Escenario de mercado 

El mercado japonés de café listo para beber (RTD) se valoró en 10.580 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 22.810 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 8,91% durante el período previsto 2024-2032.

En 2023, Japón consolida su posición como uno de los principales consumidores de café del mundo, con una cultura cafetera vibrante y en evolución. El consumo de café del país supera las 400.000 toneladas métricas al año, lo que refleja un aumento sustancial impulsado por la creciente urbanización y la influencia occidental en el mercado del café listo para beber (RTD). En promedio, un japonés consume alrededor de 3,5 kilogramos de café al año. Este aumento está impulsado por las preferencias cambiantes de la generación más joven y la proliferación de cafeterías, con más de 30.000 cafeterías operando en todo el país. El aprecio de Japón por la calidad y la innovación del café ha dado lugar a un mercado sólido que valora tanto los métodos tradicionales de elaboración como las comodidades modernas.

El potencial del mercado de café listo para beber (RTD) en Japón se está expandiendo rápidamente, convirtiéndose en un segmento importante de la industria de bebidas del país. Japón fue pionero en el café enlatado en la década de 1960 y, hoy en día, el mercado del café RTD está valorado en aproximadamente 14 mil millones de dólares. El país cuenta con más de 5 millones de máquinas expendedoras, muchas de las cuales dispensan una amplia variedad de opciones de café RTD, lo que contribuye al consumo de miles de millones de latas al año. Otros grandes países consumidores de café RTD son los Estados Unidos, cuyo mercado está valorado en unos 4.000 millones de dólares, y China, que está experimentando un rápido crecimiento en este sector. La creciente demanda en Japón se atribuye a estilos de vida ajetreados que favorecen la conveniencia, la introducción de diversos sabores y soluciones de empaque innovadoras que satisfacen las preferencias de los consumidores.

Las marcas clave que están logrando avances significativos en el mercado del café listo para beber (RTD) de Japón incluyen BOSS Coffee de Suntory, que vende más de 100 millones de cajas al año, consolidando su estatus como líder del mercado. Le sigue de cerca Georgia Coffee de Coca-Cola Japan, con ventas que superan los 90 millones de cajas al año. UCC Ueshima Coffee Co. contribuye sustancialmente con decenas de millones de cajas vendidas anualmente, mientras que FIRE Coffee de Kirin continúa ganando participación de mercado. El potencial de crecimiento de la región es prometedor y las proyecciones indican una tasa de crecimiento anual constante. Para 2025, se espera que el valor de mercado esté impulsado por la innovación continua de productos, como la introducción de ingredientes funcionales y prácticas de abastecimiento sostenible. Esta tendencia conduce a una mayor competencia y oportunidades tanto para las marcas establecidas como para las emergentes, lo que indica un futuro dinámico para el mercado del café RTD de Japón. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: Adoptar la comodidad: el auge del café listo para beber en Japón

En Japón, la demanda del mercado de café listo para beber (RTD) está impulsada significativamente por la creciente preferencia por bebidas convenientes entre su ocupada población. En promedio, los trabajadores japoneses pasan 1.730 horas al año en sus lugares de trabajo, lo que hace que la comodidad sea una prioridad máxima en sus hábitos de consumo. El mercado del café RTD, valorado en 6 mil millones de dólares en Japón, capitaliza esta demanda de soluciones de cafeína rápidas y sin complicaciones. Con más de 5,5 millones de máquinas expendedoras repartidas por todo el país, el café RTD es fácilmente accesible para los consumidores en cualquier lugar. Sólo en Tokio hay aproximadamente 13.000 tiendas de conveniencia, cada una de las cuales ofrece una variedad de opciones de café RTD. La tasa de urbanización del país, con 116 millones de personas viviendo en ciudades, impulsa aún más la demanda de soluciones de bebidas portátiles. Además, las ventas de café RTD han experimentado un aumento, con 2 mil millones de unidades vendidas anualmente, impulsadas por el empaque compacto y reciclable que atrae a los consumidores conscientes del medio ambiente.

El consumidor japonés promedio bebe 14 litros de café listo para consumir al año, lo que refleja su fuerte presencia en las rutinas diarias. Las soluciones de envasado innovadoras en el mercado del café listo para beber (RTD), como latas de café frío y botellas con infusión de nitrógeno, han contribuido a la creciente popularidad del segmento. Las principales empresas japonesas de bebidas, incluidas Suntory y Asahi, han lanzado más de 100 nuevos productos de café RTD en los últimos cinco años. Además, el segmento del café RTD contribuye significativamente al mercado del café del Japón. En 2023, el sector empleaba a más de 15.000 personas, lo que subraya su importancia económica. A medida que las tendencias de estilo de vida continúan evolucionando, los consumidores japoneses buscan cada vez más productos que se adapten a sus vidas aceleradas sin comprometer la calidad o el sabor, posicionando al café RTD como una bebida básica en el mercado.

Tendencia: La moda del café frío está creciendo en la cultura del café japonesa

La creciente popularidad de las variedades de café preparado en frío y con infusión de nitrógeno marca una tendencia importante en el mercado japonés del café listo para beber (RTD). Esta tendencia se ve impulsada por los veranos calurosos y húmedos de Japón, con temperaturas que alcanzan los 40 grados centígrados, lo que lleva a los consumidores a buscar alternativas refrescantes. El café preparado en frío es ahora un alimento básico en el 80% de las cafeterías japonesas, lo que ilustra su amplia aceptación. El mercado mundial de cerveza fría, valorado en mil millones de dólares, tiene muchos seguidores en Japón, con un consumo anual de 300 millones de litros. Las ventas de café con infusión de nitrógeno se han duplicado en los últimos dos años, captando la atención de los consumidores más jóvenes que buscan nuevas experiencias de sabor. Además, Japón cuenta con más de 1.000 cafeterías especializadas en cerveza fría, lo que refleja la influencia generalizada de esta tendencia. Grandes marcas como Starbucks y UCC han respondido introduciendo opciones de preparación en frío en sus líneas RTD, con más de 50 variaciones de productos disponibles en el mercado.

La fascinación de los consumidores japoneses por las experiencias innovadoras del café es evidente: el 40% de los consumidores de café RTD expresan preferencia por las variedades de café frío. La tendencia en el mercado del café listo para beber (RTD) también ha inspirado a los artesanos locales y tostadores especiales a experimentar con mezclas únicas, mejorando la diversidad de sabores disponibles. En 2024, se espera que Japón albergue más de 200 festivales del café, muchos de los cuales destacarán las técnicas y productos de preparación en frío. Además, la plataforma de redes sociales Instagram tiene más de 500.000 publicaciones etiquetadas con #coldbrewjapan, lo que destaca la presencia e influencia en línea de la tendencia. A medida que los cafés preparados en frío y con infusión de nitrógeno continúan cautivando al mercado japonés, su papel en la configuración de las preferencias de los consumidores subraya un cambio más amplio hacia experiencias de café innovadoras y basadas en la calidad.

Desafío: navegar por las preferencias del consumidor y la sostenibilidad

Adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores y las expectativas de sostenibilidad presenta un desafío importante para el mercado japonés del café listo para beber (RTD). Dado que el 74% de los consumidores japoneses expresan preocupación por las cuestiones ambientales, existe una demanda creciente de opciones de café sostenibles. Las principales marcas están invirtiendo en innovaciones de envases ecológicos, y ahora hay más de 500 millones de latas de café RTD fabricadas con materiales reciclables. El mercado debe alinearse con el ambicioso objetivo de Japón de lograr la neutralidad de carbono para 2050, lo que influye en las estrategias de producción y distribución. Además, las estrictas regulaciones de reciclaje del país, donde se recicla el 80% de los residuos, empujan a las marcas a adoptar prácticas sostenibles. Las investigaciones sobre consumidores indican que el 60% de los compradores de café RTD dan prioridad a las marcas con certificaciones ecológicas, lo que enfatiza la importancia de la sostenibilidad en las decisiones de compra. En respuesta, las empresas están introduciendo anualmente más de 200 nuevos productos de café de origen sostenible, lo que demuestra su compromiso con la responsabilidad ambiental.

El desafío en el mercado del café listo para beber (RTD) se extiende a satisfacer las cambiantes preferencias de sabor, con 1.500 sabores únicos de café RTD lanzados en la última década. Dado que el 50% de los consumidores japoneses buscan opciones de bebidas más saludables, el mercado ha experimentado un aumento en los productos de café funcionales y bajos en azúcar. Las marcas ahora están incorporando superalimentos, vitaminas e ingredientes de origen vegetal para satisfacer esta demanda. Sin embargo, equilibrar la innovación con la sostenibilidad sigue siendo complejo, ya que el 30% de los consumidores expresan escepticismo sobre la autenticidad de las afirmaciones ecológicas. Las colaboraciones entre los productores de café locales y las organizaciones internacionales tienen como objetivo abordar estas preocupaciones garantizando la transparencia y la autenticidad en las cadenas de suministro. A medida que el mercado del café RTD enfrenta estos desafíos, su capacidad de adaptación será crucial para mantener la confianza de los consumidores y alinearse con objetivos ambientales más amplios.

Análisis segmentario 

Por sabor 

El sabor a avellana se ha convertido en el segmento de mayor generación de ingresos en el mercado de café listo para beber (RTD) de Japón, con más de 2.031 millones de dólares en 2023 debido a su atractivo único y su alineación con las tendencias de los consumidores. El rico sabor a nuez de la avellana complementa los sabores naturales del café, creando una bebida distintiva e indulgente que se destaca en un mercado abarrotado. Los consumidores japoneses, conocidos por su aprecio por los sabores matizados y los productos de alta calidad, han adoptado el café RTD con sabor a avellana como una alternativa premium a las opciones tradicionales. El aumento de la popularidad también está influenciado por el aumento mundial de los cafés aromatizados, con la avellana liderando las preferencias. Las principales empresas de bebidas han capitalizado esta tendencia lanzando innovadores productos de café RTD con avellana, contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado. Por ejemplo, la introducción de nuevas variantes de avellanas por parte de marcas líderes ha dado lugar a ventas de más de 5 millones de unidades en todo el país, lo que pone de relieve la fuerte demanda de los consumidores.

Los factores clave que impulsan este crecimiento en el mercado del café listo para beber (RTD) incluyen campañas de marketing estratégicas, diversificación de productos y las percepciones de salud asociadas con los frutos secos. Las avellanas son ricas en vitaminas y antioxidantes, lo que añade un halo de salud al café aromatizado, atractivo para los consumidores preocupados por su salud. Los usuarios finales más destacados son adultos jóvenes y profesionales que buscan bebidas cómodas y para llevar sin comprometer el sabor o la calidad. Las aplicaciones se extienden más allá del consumo personal a entornos sociales e incluso como obsequios, dada la importancia cultural de los obsequios en Japón. Se proyecta que el segmento será testigo de una fuerte demanda y un crecimiento de los ingresos debido a la continua innovación de productos, como lanzamientos de edición limitada y colaboraciones con íconos culturales populares. Las estadísticas de respaldo incluyen el lanzamiento de más de 40 productos de café RTD con sabor a avellana en el último año, un aumento del 20% en el espacio en los estantes para cafés saborizados en los puntos de venta minorista y la clasificación del sabor a avellana como la mejor opción en encuestas de gusto de los consumidores con más de 10,000 participantes. Además, las búsquedas en línea de recetas y productos de café con avellanas se han triplicado, lo que indica un interés creciente. Los datos de ventas muestran que el café RTD con avellana ha superado en ventas a los sabores tradicionales como el negro y el café con leche en mercados urbanos clave, lo que refuerza su dominio en la industria.

Por producto 

El ginseng es el segmento de producto más grande en el mercado japonés del café listo para beber (RTD), con unos ingresos de mercado de 5.564 millones de dólares estadounidenses en 2023. La prominencia del ginseng en el mercado japonés del café listo para beber está impulsada por su arraigada importancia cultural. y beneficios percibidos para la salud. El ginseng, conocido por aumentar la energía y mejorar la concentración, se alinea perfectamente con las tendencias de consumo conscientes de la salud en Japón. Anualmente se venden más de 150 millones de botellas de café con infusión de ginseng, lo que pone de relieve su fuerte presencia en el mercado. El aumento de las ventas de productos de salud y bienestar, que ascienden a 3.000 millones de dólares anuales, alimenta aún más esta demanda. Los consumidores japoneses, conocidos por su preferencia por las bebidas funcionales, ven el ginseng como un aditivo ideal para su café, convirtiéndolo en un alimento básico en sus rutinas diarias. Con más de 10.000 tiendas de conveniencia en todo el país promocionando estas bebidas, la accesibilidad juega un papel clave en su adopción generalizada. Además, el respaldo del gobierno japonés al ginseng como remedio herbario tradicional aumenta su credibilidad y atractivo entre los consumidores.

La trayectoria de crecimiento del café con infusión de ginseng en el mercado del café listo para beber (RTD) también está impulsada por su atractivo para un grupo demográfico diverso. Los consumidores primarios, de edades comprendidas entre 25 y 45 años, representan 60 millones de compradores potenciales que se inclinan por productos que ofrezcan comodidad y beneficios para la salud. Además, 5 millones de turistas visitan Japón anualmente con un gran interés en los auténticos productos japoneses, incluido el café con ginseng. La versatilidad del producto, apto para el consumo en casa, en el trabajo o mientras viaja, lo hace popular entre los profesionales que buscan un impulso de energía natural. Con más de 500 marcas que incorporan ginseng en sus productos de café, la competencia ha estimulado la innovación, lo que ha dado lugar a nuevos sabores y formulaciones que atraen aún a más consumidores. Las proyecciones sugieren que para 2025, el mercado de café listo para beber con infusión de ginseng alcanzará los 700 millones de dólares, lo que refleja un fuerte crecimiento previsto. La combinación de importancia cultural, beneficios para la salud y tendencias de consumo posiciona al ginseng como una fuerza dominante en el mercado de bebidas de Japón.

Por embalaje 

En los últimos años, las botellas de PET se han convertido en la solución de envasado líder en el mercado japonés de café listo para beber (RTD), con una contribución a los ingresos de 10.580 millones de dólares estadounidenses, impulsadas por su incomparable conveniencia, sostenibilidad y atractivo para el consumidor. Según el último análisis de mercado de Nikkei Asia, el mercado de café RTD de Japón estaba valorado en 1,2 billones de yenes al año, y las botellas de PET representan una parte importante, gracias a sus propiedades livianas e irrompibles, que mejoran la eficiencia y la seguridad del transporte. Además, un informe de la Asociación Japonesa de Refrescos destaca que el consumidor japonés promedio compra aproximadamente 100 botellas de bebidas RTD al año, lo que significa un patrón de consumo sólido que favorece el uso de botellas de PET. La infraestructura de reciclaje en Japón también está notablemente avanzada, con más de 500.000 puntos de recolección en todo el país, lo que garantiza que las botellas de PET se reciclen de manera efectiva, reduciendo así el impacto ambiental y alineándose con las estrictas regulaciones ambientales de Japón.

La preferencia estratégica por las botellas de PET en el mercado japonés del café listo para beber (RTD) se ve reforzada aún más por las innovaciones en diseño y tecnología. Según un estudio reciente de Fuji Keizai, la vida útil promedio del café RTD en botellas de PET se extiende 30 días en comparación con otras opciones de envasado, gracias a tecnologías de barrera mejoradas que preservan el sabor y la frescura. Además, la versatilidad de las botellas de PET permite diversas oportunidades de marca, y más del 70% de las marcas de café RTD optan por formas y tamaños de botellas únicos para atraer a los consumidores. El Instituto de Embalaje de Japón señala que las botellas de PET se adaptan a diversas escalas de producción, lo que las hace ideales tanto para grandes corporaciones como para pequeñas empresas que buscan soluciones de embalaje eficientes. A medida que las preferencias de los consumidores continúan evolucionando hacia opciones ecológicas y convenientes para llevar, las botellas de PET están bien posicionadas para mantener su dominio en el mercado, respaldadas por una creciente demanda de soluciones de embalaje sostenibles y versátiles.

Por rango de precios

El segmento de precios regulares del mercado del café listo para beber (RTD) es líder en Japón debido a varios factores convincentes que resuenan en la psique del consumidor. En 2023, el segmento generó más de 6.780 millones de dólares y también está preparado para crecer a una tasa compuesta anual del 8,91% en los próximos años. Los consumidores japoneses son conocidos por su aprecio por la comodidad, la calidad y la tradición. El café RTD en el rango de precio normal ofrece una combinación ideal de estos atributos, lo que garantiza que satisface sus demandas diarias. En particular, las tiendas de conveniencia de Japón, que suman más de 50.000, desempeñan un papel crucial en esta tendencia, ya que son la fuente principal de compras de café RTD y ofrecen una amplia gama de opciones que satisfacen todas las preferencias de gusto. Además, el segmento de precios habituales cautiva a los consumidores al ofrecer un equilibrio perfecto entre asequibilidad y calidad. Esto es crucial en un mercado donde el consumo de café ha alcanzado la impresionante cifra de 500 millones de litros al año, lo que indica una demanda fuerte y constante de café listo para consumir.

La mentalidad del consumidor es otra fuerza impulsora detrás del dominio del segmento de precios regulares en el mercado japonés del café listo para beber (RTD). Los consumidores japoneses valoran la calidad y la consistencia, y las marcas de café RTD en este segmento se han ganado la reputación de ofrecer ambas. Además, el viaje promedio de un trabajador japonés dura aproximadamente 1 hora, lo que hace que la comodidad del café RTD sea una opción atractiva para quienes necesitan una dosis rápida de cafeína mientras viajan. La influencia de los sabores de temporada, como el sakura o el matcha, que suelen introducir las principales marcas, mantiene la oferta de productos fresca y emocionante, incitando a los consumidores a probar nuevas variaciones. Además, el mercado del café RTD está impulsado por la importante población urbana de Japón, con más del 90% de los residentes del país viviendo en áreas urbanas, donde el estilo de vida acelerado se alinea perfectamente con la conveniencia que ofrece el café RTD. La presencia de máquinas expendedoras innovadoras, que superan los 5 millones en todo el país, mejora aún más la accesibilidad y la disponibilidad, consolidando la posición del segmento de precio regular como líder del mercado en Japón.

Por usuarios finales 

En Japón, los baby boomers se han convertido en los consumidores predominantes del mercado del café listo para beber (RTD), impulsados ​​por una confluencia de factores culturales, económicos y de estilo de vida. Este grupo demográfico es responsable de controlar más del 22,7% de la cuota de mercado. Este grupo demográfico, compuesto por personas de 55 años o más, tiene una afinidad profundamente arraigada por el café, una tradición que evolucionó junto con el auge económico de la posguerra en Japón. En 2023, Japón será el tercer país consumidor de café a nivel mundial, y una parte importante de esta demanda se atribuye al envejecimiento de su población. El agitado entorno urbano y la comodidad que ofrece el café listo para beber se alinean perfectamente con el estilo de vida activo de los boomers, que continúan trabajando o participando en actividades comunitarias después de la jubilación. Los datos de 2023 del Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social de Japón indican que hay más de 36 millones de personas dentro de este grupo de edad, una parte considerable de las cuales reside en áreas metropolitanas como Tokio y Osaka, donde la comodidad es primordial.

Además, el mercado del café listo para beber (RTD) en Japón ha visto una proliferación de bebidas funcionales, dirigidas a los boomers preocupados por la salud. El mercado está valorado en aproximadamente 1 billón de yenes, con un cambio notable hacia productos enriquecidos con vitaminas y minerales. La Asociación Japonesa del Café informa que más del 50% del café consumido por los boomers es de la variedad lista para beber, lo que demuestra una preferencia por la innovación y la variedad. Además, la Encuesta de Salud y Nutrición de 2023 del gobierno japonés destaca que los boomers priorizan la conveniencia dietética sin comprometer los beneficios para la salud. Este grupo demográfico también es financieramente estable, y el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones señala que el ingreso anual promedio de un hogar japonés de la generación del baby boom supera los 6 millones de yenes, lo que les permite disfrutar de opciones premium listas para beber. La convergencia de estos factores subraya por qué los boomers son la fuerza impulsora detrás del mercado del café listo para beber del país, estableciendo tendencias e influyendo en las ofertas de productos.

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Principales jugadores en el mercado japonés del café RTD

• Asahi Group Holdings, Ltd.
• POKKA SAPPORO Alimentos y bebidas Ltd.
• Kirin Holdings Company, limitada
• Suntory Holdings Limited
• DyDo Group Holdings, Inc.
• UCC Holdings Pte. Ltd. Limitado.
• Ito En Ltd.
• Ajinomoto AGF, Inc.
• Café clave Inc.
• Yakult Honsha Co., Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por producto

• Ginseng
• Cafés expresos
• café con leche
• guaraná
• Yerba Mate
• Baya de acai
• Otros

Por tipo de sabor

• vainilla francesa
• Menta
• Avellana
• Especias de calabaza
• Moca
• Caramelo de azúcar con mantequilla
• Caramelo
• Otros

Por embalaje

• botella de vidrio
• Enlatado
• Botella de PET
• Otros

Gama de precios

• Regular
• De primera calidad
• Ultra Premium

Por servicios

• Servicio individual
  • 8 onzas
  • 10 onzas
  • 12 onzas
• Servicio múltiple (más de 12 oz)

Por canal de distribución

• Fuera de comercio/Sin conexión
  • Minoristas independientes
  • Supermercados/Hipermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Servicios de venta minorista de alimentos
  • Venta automatizada
  • Otros
• Comercio en línea
  • Plataformas de comercio electrónico
  • Sitios web de la empresa
  • Venta minorista de alimentos en línea

Por usuarios finales

• boomers
• Millennials
• Generación X
• Generación Y
• Generación Z
• Otros