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El mercado de vehículos eléctricos de Israel se valoró en 3.000 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 12.900 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 52,42% durante el período previsto 2024-2032 .
La demanda de vehículos eléctricos ha aumentado un 40% y este tipo de coche representa aproximadamente una cuarta parte de todos los coches nuevos vendidos. Esto se debe principalmente al dominio de las marcas chinas en el mercado israelí de vehículos eléctricos; estos incluyen también versiones con motor de gasolina y representan casi el 19% de todas las ventas de vehículos nuevos. La economía del país se ha visto afectada negativamente por este tipo de guerras, lo que ha provocado una disminución de las entregas de vehículos de alrededor del 16,9% en comparación con el año pasado. Este fue el nivel más bajo de vehículos entregados en enero y febrero desde hace al menos diez años, tras la desaceleración económica y la guerra.
Para 2030, se prevé que el mercado de vehículos eléctricos de Israel será testigo de un aumento significativo en la tasa de penetración de vehículos eléctricos (EV), que puede exceder un tercio del número total de automóviles del país. La transición probablemente ejercerá cierta presión sobre la red nacional, representando alrededor del 6% de la tasa de desarrollo de generación de energía de fusión (vatios) con una relación profundidad-placa. Se prevé que el número de vehículos eléctricos aumente de los 70.000 actuales a aproximadamente 1,3 millones para 2030, con la visión a largo plazo de electrificar los 6 millones de vehículos que circulan por las carreteras israelíes para 2050. A pesar del aumento previsto de los impuestos sobre los vehículos eléctricos; sin embargo, las proyecciones de crecimiento para los vehículos eléctricos siguen siendo sólidas. Desde ahora hasta 2024, se espera que las tasas impositivas aplicadas a los vehículos eléctricos aumenten desde el estándar actual aproximadamente un 20% hasta un 35%, aunque su participación de mercado entre las ventas de vehículos nuevos aumentó hasta aproximadamente un 24%, con un notable aumento del 40% a la vez.
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Dinámica del mercado
Infraestructura de carga y regulación gubernamental
El gobierno israelí y las empresas privadas han sido muy proactivos en el apoyo al mercado de vehículos eléctricos . Los conductores de vehículos eléctricos buscan tomas de carga de alta capacidad y, por lo tanto, existe un movimiento para instalarlas en los hogares, especialmente entre aquellos que pueden permitírselo. Además de eso, el gobierno ha actuado a través de leyes en relación con el precio de la carga dentro de la red pública que garantiza acuerdos de nivel de servicio (SLA), el cumplimiento de los estándares del sistema y la seguridad cibernética. Asimismo, empresas como GingerG han introducido estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos en lugares estratégicos, lo que ha supuesto la instalación de más de doscientos cincuenta cargadores. Es importante para la adopción de HEV o PHEV que necesitemos desarrollar una infraestructura de carga. En abril de 2024, Israel tenía 4.000 estaciones de carga. Esta infraestructura respalda el creciente número de vehículos eléctricos en las carreteras.
Tendencias globales y locales de vehículos eléctricos en Israel
En 2023, las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzaron casi 14 millones de unidades, siendo China, Europa y América los principales mercados de vehículos eléctricos. Esta tendencia continuó en el primer trimestre de 2024, cuando las ventas alcanzaron una marca aproximadamente un 25% más alta que durante el mismo período del año pasado. Para 2030, el gobierno israelí espera que la adopción de vehículos eléctricos aumente significativamente, de modo que casi un tercio de sus automóviles serán eléctricos. Sin embargo, el comercio internacional y las cadenas de suministro de vehículos eléctricos se han visto interrumpidos por conflictos militares. En particular, el comercio mundial ha disminuido un 1,3% debido a los desvíos de los barcos por África a causa de la crisis del Mar Rojo, lo que ha provocado costes de transporte adicionales, así como retrasos en las entregas para fabricantes de automóviles como Geely o Tesla. Estos incidentes han enfatizado la autonomía estratégica necesaria en las cadenas de suministro.
La resiliencia del sector automotriz y la regulación gubernamental plantean un desafío
En 2024, la calificación soberana de Moody's en Israel fue rebajada por primera vez como resultado de la contracción económica y, sin embargo, el sector de arrendamiento de automóviles eléctricos ha podido crecer en el mercado de vehículos eléctricos de Israel. Esto se debe a que el marco fiscal promulgado por el gobierno en 2019 ha fomentado el distanciamiento de los combustibles fósiles. El entorno empresarial en Israel, incluido el de los vehículos eléctricos, estará determinado en gran medida por los enfrentamientos regionales en curso y su impacto en los precios mundiales del petróleo. Esto requiere la participación del gobierno para permitir la transición a los vehículos eléctricos con incentivos que provoquen también un aumento en las tasas de producción y adopción.
Sin embargo, existe un obstáculo financiero que tanto los consumidores como los fabricantes deben superar debido al plan de aumentar el impuesto a la compra de vehículos eléctricos del 10% al 20% en 2023 y al 35% a partir de 2024. Esta medida de los legisladores puede obstaculizar la demanda de dichos vehículos, dificultando que las empresas involucradas vendan sus automóviles a precios competitivos.
Análisis segmentario
Por tipo
El mercado de vehículos eléctricos de Israel ha estado dominado por los vehículos eléctricos híbridos (HEV), que tenían una cuota de mercado de más del 76,56%. A pesar de una ligera disminución en las ventas de vehículos HEV en el segundo trimestre de 2023 en comparación con años anteriores, se puede decir que los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) tienen un futuro brillante. El mercado de PHEV, que probablemente esté en auge, tendrá unas ventas previstas de 10.170 vehículos para 2024. Algunas de las razones detrás de este aumento son las siguientes. La política de sostenibilidad e innovación del gobierno israelí ha dado lugar a una mayor demanda de PHEV por parte de los consumidores que buscan beneficios medioambientales combinados con posibles ahorros de costes. La promoción por parte de Israel de los automóviles eléctricos e híbridos a través de incentivos y políticas a lo largo de los años ha contribuido significativamente a esta tendencia. Sin embargo, los vehículos eléctricos de lujo ya no están tan subsidiados como antes y recientemente también se redujeron otras ventajas.
La gama de modelos PHEV disponibles en el mercado de vehículos eléctricos del país permite que más consumidores accedan a ellos, aumentando así su base de mercado. Esto es consistente con los esfuerzos nacionales de Israel para reducir la dependencia del petróleo importado y pasar a fuentes de energía más limpias. Además, la fuerte economía de Israel y sus altos niveles de vida hacen posible que los consumidores paguen los costos iniciales asociados con los PHEV. Finalmente, el compromiso del gobierno se relaciona directamente con los intentos mundiales destinados a mitigar los efectos del cambio climático que se ven agravados por las emisiones de carbono en lo que respecta al sector del transporte verde.
Por cargador
Los cargadores normales dominan el mercado de vehículos eléctricos de Israel, capturando una participación dominante de más del 72,92%. En abril de 2024 , hay aproximadamente 4000 estaciones de carga en todos los distritos del país, siendo el Distrito Central el que lidera con 297 estaciones. Tel Aviv ocupa el segundo lugar en esta lista con 231 estaciones, mientras que otros lugares como el Norte, el Sur, Haifa y Jerusalén también tienen números significativos. La mayoría de ellos son cargadores normales que ocupan más del 80%. Como la mayoría de los propietarios de vehículos eléctricos en todo el mundo, se puede observar una tendencia similar entre los propietarios israelíes que prefieren cargarlos en casa. Esta elección está influenciada por factores como la ubicación (urbana versus rural), los tipos de vivienda y los niveles de ingresos que determinan la disponibilidad de carga en el hogar. Sin embargo, en ciudades como Tel Aviv, donde es común vivir en apartamentos, es posible que no haya lugar para cargar en casa, lo que empuja a los residentes a utilizar estaciones públicas.
La red de carga pública, sin embargo, está experimentando un notable incremento. Tan solo en un año, a partir de 2023, este inventario registró una cifra que aumentó notablemente por encima del 40% junto con un crecimiento del 55% en equipos de carga rápida. Esta situación refleja el patrón mundial en el que los cargadores privados que dominan incluyen todo tipo de lugares de trabajo en el hogar y son diez veces más reservados que los públicos.
En 2018, Israel vio la brecha de infraestructura como un obstáculo para la adopción de vehículos eléctricos, por lo que tomó medidas y añadió combustible al crecimiento general del mercado de vehículos eléctricos. El gobierno anunció que había planes para establecer alrededor de 2.560 nuevos puntos de recarga en todo el país. En el marco de este ambicioso programa, se construyeron otros 60 puntos de carga rápida en las principales autopistas, mientras que en los centros de las ciudades se colocaron 2.500 para carga lenta. Los cargadores “rápidos” diseñados para cargar entre un 60% y un 80% de la batería en menos de media hora, mientras que una carga más lenta permitía que los automóviles se enchufaran durante la noche al dar servicio a dos a la vez en cada unidad desde la ciudad de NESS ZIONA, en direcciones como el aeropuerto BEN GURION o TEL. AVIV. Este crucial desarrollo de infraestructura abordó una barrera importante para la penetración de vehículos eléctricos en Israel, allanando el camino para un futuro de transporte más sostenible.
Por potencia de salida
La mayoría de los puntos de carga existentes en el mercado de vehículos eléctricos de Israel ofrecen opciones de carga lenta, por ejemplo; aquellos con menos de 100KW representan más del 45,54% de la cuota de mercado. Esto es un indicativo de que es posible cargar los vehículos durante la noche o cuando van a permanecer aparcados un tiempo. En 2023, había alrededor de 4.000 estaciones de carga en Israel, de las cuales la mayoría 3.400 eran estaciones de CA clasificadas por debajo de 100 KW. Los futuros acuerdos de cobro de Israel también han experimentado transiciones importantes. Por ejemplo, en 2023, el país introdujo un cargador rápido con una potencia de salida de 360 KW. Esto implica que la tecnología actual dará como resultado tiempos de recarga muy cortos, donde algunos modelos pueden alcanzar un aumento de autonomía de hasta 100 km en cinco minutos o incluso menos. Aunque hoy en día sólo unos pocos modelos de automóviles permiten tasas de carga tan altas; Este avance allana el camino hacia cargadores más eficientes. Para abordar esta deficiencia en la capacidad de carga rápida, Israel hizo importantes pronunciamientos en octubre de 2023 destinados a ampliar su infraestructura a través de diversas iniciativas y esquemas.
El Ministerio de Energía e Infraestructura tiene planes ambiciosos para establecer más de 700 nuevas estaciones, de las cuales aproximadamente 357 se centrarán en la carga rápida, mientras que otras 350 atenderán los requisitos de carga ultrarrápida. Estos sitios se han ubicado estratégicamente a lo largo de las principales autopistas y centros urbanos de todo el país para garantizar un fácil acceso por parte de los propietarios de vehículos eléctricos.
El proyecto en el mercado de vehículos eléctricos de Israel contó con alrededor de 6,5 millones de euros (aproximadamente 27,5 millones de shéquels israelíes). En los próximos dos años, esta iniciativa reunirá a 52 empresas involucradas en procesos de construcción que gastarán aproximadamente 6 millones de euros (80 millones de dólares). La ayuda financiera incentiva aún más el esfuerzo del gobierno para promover el establecimiento de una red de carga rápida aquí. Por mucho que se requieran casi 60.000 shekels para construir un cargador rápido, la subvención estatal que supera el lakh de shekel se puede utilizar como subsidio por cargador ultrarrápido. Al hacerlo, el país puede alinearse para un futuro en el que la carga rápida y ultrarrápida se convierta en la norma en el panorama de los vehículos eléctricos.
Por canal de ventas
El panorama del mercado israelí de vehículos eléctricos está altamente dominado por los fabricantes de equipos originales (OEM), que poseen una gigantesca participación de mercado del 93,85%. Este ha sido el resultado de los esfuerzos del gobierno israelí para estimular el mercado de vehículos eléctricos, incluidos incentivos como impuestos de compra reducidos y otros beneficios financieros que lo han hecho atractivo para los compradores potenciales de vehículos eléctricos. Además, el acceso de Israel al gas natural hace que los precios de la electricidad sean más bajos que los del combustible, lo que genera una importante desconexión en el frente de los costos, una combinación atractiva para los consumidores preocupados por su presupuesto. El compromiso de las autoridades con un medio ambiente más limpio se ve reforzado por su compromiso de eliminar del mercado los vehículos de gasolina y diésel de aquí a 2030.
También existe una ventaja en ser pioneros en este mercado de vehículos eléctricos. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles que estuvieron entre los primeros en ingresar a Israel y cuyos productos reflejaban preferencias locales han logrado convertirse en marcas sólidas y establecidas. Estas empresas reconocidas internacionalmente se benefician de estrechos vínculos con fabricantes de automóviles clave y amplios canales de distribución administrados por grandes importadores en sus respectivos países. Sin embargo, Tesla también enfrenta dificultades en Israel debido a la falta de sistemas de soporte de marketing y ventas bien desarrollados. Además, la transición de los israelíes, que en general son personas de mentalidad muy abierta y dispuesta a adoptar nuevas tecnologías, hacia el uso de automóviles eléctricos, se simplifica mediante la adopción de vehículos eléctricos, algo que estos compatriotas hacen en las primeras etapas. Mientras los precios de los vehículos eléctricos sigan siendo competitivos frente a los de gasolina; Esto será esencial para que los OEM sigan dominando las opciones de transporte más limpio.
Además, la fuerte presencia tecnológica y automotriz coloca a las empresas israelíes a la vanguardia de la innovación en vehículos eléctricos a nivel mundial. También existe una comunidad de empresas emergentes en auge, mientras que los principios de sostenibilidad son muy respetados, lo que ha llevado a que Israel sea referido como uno de los líderes mundiales en innovaciones relacionadas con el desarrollo dentro del espacio de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, los actores automotrices globales eligen a Israel como su lugar objetivo de inversión debido a la asistencia gubernamental brindada aquí y la mano de obra calificada disponible allí para los graduados que salen de instituciones como la Facultad de Tecnología de Jerusalén o el campus de Haifa del Instituto Tecnológico Technion-Israel ubicado cerca de Kiryat Motzkin o en otros lugares. Además, existe una competencia activa en el mercado de vehículos eléctricos en Israel. Varios nuevos participantes, incluidas empresas chinas de vehículos eléctricos, están ingresando al mercado. Mientras tanto, debido a su edad relativamente joven y a la alta o baja diversidad de líneas de modelos entre las diferentes marcas, la concentración de ventas aquí se centra en un pequeño número de fabricantes de equipos originales conocidos. Además, la posición dominante de los fabricantes en este sector está respaldada por estrategias de fijación de precios, como la concesión de importantes descuentos a las empresas de leasing.
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Principales actores en el mercado de vehículos eléctricos de Israel
Descripción general de la segmentación del mercado:
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo
Por tipo de vehículo
Por cargador
Por potencia de salida
Por canal de ventas
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