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Dinámica del mercado 

Conductor: La creciente prevalencia de trastornos respiratorios estimula la demanda de dispositivos de monitoreo de diagnóstico

Las enfermedades respiratorias son un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de dispositivos de seguimiento y diagnóstico de EPOC y asma. Se estimó que en 2023 alrededor de 500 millones de personas padecían enfermedades respiratorias crónicas, siendo las más prevalentes la EPOC y el asma. A medida que ciudades como Delhi y Beijing se urbanizan e industrializan, el nivel de contaminación ha aumentado, y algunas partes de estas ciudades tienen niveles de contaminación siete veces superiores a los niveles aceptables de la OMS. La aparición de EPOC empeora con el tabaquismo, lo que representa más de 1.100 millones de fumadores en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes causadas por enfermedades respiratorias siguen estando entre las más importantes a nivel mundial y, por lo tanto, es esencial desarrollar buenos dispositivos de diagnóstico.

El gasto sanitario en enfermedades respiratorias satisface esta creciente demanda y representará unos 150.000 millones de dólares en el año 2023 en todo el mundo. Ha habido más de 10 millones de admisiones anuales debido al asma y la EPOC en busca de un mejor diagnóstico, lo que muestra una brecha en el mercado de dispositivos de seguimiento y diagnóstico de la EPOC y el asma. La falta de una detección temprana resultó en altas tasas de mortalidad, que se estima que 3 millones de personas mueren cada año a causa de la enfermedad no diagnosticada. Por lo tanto, existe un gran potencial para que las empresas proporcionen dispositivos de monitoreo y diagnóstico de nivel avanzado para el mercado. Se estima que el mercado mundial de dispositivos de diagnóstico respiratorio experimentará un aumento de 10 mil millones de dólares en los próximos cinco años debido a estos factores.

Tendencia: creciente preferencia por soluciones de monitorización respiratoria domiciliarias, portátiles y fáciles de usar

En los últimos años se han desarrollado tendencias en todos los países para desarrollar tecnologías portátiles y fáciles de usar para el tratamiento respiratorio en el hogar. Según los informes sobre el  mercado de dispositivos de seguimiento y diagnóstico de EPOC y asma, en 2023 el mercado registró la venta de 10 millones de espirómetros domésticos, lo que refleja una demanda abrumadora entre los consumidores de tratar enfermedades respiratorias en casa. Estas herramientas se han vuelto especialmente útiles en regiones de América del Norte y Europa donde los sistemas de salud están bajo presión. Aproximadamente 100 millones de personas necesitaban un seguimiento constante y estas cifras provocaron un aumento en el interés por los dispositivos portátiles que permitan la autogestión con visitas hospitalarias menos frecuentes en 2023.

que la demanda de sistemas de monitorización domiciliaria en el  mercado de dispositivos de monitorización y diagnóstico de la EPOC y el asma crecerá en 3.000 millones de dólares en los próximos tres años debido al impulso de la tecnología y la creciente concienciación sobre la salud respiratoria. Este cambio ya se notó cuando, en 2023, el número de aplicaciones móviles de salud para monitorización respiratoria se acercaba a los 50 millones de descargas. Con los teléfonos móviles e Internet, la gente también ha podido vender estos dispositivos y, en consecuencia, el comercio electrónico representó el 50% de las ventas realizadas en la industria de dispositivos respiratorios. Además de eso, la provisión de reembolso por las soluciones de monitoreo del hogar también ha mejorado, ya que hay 100 seguros que ofrecen este tipo de reembolso en todo el mundo. Es probable que este patrón persista a medida que continúe la demanda de los clientes de soluciones de salud para el cuidado del paciente y la digitalización de la atención médica.

Desafío: Los altos costos de los dispositivos de diagnóstico avanzados obstaculizan su adopción generalizada en áreas de bajos ingresos

El costo exorbitante de los dispositivos de diagnóstico es otro problema global que debe abordarse en el mercado de dispositivos de seguimiento y diagnóstico de la EPOC y el asma. El precio medio de 2.000 dólares de un dispositivo de diagnóstico complejo era prohibitivo en 2023 para muchos centros de salud, especialmente aquellos ubicados en los países desarrollados. Esto es bastante preocupante, ya que más de 700 millones de personas en todo el mundo sobreviven con menos de un dólar y, por tanto, no pueden permitirse la atención médica básica. Este es el caso de los países ricos y pobres donde emergen Nigeria y la India, donde sólo el 40% de los puestos de salud rurales de estos países poseen los máximos dispositivos básicos de diagnóstico respiratorio. La falta de asequibilidad ha provocado un retraso tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, lo que posteriormente ha disminuido los resultados de salud.

Varias organizaciones y agencias internacionales sin fines de lucro han tomado medidas contra este desafío en el mercado de dispositivos de monitoreo y diagnóstico de EPOC y asma gastando 500 millones de dólares en infraestructura de atención médica y accesibilidad de dispositivos de diagnóstico en países de bajos ingresos. Sin embargo, dicha demanda no satisface la oferta existente, y se estima que se necesitarán 5 millones de dispositivos de diagnóstico adicionales en dichas regiones. Tremendamente frustrante para el avance del mercado de diagnóstico es el fracaso de las administraciones locales a la hora de estimular la fabricación y colocación de aparatos de diagnóstico económicos para la población. Las restringidas instalaciones de diagnóstico oftálmico afectan a proveedores de atención médica como las enfermeras, donde sólo el 20% del personal médico rural recibe un recuento adecuado en la escuela para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Un aumento en la disponibilidad de tales dispositivos requerirá un esfuerzo conjunto de varios actores de los sectores público y privado para crear nuevos dispositivos de diagnóstico rentables y de alto nivel para ser utilizados por personas de entornos pobres.

Análisis segmentario 

Por producto

Los dispositivos de diagnóstico representan más del 67% de los ingresos del mercado de dispositivos de monitoreo y diagnóstico de EPOC y asma y se espera que también permanezcan en la posición de liderazgo en el futuro. Algunas de las razones de esta prominencia incluyen un número cada vez mayor de personas que padecen enfermedades respiratorias. Por ejemplo, la OMS estima que alrededor de 200 millones de personas padecen EPOC, que causa alrededor de 3 millones de muertes al año. La OMS estima que 262 millones de personas padecen asma y esta enfermedad provoca la muerte de 461.000 cada año. Los países política o socialmente atrasados ​​son los más afectados. La contaminación del aire ha alcanzado niveles peligrosos en varias ciudades como Delhi. Además, la creciente población de ancianos enfermos también es importante, ya que las personas mayores tienden a sufrir más problemas respiratorios crónicos que los más jóvenes. En 2023, se registra que el número de personas mayores de 65 años en el mundo ascenderá a 703 millones, lo que justifica la gestión de la salud respiratoria.

Los principales usuarios finales del  mercado de dispositivos de seguimiento y diagnóstico de EPOC y asma son hospitales, clínicas y atención domiciliaria. Los hospitales y clínicas utilizan estos dispositivos para el diagnóstico y seguimiento adecuado de pacientes con enfermedades respiratorias. Se observó en 2023 que al menos el 70% de los hospitales ubicados en los países desarrollados ya cuentan con espirómetros avanzados y medidores de flujo máximo conectados para procesos de diagnóstico. En los entornos de atención domiciliaria, la ventaja de los dispositivos modernos es el hecho de que pueden ser utilizados por los propios pacientes, por lo que el mercado de dispositivos respiratorios para la atención médica domiciliaria alcanzó los 4.500 millones de dólares a finales del año 2023. Algunas de estas empresas Entre ellos se encuentran Philips Healthcare y Resmed, que operan en este mercado y han publicado sus notables tasas de crecimiento debido a las crecientes necesidades de sus tecnologías de salud respiratoria. Esto también se debe a la necesidad constante de dispositivos portátiles y a la creciente conciencia de la importancia de la Gestión de la Salud Respiratoria.

Por indicación 

Según los indicios, la EPOC es el principal contribuyente a los ingresos en el  mercado de dispositivos de seguimiento y diagnóstico de la EPOC y el asma, en el que la participación en los ingresos supera el 75,8%. Varios factores críticos explican la creciente necesidad de dispositivos de diagnóstico y seguimiento de la EPOC en comparación con la demanda de dispositivos de diagnóstico del asma. Aunque el número total de personas diagnosticadas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) supera los 200 millones y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, una proporción significativa de esta cifra queda sin diagnosticar hasta las últimas etapas de la enfermedad. la enfermedad. Esto, a su vez, crea una demanda muy grande de tales métodos de diagnóstico, así como de dispositivos para controlar el progreso de la enfermedad en etapas más tempranas.

Por otro lado, aproximadamente 300 millones viven con asma, y ​​los medicamentos inhalados se han convertido en un tratamiento bien aceptado para muchos pacientes, lo que reduce la necesidad urgente de dispositivos de diagnóstico. El envejecimiento poblacional resultante contribuye al aumento de la población con EPOC, especialmente en países con una historia de una alta población fumadora de cigarrillos. Además, la enfermedad EPOC tiene costos sociales y económicos, y cada año se gastan miles de millones en el sistema de atención médica y se pierde productividad, por lo que los sistemas de atención médica intentan comprar mejores y más avanzados sistemas de diagnóstico y seguimiento para controlar mejor la enfermedad.

El  mercado de dispositivos de seguimiento y diagnóstico de EPOC y asma se caracteriza por una tendencia creciente de innovación tecnológica y adopción de soluciones de salud digitales. El tratamiento de estas enfermedades a menudo requiere los servicios de espirómetros portátiles y medidores de flujo máximo que los pacientes pueden alcanzar fácilmente. También hay un aumento en el número de adherentes que ahora usan inhaladores inteligentes y aplicaciones de salud móviles que les permiten recibir información en tiempo real y mejorar la adherencia al tratamiento. La tendencia hacia el desarrollo de dispositivos precisos y fáciles de usar para la atención hospitalaria y domiciliaria está ganando impulso y las industrias se centran en producir dichos dispositivos. Se espera que el mercado mundial de dispositivos de monitorización respiratoria registre un fuerte aumento y los dispositivos para la EPOC tomen la delantera debido a que la naturaleza de la dolencia es prevalente y compleja. Esta especia se suma al ole como consecuencia de las políticas puestas en consideración por los gobiernos con el objetivo de disminuir la carga asociada con las enfermedades respiratorias y seguir progresando para mejorar los resultados de la atención médica de los pacientes.

Por usuarios finales

Los hospitales y clínicas mantienen su dominio en el  mercado de dispositivos de seguimiento y diagnóstico de EPOC y asma como los principales consumidores del mercado, representando más del 63,9% de la cuota de mercado. Este dominio se debe principalmente a la infraestructura activa y los recursos que tienen en comparación con otras instituciones de atención médica. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 300 millones de personas padecen asma en todo el mundo. Por otro lado, hay aproximadamente 210 millones de personas que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Como resultado, existe una necesidad creciente de dispositivos avanzados de diagnóstico y seguimiento, que suelen estar ubicados en clínicas y hospitales. Estos institutos cuentan con instrumentos especializados, como espirómetros, medidores de flujo máximo y analizadores de gases en sangre, que proporcionan un diagnóstico y control eficientes de las enfermedades del sistema respiratorio. Además, allí trabajan especialistas sanitarios cualificados que pueden descifrar imágenes interferométricas y realizar terapias de carga de forma eficaz. En 2023, citando la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades respiratorias pasan a ser los principales factores de salud descartados por el estrés de la población y por ello, trae consigo la necesidad de dispositivos de diagnóstico y seguimiento que estén a nivel clínico estándar.

Además, los hospitales y clínicas tienen una posición sólida en  el mercado de dispositivos de seguimiento y diagnóstico de EPOC y asma debido a que participan en la prestación de servicios de atención médica. En 2023 se publicó un estudio que estimaba que alrededor del 70% de todos los diagnósticos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de asma se realizaron en hospitales o policlínicos. Además, estos establecimientos realizan más de 90 millones de pruebas de espirometría cada año, lo que constituye la base del diagnóstico respiratorio. La enorme rotación de pacientes en los hospitales, la mayoría de los cuales se atribuye a enfermedades respiratorias, también contribuye al estable mercado de equipos de diagnóstico. Además, los hospitales y clínicas también son lugares donde algunos profesionales y otros trabajadores de la salud reciben capacitación con el entendimiento de que realizarán prácticas que requieren diagnósticos de alto nivel. Los hospitales, al ser las empresas sociales integradoras del futuro, están incorporando tecnologías modernas en su infraestructura, como sistemas de salud digitales, para rastrear a los pacientes y brindar una gama más amplia de servicios médicos que los que los pequeños centros de atención médica pueden ofrecer.

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Análisis Regional 

A lo largo de los años, el crecimiento del mercado mundial de dispositivos de diagnóstico y seguimiento de la EPOC y el asma ha alcanzado niveles notables en las regiones de Asia Pacífico, América del Norte y Europa. Sin embargo, es la región de Asia Pacífico la que lidera con una cuota de mercado superior al 32,1%. Este predominio se debe principalmente a las altas tasas de enfermedades respiratorias en los países de esta región debido al aumento de la contaminación y a la gran población adicta al tabaquismo en países como China e India. Según el estudio, hay alrededor de cien millones de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en China y este país también está experimentando una gran cantidad de casos de asma. El asma por presión también es muy alta en la India, con estimaciones de más de 30 millones de pacientes con asma. La posición de mercado de la región se ve reforzada aún más por las avanzadas instalaciones médicas disponibles en países como Japón y Corea del Sur. Sólo en Japón, hay más de seis millones de pacientes con asma en el país y su gobierno está muy dispuesto a ofrecer fondos para apoyar la invención de nuevos dispositivos de diagnóstico. El método, bastante sencillo, explica por qué siempre hay un aumento en la venta de nuevas tecnologías, espirómetros portátiles e inhaladores inteligentes a los pacientes con métodos opuestos.

 mercado de dispositivos de seguimiento y diagnóstico de EPOC y asma de América del Norte Estados Unidos es el país más importante a nivel regional por albergar empresas líderes en la de dispositivos médicos . El país tiene un grupo demográfico considerable que padece enfermedades respiratorias, con más de 25 millones de personas diagnosticadas con asma y aproximadamente 16 millones de pacientes adultos que padecen EPOC. La alta prevalencia de enfermedades ha estimulado la necesidad de sistemas avanzados de diagnóstico y seguimiento, incluidas aplicaciones de telemedicina y análisis predictivos basados ​​en inteligencia artificial. El mercado canadiense también está creciendo a un ritmo rápido con la ayuda de programas gubernamentales destinados a prevenir la cobertura moderada de la insuficiencia cardíaca por ICC y reducir los reingresos hospitalarios mediante un diagnóstico temprano y una atención oportuna al paciente. El mercado norteamericano también se ve favorecido por el hecho de que existen políticas de reembolso favorables y la necesidad de diagnóstico de enfermedades respiratorias es bastante alta, lo que respalda la venta de equipos avanzados.

Por el contrario, el mercado europeo de dispositivos de diagnóstico y seguimiento de la EPOC y el asma parece estar desarrollándose de acuerdo con los estrictos requisitos reglamentarios y el énfasis en la seguridad del paciente y el control eficaz de la enfermedad. La región está experimentando un crecimiento alentador en el mercado de técnicas de imágenes no invasivas y dispositivos para monitoreo en el hogar debido al envejecimiento de la población y al mayor énfasis en la medicina preventiva. El asma es bastante frecuente en el Reino Unido, donde más de 5 millones de personas son diagnosticadas internamente con asma y el país ha invertido constantemente en investigaciones para abordar las enfermedades respiratorias crónicas. Alemania trabaja constantemente para integrar las tecnologías sanitarias digitales en la práctica, especialmente en el ámbito de la atención respiratoria. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes en Francia también cuenta con el apoyo de diversas campañas de sensibilización sobre la educación y el autocuidado del paciente. En toda Europa, las aplicaciones de tecnología sanitaria desarrolladas por instituciones sanitarias y empresas de tecnología están revolucionando el tratamiento de la EPOC y el asma en los pacientes.

Principales jugadores en el mercado global de dispositivos de monitoreo y diagnóstico de EPOC y asma 

• Becton Dickinson y compañía
• Drägerwerk Ag & Co. KGAA
• Getinge AB
• Corporación Invacare
• Corporación Masimo
• Medtronic Plc.
• Corporación Nihon Kohden
• Médico Smith
• Médico Vyaire
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por dispositivos de diagnóstico

• Espirómetros
• Electrocardiogramas
• Analizador de prueba FeNO
• Analizador de gases en sangre arterial (ABG)
• Dispositivos de polisomnografía
• Medidores de flujo máximo
• Otros

Por dispositivos de monitoreo

• Oxímetros de pulso
• Capnógrafos
• Monitores de asma
• Oxímetro de pulso portátil de mesa
• Dispositivos portátiles
• Otros

Por Consumibles y Accesorios

• Máscaras
• Accesorios de espirometría
• Accesorios de polisomnografía
• Accesorios para medidores de flujo máximo
• Sensores de oxímetro de pulso
• Accesorios de capnografía
• Otros

Por indicación

• Asma
• EPOC

Por usuario final

• Hospitales y clínicas
• Entornos de atención domiciliaria
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica