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Dinámica del mercado 

Conductor: expansión de comercio electrónico de comestibles global que exige soluciones de almacenamiento en frío descentralizadas y eficientes en energía

El mercado de refrigeración comercial está siendo reestructurado por el aumento meteórico de los supermercados en línea, que en 2024 representa aproximadamente el 12% de las ventas minoristas mundiales de alimentos, hasta solo el 6% antes de la pandemia, según el índice de plataforma digital de Astute Analytica de 2024. La reunión de promesas de entrega de la siguiente hora o el mismo día ha obligado a los minoristas a dispersar "nodos" con control de temperatura más cerca del consumidor: centros de microfilos dentro de los almacenes suburbanos, tiendas oscuras en densos corredores urbanos y cuadros refrigerados de clics en los centros de tránsito. Cada nodo generalmente requiere 15–60 kW de enfriadores de alcance modular, casos de baja temperatura y congeladores sin cita Frost & Sullivan señala que los gabinetes de hidrocarburos de plug-and-play con compresores de velocidad variable ahora representan el 38% de las nuevas instalaciones de gocerías electrónicas, porque recortan energía usan 20-25% versus unidades HFC herméticas heredadas y se pueden desplegar sin obras civiles pesadas, una característica esencial cuando los propietarios de los propietarios otorgan solo ventanas de ajuste de 90 días.

Para las partes interesadas, la economía es convincente en el mercado de refrigeración comercial. Los centros de microfilmment de Kroger con OCADO informan tasas de deterioro de menos del 0.3% después de cambiar a congeladores de propano ligados a IoT que transmiten continuamente la temperatura y los datos de la puerta en los paneles de análisis predictivos. En un sitio de 22 kW, que se traduce en US $ 180,000 en ahorros anuales de desperdicio de alimentos, superando con creces el equipo HFC de la prima de capital del 12% versus la velocidad fija. Mientras tanto, los distribuidores se benefician de una mayor velocidad de reemplazo: los nodos de comercio electrónico se ejecutan en factores de utilización que se acercan al 90%, acortan los ciclos de renovación a cinco años y elevan la demanda de piezas del mercado de accesorios. Los fabricantes ven el margen incremental en la conectividad montada en fábrica, ahora especificada en el 71% de las licitaciones de gordos en línea, y en paquetes opcionales de batería que mantienen a los compresores en funcionamiento durante la carga de la camioneta de entrega de última milla. Juntos, estos cambios anclan un viento de cola de varios años para el mercado de refrigeración comercial, recompensando a los proveedores que pueden ofrecer soluciones de eficiencia energética, rápidamente desplegable y rica en datos a escala.

Tendencia: adopción de intercambiadores de calor de microcanal reduciendo la carga, peso, emisiones de ciclo de vida 

Los condensadores y evaporadores de microcanales de aluminio se están moviendo de especialidad a corriente principal en el mercado de refrigeración comercial, impulsados ​​por los imperativos gemelos de la minimización de la carga de refrigerante y el cumplimiento de los límites 2024 GWP. Un comunicado de certificación Eurovent de mayo de 2024 confirma que el 47% de todos los gabinetes de servicio de alimentos autónomos enviados en Europa ahora llevan bobinas de microchanales, en lugar de 28% en 2021. Al reemplazar los diseños de aleta y tubos de cobre voluminos G por circuito bajo IEC 60335-2-89. Las bobinas más ligeras también se afeitan la masa del gabinete en un 18-22%, lo que permite más productos en cada paleta de exportación y reduciendo las emisiones relacionadas con la carga. Los estudios de campo de los supermercados del Consorcio Race en Suecia muestran que una caja de isla R-290 de 16 kW R-290 con un condensador de microcanal consume 8.4% menos electricidad que su predecesor de tubo de cobre gracias a la caída de presión más baja en el aire y los coeficientes mejorados de transferencia de calor.

Para los fabricantes en el mercado de refrigeración comercial, el interruptor implica la reacondicionamiento, pero produce un costo atractivo y la marca ventajas. Los precios del aluminio han rondado el 15% por debajo del cobre por kilogramo desde el tercer trimestre de 2023, amortiguando la factura de materiales incluso después de contabilizar los recubrimientos anticorrosión. Mientras tanto, los distribuidores verán inventarios de piezas de servicio inferior: los núcleos de microcanal generalmente se reemplazan como módulos sellados en lugar de tiempos de camión de recorte de campo en un 30%. Las partes interesadas también ganan espacio para la cabeza regulatoria; La Junta de Recursos Air de California ahora cuenta los niveles de carga de refrigerante en sus cálculos GWP a nivel de tienda, por lo que una reducción del 40% puede determinar el cumplimiento de las cadenas de sitios múltiples. Finalmente, las evaluaciones del ciclo de vida de los gabinetes de microcanal de aluminio PEG del programa de entorno de la ONU 2024 como generando un 11% menos de cuna a la fragmentación equivalente a los sistemas de tubo de fin, una estadística ya destacada en RFQ de Carrefour y Aeon. Por lo tanto, la adopción acelerada de la tecnología de microcanal representa una vía concreta y medible para que el mercado de refrigeración comercial alcance los objetivos de eficiencia y sostenibilidad simultáneamente.

Desafío: altos costos del sistema de refrigerante de infrigerante para presupuestos de minoristas más pequeños

Si bien las soluciones de refrigerante natural dominan las nuevas especificaciones de supermercados, su costo de capital elevado sigue siendo la principal barrera en el mercado de refrigeración comercial, particularmente para los independientes y las tiendas C que operan con márgenes operativos delgados. Un estudio de 2024 realizado por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania clava el costo instalado de un estante de CO₂ transcrítico de 150 kW a € 410 por kW, aproximadamente un 30% más alto que un híbrido HFO/HFC comparable. Para un tendero para el vecindario que requiere solo 40 kW, esa diferencia puede igualar el presupuesto de marketing de todo el año. Los contratistas informan costos blandos adicionales (estaciones de válvulas, tuberías de alta presión y capacitación del personal) que agregan 18% a los desembolsos del proyecto. A pesar de que los modelos de energía muestran una recuperación de 5 a 6 años en climas templados y más cortas en las regiones nórdicas, las pequeñas empresas a menudo carecen de la flexibilidad de la lámina de equilibrio para absorber el golpe inicial, especialmente cuando las tasas de interés rondan cerca de la década máximas.

Para evitar que este obstáculo establezca la descarbonización, están surgiendo múltiples innovaciones financieras y técnicas en el mercado comercial de refrigeración. Contratos de "enfriamiento como servicio" en mano ofrecidos por empresas como Cool Planet y EPTA Service Shift Investment a administradores de activos de terceros, equipos agrupados, mantenimiento preventivo y garantías de rendimiento energético en una tarifa mensual única que típicamente es un 5% por debajo del gasto histórico del cliente más el gasto de servicio. Los gobiernos también están interviniendo: el esquema Tremplin de Francia ahora reembolsa hasta 20,000 € por tienda para conversiones de infrigerantes naturales, mientras que el Fondo de Economía Bajo Carbono de Canadá cubre el 25% de los costos del proyecto para los paquetes de co₂ transcríticos clasificados por debajo de 300 kW. Los fabricantes están aliviando la carga a través de la armonización de la plataforma; El chasis del compresor compartido en modelos de 50, 100 y 150 kW reduce los costos de producción del 12%, ahorros que comienzan a fluir aguas abajo. 

Para los distribuidores, el almacenamiento de unidades de condensación de co₂ plug-and-play pre-cobradas simplifica la logística y reduce las horas de trabajo en el sitio, recortando el precio percibido delta otros pocos puntos. Pinchar la brecha de asequibilidad sigue siendo fundamental si el mercado de refrigeración comercial es lograr la adopción universal de tecnologías de baja GWP sin dejar de lado a los mismos minoristas que le dan al sector su alcance geográfico y proximidad al consumidor.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Merchandise Refrigery comanda el 24% de la participación de los ingresos en el mercado de refrigeración comercial porque la presentación fría levanta directamente el valor de la cesta y vende espacio publicitario para las marcas de bebidas. Los estudios globales de punto de venta de IRI muestran enfriadores de exhibición iluminados por la puerta generan dieciocho por ciento de conversiones de impulso más altas que las estanterías ambientales. El hardware de subsidios de marcas, que cubre el sesenta por ciento del precio de compra, permite a los minoristas prioridades unidades premium con vidrio panorámico y LED iluminados por el borde. Mientras tanto, los niveles de eficiencia regulatoria han reducido las brechas de costo operativo entre los comerciantes enchufables y los bastidores remotos a tres eurocentos por kilovatio-hora, lo que hace que los cálculos de ROI sean sencillos. Estos beneficios comerciales y de cumplimiento entrelazados con el dominio de los comerciantes de anclaje en todos los continentes esta dinámica a nivel mundial.

Las zonas de despliegue principales para la refrigeración de mercancías son tiendas de conveniencia, quioscos de pronosticación, supermercados, farmacias y vestíbulos de restaurantes de servicio rápido donde la visibilidad rápida y el autoservicio son críticos. El censo de salida 2024 de Astute Analytica enumera 1.15 millones de tiendas de conveniencia modernas en todo el mundo, cada una con promedio de cuatro enfriadores de puertas de vidrio más dos cuestiones múltiples abiertas, que representan más de 8 millones de gabinetes. Los pasillos de bebidas de supermercados reemplazan cada vez más pozos abiertos con comerciantes verticales de cinco puertas, un cambio visible en 13 000 restauraciones europeas registradas por Eurovent Market Intelligence este año. Las cadenas de farmacia implementan enfriadores delgados para insulina y tomas nutracéuticas; Walgreens solo agregó 11 400 unidades durante su expansión del programa de inmunización 2024 en los mercados de América del Norte y Asia-Pacífico.

El impulso de crecimiento para los gabinetes de comerciantes deriva de tres dinámicas convergentes 2024: proliferación de SKU de bebidas, modificaciones de sostenibilidad y nodos de supermercado de última milla en el mercado de refrigeración comercial. Los datos de PepsiCo indican que las ubicaciones de té listas para beber refrigeradas aumentaron el doce por ciento a nivel mundial, agregando 0.6 metros lineales de frente de enfriamiento por salida típica de conveniencia. Simultáneamente, las reglas de la UE Ecodesign Tier 2 efectivamente puertas de mandato de julio en pantallas de temperatura media, lo que aumenta el reemplazo de noventa y cinco miles de múltiples cuestiones en el sur de Europa. Los centros de microfilos, como los sitios de Ocado, especifican comerciantes de vidrio para la precisión del recolector, instalando 7,800 nuevas puertas en la primera mitad 2024 solo. Estos desarrollos mantienen conjuntamente la participación de ingresos de Merchandise Refrigeration en el mercado a nivel mundial hoy.

Por sistema

Los sistemas de refrigeración autónomos capturan casi el 86% de los envíos unitarios en el mercado de refrigeración comercial porque minimizan la complejidad de la instalación, el papeleo regulatorio y el tiempo de inactividad para el espacio de pisos generador de ingresos. Un enchufe promedio vertical se instala en tres horas con dos técnicos, en comparación con las veinticuatro horas más braseros certificados para accesorios de estante remoto, según la encuesta de evaluación comparativa Asociación de Equipos de Alimentos de América del Norte 2024. El horario comprimido permite que las cadenas de conveniencia remodelen durante la noche, evitando el comercio perdido que puede exceder las cuatro mil transacciones por día por sitio. Por lo tanto, el cálculo económico favorece abrumadoramente el formato autónomo en el mercado, especialmente a través de redes de tiendas en dólares y estaciones de combustible en rápida expansión.

El progreso tecnológico ha borrado la penalización de eficiencia histórica de los gabinetes integrales, reforzando su dominio en el mercado de refrigeración comercial. Los compresores de CC sin escobillas de velocidad variable junto con los refrigerantes de hidrocarburos logran clasificaciones de coeficiente de rendimiento por encima de 2.1, recortando energía veintidós por ciento contra líneas de base 2019 medidas por el protocolo de prueba AHRI 1200-2024. Debido a que la carga es típicamente menos de cien cincuenta gramos, estas unidades evitan que muchos umbrales de informes de Gas F se endurezcan en toda la Unión Europea este año. El límite GWP de recursos aéreos 2024 de California de un cincuenta incentiva de manera similar a los gabinetes de propano, acelerando la adopción entre los minoristas de la costa oeste. En consecuencia, el 91% de los equipos autónomos lanzados en el espectáculo NAFEM de febrero llevaba refrigerantes naturales más puertas de enlace IoT.

Los fabricantes aprovechan el auge autónomo en el mercado de refrigeración comercial para racionalizar las cadenas de suministro globales a través de la modularidad de la plataforma y el ensamblaje final regional. El chasis compartido respalda los 26 códigos modelo en una planta china, entregando 87% de evaporador en común y reduciendo el tiempo de espera a 15 días. Los distribuidores aprecian la superposición de las piezas; El mayorista estadounidense Johnstone informa una reducción del 33% en las unidades de mantenimiento de almacenamiento mientras mantiene la probabilidad de reparación de la primera visita por ciento en ocho por ciento. Los minoristas obtienen resiliencia: si un gabinete falla, solo esa zona se calienta, evitando el deterioro de los pasillos múltiples que cuestan a los supermercados 9 millones de kilogramos en 2023. Estos beneficios logísticos, de mantenimiento y riesgos de cemento consolidan el liderazgo autónomo en el mercado de refrigeración comercial para las cadenas sensibles a los precios.

Por capacidad de enfriamiento 

Los gabinetes clasificados entre 50–100 cúbicos de capacidad controlan más del 50% de participación de instalación en el mercado de refrigeración comercial porque satisfacen las necesidades precisas de comercialización y parte posterior de la venta minorista compacta moderna. Amazon Go, 7-Eleven Evolution y Tesco Express Formats promedian 120 metros cuadrados de área de ventas, dentro de las cuales un alcance de 70 pies cúbico ofrece una cara óptima sin restricciones de pasillos. El censo de micro-tienda de IGD indica que estos pequeños formatos representan el 23% de todas las nuevas aperturas de comestibles, lo que se traduce directamente en una gran demanda de refrigeración de volumen medio. Por lo tanto, los fabricantes centran el desarrollo de productos en torno a este segmento de capacidad dentro del mercado de refrigeración comercial para las ganancias de eficiencia de despliegue global.

Los restaurantes de servicio rápido, las cocinas de comedor informales y las despensas de hotel son los principales adoptantes de los refrigeradores de 50-100 pies cúbicos porque el volumen almacena perfectamente ingredientes preparados en las configuraciones estándar de la sartén. La especificación de equipos globales de McDonald's 2024 exige a los refrigeradores de preparación de 275 pies cúbicos por salida, que respalda el servicio de 150 hamburguesas en un aumento de los 20 almuerzos. Las cadenas de farmacia aprovechan la misma capacidad para el almacenamiento de vacunas; La red Apollo de la India agregó 8 600 unidades biomédicas de ochenta y cúbicas este año para mantener menos veinte grados para dosis de ARNm. Estas implementaciones intersectoriales estabilizan los volúmenes de producción, permitiendo que los OEM negocien el precio del compresor diez por ciento por debajo de los tamaños de lotes más pequeños en medio de costos volátiles de metal crudo.

Energy Performance explica además la popularidad de este segmento en el mercado de refrigeración comercial. Un alcance del 90% utiliza un compresor de inversor de dos caballos de fuerza, que atrae a 1,7 kilovatios-hora, lo que equivale a 29 vatios por 35% más bajo que 35 modelos de pies cúbicos. El análisis operativo de por vida por Energy Star Europe muestra que esta ventaja de eficiencia ahorra 4.100 kilovatios-horas durante 8 años, compensando la prima de adquisición del gabinete dentro de los 18 meses. Las métricas de mantenimiento reflejan las ganancias de energía; La superficie de la bobina más grande corta los ciclos del compresor a 6 por hora versus nueve en unidades más pequeñas, extendiendo la vida útil del componente 22%. Estos beneficios de costo, durabilidad y sostenibilidad mantienen los gabinetes de volumen medio en el centro de las especificaciones del comprador hoy.

Por aplicación 

Las operaciones de servicio de alimentos generan un poco más del 30.7% de ingresos del mercado de refrigeración comercial porque la diversificación del menú, la aceleración de la entrega y la regulación más estricta de seguridad alimentaria impulsan una mayor capacidad de frío por salida. Datassential informa que un restaurante promedio de servicio rápido ahora mantiene 5.7 metros cúbicos de volumen refrigerado, un aumento del 21% versus 2020 a medida que proliferan las proteínas basadas en plantas y las coberturas frescas. Mientras tanto, el cambio global hacia la comedor fuera de lo que empuja las cocinas a las salsas y los lados de la porción antes, duplicando los requisitos de puesta en escenario a temperaturas de retención en frío por debajo de cuatro grados centígrados. Estas realidades operativas consolidan la prominencia del servicio de alimentos dentro de los libros de pedidos de equipos en América del Norte, Europa y el sudeste asiático de hoy.

La logística de la cadena fría es la columna vertebral que permite esta expansión. La FAO estima que el 42% de los ingredientes del servicio de alimentos cruzan al menos una frontera internacional, más de seis puntos desde 2018, exigiendo una custodia ininterrumpida de menos de cinco grado. El rendimiento del contenedor de REEFER en el puerto de Rotterdam aumentó un 9% en el primer trimestre de 2024, lo que refleja importaciones crecientes de aguacates, atún de grado de sushi y masa de pastelería lista. A su llegada, 3PL de cubo y radios como el linaje y el nuevo garantía la verificación de temperatura puerta a puerta utilizando registradores Bluetooth integrados en etiquetas de paletas. Dicha transparencia tranquiliza a los auditores de franquicias y motiva la inversión adicional en la refrigeración de la cocina de alta especificación durante las rápidas expansiones de marca multi-condinente presenciadas este año a nivel mundial.

Tres 2024 factores refuerzan el dominio del servicio de alimentos en el mercado de refrigeración comercial: mandatos de eficiencia energética, escasez de mano de obra y garantía de calidad basada en datos. El título de California 24 ahora Caps Refrigery de la cocina intensidad energética a 0.66 kilovatios-hora por pie cúbico por día, lo que provoca cadenas como Chipotle para adaptar las tablas de preparación de hidrocarburos que reducen el consumo del veinticuatro por ciento. Las restricciones laborales importan por igual; Al integrar los cajones de cierre automotriz y los sensores de stock RFID, las nuevas unidades reducen la mano de obra diaria de controlar la temperatura de veinte minutos a cuatro, ahorrando ocho mil horas de trabajo en una propiedad de mil tiendas. Por último, el rendimiento verificado por IoT gana reembolsos de primas de seguros con un promedio del doce por ciento, convirtiendo el cumplimiento en una ventaja que los CFO nota.

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Análisis Regional 

América del Norte comanda actualizaciones de refrigeración minorista de eficiencia energética, crecimiento de la innovación impulsada por la regulación

Estados Unidos y Canadá juntos suministran más de una cuarta parte del mercado global de refrigeración comercial en 2024, y su liderazgo se basa en una potente combinación de regulación, reemplazo de la edad de activos y experimentación con formatos centrados en datos. El 74% del área de piso de supermercado estadounidense ahora cae bajo objetivos de cheenchill de la EPA, empujando cadenas como Kroger y Walmart para adaptar los envejecimiento de los bastidores HFC con puertas de propano de baja carga y autónoma; La región instaló aproximadamente 2,8 millones de gabinetes de refrigerante natural durante los últimos 18 meses. El SB-1206 de California y la regla de eficiencia del Departamento de Energía 2024 han reducido la intensidad de energía permitida para casos de temperatura media en un 40%, estimulando la adopción rápida de pergaminos de velocidad variable y condensadores de microcanal. Al mismo tiempo, las tiendas de conveniencia y las salidas de dólar se abren a un ritmo de 1 900 unidades por trimestre, cada una que requiere dos enfriadores de 50-100 cúbs, mientras que el sector de servicio rápido de rápido crecimiento especifica los enfriadores de explosión para los menús de transmisión que deben contener 0–4 ° C bajo frecuencias de puerta intensas.

Europa acelera la adopción de refrigerantes naturales en medio de estrictas políticas de eliminación de F-Gas

Europa representa aproximadamente el 24% del mercado de refrigeración comercial en 2024, impulsada por la agresiva agenda de descarbonización del continente y la alta densidad de supermercados: la cobertura de la tienda promedio es de 320 m² por cada 1,000 residentes, triplican la norma mundial. Germany, France, the United Kingdom, Italy and Spain together represent seven in ten new cabinet installations, with Germany alone logging 8 600 transcritical CO₂ rack deployments since January 2023. The revised F-Gas Regulation, endorsed by the European Parliament in March 2024, schedules a 95% HFC phase-down by 2030 and bans GWP > 150 refrigerants in self-contained equipment from January 2025, forcing Minoristas hacia los complementos de propano o isobutano. Ecodesign Tier 2, a partir de este julio, recorta el consumo de energía anual máximo para las puertas verticales de las bebidas a 4.8 kWh/día, lo que provoca que los descuentos ALDI y LIDL vuelvan a nacer 19,000 múltiples cuestiones abiertas. Logística farmacéutica Agregar extracción: el almacenamiento de preparación de la pandemia articular expandida de la UE requiere 400 000 m³ de almacenamiento de temperatura controlada, lo que estimula la demanda de congeladores de cascadas de alta capacidad en Benelux y el norte de España.

Asia-Pacífico supera el crecimiento global con la minorista urbanización y la cadena de frío

Asia-Pacific ya contribuye poco menos de una quinta parte de los ingresos del mercado de refrigeración comercial, pero ofrece la CAGR más rápida, lo que supera el 9% en 2024 a medida que aumentan los ingresos de clase media y las plataformas de giratía electrónica amplían la huella fría de la región. Solo China encargó 12 millones de m² de nuevo hipermercado, conveniencia y espacio boutique de comida fresca el año pasado; Cada salida de 1 000 m² típicamente instala dieciséis 50–100 cúbras de propano de alcance más una unidad de condensación de CO₂ de 80 kW para zonas congeladas. India sigue con 8 800 cocinas oscuras agregadas desde 2022, cada una especificando enfriadores de explosión que enfrían curry cocidos de 90 ° C a 4 ° C en 90 minutos para cumplir con las pautas de FSSAI. Actualizaciones de hospitalidad de los combustibles para el turismo del sudeste asiático: Tailandia Hotel Wipeline Ordene 46 000 refrigeradores debajo del contador utilizando isobutano de bajo cargo para vencer a los niveles de eurodiputados agresivos en agosto de 2024. La infraestructura logística está corriendo para mantener el ritmo; Indonesia planea 20 discotecos regionales equipados con enfriadores de glicol de 1 MW para reducir la pérdida de frutas después de la cosecha, un programa financiado por el gobierno que presione OEM para diseños tropicizados resistentes en esta década.

Principales jugadores en el mercado de refrigeración comercial 

• AHT sistemas de refrigeración GmbH
• Corporación Beverage-Air (Ali SpA)
• Industrias Daikin, Ltd.
• Electrolux AB
• Haier Inc.
• Corporación Hoshizaki
• Corporación Hussmann
• Lennox Internacional Inc.
• Corporación Panasonic
• Corporación Whirlpool
• Corporación Fujimak
• Illinois Tool Works Inc. (ITW)
• Ingersoll-Rand PLC
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Refrigeración de alcance
• Refrigeradores Comerciales
• Preparar refrigeración
• Refrigeración de barra
• Vitrinas refrigeradas
• Máquinas de hielo comerciales
• Congeladores comerciales para helados
• Abatidores comerciales
• Otros

Por tipo de sistema

• Autónomo
• Operado remotamente

Por capacidad

• Menos de 50 pies cúbicos. Pie
• 50 a 100 pies cúbicos. Pie
• Más de 100 pies cúbicos. Pie

Por aplicación

• Servicio de comida
• Venta minorista de alimentos y bebidas
• Distribución/Transporte de Alimentos y Bebidas
• Producción de alimentos y bebidas
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica