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Dinámica del mercado 

Conductor: El envejecimiento de la fuerza laboral requiere asistencia robótica

La crisis demográfica de Japón, marcada por el envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad, ha provocado una disminución de la fuerza laboral, que se situará en 74 millones en 2023. La escasez de mano de obra es grave en sectores como la construcción, la manufactura y el cuidado de personas. Más del 30 % de los trabajadores de la construcción tienen 55 años o más, lo que impulsa a las empresas del mercado de trajes motorizados a buscarlos para reducir el esfuerzo físico y prolongar la carrera profesional de los trabajadores. Los trajes motorizados permiten a los empleados de mayor edad realizar tareas exigentes de forma segura. Obayashi Corporation introdujo exoesqueletos que permiten a los trabajadores levantar materiales de hasta 40 kilogramos sin estrés excesivo. En 2023, se utilizaban más de 10 000 exoesqueletos en obras de construcción de todo el país. En el sector manufacturero, Toyota emplea más de 1500 trajes motorizados en sus fábricas para mantener la productividad ante la disminución de la fuerza laboral.

En el sector sanitario, se prevé una escasez de 370.000 cuidadores para 2025. Trajes motorizados como el HAL ayudan al personal a levantar y trasladar a los pacientes, y más de 500 centros de atención a personas mayores utilizan esta tecnología. Subvenciones gubernamentales por un total de 15.000 millones de yenes en 2023 han facilitado la adopción de exoesqueletos por parte de más de 2.000 pymes, mejorando la accesibilidad y poniendo fin a la escasez de mano de obra.

Tendencia: La integración de IA mejora la funcionalidad del exoesqueleto

La inteligencia artificial está revolucionando el mercado de los trajes de poder, haciéndolos más receptivos a las necesidades de los usuarios. Los trajes HAL de Cyberdyne de 2023 incorporan aprendizaje automático para interpretar señales bioeléctricas, lo que permite una asistencia intuitiva al movimiento. El Hospital Universitario de Tsukuba ha tratado a más de 1000 pacientes con exoesqueletos mejorados con IA, reduciendo el tiempo promedio de recuperación en seis meses. En entornos industriales, los trajes Power Assist de Panasonic de 2023 cuentan con módulos de IA que predicen los movimientos del usuario, lo que disminuye la carga cognitiva. Se han vendido más de 500 unidades a empresas de logística como Sagawa Express, donde los trabajadores manejan 50 paquetes adicionales por turno. Daiwa House Industry equipó 200 exoesqueletos con sensores de IA, reduciendo las lesiones musculoesqueléticas en 150 casos al año.

La iniciativa gubernamental "Sociedad 5.0", con una asignación de 5 mil millones de yenes en 2023, apoya la integración de la IA en la robótica, impulsando así el mercado de los trajes de poder. Esta inversión impulsa avances en exoesqueletos, mejorando la adaptabilidad, la recopilación de datos y las capacidades de mantenimiento preventivo, consolidando la posición de Japón a la vanguardia de la innovación en robótica portátil.

Desafío: Los altos costos limitan la adopción entre las PYME

El alto costo de los trajes de potencia, que oscila entre ¥1 millón y ¥5 millones, representa una barrera importante para las pymes en este mercado. El traje HAL de Cyberdyne, con un precio de ¥4 millones en 2023, está fuera del alcance de muchas pequeñas empresas. Las cuotas de mantenimiento de ¥200,000 por traje al año y los costos de capacitación de hasta ¥100,000 por empleado agravan las limitaciones financieras. De las 600,000 pymes encuestadas por la Organización de Comercio Exterior de Japón en 2023, solo unas 30,000 planean adoptar trajes de potencia en los próximos dos años. Esta adopción limitada obstaculiza el crecimiento del mercado y los posibles beneficios para la productividad y la seguridad de los trabajadores.

Para mitigar esto, el gobierno introdujo un programa de arrendamiento en 2023 que permite a las pymes alquilar exoesqueletos por 50.000 yenes al mes. A pesar de estas iniciativas, en 2023 se habían desplegado menos de 5.000 unidades de exoesqueleto entre las pymes. Sin reducciones significativas de costos, su adopción generalizada sigue siendo un desafío, lo que podría frenar la expansión del mercado de trajes de poder.

Análisis segmentario 

Por categoría

En 2023, los trajes de potencia dinámicos consolidaron su posición como la categoría más solicitada en el mercado japonés, representando más del 63% de la cuota de mercado. Este dominio se atribuye en gran medida a sus avanzadas capacidades para aumentar la fuerza y ​​la resistencia, cruciales en sectores con escasez de mano de obra y tareas físicas exigentes. A diferencia de los trajes de potencia estáticos, que ofrecen soporte pasivo, los trajes dinámicos mejoran activamente los movimientos del usuario mediante actuadores motorizados y sofisticados sistemas de control. Esta asistencia activa es esencial en industrias como la manufactura y la construcción, donde los trabajadores deben manipular materiales pesados ​​y realizar tareas repetitivas.

La gran popularidad de los trajes de potencia dinámicos frente a sus homólogos estáticos se debe a los desafíos demográficos y los avances tecnológicos de Japón. Con el envejecimiento de la población (más de 35 millones de personas mayores de 65 años), existe una creciente necesidad de soluciones que permitan a los trabajadores mayores mantenerse activos en la fuerza laboral. El mercado de los trajes de potencia dinámicos aborda esta necesidad reduciendo el esfuerzo físico y previniendo lesiones. En 2022, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social informó una reducción significativa de los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo en las empresas que adoptaron exoesqueletos dinámicos. Además, los avances en robótica han hecho que los trajes dinámicos sean más eficientes y accesibles, impulsando aún más su adopción.

Los principales consumidores de trajes de potencia dinámicos en Japón incluyen los sectores manufacturero, sanitario y logístico. En el sector manufacturero, empresas como Toyota han integrado más de 1000 exoesqueletos dinámicos para mejorar la productividad y la seguridad de los trabajadores. El sector sanitario utiliza estos trajes para la rehabilitación de pacientes, y los hospitales informan de una mejora en los tiempos de recuperación de los pacientes que utilizan dispositivos de asistencia robótica. Las empresas de logística también son usuarios importantes; por ejemplo, Yamato Transport implementó trajes de potencia dinámicos en 100 centros de distribución para facilitar el levantamiento de cargas pesadas, lo que se tradujo en un aumento del 15 % en la eficiencia operativa. La inversión gubernamental de 5000 millones de yenes en investigación robótica en 2023 subraya la importancia de los trajes de potencia dinámicos en el panorama económico y social de Japón.

Por tecnología

La tecnología eléctrica lidera el mercado japonés de trajes eléctricos, con más del 54,32 % de la cuota de mercado en 2023. Esta preferencia se debe a varios factores clave, como la eficiencia, la facilidad de integración y los avances tecnológicos. Los trajes eléctricos ofrecen movimientos más suaves y precisos en comparación con las tecnologías hidráulicas y neumáticas. Además, son más silenciosos y requieren menos mantenimiento, lo cual es esencial en entornos como hospitales y residencias de ancianos. En 2022, el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada informó que los exoesqueletos eléctricos mejoraron la movilidad de los pacientes en un 40 % en comparación con los modelos no eléctricos.

La demanda de trajes eléctricos está impulsada por el énfasis de Japón en la energía limpia y la sostenibilidad. Los sistemas eléctricos no producen emisiones directas, lo que se alinea con los objetivos del país de reducir la huella de carbono. Además, el avance de la tecnología de baterías en el mercado de trajes eléctricos ha ampliado su vida útil, haciéndolos más prácticos para un uso prolongado. Por ejemplo, el último exoesqueleto eléctrico de Panasonic puede funcionar de forma continua hasta 8 horas con una sola carga, lo que supone una mejora del 50 % con respecto a los modelos lanzados en 2020. Esta mayor eficiencia hace que los trajes eléctricos sean más competitivos y atractivos que las alternativas hidráulicas y neumáticas.

La tecnología eléctrica ha superado la competencia de los sistemas hidráulicos y neumáticos gracias a su adaptabilidad y facilidad de uso. Los trajes eléctricos suelen ser más ligeros, lo que mejora la comodidad del usuario, un factor crucial en aplicaciones de atención médica y movilidad personal. En 2023, una encuesta del sector indicó que más del 70 % de los usuarios de trajes eléctricos preferían los modelos eléctricos por sus ventajas ergonómicas. Los sectores clave que están adoptando trajes eléctricos incluyen la atención médica, la fabricación y la logística. Empresas como CYBERDYNE Inc. han experimentado un aumento del 25 % en las ventas de sus trajes eléctricos Hybrid Assistive Limb (HAL), lo que demuestra la tendencia del mercado hacia la tecnología eléctrica. La integración de inteligencia artificial y capacidades del IoT en los trajes eléctricos mejora aún más su funcionalidad, consolidando su amplia aceptación en Japón.

Por usuario final

En 2023, la industria médica se convirtió en el mayor usuario final del mercado de trajes motorizados en Japón, representando más del 32,72 % de los ingresos del mercado. Esta posición de liderazgo se debe a la apremiante necesidad de la industria de soluciones innovadoras para gestionar el envejecimiento de la población y la escasez de profesionales médicos. Los trajes motorizados ofrecen importantes beneficios en la rehabilitación hospitalaria, el cuidado de personas mayores y la asistencia a personas con discapacidad. Por ejemplo, los centros de rehabilitación que utilizan exoesqueletos motorizados han experimentado una mejora del 25 % en la movilidad de los pacientes, lo que ha mejorado la calidad de la atención.

La adopción del mercado de trajes de poder en la industria médica se sustenta en factores clave como las iniciativas gubernamentales, la innovación tecnológica y su eficacia demostrada en entornos clínicos. El gobierno japonés ha invertido fuertemente en robótica médica, con un aumento de financiación de 15 000 millones de yenes en 2022 destinado al desarrollo de tecnología sanitaria. Los avances tecnológicos han dado lugar a la creación de trajes de poder más sofisticados y fáciles de usar, haciéndolos más accesibles tanto para profesionales médicos como para pacientes. Ensayos clínicos realizados por el Hospital Universitario de Tokio demostraron que los trajes de poder podrían reducir los tiempos de recuperación de los pacientes hasta en un 35 %.

La demanda de trajes de poder en la industria médica se ve reforzada por las alianzas entre instituciones sanitarias y empresas tecnológicas. Estas colaboraciones han dado como resultado la implementación de más de 3500 trajes de poder en hospitales de todo el país. La integración de funciones de análisis de datos y monitorización remota en los trajes de poder también ha mejorado la atención al paciente, permitiendo planes de tratamiento personalizados. La adaptación de las capacidades de los trajes de poder a las necesidades de la industria médica ha consolidado su posición como el mayor usuario final en el mercado japonés, impulsando la innovación y el crecimiento del sector.

Por aplicación

Estudios realizados en 2023 indican que más del 50,25 % de los trajes de poder en el mercado japonés se emplean en aplicaciones de gestión sanitaria. Este significativo uso se debe a su papel fundamental en la mejora de la atención al paciente y el apoyo a personas mayores y con movilidad reducida. Los trajes de poder facilitan la rehabilitación proporcionando el soporte y la resistencia necesarios, lo que permite a los pacientes recuperar la fuerza y ​​mejorar sus funciones motoras. Los hospitales que utilizan trajes de poder han reportado una tasa de recuperación un 30 % más rápida en pacientes con accidente cerebrovascular en comparación con los métodos de terapia tradicionales.

El crecimiento del mercado de trajes de poder en la gestión sanitaria se debe al envejecimiento de la población japonesa y al consiguiente aumento de la demanda de servicios de atención a personas mayores. Con más del 28 % de la población mayor de 65 años, existe una necesidad urgente de tecnologías que respalden la gestión sanitaria. El gobierno ha reconocido esta necesidad y ha destinado 10 000 millones de yenes en 2023 a la integración de la robótica en la atención sanitaria. Además, la escasez de personal sanitario ha impulsado a las instituciones a adoptar trajes de poder para aliviar la carga física del personal. El personal de enfermería que utiliza exoesqueletos de poder ha experimentado una reducción del 20 % en las lesiones laborales, según un informe de 2022 de la Asociación Japonesa de Enfermería.

Los principales usuarios finales del mercado de trajes de poder en la gestión sanitaria incluyen hospitales, centros de rehabilitación, residencias de ancianos y proveedores de atención domiciliaria. El predominio de las aplicaciones de gestión sanitaria se debe a factores como los avances tecnológicos, el apoyo gubernamental y los resultados positivos para los pacientes. Empresas como ATOUN Inc. han desplegado más de 2000 unidades de sus trajes de poder Model Y en centros sanitarios de todo Japón. La integración de sensores e IA en estos trajes permite la monitorización en tiempo real de la evolución de los pacientes, mejorando así la eficacia de los tratamientos. La sinergia entre la tecnología y las necesidades sanitarias ha consolidado los trajes de poder como una herramienta indispensable en el sector de la gestión sanitaria en Japón.

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Principales actores del mercado japonés de trajes de motor

• Cyberdyne Inc.
• Honda
• Grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
• Corporación Mizuno
• Corporación JTEKT
• Robótica Sarcos
• Corporación Lockheed Martin
• Ekso Bionics
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Hardware
• Software
• Servicios

Por categoría

• Estático
• Dinámica

Por tecnología

• Hidráulico
• Eléctrico
• Neumático
• Otros

Por aplicación

• Gestión de la salud
• Asuntos y actividades militares
• Industria

Por sector de usuario final

• Médico
• Militar
• Medios y entretenimiento
• Fabricación
• Agricultura
• Atención sanitaria y atención domiciliaria
• Servicios públicos
• Construcción
• Logística
• Personal