Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

 Tres tendencias transformadoras que están transformando la trayectoria futura del mercado mundial de ferroaleaciones

• El acero verde revoluciona la demanda de aleaciones: La transición global hacia la producción de acero descarbonizado, especialmente mediante hornos de arco eléctrico (EAF), está modificando los requisitos de ferroaleaciones. Los EAF, que utilizan principalmente chatarra de acero, demandan ferroaleaciones de mayor pureza y microaleaciones personalizadas. Los productores deben proporcionar formulaciones precisas para ayudar a las siderúrgicas a gestionar la composición química variable de la chatarra, lo que crea un mercado premium para productos especializados de alta calidad diseñados para procesos de fabricación de acero más limpios.
• El auge de la economía circular: Una tendencia significativa es el creciente enfoque en la recuperación de unidades metálicas valiosas a partir de subproductos industriales. Las empresas están invirtiendo fuertemente en tecnologías hidrometalúrgicas avanzadas para extraer manganeso, vanadio y otros elementos de la escoria de acero. Esta "minería urbana" de flujos de residuos está creando una nueva fuente de suministro secundario para el mercado de las ferroaleaciones, reduciendo la dependencia de la minería primaria de minerales y mejorando las credenciales ambientales de la industria.
• Digitalización que optimiza la producción: Los productores de ferroaleaciones están adoptando rápidamente la inteligencia artificial y las plataformas de IoT para revolucionar el proceso de fundición. Los sistemas basados en IA se utilizan ahora para optimizar las operaciones de los hornos, predecir las necesidades de mantenimiento y reducir drásticamente el consumo de energía por tonelada producida. La integración de tecnología inteligente se traduce en un mayor rendimiento de la producción, una mayor rentabilidad y una huella de carbono significativamente menor, lo que impulsa la competitividad de las empresas tecnológicamente avanzadas.

Las baterías de vehículos eléctricos generan una demanda sin precedentes de aleaciones especiales

El crecimiento exponencial del sector de los vehículos eléctricos (VE) es un factor clave que define la trayectoria del mercado de las ferroaleaciones, en concreto del manganeso y el níquel de alta pureza. Se prevé que la demanda de manganeso para baterías se multiplique por ocho en esta década, un aumento directamente relacionado con las nuevas composiciones químicas de las baterías. La producción de monohidrato de sulfato de manganeso de alta pureza (HPMSM) ya ha aumentado un 26 % a nivel mundial para satisfacer las necesidades inmediatas de fabricación de baterías para VE. Para satisfacer las necesidades futuras, Element 25 está construyendo una planta en EE. UU., con el apoyo de un préstamo de 85 millones de dólares estadounidenses de General Motors, para suministrar 32 500 toneladas anuales de sulfato de manganeso para 2025. De igual forma, se proyecta que la demanda mundial de níquel para baterías de VE alcance los 1,4 millones de toneladas métricas para 2030.

Esta intensa demanda está transformando el panorama de producción e inversión en el mercado de ferroaleaciones. Un vehículo eléctrico de batería (VEB) promedio contiene actualmente 25,3 kilogramos de níquel. Esto ha impulsado la producción mundial de sulfato de níquel a más de 1 millón de toneladas métricas en los últimos años. El mercado también está experimentando una diversificación en la composición química de las baterías, lo que impacta la demanda de aleaciones. Se espera que la producción de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) sin cobalto supere los 1100 GWh en 2025, superando significativamente la producción tradicional de baterías ternarias. Además, la evolución hacia productos químicos enriquecidos con manganeso, como el fosfato de hierro, manganeso y litio (LMFP), está cobrando impulso, y se prevé que las líneas de producción de la segunda fase se completen en 2025. Este cambio se refleja en la inversión: se proyecta que el mercado de HPMSM alcance un tamaño de 333 millones de dólares en 2025. La producción china de HPMSM en 2024 fue de aproximadamente 52 000 toneladas métricas (contenido metálico), lo que ilustra su papel central en esta cadena de suministro especializada.

Los sectores aeroespacial y de defensa impulsan el consumo de aleaciones de alto rendimiento

Las industrias aeroespacial y de defensa representan otro centro de demanda crítico para Las industrias aeroespacial y de defensa representan otro centro de demanda crítico para el mercado de ferroaleaciones, impulsando el consumo de materiales de alto rendimiento como el ferrotitanio y el ferrovanadio. Se proyecta que el mercado de titanio aeroespacial crezca de aproximadamente US$ 19.080 millones en 2024 a US$ 20.270 millones en 2025, impulsado por la necesidad de materiales ligeros y duraderos. Este crecimiento es cuantificable, con un volumen de mercado general para aleaciones basadas en titanio que crecerá de 120.000 toneladas en 2024 a 240.000 toneladas para 2034. Se proyecta que los ingresos por aleaciones de titanio utilizadas solo en estructuras de aeronaves alcancen los US$ 12.340 millones en 2024, mientras que el uso en motores de aeronaves representará otros US$ 8.560 millones.

La demanda de ferrovanadio es igualmente robusta. Las importaciones estadounidenses de ferrovanadio superaron los 59 100 millones de dólares estadounidenses hasta septiembre de 2024, lo que indica un fuerte consumo por parte de industrias nacionales de alto valor. Si bien la demanda spot del sector siderúrgico fue débil, el sector aeroespacial mostró una demanda consistentemente fuerte a lo largo de 2024 y se espera que repunte aún más en el segundo semestre de 2025. Esta tendencia en el mercado de ferroaleaciones se sustenta en objetivos de fabricación a largo plazo, ya que Boeing planea entregar más de 10 000 aviones nuevos para 2040 y Airbus aspira a 15 000 en el mismo período, asegurando una cartera de demanda a largo plazo para estas aleaciones críticas. Se proyecta que el mercado más amplio del vanadio, valorado en 3460 millones de dólares estadounidenses en 2024, crezca hasta los 3620 millones de dólares estadounidenses en 2025, siendo las aplicaciones aeroespaciales y de defensa los principales impulsores del crecimiento. Esto se ve respaldado además por el mercado de ferrovanadio especializado para aplicaciones aeroespaciales, que se proyecta que crecerá de 6.520 millones de dólares en 2025 a 11.830 millones de dólares en 2034.

Análisis segmentario 

Perspectivas clave del mercado:

• La resistencia estructural del acero aleado aumenta significativamente con la adición de más del 15% de manganeso.
• Solo entre un 5 y un 10% del silicomanganeso se utiliza en sectores no relacionados con el acero, como el sector químico y el de materiales de construcción.
• El precio del silicomanganeso 6014# en China aumentó de un rango de 5700-5800 yuanes/tonelada a 6300-6400 yuanes/tonelada a fines de abril de 2024.

Por aplicación: La producción de acero al carbono y de baja aleación seguirá siendo el principal consumidor 

El sector del acero al carbono y de baja aleación se erige como la aplicación más importante en el mercado global de ferroaleaciones debido al papel indispensable que desempeñan en su producción. Las ferroaleaciones actúan como agentes desoxidantes y aleantes, cruciales para lograr la calidad y las propiedades mecánicas deseadas del acero. El gran volumen de producción de acero a nivel mundial sustenta este dominio; se proyecta que la demanda mundial de acero alcance los 1793 Mt en 2024 y aumente a 1815 Mt en 2025. Más de la mitad del silicomanganeso se destina a la producción de acero de alta resistencia, un material clave en la industria automotriz y de la construcción. El consumo es notable, con aproximadamente entre 3 y 5 kg de ferromanganeso al 75 % utilizado por cada tonelada de acero producida.

La demanda está condicionada por el crecimiento industrial mundial. Tan solo el sector automotriz ha registrado un aumento del 18-20% en la demanda de acero. Además, los proyectos de infraestructura en los países en desarrollo de Asia crecen a un ritmo superior al 15%. Esta tendencia se refleja en el crecimiento proyectado de la producción de metales básicos en India, del 6,1% en 2025 y del 6,5% en 2026. En contraste, el crecimiento en América del Norte es más lento: EE. UU. prevé un aumento del 0,4% en 2025 y Canadá una contracción del 2,2%. El mercado mundial de ferroaleaciones se ve directamente influenciado por estas tendencias regionales de fabricación y construcción.

Perspectivas clave del mercado:

• Se espera que la tecnología de horno de arco eléctrico (EAF), que actualmente representa más del 25% de la producción mundial de acero, crezca otro 10-12%.
• El acero de baja aleación se define por un contenido de aleación de hasta el 12%.
• Como reflejo de la enorme escala de sus necesidades de materia prima, China importó 3,64 millones de toneladas de mineral de manganeso de Ghana solo en los primeros diez meses de 2024.

Subproducto: El ferrosilicio-manganeso seguirá dominando

El dominio del ferrosilicio-manganeso en el mercado de las ferroaleaciones, con una cuota de mercado superior al 45%, se atribuye a su excepcional rentabilidad y a sus excelentes propiedades metalúrgicas en la fabricación de acero. Como desoxidante compuesto, introduce manganeso y silicio, que presentan una fuerte afinidad por el oxígeno. Esta doble función es más eficaz que el uso individual de ferrosilicio o ferromanganeso, como lo demuestra una tasa de combustión significativamente menor, del 29% para la aleación, en comparación con el 46% para el manganeso y el 37% para el silicio cuando se utiliza por separado. Los subproductos de la desoxidación, MnSiO₃ y Mn₂SiO₃, presentan puntos de fusión bajos, de 1270 °C y 1327 °C respectivamente, lo que facilita su eliminación y da como resultado un acero más limpio. Los grados estándar contienen entre un 14% y un 16% de silicio y entre un 65% y un 68% de manganeso, aunque los grados especiales para acero inoxidable pueden contener hasta un 30% de silicio.

La industria siderúrgica es el principal consumidor del mercado de ferroaleaciones, utilizando más del 90% del manganeso producido. El precio del silicomanganeso indio (65% Mn, 16% Si) promedió 940 dólares por tonelada FOB en julio de 2025, mientras que para los compradores turcos fue de 930 dólares por tonelada CIF en junio de 2025. En China, tras alcanzar un máximo de 8200-8400 yuanes por tonelada en mayo de 2024, los precios del 65% Mn se estabilizaron en 6000-6200 yuanes por tonelada en noviembre de 2024.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis Regional 

Asia Pacífico: un centro colosal de producción e inversión estratégica

La región Asia-Pacífico sigue siendo el motor del mercado mundial de ferroaleaciones, impulsada por una producción impresionante y medidas gubernamentales estratégicas. En el primer semestre de 2024, la producción de ferrosilicio de China alcanzó la impresionante cifra de 2,6551 millones de toneladas, mientras que su producción de acero crudo entre enero y mayo de 2024 alcanzó los 438,61 millones de toneladas. India también es una potencia formidable; se proyecta que su producción de acero crudo para enero de 2025 alcance los 12,5 millones de toneladas. Se estima que la producción total de acero terminado del país alcanzará los 136 millones de toneladas para el año fiscal 2024. Durante el año fiscal 2023-24, las exportaciones de ferroaleaciones de India alcanzaron los 1.960 millones de dólares estadounidenses.

La inversión y la capacidad se están expandiendo rápidamente para satisfacer esta demanda en el mercado de ferroaleaciones de Asia Pacífico. Se prevé que la capacidad siderúrgica de la India alcance los 300 millones de toneladas para 2030, con el respaldo de un importante capital. Tata Steel ha anunciado un plan de inversión de capital de 16.000 millones de rupias para sus operaciones en Japón y el Reino Unido durante el año fiscal 2025. Se prevé que la producción de acero crudo de Japón alcance los 21,89 millones de toneladas en el trimestre octubre-diciembre de 2024. Para reforzar este crecimiento, se proyecta que la producción de ferroníquel de Indonesia alcance los 1,95 millones de toneladas métricas en 2025. Además, la empresa surcoreana POSCO se comprometió a invertir 4,4 billones de wones en su acería de Pohang para 2025 con el fin de mejorar su capacidad de producción.

América del Norte: un mercado definido por el consumo de alto valor y la modernización

El mercado norteamericano de ferroaleaciones se caracteriza por una demanda sofisticada de manufactura avanzada y un enfoque en la modernización de la producción nacional. En Estados Unidos, la producción de acero crudo alcanzó 82 millones de toneladas netas en 2024, lo que creó una base sustancial para el consumo de aleaciones. Se prevé que el consumo de ferrosilicio en la fabricación de acero del país sea de 61.720 toneladas métricas en 2024 y que aumente a 66.240 toneladas métricas para 2028. Esto se complementa con una importante actividad importadora, con 143.000 toneladas métricas de ferromanganeso importadas desde Estados Unidos en 2024.

Las inversiones estratégicas subrayan el impulso de la región hacia la modernización y la seguridad de la cadena de suministro en el mercado de ferroaleaciones. Cleveland-Cliffs anunció una inversión de US$100 millones en su planta de Butler, Pensilvania, para la producción de acero eléctrico en 2024. La canadiense Algoma Steel avanza en su proyecto de C$700 millones para instalar nuevos hornos de arco eléctrico, cuya finalización está prevista para mediados de 2024. En México, Ternium invierte US$2.200 millones para ampliar su centro industrial de Pesquería, proyecto que se completará en 2025. Como reflejo de aplicaciones de alto valor, las importaciones estadounidenses de ferrovanadio superaron los US$59.100 millones hasta septiembre de 2024. La producción de acero de Canadá para 2024 se estima en 13,5 millones de toneladas, mientras que la de México se proyecta en 20,1 millones de toneladas para el mismo año. Estados Unidos también importó 214.000 toneladas métricas de silicomanganeso en 2024.

Europa navega por vientos geopolíticos adversos con producción y comercio estratégicos

El mercado europeo de ferroaleaciones demuestra resiliencia y adaptación estratégica en un panorama geopolítico complejo. La producción de acero bruto de la Unión Europea se situó en 126,3 millones de toneladas en 2024, lo que constituye la base de la demanda regional de aleaciones. El valor de las importaciones de ferromanganeso en la UE alcanzó la considerable cifra de 868 millones de dólares en 2024, lo que pone de manifiesto su dependencia de las cadenas de suministro globales. El valor de la producción de ferromanganeso dentro de la UE se estimó en la notable cifra de 118.700 millones de dólares en 2024, lo que indica una apuesta por productos de alto valor. En Alemania, se prevé que la producción de acero bruto alcance los 35,5 millones de toneladas en 2024.

A pesar de los desafíos, la producción continúa en el mercado regional de ferroaleaciones. Las empresas ucranianas produjeron 108.200 toneladas de ferroaleaciones en 2024, incluyendo 104.200 toneladas de silicomanganeso y 3.600 toneladas de ferromanganeso. El país también logró exportar 77.300 toneladas de ferroaleaciones durante el año. Para impulsar su industria, el gobierno italiano ha comprometido hasta 2.000 millones de euros para la modernización de la antigua acería Ilva en Tarento en 2024. De igual manera, Francia ha asignado 1.800 millones de euros para ayudar a descarbonizar su industria siderúrgica. Se espera que la producción de acero crudo de Turquía alcance los 36 millones de toneladas en 2024, lo que la convierte en un importante productor regional.

Los 10 acuerdos e inversiones estratégicos más importantes que forjan el futuro del mercado de las ferroaleaciones

• Salida estratégica de Glencore (2024): Glencore acordó vender su participación del 77% en la operación Koniambo Nickel SAS (KNS) en Nueva Caledonia, iniciando un proceso para encontrar un nuevo socio industrial para el activo.
• South12 se desinvierte en Cerro Matoso (2025): South12 está avanzando activamente en la venta de su mina de níquel Cerro Matoso en Colombia, una medida que se espera que reformule su cartera y finalice en 2025.
• Importante inversión en acero de Vedanta (2024): Vedanta Ltd anunció una importante inversión de 3.600 millones de dólares para establecer una nueva planta de acero en India, con el objetivo de alcanzar una capacidad inicial de 4,5 millones de toneladas por año.
• Financiamiento de Eramet para la expansión del litio (2024): Eramet obtuvo un préstamo de 216 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones para respaldar la expansión de su proyecto de litio Centenario en Argentina, un ingrediente clave para las baterías de vehículos eléctricos.
• Inversión en descarbonización de ArcelorMittal (2024): ArcelorMittal recibió un paquete de financiación de 1.300 millones de euros del gobierno alemán para apoyar la construcción de una planta de hierro de reducción directa (DRI) y hornos de arco eléctrico en sus plantas de Hamburgo y Bremen.
• Element 25 obtiene financiación de GM (2024): Element 25 Limited obtuvo un préstamo histórico de 85 millones de dólares de General Motors para ayudar a financiar la construcción de una planta de sulfato de manganeso de alta pureza en Luisiana para el mercado de baterías de vehículos eléctricos.
• Inversión de reestructuración de Liberty Steel (2024): la empresa matriz de Liberty Steel, GFG Alliance, obtuvo un paquete de financiación de £160 millones para reiniciar las operaciones e invertir en sus plantas del Reino Unido, incluidas Rotherham y Stocksbridge.
• H2 Green Steel obtiene 4.200 millones de euros (2024): H2 Green Steel obtuvo 4.200 millones de euros en financiación de deuda para su planta de acero verde a gran escala en Boden, Suecia, un proyecto que depende en gran medida del hidrógeno y las energías renovables.
• Jindal Stainless adquiere Chromeni Steels (2024): Jindal Stainless Ltd completó la adquisición de Chromeni Steels Private Limited, una medida que agregará 0,6 millones de toneladas por año de capacidad laminada en frío a su cartera.
• Fondo de Modernización de Pohang de POSCO (2024): POSCO de Corea del Sur confirmó una inversión de 4,4 billones de wones (aproximadamente 3.300 millones de dólares) hasta 2025 para modernizar y mejorar las instalaciones de su emblemática acería de Pohang.

Principales empresas del mercado de ferroaleaciones

• Arcelor-Mittal
• China Minmetals
• Corporación de aleaciones ferrosas limitada
• Glencore
• Grupo Jindal
• SC Feral SRL
• NAVEGAR
• Samancore Chrome
• Ferroaleaciones Co. Ltd de Shanghai Shenjia
• Tata Steel Limited
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por producto

• Ferrocromo
• Ferromanganeso
• Ferro Silico Manganeso
• Ferro silicio

Por aplicación

• Acero al carbono y de baja aleación
• Acero inoxidable
• Acero aleado
• Hierro fundido
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica