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Dinámica del mercado 

Impulsor: La creciente prevalencia de trastornos respiratorios impulsa la demanda de dispositivos de monitoreo de diagnóstico

Las enfermedades respiratorias son un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado de dispositivos de diagnóstico y monitorización de la EPOC y el asma. Se estimó que, en 2023, alrededor de 500 millones de personas padecían enfermedades respiratorias crónicas, siendo las más prevalentes la EPOC y el asma. A medida que ciudades como Delhi y Pekín se urbanizan e industrializan, el nivel de contaminación ha aumentado, y en algunas zonas de estas ciudades los niveles de contaminación son siete veces superiores a los permitidos por la OMS. La incidencia de la EPOC se agrava por el tabaquismo, que representa a más de 1100 millones de fumadores en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades respiratorias siguen siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial, por lo que el desarrollo de buenos dispositivos de diagnóstico es esencial.

El gasto sanitario en enfermedades respiratorias satisface esta creciente demanda y representará aproximadamente 150 000 millones de dólares a nivel mundial en 2023. Se han registrado más de 10 millones de ingresos anuales por asma y EPOC que requieren un mejor diagnóstico, lo que revela una brecha en el mercado de dispositivos de diagnóstico y monitorización para la EPOC y el asma. La falta de una detección temprana ha provocado altas tasas de mortalidad, que se estima que 3 millones de personas mueren cada año por esta enfermedad sin diagnosticar. Por lo tanto, existe un gran potencial para que las empresas proporcionen dispositivos de diagnóstico y monitorización de nivel avanzado al mercado. Se estima que el mercado mundial de dispositivos de diagnóstico respiratorio experimentará un aumento de 10 000 millones de dólares en los próximos 5 años debido a estos factores.

Tendencia: Creciente preferencia por soluciones de monitorización respiratoria domiciliaria portátiles y fáciles de usar

En los últimos años, se observa una tendencia en diversos países hacia el desarrollo de tecnologías portátiles y fáciles de usar para el manejo respiratorio en el hogar. Según los informes sobre el mercado de dispositivos de diagnóstico y monitoreo de EPOC y asma, en 2023 se registraron ventas de 10 millones de espirómetros domésticos, lo que refleja una gran demanda por parte de los consumidores para tratar afecciones respiratorias en casa. Estas herramientas han resultado especialmente útiles en regiones de Norteamérica y Europa, donde los sistemas de salud se encuentran bajo presión. Aproximadamente 100 millones de personas requerían monitoreo constante, y estas cifras impulsaron el interés por los dispositivos portátiles que permiten el autocontrol con menos visitas al hospital en 2023.

que la demanda de sistemas de monitorización domiciliaria en el mercado de dispositivos de diagnóstico y monitorización de EPOC y asma crezca hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares en los próximos tres años, impulsada por la tecnología y la creciente concienciación sobre la salud respiratoria. Este cambio ya se hizo patente en 2023, cuando el número de aplicaciones móviles de salud para la monitorización respiratoria se acercaba a los 50 millones de descargas. Gracias a los teléfonos móviles e internet, la venta de estos dispositivos se ha facilitado, y el comercio electrónico representó el 50% de las ventas en el sector de dispositivos respiratorios. Además, la cobertura de reembolso para las soluciones de monitorización domiciliaria ha mejorado notablemente, ya que existen 100 aseguradoras que ofrecen este tipo de reembolso en todo el mundo. Es probable que esta tendencia se mantenga a medida que continúe la demanda de soluciones de salud para el cuidado del paciente y la digitalización del sector sanitario.

Desafío: Los altos costos de los dispositivos de diagnóstico avanzados dificultan su adopción generalizada en zonas de bajos ingresos

El costo exorbitante de los dispositivos de diagnóstico es otro problema global que debe abordarse en el mercado de dispositivos de diagnóstico y monitoreo de EPOC y asma. El precio promedio de $2,000 para un dispositivo de diagnóstico complejo era prohibitivo en 2023 para muchos centros de salud, especialmente aquellos ubicados en países desarrollados. Esto es bastante preocupante, ya que más de 700 millones de personas en todo el mundo sobreviven con menos de un dólar y, por lo tanto, no pueden costear la atención médica básica. Este es el caso, tanto en países ricos como pobres, donde Nigeria e India emergen como ejemplos, donde solo el 40% de los puestos de salud rurales poseen dispositivos de diagnóstico respiratorio básicos. La falta de asequibilidad ha provocado un retraso tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, lo que posteriormente ha reducido los resultados de salud.

Diversas organizaciones y agencias internacionales sin fines de lucro han tomado medidas para abordar este desafío en el mercado de dispositivos de diagnóstico y monitoreo de EPOC y asma, invirtiendo $500 millones en infraestructura de salud y en la accesibilidad de dispositivos de diagnóstico en países de bajos ingresos. Sin embargo, dicha demanda no satisface la oferta existente, y se estima que se necesitarán 5 millones de dispositivos de diagnóstico adicionales en dichas regiones. La incapacidad de las administraciones locales para estimular la fabricación y distribución de aparatos de diagnóstico económicos para la población frustra enormemente el avance del mercado de diagnóstico. Las limitadas instalaciones de diagnóstico oftalmológico afectan a profesionales de la salud como el personal de enfermería, donde solo el 20% del personal médico rural recibe una formación adecuada en la escuela para el manejo de enfermedades respiratorias. Un aumento en la adquisición de estos dispositivos requerirá un esfuerzo conjunto de los diversos actores de los sectores público y privado para desarrollar nuevos dispositivos de diagnóstico rentables y de alta calidad para ser utilizados por personas de bajos recursos.

Análisis segmentario 

Por producto

Los dispositivos de diagnóstico representan más del 67% de los ingresos del mercado de dispositivos de diagnóstico y monitoreo de EPOC y asma y se espera que se mantengan en la posición de liderazgo en el futuro. Algunas de las razones de esta prominencia incluyen un número creciente de personas con enfermedades respiratorias. Por ejemplo, la OMS estima que alrededor de 200 millones de personas padecen EPOC, que causa alrededor de 3 millones de muertes al año. La OMS estima que 262 millones de personas se ven afectadas por asma, y ​​esta enfermedad provoca la muerte de 461.000 cada año. Los países política o socialmente atrasados ​​son los más afectados, la contaminación del aire ha alcanzado niveles peligrosos en varias ciudades como Delhi. Además, la creciente población de ancianos enfermos también importa, ya que las personas mayores tienden a sufrir más problemas respiratorios crónicos que los más jóvenes. En 2023, se registró que el número de la población mundial de ancianos de 65 años o más ascendió a 703 millones, lo que justifica la gestión de la salud respiratoria.

Los principales usuarios finales del mercado de dispositivos de diagnóstico y monitorización de EPOC y asma son hospitales, clínicas y atención domiciliaria. Los hospitales y clínicas utilizan estos dispositivos para el diagnóstico y seguimiento adecuados de pacientes con afecciones respiratorias. En 2023, se observó que al menos el 70 % de los hospitales ubicados en países desarrollados ya habían conectado espirómetros avanzados y medidores de flujo máximo para los procesos de diagnóstico. En el ámbito de la atención domiciliaria, la ventaja de los dispositivos modernos radica en que pueden ser utilizados por los propios pacientes, lo que impulsó el mercado de dispositivos respiratorios para la atención médica domiciliaria a finales de 2023, alcanzando los 4.500 millones de dólares. Algunas de estas empresas, como Philips Healthcare y ResMed, operan en este mercado y han registrado un notable crecimiento debido a la creciente demanda de sus tecnologías para la salud respiratoria. Esto se debe también a la constante necesidad de dispositivos portátiles y a la creciente concienciación sobre la importancia de la gestión de la salud respiratoria.

Por indicación 

Según los datos disponibles, la EPOC es el principal contribuyente a los ingresos del mercado de dispositivos de diagnóstico y monitorización de EPOC y asma, con una cuota de mercado superior al 75,8 %. Diversos factores clave explican la creciente necesidad de dispositivos de diagnóstico y monitorización de EPOC en comparación con la demanda de dispositivos de diagnóstico de asma. Si bien el número total de personas diagnosticadas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) supera los 200 millones y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, una proporción significativa de estos casos permanece sin diagnosticar hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Esto, a su vez, genera una gran demanda de métodos de diagnóstico y dispositivos para monitorizar la progresión de la enfermedad en sus fases iniciales. 

Por otro lado, aproximadamente 300 millones de personas viven con asma, y ​​los medicamentos inhalados se han convertido en un tratamiento bien aceptado para muchos pacientes, lo que reduce la necesidad urgente de dispositivos de diagnóstico. El consiguiente envejecimiento poblacional contribuye al aumento de la población con EPOC, especialmente en países con un alto historial de tabaquismo. Además, la EPOC tiene costos sociales y económicos, y anualmente se gastan miles de millones en el sistema de salud y se pierde productividad. Por lo tanto, los sistemas de salud intentan adquirir sistemas de diagnóstico y monitoreo mejores y más avanzados para controlar mejor la enfermedad.

El mercado de dispositivos de diagnóstico y monitorización de EPOC y asma se caracteriza por una creciente tendencia a la innovación tecnológica y la adopción de soluciones de salud digital. El manejo de estas enfermedades a menudo requiere el uso de espirómetros portátiles y medidores de flujo máximo, fácilmente accesibles para los pacientes. Asimismo, se observa un aumento en el número de personas que utilizan inhaladores inteligentes y aplicaciones móviles de salud, lo que les permite recibir información en tiempo real y mejorar la adherencia al tratamiento. La tendencia hacia el desarrollo de dispositivos precisos y fáciles de usar, tanto para el ámbito hospitalario como domiciliario, está cobrando impulso, con industrias centradas en la producción de dichos dispositivos. Se espera que el mercado global de dispositivos de monitorización respiratoria registre un fuerte crecimiento, con los dispositivos para EPOC a la cabeza debido a la prevalencia y complejidad de esta enfermedad. A esto se suma el impulso generado por las políticas gubernamentales destinadas a reducir la carga asociada a las enfermedades respiratorias y a mejorar los resultados de la atención médica de los pacientes.

Por los usuarios finales

Los hospitales y clínicas mantienen su dominio en el mercado de dispositivos de diagnóstico y monitorización de EPOC y asma, siendo los principales consumidores y representando más del 63,9% de la cuota de mercado. Este dominio se debe principalmente a la infraestructura y los recursos que poseen en comparación con otras instituciones sanitarias. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 300 millones de personas padecen asma a nivel mundial. Por otro lado, hay aproximadamente 210 millones de personas que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En consecuencia, existe una creciente necesidad de dispositivos avanzados de diagnóstico y monitorización, que suelen encontrarse en clínicas y hospitales. Estas instituciones cuentan con instrumentos especializados, como espirómetros, medidores de flujo máximo y analizadores de gases en sangre, que permiten un diagnóstico y control eficaces de las enfermedades del sistema respiratorio. Además, allí trabajan especialistas sanitarios cualificados, capaces de interpretar imágenes interferométricas y realizar una terapia de carga eficaz. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2023 las enfermedades respiratorias se posicionaron como los principales factores de riesgo para la salud de la población, lo que generó la necesidad de contar con dispositivos de diagnóstico y monitorización que cumplieran con los estándares clínicos.

Además, los hospitales y clínicas tienen una posición destacada en el mercado de dispositivos de diagnóstico y monitorización de EPOC y asma, debido a su participación en la prestación de servicios de salud. En 2023, se publicó un estudio que estimaba que alrededor del 70 % de todos los diagnósticos de EPOC y asma se realizaban en hospitales o policlínicas. Asimismo, estos centros administran más de 90 millones de espirometrías al año, un procedimiento fundamental para el diagnóstico respiratorio. El elevado volumen de pacientes en los hospitales, la mayoría por enfermedades respiratorias, también contribuye a la estabilidad del mercado de equipos de diagnóstico. Además, en los hospitales y clínicas se forma a profesionales sanitarios que requieren diagnósticos de alta precisión. Los hospitales, como empresas sociales integradoras del futuro, están incorporando tecnologías modernas a su infraestructura, como sistemas de salud digital, para el seguimiento de pacientes y la prestación de una gama más amplia de servicios médicos que la que pueden ofrecer los centros de salud más pequeños. 

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Análisis regional 

A lo largo de los años, el mercado global de dispositivos de diagnóstico y monitorización de la EPOC y el asma ha experimentado un crecimiento notable en las regiones de Asia Pacífico, Norteamérica y Europa. Sin embargo, es la región de Asia Pacífico la que lidera el mercado con una cuota de mercado de más del 32,1 %. Este predominio se debe principalmente a las altas tasas de enfermedades respiratorias en los países de la región, debido al aumento de la contaminación y al alto índice de tabaquismo en países como China e India. El estudio indica que hay alrededor de cien millones de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en China y que este país también registra un gran número de casos de asma. El asma por presión también es muy frecuente en India, con estimaciones de más de 30 millones de pacientes asmáticos. La posición de mercado de la región se ve reforzada por las avanzadas instalaciones médicas disponibles en países como Japón y Corea del Sur. Solo en Japón, hay más de seis millones de pacientes asmáticos y su gobierno está muy dispuesto a ofrecer fondos para apoyar la invención de nuevos dispositivos de diagnóstico. El método es bastante sencillo y explica por qué cada vez hay más ventas de nuevas tecnologías, espirómetros portátiles, inhaladores inteligentes a pacientes con métodos opuestos.

El mercado norteamericano de dispositivos de diagnóstico y monitorización de EPOC y asma se caracteriza por un fuerte énfasis en la innovación y la tecnología aplicadas a la atención médica. Estados Unidos ocupa un lugar central en la región, albergando a empresas líderes en la de dispositivos médicos . El país cuenta con una importante población afectada por enfermedades respiratorias, con más de 25 millones de personas diagnosticadas con asma y aproximadamente 16 millones de pacientes adultos con EPOC. La alta prevalencia de estas enfermedades ha impulsado la necesidad de sistemas avanzados de diagnóstico y monitorización, incluyendo aplicaciones de telemedicina y análisis predictivos basados ​​en inteligencia artificial. El mercado canadiense también está creciendo rápidamente gracias a programas gubernamentales destinados a prevenir la insuficiencia cardíaca congestiva y reducir los reingresos hospitalarios mediante el diagnóstico precoz y la atención oportuna al paciente. El mercado norteamericano se beneficia además de políticas de reembolso favorables y una alta necesidad de diagnóstico de enfermedades respiratorias, lo que favorece la venta de equipos avanzados.

Por el contrario, el mercado europeo de dispositivos de diagnóstico y monitorización de la EPOC y el asma parece estar desarrollándose conforme a los estrictos requisitos regulatorios y al énfasis en la seguridad del paciente y el control eficaz de la enfermedad. La región está experimentando un crecimiento alentador en el mercado de técnicas de imagen no invasivas y dispositivos para la monitorización domiciliaria debido al envejecimiento de la población y al mayor énfasis en la medicina preventiva. El asma es bastante prevalente en el Reino Unido, donde más de 5 millones de personas son diagnosticadas internamente con asma y el país ha invertido constantemente en investigación para abordar las enfermedades respiratorias crónicas. Alemania trabaja constantemente para integrar las tecnologías de salud digital en la práctica, particularmente en el área de la atención respiratoria. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes en Francia también cuenta con el apoyo de diversas campañas de concienciación sobre la educación del paciente y la autogestión. En toda Europa, las aplicaciones de tecnología sanitaria desarrolladas por instituciones sanitarias y empresas tecnológicas están revolucionando el manejo de la EPOC y el asma en pacientes.

Principales actores del mercado global de dispositivos de diagnóstico y monitorización de la EPOC y el asma 

• Becton Dickinson y compañía
• Dragerwerk Ag & Co. KGAA
• Getinge AB
• Corporación Invacare
• Corporación Masimo
• Medtronic Plc
• Corporación Nihon Kohden
• Smiths Medical
• Vyaire Medical
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por dispositivos de diagnóstico

• Espirómetros
• electrocardiogramas
• Analizador de pruebas de FeNO
• Analizador de gases en sangre arterial (ABG)
• Dispositivos de polisomnografía
• Medidores de flujo máximo
• Otros

Mediante dispositivos de monitoreo

• oxímetros de pulso
• Capnógrafos
• Monitores de asma
• Oxímetro de pulso portátil de sobremesa
• Dispositivos portátiles
• Otros

Por Consumibles y Accesorios

• Máscaras
• Accesorios de espirometría
• Accesorios para polisomnografía
• Accesorios para medidores de flujo máximo
• Sensores de oxímetro de pulso
• Accesorios de capnografía
• Otros

Por indicación

• Asma
• EPOC

Por el usuario final

• Hospitales y clínicas
• Entornos de atención domiciliaria
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • Reino Unido.
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica