El tamaño del mercado de reemplazo de cadera se valoró en US$ 7,8 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance la valoración de mercado de US$ 11,4 mil millones para 2033 a una CAGR del 4,2% durante el período de pronóstico 2025-2033.
El mercado de reemplazo de cadera está experimentando un auge sin precedentes, impulsado principalmente por el envejecimiento de la población mundial. Para 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años, lo que representa un segmento demográfico de consumidores principales amplio y en constante expansión. La causa más importante es la osteoartritis, una enfermedad degenerativa que afectará a 595 millones de personas en todo el mundo en 2024. Su prevalencia está aumentando y ha surgido un flujo constante de pacientes que requieren alivio del dolor articular incapacitante. Un nuevo factor clave es el desarrollo de fármacos para la pérdida de peso con GLP-1; en 2025, una oleada de pacientes con obesidad, que antes presentaban un riesgo quirúrgico demasiado elevado, se convertirán en candidatos viables, lo que incrementará aún más el número de pacientes.
El volumen de cirugías refleja la creciente demanda en el mercado de reemplazo de cadera; se proyecta que solo en EE. UU. se realizarán 652 000 artroplastias totales de cadera en 2025. Se está produciendo un cambio radical en el lugar donde se realizan estas cirugías, con una rápida migración de los hospitales tradicionales a los centros de cirugía ambulatoria (CCA). Esta tendencia está tan avanzada que, en 2024, alrededor del 92 % de los pacientes recibirán el alta directamente a su domicilio para su recuperación. La ciencia de los materiales también está alcanzando nuevos niveles, con un claro alejamiento de los componentes estándar y una clara tendencia hacia el uso de plásticos altamente reticulados e implantes cerámicos duraderos. La innovación más vanguardista son los implantes impresos en 3D con más del 70 % de porosidad, que imitan el hueso natural para una mejor integración.
El mercado está dominado por líderes de la industria como Stryker, Zimmer Biomet, DePuy Synthes y Smith & Nephew, quienes compiten ferozmente en innovación tecnológica. La mayor demanda se centra en sistemas que permiten una mayor precisión y procedimientos menos invasivos. El sistema robótico MAKO de Stryker es un ejemplo: su tasa de adopción ha aumentado considerablemente. De igual manera, Zimmer Biomet está ganando terreno al integrar la realidad aumentada en sus plataformas con su sistema HipInsight™, que ofrece a los cirujanos percepción 3D durante la operación. Estas tecnologías responden directamente a la demanda de pacientes y cirujanos de resultados más predecibles y una recuperación más rápida.
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La tendencia es clara: el futuro del mercado de reemplazo de cadera es personalizado, robótico e integrado digitalmente. La asistencia robótica está en camino de convertirse en la norma, con proyecciones que sugieren que podría utilizarse en hasta el 70 % de todos los reemplazos de cadera y rodilla en EE. UU. para 2030. El uso de la IA en la planificación preoperatoria está ganando terreno, permitiendo a los cirujanos crear un plan detallado para cada paciente, ya que cada caso es único. Esta integración de robótica de vanguardia, planificación basada en datos y materiales de implantes avanzados está impulsando el mercado hacia una nueva era de soluciones altamente personalizadas que prometen mayor durabilidad y una recuperación más rápida para una vida activa.
Un profundo cambio operativo está redefiniendo el mercado de reemplazo de cadera, con procedimientos que se realizan cada vez más en entornos ambulatorios gracias a la tecnología robótica. Un factor clave para este cambio, según publicaron los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), fue la introducción de 11 nuevos códigos quirúrgicos en la lista de Centros de Cirugía Ambulatoria en 2024. Como resultado, los principales operadores están creciendo a un ritmo vertiginoso. Por ejemplo, Surgery Partners experimentó un crecimiento exponencial gracias al reemplazo total de rodilla, y USPI incorporó 11 nuevos Centros de Cirugía Ambulatoria en el segundo trimestre de 2024, incluyendo 3 centros de alto volumen que atienden más de 15 000 casos al año.
Esta transición se ve facilitada por plataformas robóticas con precisión submilimétrica, que proporcionan una mayor exactitud quirúrgica. Stryker, a la vanguardia en el mercado de reemplazo de cadera, anunció que su sistema Mako se ha utilizado en más de 2 millones de procedimientos a nivel mundial. La adopción de estas tecnologías está en auge, como lo demuestra el hecho de que Intuitive Surgical informa que realiza más de 1,8 millones de procedimientos con el sistema da Vinci al año en su base instalada de más de 8000 sistemas en todo el mundo. Para gestionar esta expansión, los principales operadores de centros de cirugía ambulatoria (ASC), como USPI y Surgical Care Affiliates, administraron aproximadamente 520 y 320 centros, respectivamente, durante 2024. El número total de ASC certificados por Medicare ha aumentado a casi 6000 y contamos con una excelente infraestructura para el nuevo estándar de atención.
La demanda en el mercado de reemplazo de cadera también se ve influenciada por la evolución demográfica de los pacientes y la revolución en la ciencia de los materiales. La osteoartritis, principal causa de insuficiencia de cadera, afecta a un gran número de personas. Un análisis reciente publicado en The Lancet indica que, en 2024, se estimaba que 595 millones de personas vivirían con esta enfermedad en todo el mundo. En Estados Unidos, 58,5 millones de adultos padecen algún tipo de artritis, según los CDC. Es importante destacar que esta no es una afección exclusiva de las personas mayores; cada vez se realizan más reemplazos de cadera en personas menores de 65 años, quienes ahora tienen mayores expectativas en cuanto a la durabilidad y el rendimiento del implante.
Para satisfacer las necesidades de estos pacientes más jóvenes y activos, la tecnología de implantes avanza a un ritmo vertiginoso. El uso de la impresión 3D para crear implantes personalizados se está convirtiendo en una solución clave en el mercado de reemplazo de cadera para resolver casos complejos de artroplastia primaria de cadera. Por ejemplo, los cirujanos utilizan articulaciones impresas en 3D a medida para reconstruir la pelvis de un paciente tras una pérdida ósea extensa. Además, los materiales avanzados prolongan la vida útil de los implantes. Un amplio estudio clínico sobre revestimientos de polietileno con infusión de vitamina E, que se lanzarán antes de 2025, mostró tasas de desgaste significativamente reducidas a los 10 años. Esto se evidencia claramente en la práctica, como demuestra un informe del año pasado que indica una tasa de revisión de tan solo el 2,3 % para estos revestimientos avanzados en 2024. Estas innovaciones son indispensables, sobre todo cuando la infección es una de las principales preocupaciones, con un 26,3 % de todas las cirugías de revisión debidas a infecciones en 2023.
La artroplastia total de cadera se erige, sin duda, como el procedimiento líder en el mercado de reemplazo de cadera, un dominio respaldado por un volumen considerable de operaciones exitosas. Por ejemplo, el informe de 2024 del Registro Estadounidense de Artroplastia Articular analizó más de 4,3 millones de procedimientos y halló que el porcentaje de artroplastias totales de cadera primarias (ATC) representó un elevado 32,4 % de las cirugías realizadas en 2023. Esta preferencia también se refleja en la práctica quirúrgica, donde el cirujano promedio realizó 44,3 ATC primarias electivas ese año. En consecuencia, existe una enorme demanda que plantea importantes desafíos logísticos para los sistemas de salud.
A pesar de un aumento del 18 % en los procedimientos de reemplazo de cadera en Canadá entre 2019 y 2023, solo el 66 % de los pacientes pudo someterse a la cirugía dentro del plazo recomendado de 26 semanas. Esta acumulación de casos evidencia la necesidad constante y creciente de este procedimiento que mejora la calidad de vida. Además, las listas de espera son un claro ejemplo: a principios de 2025, los pacientes canadienses experimentaban una espera promedio de 30,3 semanas. Una situación similar se presenta en Irlanda, donde 105 pacientes en un importante hospital ortopédico tenían que esperar entre 6 y 12 meses en septiembre de 2024. Si bien algunos estudios han revelado que la hemiartroplastia presenta menores tasas de reingreso en ciertos casos geriátricos de fractura ósea, la totalidad de los beneficios de un reemplazo total de cadera la convierten en la solución de elección a largo plazo.
En el dinámico mercado de las prótesis de cadera, la combinación metal-polietileno sigue siendo el material de elección, una posición de liderazgo justificada por su penetración en el mercado y su probado rendimiento clínico. En 2024, estas prótesis registraron un volumen de ventas impresionante, con un 46,53 % del total de ventas de prótesis de cadera, según los cirujanos y profesionales sanitarios, quienes confían en sus productos. Además, si bien la prótesis cerámica-polietileno se ha convertido en la más común para las artroplastias primarias programadas, representando el 73,5 % de todos los casos en 2023, existen casos menos frecuentes de prótesis con cabeza metálica sobre polietileno de alta reticulación (HXLPE), lo que garantiza su relevancia y rentabilidad.
La excepcional durabilidad del HXLPE es una de las principales razones de su uso generalizado en el mercado mundial de reemplazo de cadera. Un estudio de 2025, centrado en pacientes menores de 30 años, reveló una resistencia al desgaste de aproximadamente 20,8 mm³/año, lo que demuestra la alta demanda de desgaste natural de un componente debido a la mayor actividad física de estos pacientes. Además, un análisis a diez años de un inserto de HXLPE de tercera generación mostró una tasa de desgaste lineal media aún menor, de tan solo 0,0172 mm/año. El éxito a largo plazo de cualquier reemplazo de cadera depende de estas innovaciones en materiales. Ensayos clínicos específicos de implantes corroboran estas cifras; un estudio aleatorizado observó una tasa de desgaste de solo 0,01 mm/año para una articulación metal-XLPE de 28 mm, lo que consolidó su reputación de durabilidad.
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Los hospitales siguen siendo el principal usuario final en el mercado de reemplazo de cadera, al ser el centro neurálgico de la gran mayoría de los procedimientos quirúrgicos y la atención postoperatoria. En comparación con 2024, un abrumador 71,42 % de todas las cirugías de reemplazo de cadera se realizaron en un entorno hospitalario. Tan solo en Estados Unidos existen alrededor de 6093 hospitales, y en 2025 la revista Newsweek reconoció a 175 de ellos por su excelencia en ortopedia. Además, los hospitales han optimizado considerablemente su eficiencia, reduciendo la estancia hospitalaria a un solo día; la duración media de la estancia para una artroplastia total de cadera primaria en Estados Unidos en 2023 fue de tan solo 1,1 días, y el 92 % de los pacientes fueron dados de alta directamente a su domicilio.
Si bien los hospitales mantienen firmemente su posición de liderazgo, el mercado de reemplazo de cadera está experimentando una notable evolución con la expansión de los Centros de Cirugía Ambulatoria (CCA). El número de cirugías que utilizaron artroplastia total de cadera (ACC) en el mercado creció un 34 % solo en 2023. A finales de ese año, estos centros ambulatorios realizaron un total de 62 110 procedimientos articulares totales, lo que representa un aumento del 70 % con respecto a 2022. No obstante, los hospitales siguen siendo imprescindibles para el manejo de casos complejos y problemas postoperatorios. Por ejemplo, en 2021, la tasa de reingreso a los tres meses fue del 8 % en un importante hospital universitario irlandés, y en otro estudio se observó una tasa de reingreso cercana al 6,9 % en pacientes dados de alta a centros de atención especializada tras su reemplazo de cadera.
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América del Norte domina el mercado de reemplazo de cadera con una formidable participación del 41,33%, impulsada por el alto volumen de procedimientos y la rápida adopción de tecnología en Estados Unidos. En 2024, más de 35.000 miembros conformaban una extensa red de especialistas, según la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos. Se prevé que en Estados Unidos se realicen 652.000 artroplastias totales de cadera solo en 2025. HCA Healthcare, una de las mayores organizaciones de atención médica hospitalaria, realizó 58.000 cirugías de reemplazo articular en pacientes hospitalizados en 2024. La infraestructura necesaria para dar soporte a este volumen de cirugías es enorme; en 2024 había aproximadamente 6.000 centros de cirugía ambulatoria certificados por Medicare en funcionamiento. En Canadá, se realizaron más de 65.000 cirugías de reemplazo de cadera el año pasado, según informó Statistics Canada, del Instituto Canadiense de Información sobre la Salud.
El liderazgo de la región en el mercado de reemplazo de cadera se consolida gracias a su adopción de tecnología avanzada. Más de 2500 empresas de dispositivos médicos ortopédicos lideran la innovación en EE. UU. Se prevé que la base instalada de sistemas robóticos, con más de 1500 sistemas Mako en EE. UU., aumente a partir de principios de 2024. Sin embargo, el acceso sigue siendo un desafío en algunas zonas. Por ejemplo, en 2024, la lista de espera para un reemplazo de cadera en Ontario, Canadá, era de tan solo 190 días en promedio. Esto demuestra aún más la alta demanda, ya que la incidencia de lesiones relacionadas es elevada: según los CDC, más de 300 000 adultos mayores son hospitalizados anualmente por fracturas de cadera en EE. UU.
El mercado europeo de reemplazo de cadera, consolidado y caracterizado por sistemas nacionales de salud robustos y registros conjuntos exhaustivos, garantiza altos estándares de atención. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) realiza más de 100 000 operaciones de reemplazo de cadera al año. Un recurso fundamental en el Reino Unido es el Registro Nacional Conjunto, que para 2024 contaba con información de más de 1,6 millones de reemplazos de cadera. Alemania también presenta un volumen quirúrgico particularmente elevado, con aproximadamente 240 000 reemplazos de cadera anuales. En Suecia, el Registro Sueco de Artroplastia de Cadera ha permitido el seguimiento de casi 2 millones de procedimientos desde su creación.
Esto puede ser un problema, ya que, a pesar del alto volumen de pacientes, el acceso a los servicios puede verse saturado. En Inglaterra, la lista de espera para tratamientos de traumatología y ortopedia en el NHS superaba los 800 000 pacientes a principios de 2024. El mercado regional de reemplazo de cadera cuenta con una importante fuerza laboral quirúrgica; Alemania tiene más de 8000 cirujanos ortopédicos y traumatólogos. Como método para brindar una mejor atención, en Francia existen más de 1400 hospitales públicos equipados para realizar cirugías mayores. La región también sufre una alta incidencia de fracturas por osteoporosis; por ejemplo, en Alemania se registraron más de medio millón de fracturas de cadera en 2024. En los Países Bajos hay 110 hospitales que realizan reemplazos articulares.
La región de Asia Pacífico se está convirtiendo rápidamente en un centro de crecimiento para el mercado de reemplazo de cadera, impulsado por la expansión de la infraestructura sanitaria y el aumento de la población de la tercera edad. Australia cuenta con un mercado altamente desarrollado, con su registro nacional de reemplazo articular que reportó más de 52.000 procedimientos de reemplazo de cadera en su informe anual más reciente. La población de la tercera edad en Japón, que superará los 36 millones de pacientes de 65 años o más en 2024, representa un mercado significativo. La Asociación Japonesa de Ortopedia cuenta con más de 25.000 miembros que atienden a esta población. En India, el número de ortopedistas supera los 20.000.
El crecimiento de la región en el mercado mundial de reemplazo de cadera se sustenta en una floreciente industria de dispositivos médicos y en la inversión en instalaciones especializadas. Actualmente, China cuenta con más de 2000 fabricantes nacionales de implantes ortopédicos. India ha experimentado el surgimiento de más de 200 hospitales especializados en ortopedia para satisfacer la creciente demanda. Además, a principios de 2024, China contaba con más de 360 sistemas quirúrgicos robóticos. El turismo médico también influye, ya que países como Tailandia realizan miles de reemplazos articulares a extranjeros cada año. En Corea del Sur, el Servicio Nacional de Seguros de Salud financia más de 30 000 procedimientos de reemplazo de cadera anuales.
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