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Dinámica del mercado 

El crecimiento económico y el aumento de los ingresos disponibles impulsan la compra de vehículos

El dinamismo económico de Israel en 2023 es un factor clave que impulsa el mercado minorista automotriz del país. Con un PIB que alcanzará aproximadamente los 564 mil millones de dólares en 2023 y un PIB per cápita que supera los 58.270 dólares, el país refleja un panorama próspero para sus 9,3 millones de habitantes. Las bajas tasas de desempleo, que se mantienen en torno al 4%, han reforzado significativamente la confianza del consumidor y aumentado la renta disponible de la población. Estas condiciones financieras favorables se han traducido en un sólido crecimiento de la compra de vehículos, con una proyección de 270.000 matriculaciones de vehículos nuevos en 2023. Este crecimiento se ve impulsado por la afluencia de más de 4 millones de turistas anuales, lo que contribuye a la demanda de vehículos de alquiler, que registró la adquisición de más de 30.000 nuevas unidades.

El sector de alta tecnología, pilar de la economía y el mercado minorista automotriz de Israel, emplea a más de 300.000 personas, ofreciendo salarios significativamente superiores a la media nacional, lo que mejora el poder adquisitivo. Esto ha generado un notable aumento en la demanda de vehículos, tanto estándar como de lujo, con ventas de automóviles de lujo que superaron las 10.000 unidades en 2023. El panorama de financiación automotriz también ha sido favorable, con préstamos para automóviles que superan los 20.000 millones de shekels, lo que facilita la adquisición de vehículos. Además, las políticas fiscales favorables del gobierno y el entorno económico estable han consolidado aún más la confianza del consumidor, lo que ha permitido que más ciudadanos consideren la compra de vehículos, tanto nuevos como usados.

En conjunto con estos factores, las condiciones crediticias favorables han desempeñado un papel crucial en el crecimiento del mercado minorista automotriz. Esta accesibilidad financiera, sumada al auge de la industria de alta tecnología, no solo ha impulsado las ventas de vehículos, sino que también ha diversificado las preferencias de los consumidores hacia vehículos tecnológicamente más avanzados. La expansión del mercado automotriz es una muestra de la sólida estructura económica de Israel, que refleja la sinergia entre el crecimiento económico, la confianza del consumidor y una industria automotriz adaptable. A medida que las compras de vehículos continúan aumentando, el sector automotriz sigue siendo un indicador vital de la salud económica de Israel y del optimismo del consumidor, con perspectivas de crecimiento sostenido en los próximos años.

Tendencia: Rápido crecimiento de los modelos de movilidad como servicio y de uso compartido de automóviles en el mercado automotriz de Israel en 2023

El mercado minorista de automóviles de Israel está experimentando un auge significativo en la adopción de la Movilidad como Servicio (MaaS), con la creciente popularidad de los servicios de coche compartido. El número de vehículos de coche compartido ha superado las 4.000 unidades en todo el país. Proveedores líderes como Car2Go han incrementado sus flotas a 2.000 vehículos, mientras que AutoTel opera 1.500 vehículos en importantes ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. El registro de usuarios para estos servicios ha superado los 200.000 usuarios activos este año. La demanda se ve impulsada por los residentes urbanos que buscan opciones de transporte flexibles; con una población urbana de Israel de 9,3 millones, la necesidad de soluciones de movilidad convenientes es evidente.

El apoyo del gobierno desempeña un papel fundamental en esta tendencia. En 2023, el Ministerio de Transporte destinó 120 millones de shekels a iniciativas de MaaS, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y el impacto ambiental. Los municipios del sector minorista de la automoción han designado más de 3.000 plazas de aparcamiento exclusivamente para vehículos de uso compartido. Se reconocen los beneficios ambientales, ya que se estima que cada coche compartido sustituye hasta 13 vehículos privados en circulación. Los avances tecnológicos facilitan este crecimiento, con más de 6 millones de viajes de uso compartido registrados a través de aplicaciones móviles en 2023. La integración de vehículos eléctricos (VE) en las flotas de vehículos compartidos también es notable, con más de 600 VE disponibles actualmente, lo que contribuye a la reducción de emisiones y promueve el transporte sostenible.

La participación corporativa está expandiendo el panorama de MaaS. Empresas como Shlomo Sixt han introducido programas de coche compartido para empresas, ofreciendo 700 vehículos adaptados a las necesidades de las empresas. Servicios de transporte como Gett han ampliado su oferta, completando más de 35 millones de viajes en 2023. Ferrocarriles de Israel se ha asociado con empresas de coche compartido para ofrecer conectividad fluida en el último tramo a más de 80.000 viajeros diarios. La inversión en startups tecnológicas de MaaS ha atraído más de 250 millones de dólares en financiación durante los tres primeros trimestres de 2023. Este rápido crecimiento supone un cambio transformador en el mercado automovilístico israelí, que prioriza la eficiencia, la sostenibilidad y la integración de soluciones de movilidad innovadoras.

Desafío: Los altos impuestos a la importación de vehículos aumentan los precios de los automóviles en el mercado automotriz israelí en 2023

En 2023, los elevados impuestos a la importación de vehículos siguen representando un reto importante para el mercado minorista de automóviles de Israel, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de automóviles más altos del mundo. Los impuestos acumulados sobre los coches importados pueden añadir hasta 100.000 shekels al precio base de un vehículo de gama media. Por ejemplo, un sedán familiar con un coste de fábrica de 90.000 shekels puede venderse a más de 190.000 shekels después de impuestos. Los vehículos de lujo se enfrentan a aumentos aún mayores; un Mercedes-Benz Clase E con un coste base de 220.000 shekels puede acabar costando a los compradores más de 450.000 shekels. Estas sustanciales subidas de precios, derivadas de los impuestos, hacen que la adquisición de un coche nuevo sea menos accesible para muchos consumidores.

El impacto de estos altos impuestos es evidente en la dinámica del mercado. Se proyecta que las ventas de autos nuevos alcancen las 240,000 unidades para finales de 2023, lo que muestra un estancamiento debido a problemas de asequibilidad. En contraste, el mercado minorista de autos usados ​​está prosperando, con más de 850,000 transacciones previstas este año, a medida que los consumidores buscan alternativas más asequibles. Las compañías de leasing reportan un aumento en la demanda, firmando más de 110,000 nuevos contratos en 2023, ya que los individuos optan por el leasing en lugar de la compra. Los altos costos también influyen en la edad promedio de los vehículos en circulación, que ha aumentado a 7.5 años, lo que indica que los consumidores están conservando autos antiguos por más tiempo en lugar de comprar nuevos.

La industria automotriz insta al gobierno a reconsiderar sus políticas tributarias. Expertos del sector predicen que la reducción de los impuestos a la importación podría impulsar las ventas de autos nuevos en 60,000 unidades adicionales al año, estimulando el crecimiento económico y modernizando el parque automotor del país. Sin embargo, el gobierno se enfrenta a un dilema, ya que los impuestos a la importación de vehículos generan ingresos sustanciales, estimados en 27 mil millones de shekels en 2023. Estos ingresos representan una parte significativa del presupuesto nacional, lo que dificulta la implementación de reformas tributarias. A pesar de este desafío, existe un diálogo continuo entre los actores de la industria y los legisladores para encontrar un equilibrio que permita reducir los precios de los autos sin afectar gravemente las finanzas públicas.

Análisis segmentario 

Por tipo de servicio 

En el panorama del mercado minorista automotriz de Israel, los concesionarios dominan el mercado, con una cuota de mercado superior al 88,17%, superando a las plataformas en línea gracias a una combinación de servicio personalizado y una sólida confianza del consumidor. Con más de 400 concesionarios autorizados repartidos por todo el país, los compradores israelíes disfrutan de la experiencia tangible de inspeccionar los vehículos en persona, realizar pruebas de conducción y beneficiarse del apoyo inmediato de equipos de ventas expertos. Esta interacción directa es un componente vital que las plataformas en línea tienen dificultades para emular. Además, los concesionarios ofrecen una gama completa de servicios más allá de la venta inicial, que incluye financiación, seguros y asistencia posventa. Estos servicios crean una solución integral que simplifica las compras complejas de automóviles, desde la gestión del cumplimiento normativo hasta la matriculación del vehículo.

Las complejidades de la normativa del mercado minorista de automóviles israelí refuerzan la importancia de los concesionarios. Estos gestionan con destreza los aranceles, impuestos y normas de seguridad de importación, garantizando que todas las compras cumplan con los requisitos legales. Esta experiencia infunde seguridad en los consumidores, quienes podrían encontrar estos procesos abrumadores. Además, las preferencias culturales en Israel favorecen las transacciones presenciales para compras importantes, como la de automóviles, lo que refuerza la reputación y la confianza que los concesionarios han forjado a lo largo de los años. Los acuerdos exclusivos con los fabricantes garantizan la autenticidad y brindan acceso a los últimos modelos, un factor crucial para muchos compradores. A pesar de la existencia de plataformas automotrices en línea, la preocupación por la transparencia y la fiabilidad, junto con la imposibilidad de ofrecer experiencias prácticas, frena su popularidad.

Por cobertura

El segmento de autos nuevos es un motor clave en el mercado minorista automotriz de Israel, impulsado por un fuerte interés en los modelos más recientes y tecnologías de vanguardia. Este segmento mantuvo una participación de mercado superior al 58,85%. Las ventas superan constantemente los 270.000 vehículos nuevos al año, impulsadas por los avances en tecnología automotriz, las mejoras en seguridad y la mayor eficiencia de combustible. Los consumidores están dispuestos a invertir en vehículos nuevos que prometen innovación y cuentan con garantías del fabricante, lo que convierte a este segmento en una importante fuente de ingresos. La robusta economía israelí impulsa el poder adquisitivo, mientras que el prestigio asociado a la propiedad de un auto nuevo impulsa aún más la demanda.

Las iniciativas gubernamentales que promueven vehículos ecológicos mediante reducciones de impuestos y subsidios refuerzan esta tendencia en el mercado minorista automotriz israelí, animando a los consumidores a optar por vehículos híbridos y eléctricos. La expansión de la infraestructura de carga eléctrica en todo el país impulsa este cambio, asegurando que la demanda de nuevos modelos energéticamente eficientes siga creciendo. Los fabricantes y concesionarios de automóviles desempeñan un papel fundamental al ofrecer atractivas opciones de financiación y servicios posventa integrales, que atraen aún más a los compradores. A medida que los avances tecnológicos, como la conducción autónoma y la conectividad mejorada, continúan evolucionando, el segmento de automóviles nuevos se perfila para mantener su dominio, impulsado por la creciente conciencia ambiental y las políticas gubernamentales de apoyo.

Por los usuarios finales

Los consumidores individuales dominan el mercado minorista automotriz de Israel con más del 83,81% de participación en los ingresos, eclipsando a los operadores de flotas debido al alto valor social que se otorga a la propiedad de un vehículo personal. Para una población de aproximadamente 9 millones de personas, millones de vehículos privados reflejan el énfasis cultural en la libertad, la comodidad y el estatus social asociado con la propiedad de un automóvil. La necesidad de soluciones de movilidad personal, impulsada por una infraestructura vial bien desarrollada y las limitadas opciones de transporte público, hace que el automóvil privado sea indispensable para muchos israelíes. Los desplazamientos diarios, las necesidades de transporte familiar y una fuerte inclinación cultural hacia la propiedad de un automóvil consolidan aún más esta tendencia.

Los operadores de flotas se enfrentan a obstáculos para adquirir grandes volúmenes de vehículos debido a los elevados costes operativos, que incluyen mantenimiento, seguros e impuestos. El auge de los servicios de viajes compartidos y de coches compartidos también reduce la dependencia de las empresas de sus flotas. Mientras tanto, los compradores particulares se benefician de opciones de financiación accesibles, tipos de interés competitivos y condiciones de préstamo flexibles que ofrecen bancos y concesionarios. Por ejemplo, los préstamos para coches con plazos de devolución de hasta siete años facilitan la adquisición de un vehículo. Los incentivos gubernamentales también desempeñan un papel crucial, ya que las ventajas fiscales y las subvenciones para vehículos ecológicos resultan atractivas para los compradores particulares. Estos incentivos incentivan la compra de modelos nuevos y energéticamente eficientes, garantizando que los compradores particulares sigan siendo los principales consumidores del mercado automovilístico israelí.

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Principales actores del mercado minorista automotriz de Israel

• Delek Automotive Systems Ltd
• CARASSO MOTORS LTD
• Automax Motors Ltd
• Lexus
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de servicio

• Concesión
• Venta minorista en línea

Por cobertura

• Coche nuevo
• Auto usado
• Servicio y repuestos
• Finanzas y seguros

Por el usuario final

• Individual
• Operador de flota