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Dinámica del mercado 

Impulsor: Creciente demanda de ayudas de rehabilitación en la atención sanitaria para pacientes con movilidad reducida

Sin duda, la demanda de ayudas innovadoras para la rehabilitación, en particular de trajes motorizados para personas con discapacidades motoras, está creciendo y seguirá creciendo en el sector sanitario mundial. En 2023, alrededor de 75 millones de personas en todo el mundo padecían ciertas afecciones, como lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares o trastornos neurológicos, que afectan sus movimientos. Por consiguiente, los trajes motorizados permiten a estas personas realizar movimientos que antes no les eran posibles, volviéndose más autosuficientes y mejorando notablemente su calidad de vida.

Para acelerar el proceso de curación, se han comenzado a utilizar trajes de poder o exoesqueletos en combinación con los programas de terapia existentes en hospitales y centros de rehabilitación. Para el año 2023, más de 1500 centros médicos en todo el mundo utilizaban exoesqueletos para la rehabilitación y más de 100 000 pacientes se beneficiaban de sus beneficios. Por ejemplo, más de 35 países ya han aprobado el uso del sistema ReWalk Personal 6.0, lo que facilita a las personas realizar tareas que antes no podían realizar sin asistencia. Las investigaciones demuestran que, con el uso de trajes de poder en rehabilitación, los pacientes se recuperan un 40 % más rápido. Esto demuestra claramente el potencial de esta tecnología.

Las ventajas también son comprendidas por los estados y las compañías de seguros en todo el mercado global de trajes motorizados. En Estados Unidos, la cobertura de los exoesqueletos motorizados bajo Medicare se amplió en 2023 y ahora afecta a más de 50.000 beneficiarios. Asimismo, la Unión Europea destinó 50 millones de dólares en subvenciones para fomentar la investigación y el uso de trajes motorizados en la atención médica. Por lo tanto, estos avances no solo mejoran los resultados de los pacientes, sino que también reducen el coste a largo plazo de la atención médica al reducir la dependencia y aumentar las tasas de recuperación.

Tendencia: Integración de inteligencia artificial para la asistencia al movimiento adaptativo en exoesqueletos

La comercialización de inteligencia artificial para trajes de poder fue un hito en 2023, mejorando las características de los exoesqueletos y la experiencia general del usuario. Por ejemplo, ya no se decía que era demasiado complicado para una máquina realizar ajustes en tiempo real para adaptarlos a sus necesidades o incluso ajustar automáticamente el traje a las extremidades del usuario. De esta manera, los trajes de poder pueden brindar un soporte mejor y más adecuado, ya que se adaptan al movimiento y las características individuales del usuario. Esto mejora y hace que los movimientos sean mucho más coordinados y efectivos en el mercado de los trajes de poder.

En el mercado global de trajes motorizados, existen varios proveedores de exoesqueletos que están incorporando inteligencia artificial (IA) en sus dispositivos para mejorar sus prótesis de brazo. En Japón, se utilizan numerosos exoesqueletos HAL (Hybrid Assistive Limb) en centros de rehabilitación, que emplean señales bioeléctricas generadas por el propio cuerpo del paciente para facilitar la realización de movimientos. El traje motorizado Guardian XO de Sarcos Robotics incorpora algoritmos avanzados que aprenden los movimientos de sus operadores y los replican, permitiendo a los trabajadores levantar y transportar fácilmente objetos de hasta 200 libras (aproximadamente 90 kg). A esto se suma la venta de más de 5000 productos con IA en todo el mundo, lo que representa un logro considerable.

Los sistemas de IA también tienen un gran potencial en el análisis de datos y la telemonitorización. Se están desarrollando interfaces cerebro-computadora comerciales más económicas que permiten a los pacientes con parálisis controlar dispositivos externos con mayor facilidad, junto con otros métodos de aprendizaje automático. Al menos 100 instituciones de atención médica de monitorización de pacientes en todo el mundo han utilizado exoesqueletos basados ​​en IA para mejorar los resultados de la terapia en aproximadamente un 30 %. Se han realizado inversiones globales en el uso de tecnología de exoesqueletos impulsada por IA, con un valor aproximado de 500 millones de dólares.

Desafío: El alto costo de los trajes motorizados limita su adopción generalizada

Los trajes de potencia completa llevan tiempo en el mercado y sus ventajas son evidentes. Sin embargo, su precio sigue siendo un reto importante, especialmente para su adopción masiva. Para acceder a exoesqueletos médicos se necesitaría una inversión de entre 70.000 y 120.000 dólares, mientras que los trajes de grado industrial y militar podrían costar más de 150.000 dólares cada uno. Estas cantidades superan con creces las capacidades de los servicios e industrias de salud más pequeños, lo que limita su disponibilidad.

Los costos de rendimiento son elevados debido a los sensores, actuadores y muchos otros dispositivos avanzados que incorpora un traje. Por ejemplo, el uso de fibra de carbono para la fabricación de trajes ha provocado un aumento de costos en el mercado de trajes de potencia. La ingeniería de trajes de fibra de carbono también cuesta debido al aumento de los ingresos por materiales de producción. Sin embargo, el mantenimiento aún no parece ser bajo: en promedio, se necesitaría gastar $5000 para el mantenimiento del traje y $2000 para el mantenimiento del programa. En 2023, se vendieron alrededor de 2000 unidades en todas las economías, lo cual es insuficiente e indica un problema de asequibilidad.

La reducción de costos se ha convertido en un imperativo tanto para los fabricantes de armas como para el gobierno. Las estrategias incluyen el apoyo financiero a ciertas industrias o la inversión en tecnologías de producción en masa. Por ejemplo, en 2023, el gobierno chino destinó 100 millones de dólares para ayudar a sus fabricantes a reducir sus gastos de producción. Algunos fabricantes ofrecen opciones de arrendamiento y planes de pago para los trajes de poder al mayor número posible de personas. Si bien estas prácticas son encomiables, es necesario abordar el aspecto de la asequibilidad de los trajes de poder para aprovechar al máximo el mercado.

Análisis segmentario 

Por categoría

En cuanto a la categoría, el segmento dinámico capta más del 64,04% de los ingresos del mercado de trajes de potencia. Su prevalencia en el mercado es proporcional a la capacidad de estos trajes para facilitar el movimiento humano. A diferencia de los trajes estáticos, que solo ofrecen soporte en situaciones delicadas, los trajes dinámicos emplean motores y sensores para aumentar la fuerza, la resistencia y la movilidad. Estadísticamente, se han utilizado más de 100.838 unidades de estos trajes dinámicos en diferentes partes del mundo. Estas estructuras son necesarias en regiones de alta actividad física, donde las estructuras estáticas resultan inadecuadas. 

Las empresas han adoptado los trajes y, sorprendentemente, han reportado una reducción de 15,000 lesiones laborales tras la introducción de trajes dinámicos, que también han sido beneficiosos para promover la integración del bienestar de los empleados. En el sector de la salud, más de 50,000 pacientes con trastornos de movilidad se han beneficiado de los trajes dinámicos, lo que ha permitido una mejor recuperación y un mejor rendimiento físico. En 2023, se invirtieron más de $800 millones en la bolsa para actividades de I+D de trajes dinámicos, lo que impulsó el crecimiento del mercado de trajes de poder.

El sector de defensa destinó 300 millones de dólares a programas de trajes dinámicos para aumentar las capacidades de los soldados. Más de 20.000 trajes ya han sido desplegados por empresas manufactureras para mejorar la eficiencia de los trabajadores y reducir la sensación de fatiga. Actualmente, clínicas de rehabilitación de todo el mundo utilizan trajes dinámicos. El alto nivel de uso de trajes dinámicos en estos sectores demuestra su mayor eficacia y necesidad que los trajes estáticos.

Por tecnología

El creciente uso de tecnología eléctrica en el mercado de trajes eléctricos se basa en la capacidad, la precisión y la seguridad ambiental. En 2023, se utilizaron más de 50.000 trajes eléctricos en todo el mundo, destacando su comodidad. El uso de actuadores eléctricos permite movimientos más precisos que los sistemas hidráulicos y neumáticos. Como resultado, el segmento captó más del 50,68 % del mercado. Los diseños eléctricos tienen el potencial de escalar e integrarse en el diseño ergonómico, clave para la comodidad durante el uso prolongado. 

Los principales impulsores de la adopción de la tecnología eléctrica son el aumento del rendimiento de las baterías, la reducción de costes y la necesidad de sostenibilidad. El coste de las baterías de litio ha disminuido de forma constante desde los 700 dólares en los últimos 10 años, lo que ha reducido considerablemente el coste de los trajes eléctricos. Estos trajes pueden alcanzar una eficiencia operativa de hasta el 85 %, superior al 60 % del sistema hidráulico. Además, el intervalo de mantenimiento de los sistemas eléctricos es de 2000 horas, mientras que el de los hidráulicos es de 1200 horas, lo que reduce el tiempo perdido y los costes.

El factor clave que ha impulsado a la tecnología eléctrica a superar a sus competidores hidráulicos y neumáticos en el mercado de los trajes de potencia es su mayor rendimiento y el cumplimiento de las normas ambientales. Los trajes eléctricos funcionan incluso por debajo de los 30 dB, un rango muy bajo en comparación con los 70 decibelios que utilizan principalmente los sistemas hidráulicos, lo que les permite utilizarse en diversos entornos. 

Por los usuarios finales

El liderazgo destacado de la industria médica en el mercado de trajes de poder representa aproximadamente el 30% de los ingresos. En 2023, el gasto del sector médico en tecnologías de trajes de poder superó los 120 millones de dólares. El alto costo de los trajes de poder de grado médico, que ronda los 50.000 dólares por unidad, representa considerablemente la participación de la industria en los ingresos debido a la tecnología empleada en su producción y a los estándares necesarios que deben cumplir.

Existen varios factores que pueden explicar esta demanda de trajes de poder en la industria médica. La prevalencia de afecciones que causan problemas de movilidad, como la artritis, que afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo, aumenta la necesidad de soluciones de rehabilitación innovadoras. Actualmente, más de 100 aseguradoras en todo el mundo ofrecen cobertura para terapias con trajes de poder, lo que facilita que los pacientes y las instituciones médicas del mercado de trajes de poder puedan costear el tratamiento. Más de 15 nuevos modelos de trajes de poder fueron autorizados por agencias como la FDA en 2023, lo que facilita su uso en las prácticas médicas. La supremacía de la industria médica también está respaldada por datos clínicos sobre la eficacia de los usuarios de trajes de poder. 

Muchos pacientes que recibieron potenciadores notaron mejoras significativas en su movilidad e independencia. El déficit general de enfermeras, estimado en 7,2 millones, también ha impulsado a los centros a invertir en trajes de potencia. Con la ayuda de fabricantes de trajes de potencia, las instituciones médicas firmaron acuerdos por más de 200 millones de dólares para brindar soluciones personalizadas a problemas clínicos específicos.

Por aplicación

Debido a su notable impacto en la rehabilitación y la asistencia a la movilidad, los trajes eléctricos se utilizan predominantemente en el sector de la gestión sanitaria, con una cuota de mercado superior al 51 %. Más de 100 000 pacientes en todo el mundo utilizaron trajes eléctricos en programas de rehabilitación en 2023. Ayudan a caminar a personas con paraplejía, accidentes cerebrovasculares y enfermedades degenerativas, lo que supone una gran mejora en la calidad de vida.

El sistema de aplicaciones de gestión sanitaria se ve respaldado por diversos factores en el mercado de los trajes eléctricos, como la creciente adopción de tecnología, el aumento de casos de discapacidad motriz y políticas favorables en materia de atención médica. Cada año, más de 15 millones de pacientes con accidente cerebrovascular en todo el mundo necesitan rehabilitación, lo que lo convierte en un mercado exigente para nuevos tratamientos. El presupuesto gubernamental mundial destinado a tecnologías de asistencia se ha disparado en 500 millones de dólares, lo que ha incrementado la penetración de los trajes eléctricos. Estos permiten a los pacientes recuperar la movilidad cuando se combinan con usos clínicos, y quienes los adquieren pueden recuperar la movilidad tres meses antes que quienes no los adquieren.

Los principales usuarios finales del mercado de trajes eléctricos en la gestión sanitaria son hospitales, centros de rehabilitación y residencias de ancianos. El uso de exoesqueletos eléctricos ha aumentado a más de 5.000 unidades en los departamentos de rehabilitación de los hospitales. Las residencias de ancianos han registrado importantes mejoras en la movilidad de sus residentes tras la introducción de trajes eléctricos para ayudar a más de 25.000 personas mayores. Hay más de 700 millones de personas mayores de 65 años en todo el mundo, lo que explica por qué se está apostando por las ayudas para la movilidad. El predominio del mercado de trajes eléctricos en la gestión sanitaria se ve reforzado por la colaboración entre profesionales sanitarios y la industria, que desarrollan productos para satisfacer las necesidades de los pacientes.

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Análisis regional 

Norteamérica lidera el mercado de trajes motorizados. La región representó más del 39,85% de los ingresos en 2023. Esto se debe principalmente a la enorme inversión de Estados Unidos en programas de modernización, especialmente en el sector de defensa. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ya ha sido uno de los principales impulsores de dicha inversión, al destinar cuantiosas partidas al desarrollo de la tecnología de exoesqueletos motorizados. Por ejemplo, el Proyecto Traje Ligero de Operador de Asalto Táctico (TALOS) tenía como objetivo diseñar y desarrollar sistemas avanzados de protección, así como trajes que pudieran mejorar la fuerza de los soldados. Además, Norteamérica es líder en este campo gracias a la presencia de importantes empresas como Lockheed Martin, Sarcos Robotics y Ekso Bionics. Estas empresas han logrado avances en el desarrollo de tecnologías de exoesqueletos para fines militares, de rehabilitación médica e industriales.

Entre las características macroeconómicas que distinguen a Norteamérica se encuentran las sólidas políticas de apoyo a la inversión en tecnología y, sobre todo, el impulso para garantizar la preservación del poderío militar. A nivel microeconómico, existe una escasez de consumidores de alto nivel, como las instituciones de defensa y médicas, capaces de utilizar trajes motorizados avanzados para diversas operaciones. El sector sanitario, por ejemplo, ha comenzado a utilizar trajes motorizados para rehabilitación, lo que permite el desplazamiento de pacientes con movilidad reducida. En el futuro, Norteamérica parece mantenerse en la primera posición gracias a las iniciativas gubernamentales existentes, las constantes innovaciones de los principales actores del mercado y la creciente gama de posibles aplicaciones de los trajes motorizados en los diferentes sectores.

Es probable que Europa se convierta en una de las regiones más rentables en el mercado de trajes de poder. Países como Alemania, el Reino Unido e incluso Francia financian la tecnología de exoesqueletos tanto para fines militares como civiles. Empresas europeas como Cyberdyne Inc. y JTEKT Corporation investigan y desarrollan exoesqueletos para aumentar la productividad de los trabajadores en diversos sectores y contribuir a la medicina de rehabilitación. Las políticas de la Unión Europea para mejorar la seguridad en el trabajo y aumentar la productividad de los empleados han impulsado una mayor adopción de exoesqueletos de poder en los sectores manufacturero y logístico, entre otros. Además, otros programas conjuntos de investigación y desarrollo patrocinados por la UE están impulsando el desarrollo y se espera que tengan un impacto positivo en el mercado en los próximos años.

Principales actores del mercado global de trajes de motor

• Corporación OK Robotics
• Ekso Bionics
• Corporación Lockheed Martin
• De por vida
• Ottobock
• Rex Bionics
• Biónico alemán
• Compañía Innophys, Ltd.
• Corporación Nidec Sankyo
• Corporación Panasonic Holdings
• Corporación Mizuno
• Compañía Nippon Thompson, Ltd.
• Compañía Industrial Daiya, Ltd.
• Ciberdina
• Archelis Inc.
• Corporación JTEKT
• Grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Hardware
• Software
• Servicios

Por categoría

• Estático
• Dinámica

Por tecnología

• Hidráulico
• Eléctrico
• Neumático
• Otros

Por aplicación

• Gestión de la salud
• Asuntos y actividades militares
• Industria

Por sector de usuario final

• Médico
• Militar
• Medios y entretenimiento
• Fabricación
• Agricultura
• Atención sanitaria y atención domiciliaria
• Servicios públicos
• Construcción
• Logística
• Personal

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica