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Dinámica del mercado 

Infraestructura de carga y regulación gubernamental

El gobierno israelí y las empresas privadas han sido muy proactivos en el apoyo al mercado de vehículos eléctricos . Los conductores de vehículos eléctricos buscan puntos de carga de alta capacidad y, por lo tanto, existe un movimiento para instalarlos en los hogares, especialmente entre aquellos que pueden permitírselo. Además de eso, el gobierno ha actuado a través de legislaciones en relación con los precios de carga dentro de la red pública que garantizan los acuerdos de nivel de servicio (SLA), el cumplimiento de los estándares del sistema y la ciberseguridad. Del mismo modo, empresas como GingerG han introducido estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos en lugares estratégicos, lo que ha llevado a la instalación de más de doscientos cincuenta cargadores. Es importante para la adopción de un HEV o PHEV que necesitemos desarrollar una infraestructura de carga. Para abril de 2024, Israel tenía 4000 estaciones de carga. Esta infraestructura respalda el creciente número de vehículos eléctricos en la carretera.

Tendencias globales y locales de vehículos eléctricos en Israel 

En 2023, las ventas globales de vehículos eléctricos alcanzaron casi 14 millones de unidades, siendo China, Europa y América el principal mercado de vehículos eléctricos. Esta tendencia continuó en el primer trimestre de 2024, cuando las ventas alcanzaron un 25% más que durante el mismo período del año anterior. Para 2030, el gobierno israelí espera que la adopción de vehículos eléctricos aumente significativamente, de modo que casi un tercio de sus automóviles serán eléctricos. Sin embargo, el comercio internacional y las cadenas de suministro de vehículos eléctricos se han visto interrumpidos por conflictos militares. En particular, el comercio mundial ha disminuido un 1,3% debido a los desvíos de barcos por África debido a la crisis del Mar Rojo, lo que ha generado costos adicionales de flete, así como retrasos en las entregas para fabricantes de automóviles como Geely o Tesla. Estos incidentes han enfatizado la autonomía estratégica necesaria en las cadenas de suministro.

La resiliencia del sector automotriz y la regulación gubernamental plantean un desafío

En 2024, la calificación soberana de Moody's para Israel se redujo por primera vez en la historia como resultado de la contracción económica. Sin embargo, el sector de leasing de vehículos eléctricos ha logrado un auge en el mercado israelí. Esto se debe a que el marco fiscal promulgado por el gobierno en 2019 ha fomentado el distanciamiento de los combustibles fósiles. El entorno empresarial en Israel, incluido el de los vehículos eléctricos, se verá afectado en gran medida por los continuos conflictos regionales y su impacto en los precios mundiales del petróleo. Esto requiere la participación del gobierno para permitir la transición a los vehículos eléctricos, con incentivos que también impulsen un aumento en las tasas de producción y adopción. 

Sin embargo, existe un obstáculo financiero que tanto consumidores como fabricantes deben superar debido al plan de aumentar el impuesto sobre la compra de vehículos eléctricos del 10 % al 20 % en 2023 y al 35 % a partir de 2024. Esta medida legislativa podría frenar la demanda de estos vehículos, dificultando que las empresas involucradas vendan sus coches a precios competitivos.

Análisis segmentario 

Por tipo 

El mercado israelí de vehículos eléctricos ha estado dominado por los vehículos híbridos-eléctricos (HEV), que alcanzaron una cuota de mercado superior al 76,56 %. A pesar de una ligera disminución en las ventas de HEV en el segundo trimestre de 2023 en comparación con años anteriores, se puede afirmar que los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) tienen un futuro brillante. El mercado de PHEV, que probablemente experimentará un auge, tendrá unas ventas unitarias previstas que alcanzarán los 10 170 vehículos para 2024. Algunas de las razones de este aumento son las siguientes: la política de sostenibilidad e innovación del gobierno israelí ha generado una mayor demanda de PHEV por parte de los consumidores que buscan beneficios medioambientales combinados con posibles ahorros de costes. La promoción israelí de los coches eléctricos e híbridos mediante incentivos y políticas a lo largo de los años ha contribuido significativamente a esta tendencia. Sin embargo, los vehículos eléctricos de lujo ya no reciben tantos subsidios como antes y otras ventajas también se han reducido recientemente.

La gama de modelos PHEV disponibles en el mercado nacional de vehículos eléctricos permite que más consumidores accedan a ellos, ampliando así su base de mercado. Esto concuerda con los esfuerzos nacionales de Israel para reducir la dependencia del petróleo importado y adoptar fuentes de energía más limpias. Además, la sólida economía y el alto nivel de vida de Israel permiten a los consumidores asumir los costos iniciales asociados con los PHEV. Finalmente, el compromiso del Gobierno se relaciona directamente con los esfuerzos mundiales para mitigar los efectos del cambio climático, agravados por las emisiones de carbono en el sector del transporte ecológico.

Por Charger

Los cargadores normales dominan el mercado de vehículos eléctricos de Israel, con una cuota de mercado superior al 72,92%. En abril de 2024 , había aproximadamente 4.000 estaciones de carga en los distritos del país, con el Distrito Central a la cabeza con 297 estaciones. Tel Aviv ocupa el segundo lugar en esta lista con 231 estaciones, mientras que otros lugares como el Norte, el Sur, Haifa y Jerusalén también tienen cifras significativas. La mayoría son cargadores normales que ocupan más del 80%. Al igual que la mayoría de los propietarios de vehículos eléctricos de todo el mundo, se observa una tendencia similar entre los propietarios israelíes que prefieren la carga en casa. Esta elección está influenciada por factores como la ubicación (urbana o rural), el tipo de vivienda y el nivel de ingresos, que determinan la disponibilidad de la carga en casa. Sin embargo, en ciudades como Tel Aviv, donde es habitual vivir en apartamentos, puede que no haya ningún lugar para cargar en casa, lo que empuja a los residentes a utilizar estaciones públicas.

Sin embargo, la red pública de carga está experimentando un aumento notable. Tan solo en 2023, este inventario registró un aumento notable por encima del 40%, junto con un crecimiento del 55% en los equipos de carga rápida. Esta situación refleja la tendencia mundial, donde los cargadores privados predominan en todo tipo de lugares de trabajo en casa y se multiplican por diez en comparación con los públicos.

En 2018, Israel consideró la brecha de infraestructura como un obstáculo para la adopción de vehículos eléctricos, por lo que tomó medidas, lo que impulsó el crecimiento general del mercado de vehículos eléctricos. El gobierno anunció planes para establecer alrededor de 2560 nuevos puntos de recarga en todo el país. Bajo este ambicioso programa, se construyeron otros 60 puntos de carga rápida en las principales autopistas, mientras que dentro de los centros urbanos se ubicaron 2500 para carga lenta. Los cargadores "rápidos" están diseñados para cargar la batería entre el 60% y el 80% en menos de media hora, mientras que los cargadores más lentos permitieron que los autos se recargaran durante la noche al dar servicio a dos a la vez en cada unidad desde la ciudad de NESS ZIONA, en direcciones hacia el Aeropuerto BEN GURION o TEL AVIV. Este crucial desarrollo de infraestructura abordó una importante barrera para la penetración de vehículos eléctricos en Israel, allanando el camino para un futuro de transporte más sostenible.

Por potencia de salida 

La mayoría de los puntos de carga existentes en el mercado israelí de vehículos eléctricos ofrecen opciones de carga lenta; por ejemplo, aquellos con menos de 100 kW representan más del 45,54 % de la cuota de mercado. Esto indica que es posible cargar vehículos durante la noche o cuando van a permanecer estacionados durante un tiempo. En 2023, había alrededor de 4000 estaciones de carga en Israel, de las cuales la mayoría (3400) eran estaciones de CA con una potencia inferior a 100 kW. Los futuros sistemas de carga de Israel también han experimentado cambios significativos. Por ejemplo, en 2023, el país introdujo un cargador rápido con una potencia de salida de 360 ​​kW. Esto implica que la tecnología actual permitirá tiempos de recarga muy cortos, con algunos modelos que pueden alcanzar una autonomía de hasta 100 km en cinco minutos o incluso menos. Si bien solo unos pocos modelos de automóviles permiten velocidades de carga tan altas en la actualidad, este avance abre el camino hacia cargadores más eficientes. Para abordar esta deficiencia en la capacidad de carga rápida, Israel hizo declaraciones importantes en octubre de 2023 destinadas a expandir su infraestructura a través de diversas iniciativas y planes. 

El Ministerio de Energía e Infraestructura tiene ambiciosos planes para instalar más de 700 nuevas estaciones, de las cuales aproximadamente 357 se centrarán en la carga rápida, mientras que otras 350 atenderán las necesidades de carga ultrarrápida. Estos sitios se han ubicado estratégicamente a lo largo de las principales autopistas y centros urbanos de todo el país para garantizar un fácil acceso a los propietarios de vehículos eléctricos.

El proyecto en el mercado israelí de vehículos eléctricos contó con un respaldo de aproximadamente 6,5 millones de euros (aproximadamente 27,5 millones de shekels israelíes). En los próximos dos años, esta iniciativa reunirá a 52 empresas involucradas en el proceso de construcción, con una inversión aproximada de 6 millones de euros (80 millones de dólares). La ayuda financiera incentiva aún más el esfuerzo del gobierno por promover el establecimiento de una red de carga rápida en el país. Si bien se requieren casi 60.000 shekels para construir un cargador rápido, la subvención estatal superior a cien mil shekels puede utilizarse como subsidio por cargador ultrarrápido. De esta manera, el país se prepara para un futuro en el que la carga rápida y ultrarrápida se convierta en la norma en el sector de los vehículos eléctricos.

Por Sales Chanel 

El mercado israelí de vehículos eléctricos está dominado por fabricantes de equipos originales (OEM), que ostentan una cuota de mercado del 93,85 %. Esto se debe a los esfuerzos del gobierno israelí por impulsar el mercado de vehículos eléctricos, incluyendo incentivos como la reducción de impuestos sobre la compra y otras ventajas financieras que lo han hecho atractivo para los potenciales compradores. Además, el acceso de Israel al gas natural hace que los precios de la electricidad sean inferiores a los del combustible, lo que genera una importante diferencia de precio, una combinación atractiva para los consumidores con presupuesto ajustado. El compromiso de las autoridades con un medio ambiente más limpio se ve reforzado por su compromiso de eliminar del mercado los vehículos de gasolina y diésel para 2030.

Ser pionero en este mercado de vehículos eléctricos también ofrece ventajas. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles que se encontraban entre los primeros en entrar en Israel y cuyos productos reflejaban las preferencias locales han logrado consolidarse como marcas sólidas. Estas empresas de renombre internacional se benefician de estrechos vínculos con fabricantes de automóviles clave y de amplios canales de distribución gestionados por grandes importadores en sus respectivos países. Sin embargo, Tesla también enfrenta dificultades en Israel debido a la falta de sistemas de marketing y apoyo a las ventas bien desarrollados. Asimismo, la transición de los israelíes, generalmente personas de mentalidad abierta y dispuestas a adoptar nuevas tecnologías para el uso de vehículos eléctricos, se simplifica mediante la adopción temprana de estos vehículos. Mientras los precios de los vehículos eléctricos se mantengan competitivos frente a las opciones de gasolina, esto será esencial para que los fabricantes de equipos originales (OEM) sigan dominando las opciones de transporte más limpias.

Además, la sólida presencia tecnológica y automotriz sitúa a las empresas israelíes a la vanguardia de la innovación en vehículos eléctricos a nivel mundial. Existe también una comunidad emergente en auge, mientras que los principios de sostenibilidad gozan de gran reconocimiento, lo que ha llevado a Israel a ser considerado uno de los líderes mundiales en innovaciones relacionadas con el desarrollo en el sector de los vehículos eléctricos. Por ello, las empresas automotrices globales eligen a Israel como su destino de inversión debido a la asistencia gubernamental que se brinda aquí y a la mano de obra calificada disponible para graduados de instituciones como el Jerusalem College of Technology o el campus de Haifa del Technion-Israel Institute of Technology, ubicado cerca de Kiryat Motzkin, entre otros lugares. Además, existe una competencia activa por el mercado de vehículos eléctricos en Israel. Diversos nuevos participantes, incluyendo compañías chinas de vehículos eléctricos, están entrando al mercado. Mientras tanto, debido a su relativamente joven antigüedad y a la alta o baja diversidad de modelos entre las diferentes marcas, las ventas se concentran en un pequeño número de fabricantes de equipos originales (OEM) reconocidos. Asimismo, la posición dominante de los fabricantes en este sector se sustenta en estrategias de precios como la concesión de importantes descuentos a las compañías de leasing.

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Principales actores del mercado de vehículos eléctricos de Israel 

• BYD
• BMW AG
• Geely
• Tesla
• Hyundai
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Vehículo eléctrico de batería (VEB)
• Vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV)
• Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)
• Vehículo eléctrico híbrido (HEV)
• Vehículos eléctricos autónomos

Por tipo de vehículo

• Automóviles de pasajeros
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
• SUV
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
• Vehículos comerciales ligeros
  • Camionetas Pick-Up
  • Furgonetas

Por Charger

• Normal
• Rápido

Por potencia de salida

• Menos de 100 KW
• 100-250 kW
• Más de 250 KW

Por canal de venta

• fabricantes de equipos originales (OEM)
• Mercado de accesorios