Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del liderazgo del mercado global y cambios estratégicos en los ingresos para el año fiscal 2025

Medtronic se mantiene como líder en volumen de ingresos en el mercado de dispositivos cardiovasculares, con un total de 3.440 millones de dólares en ingresos de su cartera cardiovascular solo en el segundo trimestre del año fiscal 2026, lo que representa un crecimiento orgánico del 9,3 %. Su estrategia se centra en estabilizar el CRM tradicional y, al mismo tiempo, escalar agresivamente sus sistemas Sphere-9 PFA y Evolut FX. 

Boston Scientific se ha posicionado como una excepción en cuanto a crecimiento, reportando un asombroso aumento del 22,4% en los ingresos de su segmento cardiovascular en el tercer trimestre de 2025, alcanzando los 3.340 millones de dólares. Este desempeño obligó a revisar al alza su pronóstico de beneficios para el año completo, a entre 3,02 y 3,04 dólares por acción, lo que demuestra una gran confianza en el dinamismo de su cartera. 

Abbott Laboratories igualó esta intensidad en el mercado de dispositivos cardiovasculares, logrando un crecimiento del 12,5 % en Dispositivos Médicos durante el tercer trimestre de 2025, impulsado específicamente por ganancias de dos dígitos en Electrofisiología y Cardiología Estructural.

Edwards Lifesciences, líder en productos estructurales para cardiología, reportó ventas por $1.53 mil millones (+11,9%) en el segundo trimestre de 2025, lo que valida la demanda global sostenida de terapias valvulares

Tecnología disruptiva de ablación por campo pulsado que redefine el panorama global del tratamiento de las arritmias cardíacas

El segmento más lucrativo y de mayor expansión en el mercado de dispositivos cardiovasculares es la electrofisiología (EP), en concreto la adopción de la ablación por campo pulsado (ACP). Esta tecnología ha revolucionado el mercado tradicional de la ablación térmica (radiofrecuencia/crioterapia) al ofrecer un aislamiento no térmico del tejido cardíaco más seguro y rápido. Boston Scientific está ganando esta batalla; sus ventas de EP se dispararon un 96,1 % en el segundo trimestre de 2025 tras el lanzamiento del sistema Farapulse, que ya ha tratado a más de 500 000 pacientes en todo el mundo

Johnson & Johnson (Biosense Webster), tradicionalmente líder del mercado en EP, defiende su posición con su plataforma Varipulse. A pesar de la intensa competencia en el mercado de dispositivos cardiovasculares, J&J reportó un crecimiento del 11% en su unidad de EP en el segundo trimestre de 2025, declarando explícitamente que no se detendrán y que están aprovechando su enorme base instalada de sistemas de mapeo Carto 3 para integrar sus nuevos catéteres PFA. Abbott también contraataca con su sistema Volt PFA, que impulsa un crecimiento de dos dígitos en la ablación en mercados internacionales como Europa, donde los médicos prefieren su contracción muscular reducida y su flexibilidad para procedimientos de sedación consciente

Las intervenciones cardíacas estructurales impulsan un crecimiento de dos dígitos entre los principales competidores de dispositivos médicos

Si bien EP ofrece la mayor velocidad de crecimiento, Structural Heart sigue siendo el pilar de ingresos más importante para la rentabilidad del mercado de dispositivos cardiovasculares. Edwards Lifesciences continúa dominando el segmento de reemplazo valvular aórtico transcatéter (TAVR), con 1100 millones de dólares en ventas trimestrales (+8,9%). Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se encuentra en las terapias mitrales y tricúspides transcatéter (TMTT). Edwards reportó un crecimiento masivo del 61,9 % en las ventas de TMTT (134,5 millones de dólares), impulsado por los sistemas PASCAL y EVOQUE

Abbott compite ferozmente en el mercado de dispositivos cardiovasculares. Su TriClip (reparación tricúspide) recibió la aprobación regulatoria en Japón en julio de 2025, el primero de su tipo en ese mercado. Medtronic también está experimentando un crecimiento de un solo dígito alto en este sector, impulsado por la válvula Avalus y las plataformas Evolut. La categoría de producto más vendida por volumen sigue siendo la de stents y balones (cardiología intervencionista), pero la más vendida por crecimiento en valor son, sin duda, los catéteres TAVR y PFA.

Ecosistema de startups que acelera la innovación mediante inteligencia artificial y novedosas soluciones de monitoreo portátil

El panorama de startups en el mercado de dispositivos cardiovasculares se caracteriza por actores de nicho que resuelven cuellos de botella diagnósticos específicos, creando a menudo objetivos de adquisición para las principales empresas. La cohorte HeartX Accelerator de 2025 destaca a los principales actores emergentes:

• CardiaCare (EE. UU.): Desarrollo del primer dispositivo portátil de neuromodulación no invasiva para el tratamiento de la fibrilación auricular.
• CathVision (Dinamarca): creó el sistema ECGenius, una consola de mapeo de bajo ruido esencial para los procedimientos PFA.
• Echopoint Medical (Reino Unido): Innovando en fisiología coronaria con el microcatéter iKOr para mediciones de precisión

La actividad de fusiones y adquisiciones ha sido frenética, ya que las grandes empresas adquieren innovación que no pueden desarrollar con la suficiente rapidez. Johnson & Johnson completó la adquisición de Shockwave Medical por 13.100 millones de dólares para captar el mercado de la litotricia intravascular (LIV) para arterias calcificadas, y posteriormente adquirió V-Wave por su tecnología de derivación para insuficiencia cardíaca (valor total de la operación: 1.700 millones de dólares). Philips decidió adquirir SpectraWAVE a finales de 2025 para integrar imágenes coronarias basadas en IA en su plataforma Azurion

Desafíos y oportunidades de los mercados emergentes en las regiones de China, India y América Latina

Los mercados emergentes de dispositivos cardiovasculares presentan una dicotomía entre volumen y valor. China sigue siendo un motor de volumen, pero un lastre para los precios. Medtronic señaló explícitamente una "caída de un dígito bajo" en su división de Salud Vascular Periférica debido a las dificultades de precios en China (probablemente debido a los efectos de las Adquisiciones Basadas en Volumen o VBP). Sin embargo, Abbott reportó un sólido y consistente desempeño fuera de China, lo que sugiere un cambio estratégico en el que las empresas dependen de China para el volumen, pero buscan en India, Brasil y el Sudeste Asiático el crecimiento del valor.

India destaca por su desempeño. Si bien los avances de empresas específicas son poco frecuentes, la tendencia se refleja en el crecimiento de dos dígitos de Abbott en 15 mercados clave (que generalmente incluye India) y la amplia demanda de dispositivos comoditizados como stents y marcapasos en estas regiones. Japón sigue siendo un mercado crítico de alto valor, como lo demuestra el lanzamiento prioritario de TriClip por parte de Abbott allí y la mención, por parte de Edwards, de la mejora del crecimiento en Japón como un factor estabilizador clave

Perspectiva estratégica para el crecimiento futuro impulsado por terapias mínimamente invasivas de próxima generación

El mercado de dispositivos cardiovasculares para finales de 2025 y hasta 2026 es sólido, pero depende de la ejecución.

• Mercado más lucrativo:  Electrofisiología (PFA) . El ciclo de bienes de capital (venta de consolas), seguido del sistema de extracción de catéteres desechables de alto margen, es el modelo más rentable en expansión.
• Desafío clave:  Integración del reembolso y el flujo de trabajo . Como se destacó en ACC 2025 , el obstáculo ya no es la tecnología, sino la integración . Los algoritmos de IA para el análisis de ECG y la monitorización remota (como FibriCheck y LiveMetric ) tienen dificultades con las vías de reembolso en comparación con el hardware tradicional.
• Panorama competitivo: Se trata de una dinámica donde el ganador se lleva la mayor parte. Boston Scientific está ganando actualmente la batalla del impulso con Farapulse. Medtronic está ganando la batalla de la escala. Abbott está ganando la batalla de la diversificación. Edwards lucha por diversificarse más allá del TAVR antes de que ese mercado se sature.

Análisis segmentario 

Las innovaciones mínimamente invasivas y los altos volúmenes de procedimientos impulsan la hegemonía de los dispositivos terapéuticos

El predominio del segmento de dispositivos terapéuticos y quirúrgicos, que representa el 77,5 % de los ingresos del mercado de dispositivos cardiovasculares, se debe fundamentalmente a la transición crucial hacia intervenciones mínimamente invasivas y al creciente volumen de procedimientos intervencionistas. A diferencia de las herramientas de diagnóstico, que suelen ser equipos de capital de menor costo, los dispositivos terapéuticos como los stents liberadores de fármacos, las válvulas cardíacas transcatéter (TAVR) y los dispositivos de gestión del ritmo cardíaco (CRM) representan fuentes de ingresos recurrentes y de alto valor.

Esta supremacía segmentaria en el mercado de dispositivos cardiovasculares se sustenta en la creciente adopción de intervenciones coronarias percutáneas (ICP) y procedimientos cardíacos estructurales, que han sustituido a las cirugías a corazón abierto tradicionales en numerosas indicaciones. Por ejemplo, la carga mundial de enfermedades cardiovasculares exigió intervenciones avanzadas para los aproximadamente 19,8 millones de muertes anuales registradas en los últimos años, siendo la cardiopatía isquémica la principal causa (Colegio Americano de Cardiología). Además, avances tecnológicos como los andamios bioabsorbibles y los marcapasos sin cables han justificado precios más altos, lo que ha mantenido el crecimiento de los ingresos. La demanda se ve aún más amplificada por el envejecimiento de la población mundial que requiere tratamiento crónico mediante dispositivos implantables, lo que garantiza que la terapéutica siga siendo el motor financiero del mercado cardiovascular (Institutos Nacionales de Salud).

La carga mundial de cardiopatía isquémica consolida al sector coronario como líder del mercado

La enfermedad coronaria arterial (EAC) mantuvo su supremacía en el mercado de dispositivos cardiovasculares debido a que la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa mundial de mortalidad y discapacidad. Este predominio del segmento está directamente relacionado con la alta prevalencia de la aterosclerosis, impulsada por el aumento de las tasas de factores de riesgo asociados al estilo de vida, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Los datos indican que la cardiopatía isquémica causa una tasa de mortalidad estandarizada por edad de aproximadamente 108,8 muertes por cada 100.000 personas a nivel mundial, lo que requiere un gran volumen de procedimientos de revascularización (Journal of the American College of Cardiology).

El liderazgo de esta enfermedad en el mercado de dispositivos cardiovasculares se ve reforzado por el estándar de atención para los síndromes coronarios agudos, que se basa principalmente en la angioplastia y la implantación de stents. La adopción clínica generalizada de stents liberadores de fármacos (SLF) de última generación y balones recubiertos de fármacos ha consolidado la posición de la enfermedad coronaria en el mercado. Además, la creciente incidencia de la enfermedad coronaria en países en desarrollo, en paralelo con las tendencias de urbanización, ha ampliado significativamente el número de pacientes. A medida que los sistemas de salud priorizan la reducción de los AVAD (años de vida ajustados por discapacidad) asociados a los infartos, la adquisición de dispositivos de intervención coronaria sigue superando a otras aplicaciones (Organización Mundial de la Salud / Estudio de la Carga Mundial de Enfermedad).

La infraestructura de atención compleja y los modelos de reembolso aseguran el dominio de las adquisiciones hospitalarias

Los hospitales representan la principal base de compradores de dispositivos cardiovasculares en el mercado de dispositivos cardiovasculares, principalmente porque cuentan con la infraestructura especializada necesaria para intervenciones cardíacas complejas y de alto riesgo. Procedimientos como la cirugía de revascularización coronaria (CABG), el reemplazo de válvulas y las ablaciones electrofisiológicas complejas requieren laboratorios de cateterismo, quirófanos híbridos y unidades de cuidados intensivos, que se encuentran predominantemente en entornos hospitalarios.

El dominio de este segmento de usuarios finales se ve reforzado por los sistemas de reembolso que favorecen la atención hospitalaria para eventos cardiovasculares mayores. Si bien los centros de cirugía ambulatoria están en crecimiento, los hospitales atienden la gran mayoría de las urgencias en el mercado de dispositivos cardiovasculares, como los infartos de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST), lo que impulsa el consumo inmediato y masivo de stents y catéteres. Además, los hospitales son los principales adoptantes de tecnologías de alto consumo, como los sistemas quirúrgicos asistidos por robot y las herramientas avanzadas de mapeo 3D. La centralización de cardiólogos y cirujanos intervencionistas cualificados dentro de las redes hospitalarias garantiza que estas instituciones sigan siendo los compradores con mayor volumen de pacientes, representando la mayor parte de los ingresos del mercado (Centro Nacional de Estadísticas de Salud).

Análisis Regional 

América del Norte domina con una participación masiva impulsada por la adopción de tecnología avanzada

Norteamérica consolida su dominio del mercado global de dispositivos cardiovasculares, con una cuota de mercado decisiva del 45,68 % en 2025. Esta hegemonía se basa en Estados Unidos, donde la asombrosa cifra de 127,9 millones de adultos trataban enfermedades cardiovasculares en 2024, lo que crea una inmensa demanda localizada que impulsa la adquisición continua. La dinámica transición de la región hacia terapias de alto valor, como la ablación de campo pulsado, es un importante motor de ingresos, como lo demuestra la generación de más de mil millones de dólares en ingresos iniciales por parte de Boston Scientific, principalmente gracias a su rápida adopción en EE. UU. 

Además, la infraestructura física para apoyar estas terapias avanzadas no tiene comparación aquí: la presencia de 4.300 laboratorios de cateterismo operativos en los EE. UU. supera significativamente a otras regiones, lo que permite un mayor rendimiento de procedimientos diarios y una rápida utilización de los dispositivos.

La región Asia Pacífico se expande rápidamente gracias a los altos volúmenes quirúrgicos y al envejecimiento demográfico

Siguiendo de cerca, Asia Pacífico está convirtiendo su enorme densidad poblacional en valor económico tangible para el mercado de dispositivos cardiovasculares. Tan solo China realizó 3,5 millones de procedimientos cardiovasculares en 2024, casi igualando los volúmenes de EE. UU. y señalando un cambio histórico en el centro de gravedad quirúrgico mundial. La urgencia clínica en esta región es palpable, ya que China representa ahora el 22,26 % de la carga mundial de enfermedades cardiovasculares, lo que requiere la importación y fabricación masiva de stents y válvulas. Mientras tanto, India se está abriendo un nicho crucial en el turismo médico al ofrecer procedimientos complejos de TAVR a aproximadamente 14 500 USD, una fracción de los costos occidentales. Este doble motor —el gran volumen de China y la rentabilidad de India— convierte a Asia Pacífico en la frontera de crecimiento más dinámica para los fabricantes de dispositivos.

Europa mantiene la fortaleza del mercado gracias a una alta densidad de procedimientos y a la inversión en infraestructura

Europa sigue siendo una potencia estructural en el mercado de dispositivos cardiovasculares, caracterizada por la adopción temprana de intervenciones complejas. Alemania continúa liderando la producción de cardiología intervencionista del continente, con 23.752 procedimientos de TAVR en el período 2023-2024, consolidando su posición como centro clave para las terapias valvulares. Esta alta tasa de adopción responde, en parte, a la gran presión sanitaria; el Reino Unido, por ejemplo, se enfrenta a una lista de espera para atención cardíaca que alcanzó los 421.433 pacientes en mayo de 2024, lo que obliga a los sistemas sanitarios a adquirir dispositivos eficientes y mínimamente invasivos para reducir la acumulación de pacientes. Con más de 10.000 implantes TriClip a nivel mundial —una parte significativa procedente de centros europeos pioneros—, la región demuestra su importancia para validar y escalar tecnologías innovadoras antes de que alcancen su madurez global.

Desarrollos recientes en el mercado de dispositivos cardiovasculares

• Aprobación de la FDA para el sistema Abbott Volt PFA (diciembre de 2025).  Abbott recibió la aprobación de la FDA para su sistema de ablación de campo pulsado Volt para el tratamiento de la fibrilación auricular. El catéter mínimamente invasivo con balón en cesta permite el mapeo, la estimulación y la ablación con un solo instrumento, lo que permite la sedación consciente en lugar de anestesia general, reduciendo así el tiempo de recuperación y las complicaciones.
• Designación de Dispositivo Innovador de la FDA para el Corazón Artificial Total de BiVACOR (mayo de 2025). BiVACOR anunció la Designación de Dispositivo Innovador de la FDA para su Corazón Artificial Total de titanio, avanzando hacia su uso comercial. El dispositivo demuestra viabilidad a largo plazo en entornos clínicos, con datos crecientes del Estudio de Viabilidad Temprana que respaldan su desarrollo.
• Oferta pública inicial de Kestra Medical ASSURE WCD (marzo de 2025).  Kestra Medical cerró una oferta pública inicial de 202 millones de dólares para su desfibrilador cardioversor portátil ASSURE. El dispositivo reduce las falsas alarmas al 6 %, frente al 46 % de la competencia, beneficiando a más de 17 000 pacientes en más de 550 hospitales de EE. UU.
• IPO de HeartFlow AI Imaging (agosto de 2025). HeartFlow completó una IPO de 364,2 millones de dólares para su plataforma de imágenes cardíacas con tecnología de IA. El sistema ha evaluado la enfermedad coronaria en más de 400.000 pacientes, ofreciendo análisis FFR-CT y el nuevo análisis de placa, reembolsado por Medicare.
• GE HealthCare Vivid Pioneer Ultrasound (agosto de 2025)  GE HealthCare lanzó Vivid Pioneer, un sistema de ultrasonido cardiovascular impulsado por IA con un rendimiento 360 % más rápido y mediciones automatizadas, que ofrece imágenes de diagnóstico superiores en todas las poblaciones de pacientes.

Principales empresas del mercado de dispositivos cardiovasculares

• Abbott
• BIOTRONIK SE & Co. KG
• Corporación Científica de Boston
• Sistemas médicos Canon
• B. Braun SE
• Salud Cardenal
• medtronic
• LivaNova PLC
• Siemens Healthcare GmbH
• Corporación Edwards Lifesciences
• GE atención sanitaria
• WL Gore & Asociados, Inc.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de dispositivo

• Diagnóstico y monitoreo
  • ECG
  • Monitores Holter
  • Monitores de eventos
  • Registradores de bucle implantables
  • Ecocardiograma
  • Tomografía por emisión de positrones
  • resonancia magnética
  • TC cardíaca
  • Monitores fetales Doppler
• Dispositivos terapéuticos y quirúrgicos
  • Marcapasos
  • Stents
  • Catéteres y accesorios
  • Guías
  • Cánulas
  • Procedimientos electroquirúrgicos
  • válvulas
  • Dispositivos de oclusión
  • Otros

Por aplicación

• Arritmia cardíaca
• Arteriopatía coronaria
• Insuficiencia cardiaca
• Otros

Por usuario final

• hospitales
• Clínicas especializadas
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica