Escenario de mercado 

El mercado de logística de la cadena de frío de la India se valoró en 14,49 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance la valoración de mercado de 52,96 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 15,56% durante el período previsto 2024-2032.

El mercado de logística de la cadena de frío en la India está experimentando un auge notable, impulsado por la creciente demanda en sectores como alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y agricultura. Este crecimiento está respaldado por la conciencia de los consumidores, las iniciativas gubernamentales y los avances tecnológicos. A pesar de una capacidad de almacenamiento en frío de aproximadamente 39,36 millones de toneladas métricas a diciembre de 2023, con un crecimiento CAGR del 15%, el sector se enfrenta a desafíos como infraestructura inadecuada y altos costos de energía. Más del 90% del mercado sigue fragmentado, lo que genera ineficiencias en los servicios.

La industria de alimentos y bebidas (A&B) en el mercado de logística de cadena de frío de la India depende en gran medida de una sólida logística de cadena de frío para preservar la calidad de los productos perecederos, incluidas frutas, verduras, lácteos, carnes y mariscos. Como mayor productor de leche del mundo y segundo mayor productor de frutas y verduras, la India enfrenta importantes pérdidas poscosecha, estimadas en el 40% de la producción total. El mercado de la cadena de frío en alimentos y bebidas se está expandiendo debido a la demanda de productos frescos por parte de los consumidores, impulsada por el crecimiento del comercio minorista organizado y el comercio electrónico. Se espera que el segmento crezca a una tasa compuesta anual del 20% hasta 2025, lo que destaca la importancia de la calidad y las redes de distribución. La tecnología, incluida la IoT, la cadena de bloques y la IA, desempeña un papel crucial en la mejora de la eficiencia y la transparencia de la cadena de frío, posicionando al sector para una expansión continua.

A pesar de un crecimiento significativo, el mercado de logística de la cadena de frío de la India enfrenta una brecha crítica de infraestructura, particularmente en áreas rurales y semiurbanas, donde las instalaciones modernas de almacenamiento y el transporte refrigerado son escasos. La capacidad actual tiene dificultades para satisfacer las demandas de la industria de alimentos y bebidas, lo que exacerba las pérdidas poscosecha. Los elevados costos de instalación y mantenimiento disuaden a las PYME de ingresar al mercado. Sin embargo, el apoyo gubernamental a través de varios planes tiene como objetivo cerrar estas brechas, estabilizar los precios e impulsar la seguridad alimentaria. A medida que la industria evoluciona, la integración de sistemas logísticos avanzados promete mejorar las operaciones, beneficiando al sector de alimentos y bebidas al reducir el desperdicio y mejorar la calidad del producto. Con inversiones estratégicas e integración tecnológica, el sector logístico de la cadena de frío de la India está preparado para transformar el panorama de la conservación y distribución de alimentos. 

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Dinámica del mercado

Conductor: La creciente demanda de productos perecederos que requiere una infraestructura logística de cadena de frío ampliada en la India

La creciente demanda de productos perecederos en el mercado de logística de la cadena de frío de la India requiere una expansión de la infraestructura logística de la cadena de frío. India produce más de 300 millones de toneladas métricas de frutas y verduras al año, lo que la convierte en uno de los mayores productores a nivel mundial. Sin embargo, unas instalaciones de almacenamiento en frío inadecuadas provocan pérdidas poscosecha de alrededor de 16 millones de toneladas métricas de frutas y verduras cada año. La industria láctea, que produce más de 200 millones de toneladas métricas de leche al año, requiere un importante almacenamiento en frío y transporte para mantener la calidad y la seguridad.

El sector pesquero contribuye significativamente, con una producción anual que supera los 13 millones de toneladas métricas, lo que requiere una logística eficiente de la cadena de frío tanto para el consumo interno como para las exportaciones. La producción de carne también es sustancial, con más de 8 millones de toneladas métricas al año, lo que destaca aún más la necesidad de soluciones sólidas de almacenamiento en frío. El mercado de alimentos congelados está experimentando un rápido crecimiento, valorado en más de 1.200 millones de dólares, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por los alimentos preparados.

Para satisfacer esta creciente demanda, el número de instalaciones de almacenamiento en frío en el mercado logístico de la cadena de frío de la India ha aumentado a más de 8200 unidades con una capacidad combinada que supera los 37 millones de toneladas métricas. A pesar de este crecimiento, sigue habiendo un déficit de capacidad de más de 10 millones de toneladas métricas para atender adecuadamente al mercado. El gobierno ha reconocido esta brecha y ha asignado más de 7.000 millones de rupias para desarrollar infraestructura adicional de cadena de frío. Además, la flota de transporte frigorífico consta de más de 10.000 vehículos, lo que aún es insuficiente para cubrir la vasta geografía de la India.

Las principales empresas de logística están invirtiendo fuertemente para ampliar sus capacidades de cadena de frío. Por ejemplo, Snowman Logistics ha aumentado su capacidad a más de 100.000 posiciones de palés. La industria de alimentos procesados, valorada en más de 400 mil millones de dólares, sigue exigiendo mejores servicios de cadena de frío. Las plataformas de comercio electrónico como BigBasket, Zepto y Swigy Instamart y Blinkit procesan más de 150.000 pedidos de productos perecederos diariamente, lo que enfatiza la necesidad crítica de una logística de cadena de frío sólida para sostener el crecimiento del mercado y reducir el desperdicio.

Tendencia: Adopción de tecnologías avanzadas que mejoran la eficiencia en las operaciones logísticas de la cadena de frío.

La adopción de tecnologías avanzadas está mejorando la eficiencia en las operaciones del mercado de logística de la cadena de frío en toda la India. La automatización en los almacenes se está volviendo frecuente, con más de 500 instalaciones de almacenamiento en frío que integran sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) para mejorar la eficiencia y reducir el error humano. La implementación de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) ha permitido el monitoreo en tiempo real en más de 2000 camiones frigoríficos, garantizando el cumplimiento de la temperatura durante el tránsito.

Las empresas están poniendo a prueba la tecnología Blockchain para mejorar la trazabilidad, lo que afecta a más de 1 millón de transacciones al año en el sector de la cadena de frío. Los algoritmos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) están optimizando la planificación de rutas para el transporte refrigerado, reduciendo los tiempos de entrega y el consumo de combustible en varios cientos de rutas logísticas. El análisis predictivo ayuda a más de 200 empresas del mercado de logística de la cadena de frío de la India a pronosticar la demanda, minimizar las pérdidas de inventario y mejorar la capacidad de respuesta de la cadena de suministro. Se han instalado sistemas de refrigeración energéticamente eficientes que utilizan refrigerantes naturales en más de 1.000 unidades de almacenamiento en frío, lo que ha reducido significativamente el consumo de energía. Se han desplegado unidades de almacenamiento en frío alimentadas por energía solar en zonas rurales, con más de 100 unidades operativas, que ayudan a los agricultores a preservar los productos y reducir su deterioro. La adopción de sistemas de gestión de almacenes (WMS) ha aumentado y más de 700 almacenes utilizan software avanzado para la gestión de inventario.

Gigantes del comercio electrónico como Amazon India están invirtiendo en sistemas de entrega con temperatura controlada, agregando más de 500 camionetas de reparto refrigeradas a su flota. Las aplicaciones móviles facilitan una mejor coordinación entre las partes interesadas, y más de 10.000 usuarios aprovechan estas plataformas para la gestión logística. Estos avances tecnológicos en conjunto impulsan la eficiencia, reducen los costos y mejoran la confiabilidad de la logística de la cadena de frío en la India.

Desafío: Infraestructura insuficiente que genera brechas en la red logística de la cadena de frío

La infraestructura insuficiente está generando lagunas en la red del mercado logístico de la cadena de frío en la India. A pesar de tener más de 8.200 instalaciones de almacenamiento en frío, la capacidad total de aproximadamente 39,37 millones de toneladas métricas es inadecuada para satisfacer las necesidades del país de más de 50 millones de toneladas métricas para el almacenamiento de productos perecederos. Este déficit contribuye a importantes pérdidas poscosecha valoradas en más de 92.000 millones de rupias anuales, lo que afecta especialmente al sector agrícola. Aproximadamente el 30% de los productos agrícolas se estropea antes de llegar a los consumidores debido a una infraestructura inadecuada de la cadena de frío. Las zonas rurales son las más afectadas: más del 70% de los agricultores carecen de acceso a instalaciones de almacenamiento frigorífico cercanas. El sector del transporte frigorífico opera alrededor de 10.000 vehículos, lo que es insuficiente para la vasta geografía de la India, lo que genera problemas de distribución desigual y accesibilidad para los productos perecederos.

Las inversiones en infraestructura de cadena de frío se han quedado rezagadas, y el sector privado contribuyó con menos de 4.000 millones de rupias durante la última década al mercado logístico de cadena de frío de la India. Si bien el gobierno ha asignado más de 7.000 millones de rupias, todavía es insuficiente para cerrar completamente la brecha de infraestructura. Sólo la industria pesquera sufre pérdidas que superan los 6.000 millones de rupias anuales debido al almacenamiento en frío inadecuado, lo que afecta los medios de vida de más de 14 millones de personas que dependen de la pesca.

Las pérdidas farmacéuticas debido a las interrupciones de la cadena de frío ascienden a más de 2.500 millones de rupias al año, lo que afecta la distribución de medicamentos y vacunas críticos. La falta de conectividad de última milla es un problema persistente: más de 100.000 aldeas carecen de acceso a una logística confiable de cadena de frío. La escasez de energía y el suministro poco fiable obstaculizan aún más las operaciones de almacenamiento en frío, especialmente en las regiones rurales. Es imperativo abordar estos desafíos de infraestructura para mejorar la eficiencia y el alcance de la red logística de la cadena de frío de la India.

Análisis segmentario 

Por tecnología

Basada en la tecnología, la tecnología de compresión de vapor está liderando el mercado de logística de la cadena de frío de la India al capturar más del 35,42% de participación de mercado gracias a su gran empleo debido a su eficiencia para mantener condiciones de temperatura precisas, esenciales para preservar productos perecederos. India produce más de 300 millones de toneladas métricas de frutas y verduras al año, lo que la convierte en uno de los mayores productores a nivel mundial. Para reducir las pérdidas poscosecha, que ascienden a más de 15 millones de toneladas métricas cada año, es crucial la adopción de tecnologías de refrigeración eficaces como la compresión de vapor. La capacidad de la tecnología para mantener temperaturas que oscilan entre -30 °C y 15 °C se adapta a una amplia gama de productos, incluidos lácteos, carne y productos farmacéuticos.

La demanda de tecnología de compresión de vapor está impulsada por el crecimiento significativo de las industrias farmacéutica y de procesamiento de alimentos. El mercado indio de procesamiento de alimentos está valorado en más de 400 mil millones de dólares, lo que requiere soluciones avanzadas de cadena de frío para garantizar la seguridad de los alimentos y prolongar la vida útil. El sector farmacéutico, valorado en alrededor de 42 mil millones de dólares, depende del mercado logístico de la cadena de frío para la distribución de vacunas y productos biológicos sensibles a la temperatura. Durante la pandemia de COVID-19, India administró más de 1.300 millones de dosis de vacunas, lo que destaca la necesidad crítica de soluciones confiables de almacenamiento en frío que utilicen sistemas de compresión de vapor.

Los factores clave detrás del predominio de la tecnología de compresión de vapor incluyen el apoyo gubernamental, los avances tecnológicos y la rentabilidad. El gobierno ha asignado más de 6.000 millones de rupias para el desarrollo de infraestructura de cadena de frío, fomentando el uso de tecnologías eficientes. India tiene más de 8.200 instalaciones de almacenamiento en frío con una capacidad combinada que supera los 37 millones de toneladas métricas, la mayoría de las cuales emplean sistemas de compresión de vapor. Las principales empresas de logística como Snowman Logistics operan más de 300 vehículos frigoríficos equipados con tecnología de compresión de vapor. La escalabilidad de estos sistemas permite la personalización para cumplir con diversos requisitos de la industria, lo que refuerza su dominio en el mercado.

Por tecnología de temperatura

La tecnología de temperatura congelada está a la vanguardia del mercado de logística de cadena de frío en rápida evolución de la India, con más del 63% de participación en los ingresos. Esto se debe a la creciente demanda de productos alimenticios congelados y a la necesidad de conservar los productos perecederos durante más tiempo. Se prevé que el mercado de alimentos congelados en la India supere su valoración de 19.200 millones de dólares para 2030 y esté experimentando un crecimiento significativo. Con una producción anual de productos del mar que supera los 10 millones de toneladas métricas, gran parte de las cuales se exporta, es esencial mantener temperaturas ultrabajas durante el almacenamiento y el tránsito. La industria cárnica, que produce más de 8 millones de toneladas métricas al año, también depende en gran medida de la logística a temperatura congelada para garantizar la calidad y la seguridad.

La mayor demanda de logística de temperatura congelada en lugar de tecnología refrigerada se debe al cambio en las preferencias de los consumidores hacia los alimentos preparados y las comidas listas para comer. El consumo de verduras y snacks congelados en el mercado logístico de la cadena de frío de la India ha superado el millón de toneladas métricas al año. Además, la industria farmacéutica requiere una logística a temperatura congelada para determinadas vacunas y productos biológicos. El despliegue de más de 2.000 congeladores de temperatura ultrabaja durante la campaña de vacunación contra la COVID-19 subraya esta necesidad. La expansión del comercio minorista, con más de 10.000 supermercados que ahora almacenan productos congelados, impulsa aún más la demanda de soluciones logísticas de congelados.

El análisis de mercado de Astute Analytica indica que los avances en la tecnología de congelación, el aumento de la inversión y las iniciativas gubernamentales impulsan el predominio de la logística de temperatura congelada. El gobierno ha sancionado más de 5.000 millones de rupias para proyectos centrados en instalaciones de almacenamiento de congelados. Empresas como Dev Bhumi Cold Chain han ampliado su infraestructura, añadiendo más de 100.000 toneladas métricas de capacidad de almacenamiento congelado. La flota de vehículos frigoríficos capaces de mantener temperaturas heladas ha aumentado en más de 3.000 unidades para respaldar la distribución a nivel nacional. Las tecnologías energéticamente eficientes, como la congelación rápida individual (IQF), han reducido los costos operativos, lo que hace que el almacenamiento congelado sea más viable económicamente y solidifica aún más su posición en el mercado.

Por soluciones 

Las soluciones de almacenamiento y almacén de cadena de frío lideran actualmente el mercado de logística de cadena de frío de la India al representar casi el 44% de la participación de mercado. El predominio se atribuye a la apremiante necesidad de reducir el desperdicio de alimentos y apoyar al creciente sector farmacéutico. La capacidad actual de almacenamiento en frío de la India asciende a más de 39,37 millones de toneladas métricas. Uttar Pradesh cuenta con la mayor capacidad con más de 12 millones de toneladas métricas, seguido de Bengala Occidental con más de 6 millones de toneladas métricas, principalmente debido a su importante producción agrícola. Otros estados como Punjab y Gujarat también contribuyen sustancialmente, cada uno con capacidades que superan los 2 millones de toneladas métricas.

El dominio del segmento de almacenes de cadena de frío en el mercado de logística de cadena de frío está impulsado por los requisitos de la industria agrícola. Anualmente, la India enfrenta pérdidas poscosecha de más de 15 millones de toneladas métricas de frutas y verduras. El establecimiento de más de 8.200 instalaciones de almacenamiento en frío en todo el país ha sido fundamental para mitigar estas pérdidas. El gobierno ha invertido más de 7.000 millones de rupias en el desarrollo de infraestructura de almacenamiento en frío, reconociendo su papel vital en la seguridad alimentaria. El crecimiento del comercio electrónico y el comercio minorista organizado, con empresas como BigBasket y Zepto, Blinkit y Swiggy Instamart que procesan más de 150.000 pedidos diarios de productos perecederos, amplifica aún más la necesidad de soluciones avanzadas de almacenamiento en frío.

Los avances tecnológicos y la mayor participación del sector privado han reforzado el liderazgo del segmento. Los principales proveedores de almacenamiento en frío, como Snowman Logistics, han ampliado su capacidad a más de 100.000 posiciones de palés. La dependencia de la industria farmacéutica del almacenamiento en frío, especialmente durante la distribución de más de 1.300 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, también ha contribuido a la demanda. Los sistemas mejorados de gestión de almacenes y las tecnologías de refrigeración energéticamente eficientes han mejorado la eficiencia operativa, lo que convierte a los almacenes de cadena de frío en una piedra angular del mercado logístico de cadena de frío de la India.

Por industria

Casi el 48,08% de la demanda del mercado de logística de cadena de frío en India surge de la industria de alimentos y bebidas debido a su gran tamaño y la naturaleza perecedera de sus productos. La industria está valorada en más de 400 mil millones de dólares, lo que representa uno de los mercados más grandes del mundo. La India es el mayor productor de leche del mundo, con una producción anual que supera los 200 millones de toneladas métricas, y un productor líder de frutas y verduras, con más de 300 millones de toneladas métricas cosechadas cada año. La necesidad de mantener la calidad y extender la vida útil de estos productos perecederos impulsa la demanda de una logística eficiente de la cadena de frío.

La centralidad de la industria de alimentos y bebidas en el mercado de la logística de la cadena de frío se ve aún más acentuada por el crecimiento del sector de alimentos procesados, que se espera que alcance los 500 mil millones de dólares en 2025. El consumo de alimentos congelados y precocinados ha aumentado, y las ventas de alimentos congelados superan el 1 millones de toneladas métricas al año. India exporta más de 5 millones de toneladas métricas de productos agrícolas, lo que requiere almacenamiento en frío y transporte confiables para mantener la competitividad en los mercados internacionales. La industria cárnica y avícola, que produce más de 8 millones de toneladas métricas al año, también depende en gran medida de la logística de la cadena de frío para satisfacer las demandas tanto nacionales como de exportación.

La expansión de los puntos de venta minoristas modernos, que ahora suman más de 10.000, y de las plataformas de comestibles en línea que prestan servicios en más de 200 ciudades, ha aumentado la disponibilidad de productos perecederos, lo que requiere una infraestructura sólida de cadena de frío. Iniciativas gubernamentales como Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana han asignado más de 6.000 millones de rupias al desarrollo de la industria de procesamiento de alimentos y las instalaciones relacionadas de la cadena de frío. Además, importantes inversiones realizadas por corporaciones multinacionales, por un total de más de 10 mil millones de dólares en los últimos años, han impulsado avances en las tecnologías de almacenamiento en frío y la logística. Estos factores en conjunto posicionan a la industria de alimentos y bebidas en el centro del mercado logístico de la cadena de frío de la India.

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Análisis de estado 

Más del 40% del mercado de logística de la cadena de frío y de la capacidad de almacenamiento de la India se concentra en la región norte debido a una combinación de alta productividad agrícola, ubicación estratégica cerca de los principales mercados y políticas gubernamentales de apoyo. Estados como Uttar Pradesh, Punjab, Haryana e Himachal Pradesh son los principales productores agrícolas. Uttar Pradesh, por ejemplo, es el mayor productor de patatas de la India y cosecha más de 16 millones de toneladas métricas al año, lo que requiere amplias instalaciones de almacenamiento en frío para evitar su deterioro. Solo el estado tiene una capacidad de almacenamiento en frío que excederá los 14 millones de toneladas métricas en 2023. Punjab y Haryana producen en conjunto más de 25 millones de toneladas métricas de cereales alimentarios cada año, junto con cantidades significativas de frutas y verduras que requieren almacenamiento a temperatura controlada.

La proximidad estratégica de la región norte a los mercados de gran consumo amplifica la concentración de instalaciones de cadena de frío en el mercado logístico de cadena de frío de la India. La Región de la Capital Nacional de Delhi (NCR), con una población que supera los 33 millones de personas, genera una inmensa demanda de productos frescos y congelados. Esta área metropolitana actúa como un centro de distribución en todo el norte de la India. Por ejemplo, Snowman Logistics opera una instalación de almacenamiento en frío en Delhi con una capacidad de más de 30.000 palés, lo que facilita el suministro eficiente a minoristas y proveedores de servicios alimentarios. Amul, la cooperativa láctea más grande de la India, administra múltiples unidades de almacenamiento en frío en Haryana y Uttar Pradesh, y en conjunto manejan más de 10 millones de litros de leche por día para satisfacer las demandas lácteas regionales.

Las iniciativas gubernamentales han contribuido significativamente al desarrollo de la infraestructura de la cadena de frío en el mercado logístico de la cadena de frío del Norte. En el marco de Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana, se han asignado más de 2.000 millones de rupias específicamente para proyectos de cadena de frío en los estados del norte. El plan del Mega Food Park condujo al establecimiento del Sukhjit Mega Food Park en Punjab, que abarca 55 acres y proporciona modernas instalaciones de almacenamiento en frío con una capacidad de 100.000 toneladas métricas. En Rajasthan, el Centro Internacional para la Agricultura Innovadora, que cubre 100 hectáreas, incluye unidades de almacenamiento en frío de última generación capaces de almacenar 50.000 toneladas métricas de productos. Además, la región Norte se beneficia de más de 5.000 kilómetros de carreteras nacionales, lo que mejora la eficiencia logística. Empresas como Dev Bhumi Cold Chain Limited en Himachal Pradesh manejan más de 100.000 toneladas métricas de manzanas al año, lo que refleja el enfoque de la zona en la horticultura y la necesidad de soluciones sólidas de almacenamiento en frío.

Principales jugadores en el mercado de logística de cadena de frío de la India

• AP Møller – Mærsk
• Logística CEVA
• Grupo de cuidado del frío BV
• Coldman Logística Pvt. Limitado. Limitado.
• Coldrush Logística Pvt. Limitado. Limitado.
• ColdStar Logística Pvt. Limitado. Limitado.
• grupo cristal
• Grupo DHL
• Almacenamiento en frío Gubba Pvt. Limitado. Limitado.
• Cadena de frío Kool-Ex limitada
• Muñeco de nieve logística limitada
• TCIEXPRESS LIMITED
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tecnología

• Compresión de vapor
• Congelación explosiva
• Enfriamiento evaporativo
• Controlador lógico programable
• Sistemas criogénicos
• Otras tecnologías

Por tecnología de temperatura

• Enfriado
• Congelado

Por solución

• Almacén/almacenamiento de cadena de frío
• Transporte de cadena de frío
• Manejo automatizado de tipos de temperatura

Por industria

• Alimentos y Bebidas
  • Frutas y Verduras
  • Carnes y Mariscos
  • Postre Lácteo y Congelado
  • Panadería y Confitería
  • Comida lista para comer
• Químico
• Productos farmacéuticos
• Médico
• Otros

Por estado

• Norte de la India
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Punjab
  • Rajastán
  • Himachal Pradesh
  • Uttarakhand
  • J&K
• sur de la india
  • Tamil Nadu
  • karnataka
  • Kerala
  • Andhra Pradesh
  • telangana
• India occidental
  • Guyarat
  • ir a
  • Madhya Pradesh
  • Maharastra
  • Chattisgarh
• India Oriental
  • Bengala Occidental
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Resto de la India Oriental