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Dinámica del mercado

Impulsor: creciente demanda de big data y computación en la nube

El mercado de centros de datos a hiperescala se está expandiendo sin medida debido a la creciente necesidad de tecnologías de big data en una variedad de negocios. Según los informes, se prevé que los datos globales alcancen los 175 ZB para 2023, lo que hace necesaria una gran cantidad de estructura para almacenarlos y procesarlos de manera eficiente. Los centros de datos de hiperescala actúan como columna vertebral informática y facilitan la infraestructura necesaria para manejar estas enormes cantidades de datos, lo que permite a las empresas explotar estos activos y ofrecer una eficiencia óptima. Por ejemplo, se estima que el sector sanitario canalizará más de 15.000 millones de dólares anuales en análisis de datos para el año 2025, lo que será beneficioso para mejorar la gestión general y de los pacientes en el sector. Además, la proliferación de la IA y el aprendizaje automático continúa, razón por la cual se estima que las cargas de trabajo de IA en los centros de datos crecerán un 50 % cada año. Esta tendencia está haciendo que los operadores de hiperescala incorporen a sus infraestructuras tecnologías avanzadas como la computación cuántica, la computación de borde, entre otras, para mejorar su capacidad de procesamiento.

Además, la tecnología de computación en la nube se está convirtiendo en un activo importante para las empresas en el mercado de centros de datos a hiperescala que buscan lograr un crecimiento en sus operaciones. Se espera que para 2025 más del 90% de las empresas adopten un modelo híbrido en la forma de realizar su trabajo que incluya tanto nubes públicas como privadas. Sin embargo, también se espera que la industria bancaria canalice más de 50 mil millones de dólares en infraestructura de nube en los próximos cinco años, lo que demuestra cuán importantes son los centros de datos de hiperescala para satisfacer las necesidades únicas de la industria. Este cambio no se trata simplemente de crecimiento, sino también de aumentar la velocidad y reducir gastos. Dado que las industrias están integradas con el concepto de tomar sus decisiones a través de datos, los centros de datos a hiperescala se vuelven esenciales para proporcionar la infraestructura necesaria para tecnologías tan cambiantes y esto afecta positivamente la competencia y las innovaciones del mundo.

Tendencia: demanda creciente de procesamiento de datos impulsado por IA y análisis en tiempo real en centros de hiperescala

Los desarrollos del mercado de centros de datos a hiperescala han visto una gran y inusual demanda de procesamiento y análisis de la información utilizando tecnologías de inteligencia artificial. A medida que el número de dispositivos conectados crece hasta alcanzar los 14.400 millones proyectados en todo el mundo, los centros de datos en constante crecimiento están recurriendo a enfoques más positivos para incorporar IA avanzada al sistema para ayudar a hacer frente al desbordamiento de datos que aumenta rápidamente. La creciente importancia del análisis y la toma de decisiones en tiempo real se ve reforzada por el hecho de que se prevé que la creación diaria de contenido alcance los 463 exabytes en los próximos cinco años. Todos los centros de Hiperescala están más interesados ​​en explotar la tecnología de inteligencia artificial para mejorar el proceso y su efectividad. Por ejemplo, se informa que Google ha utilizado herramientas de inteligencia artificial para reducir los costos de enfriamiento de los centros de datos en un 40%. Más aún, la encuesta global de valor de mercado de IA en centros de datos estima que alcanzará alrededor de $ 4,23 mil millones en 2026, lo que muestra un mayor uso de la tecnología de IA. Cada vez se gastan más dólares en hardware y software de IA y muchas grandes empresas de tecnología como Microsoft invierten mil millones de dólares al año en esfuerzos de desarrollo de IA.

Con la incorporación de análisis basados ​​en IA en operaciones de hiperescala, se ha desarrollado una nueva tendencia en el mercado de centros de datos de hiperescala. La cantidad de chips de IA implementados en los centros de datos aumentará a 20 millones en 2025, lo que muestra una transición hacia la incorporación de circuitos electrónicos más avanzados para manejar el procesamiento de IA en constante expansión. Al mismo tiempo, la necesidad de tales capacidades provocó el crecimiento de más de 600 centros de datos a hiperescala en el mundo. Aparte de eso, se espera que el procesamiento de datos como servicio que utiliza inteligencia artificial represente casi 13 billones de dólares para el año 2030. Al combinar modelos de aprendizaje automático en centros de hiperescala, se logra un mantenimiento predictivo que suma 15 millones de horas de trabajo. a cambio, el tiempo de actividad cada año. La industria del análisis de datos a hiperescala, tal como se proyecta, está destinada a bullir dentro de las megaestructuras en lo que respecta a mantener su competencia sobre cómo se manipularán los datos durante y en las decisiones finales.

Desafío: Equilibrar el alto consumo de energía con prácticas sostenibles y la integración de energías renovables

El mercado de centros de datos a hiperescala, por un lado, lo ha hecho muy eficiente en términos de consumo eléctrico, pero por otro lado se ha topado con un problema formidable a la hora de garantizar medidas sostenibles. Los centros de datos aportan alrededor del 1% de la demanda mundial de electricidad, lo que equivale a un uso de 200 teravatios hora de energía al año. A medida que las instalaciones de los centros de datos continúan creciendo, también aumentan las posibilidades de un aumento en la demanda de energía; se prevé que se establecerán más de 3.500 instalaciones adicionales para el año 2026. Este aumento en el uso de energía demuestra la importancia crucial de la adopción de tecnologías alternativas. fuentes de energía. En la actualidad, más de 100 centros de datos están operativos con sistemas de energía renovable in situ. Existen grandes desafíos prácticos a la hora de rectificar estas prácticas de energía verde, ya que se estima que dichas soluciones le costarán a la industria unos 7 mil millones de dólares para 2025. Los 40 centros de datos neutros en carbono ilustran muy bien que los logros se obtienen a pesar de los esfuerzos por reforzar estas prácticas.

Sin embargo, la incorporación de fuentes renovables al mercado de los centros de datos a hiperescala desata algunos problemas de carácter operativo como la confiabilidad de la red y las capacidades de almacenamiento de energía. Para 2030, se prevé que el mercado mundial de almacenamiento de baterías para centros de datos alcance alrededor de 9 gigavatios-hora, de los cuales los sistemas respaldarán la adopción de energías renovables. Además, el PUE de efectividad en el uso de energía todavía muestra la necesidad de mejorar, ya que la mayoría de los centros de hiperescala tienen un promedio de PUE deficiente de 1,2. Teniendo en cuenta estos problemas, los centros de datos buscan cada vez más métodos de refrigeración alternativos y han adquirido 50 instalaciones en las que los sistemas de refrigeración líquida han podido reducir el uso de energía. Debido a la necesidad de desregular y a las preocupaciones sobre el calentamiento global, 15 países han ideado políticas que hacen ilegal no aplicar la eficiencia energética en los centros de datos. Si bien la industria hace todo eso, sigue siendo importante que en el futuro de los centros de datos a hiperescala, el equilibrio entre las crecientes demandas de energía y las prácticas sostenibles siga siendo un impulso para la transformación y la complacencia se mantenga alejada de la industria.

Análisis segmentario 

Por infraestructura 

El mercado de centros de datos a hiperescala está experimentando un crecimiento sin precedentes, debido a la creciente necesidad de procesar y almacenar datos. En 2023, por ejemplo, el tamaño del mercado mundial de centros de datos estaba valorado en más de 220 mil millones de dólares y las instalaciones de hiperescala representaban una gran parte de esa cantidad. Sin embargo, se espera que el mercado de infraestructura de TI, que es muy crítico para permitir el funcionamiento de dichos centros, genere $95,95 mil millones de dólares para el año 2032, lo que significa que es el más dominante. Entre los factores que llevaron a este crecimiento se encuentra el aumento de los envíos del mercado mundial de servidores, que alcanzaron los 14 millones de unidades en los primeros seis meses del año 2023. La aparición de tecnologías de servidores de nueva generación, como los procesadores ARM, también ha contribuido a este crecimiento que acaparó un mercado de 15.000 millones de dólares. Por otro lado, en el mismo año, más personas recurrieron a los servicios de computación en la nube y se proyectó que la nube pública tendría un valor de 591 mil millones de dólares, por lo que requería más infraestructura de centros de datos.

Con el avance de la tecnología y el aumento en el uso de aplicaciones, es cada vez más importante contar con sistemas de energía de bajo costo en el mercado de centros de datos a hiperescala. El mercado de soluciones de gestión de energía para centros de datos en 2023 está valorado en 19 mil millones de dólares, lo que indica que esta industria está cambiando hacia alternativas más ecológicas y energéticamente eficientes. Ha habido una necesidad creciente de equipos de comunicaciones, cuyo mercado de conmutadores Ethernet vale 33.000 millones de dólares. Esto se debe al aumento del uso de datos, que alcanzará los 175 zettabytes en el año 2025. Además, las mejoras en la tecnología de almacenamiento han dado lugar a la creación de un mercado de 30 mil millones de dólares para la oferta de soluciones de almacenamiento de centros de datos debido a la requisito de retención de grandes cantidades de datos. El aumento en el uso de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático que conllevan la necesidad de un procesamiento rápido de datos ha ayudado aún más a expandir el mercado. Estas mejoras resaltan la eficacia de la estructura de TI para facilitar el proceso de transformación al fomentar las necesidades cambiantes de los datos.

Por sistema de refrigeración

En el año 2023, el crecimiento del mercado mundial de centros de datos a hiperescala se produjo gracias a una tensión sostenida impulsada por la creciente necesidad de soluciones de refrigeración que son fundamentales para el funcionamiento de los sistemas de TI. El segmento de unidades Crac & Crah sigue siendo el más valioso del grupo de mercado y se prevé que genere ingresos por valor de 1.360 millones de dólares estadounidenses para el año 2032 a una tasa compuesta anual constante del 2,24%. Estas unidades ayudan a facilitar el control de la temperatura y la humedad y su consumo, lo cual es importante para la funcionalidad y confiabilidad de los dispositivos de tecnología de la información. La empresa de refrigeración de los centros de datos llenos se estimó en 12.500 millones de dólares. En este sentido, los sistemas de refrigeración de las unidades Crac & Crah también son de gran valor. América del Norte en particular no fue una excepción, ya que una gran parte del mercado total de sistemas de refrigeración era atribuible a los centros de datos ubicados en América del Norte. Mientras que la construcción de centros de datos a hiperescala estaba en auge, la creciente demanda de tecnología de refrigeración avanzada estaba a la orden del día.

El creciente dominio de Crac & Crah Units en el mercado de centros de datos a hiperescala también es resultado de la mejora en las tecnologías de refrigeración. En 2023, se proyecta que los centros de datos de todo el mundo utilizarán 200 teravatios-hora, lo que pone de manifiesto la necesidad de sistemas de refrigeración eficientes. Teniendo en cuenta este avance, la IA y el aprendizaje automático incorporados en los sistemas de refrigeración presentaron una mayor eficiencia operativa, lo que fue una señal de avance tecnológico en la búsqueda de mejorar el rendimiento. Además, el uso de tecnologías de refrigeración líquida aumentó debido a la necesidad de enfriar de manera más eficiente. En la región de Asia Pacífico, el mercado de refrigeración de centros de datos alcanzó los 3.000 millones de dólares, en gran parte debido a los rápidos esfuerzos de digitalización. Además, había más de 18 millones de metros cuadrados en la superficie de los centros de datos globales que requerían soluciones de refrigeración. Si bien las unidades Crac & Crah demostraron ser parte de los dispositivos modernos en los sistemas de enfriamiento, su función, hasta cierto punto, ha cambiado a medida que las restricciones operativas dentro de los centros de datos a hiperescala evolucionan constantemente con la tecnología.

Por técnica de enfriamiento

Se cree que el segmento de refrigeración por aire tiene la mayor cuota de mercado en el mercado de centros de datos a hiperescala, gracias a su rentabilidad y su idoneidad para diferentes diseños de centros de datos. Se prevé que los ingresos del segmento alcancen más de 1.360 millones de dólares de aquí a 2032. El argumento que más ayuda a promover esa idea es más bien la posibilidad de modificar fácilmente las antiguas estructuras. Pero, a partir de 2023, más del 60% de los centros de datos existentes en todo el mundo todavía tienen sistemas aéreos porque son simples y relativamente baratos. Además de eso, los sistemas aéreos son confiables; El 85% de los operadores de centros de datos experimentaron menos problemas de mantenimiento con la refrigeración por aire que con sistemas sofisticados. Esta confiabilidad es fundamental para el objetivo de mantener operativos los centros de datos de hiperescala, que albergan los equipos de TI más sensibles.

Además, la estrategia de los sistemas de refrigeración por aire también se ha vuelto más eficaz en los últimos años en todo el mercado mundial de centros de datos a hiperescala debido a las tecnologías emergentes. Por ejemplo, el empleo de ventiladores de velocidad variable y tecnologías de control climático basadas en inteligencia artificial ha ayudado a que los sistemas modernos utilicen hasta un 30 por ciento menos de energía. Otro factor importante que sustenta su dominio es la tendencia global hacia tecnologías más ecológicas. Estos han evolucionado al incluir refrigerantes ecológicos para que sigan cumpliendo con los requisitos ambientales. y armonizar con los estándares ambientales globales. ASHRAE documentó que el empleo de dichos sistemas de aire dentro de los centros de datos ha resultado en una reducción de más de 1.200 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono al año, lo que equivale a retirar 500.000 automóviles de las carreteras cada año.

Además de estos beneficios, en lugar de refrigeración mecánica, los sistemas de refrigeración basados ​​en aire ahora incorporan aire exterior para enfriar en el mercado de centros de datos a hiperescala, ahorrando hasta 1 millón de dólares en costos de energía al año en refrigeración. Gracias a diseños más sofisticados de ventiladores más antiguos, se ha reducido un tercio del ruido de la oficina, aumentando así la satisfacción de los empleados en un 20%. Además, los sistemas de refrigeración por aire son relativamente sencillos de implementar, con una reducción de unos 25 días en el tiempo medio de respuesta que Larry informó sobre los sistemas líquidos. La esperanza de vida de los dispositivos de refrigeración por aire ha aumentado y algunos sistemas duran cerca de quince años. Además, se han beneficiado del empleo de fuentes de energía alternativas, logrando reducciones en el uso de energía equivalentes a alimentar a más de 3.000 hogares. Todos estos desarrollos, junto con el enfoque en el diseño compacto, garantizan que la refrigeración por aire seguirá siendo la primera opción para los administradores de centros de datos.

Por construcción general 

Según el segmento de construcción general, el tamaño del subsegmento de construcción de edificios dentro del mercado de centros de datos a hiperescala crecerá más allá de los 5.500 millones de dólares para 2032, principalmente gracias a la creciente necesidad de datos. Los principales impulsores incluyen la explosión de datos, el crecimiento del número de dispositivos IoT y la tendencia hacia la computación en la nube. Debido a sus altísimas métricas de escalabilidad y eficiencia, los centros de datos a hiperescala exigen extensos trabajos de construcción para albergar la gama de combustión de miles de servidores, redes y sistemas de refrigeración. Estas instalaciones, muchas de las cuales cubren un área de cientos o incluso miles de pies cuadrados, a menudo cuestan millones y una gran fortuna en inversiones en materiales de construcción y mano de obra y diseño competente de energía ejecutiva, por lo que construir resistencia estructural también es una prioridad.

Varios aspectos clave en el mercado de centros de datos a hiperescala determinan la intensidad y el crecimiento de la participación de la construcción general. Donde, el creciente grado y número de altas tecnologías incluidas en los diseños de los centros de datos, como sistemas de refrigeración líquida o sistemas de energía renovable, requiere que la construcción sea realizada por profesionales. Además, existe una razón geográfica para la ubicación de estos centros de datos a hiperescala en algunas regiones que son mercados emergentes que requieren nuevas construcciones para atraer a más empresas a reducir la latencia y adherirse a las políticas de soberanía de datos. En 2023 ya se informó que existían más de 800 centros de datos de hiperescala y entraron en un nuevo mercado: EE. UU. superó los más de 300 centros de datos de hiperescala y China más de 100. Además, las dimensiones promedio de los centros de hiperescala recién construidos han aumentado. en 20 mil pies en el último período de cinco años. Las inversiones en construcción ecológica respaldadas por la comercialización de nuevos medios han reducido los costos de energía en los nuevos edificios en un 40%. Además, la reducción del 30% en el tiempo de construcción ha resultado de la utilización de unidades modulares prefabricadas; además, los gemelos digitales, para optimizar los diseños y las operaciones, ya están instalados en más del 50% de los proyectos.

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Análisis Regional 

América del Norte sigue siendo líder en el mercado de centros de datos a hiperescala y ocupa una importante posición de liderazgo a nivel mundial. Al final del período previsto, se espera que la región controle más del 45% de la cuota de ingresos del mercado. La mayor parte de este crecimiento se está experimentando en Estados Unidos, donde hay otras 45 instalaciones en desarrollo, cada una con una capacidad energética de 15 megavatios. Esto se debe al sólido crecimiento de Microsoft, Facebook y Apple, que han invertido un enorme capital en la construcción de sus propios centros de datos desde cero. El apetito por espacios mayoristas por parte de empresas de medios y entretenimiento y organizaciones de redes sociales sirve para fortalecer esta expansión. Además, los proveedores de colocación se han centrado en los sitios de los centros de datos perimetrales, mejorando así la eficiencia de las operaciones a hiperescala. Canadá y América Latina también contribuyen a este crecimiento, pero en menor medida y todavía dentro de la región general dominada por América del Norte.

Europa es el segundo mercado más grande de centros de datos a hiperescala. La región está recibiendo una gran inversión de actores como AWS, Google y Microsoft que quieren aprovechar el creciente mercado digital en Europa. Países como Irlanda, Países Bajos y Alemania son los líderes, con uno de los grupos de centros de datos más grandes del mundo en la subclase Irlanda. Es probable que pronto se aborde el desafío del desarrollo de centros de datos a hiperescala. Con la mejora de la conectividad y el uso de energía renovable, está prevista la apertura de más de 20 nuevos centros de datos en los mercados clave de la región. El mercado europeo también está experimentando un crecimiento instantáneo como resultado de la necesidad de localizar los centros de datos debido a las medidas de protección de datos. Sin embargo, esto crea pocas oportunidades para el desarrollo de nuevas instalaciones destinadas a la soberanía y el cumplimiento de los datos. Además, la europeización del diseño y funcionamiento de los centros de datos también se debe a que la ecología de Europa y sus ciudadanos obligan al centro a trasladarse a países más cálidos.

En la región de Asia Pacífico, algunos factores clave que están impulsando el crecimiento de un mercado de centros de datos a hiperescala son las rápidas transformaciones digitales y el aumento del uso de Internet. El mercado está mostrando una tendencia, con una participación abrumadora de países como China e India, y Singapur, con China claramente a la cabeza. El crecimiento en la región se puede ver a través de las inversiones realizadas por empresas como Alibaba, Tencent y Amazon Web Services, que están aumentando su infraestructura para satisfacer los crecientes servicios basados ​​en la nube dirigidos a los consumidores. India tiene el potencial de convertirse en uno de los mercados más atractivos para los servicios basados ​​en la nube. El país, aunque no tiene salida al mar, es una ubicación de centro de datos muy importante debido a su ubicación geográfica perfecta y su ancho de banda avanzado, se están haciendo esfuerzos para aumentar el espacio a través de centros de datos verticales. Hay un rápido crecimiento en el mercado de la India debido a políticas como el programa Digital India del gobierno y al mayor movimiento de las empresas hacia la nube.

Principales jugadores en el mercado global de centros de datos de hiperescala:

• Corporación SanDisk
• Corporación IBM
• Hewlett-Packard
• sistemas cisco
• Sistemas de cavio
• Tecnologías Mellanox
• Broadcom Ltd.
• Corporación Intel
• Computadora Quanta Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por infraestructura

• Infraestructura de TI
• Infraestructura Eléctrica
• Infraestructura mecánica
• Construcción General

Por sistema de refrigeración

• Unidades Crac y Crah
• Unidades enfriadoras
• Torres de enfriamiento y aeroenfriadores
• Economizadores y enfriadores evaporativos
• Otros

Por técnica de enfriamiento

• Refrigeración basada en aire
• Refrigeración a base de líquido

Por construcción general

• Desarrollo de edificios
• Servicios de instalación y puesta en servicio
• Diseño de edificios
• Seguridad física
• DCIM

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica