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Dinámica del mercado

Impulsor: El crecimiento del comercio electrónico exige soluciones de vehículos de reparto eficientes

El notable auge del comercio electrónico en Israel se ha convertido en un importante impulsor de la demanda del mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV). Se proyecta que el mercado israelí de comercio electrónico alcance un valor de 8.100 millones de dólares en 2023, frente a los 5.500 millones de dólares de 2020. Este crecimiento ha impulsado un incremento de los pedidos en línea, con entregas diarias que superan los 650.000 paquetes en todo el país. Grandes minoristas como Shufersal y plataformas en línea como Walla! Shops han ampliado sus redes de distribución, lo que requiere una mayor flota de vehículos de reparto. El número de empresas de mensajería registradas ha ascendido a 1.500, cada una de las cuales requiere vehículos comerciales ligeros (LCV) fiables para satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a una entrega rápida. Para hacer frente a la creciente demanda, los proveedores de logística han ampliado significativamente sus flotas. En 2023, el número total de LCV dedicados a las entregas de comercio electrónico superó las 30.000 unidades, un aumento impulsado por la incorporación de 5.000 nuevos vehículos durante el año. El radio de entrega promedio se ha ampliado a 150 kilómetros diarios por vehículo, lo que pone de relieve el uso intensivo de vehículos comerciales ligeros en áreas urbanas y suburbanas. 

Además, el empleo en el sector de reparto ha crecido, con más de 70.000 conductores y personal de logística trabajando para mantener la eficiencia de las operaciones en todo el país. Las inversiones en infraestructura logística también se han incrementado, impulsando el crecimiento del mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV). Se han asignado más de 600 millones de dólares a nuevos almacenes y centros de distribución equipados con sistemas avanzados de clasificación y manipulación. Las empresas se están centrando en la adquisición de LCV con mayor capacidad de carga útil, con un promedio de 1,6 toneladas por vehículo, para maximizar los volúmenes de entrega. El ahorro de combustible sigue siendo una prioridad, con los modelos más nuevos alcanzando un promedio de 16 kilómetros por litro. Se han instalado mejoras tecnológicas, como el rastreo GPS y la telemática, en más de 25.000 LCV, optimizando las rutas de entrega y reduciendo los costes operativos.

Tendencia: Creciente preferencia por vehículos comerciales ligeros eléctricos e híbridos

La conciencia ambiental en Israel ha impulsado una tendencia creciente hacia los vehículos comerciales ligeros eléctricos e híbridos. En consonancia con el compromiso del país de reducir las emisiones de carbono en un 27 % para 2030, en virtud del Acuerdo de París, las empresas adoptan cada vez más soluciones de transporte ecológicas. El gobierno ha introducido incentivos por valor de 150 millones de dólares para fomentar la compra de vehículos comerciales ligeros eléctricos, lo que se ha traducido en la venta de más de 1800 unidades eléctricas en 2023, frente a las 1200 unidades de 2022 en el mercado de vehículos comerciales ligeros. En consonancia con esto, los fabricantes están respondiendo a esta tendencia con el lanzamiento de nuevos modelos eléctricos e híbridos diseñados para satisfacer las necesidades comerciales. El Renault Kangoo ZE y el Nissan e-NV200, entre otros, han vendido en conjunto más de 1500 unidades este año. Además, empresas nacionales como Chariot Motors han introducido vehículos comerciales ligeros eléctricos diseñados específicamente para las condiciones de las carreteras israelíes. La infraestructura de carga se está expandiendo rápidamente, con más de 5.000 estaciones de carga instaladas en todo el país, incluidas 1.000 unidades de carga rápida capaces de dar servicio a flotas comerciales de manera eficiente.

El ahorro total en costos operativos asociado con los vehículos comerciales ligeros eléctricos es significativo. Las empresas reportan ahorros anuales de aproximadamente $3,000 por vehículo gracias a menores gastos de combustible y mantenimiento. La autonomía de los vehículos comerciales ligeros eléctricos modernos ha mejorado, con una capacidad promedio de 300 kilómetros con una sola carga, suficiente para las rutas diarias de reparto urbano. Las evaluaciones de impacto ambiental muestran que cada vehículo comercial ligero eléctrico reduce las emisiones de carbono en 3.5 toneladas anuales. Los operadores de flotas también se benefician de menores impuestos y exenciones en peajes, lo que incentiva aún más la transición hacia modelos eléctricos e híbridos.

Desafío: Altos costos de adquisición de modelos LCV avanzados

El precio promedio de un vehículo comercial ligero (VCL) eléctrico en Israel es de $50,000, en comparación con los $35,000 de un modelo diésel convencional. Esta diferencia de precio de $15,000 es sustancial para las pequeñas y medianas empresas (PYME), que representan más del 95% de la economía israelí. Muchas PYME operan con presupuestos ajustados, y los mayores costos iniciales dificultan la adopción generalizada de VCL más nuevos y eficientes. Las opciones de financiamiento son limitadas, ya que solo el 40% de las instituciones financieras ofrecen préstamos especializados o planes de leasing para vehículos eléctricos en el mercado de vehículos comerciales ligeros. Incluso con incentivos gubernamentales que otorgan subvenciones de hasta $5,000 por vehículo, el costo neto sigue siendo un obstáculo. El número total de PYME que han integrado VCL eléctricos en sus flotas es actualmente de solo 1,200 de un total de 500,000, lo que indica la magnitud del desafío. Las tasas de depreciación de los VCL eléctricos también son preocupantes, con valores estimados que caen un 20% después del primer año, lo que afecta las consideraciones de inversión a largo plazo.

La infraestructura de mantenimiento para vehículos eléctricos e híbridos aún está en desarrollo. Solo existen 300 centros de servicio certificados para vehículos comerciales ligeros (VCL) eléctricos en Israel, en comparación con los 2500 centros para vehículos convencionales. Esta limitación en el mercado de vehículos comerciales ligeros (VCL) aumenta el tiempo de inactividad y los riesgos operativos para las empresas. Además, el mercado de reventa de VCL eléctricos está poco desarrollado, con menos de 500 unidades disponibles para segunda compra, lo que dificulta que las empresas recuperen sus inversiones. Estos factores, en conjunto, contribuyen a la reticencia de las empresas a realizar la transición completa a modelos avanzados de VCL, a pesar de sus beneficios a largo plazo.

Análisis segmentario 

Por tipo de vehículo

Las furgonetas dominan el mercado israelí de vehículos comerciales ligeros (LCV) con un 36,52% gracias a su versatilidad e idoneidad para entornos urbanos. En 2023, había aproximadamente 360.000 LCV matriculados en Israel, de los cuales las furgonetas representan una parte significativa. La densa población urbana, con más de 9,3 millones de habitantes concentrados en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén, requiere soluciones de transporte compactas pero con gran capacidad. Furgonetas como la Ford Transit, de la que se vendieron más de 3.500 unidades en 2023, son las favoritas por su capacidad para circular por calles estrechas y ofrecer un amplio espacio de carga.

La popularidad de las furgonetas frente a otros vehículos comerciales ligeros (LCV), como minicamiones, camionetas pickup, minibuses y ambulancias, en el mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV) se ve reforzada por su adaptabilidad. En 2019, la demanda de vehículos multipropósito impulsó un aumento de más de 4.000 nuevas matriculaciones de furgonetas diseñadas tanto para el transporte de pasajeros como de carga. El auge del comercio electrónico, que generó ventas superiores a los 8.100 millones de dólares en 2023, ha impulsado la demanda de vehículos eficientes de reparto de última milla. Empresas como Amazon y empresas de reparto locales dependen en gran medida de las furgonetas para entregar los más de 50 millones de paquetes que se entregan anualmente en Israel. Las políticas gubernamentales también influyen en esta tendencia. El gobierno israelí invirtió más de 30 millones de dólares en proyectos de infraestructura urbana en 2023, mejorando las redes viales y promoviendo un transporte eficiente. Además, los incentivos fiscales para la compra de vehículos comerciales de hasta 134.000 ILS incentivan a las empresas a invertir en furgonetas. La industria de la construcción, que contribuyó aproximadamente con el 6% del PIB de Israel en 2020, utiliza furgonetas ampliamente para transportar equipos y personal, lo que consolida aún más su dominio en el mercado de vehículos comerciales ligeros.

Por tipo de propulsión 

La propulsión con motor de combustión interna (ICE) sigue dominando el mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV) de Israel, representando casi el 99% de los LCV vendidos en 2023. Este dominio se debe a la extensa infraestructura de combustible, con más de 1250 gasolineras en todo el país, lo que garantiza un fácil acceso a gasolina y diésel. Las empresas prefieren los LCV con ICE debido a su probada fiabilidad y la disponibilidad de centros de servicio; existen más de 800 talleres de reparación autorizados especializados en vehículos ICE en todo el país. Varios factores contribuyen a esta preferencia. El coste medio de un LCV eléctrico ronda los 160.000 ILS, mientras que los equivalentes con ICE tienen un coste medio de 120.000 ILS, lo que hace que los vehículos ICE sean más asequibles para muchas empresas. Además, la autonomía de los LCV eléctricos, que suele estar entre 150 y 200 kilómetros por carga, es una limitación en comparación con la autonomía de 600 kilómetros de los vehículos ICE. 

El sector comercial requiere vehículos capaces de viajar largas distancias sin recargas frecuentes, lo cual es un desafío dado que solo había alrededor de 4,230 estaciones públicas de carga eléctrica en Israel en 2023. Las consideraciones económicas también juegan un papel significativo en el crecimiento del mercado de vehículos comerciales ligeros. El precio promedio del combustible diésel se mantuvo estable en alrededor de 7.07 ILS por litro en 2023, lo que hace que los costos operativos sean predecibles para las empresas. Los incentivos para los vehículos eléctricos, como las tarifas de registro reducidas que ahorran hasta 10,000 ILS, no han sido suficientes para compensar los precios de compra más altos. Además, el valor de reventa de los vehículos comerciales ligeros de combustión interna (VCI) se mantiene sólido, con tasas de depreciación de alrededor del 15% anual, en comparación con las tasas más altas para los vehículos eléctricos debido al rápido avance de la tecnología. Estos factores mantienen colectivamente el dominio de la propulsión de combustión interna (VCI) en el mercado de VCI de Israel.

Por canal de distribución

Los Fabricantes de Equipos Originales (OEM) son los mayores distribuidores de vehículos comerciales ligeros (LCV) en el mercado israelí de vehículos comerciales ligeros, con una cuota de mercado sustancial de casi el 84,79% gracias a su amplia oferta y sólida presencia. En 2023, OEM como Ford, Renault y Mercedes-Benz vendieron en conjunto más de 12.800 LCV en Israel. La cuota de mercado de Toyota, por sí sola, se situó en torno al 27,5%, lo que pone de manifiesto la confianza y la preferencia de las empresas por los OEM. Su extensa red de concesionarios, con más de 600 concesionarios oficiales en todo el país, garantiza la accesibilidad y la atención al cliente. Los OEM lideran el mercado gracias a su compromiso con la calidad y la innovación. Invierten considerablemente en investigación y desarrollo, con una inversión global superior a los 1.000 millones de dólares en 2023, parte de la cual beneficia al mercado israelí gracias a las características avanzadas de los vehículos. La disponibilidad de soluciones personalizadas, como furgonetas refrigeradas o configuraciones de transporte, satisface las diversas necesidades de las empresas israelíes. Por ejemplo, Mercedes-Benz ofrece más de 15 configuraciones diferentes de su modelo Sprinter, dirigidas a diversos sectores. 

Los servicios financieros que ofrecen los fabricantes de equipos originales (OEM) también contribuyen a su liderazgo en el mercado de vehículos comerciales ligeros (LCV). Muchos ofrecen opciones de financiación ventajosas, como cero enganche y tipos de interés de tan solo el 3%, lo que facilita la adquisición de vehículos comerciales ligeros (LCV) para las empresas. Los OEM respaldan sus vehículos con sólidos programas de garantía; Renault ofrece una garantía estándar de 3 años o 100.000 kilómetros para sus LCV. Además, la sólida red de servicio posventa, compuesta por más de 700 centros de servicio autorizados, garantiza que los vehículos se mantengan operativos con un tiempo de inactividad mínimo. Estos factores refuerzan la posición de los OEM como principales distribuidores de LCV en Israel.

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El impacto de la guerra entre Israel y Hamás en las ventas de vehículos comerciales ligeros

El actual conflicto entre Israel y Hamás ha tenido un profundo impacto en el mercado de vehículos comerciales ligeros en Israel, afectando diversos aspectos de la industria. Las interrupciones en la cadena de suministro han sido una de las consecuencias más inmediatas y significativas. El conflicto ha provocado interrupciones en la disponibilidad de componentes y materias primas para vehículos debido a ataques a buques mercantes y al desvío de rutas marítimas. Estos desafíos logísticos han provocado retrasos y aumentos de costos, lo que a su vez ha influido en el precio y la disponibilidad de los vehículos, afectando en última instancia las ventas en el mercado.

Además de los problemas en la cadena de suministro, la inestabilidad económica ha agravado aún más los desafíos que enfrenta el mercado de vehículos comerciales ligeros (VCL). La recesión económica generalizada en Israel, exacerbada por el conflicto, ha debilitado la confianza tanto de los consumidores como de las empresas. El mercado de leasing también ha experimentado un declive, y las empresas dudan en invertir en nuevos vehículos o ampliar sus flotas ante la incertidumbre de la situación. Esta reticencia a invertir en activos de capital como los VCL podría afectar significativamente el rendimiento general del mercado de vehículos comerciales ligeros a corto plazo. También han surgido efectos indirectos del conflicto, que ponen de relieve la naturaleza interconectada de los acontecimientos geopolíticos y las tendencias económicas. El aumento de los precios del petróleo, impulsado por la inestabilidad regional, ha incrementado los gastos operativos de las empresas que dependen de los VCL, lo que puede disuadir las compras. Además, el aumento de las tensiones geopolíticas tiene el potencial de socavar la confianza de los inversores y perturbar la dinámica del mercado, influyendo en las futuras trayectorias de crecimiento del sector.

A pesar de estos desafíos, las perspectivas a largo plazo para el mercado de vehículos comerciales ligeros en Israel siguen siendo optimistas. A medida que la región se estabilice, se espera que el mercado se recupere e incluso se expanda, impulsado por los avances en la tecnología vehicular y un creciente énfasis en los vehículos comerciales ligeros eléctricos. Estos avances podrían generar nuevas oportunidades de crecimiento e innovación, siempre que se logre la estabilidad geopolítica y mejoren las condiciones económicas.

Principales actores del mercado israelí de vehículos comerciales ligeros

• Corporación Toyota Motor
• Corporación de camiones y autobuses Mitsubishi Fuso
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de vehículo

• Camionetas Pick Up
• Furgonetas
• Minibuses
• Mini camiones
• Ambulancia de tránsito
• Chasis con cabina y corte

Por tipo de propulsión

• HIELO
• Vehículo eléctrico

Por canal de distribución

• fabricantes de equipos originales (OEM)
• Mercado de accesorios