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Dinámica del mercado

Conductores:

Prevalencia creciente de condiciones de dolor crónico

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas es un factor importante en el mercado del tratamiento del dolor crónico. Por ejemplo, se estimó que 51,7 millones de adultos en Estados Unidos padecían dolor crónico en 2021, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

El envejecimiento de la población mundial, que según la Organización Mundial de la Salud se duplicará para 2050 (del 12% al 22%), es otro contribuyente importante a esta prevalencia, ya que las personas mayores tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas. También se sabe que la obesidad, que afecta a más de 650 millones de personas en todo el mundo según los informes de la OMS de 2016, exacerba afecciones como la osteoartritis que provoca dolor crónico. A medida que estas cifras sigan aumentando, es probable que aumente la demanda de soluciones para el manejo del dolor crónico.

Avances tecnológicos en dispositivos para el tratamiento del dolor

El desarrollo y la adopción de tecnología avanzada en dispositivos para el tratamiento del dolor impulsan significativamente el crecimiento del mercado del tratamiento del dolor crónico. Las innovaciones tecnológicas, como los dispositivos de neuroestimulación y los dispositivos portátiles para el tratamiento del dolor, son cada vez más comunes. Por ejemplo, el uso de dispositivos de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) para controlar el dolor crónico ha aumentado debido a su naturaleza no invasiva. Además, los avances en los sistemas de administración de medicamentos, como las bombas inteligentes que proporcionan dosis de medicamentos automatizadas y específicas para el paciente, han mejorado la eficacia y seguridad de los tratamientos para el manejo del dolor.

Moderación: obstáculos regulatorios y de reembolso

Por otro lado, las estrictas cuestiones regulatorias y de reembolso a menudo obstaculizan el mercado del tratamiento del dolor crónico. Obtener la aprobación regulatoria para nuevos dispositivos y medicamentos puede ser un proceso largo y costoso. Según un estudio publicado en el Journal of Health Economics, el tiempo promedio de aprobación previa a la comercialización de dispositivos médicos por parte de la FDA fue de aproximadamente 31 meses. Además, las disparidades en la cobertura de seguros y las políticas de reembolso entre las diferentes regiones pueden restringir el acceso de los pacientes a estas terapias.

Una encuesta realizada por la Asociación Estadounidense del Dolor Crónico reveló que alrededor del 20% de las personas que padecían dolor crónico sentían que el seguro era una barrera para su atención. Esto, combinado con posibles costos de bolsillo debido a una cobertura de seguro limitada o inexistente, podría obstaculizar la expansión general del mercado para el tratamiento del dolor crónico.

Oportunidad: El envejecimiento de la población ofrecerá una oportunidad lucrativa para el tratamiento del dolor crónico

El envejecimiento de la población en los Estados Unidos presenta una oportunidad importante para el mercado del tratamiento del dolor crónico. Se proyecta que dentro de dos décadas, el 32% de la población estadounidense tendrá más de 65 años, y 36 millones de personas menores de 65 años experimentarán dolor persistente. Esto equivale a la asombrosa cifra de 124 millones de estadounidenses que viven con dolor crónico.

El dolor crónico es un problema de salud apremiante no sólo en los EE. UU. sino también en muchos otros países. Es la principal causa de discapacidad entre personas de 45 años o más, superando la discapacidad causada por el cáncer, las enfermedades cardíacas y la diabetes combinadas. En 2019, el dolor crónico le costó 635 mil millones de dólares, y solo la mitad de esa cantidad se dedicó al tratamiento. Sólo los opioides representaron 160 mil millones de dólares en gastos. Los costos restantes se atribuyeron a la pérdida de productividad y a la calidad de vida comprometida.

El dolor crónico tiene un profundo impacto en las actividades diarias y la calidad de vida, lo que lleva a limitaciones de actividad y a un aumento de los ingresos a residencias de ancianos, especialmente entre mujeres de edad avanzada. El número de adultos de 80 años o más admitidos en residencias de ancianos debido a afecciones relacionadas con el dolor ha aumentado significativamente a lo largo de los años en el mercado mundial del tratamiento del dolor crónico.

A medida que la incidencia de dolores y molestias relacionados con la edad aumenta con el creciente número de personas mayores, el mercado de medicamentos y terapias dirigidos a diversos tipos de dolor está a punto de expandirse enormemente. Esta creciente demanda presenta una oportunidad lucrativa para el desarrollo y suministro de soluciones efectivas para el manejo del dolor.

Análisis segmentario

Por producto 

Los segmentos de productos del mercado mundial de tratamiento del dolor crónico incluyen estimuladores eléctricos, ablación por radiofrecuencia (RFA), bombas de infusión de analgésicos y dispositivos de neuroestimulación. La mayor cuota de mercado en 2021, superando el 57,5%, la tuvo el segmento de neuroestimulación. El sólido crecimiento de este sector es atribuible a la creciente incidencia de trastornos neurológicos. Los neuroestimuladores son fundamentales en el tratamiento de afecciones como el dolor crónico, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia e incluso la depresión.

Un aumento en la demanda de estos productos, la afluencia de tecnologías innovadoras y el envejecimiento de la población son factores clave que contribuyen a la expansión del mercado. A modo de ejemplo, los datos del gobierno del Reino Unido indican un aumento en la población de 60 a 64 años, de 3.673 mil en 2018 a 3.974 mil en 2021. De manera similar, aquellos dentro del grupo de edad de 70 a 74 años también aumentaron de 3.252 en 2018 a 3.390 en 2021. En consecuencia, dado que el envejecimiento demográfico tiende a ser más propenso a enfermedades crónicas, se prevé que el crecimiento de su población estimule el crecimiento del mercado.

Se proyecta que el segmento de productos RFA será testigo de la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico en el mercado de manejo del dolor crónico, atribuido a sus aplicaciones versátiles en el manejo del dolor, oncología quirúrgica, ginecología, cardiología y manejo del ritmo cardíaco, e incluso cosmetología. Los tratamientos con RFA, que son particularmente efectivos para pacientes con múltiples tumores, ofrecen una alternativa más deseable a la cirugía abierta tradicional, impulsando así el crecimiento de este segmento. Por ejemplo, Boston Scientific, en junio de 2020, presentó DIRECTSENSE, una nueva herramienta diseñada para rastrear el suministro de energía de radiofrecuencia durante los procedimientos de ablación cardíaca.

Por aplicación 

En 2022, el segmento del dolor neuropático poseía el 33,2 % del mercado mundial de tratamiento del dolor crónico, impulsado por una creciente incidencia de dolor neuropático que afectaba al 7-10 % de la población mundial. La neuropatía diabética y la neuralgia posherpética, resultantes de la diabetes y el herpes zóster respectivamente, son las principales afecciones neuropáticas. 

El crecimiento del segmento se ve impulsado por una mayor prevalencia de estas enfermedades, una mayor concienciación sobre el dolor neuropático y opciones de tratamiento más efectivas. El tratamiento de esta compleja afección implica enfoques farmacológicos y no farmacológicos. Los anticonvulsivos como la gabapentina y la pregabalina y ciertos antidepresivos han demostrado eficacia para aliviar los síntomas. Los métodos no farmacológicos como la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), los bloqueos nerviosos y la fisioterapia también han demostrado beneficios en el tratamiento del dolor neuropático.

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Análisis Regional 

El mercado de gestión del dolor crónico de América del Norte se enfrenta a una prevalencia alarmante de afecciones de dolor crónico, lo que tiene un costo considerable tanto para los individuos como para el sistema de salud. Citando el informe del Instituto de Medicina, la asombrosa cifra de 51 millones de personas en los Estados Unidos padecen dolor crónico, una cifra que representa aproximadamente el 21% de la población total de ese país. Esta profunda aflicción representa una cantidad significativa de problemas relacionados con la salud y crea una demanda masiva de soluciones efectivas para el manejo del dolor, lo que a su vez estimula el crecimiento del mercado.

Además, las implicaciones financieras del dolor crónico son monumentales. Según la Sociedad Estadounidense del Dolor, la carga económica anual del dolor crónico en los Estados Unidos asciende a la asombrosa cifra de 600 mil millones de dólares, una cantidad que excede el gasto anual de los EE. UU. en defensa nacional, que ascendió a 740 mil millones de dólares en 2021. Esta colosal suma incluye no solo los costos de atención médica sino también los costos asociados con la pérdida de productividad y la discapacidad, que en 2021 representaron una pérdida de aproximadamente 80 millones de días laborales al año en EE. UU.

En respuesta, Estados Unidos dedica una cantidad sustancial de recursos al manejo del dolor crónico. Un informe de 2022 sobre el mercado del tratamiento del dolor crónico destacó que el sistema de salud de EE. UU. gasta más de 100 mil millones de dólares al año en analgésicos, incluidos medicamentos de venta libre, opioides recetados y medicamentos recetados no opioides. Además, ese mismo año se destinaron alrededor de 300.000 millones de dólares a terapias complementarias y alternativas como fisioterapia, acupuntura y terapia cognitivo-conductual.

Esta tremenda carga financiera resalta la urgencia de estrategias de manejo del dolor eficientes y rentables, y también fomenta el crecimiento del mercado, y se estima que el manejo del dolor es uno de los sectores de más rápido crecimiento en la industria de la salud.

 Desarrollos recientes:

• Marzo de 2015: Pfizer Inc. y Eli Lilly & Company anunciaron la reanudación del programa clínico de dolor crónico de fase 3 para Tanezumab. La FDA había suspendido parcialmente este programa debido a datos no clínicos que caracterizan la respuesta del sistema nervioso simpático. La reanudación del programa marcó un paso clave en la exploración del potencial de Tanezumab en el tratamiento del dolor crónico.
• Julio de 2015: Allergan PLC y Merck llegaron a un acuerdo por el que Allergan adquiriría derechos exclusivos sobre los antagonistas del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina oral (CGRP) de molécula pequeña en investigación de Merck. Estos se están desarrollando para el tratamiento y la prevención del dolor de migraña crónica, lo que representa un enfoque novedoso en el panorama del tratamiento.
• Septiembre de 2019: Eli Lilly & Company anunció su participación en el programa de reuniones piloto de Diseños de prueba complejos e innovadores (CID). Como parte de este programa, la empresa tenía como objetivo desarrollar metodologías novedosas para el tratamiento de diversos tipos de dolor crónico. Esto demostró el compromiso de Eli Lilly de explorar diseños de ensayos innovadores en el campo del tratamiento del dolor crónico.
• Junio ​​de 2022: Endo International Plc reveló que su filial, Endo Ventures Limited (EVL), había firmado un acuerdo con Taiwan Liposome Company (TLC) para comercializar TLC599. Este compuesto inyectable, que en ese momento se encontraba en fase 3 de desarrollo, tenía como objetivo tratar el dolor crónico de rodilla causado por la osteoartritis, lo que demuestra el potencial de las terapias dirigidas para el manejo del dolor de la osteoartritis.
• Febrero de 2023: Abbott Laboratories anunció la aprobación de la FDA para su sistema de estimulación de la médula espinal (SCS) Proclaim ™ XR. El sistema está diseñado para tratar la neuropatía periférica diabética (DPN) dolorosa crónica, una complicación grave de la diabetes. La aprobación demostró un hito importante en el suministro de nuevas opciones de tratamiento para pacientes con esta afección debilitante.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Eli Lilly y compañía
• GlaxoSmithKline plc.
• Pfizer Inc..
• Laboratorios Abbott
• Novartis AG
• Johnson & Johnson
• AstraZeneca plc.
• Compañía Bristol-Myers Squibb
• becton
• Dickinson y compañía
• Sanofi SA
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Estimuladores eléctricos
• Ablación por radiofrecuencia (RFA)
• Bombas de infusión analgésica
• Neuroestimulación

Por aplicación

• Cáncer
• Dolor neuropático
• Facial y migraña
• Trastorno musculoesquelético
• Trauma
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica