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Dinámica del mercado 

Factor impulsor del mercado: aumento de los ingresos hospitalarios y la necesidad de apoyo nutricional

El creciente número de ingresos hospitalarios a nivel mundial es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado de la nutrición enteral. Este aumento se debe principalmente a la creciente prevalencia de diversas enfermedades, como enfermedades crónicas, afecciones agudas y cuidados posquirúrgicos. Muchos de estos pacientes, en particular aquellos que padecen enfermedades graves o se someten a cirugías complejas, requieren apoyo nutricional adicional para su recuperación.

De hecho, las investigaciones indican que alrededor del 25 % de los pacientes hospitalizados requieren algún tipo de asistencia nutricional debido a la desnutrición o a su incapacidad para alimentarse de forma independiente. La nutrición enteral, que garantiza el aporte de los nutrientes necesarios a través de una sonda directamente al tracto digestivo, es la opción preferida en muchos casos. Ayuda a promover la cicatrización, mantener la masa muscular y mejorar el estado de salud general de los pacientes.

Además, la nutrición enteral se utiliza cada vez más en las unidades de cuidados intensivos. Los pacientes en estado crítico suelen tener mayores necesidades nutricionales, y la nutrición enteral ayuda a satisfacerlas eficazmente. En consecuencia, el creciente número de ingresos hospitalarios que requieren soporte nutricional impulsa significativamente el mercado de la nutrición enteral.

La expansión de este mercado también se ve impulsada por la mayor aceptación y conocimiento de los beneficios de la nutrición enteral tanto entre los profesionales sanitarios como entre los pacientes. El creciente reconocimiento de la desnutrición como un factor crítico en la recuperación del paciente ha impulsado a los profesionales sanitarios a priorizar el apoyo nutricional, impulsando así el mercado de la nutrición enteral.

Desafío del mercado: complicaciones asociadas con la alimentación por sonda

Si bien el mercado de la nutrición enteral está experimentando un crecimiento sustancial, ciertos desafíos podrían obstaculizar su desarrollo. Uno de ellos es el riesgo de complicaciones asociadas con la alimentación por sonda. Estas complicaciones pueden ir desde problemas menores, como irritación de la piel alrededor del sitio de alimentación, hasta problemas más graves, como infecciones, obstrucción o desprendimiento de la sonda, o aspiración, que puede provocar neumonía.

Además, las complicaciones digestivas como el estreñimiento, la diarrea, las náuseas y la hinchazón son frecuentes entre los pacientes que reciben nutrición enteral. El manejo de estas complicaciones puede incrementar el costo total de la atención al paciente y causar molestias, lo que podría derivar en un menor cumplimiento del plan de tratamiento. Asimismo, estas complicaciones pueden influir en la decisión del profesional sanitario de optar por métodos de nutrición alternativos, afectando negativamente al crecimiento del mercado.

Tendencia del mercado: avances tecnológicos y atención domiciliaria

Una de las tendencias más importantes que impacta el mercado global de la nutrición enteral es la llegada de avances tecnológicos. El desarrollo de dispositivos de alimentación enteral más sofisticados y fáciles de usar ha hecho que la administración de la nutrición enteral sea más cómoda y segura para los pacientes. Además, los avances en la formulación nutricional, incluyendo fórmulas específicas para cada enfermedad y componentes modulares, permiten un soporte nutricional más personalizado y eficaz.

Otra tendencia destacada es la creciente tendencia hacia la atención domiciliaria, impulsada por el aumento de los costos de la atención médica y la necesidad de entornos más cómodos y familiares para la recuperación. Con esta tendencia, existe una creciente demanda de terapias de nutrición enteral domiciliaria, lo que amplía significativamente la base de pacientes. La nutrición enteral domiciliaria (NED) no solo reduce los costos de la atención médica, sino que también mejora la calidad de vida de los pacientes, lo que la convierte en una opción atractiva para muchos. En consecuencia, los continuos avances tecnológicos y la creciente preferencia por la atención domiciliaria definirán el futuro del mercado de la nutrición enteral.

Análisis segmentario 

Por tipo

El mercado global de nutrición enteral está segmentado por tipo, y la dieta proteica estándar domina actualmente el mercado. Según los últimos datos, este segmento posee una cuota de mercado sustancial del 51,4 %.

Las dietas proteicas estándar se utilizan generalmente para cubrir las necesidades nutricionales diarias de pacientes con dificultad para comer o que no pueden comer en absoluto. Este tipo de dieta proporciona una nutrición equilibrada, que incluye proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Dado que las proteínas son esenciales para la curación, el crecimiento y el mantenimiento de un sistema inmunitario sano, la dieta proteica estándar desempeña un papel fundamental en la recuperación y el bienestar general del paciente.

Con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y el aumento de los ingresos hospitalarios, se prevé que la demanda de dietas proteicas estándar aumente aún más. Además, los avances en la ciencia y la tecnología nutricionales han propiciado el desarrollo de productos dietéticos proteicos más eficaces y fáciles de usar. Se espera que estos avances, junto con una mayor concienciación sobre la importancia del apoyo nutricional en la recuperación del paciente, impulsen el segmento de las dietas proteicas estándar a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) saludable del 8,4 % en los próximos años.

Por aplicación

En términos de aplicación, el mercado global de nutrición enteral está dominado por las ventas hospitalarias, que representan la mayor participación 63%) . Este predominio se debe principalmente al elevado número de pacientes hospitalizados que requieren soporte nutricional.

Los hospitales suelen ser el primer punto de contacto para pacientes con enfermedades graves o crónicas. Muchos de estos pacientes presentan deficiencias nutricionales o dificultades para comer, lo que requiere el uso de nutrición enteral. Además, los hospitales cuentan con los recursos necesarios, como profesionales sanitarios capacitados y equipos avanzados, para administrar la nutrición enteral de forma segura y eficaz.

Con el continuo aumento de la carga mundial de enfermedades crónicas, se prevé un aumento en el número de pacientes que requieren hospitalización y, por consiguiente, apoyo nutricional. Además, los esfuerzos continuos para mejorar la infraestructura y los servicios hospitalarios, especialmente en las economías emergentes, probablemente contribuirán a la creciente demanda de productos de nutrición enteral en los hospitales.

En consecuencia, se proyecta que el segmento de ventas hospitalarias del mercado de nutrición enteral continuará su trayectoria de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) estimada del 7,96 % en los próximos años. El crecimiento de este segmento demuestra el papel crucial de los hospitales en la prestación de apoyo nutricional enteral a los pacientes y la mejora de sus resultados de salud.

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Análisis regional 

Según los datos actuales, América del Norte representa el mayor mercado de nutrición enteral. El predominio de esta región se debe a múltiples factores, como la alta prevalencia de enfermedades crónicas, un gasto sanitario considerable, una amplia cobertura de seguros y un número considerable de hospitalizaciones.

La carga de enfermedades crónicas en Estados Unidos es significativa y sigue creciendo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), seis de cada diez adultos en EE. UU. padecen una enfermedad crónica, y cuatro de cada diez adultos tienen dos o más. Afecciones como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes no solo reducen la calidad de vida, sino que también requieren apoyo nutricional en muchos casos, lo que impulsa la demanda de nutrición enteral.

América del Norte, especialmente Estados Unidos, tiene uno de los mayores gastos en salud a nivel mundial. En 2021, el gasto en salud en EE. UU. se estimó en alrededor de 4,1 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 18 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este elevado gasto indica una sólida infraestructura sanitaria y la capacidad de costear sistemas de apoyo nutricional como la nutrición enteral para pacientes que la necesitan. Además, la penetración de los seguros en esta región es bastante alta, lo que también influye en el mercado de la nutrición enteral. La gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses cuenta con algún tipo de cobertura de seguro médico, lo que les permite costear tratamientos médicos y apoyo nutricional. En 2020, alrededor del 92 % de la población estadounidense tenía seguro médico, según la Oficina del Censo de EE. UU.

En términos de hospitalización, tanto EE. UU. como Canadá registran un alto número de ingresos hospitalarios anualmente. Según un informe del Instituto Canadiense de Información Sanitaria, en 2020 se registraron aproximadamente un millón de ingresos hospitalarios en Canadá. La Asociación Americana de Hospitales estima que hubo aproximadamente 36,5 millones de ingresos hospitalarios en Estados Unidos durante el mismo período en el mercado de la nutrición enteral. Una proporción significativa de estos pacientes requiere apoyo nutricional durante su hospitalización, lo que aumenta la demanda de nutrición enteral.

Además de esto, un número considerable de personas en la región requiere alimentación por sonda, ya sea por afecciones que impiden una alimentación normal o por la necesidad de un mayor apoyo nutricional. Si bien las cifras exactas pueden variar, los estudios sugieren que hasta 345,000 personas en Estados Unidos viven con alimentación por sonda a largo plazo en sus hogares.

Desarrollos recientes 

• En 2021, Abbott (EE. UU.) lanzó fórmulas enterales con proteínas vegetales e ingredientes alimentarios orgánicos para la alimentación por sonda. Estos nuevos productos están diseñados para satisfacer las necesidades de pacientes con restricciones dietéticas específicas.
• En 2022, Danone (Francia) lanzó una nueva línea de productos modulares de nutrición enteral, diseñados para adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente. Estos nuevos productos forman parte del compromiso continuo de Danone con la innovación en el mercado de la nutrición enteral.

Principales actores del mercado mundial de nutrición enteral 

• Productos de salud global, Inc.
• Compañía de nutrición Mead Johnson
• Meiji Holdings Co., Ltd.
• Nestlé Health Science
• Danone SA
• B. Braun Melsungen AG
• Victus, En.
• Laboratorios Abbott
• Corporación de alimentos Hormel
• Fresenius Kabi AG
• Laboratorios Abbott
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Dieta proteica estándar
• Suplemento de alto contenido proteico
• Proteínas para el cuidado del paciente con diabetes
• Otros

Por aplicación

• Ventas hospitalarias
• Minorista
• En línea

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica