Escenario de mercado 

El mercado de centros de datos de la India se valoró en 7,21 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance la valoración de mercado de 21,87 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 13,37% durante el período previsto 2024-2032.

Durante los próximos diez años, se espera que el mercado de centros de datos de la India experimente un enorme crecimiento debido a la rápida digitalización y al mayor acceso a Internet. Se prevé que la industria reciba 5.700 millones de dólares en inversiones para 2026, agregue 791 MW de capacidad y requiera 10 millones de pies cuadrados de bienes raíces. Según las estimaciones, el tamaño del mercado aumentará de 2,01 mil MW en 2024 a 4,77 mil MW en 2029 con una tasa compuesta anual del 18,79%. Adopción de IA; Un despliegue más amplio de 5G , así como la creciente demanda de servicios en la nube, contribuyen significativamente a esta expansión, mientras que la economía digital debería representar aproximadamente una quinta parte (20%) del PIB de la India para 2027, actuando así como otro catalizador para de centros de datos .

Se ha descubierto que cada vez más organizaciones en la India están pasando de centros de datos de nivel 1/2 a niveles más bajos, que tienen mejores capacidades de tiempo de actividad y recuperación ante desastres: Nivel III o IV. En términos de cifras, esto se traduce en que las instalaciones T3 crecerán desde sus niveles actuales de alrededor de ~888 MW de capacidad de energía desplegada a finales del año 22, cuadruplicándose hasta alcanzar aproximadamente ~3365 megavatios desplegados a finales del año 29; Del mismo modo, las instalaciones T4 crecen desde un nivel estimado de cerca de ~211 megavatios de capacidad de energía instalada a partir del EOY2019 hasta alrededor de ~1380 megavatios de capacidad de energía instalada a finales del año 29. Otra tendencia creciente dentro del mercado de centros de datos de la India involucra los servicios de colocación donde las empresas alquilan recursos como espacio de rack dentro de los centros de datos establecidos en lugar de construir sus propias configuraciones personalizadas desde cero. Estos proveedores de servicios permiten a las empresas acceder a entornos informáticos compartidos pagando solo por lo que utilizan según demanda, reduciendo así los costes totales de propiedad.

Otros factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado de centros de datos en India incluyen la conectividad 5G y los dispositivos de Internet de las cosas (IoT). Se estima que la introducción de estas dos tecnologías triplicará el consumo de datos, lo que requerirá una infraestructura sólida para el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión. Este pronóstico tiene en cuenta las inversiones realizadas en la infraestructura necesaria para respaldar la adopción de dispositivos de Internet de las cosas (IoT), que seguirán ganando impulso en el futuro debido a su capacidad para permitir que las organizaciones tengan visibilidad en tiempo real de todos los activos empresariales. Además, la dependencia de los servicios de computación en la nube ha aumentado constantemente durante los años anteriores, por lo que se espera que siga aumentando debido a factores como la mayor escalabilidad ofrecida a través de modelos de pago por uso.

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Dinámica del mercado 

Impulsor: aumento significativo en la capacidad del centro de datos

El mercado de centros de datos de la India está experimentando un auge de centros de datos y se espera que en los próximos seis años se agreguen entre 4.900 y 5.000 MW. Esta expansión está siendo impulsada por varios factores, incluida la rápida digitalización de la economía y la penetración generalizada de Internet. En 2024, la capacidad del centro de datos de la India ascendería a aproximadamente 2.010 MW; Se prevé que esta cifra alcance los 4.770 MW para 2029. Un claro indicio de crecimiento sólido se puede ver en los planes para agregar otros 791 MW dentro de solo cinco años, lo que significaría necesitar 10 millones de pies cuadrados dedicados exclusivamente a albergar dichos centros en todo el mundo. país. Entre los que lideran este cargo se encuentran Reliance Jio Infocomm; Tata Communications y NTT Ltd también han realizado importantes inversiones para estos desarrollos.

En términos de niveles: en 2022, ya había alrededor de 888,5 MW de centros de datos de Nivel III (esa cifra podría aumentar hasta 3.365 MW a finales de diciembre de 2029), mientras que sus homólogos de Nivel IV solo habían gestionado unos 211,9 MW (que deberían aumentar hasta alcanzando aproximadamente 1302 Mws antes del cierre del año fiscal 2029). Los inversores invertirán 5.700 millones de dólares en el mercado de centros de datos de la India sólo en los próximos cinco años. Esto se atribuye principalmente al rápido crecimiento de la economía digital, que probablemente contribuirá con hasta 1 billón de dólares al PIB en 2025.

Se espera que casi 820 indios deban adquirir un inteligente en los próximos cinco años, lo que impulsa aún más la demanda de una amplia capacidad de almacenamiento y procesamiento. A medida que se vayan instalando las redes 5G, se prevé que el uso de datos se triplique, por lo que se necesitará una mayor capacidad para los centros de datos. Otra cosa que está ocurriendo en la India es la informática de punta, que requiere centros localizados más pequeños que puedan procesar información en tiempo real. En conjunto, estas corrientes dejan claro que en el futuro se necesitarán muchas más capacidades de centros de datos que antes en toda la India.

Tendencia: Integración de Tecnologías de Punta

En la India, el mercado de los centros de datos se está transformando mediante la integración de tecnología avanzada como la inteligencia artificial (IA), la informática de alto rendimiento (HPC) y el aprendizaje automático. Dentro de estos centros, la IA desempeña un papel vital: los algoritmos de aprendizaje automático pueden optimizar el consumo de energía para reducir costos. Se ha predicho que dentro de cinco años los centros de datos impulsados ​​por IA ahorrarán alrededor de cuarenta billones de vatios-hora al año, lo que equivale a 40 TWh. La informática de alto rendimiento también se está volviendo cada vez más popular debido a su capacidad para realizar simulaciones complejas y analizar grandes cantidades de datos; por lo tanto, no sorprende saber que, según una estimación, el mercado de HPC de la India tendrá un valor de mil millones de dólares en 2027.

En el ámbito de la IA, se prevé que para 2025 se procesarán más de 100 exabytes de datos por día en los centros de datos debido al aumento en el uso de la IA. Se espera que la demanda de GPU, que son necesarias para las tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, se quintuplicará para 2025. Los centros de datos con HPC respaldarán más de 500 petaflops de capacidad computacional destinados a la investigación científica y el modelado financiero. Además, la eficiencia operativa mejorará ya que se prevé que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático automaticen más de dos tercios de las tareas repetitivas dentro del mercado de centros de datos de la India para 2027.

Estas inversiones apoyan adicionalmente la incorporación de estas tecnologías. Por ejemplo, las empresas emergentes indias centradas en la IA recibieron 1.500 millones de dólares en financiación durante 2022. Además, para 2025, se espera que el número de centros de datos centrados en la IA aumente de 50 en 2020 a unos 150. El efecto de la HPC se puede ver en industrias como la genómica, donde se prevé que los centros de datos permitan el procesamiento de más de un millón de genomas por año para 2026. Además, para 2025, con de seguridad cibernética impulsados ​​por IA aumentarán más de 200 millones. Los eventos de seguridad se manejarán diariamente en los centros de datos. Esto muestra la importancia que tiene este mercado teniendo en cuenta que su valor debería rondar los 3.000 millones de dólares en 2027.

Desafío: altos costos y largos procesos de aprobación

El mercado de centros de datos de la India se enfrenta al problema de costes de instalación muy elevados y largos procesos de aprobación. Establecer un centro de datos exige un importante desembolso de capital, ya que una instalación podría costar entre 10 y 50 millones de dólares, dependiendo de su tamaño y características. Según las estimaciones, sólo en 2023 los nuevos centros de datos indios habrían requerido inversiones por valor de unos 2.600 millones de dólares, lo que supondría una enorme presión financiera para los operadores de todo el mundo. Los centros de datos en la India tardan muchísimo en ser aprobados para su construcción; Por lo general, pueden pasar hasta dos años antes de que se otorguen todos los permisos necesarios, lo cual es mucho más que los estándares globales donde el período de espera promedio oscila entre doce y quince meses. Hay varios obstáculos burocráticos que cualquier solicitante debe superar, como obtener varias licencias relacionadas con la adquisición de tierras o obtener autorización ambiental o incluso desarrollar infraestructura, entre otros, y este año más del 60% de los proyectos experimentaron retrasos debido principalmente a estos largos procedimientos de aprobación.

Además, los precios de los terrenos en ubicaciones clave han aumentado dentro del mercado de centros de datos, ya que los precios por pie cuadrado de los centros con sede en Mumbai y Bangalore se han marcado entre 200 y 300 dólares. Las dificultades económicas de este sector también se ven intensificadas por el alto costo de la electricidad; que, por ejemplo, puede representar hasta el 40% del coste operativo total. En 2023, a nivel mundial, el precio medio de la energía era de 0,08 dólares/kWh, mientras que India pagaba más que esto y su propio promedio era de 0,05 dólares/kWh. También faltan procesos simplificados, lo que dificulta que dichas instalaciones puedan escalar fácilmente. El 70% de los operadores de centros de datos encuestados en 2023 informaron que un desafío regulatorio se encontraba entre sus mayores obstáculos para la expansión. Existe una presión financiera adicional por la necesidad constante de actualizaciones para no quedarse atrás también tecnológicamente. Estos problemas fueron admitidos por las autoridades indias que prometieron aprobaciones simplificadas en 2024, pero la implementación aún ha comenzado en una etapa temprana.

Análisis segmentario 

Por hardware 

Los servidores representaron más del 37,05% de los ingresos totales en el mercado de centros de datos de la India por hardware en 2023. Los sistemas de almacenamiento, el suministro de energía y los sistemas de refrigeración, así como los bastidores, son otros componentes que no son tan costosos como los servidores del centro de datos. La razón detrás de esto es que los servidores actúan como el núcleo de todos los centros de datos porque manejan grandes volúmenes de información. Normalmente, este tipo de máquinas se sustituyen cada tres a cinco años, lo que aumenta aún más sus implicaciones de gasto. Las placas base, los sistemas de refrigeración, entre otras piezas necesarias, junto con los componentes de alto rendimiento, como la RAM de calidad de servidor, que cuesta más de 500 dólares por 64 GB, contribuyen a los costes generales. La creciente demanda de capacidades de procesamiento de datos más sólidas se atribuye a tendencias tan importantes como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y la migración a la nube.

En la India, el mercado de los centros de datos está dominado por los servidores, lo que también está influenciado por sus necesidades de escalabilidad y flexibilidad. Por lo tanto, han estado invirtiendo fuertemente en tecnologías de servidores avanzadas de manera constante durante un período de tiempo. Los centros de datos a hiperescala (HDC) diseñados para capacidades de procesamiento de big data vieron cómo el gasto de capital se cuadruplicó de 30 mil millones de dólares en 2015 a un estimado de 122 mil millones de dólares en 2022. La eficacia del uso de energía (PUE), una métrica utilizada para determinar la eficiencia de la energía eléctrica, es utilizado dentro de las instalaciones y la eficiencia de enfriamiento son factores críticos; mientras que los costos operativos, como las facturas de electricidad, pueden alcanzar hasta 3 millones de dólares anuales sólo para instalaciones de un solo inquilino. La optimización del servidor debe realizarse periódicamente, ya que esto puede ayudar a reducir algunos gastos innecesarios que pueden surgir debido a un rendimiento deficiente o deficiente, entre otros.

Por usuarios finales 

Con unas ventas que representan más del 32,80% de la cuota de mercado, el sector de seguros y servicios financieros bancarios (BFSI) es el mayor usuario final en el mercado de centros de datos de la India. Este crecimiento ha sido impulsado por una rápida digitalización e inversiones estratégicas. El uso de sistemas complejos como inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML), blockchain, entre otros, para las operaciones BFSI requiere más instalaciones de almacenamiento, lo que aumenta aún más la demanda de centros de datos. Estos números también fueron respaldados a través de esquemas gubernamentales como el establecimiento de zonas donde se ubican centros financieros llamadas Zonas Económicas de Centros de Datos (DCEZ), junto con políticas que abogan por mantener las copias de seguridad dentro de los límites geográficos, de modo que todas las transacciones deben tener un origen dentro o ser procesadas en cualquier parte. de la India.

Mejorar la experiencia del consumidor y optimizar las operaciones son dos de los aspectos que la digitalización ha impactado en este sector. Es interesante señalar que el uso de sistemas en la nube también es un aspecto clave para este logro; Se estima que el 80 % de los bancos corporativos de la India trasladarán sus operaciones a la nube para 2024. Este fenómeno se puede explicar mirándolo desde una perspectiva en la que las organizaciones quieren medidas rentables, así como opciones de escalabilidad debido a la gran cantidad de transacciones digitales. que se hace todos los días. Además, la necesidad de empresas como los bancos, entre otras, implica comprender mejor a sus clientes a través del análisis de datos, lo que lleva a la adopción de la inteligencia artificial en el mercado de los centros de datos. Esto juega un papel importante a la hora de reducir los gastos de cobranza y mejorar la participación del cliente a través de chatbots que utilizan IA.

La competencia en el sector BFSI también está cambiando: los bancos tradicionales se ven desafiados por las nuevas empresas de tecnología financiera y las compañías de crédito alternativas. Esto ha hecho que la digitalización sea más necesaria que nunca, alimentando así la necesidad de más centros de datos. El dominio de esta industria se puede entender por su enorme participación en las ganancias, que aumentó del 18,2% en los últimos siete años a aproximadamente el 37% en la actualidad. A medida que la digitalización remodele el panorama de BFSI, el espacio del centro de datos de la India experimentará una expansión significativa, lo que lo convierte en una parte integral del plan de infraestructura digital de cualquier país.

Análisis Regional 

El mercado de centros de datos de la India está creciendo más rápido que nunca. Hay algunas diferencias regionales notables que resaltan la transformación digital del país. El mercado está dominado por el oeste de la India, especialmente Mumbai, al poseer el 44% de toda la capacidad de los centros de datos. Esta región actúa como la capital financiera de la India y tiene estaciones de aterrizaje que conectan con Europa y Oriente Medio, entre otros lugares, lo que la hace aún más significativa desde el punto de vista estratégico. Entre 2018 y 2023 se realizaron inversiones por valor de 35 mil millones de dólares en el oeste de la India, lo que llevó a la creación de nuevas instalaciones en las que actualmente se está instalando casi medio gigavatio, mientras que otros 500 megavatios están en construcción pero aún no están terminados. Para 2029, Mumbai habrá agregado alrededor de 1.491,38 MW, lo que representará más del 57% de su demanda de energía prevista para entonces. Además, también se espera que la introducción de la tecnología inalámbrica 5G contribuya en gran medida a crear la necesidad de ancho de banda, ya que las velocidades de descarga aumentarán 100 veces, impulsando así aún más el crecimiento en esta parte de nuestro país.

Por otro lado, el mercado de centros de datos del norte de la India se identifica como un motor de crecimiento clave con una tasa compuesta anual estimada del 14,38% en expansión de centros de datos y generación de ingresos. El centro principal es Noida, en la región Delhi-NCR, que tiene muchas capacidades previstas para su incorporación en un futuro próximo. Para finales de 2025, se prevé que se construirán 45 centros de datos más que cubrirán un área de alrededor de 13 millones de pies cuadrados junto con un suministro de energía de 1.015 MW. Esta tendencia no se detiene aquí, sino que continúa su curso porque en toda la India para 2026 esperamos que la capacidad total de CC aumente a 1.645 (MW) desde la cifra actual de 870 (MW) en 2022. El rápido desarrollo se debe a la digitalización. impulso, políticas realizadas por el gobierno hacia estos sectores y también la necesidad de almacenar el procesamiento de una gran cantidad de información, etc. 

Además, no se puede subestimar la importancia estratégica de la conectividad. Esto se debe al hecho de que Mumbai sirve como un importante punto de aterrizaje para cables submarinos; por lo tanto, lo hace más atractivo para los proveedores mundiales en el mercado de centros de datos. Además, la cercanía de Noida a Delhi ha fortalecido su conexión y esto garantiza un acceso ininterrumpido a las redes nacionales e internacionales. Además, la implementación de 5G aumentará aún más la conectividad al proporcionar Internet de alta velocidad con baja latencia, que es lo que requieren dispositivos IoT o automóviles autónomos, entre otros.

Principales jugadores en el mercado de centros de datos de la India

• Tata Comunicaciones Ltda
• STT GDC INDIA Pvt. Ltd.
• CtrlS Datacenters Ltd
• Tecnologías Sify
• Soluciones Netmagic Pvt Ltd
• Web Werks India Pvt Ltd
• ESDS Software Solutions Ltd
• Centro de datos NxtGen y tecnologías de la nube Pvt Ltd
• GPX India Pvt. Ltd.
• Servicios de datos de Yotta Pvt. Limitado. Limitado

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por hardware

• Servidores
  • Servidores Blade
  • Servidores en rack
  • Servidores en torre
  • Microservidores
• Sistemas de almacenamiento
  • Red de área de almacenamiento (SAN)
  • Almacenamiento conectado a la red (NAS)
  • Almacenamiento adjunto directo (DAS)
  • Almacenamiento en la nube
• Sistemas de energía y refrigeración
  • Fuente de alimentación
    • Sistemas de suministro de energía ininterrumpida (UPS)
    • Generadores
    • Unidades de distribución de energía (PDU)
  • Soluciones de refrigeración
    • Unidades de aire acondicionado
    • Sistemas de refrigeración líquida
    • Tecnologías de refrigeración avanzadas
• Bastidores y gabinetes
  • Bastidores de marco abierto
  • Bastidores cerrados
  • Gabinetes personalizados

Por usuarios finales

• TI y telecomunicaciones
• Banca, Servicios Financieros y Seguros (BFSI)
• Cuidado de la salud
• Gobierno
• Fabricación
• Otros

Por región

• Norte de la India
• sur de la india
• India occidental
• India Oriental