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Dinámica del mercado

Impulsor: creciente demanda de big data y computación en la nube

El mercado de centros de datos a hiperescala se está expandiendo enormemente debido a la creciente necesidad de tecnologías de big data en diversas empresas. Según informes, se prevé que los datos globales alcancen los 175 ZB para 2023, lo que requiere una gran cantidad de infraestructura para almacenarlos y procesarlos eficientemente. Los centros de datos a hiperescala actúan como la columna vertebral de la computación y facilitan la infraestructura necesaria para gestionar estas enormes cantidades de datos, permitiendo a las empresas explotar estos activos y lograr una eficiencia óptima. Por ejemplo, se estima que el sector sanitario destinará más de 15 000 millones de dólares anuales al análisis de datos para 2025, lo que beneficiará a la mejora de la gestión de pacientes y la atención general en el sector. Además, la proliferación de la IA y el aprendizaje automático continúa, por lo que se estima que las cargas de trabajo de IA en los centros de datos crecerán un 50 % cada año. Esta tendencia está impulsando a los operadores a hiperescala a incorporar tecnologías avanzadas como la computación cuántica y la computación de borde, entre otras, en sus infraestructuras para mejorar su capacidad de procesamiento.

Además, la tecnología de computación en la nube se está convirtiendo en un activo importante para las empresas del mercado de centros de datos a hiperescala que buscan crecer en sus operaciones. Se prevé que para 2025, más del 90 % de las empresas adoptarán un modelo híbrido que incluya nubes públicas y privadas. Sin embargo, se prevé que el sector bancario invierta más de 50 000 millones de dólares en infraestructura en la nube en los próximos cinco años, lo que demuestra la importancia de los centros de datos a hiperescala para satisfacer las necesidades específicas de la industria. Este cambio no se limita al crecimiento, sino también a la mejora de la velocidad y la reducción de gastos. Dado que las industrias están inmersas en el concepto de tomar decisiones a través de los datos, los centros de datos a hiperescala se vuelven esenciales para proporcionar la infraestructura necesaria para estas tecnologías cambiantes, lo que repercute positivamente en la competencia y la innovación a nivel mundial.

Tendencia: Creciente demanda de procesamiento de datos impulsado por IA y análisis en tiempo real en centros de hiperescala

El desarrollo del mercado de centros de datos a hiperescala ha experimentado una demanda inusualmente alta de procesamiento y análisis de información mediante tecnologías de IA. A medida que el número de dispositivos conectados crece hasta alcanzar los 14.400 millones proyectados a nivel mundial, los centros de datos, en constante crecimiento, están recurriendo a enfoques más positivos para integrar IA avanzada en sus sistemas y así gestionar el rápido aumento de datos. La creciente importancia del análisis y la toma de decisiones en tiempo real se ve reforzada por el hecho de que se prevé que la creación diaria de contenido alcance los 463 exabytes en los próximos cinco años. Los centros a hiperescala están cada vez más interesados ​​en explotar la tecnología de IA para mejorar los procesos y su eficacia. Por ejemplo, se informa que Google ha utilizado herramientas de IA para reducir los costes de refrigeración de los centros de datos en un 40 %. Además, la encuesta global sobre el valor del mercado de IA en centros de datos estima que alcanzará los 4.230 millones de dólares en 2026, lo que demuestra un mayor uso de la tecnología de IA. Cada vez se invierte más dinero en hardware y software de IA, y muchas grandes empresas tecnológicas, como Microsoft, invierten 1.000 millones de dólares anuales en iniciativas de desarrollo de IA.

Con la incorporación de la analítica basada en IA a las operaciones a hiperescala, se ha desarrollado una nueva tendencia en el mercado de centros de datos a hiperescala. El número de chips de IA implementados en centros de datos alcanzará los 20 millones en 2025, lo que indica una transición hacia la integración de circuitos electrónicos más avanzados para gestionar el procesamiento de IA en constante expansión. Al mismo tiempo, la necesidad de dichas capacidades impulsó el crecimiento de más de 600 centros de datos a hiperescala en el mundo. Además, se espera que el procesamiento de datos como servicio que utiliza inteligencia artificial represente casi 13 billones de dólares estadounidenses para 2030. Al combinar modelos de aprendizaje automático en centros a hiperescala, se logra un mantenimiento predictivo que añade 15 millones de horas de tiempo de actividad cada año. Se prevé que la industria de la analítica de datos a hiperescala prospere dentro de las megaestructuras, manteniendo su competencia en la manipulación de los datos durante y después de la toma de decisiones.

Desafío: Equilibrar el alto consumo energético con prácticas sostenibles e integración de energías renovables

El mercado de centros de datos a hiperescala, por un lado, se ha vuelto muy eficiente en términos de consumo eléctrico, pero por otro lado, se ha enfrentado al enorme problema de garantizar medidas sostenibles. Los centros de datos aportan aproximadamente el 1% de la demanda mundial de electricidad, lo que equivale a un consumo de energía de aproximadamente 200 teravatios hora al año. A medida que las instalaciones de centros de datos continúan proliferando, también aumenta la posibilidad de un aumento en la demanda energética, con la previsión de establecer más de 3.500 instalaciones adicionales para el año 2026. Este aumento en el consumo de energía demuestra la importancia crucial de la adopción de fuentes de energía alternativas. Actualmente, más de 100 centros de datos operan con sistemas de energía renovable in situ. Existen importantes desafíos prácticos para la adaptación a estas prácticas de energía verde, ya que se estima que costarán al sector unos 7.000 millones de dólares para 2025. Los 40 centros de datos neutrales en carbono ilustran claramente que este logro se logra a pesar de los esfuerzos por impulsar estas prácticas.

Sin embargo, la incorporación de fuentes renovables en el mercado de centros de datos a hiperescala genera algunos problemas operativos, como la fiabilidad de la red y la capacidad de almacenamiento de energía. Para 2030, se prevé que el mercado global de almacenamiento de baterías en centros de datos alcance los 9 gigavatios-hora, de los cuales los sistemas respaldarán la adopción de energías renovables. Además, la eficiencia energética (PUE) en el uso de energía aún requiere mejoras, ya que la mayoría de los centros a hiperescala tienen un PUE promedio de 1,2. Ante estos problemas, los centros de datos buscan cada vez más métodos de refrigeración alternativos, adquiriendo 50 instalaciones en las que los sistemas de refrigeración líquida han logrado reducir el consumo de energía. Debido a la urgencia de desregularización y a la preocupación por el calentamiento global, 15 países han implementado políticas que prohíben la no aplicación de la eficiencia energética en los centros de datos. Si bien la industria está implementando todo esto, es importante que, en el futuro de los centros de datos a hiperescala, el equilibrio entre la creciente demanda energética y las prácticas sostenibles siga impulsando la transformación y evite la complacencia.

Análisis segmentario 

Por Infraestructura 

El mercado de centros de datos a hiperescala está experimentando un crecimiento sin precedentes debido a la creciente necesidad de procesar y almacenar datos. En 2023, por ejemplo, el tamaño del mercado global de centros de datos se valoró en más de 220 000 millones de dólares, y las instalaciones a hiperescala representaron una gran parte de esa cantidad. Sin embargo, se espera que el mercado de infraestructura de TI, crucial para el funcionamiento de dichos centros, alcance los 95 950 millones de dólares para 2032, lo que lo convierte en el más dominante. Entre los factores que impulsaron este crecimiento se encuentra el aumento de los envíos al mercado global de servidores, que alcanzaron los 14 millones de unidades en el primer semestre de 2023. La aparición de tecnologías de servidores de nueva generación, como los procesadores ARM, también contribuyó a este crecimiento, alcanzando un mercado de 15 000 millones de dólares. Ese mismo año, por otro lado, un mayor número de usuarios optó por los servicios de computación en la nube, y se proyectó que la nube pública alcanzaría un valor de 591 000 millones de dólares, lo que requirió una mayor infraestructura para centros de datos.

Con el avance de la tecnología y el aumento del uso de aplicaciones, es cada vez más importante contar con sistemas de energía de bajo costo en el mercado de centros de datos a gran escala. El mercado de soluciones de gestión de energía para centros de datos en 2023 se valoró en US$19 mil millones, lo que indica que esta industria está cambiando hacia alternativas más ecológicas y energéticamente eficientes. La necesidad de equipos de comunicaciones ha aumentado, y el mercado de conmutadores Ethernet alcanza los US$33 mil millones. Esto se debe al aumento del uso de datos, que se prevé que alcance los 175 zettabytes en 2025. Además, las mejoras en la tecnología de almacenamiento han generado un mercado de US$30 mil millones para soluciones de almacenamiento en centros de datos, debido a la necesidad de grandes volúmenes de retención de datos. El aumento en el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que conlleva la necesidad de un procesamiento rápido de datos, ha contribuido aún más a la expansión del mercado. Estas mejoras resaltan la eficacia de la estructura de TI para facilitar el proceso de transformación, adaptándose a las necesidades cambiantes de los datos.

Por sistema de enfriamiento

En el año 2023, el crecimiento del mercado global de centros de datos a hiperescala se vio impulsado por la creciente necesidad de soluciones de refrigeración, esenciales para el funcionamiento de los sistemas informáticos. El segmento de unidades Crac & Crah sigue siendo el más valioso del mercado y se prevé que genere ingresos por valor de 1.360 millones de dólares estadounidenses para el año 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante del 2,24 %. Estas unidades facilitan el control de la temperatura y la humedad, así como su consumo, lo cual es fundamental para la funcionalidad y la fiabilidad de los dispositivos de tecnología de la información. Se estimó que el coste de la refrigeración de centros de datos a gran escala ascendía a 12.500 millones de dólares. En este sentido, los sistemas de refrigeración de las unidades Crac & Crah también son de gran valor. Norteamérica, en particular, no fue la excepción, ya que una gran parte del mercado total de sistemas de refrigeración correspondió a centros de datos ubicados en Norteamérica. En un contexto de auge en la construcción de centros de datos a hiperescala, la creciente demanda de tecnología de refrigeración avanzada estaba a la orden del día.

El creciente dominio de las unidades Crac & Crah en el mercado de centros de datos hiperescalables también es resultado de la mejora en las tecnologías de refrigeración. Se proyecta que en 2023, los centros de datos de todo el mundo consumieron 200 teravatios-hora, lo que pone de manifiesto la necesidad de sistemas de refrigeración eficientes. Ante este avance, la IA y el aprendizaje automático incorporados a los sistemas de refrigeración presentaron una mayor eficiencia operativa, lo que fue un signo del avance tecnológico en la búsqueda de mejorar el rendimiento. Asimismo, aumentó el uso de tecnologías de refrigeración líquida debido a la necesidad de refrigerar de forma más eficiente. En la región de Asia-Pacífico, el mercado de refrigeración de centros de datos alcanzó los 3.000 millones de dólares, principalmente gracias a los rápidos esfuerzos en la digitalización. Además, existía una superficie de más de 18 millones de metros cuadrados en centros de datos globales que requerían soluciones de refrigeración. Si bien las unidades Crac & Crah demostraron ser parte de los equipos modernos en los sistemas de refrigeración, su función ha cambiado, en cierta medida, a medida que las restricciones operativas dentro de los centros de datos hiperescalables evolucionan constantemente con la tecnología.

Por técnica de enfriamiento

Se cree que el segmento de refrigeración por aire posee la mayor cuota de mercado en el mercado de centros de datos a gran escala, gracias a su rentabilidad y a su idoneidad para diferentes diseños. Se proyecta que los ingresos del segmento superen los 1360 millones de dólares estadounidenses para 2032. El argumento que más apoya esta idea es la posibilidad de modificar fácilmente las estructuras antiguas. Sin embargo, a partir de 2023, más del 60 % de los centros de datos existentes en todo el mundo aún contaban con sistemas de refrigeración por aire, ya que son sencillos y relativamente económicos. Además, los sistemas de refrigeración por aire son fiables; el 85 % de los operadores de centros de datos experimentaron menos problemas de mantenimiento con la refrigeración por aire que con sistemas sofisticados. Esta fiabilidad es fundamental para mantener operativos los centros de datos a gran escala, que albergan los equipos informáticos más sensibles.

Además, la estrategia de los sistemas de refrigeración por aire también se ha vuelto más eficaz en los últimos años en el mercado global de centros de datos a gran escala gracias a las tecnologías emergentes. Por ejemplo, el uso de ventiladores de velocidad variable y tecnologías de climatización basadas en inteligencia artificial ha ayudado a los sistemas modernos a consumir hasta un 30 % menos de energía. Otro factor importante que sustenta su dominio es la tendencia global hacia tecnologías más ecológicas. Estas han evolucionado al incluir refrigerantes ecológicos para cumplir con los requisitos ambientales y armonizarse con las normas ambientales globales. ASHRAE documentó que el uso de estos sistemas de aire en los centros de datos ha resultado en una reducción de más de 1200 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono al año, lo que equivale a retirar 500 000 automóviles de las carreteras cada año.

Además de estos beneficios, en lugar de refrigeración mecánica, los sistemas de refrigeración por aire ahora incorporan aire exterior para enfriar en el mercado de centros de datos a gran escala, ahorrando hasta un millón de dólares en costos de energía al año en refrigeración. Gracias a diseños más sofisticados de ventiladores antiguos, se ha reducido un tercio del ruido en la oficina, aumentando así la satisfacción de los empleados en un 20 %. Además, los sistemas de refrigeración por aire son relativamente fáciles de implementar, con una reducción de unos 25 días en el tiempo de respuesta promedio, según informó Larry sobre los sistemas líquidos. La esperanza de vida de los dispositivos de refrigeración por aire ha aumentado, y algunos sistemas duran cerca de quince años. Además, se han visto favorecidos por el empleo de fuentes de energía alternativas, logrando reducciones en el consumo de energía equivalentes a las de más de 3000 hogares. Todos estos avances, junto con el enfoque en el diseño compacto, garantizan que la refrigeración por aire seguirá siendo la primera opción para los administradores de centros de datos.

Por Construcción General 

En términos generales, se prevé que el tamaño del subsegmento de construcción de edificios dentro del mercado de centros de datos a hiperescala supere los 5.500 millones de dólares estadounidenses para 2032, principalmente debido a la creciente necesidad de datos. Los principales impulsores incluyen la explosión de datos, el crecimiento de los dispositivos IoT y la transición hacia la computación en la nube. Debido a sus altísimas métricas de escalabilidad y eficiencia, los centros de datos a hiperescala requieren extensas obras de construcción para albergar la gama de combustión de miles de servidores, redes y sistemas de refrigeración. Estas instalaciones, muchas de las cuales abarcan cientos o incluso miles de metros cuadrados, suelen costar millones y una fortuna en materiales de construcción, mano de obra y un diseño eficiente en términos de consumo energético, por lo que la resistencia estructural de los edificios también es una prioridad.

Diversos aspectos clave del mercado de centros de datos a hiperescala determinan la intensidad y el crecimiento de la cuota de mercado de la construcción. El creciente grado y número de tecnologías de punta incluidas en los diseños de centros de datos, como sistemas de refrigeración líquida o sistemas de energía renovable, exige que la construcción sea realizada por profesionales. Además, la ubicación geográfica de estos centros de datos a hiperescala en algunas regiones emergentes exige nuevas construcciones para atraer a más empresas que reduzcan la latencia y se adhieran a las políticas de soberanía de datos. En 2023, se informó de la existencia de más de 800 centros de datos a hiperescala, que entraron en un nuevo mercado: Estados Unidos superó los 300 y China los 100. Además, las dimensiones promedio de los centros a hiperescala de nueva construcción aumentaron en 20 mil pies cuadrados en los últimos cinco años. Las inversiones en edificios ecológicos, respaldadas por la comercialización de nuevos medios, redujeron los costos energéticos de los edificios nuevos en un 40 %. Además, se han logrado reducciones del 30% en los tiempos de construcción gracias al uso de unidades modulares prefabricadas, además, los gemelos digitales, para optimizar diseños y operaciones, ya están instalados en más del 50% de los proyectos.

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Análisis regional 

Norteamérica sigue liderando el mercado de centros de datos a hiperescala, con un liderazgo significativo a nivel mundial. Al final del período de pronóstico, se espera que la región controle más del 45% de los ingresos del mercado. La mayor parte de este crecimiento se está experimentando en Estados Unidos, donde hay alrededor de 45 instalaciones más en desarrollo, cada una con una capacidad de 15 megavatios. Esto se debe al sólido crecimiento de Microsoft, Facebook y Apple, que han invertido una gran cantidad de capital en la construcción de sus propios centros de datos desde cero. El interés por espacios mayoristas por parte de empresas de medios de comunicación y entretenimiento, así como de redes sociales, impulsa esta expansión. Además, los proveedores de coubicación se han centrado en centros de datos en el borde, mejorando así la eficiencia de las operaciones a hiperescala. Canadá y Latinoamérica también contribuyen a este crecimiento, aunque en menor medida y dentro de la región dominada por Norteamérica.

Europa es el segundo mercado más grande de centros de datos a hiperescala. La región está recibiendo una gran inversión de actores como AWS, Google y Microsoft, que buscan aprovechar el creciente mercado digital europeo. Países como Irlanda, Países Bajos y Alemania son líderes, con uno de los clústeres de centros de datos más grandes del mundo en la subclase de Irlanda. Es probable que el desafío del desarrollo de centros de datos a hiperescala se aborde pronto. Con la mejora de la conectividad y el uso de energías renovables, se prevé la apertura de más de 20 nuevos centros de datos en los mercados clave de la región. El mercado europeo también experimenta un crecimiento instantáneo debido a la necesidad de que los centros de datos estén localizados debido a las medidas de protección de datos. Sin embargo, esto crea pocas oportunidades para el desarrollo de nuevas instalaciones destinadas a la soberanía y el cumplimiento normativo de los datos. Además, la europeización del diseño y el funcionamiento de los centros de datos también se debe a la ecología de Europa y sus ciudadanos, que obliga a los centros a trasladarse a países con temperaturas más cálidas.

En la región Asia Pacífico, algunos factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de centros de datos a gran escala son la rápida transformación digital y el aumento del uso de internet. El mercado muestra una tendencia, con una participación abrumadora de países como China, India y Singapur, con China claramente a la cabeza. El crecimiento en la región se refleja en las inversiones realizadas por empresas como Alibaba, Tencent y Amazon Web Services, que están ampliando su infraestructura para satisfacer la creciente demanda de servicios en la nube dirigidos a los consumidores. India tiene el potencial de convertirse en uno de los mercados más atractivos para los servicios en la nube. Si bien el país no tiene salida al mar, es un importante centro de datos gracias a su ubicación geográfica privilegiada y su avanzado ancho de banda, y se están realizando esfuerzos para ampliar el espacio mediante centros de datos verticales. El mercado indio está experimentando un rápido crecimiento gracias a políticas como el programa Digital India del gobierno y a la creciente migración de las empresas a la nube.

Principales actores del mercado global de centros de datos a hiperescala:

• Corporación SanDisk
• Corporación IBM
• Hewlett-Packard
• Sistemas Cisco
• Sistemas de cavitación
• Tecnologías Mellanox
• Broadcom Ltd.
• Corporación Intel
• Quanta Computer Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por Infraestructura

• Infraestructura de TI
• Infraestructura eléctrica
• Infraestructura mecánica
• Construcción general

Por sistema de enfriamiento

• Unidades Crac y Crah
• Unidades enfriadoras
• Torres de enfriamiento y enfriadores secos
• Economizadores y enfriadores evaporativos
• Otros

Por técnica de enfriamiento

• Refrigeración basada en aire
• Refrigeración basada en líquido

Por Construcción General

• Desarrollo de edificios
• Servicios de instalación y puesta en marcha
• Diseño de edificios
• Seguridad física
• DCIM

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica