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Dinámica del mercado 

Impulsor: Crecimiento rápido de la globalización y el comercio electrónico en la industria de almacenamiento de productos químicos

La globalización ha impulsado el comercio de productos químicos a nivel mundial. La demanda de servicios de logística, distribución y almacenamiento se ha disparado, obligando a las empresas a ser lo más ingeniosas y eficientes posible para que todo funcione. Esto ha expandido las cadenas de suministro a nivel internacional, lo que requiere más espacio para una mayor variedad de productos químicos comercializados en el mercado de almacenamiento químico. Esta expansión y la necesidad de instalaciones de almacenamiento seguras no solo han complicado estas operaciones, sino que también las han encarecido. Además, la necesidad de cumplir con las regulaciones gubernamentales ha llevado a algunas empresas a buscar ayuda externa de expertos en almacenamiento familiarizados con estas regulaciones y capaces de garantizar la seguridad mediante su cumplimiento.

Además de la industria química, el comercio electrónico también ha afectado a los almacenes de todo el mundo. Con el comercio electrónico, se incrementan las velocidades de envío, lo que requiere tiempos de procesamiento más rápidos en los almacenes. Los gerentes de almacén están recurriendo a soluciones tecnológicas como la automatización del flujo de mercancías, las soluciones de gemelos digitales y el uso de datos para replicar las condiciones de los activos, entre muchas otras. Al implementar estas tecnologías, buscan reducir costos mejorando la eficiencia en todas sus operaciones. Además, el almacenamiento de inventario basado en la demanda real de los clientes, en lugar de la demanda futura prevista (cumplimiento justo a tiempo), permite a las empresas reducir los costos de almacenamiento y mejorar el flujo de caja, además de reducir el desperdicio ambiental al reducir el exceso de inventario que permanece en los almacenes a la espera de ser vendido.

Tendencia: Los 3PL se están convirtiendo en la solución a la logística química compleja

El almacenamiento de productos químicos no es tarea fácil, especialmente en la era de la globalización y el comercio electrónico. Por ello, no sorprende que las empresas estén empezando a externalizar sus necesidades de almacenamiento y logística a de logística externos (3PL) con mayor frecuencia en el mercado global del almacenamiento de productos químicos. Los 3PL son expertos en el almacenamiento de materiales peligrosos, y una buena gestión de estos puede reducir costes y riesgos para las empresas. Las normativas de seguridad también pueden ser complejas, pero los 3PL las conocen a la perfección, lo que facilita a las empresas el cumplimiento normativo a medida que cambian. Y eso no es todo: estos proveedores optimizan el transporte utilizando sus redes, escalas y tecnología. Un estudio reciente reveló que la externalización de estos servicios supuso un ahorro medio del 15 % en costes logísticos para las empresas químicas.

Al ser un tercero el que se encarga de las cargas adicionales, las empresas del mercado del almacenamiento de productos químicos pueden volver a centrarse en sus áreas de especialización. No solo ofrecen esta ventaja, sino que también ayudan a las empresas a ampliar rápidamente su capacidad de almacenamiento y logística cuando aumentan los volúmenes comerciales o las ventas de comercio electrónico. Para las empresas consolidadas que intentan entrar en nuevos mercados internacionales, los 3PL también proporcionan un conocimiento local muy útil, difícil de encontrar en otros lugares. Y con el sector creciendo a un ritmo anual del 10 % durante los últimos cinco años, la gente parece estar satisfecha con lo que tiene.

Desafío: El alto costo del cumplimiento normativo en el almacenamiento de productos químicos

La construcción y el mantenimiento de almacenes de productos químicos suponen un gasto considerable, dada la necesidad de tecnología e infraestructura especializadas para garantizar la seguridad. Los almacenes tradicionales no ofrecen la misma calidad en cuanto al manejo de materiales peligrosos. Existen muchos factores que influyen en la construcción de un almacén seguro, como materiales de construcción resistentes a la corrosión o a fugas de productos químicos, sistemas de ventilación avanzados, extinción de incendios y áreas de contención. Estos pueden ser añadidos costosos. Además, los sistemas de monitorización en tiempo real que miden la temperatura, la humedad y la detección de gases, así como el software diseñado específicamente para la gestión de inventarios de materiales peligrosos, son cruciales para su funcionamiento. 

Además, las propias instalaciones requieren mantenimiento regular e inspecciones meticulosas para garantizar que todo cumpla con las normas. Esto solo aumenta los costos operativos a lo largo de la vida útil del almacén. Los riesgos asociados con el almacenamiento de materiales peligrosos también conllevan primas de seguro más altas, lo que puede convertirse en una carga financiera adicional. Por último, están los gastos de ubicación, que agravan la situación; estos almacenes requieren una zonificación industrial específica donde los precios de los terrenos no son nada baratos. Un informe reciente reveló que, en promedio, construir un nuevo almacén químico de tamaño mediano en Estados Unidos cuesta alrededor de $15 millones de dólares.

Análisis segmentario 

Por tipo

El almacenamiento general actualmente representa la mayor parte del mercado global de almacenamiento de productos químicos, representando más del 51,1% de los ingresos en 2023. Esto sugiere que una parte significativa de los productos químicos se almacena en instalaciones diseñadas para una gama más amplia de productos, donde las normas de seguridad pueden estar menos adaptadas a los riesgos específicos que plantean los materiales peligrosos. Sin embargo, el panorama está cambiando rápidamente a favor del almacenamiento especializado de productos químicos. Se proyecta que este segmento experimente el crecimiento más significativo, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5% hasta 2032. Esta expansión acelerada destaca la respuesta de la industria a la evolución de las regulaciones y un mayor enfoque en la seguridad dentro de las cadenas de suministro de productos químicos.

La demanda del mercado de almacenamiento especializado de productos químicos se ve impulsada por el crecimiento de industrias que dependen de productos químicos potencialmente peligrosos, como los farmacéuticos y los agroquímicos. Estos sectores suelen requerir un control de temperatura riguroso, sistemas de monitoreo avanzados y protocolos de manejo que se ajusten a su inventario químico específico. Además, un análisis reciente del sector reveló que la inversión en almacenamiento especializado de productos químicos ofrece una mayor rentabilidad a largo plazo en comparación con el almacenamiento general, con una diferencia proyectada en el ROI de casi el 8 % en un período de 5 años. Este incentivo financiero, sumado a la necesidad de cumplimiento normativo y mitigación de riesgos, sustenta la sólida trayectoria de crecimiento del segmento de almacenamiento especializado de productos químicos.

Por producto 

El segmento de agroquímicos está tomando la delantera cuando se trata de productos en el mercado global de almacenamiento de productos químicos. Actualmente tiene una participación del 24,02% y no la cederá en el corto plazo. La creciente dependencia de estos productos químicos para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos solo ha fortalecido este segmento con el tiempo. Y mientras haya demanda de alimentos, ese seguirá siendo el caso. En cuanto al futuro, se espera que este segmento crezca a la CAGR más alta del 2,78% . Su crecimiento no muestra signos de desaceleración. Las necesidades especiales hacen que el almacenamiento de agroquímicos sea más difícil que otros segmentos, pero esos desafíos no están dañando su capacidad para capitalizar la creciente demanda. Las regulaciones son estrictas en este espacio debido a las preocupaciones sobre la seguridad de los trabajadores y la contaminación ambiental, por lo que el cumplimiento es crucial en el futuro.

El crecimiento del segmento agroquímico depende en gran medida de los avances en las prácticas agrícolas y la adopción de la agricultura de precisión. Con estas tendencias a su favor, pueden ofrecer una gama aún mayor de agroquímicos. Esta amplia variedad, naturalmente, crea la necesidad de entornos de almacenamiento seguros. Además, el comercio internacional juega a su favor: la globalización ha afectado duramente a la industria (para bien). Esto significa que las tasas de importación y exportación han aumentado significativamente en algunas regiones con intensa actividad agrícola. No parece haber ninguna fuerza lo suficientemente fuerte como para frenar el dominio del almacenamiento de agroquímicos en el mercado global de almacenamiento de productos químicos en este momento, aunque ninguna empresa lo desearía.

Por clase química

Según la clase química, los líquidos y sólidos inflamables representan más del 25,8 % del mercado. Estas sustancias se utilizan ampliamente en diversas industrias, como la manufactura, la construcción, la energía y muchas otras. El potencial de crecimiento de este segmento también es considerable, y se proyecta que alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,64 % durante el período de pronóstico, superior a la de cualquier otro segmento.

Las razones de este crecimiento anticipado en el mercado del almacenamiento de productos químicos son diversas, pero parece haber un denominador común: la demanda. El aumento de la actividad industrial en las economías en desarrollo requiere disolventes, combustibles y materias primas inflamables, lo que incrementa la demanda en general. También se observa un aumento en productos especializados como pinturas, adhesivos y recubrimientos que requieren estos productos químicos. Las regulaciones más estrictas que limitan la manipulación y el almacenamiento exigen aún más un almacenamiento especializado con sistemas mejorados de seguridad contra incendios y medidas de contención de derrames, entre otras medidas. Según una encuesta del sector, más del 70 % de las empresas químicas planean invertir más en infraestructura de almacenamiento de materiales inflamables en los próximos tres años, por lo que parece que la demanda seguirá aumentando.

Por proveedores de servicios

Los 3PL especializados dominan el mercado global de almacenamiento de productos químicos, representando un generoso 66,0 % del mercado para 2023. Se proyecta que se expandirán rápidamente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,41 % hasta 2032. Este aumento demuestra la dependencia que ha adquirido la industria de los servicios de almacenamiento y logística externalizados. Actualmente, los proveedores de logística externos poseen amplios conocimientos sobre el manejo de productos químicos peligrosos y el dominio de complejas normativas de seguridad en todo el mundo. En otras palabras, se han familiarizado con los riesgos y el cumplimiento normativo, lo que les permite ofrecer una gran tranquilidad a las empresas. 

Existen varias razones por las que las empresas recurren a proveedores externos. La primera es su inigualable experiencia en el manejo de sustancias químicas peligrosas. Esto les permite adaptarse fácilmente a las complejas normativas de seguridad y mitigar los riesgos con mayor eficacia que otras empresas. Además, su conocimiento garantiza el cumplimiento normativo en todo momento, lo que proporciona tranquilidad a las empresas. Las economías de escala son otra ventaja que los proveedores externos aportan a las empresas, especialmente a la hora de negociar tarifas. Al agrupar a varios clientes, pueden optimizar las rutas de transporte y negociar mejores tarifas en general. Esto también les permite invertir en tecnologías avanzadas de almacenamiento, lo que generalmente se traduce en ahorros de costes generalizados.

La flexibilidad y la escalabilidad son factores clave para muchas empresas del mercado del almacenamiento de productos químicos que buscan asociarse con proveedores externos. Con la constante evolución de las cadenas de suministro por parte de la globalización y la transformación de las prácticas comerciales por parte del comercio electrónico, puede resultar difícil para las empresas gestionar esto por sí mismas. Sin embargo, gracias a su capacidad para ajustar la capacidad de almacenamiento y las redes de transporte en respuesta a las fluctuaciones de la demanda, los proveedores externos facilitan la tarea a empresas como estas. Hoy en día, las empresas en expansión necesitan una participación activa, literalmente, al entrar en nuevos mercados. Por eso, los 3PL consolidados con presencia global son tan valiosos; aportan conocimiento local de los procedimientos y normativas aduaneras, lo que puede ahorrarles a las empresas una gran cantidad de tiempo y dinero al intentar expandirse desde cero.

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Análisis Regional 

Asia Pacífico es el mercado de almacenamiento de productos químicos más grande del mundo y representa más del 45,90% de la participación total en los ingresos. El rápido crecimiento industrial en esta región ha aumentado la demanda de productos químicos utilizados en las industrias manufactureras, de la construcción y automotrices. La región de Asia Pacífico fue responsable de casi el 40% del valor agregado de la fabricación mundial en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Eso significa que se almacenan muchos productos químicos. Pero no se detiene allí. Según el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA), más del 60% de las ventas mundiales de productos químicos ocurrieron en esta región, y China por sí sola contribuyó con más del 35%. El informe reciente de Astute Analytica dice que de 2024 a 2032, es probable que la región sea testigo de un crecimiento en la industria química a una CAGR del 5,6% , y se espera una alta demanda para almacenar estos productos químicos de manera segura y eficiente.

La ventaja de Asia Pacífico se acentúa aún más al examinar la cantidad de instalaciones construidas aquí en comparación con otras regiones del mundo. Esta zona también es conocida como un centro comercial global, ya que representó más del 60 % del volumen de comercio marítimo mundial en 2023, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto permite la importación y exportación a gran escala, lo que aumenta las necesidades de almacenamiento de productos químicos.

China e India, dos países dentro de este mercado dominante de almacenamiento de productos químicos, cuentan con algunas de las economías agrícolas más grandes del mundo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que Asia Pacífico representa más de la mitad, o aproximadamente el 60%, de la agricultura mundial.

Principales actores del mercado global de almacenamiento de productos químicos 

• Logística Química Agility
• ALFRED TALKE GmbH y Co. KG
• Allcargo Logística Ltda.
• AP Moller Maersk AS
• Aramex International LLC
• BDP Internacional
• Bertschi AG
• Soluciones líquidas a granel
• Bulkhaul Limitada
• CH Robinson Worldwide Inc.
• Corporación Capital Resin
• Logística CEVA
• CMA CGM SA
• CT Logística
• Logística Den Hartogh
• Deutsche Bahn AG
• Deutsche Post AG
• DSV Panalpina AS
• Corporación FedEx.
• Servicios marítimos Goodrich Pvt. Ltd.
• Logística Gruber
• Logística química HAZGO
• Howard Tenens
• HOYER GmbH
• HOYER Petrolog - Grupo Hoyer
• IBC Limitada
• Grupo InterBulk
• KEMITO
• Gestión de Kuehne Nagel AG
• Terminales de tanques LBC
• Grupo Leschaco
• Nijhof-Wassink
• Nippon Express Holdings Inc.
• Omni Logistics LLC
• Rhenus SE y Co. KG
• SF Holding Co. Ltd.
• Correos de Singapur Ltd.
• SolvChem Inc
• Stolt-Nielsen Limitada
• Grupo Suttons
• Tricon Energía Inc.
• Van den Bosch Transporten BV
• Van Oordt PortionPack Solutions BV
• VTG AG
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Almacén especializado
• Almacén general

Por producto

• Petroquímico
• Productos químicos de consumo
• Caucho Sintético
• agroquímicos
• Polímero y plástico
• Productos químicos para la construcción
• Productos químicos textiles
• Otros tipos de sustancias químicas

Por clase química

• Explosivos
• Líquidos y sólidos inflamables
• gases
• Oxidantes
• Venenos
• Corrosivos

Por proveedor de servicios

• Tercero
• En casa

Por aplicación

• Diseño
• Remodelación
• Equipamiento
• Instalación
• Documentación

Por industria

• Industria Farmacéutica
• Industria agrícola
• Industria alimentaria
• Industria química
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica