor del mercado mundial de ropa de cama orgánica se estima en 1.300 millones de dólares. La producción de algodón orgánico superó las 250.000 toneladas métricas este año para respaldar la demanda de la industria. Las ventas de ropa de cama de bambú aumentaron drásticamente hasta los 600 millones de dólares. Entre los productos de ropa de dormitorio ecológicos certificados existentes hay más de 4.000 empresas en todo el mundo. Más de 25 millones de usuarios se han unido a plataformas online como overstock, que se especializan en artículos para el hogar ecológicos. 

La mayoría de los consumidores en el mercado de ropa de cama gastan un promedio de 170 dólares por compra de ropa de cama respetuosa con el medio ambiente. En la fecha de 2023, el Estándar Global de Textiles Orgánicos (GOTS) se otorgó a más de 6.000 productos. A finales de 2023, el único mercado de ropa de cama verde de Estados Unidos tendría un valor de 400 millones de dólares. La cantidad de fibras Tencel lyocell fabricadas aumentó a 160.000 toneladas. Se dice que es más respetuoso con el medio ambiente. Además, las encuestas muestran que 8 de cada 10 consumidores favorecen las marcas que exponen una intensa campaña medioambiental.

Como resultado, las empresas están invirtiendo recursos en procesos radicales de abastecimiento y producción para satisfacer las expectativas de los consumidores. Esto se extiende al uso de energía renovable en la fabricación, el uso de envases biodegradables y el comercio justo. Los minoristas han comenzado a ampliar sus líneas de productos ecológicos y hoy en día la promoción suele enfatizar los efectos ecológicos. Esta tendencia no sólo cambia el entorno actual del mercado, sino que también estimula la creatividad, ya que los representantes de varias empresas buscan métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente para satisfacer a los consumidores.

Tendencia: mayor adopción de canales minoristas en línea para comprar ropa de cama entre los consumidores de todo el mundo

En el año 2023 se ha observado un aumento notable en el uso de puntos de venta online para la compra de ropa de dormitorio. Los consumidores del mercado mundial de ropa de dormitorio se han sentido atraídos por la facilidad, la variedad de opciones y los bajos costos de los bienes y servicios disponibles en las plataformas de comercio electrónico. Esta tendencia es resultado del desarrollo tecnológico, el crecimiento del uso de Internet y el cambio de hábitos de compra provocado por los efectos de la pandemia. El mercado mundial de ventas de ropa de cama mediante comercio electrónico ascendió a 15 mil millones de dólares en el año 2023. El número de empresas basadas únicamente en la venta en línea de textiles para el dormitorio asciende a más de 5000. 

La venta de ropa de cama a través del comercio móvil ascendió a 7 mil millones de dólares, lo que demuestra la gran inclinación a comprar a través de teléfonos inteligentes y tabletas. La compra de ropa de cama en línea tiene un valor de pedido promedio de 120 dólares estadounidenses. En sitios de comercio electrónico como Amazon y Alibaba, se vendieron más de 50 millones de productos de ropa de cama durante el año. El número total de opiniones escritas por clientes sobre productos de ropa de dormitorio superó los 10 millones, lo que demuestra cuán activamente participaron los consumidores en el proceso. Del total, el 65% de las compras en esa categoría se realizaron con ofertas de entrega gratuita.

Este desarrollo ha obligado a los minoristas convencionales del mercado de ropa de dormitorio a aumentar su cobertura en línea invirtiendo en sitios web y aplicaciones fáciles de usar. Las empresas están utilizando el análisis de datos para comprender los gustos de los consumidores y adaptar su experiencia de compra. Las cadenas de suministro se están reconfigurando para reducir los tiempos de respuesta, mientras que las interacciones con los clientes se basan más o menos exclusivamente en la web. El cambio hacia una mayor dependencia del comercio electrónico está transformando la competencia, impulsando a las empresas a ser más creativas y receptivas a la necesidad de un mercado en línea.

Desafío: la alta competencia y la saturación del mercado crean presión sobre los márgenes de ganancias de los fabricantes de ropa de dormitorio

En 2023, los actores del mercado de ropa de dormitorio están preparados para enfrentar desafíos importantes, como la saturación del mercado y la dura competencia de otros actores de la industria. La saturación de marcas ha dado lugar a guerras de precios, lo que ha reducido los márgenes de beneficio. Esta situación hace prácticamente imposible que estas empresas operen en un entorno favorable a las ganancias y también participen en marketing y desarrollo.

El número de fabricantes que fabrican ropa de dormitorio supera los 20.000 en todo el mundo. En 2023, la competencia se ha vuelto más feroz, ya que han surgido casi 2.000 nuevas empresas. Según las estimaciones, el margen de beneficio de los fabricantes se sitúa actualmente en el 5%, cifra considerablemente inferior al 7% u 8% registrado en los años anteriores. La demanda de precios mayoristas más bajos entre los principales minoristas está afectando a más del 70% de los proveedores. Los grandes conglomerados que dominan el mercado de ropa de dormitorio sólo representan el 30% del mercado, lo que indica mucha fragmentación. Además, los principales minoristas de descuento han vendido más de 100 millones de fundas, lo que ha limitado las líneas premium. Las medianas empresas están gastando una media de 2 millones de dólares en actividades de marketing y la empresa está incurriendo en pérdidas a través de la ropa de cama.

Para afrontar estos desafíos, los productores siguen estrategias como la segmentación del mercado en términos de productos sostenibles o de lujo. Las empresas están gastando mucho dinero en marketing con la esperanza de crear o incitar la lealtad a la marca entre los clientes para cobrar precios más altos. Para reducir costos y aumentar el alcance del mercado, se están desarrollando alianzas y empresas conjuntas. 

Análisis segmentario 

Por producto

El mercado de ropa de dormitorio está en constante cambio, lo que se atribuye al cambio en los gustos y preferencias de los consumidores, que varía mucho según el grupo de productos. Sin embargo, el producto más común sigue siendo la almohada, que representa más del 17,3% de los ingresos totales. Esto se atribuye al papel fundamental que desempeñan las almohadas en la ropa de cama, de acuerdo con las crecientes necesidades de los consumidores de materiales de primera calidad y con un alto número de hilos. Las fundas de almohada les siguen de cerca ya que son una parte integral de la ropa de cama. La pandemia avivó este aumento a medida que más consumidores gastaron en productos para el hogar, lo que llevó a un crecimiento del 8% en almohadas y fundas de almohada de alta gama en 2023.

El informe anticipa que el segmento de almohadas tendrá la CAGR más alta del 7,3% entre los años 2024 y 2032, esto se atribuye al mayor conocimiento sobre los beneficios de las almohadas en el mercado de ropa de dormitorio. A esto ayuda el aumento de las ventas de almohadas y especialmente de las viscoelásticas, que aumentaron un 12% en el año 2023, lo que indica que cada vez más consumidores buscan ropa de cama especializada. Los consumidores también buscan formas mejores y más efectivas de dormir y relajarse, esto es evidente al observar las cifras de ventas de mantas pesadas que aumentaron un 15% en los últimos 12 meses. Paralelamente, también ha habido un modesto aumento en las ventas totales de edredones y edredones, lo que ha supuesto un aumento adicional de los ingresos que se estima en alrededor del 5,7% en este caso. También ha habido una tendencia al alza en los edredones de temporada durante los meses más cálidos, así como en los edredones de invierno, lo que ha aumentado las ventas totales de edredones en un 10%. Esto también responde a la preocupación de los consumidores de ofrecer ropa de cama diferente y de mejor calidad durante todo el año.

Por precio

En cuanto a los precios, la segmentación del mercado de ropa de dormitorio se realiza en segmentos de precios bajos, medios y altos. Se espera que el segmento de precio medio obtenga más del 24% de los ingresos en el mercado de ropa de dormitorio y siga ocupando el segundo lugar después del segmento de precio bajo. En 2023, la participación del segmento de precios bajos en las ventas totales se fijó en alrededor del 63%. El crecimiento de la demanda del segmento de precio medio está impulsado por el crecimiento de los ingresos de los consumidores que están dispuestos a comprar productos de calidad. Una encuesta realizada en 2023 sugirió que al 35% de los encuestados no les importa pagar más por una mejor ropa de cama en términos de comodidad y durabilidad. El segmento de precio medio ha logrado un enorme crecimiento del 7% en las ventas durante el año pasado, ya que todos intentan equilibrar el precio y la calidad. Está claro que ha habido una tendencia creciente en la tendencia del consumidor promedio a gastar más de su presupuesto en la compra de bienes, combinando productos de bajo costo y de bajo costo con tiendas de ropa en general, a medida que se realizan más compras de este tipo en tiendas generales para satisfacer sus posibilidades. . 

Además, con la afluencia de tiendas en línea que ofrecen precios competitivos en el mercado de ropa de dormitorio, la ropa de dormitorio a precios medios se ha vuelto fácil de encontrar, lo que hace que este segmento aumente en un 10 % de las ventas en línea. Con el cambio en el comportamiento del gasto, el valor del consumidor medio que compra ropa de dormitorio ha aumentado un 6% en 2023. 

El segundo segmento abarca el segmento de ropa de cama de lujo y de diseño de alto precio, que representa alrededor del 12% de los ingresos del mercado. Este segmento ha estado creciendo a una tasa promedio del 5% anual, ya que la clase adinerada está dispuesta a gastar en materiales y diseños de primera calidad. Además, la demanda de ropa de cama de primera calidad, como la seda y el lino de algodón egipcio, ha mostrado un aumento del 8%. También las soluciones de ropa de cama ortodoxas y hechas individualmente han sido testigos de un aumento en la demanda de alrededor del 12% con el objetivo de personalizar la decoración del hogar.

Por materiales

En 2023, parece que el algodón seguirá dominando el mercado mundial de ropa de dormitorio con más del 37,5% de la participación en los ingresos. El algodón tiene todos los espacios para respirar como interés de los consumidores debido a su estado natural, también se considera valioso por su bajo costo y por ser duradero. El aumento de la demanda de productos de ropa de cama de algodón se corrobora en el informe con un aumento del 9% en los volúmenes de ventas en el año 2023. Además, hay un aumento del 15% para la ropa de cama de algodón orgánico, ya que los consumidores se preocupan por el medio ambiente y están integrando dichas opciones. Sin embargo, otros materiales están empezando a recuperarse. Debido a su suavidad y respeto al medio ambiente, la ropa de cama de bambú también ha ido creciendo, con un crecimiento del 12 % en las ventas en 2023. La ropa de cama, muy apreciada por su calidad y características de lujo, también ha tenido un aumento en las ventas del 7 % debido al segmento de gama alta de precios. Además, la demanda de ropa de cama de seda también aumentó un 5% debido a que los consumidores buscan productos hipoalergénicos y de lujo. Los materiales de microfibra, por otro lado, suelen atraer al segmento de precio bajo y medio por su precio y el cuidado que requieren.

Con la creciente demanda de productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, los fabricantes del mercado de ropa de dormitorio han empezado a idear materiales nuevos e innovadores. Las ventas de Tencel, un tejido derivado de los eucaliptos, han aumentado un 10% debido a sus ventajas medioambientales y a factores de confort. La cuota de mercado de productos de ropa de cama reciclados también ha aumentado un 8%, lo que va a la par con las tendencias mundiales en materia de sostenibilidad. Además, las ventas de productos de cama que poseen propiedades antimicrobianas, como aquellos con iones de plata fusionados, han crecido un 6% debido a una mayor preocupación por la higiene entre los consumidores.

Por canal de distribución

El canal offline capta más del 71,8% de la cuota del mercado mundial de ropa de dormitorio. Esto se atribuye al deseo de la mayoría de los consumidores de tocar y sentir el producto, y especialmente artículos como ropa de cama. El 55% de las ventas offline se realizan a través de grandes almacenes y tiendas especializadas que ofrecen una gama completa de mercancías y un mayor grado de atención al cliente. No obstante, en lo que respecta a la penetración del comercio electrónico, hay un aumento notable, acelerándose con una tasa compuesta anual del 6,49% de 2023 a 2032. La facilidad de comprar en línea junto con la variedad de artículos y la competencia de precios ha resultado en un aumento de Las ventas online de ropa de cama aumentaron un 15% el año pasado. El porcentaje de las ventas totales del mercado atribuido al crecimiento del comercio electrónico es del 31%, en comparación con solo el 20% en 2019. Esta transición se aceleró durante la pandemia de COVID, ya que en 2020 se produjo un aumento interanual del 25% en las compras en línea que involucraban ropa de cama.

El comercio asistido por dispositivos móviles está cambiando los hábitos de los consumidores, ya que el 40% de la ropa de cama seleccionada para su compra a través de Internet se realiza a través de un dispositivo móvil. Además, las redes sociales surgieron como plataformas publicitarias eficaces, ya que el 60 % de los encuestados afirmó haber oído hablar de nuevas empresas de ropa de cama a través de los anuncios de las redes sociales. Las políticas de transporte gratuito y devoluciones fáciles ofrecidas por los proveedores de comercio electrónico aumentaron los niveles de satisfacción del cliente en un 12%. Para estar en la carrera, las empresas están empleando una estrategia multicanal que fusiona los modos online y offline y esto aumenta las ventas en un 7% para quienes adoptan la estrategia. En general, aunque el canal offline sigue siendo el modo de negocio predominante, la rápida expansión de los canales online está revolucionando el funcionamiento de la distribución de ropa de cama en el mercado.

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Análisis Regional 

Según los resultados de la investigación, América del Norte ocupa la posición de segundo actor fundamental en el mercado de ropa de dormitorio, con más del 22,4% de la cuota de mercado. Esta región está dominada por Estados Unidos, que tiene una población estimada de 330 millones y un alto nivel de ingreso per cápita. En consecuencia, cada año se venden más de 200 millones de unidades de ropa de cama en el mercado estadounidense y cada estadounidense pasa una media de dos años antes de adquirir ropa de cama nueva. Preocupados por los complementos del hogar e incluso por la moda de decoración de interiores, hay 50 millones de personas que optan por cambiar la decoración de su dormitorio. El crecimiento de las plataformas de compras en línea ha transformado el panorama, ya que sólo en Estados Unidos se vendieron 8 mil millones de dólares en ropa de cama a través del comercio electrónico. La cifra es relativamente pequeña porque sólo se compraron 25 millones de ropa de cama a través de teléfonos móviles. 

Aparte de Estados Unidos, el clima frío de Canadá hace que se vendan aproximadamente 12 millones de unidades de ropa de cama térmica cada año. Cuando se trata de ropa de cama, los canadienses se toman en serio la comodidad, como lo demuestran los 8 millones de personas que usan franela y vellón. La ropa de cama sostenible tiene una gran presencia en Canadá, con ventas de algodón y bambú orgánicos que alcanzan los mil millones y venden más de 5 millones de unidades. Este enfoque en productos ecológicos es consistente con los valores de los canadienses que desean el 70% de esas opciones. El mercado de ropa de cama en Canadá se ve igualmente afectado por los mercados del turismo y la hostelería, donde los hoteles compran alrededor de 2 millones de unidades de ropa de cama al año para recibir visitantes. 

Lista de empresas clave perfiladas:

• Acton & Acton Ltd.
• Compañía textil americana.
• Beaumont & Brown Ltd.
• Bed Bath & Beyond Inc.
• Bol & Branch LLC
• Teñido de Bombay
• Grúa y Canopy Inc.
• Compañía de plumas de la costa del Pacífico
• Serta Simmons ropa de cama, LLC
• Tempur Sealy Internacional, Inc.
• Tridente Ltd.
• Welspun India Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por producto:

• almohadas
• Protector de almohada
• Funda de almohada
• Funda de almohada
• Faldón de cama/volantes antipolvo.
• Sábana bajera / Sábana bajera
• Sábana encimera / Sábana encimera
• Edredón / Edredón
• Frazada
• Colcha/edredón
• Colcha/pañuelo de cama
• Otros

Por material:

• Algodón
• Poliéster
• Lino
• Seda
• Otros

Por precio:

• Bajo
• Medio
• De primera calidad

Por usuario final:

• Residencial
• Comercial
  • Hospitalidad y Ocio
  • hospitales
  • Oficinas
  • Otros

Por canal de distribución:

• En línea
  • Sitios web de la empresa
  • Comercio electrónico
• Desconectado
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas especializadas
  • Otros

Por región:

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
  • Dinamarca
  • Suecia
  • Bélgica
  • Finlandia
  • Polonia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
    • Tailandia
    • Singapur
    • Malasia
    • Vietnam
    • Indonesia
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica