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¿Qué tan competitivo es el mercado y quiénes son los principales actores?

El competitivo mercado de sistemas de navegación integrados en el salpicadero es un campo de batalla de alto riesgo entre los proveedores tradicionales de primer nivel y los gigantes tecnológicos de Silicon Valley. El mercado está muy disputado, y la propiedad de los datos es el objetivo principal. Google ha revolucionado el sector significativamente, con Android Auto ahora compatible con 250 millones de coches en todo el mundo, lo que obliga a los fabricantes de automóviles tradicionales a adoptar su ecosistema o invertir miles de millones para combatirlo. En respuesta, los especialistas de primer nivel están reduciendo su presencia; HERE Technologies se ha asegurado una cuota de mercado dominante del 59 % en contenido cartográfico en Europa, aprovechando su dominio de los datos críticos para la seguridad que los gigantes tecnológicos tienen dificultades para certificar.

Los proveedores de hardware son igualmente competitivos. LG Display está ganando cuota de mercado con unidades gigantescas como la P-OLED de 27 pulgadas para Genesis, mientras que Garmin experimentó un aumento del 30% en sus ingresos en el segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) para automóviles, lo que demuestra que las marcas tradicionales pueden sobrevivir orientándose hacia los controladores de dominio. La integración de voz es otro campo de batalla; Cerence posee una cuota de mercado del 52% en asistentes para automóviles, actuando como el guardián de la interacción de los conductores con la navegación. La competencia no se limita a quién tiene el mejor mapa, sino a quién controla el espacio digital del tablero.

¿Cuáles son los acontecimientos recientes que están configurando el ecosistema del mercado?

La evolución tecnológica en 2024 y 2025 se ha definido por la fusión de la navegación con la seguridad y el entretenimiento. Un avance crucial es la expansión física de la interfaz; la Hyperscreen de 56 pulgadas de Mercedes-Benz y la pantalla panorámica de 48 pulgadas de Lincoln han transformado la navegación, de una utilidad a una experiencia cinematográfica. Simultáneamente, el mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero está experimentando un auge en la integración de "motores de juego". Los fabricantes de automóviles utilizan Unreal Engine y Unity para renderizar mapas 3D que reflejan el mundo real, incluyendo efectos meteorológicos y de iluminación en vivo.

La presión regulatoria es otro factor de desarrollo crucial. El mandato de la Unión Europea para el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA), vigente en julio de 2024, obligó a todos los vehículos nuevos a incorporar datos de límites de velocidad basados ​​en mapas. Esta normativa penalizó la navegación "tonta", exigiendo que los sistemas tuvieran una precisión del 90 % en los límites de velocidad para cumplir con los estándares GSR II. En consecuencia, proveedores de mapas como TomTom lanzaron productos como "Orbis Maps", que cubren 86 millones de kilómetros, específicamente para satisfacer estas necesidades de cumplimiento.

¿Cómo están China y Estados Unidos orquestando la dinámica del mercado global?

Geopolíticamente, el mercado de sistemas de navegación integrados se divide entre Estados Unidos y China, cada uno impulsando la demanda con diferentes filosofías. El mercado estadounidense actúa como centro global para la monetización de software y la integración de ecosistemas. Con 850.000 robos de vehículos en 2024, la demanda de los consumidores estadounidenses se inclina fuertemente por los sistemas de navegación con funciones de rastreo y recuperación siempre activas. La innovación estadounidense también lidera el desarrollo de rutas para vehículos eléctricos; la integración de 15.000 Supercargadores Tesla por parte de Ford en su plataforma de navegación establece el referente mundial en interoperabilidad.

Por otro lado, China es el motor de la innovación basada en infraestructura en el mercado de sistemas de navegación integrados. El país proyecta una penetración de la conectividad cercana al 100 % en los vehículos nuevos para 2028. Fabricantes de equipos originales (OEM) chinos como XPeng están implementando software de navegación (XNGP) que funciona en 259 ciudades, ampliando así los límites de lo que los vehículos de consumo pueden hacer de forma autónoma. El mapeo de NavInfo de 300 000 kilómetros de autopistas para la conducción automatizada pone de relieve la estrategia china: una densidad de datos profunda y respaldada por el gobierno. Mientras que EE. UU. se centra en la experiencia del usuario y los ingresos por suscripción (SaaS), China se centra en la integración " Vehículo a Todo" (V2X) , lo que la convierte en la región de mayor crecimiento en hardware avanzado de navegación autónoma.

¿Qué tendencias clave están garantizando el futuro del mercado de sistemas de navegación en el tablero?

Varias tendencias transformadoras garantizan la longevidad y la relevancia de los sistemas integrados. En primer lugar, la absoluta necesidad de "Inteligencia para Vehículos Eléctricos". Con más de 5 millones de puntos de carga públicos en todo el mundo, los sistemas de navegación ahora deben filtrar las estaciones por potencia (más de 150 kW) y disponibilidad. El "Planificador de Carga" de Porsche, que preacondiciona las baterías 20 minutos antes de una parada, ilustra que la navegación es ahora un sistema de control mecánico, no solo un mapa.

En segundo lugar, la "economía de suscripción" está transformando los modelos de ingresos. La tarifa anual de 2650 USD de Mercedes-Benz para Drive Pilot y la suscripción mensual de 99 USD de Tesla para FSD demuestran que los usuarios pagarán un alquiler por una lógica de navegación superior. Finalmente, la IA generativa está transformando la interfaz. La integración de ChatGPT por parte de Volkswagen y "Mind GPT" de Li Auto permite que el mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero se aleje de las entradas de comandos rígidas y se centre en la conversación natural. Los conductores ahora pueden solicitar "una ruta panorámica con cafetería" y la IA procesa parámetros complejos al instante. Estas tendencias confirman que el mercado está evolucionando, pasando de proporcionar indicaciones a ofrecer experiencias de viaje inteligentes y personalizadas.

Análisis segmentario

Por sistema, dominio integrado/OEM: los fabricantes de automóviles recuperan el control de los ingresos por datos y suscripciones

Los sistemas integrados/OEM controlan el 61% del mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero, impulsados ​​por un cambio estratégico entre los fabricantes de automóviles para recuperar el tablero digital de Silicon Valley. En 2025, la industria experimentó un cambio decisivo cuando importantes actores como General Motors (GM) y Mercedes-Benz se movilizaron agresivamente para eliminar o desprivilegiar la proyección de datos en smartphones, en favor de sistemas operativos propietarios y ricos en datos.

La decisión de GM de eliminar la proyección de smartphones en su gama de vehículos eléctricos ejemplifica esta tendencia en el mercado de sistemas de navegación integrados. Al obligar a los usuarios a usar la plataforma nativa Ultifi, GM pretende captar una parte de los 20.000-25.000 millones de euros en ingresos anuales proyectados por software para 2030. De igual forma, Stellantis anunció en diciembre de 2021 una estrategia de software con STLA SmartCockpit (parte de las plataformas STLA Brain y STLA AutoDrive) para generar unos 20.000 millones de euros en ingresos anuales adicionales para 2030 a partir de servicios y suscripciones basados ​​en software en 34 millones de vehículos conectados. Estos sistemas OEM ofrecen ahora una integración profunda que los teléfonos no pueden igualar, como el preacondicionamiento de baterías para vehículos eléctricos basado en datos de navegación. Al controlar el tipo de sistema, los fabricantes de automóviles se aseguran de que sean ellos, y no los gigantes tecnológicos externos, quienes moneticen los datos del conductor y las compras realizadas desde el vehículo.

Por tipo de vehículo, los turismos dominan: la adopción de vehículos eléctricos y la "pantalla" impulsan el volumen del mercado masivo

Los turismos captaron el 56,50 % del mercado de sistemas de navegación integrados debido a que la "cabina digital" ha pasado de ser un lujo a un estándar de consumo masivo, impulsado en gran medida por la electrificación del transporte personal. A diferencia de los vehículos comerciales, donde la funcionalidad prima sobre la estética, el segmento de pasajeros se ve impulsado por la demanda de una experiencia de "smartphone sobre ruedas".

En 2025, el aumento en de vehículos eléctricos (VE) fue un catalizador crítico. Los VE requieren sistemas de navegación profundamente integrados para gestionar la ansiedad de autonomía, calculando rutas basadas en el estado de la batería en tiempo real, el terreno y la disponibilidad de la estación de carga. La unidad de software de Volkswagen, CARIAD, se asoció con TomTom para lanzar un sistema de navegación de próxima generación diseñado específicamente para manejar estas necesidades específicas de VE para la flota de pasajeros en el mercado de sistemas de navegación en el tablero. Además, los datos de la OICA (Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados) indican que los vehículos de pasajeros continúan representando más del 70% de la producción mundial total de vehículos. Con modelos de nivel básico de marcas como Toyota y Hyundai que ahora incluyen navegación integrada estándar para admitir ADAS , el volumen de unidades en el segmento de pasajeros eclipsa a todos los demás.

Por tecnología, el GPS basado en mapas domina: las regulaciones de seguridad obligatorias consolidan el liderazgo tecnológico

La navegación GPS basada en mapas aseguró el 49% del mercado de sistemas de navegación en el tablero no solo por la guía de ruta, sino porque se convirtió en una necesidad regulatoria para el cumplimiento de la seguridad en 2025. El impulsor principal es el Reglamento General de Seguridad (GSR) de la Unión Europea, específicamente el mandato de Asistencia de Velocidad Inteligente (ISA), que se volvió obligatorio para todos los vehículos recién registrados en la UE a partir de julio de 2024.

Los sistemas basados ​​únicamente en cámaras a menudo no detectan límites de velocidad implícitos ni señales ocultas. En consecuencia, los fabricantes de automóviles han recurrido a datos basados ​​en mapas como la "verdad" fiable para los sistemas de seguridad vehicular. HERE Technologies informó que, a mediados de 2024, más de 33 fabricantes de vehículos, que representan a 70 marcas, habían firmado contratos para utilizar sus datos de ISA Map y cumplir con estos requisitos legales. Además, la tecnología basada en mapas sigue siendo superior para las funciones de conducción autónoma de Nivel 2+ y Nivel 3. Mercedes-Benz, con su sistema Drive Pilot, se basa en mapas de alta definición (HD) para navegar de forma segura sin la intervención del conductor, lo que demuestra que los sensores estáticos son insuficientes sin un gemelo digital geoespacial.

Por tipo de pantalla, las pantallas táctiles dominan: La era de las hiperpantallas "de pilar a pilar"

Las pantallas táctiles dominaron el 70,11 % del mercado de sistemas de navegación integrados en el salpicadero, a medida que el botón físico se convirtió en una especie en peligro de extinción en el diseño automotriz. Este dominio se justifica por la tendencia de toda la industria hacia la "arquitectura por zonas", donde una única interfaz de software controla la climatización, los medios de comunicación y la navegación, reduciendo significativamente el coste y la complejidad del cableado y los interruptores físicos.

La tendencia en 2025 se define por el tamaño y la integración, en concreto por la pantalla "de pilar a pilar". LG Display, proveedor clave para fabricantes de equipos originales (OEM) de alta gama, aceleró la producción en masa de pantallas P-OLED de más de 40 pulgadas que abarcan todo el salpicadero. Mercedes-Benz sigue liderando esta revolución visual con su MBUX Hyperscreen , mientras que sus competidores del mercado de masas siguen el ejemplo con paneles táctiles flotantes de mayor tamaño. Si bien organizaciones de seguridad como Euro NCAP han impulsado el regreso de algunos controles físicos, la rentabilidad y la capacidad de actualización de las pantallas táctiles las hacen imbatibles para los fabricantes de equipos originales. Una actualización de software puede cambiar la función de un botón de la pantalla táctil al instante, mientras que un botón físico es estático, lo que convierte a las pantallas táctiles en la interfaz definitiva para el Vehículo Definido por Software (SDV) moderno.

Análisis Regional 

Norteamérica domina con modelos de suscripción e integración de vehículos eléctricos

Norteamérica domina actualmente el 34% del mercado de sistemas de navegación integrados, impulsado principalmente por la drástica transición hacia vehículos definidos por software. La fortaleza de la región reside en la rápida comercialización de las cabinas digitales. General Motors ejemplificó esta tendencia al estandarizar Google Built-in en 50 modelos distintos entre 2024 y 2025, integrando a millones de usuarios en un ecosistema de navegación unificado. Ford consolidó aún más la ventaja de infraestructura de la región al integrar 15.000 Supercargadores Tesla en su lógica de rutas nativa, abordando así directamente la ansiedad de los consumidores por la autonomía. 

Además, el alto valor de los activos impulsa la demanda de seguridad; con 850.000 robos de vehículos registrados en los EE. UU. durante 2024, tanto los consumidores como las aseguradoras priorizaron las unidades de navegación con seguimiento de recuperación incorporado.

Asia Pacífico acelera su crecimiento mediante proyectos piloto de conducción autónoma y estándares de conectividad

Siguiendo de cerca la tendencia, el mercado de sistemas de navegación integrados en el tablero de Asia Pacífico se expande rápidamente gracias a la fuerte inversión en movilidad autónoma y mapeo de alta definición. Baidu Apollo Go completó la asombrosa cifra de 17 millones de viajes acumulados en robotaxi en China a finales de 2025, lo que valida la fiabilidad de los sistemas de navegación locales en entornos urbanos complejos. XPeng amplió su cobertura de asistencia al conductor XNGP a 259 ciudades, demostrando que el software regional puede gestionar la guía automatizada puerta a puerta. 

El dominio de la cadena de suministro también desempeña un papel fundamental, ya que LG Display inició la producción en masa de pantallas panorámicas de 27 pulgadas específicamente para Genesis, estableciendo nuevos estándares de hardware. Además, NavInfo cartografió con éxito 300.000 kilómetros de carreteras chinas para respaldar los servicios de localización de alta precisión que requieren los fabricantes nacionales de vehículos eléctricos.

Europa mantiene su crecimiento gracias a estrictas normas de seguridad e innovación premium

Europa sigue siendo un referente en el mercado de sistemas de navegación integrados, impulsado por el cumplimiento normativo y los estándares de alta gama para vehículos. Este mercado se ve reforzado por el mandato de Asistencia Inteligente de Velocidad de la UE, vigente para todos los vehículos nuevos a partir de julio de 2024, que exige el reconocimiento de límites de velocidad basado en mapas. 

La confianza del mercado se refleja en la sólida cartera de pedidos de TomTom para el sector automotriz, que recientemente alcanzó los 2200 millones de dólares. Los fabricantes de equipos originales (OEM) están monetizando eficazmente estos mandatos para generar ingresos recurrentes; Mercedes-Benz cobra aproximadamente 2650 dólares anuales por su sistema Drive Pilot, basado en la navegación. Stellantis también apoya el ecosistema regional, con 5 millones de suscriptores a servicios conectados que utilizan activamente estas sofisticadas herramientas de mapeo para su transporte diario.

Desarrollos recientes en el mercado de sistemas de navegación integrados

• BMW presentó Panoramic iDrive en enero de 2025, con una pantalla de visualización frontal 3D en el parabrisas con navegación de realidad aumentada y asistencia al conductor, que reemplaza los indicadores tradicionales.
• TomTom lanzó actualizaciones de navegación predictiva impulsadas por IA a mediados de 2025, optimizando las rutas con datos 5G en tiempo real y localizadores de estaciones de carga para vehículos autónomos.
• Pioneer lanzó la asequible serie AVIC-D multifunción con integración perfecta con Apple CarPlay/Android Auto y mapas HD controlados por gestos.

Principales empresas en el mercado de sistemas de navegación en el tablero

• Aisin Corporation
• Electrónica Alpine, Inc.
• Aptiv PLC
• Compañía Clarion, Ltd.
• Continental AG
• Corporación Denso
• Garmin Ltd.
• Industrias internacionales Harman, Inc.
• Corporación JVCKENWOOD
• Magneti Marelli SpA.
• Corporación eléctrica Mitsubishi
• Nvidia
• Panasonic
• Corporación Pioneer
• Tecnologías Qualcomm, Inc.
• Robert Bosch GmbH
• Sony
• TomTom International BV
• Valeo SA
• Corporación Visteon
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de sistema

• Sistemas de navegación en el tablero integrados/OEM
• Sistemas de navegación integrados en el tablero del mercado de accesorios
• Sistemas de navegación e información y entretenimiento integrados

Por tipo de vehículo

• Turismos
• Compacto/Subcompacto
• Tamaño mediano/sedán
• SUV y crossovers
• Vehículos comerciales ligeros (LCV)
• Vehículos comerciales pesados ​​(HCV)
• Vehículos eléctricos (EV)
• Vehículos de dos ruedas (motocicletas con navegación)

Por tecnología

• Unidades de navegación independientes
• Navegación GPS basada en mapas
• Navegación conectada en tiempo real (con tráfico OTA y actualizaciones)
• Navegación asistida por IA (predicción de ruta por voz/semántica)
• Navegación AR (superposiciones de realidad aumentada)

Por tipo de visualización

• Pantallas táctiles
• Resolución estándar
• Pantallas de alta resolución/HD
• Interfaces de navegación de solo voz
• Navegación integrada con pantalla de visualización frontal

Por uso final

• Fabricantes de equipos originales
• Consumidores del mercado de accesorios

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica