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¿Quiénes son los titanes que dirigen el barco?

El panorama competitivo del mercado de centros de datos de India es feroz, caracterizado por una combinación de conglomerados nacionales y grandes empresas globales. STT GDC India se mantiene como líder del mercado, gestionando una enorme cartera con más de 300 MW de carga crítica de TI. Sin embargo, la mentalidad competitiva es evidente en AdaniConneX, una empresa conjunta entre Adani Enterprises y EdgeConneX, que se ha fijado el ambicioso objetivo de alcanzar 1 GW (1000 MW) de capacidad. Su agresiva estrategia está respaldada por una hoja de ruta de inversión de 10 000 millones de dólares.

NTT reportó casi 300 MW (exactamente 292 MW) de carga de TI activa en julio de 2025, con expansiones agresivas en marcha, incluyendo planes para alcanzar los 400 MW en un plazo de 18 a 24 meses mediante nuevos campus en Noida, Hyderabad y Bengaluru. Las afirmaciones anteriores de "más de 265 MW" datan de lanzamientos entre 2023 y 2024. Mientras tanto, CtrlS Datacenters ha comprometido 2000 millones de dólares para la expansión en los próximos años, centrándose en campus ecológicos y preparados para IA. El mercado también está viendo a gigantes tecnológicos intervenir directamente; por ejemplo, Yotta Data Services ha evolucionado de la coubicación tradicional a convertirse en un gigante de la IA en la nube, adquiriendo 16 000 GPU Nvidia H100 para satisfacer las necesidades de computación de alto rendimiento.

¿Qué megaproyectos están redefiniendo el horizonte urbano?

La cartera de proyectos en curso y futuros es impresionante en el mercado de centros de datos de la India. Los informes del sector indican que 1,03 GW de capacidad de coubicación se encuentran actualmente en construcción para el período 2024-2028. Además, se encuentran en fase de planificación 1,29 GW adicionales, lo que garantiza un suministro constante de inventario.

Uno de los desarrollos más debatidos es la alianza entre AdaniConneX y Google, centrada en unas instalaciones en Vizag con una inversión potencial en el ecosistema de 15 000 millones de dólares. De igual forma, Microsoft ha adquirido un terreno de 20 000 metros cuadrados en Hyderabad por 32 millones de dólares, lo que marca el inicio de un campus de gran escala. En el ámbito de las energías renovables, CtrlS está construyendo un parque solar de 125 MWp para alimentar sus futuras instalaciones, lo que refleja la transición del sector hacia campus verdes autosuficientes.

¿Por qué es India el nuevo punto de acceso digital del mundo?

Varios factores convergentes están convirtiendo a la India en un polo de atracción para la inversión en centros de datos. En primer lugar, está la revolución de la conectividad. La activación del cable 2Africa Pearls (180 Tbps) y el próximo cable India-Asia-Express (IAX) (200 Tbps) en 2025 han incrementado exponencialmente el ancho de banda internacional.

En segundo lugar, está la enorme magnitud del consumo interno en el mercado de centros de datos . Los proveedores de servicios en la nube (CSP) representaron el 54 % de la absorción activa en 2025, impulsados ​​por la digitalización empresarial. Además, India ofrece una importante ventaja en términos de costos: el costo de construir un MW de capacidad en India ronda los 4-5 millones de dólares, en comparación con los 8-10 millones de dólares en los mercados desarrollados. Esto, sumado a una política de localización de datos que exige que los datos críticos permanezcan dentro de las fronteras soberanas, obliga a las empresas globales a establecer una presencia física local.

¿Hacia dónde se dirige el mercado de centros de datos de la India en 2035?

Si bien las previsiones a corto plazo de Astute Analytica predicen que el mercado alcanzará los 1,8 GW para 2027, las proyecciones a largo plazo son mucho más optimistas. Nomura prevé que la capacidad de los centros de datos de la India podría dispararse a 9,2 GW para 2030. Extrapolando a 2035, el consenso del sector sugiere que India podría rivalizar con los mercados europeos, superando potencialmente los 12-15 GW si la infraestructura energética mantiene el ritmo.

El consumo de energía es la variable crítica aquí en el mercado de centros de datos de India. Dado que se espera que los centros de datos consuman el 8% de la energía global para 2030, se pronostica que el uso de energía de los centros de datos de India se cuadruplicará de 13-17 TWh en 2024 a 57 TWh para 2030 , aumentando del 0,8-1% al 2,6-3% de la generación eléctrica nacional. Esto equivale a la necesidad de 15-30 GW de capacidad adicional, aproximadamente el 10% de las energías renovables planificadas. En consecuencia, el impulso a las energías renovables es innegociable. El objetivo del gobierno de 500 GW de capacidad de combustibles no fósiles para 2030 está directamente alineado con la necesidad de la industria de energía verde, lo que garantiza que este crecimiento no descarrile los objetivos climáticos nacionales.

¿Qué tamaños de instalaciones están ganando la carrera?

El mercado de centros de datos de India está experimentando una clara transición hacia campus de centros de datos de hiperescala . La era de las salas de servidores pequeñas y fragmentadas ha terminado. Las instalaciones con capacidades superiores a 50 MW y 100 MW están experimentando el mayor crecimiento. Esto se debe a las cargas de trabajo de IA que requieren racks de alta densidad. Por ejemplo, CtrlS ha diseñado sus nuevos edificios para soportar 135 kW por rack, y las implementaciones de NVL 72 de Nvidia requieren racks con refrigeración líquida que consumen hasta 140 kW.

Si bien los hiperescaladores dominan el volumen, los centros de datos Edge están experimentando un crecimiento estratégico en ciudades de segundo nivel como Bhopal y Lucknow para satisfacer los requisitos de latencia 5G. Sin embargo, en términos de inversión de capital y capacidad de MW, los parques de hiperescala de gran formato lideran indiscutiblemente el mercado.

¿Cómo están las políticas gubernamentales alimentando esta combustión en el mercado de centros de datos de la India?

El Gobierno de la India ha desempeñado un papel fundamental al otorgar al sector la categoría de "Infraestructura", facilitando así el acceso al crédito a largo plazo. La aprobación por parte del gabinete de 1240 millones de dólares (10 732 millones de rupias) para la Misión IndiaAI supone un cambio radical, ya que busca subsidiar la implementación de 10 000 GPU para startups e investigadores.

Las políticas estatales son igualmente agresivas. La Política 4.0 de Andhra Pradesh elimina las tarifas de transmisión para la energía de acceso abierto, lo que reduce eficazmente los costos operativos entre un 20 y un 30 %. De igual manera, Telangana y Tamil Nadu ofrecen subsidios para terrenos y autorizaciones de ventanilla única, lo que ha acelerado proyectos como la expansión de 229 millones de dólares de STT GDC en Tamil Nadu. Estos impulsos regulatorios brindan la estabilidad que los inversores internacionales necesitan para la inversión de capital a largo plazo.

¿Qué tendencias están configurando el futuro inmediato?

La tendencia más decisiva de 2025-2026 es la "IA-ficación" de la infraestructura en el mercado de centros de datos de India. Los centros de datos estándar se están modernizando o construyendo desde cero para adaptarse al calor generado por los chips de IA. El mercado global de refrigeración líquida, que se prevé que alcance los 31 000 millones de dólares para 2032, está encontrando una adopción temprana en India, con operadores como Yotta y NTT implementando tecnologías de refrigeración directa al chip.

Otra tendencia significativa es el auge de los centros de datos ecológicos. Con STT GDC India alcanzando ya un 62,5 % de uso de energía renovable, la industria está avanzando hacia un enfoque "Green First". Inversores como Aurum Equity Partners han lanzado fondos específicos, como una asignación de 400 millones de dólares, dedicados exclusivamente a instalaciones ecológicas impulsadas por IA.

Análisis segmentario

Por hardware, la demanda de computación de IA y los incentivos PLI impulsan el dominio de los ingresos del hardware

La cuota de mercado del 37,05% del segmento de hardware en los ingresos del mercado de centros de datos de India se debe principalmente a la adquisición agresiva de infraestructura informática preparada para IA y a los incentivos gubernamentales para la fabricación. El auge de la IA generativa ha obligado a los operadores de centros de datos a desplegar flotas de servidores de alta densidad a una escala sin precedentes. Yotta Data Services ejemplifica este cambio, que requiere una inversión de capital considerable, al haber encargado más de 16 000 GPU NVIDIA H100 para su Shakti Cloud, con planes de ampliar este inventario a 32 768 unidades para finales de 2025.[1] Esta enorme inversión en servidores con un alto consumo de GPU aumenta directamente la huella financiera del segmento de hardware.

Al mismo tiempo, el programa de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI) 2.0 ha impulsado con éxito la fabricación nacional de alto valor, impulsando aún más la demanda de hardware en el mercado de centros de datos. Netweb Technologies, un beneficiario clave, reportó un asombroso crecimiento interanual de ingresos del 154,4 % en el primer trimestre del año fiscal 2025, con un aumento del 146 % en sus ingresos por sistemas de IA.[2] De igual manera, gigantes globales como Lenovo han localizado su producción en Puducherry para fabricar 50 000 servidores en rack de IA al año, abasteciendo tanto al mercado nacional como a la exportación. Este doble motor —la importación masiva de componentes de IA de alto valor por parte de los operadores y un floreciente ecosistema nacional de fabricación de servidores— confirma el dominio dominante del segmento de hardware en términos de ingresos.

Por parte de los usuarios finales, el cumplimiento normativo y la escala digital obligan a la infraestructura masiva de BFSI a gastar más y emerger como el contribuyente líder 

La cuota de mercado del 32,80% del sector BFSI en el mercado de centros de datos de India se sustenta en la enorme infraestructura de TI necesaria para respaldar el creciente volumen de transacciones digitales y las estrictas normativas de localización de datos del país. Las instituciones financieras están destinando presupuestos récord a tecnología para mantener sus operaciones. El Banco Estatal de India (SBI) aumentó su presupuesto de tecnología a 10.525 millones de rupias para el año fiscal 2025, mientras que el Banco ICICI informó que los gastos en tecnología representaron aproximadamente el 10,7% de sus gastos operativos totales, lo que pone de relieve la dependencia del sector de una infraestructura de TI de alta calidad.

La escala operativa es igualmente crucial; la transformación tecnológica "Shift Right" de HDFC Bank está diseñada para soportar más de 450 millones de transacciones mensuales, lo que requiere una robusta arquitectura de nube híbrida y una mayor capacidad de centro de datos. Además de las actualizaciones voluntarias, el Banco de la Reserva de la India (RBI) aplica estrictamente la localización de datos, lo que obliga a las empresas globales de tecnología financiera y a los bancos nacionales a alquilar un importante espacio de coubicación dentro de las fronteras indias. Esta exigencia regulatoria, combinada con el crecimiento exponencial de las transacciones UPI, garantiza que el sector BFSI siga siendo el principal financiador del mercado indio de centros de datos, impulsando una demanda sostenida de instalaciones seguras y de alta disponibilidad.

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Análisis de país 

La conectividad submarina y los clústeres financieros consolidan la supremacía regional de Mumbai

La conquista de más del 44% del mercado de centros de datos de India por parte de las Indias Occidentales se debe principalmente a la posición de Bombay como puerta de enlace indiscutible de conectividad del país. El dominio de la región es físico: Bombay alberga la mayor concentración de los 17 sistemas internacionales de cable submarino de la India, incluyendo importantes estaciones de amarre para Tata Communications, Airtel y Reliance Jio. El próximo sistema de cable 2Africa Pearls, uno de los más largos del mundo, ha designado a Bombay como un centro de amarre clave, consolidando aún más el papel de la ciudad en el enrutamiento del tráfico global de datos.

Esta ventaja de conectividad atrae inversiones a gran escala que otras regiones no pueden igualar. STT GDC India está construyendo dos nuevas instalaciones en Navi Mumbai para satisfacer esta demanda, mientras que CtrlS Datacenters está expandiendo su presencia con una hoja de ruta de capacidad de 300 MW, respaldada por un parque solar cautivo en Maharashtra. Además, la presencia de la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) y la Bolsa Nacional de Valores (NSE) crea una necesidad ineludible de infraestructura de baja latencia para las empresas de comercio de alta frecuencia. Esta convergencia de conectividad submarina superior, infraestructura energética confiable y una base de clientes financieros cautivos convierte a las Indias Occidentales en el destino predilecto para la implementación de TI de misión crítica.

Los 5 principales desarrollos recientes en el mercado de centros de datos de la India 

• Asociación entre AdaniConneX y Google (octubre de 2025): La empresa conjunta de Adani Enterprises, AdaniConneX, se asoció con Google para construir el campus de centros de datos más grande de la India en Visakhapatnam, Andhra Pradesh, con una capacidad de 1 GW durante cinco años, alimentado por energías renovables y con cables submarinos.
• Lanzamiento de TCS HyperVault (noviembre de 2025): Tata Consultancy Services anunció HyperVault con una inversión de hasta mil millones de dólares de TPG (un total de 18 000 millones de rupias) para centros de datos preparados para IA a escala de GW, que ofrecen instalaciones de alta densidad refrigeradas por líquido en todo el país.
• Centro de datos de Reliance Jamnagar (enero de 2025): Reliance Industries reveló planes para un centro de datos de IA de 1 GW en Jamnagar, Gujarat, el más grande del mundo, en asociación con NVIDIA para chips, con el objetivo de triplicar la capacidad de la India.
• Clúster de IA de CtrlS CtrlS Datacenters firmó un memorando de entendimiento para una inversión de 10 000 millones de rupias en un clúster de centros de datos de IA de 400 MW en Hyderabad, anunciado en el Foro Económico Mundial de Davos.
• Centro de datos de IA de Sify Sify inició la construcción de un centro de datos de 50 MW preparado para IA y una estación de aterrizaje de cables abierta en Visakhapatnam, con una inversión de USD 168 millones para impulsar la IA de baja latencia y la conectividad.

Principales actores del mercado de centros de datos de la India

• Tata Communications Ltd
• STT GDC INDIA Pvt Ltd
• Centros de datos Ltd
• Tecnologías Sify
• Soluciones Netmagic Pvt Ltd
• Web Werks India Pvt Ltd
• Soluciones de software ESDS Ltd
• NxtGen Datacenter and Cloud Technologies Pvt Ltd
• GPX India Pvt Ltd
• Servicios de datos de Yotta Pvt. Ltd

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por hardware

• Servidores
  • Servidores blade
  • Servidores en rack
  • Servidores de torre
  • Micro servidores
• Sistemas de almacenamiento
  • Red de área de almacenamiento (SAN)
  • Almacenamiento conectado a red (NAS)
  • Almacenamiento de conexión directa (DAS)
  • almacenamiento en la nube
• Sistemas de energía y refrigeración
  • Fuente de alimentación
    • Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
    • Generadores
    • Unidades de distribución de energía (PDU)
  • Soluciones de refrigeración
    • Unidades de aire acondicionado
    • Sistemas de refrigeración líquida
    • Tecnologías de refrigeración avanzadas
• Racks y gabinetes
  • Bastidores de marco abierto
  • Racks cerrados
  • Cerramientos personalizados

Por los usuarios finales

• TI y telecomunicaciones
• Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI)
• Cuidado de la salud
• Gobierno
• Fabricación
• Otros

Por región

• Norte de la India
• Sur de la India
• India Occidental
• India Oriental