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Dinámica del mercado 

Impulsor: Los consumidores buscan soluciones de movilidad flexibles sin compromisos de propiedad a largo plazo

El consumidor moderno en Europa prioriza la flexibilidad y la comodidad, lo que lleva a un alejamiento de la propiedad tradicional de automóviles. En 2023, se estima que el 65% de los habitantes urbanos de entre 25 y 40 años expresan una preferencia por soluciones de movilidad que no implican la compra de un vehículo. Los elevados costes asociados a la propiedad, como un mantenimiento de una media de 1.200 euros al año por vehículo y una depreciación estimada en 3.000 euros al año, disuaden a muchos compradores potenciales. Las suscripciones de automóviles ofrecen una alternativa, brindando acceso a vehículos por una tarifa mensual sin las responsabilidades de propiedad. Más de 500.000 consumidores han optado por suscripciones para evitar compromisos financieros a largo plazo, lo que refleja este importante impulsor del mercado.

Además de estos factores, el auge de la urbanización ha provocado una mayor congestión vehicular, lo que ha restado atractivo a la propiedad de un automóvil e impulsado la demanda del mercado de suscripción de vehículos . Las mejoras en el transporte público y la disponibilidad de servicios de transporte compartido también han contribuido a esta tendencia. Además, el coste medio de una plaza de aparcamiento urbana ronda los 200 € al mes, lo que incrementa la carga financiera que supone tener un coche. El impacto ambiental de la propiedad de un automóvil, ya que los vehículos personales contribuyen significativamente a la contaminación urbana, es otro factor disuasorio. Por último, la digitalización de los servicios ha facilitado a los consumidores el acceso y la gestión de las suscripciones de vehículos a través de aplicaciones móviles, mejorando la experiencia y la comodidad del usuario.

Este cambio no es sólo una tendencia sino un cambio fundamental en el comportamiento del consumidor, impulsado por factores económicos, ambientales y tecnológicos. A medida que más consumidores adopten este modelo, es probable que la industria automotriz experimente un crecimiento continuo en los servicios de suscripción. Esta evolución refleja un movimiento social más amplio hacia soluciones de movilidad compartidas y sostenibles, alineándose con los esfuerzos globales para reducir la huella de carbono y promover el uso eficiente de los recursos.

Tendencia: creciente adopción de vehículos eléctricos dentro de modelos de suscripción por parte de los consumidores

Las preocupaciones medioambientales y las políticas gubernamentales que promueven la sostenibilidad han acelerado la adopción de vehículos eléctricos (EV) en el mercado europeo de suscripción de automóviles. En 2023, los vehículos eléctricos constituirán el 40% de todos los coches disponibles en programas de suscripción, con un total de alrededor de 200.000 vehículos en toda Europa. Los subsidios e incentivos, como el bono de 9.000 euros para vehículos eléctricos en Alemania, han hecho que las suscripciones a automóviles eléctricos sean más accesibles. Los consumidores se benefician de menores costes de funcionamiento, con gastos de carga de vehículos eléctricos que promedian 300 euros al año en comparación con los 1.000 euros de combustible en los vehículos ICE. La disponibilidad de diversos modelos de vehículos eléctricos, desde autos compactos hasta sedanes de lujo, se ha ampliado, con más de 50 modelos diferentes ofrecidos en servicios de suscripción este año.

Además, la infraestructura para la carga de vehículos eléctricos ha mejorado significativamente, con más de 100.000 estaciones de carga públicas disponibles en toda Europa. Esta expansión ha aliviado la ansiedad por la autonomía, una preocupación común entre los posibles usuarios de vehículos eléctricos. Los avances tecnológicos en la duración de la batería y la velocidad de carga también han hecho que los vehículos eléctricos sean más atractivos en el mercado de suscripción de automóviles. Además, el valor de reventa de los vehículos eléctricos ha sido más estable en comparación con los vehículos tradicionales, lo que ofrece más incentivos financieros para los proveedores de suscripción. La integración de tecnología inteligente en los vehículos eléctricos, como funciones de conducción autónoma y conectividad avanzada, ha atraído a consumidores conocedores de la tecnología.

Se espera que la tendencia hacia los vehículos eléctricos en los modelos de suscripción continúe a medida que más países implementen regulaciones de emisiones más estrictas. Este cambio no solo respalda los objetivos ambientales sino que también se alinea con la demanda de los consumidores de soluciones de transporte innovadoras y sostenibles. A medida que el mercado evoluciona, es probable que los servicios de suscripción desempeñen un papel fundamental en la adopción generalizada de vehículos eléctricos.

Desafío: Los altos costos de mantenimiento de flotas y la depreciación de vehículos impactan la rentabilidad del proveedor

Los proveedores del mercado de suscripción de automóviles enfrentan importantes desafíos a la hora de gestionar los costos asociados con el mantenimiento de una gran flota de vehículos. En 2023, los gastos de mantenimiento y gestión de la flota han aumentado hasta una media de 1.500 euros por vehículo al año. La depreciación sigue siendo una preocupación crítica, ya que los vehículos pierden hasta el 20% de su valor después del primer año, lo que se traduce en pérdidas de aproximadamente 5.000 euros por vehículo. Estos costos impactan la rentabilidad, lo que requiere estrategias operativas eficientes. Algunos proveedores han informado márgenes operativos tan bajos como el 5%, lo que ha llevado a centrarse en optimizar las tasas de utilización de la flota, que actualmente rondan el 85%, para mejorar el desempeño financiero.

Además, el coste del seguro de los vehículos de flota ha aumentado, con primas que promedian los 800 euros por vehículo al año. La complejidad de gestionar diversos modelos de vehículos dentro de una flota se suma a los desafíos logísticos, lo que requiere soluciones de software sofisticadas para una gestión eficaz. Los rápidos avances tecnológicos en los vehículos requieren actualizaciones y capacitación frecuentes para el personal de mantenimiento, lo que aumenta aún más los costos operativos en el mercado de suscripción de automóviles. Además, el panorama competitivo del mercado obliga a los proveedores a ofrecer precios competitivos, lo que reduce los márgenes de beneficio. Por último, los requisitos reglamentarios para las operaciones de flotas, incluidos los estándares de seguridad y emisiones, imponen costos de cumplimiento adicionales.

Estos desafíos requieren que los proveedores innoven y adopten nuevas estrategias para mantener la rentabilidad. Aprovechar el análisis de datos para el mantenimiento predictivo, negociar mejores condiciones con los proveedores y explorar asociaciones para la gestión de flotas compartidas son soluciones potenciales. A medida que la industria crezca, abordar estos desafíos será crucial para mantener la viabilidad de los modelos de suscripción.

Análisis segmentario 

Por tipo de vehículo 

El mercado europeo de suscripción de automóviles está abrumadoramente dominado por los turismos, superando significativamente a los vehículos comerciales ligeros (LCV) al captar más del 91% de la cuota de mercado. Esta cifra sustancial refleja una base de consumidores que favorece los automóviles de pasajeros para las necesidades de movilidad personal. Las tendencias de urbanización también contribuyen; La población urbana de Europa ha crecido a más de 550 millones de personas, lo que ha aumentado la demanda de opciones de transporte convenientes, como automóviles de pasajeros adecuados para entornos urbanos.

Los turismos ofrecen una amplia gama de modelos y características que se adaptan a las preferencias individuales. Actualmente, más de 1.800 modelos diferentes de turismos están disponibles a través de servicios de suscripción en el mercado de suscripción de automóviles de Europa, en marcado contraste con aproximadamente 350 modelos LCV. Los avances tecnológicos han aumentado el atractivo de los turismos; Más de 200.000 abonados han optado por turismos eléctricos o híbridos en 2023, poniendo de relieve el cambio hacia la movilidad sostenible. La flexibilidad en la duración de la suscripción es otro factor: el suscriptor promedio opta por un plazo de 12 meses para los turismos, lo que indica satisfacción con el uso a largo plazo.

Los factores económicos explican además el predominio de los turismos en el mercado de suscripción de automóviles. Los principales proveedores de suscripción han invertido colectivamente más de 700 millones de euros en ampliar sus flotas de turismos este año, lo que ha resultado en una adición de 220.000 vehículos disponibles para los clientes. Las suscripciones a nuevos turismos han sido sólidas, con 220.000 altas registradas en los primeros seis meses de 2023. El coste de la suscripción a un turismo también es más accesible, con tarifas mensuales medias 150 euros menos caras que las de los vehículos comerciales ligeros. La investigación sobre consumidores revela que de cada 1.000 suscriptores encuestados, 800 prefieren los automóviles de pasajeros debido a su conveniencia y eficiencia, lo que refuerza la preferencia sobre los vehículos comerciales ligeros para uso personal.

Por proveedores de servicios

En 2023, los fabricantes de equipos originales (OEM) y sus empresas financieras cautivas liderarán el mercado europeo de suscripción de automóviles con una presencia sustancial y una cuota de mercado del 56,25%. Gestionan más de 4 millones de suscripciones de automóviles activas, lo que demuestra su dominio en la industria. Este liderazgo se ve facilitado por su amplio alcance; Los fabricantes de equipos originales tienen más de 12.000 concesionarios en toda Europa, que sirven como canales para promover los servicios de suscripción directamente a los consumidores.

Los factores clave que contribuyen a su liderazgo en el mercado incluyen importantes inversiones financieras e iniciativas estratégicas. Los OEM y las cautivas han invertido colectivamente más de 1.200 millones de euros para mejorar y ampliar sus ofertas de suscripción este año. Esta inversión les ha permitido aumentar sus flotas añadiendo 300.000 nuevos vehículos a los servicios de suscripción en 2023. Ofrecen estructuras de precios competitivas; La tarifa de suscripción mensual promedio de los OEM es 100 € menor que la de los proveedores independientes, lo que los hace más atractivos para los consumidores preocupados por los costos en el mercado de suscripción de automóviles. Los avances tecnológicos también influyen, ya que más de 900.000 suscriptores utilizan aplicaciones móviles desarrolladas por OEM para gestionar sus suscripciones, lo que indica un enfoque en la experiencia del usuario. Además, los OEM integran servicios como mantenimiento y seguros, lo que atrae a más de 1,6 millones de suscriptores que prefieren un paquete con todo incluido.

Los principales fabricantes de equipos originales y empresas cautivas en el mercado europeo incluyen nombres destacados con importantes bases de suscriptores. El servicio de suscripción de BMW cuenta con más de 520.000 clientes activos, mientras que Mercedes-Benz tiene una flota de 270.000 vehículos dedicados a modelos de suscripción. Volkswagen Financial Services, el brazo cautivo del Grupo Volkswagen, gestiona más de 650.000 suscripciones, lo que lo sitúa como uno de los mayores actores. El programa de suscripción de Renault añadió 110.000 nuevos suscriptores en el primer semestre del año, lo que refleja un rápido crecimiento. Stellantis, a través de sus servicios cautivos, gestiona una flota de 220.000 vehículos en el mercado de suscripción. La lealtad del cliente es fuerte entre estos OEM; por ejemplo, en BMW, de cada 1.000 suscriptores, 800 optan por renovar sus contratos, lo que demuestra estrategias de retención eficaces.

Por período de suscripción 

En el mercado europeo de suscripción de automóviles de 2023, el período de suscripción de 1 a 6 meses se ha convertido en la opción más dominante entre los usuarios finales. Esta duración a corto plazo representa casi el 45 % de la cuota de mercado y actualmente es elegida por aproximadamente 4,2 millones de suscriptores activos, lo que pone de relieve una importante preferencia de los consumidores por la flexibilidad. El estilo de vida urbano moderno, caracterizado por frecuentes traslados y circunstancias laborales cambiantes, hace que los compromisos más breves sean más atractivos. Más de 35 millones de profesionales urbanos en Europa tienen necesidades de movilidad relacionadas con asignaciones o proyectos temporales, lo que alimenta la demanda de suscripciones de 1 a 6 meses. Este segmento permite el acceso a vehículos sin las cargas de propiedad o arrendamiento a largo plazo.

Los factores clave que permiten este dominio incluyen el aumento del turismo y las poblaciones de expatriados. Europa recibe más de 60 millones de visitantes al año, muchos de los cuales requieren transporte personal durante períodos limitados. Los servicios de suscripción informan que los turistas y expatriados constituyen 750.000 de su base de clientes a corto plazo. Además, el aumento del trabajo remoto (se estima que 25 millones de europeos trabajan de forma remota) ha generado una demanda de soluciones de movilidad flexibles. Los proveedores del mercado de suscripción de automóviles tienen ofertas personalizadas, lo que da como resultado más de 550.000 suscripciones que incluyen servicios como seguros y asistencia en carretera para usuarios a corto plazo. La conveniencia de suscribirse y cancelar sin penalizaciones importantes atrae a clientes que buscan soluciones temporales.

Los factores económicos también contribuyen a la popularidad de las suscripciones de 1 a 6 meses. La tarifa mensual media de estas suscripciones a corto plazo ronda los 380 €, lo que las hace más asequibles que los arrendamientos a largo plazo o las compras que requieren mayores compromisos financieros. Se observa un crecimiento sustancial en el segmento de vehículos eléctricos durante este período; Más de 320.000 suscripciones de automóviles entrarán en la categoría de 1 a 6 meses en 2023. Las empresas también tendrán un impacto significativo en este segmento del mercado. Los clientes corporativos han adquirido más de 650.000 suscripciones a corto plazo para respaldar proyectos temporales, demandas estacionales o proporcionar movilidad a empleados contratados. Estos factores en conjunto impulsan el dominio del período de 1 a 6 meses en el mercado de suscripción de automóviles en Europa.

Por propiedad del vehículo

Hoy en día, los coches nuevos ocupan una posición importante en el mercado de suscripción de automóviles de Europa y representan la mayoría de los vehículos suscritos. De hecho, el segmento tenía más del 75,85% de cuota de mercado. La preferencia por los coches nuevos es evidente, con más de 3,5 suscripciones activas de coches nuevos en todo el continente. Los consumidores se sienten atraídos por los últimos modelos debido a los avances en tecnología, características de seguridad y mayor eficiencia de combustible. El atractivo de conducir un vehículo equipado con las últimas innovaciones es un gran motivador. Los fabricantes han introducido más de 2.500 modelos de automóviles nuevos en programas de suscripción este año, ofreciendo una amplia selección para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores.

Varios factores clave permiten el dominio de los automóviles nuevos en el mercado de suscripción de automóviles. Los servicios de suscripción brindan acceso a automóviles nuevos sin las cargas financieras de la compra. El precio medio de un coche nuevo en Europa supera los 30.000 euros, mientras que las tarifas de suscripción son considerablemente más bajas, con un coste mensual medio de 450 euros por un coche nuevo. Esta accesibilidad financiera hace que los automóviles nuevos estén al alcance de un público más amplio. Los fabricantes y proveedores han invertido mucho en la comercialización de suscripciones de automóviles nuevos, gastando más de 800 millones de euros en actividades promocionales en 2023. Esta inversión ha aumentado la conciencia de los consumidores y el interés por los automóviles nuevos frente a los usados. Además, los autos nuevos vienen con garantías completas y menores problemas de mantenimiento, lo que atrae a más de 1 millón de suscriptores que priorizan la confiabilidad.

Los principales usuarios finales que optan por coches nuevos son predominantemente jóvenes profesionales y habitantes urbanos del mercado europeo de suscripción de coches. En Europa hay más de 40 millones de profesionales de entre 25 y 40 años, un grupo demográfico que valora el estatus y la experiencia asociados a la conducción de vehículos nuevos. Las encuestas indican que entre 1.000 suscriptores de este grupo de edad, 850 prefieren coches nuevos debido a sus características avanzadas y tecnologías de seguridad. Los clientes corporativos también prefieren significativamente los coches nuevos; Las empresas se han suscrito a más de 700.000 coches nuevos para mantener flotas modernas para los empleados, mejorando la imagen de la empresa y la satisfacción de los empleados. Estos factores (avances tecnológicos, accesibilidad financiera, marketing dirigido y el deseo de confiabilidad) impulsan el dominio de los automóviles nuevos en el mercado de suscripción de automóviles de Europa.

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Principales jugadores en el mercado europeo de suscripción de automóviles

• Mercedes-Benz Grupo AG
• Corporación Volvo
• Porsche AG
• Bipi
• Omago
• grupo SEIS
• Casi Auto
• Ezoo
• La corporación Hertz
• Grupo OpenRoad
• Mycardirect Limited
• grupo de movilidad europcar
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de vehículo

• Coche de pasajeros
• vehículos comerciales ligeros

Por propiedad del vehículo

• Nuevo
• Viejo (usado)

Por proveedores de servicios

• OEM y cautivos
• Operadores de flotas
• Empresas de alquiler de coches

Por servicios

• Suscripción de coche
• Complemento (asistencia en carretera, inspección/mantenimiento)

Por potencia del vehículo

• Vehículo de hielo
• Vehículo eléctrico

Por período de suscripción

• 1 a 6 meses
• 6 a 12 meses
• 12 a 24 meses
• Más de 24 meses

Por usuarios finales

• Privado
• Corporativo

Por Europa

• Bélgica
• Finlandia
• Alemania
• Portugal
• Austria
• Países Bajos
• España
• Suecia
• Suiza
• Polonia
• Resto de Europa