Escenario de mercado

El mercado mundial de grasas y aceites especiales se valoró en 15.110 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance un valor de mercado de 29.710 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual saludable del 7,8% durante el período previsto 2024-2032.

A partir de 2023, el mercado de grasas y aceites especiales estará experimentando un crecimiento y una evolución sustanciales, impulsados ​​por las tendencias de salud, las preferencias de los consumidores y las preocupaciones sobre la sostenibilidad. El consumo mundial de aceites especiales como el de aguacate y el de coco ha aumentado significativamente; solo el aceite de aguacate alcanza más de 120.000 toneladas métricas. Esto es parte de una tendencia más amplia en la que los consumidores buscan activamente opciones de alimentos más saludables, influenciados por el impulso global hacia dietas basadas en plantas. Paralelamente, la producción de grasas especiales sin grasas trans ha experimentado un impulso: en 2023 surgirán 150 nuevas formulaciones de productos a medida que los fabricantes respondan a los estándares regulatorios y a la demanda de los consumidores de opciones más saludables.

Los avances tecnológicos están desempeñando un papel fundamental en la transformación del mercado de grasas y aceites especiales. La introducción de procesos de interesterificación enzimática ha revolucionado el panorama de la producción, permitiendo una mejor calidad y una gama más amplia de ofertas de productos. Este año, se han presentado aproximadamente 1.500 patentes relacionadas con grasas y aceites especiales, lo que indica un aumento en la innovación. La sostenibilidad sigue siendo un foco central, con alrededor de 1,5 millones de hectáreas dedicadas al cultivo sostenible de palma aceitera, lo que demuestra el compromiso de toda la industria para reducir la huella ambiental. Además, la producción de aceite de palma sostenible certificado ha alcanzado nuevos niveles, con 19 millones de toneladas métricas producidas en todo el mundo, lo que indica un cambio significativo hacia prácticas ecológicas.

La industria cosmética es un impulsor notable del mercado de grasas y aceites especiales, y utilizará alrededor de 800.000 toneladas métricas de estos ingredientes en 2023. Los aceites de argán y jojoba son especialmente populares debido a sus propiedades beneficiosas para el cuidado de la piel y el cabello. La región de Asia y el Pacífico sigue dominando el mercado, y China importa más de 25 millones de toneladas métricas para satisfacer sus necesidades industriales. Además, el dinamismo del mercado se destaca por el surgimiento de más de 3.500 nuevas pequeñas y medianas empresas centradas en productos artesanales y de nicho. El auge de estas empresas refleja una creciente demanda de ofertas personalizadas y únicas, diversificando aún más el panorama del mercado y fomentando la innovación en varios sectores.

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Dinámica del mercado 

Conductor: Fluctuaciones en la producción mundial de cacao impulsarán el mercado de grasas y aceites especiales

El panorama mundial de la producción de cacao enfrenta desafíos importantes debido a patrones climáticos impredecibles, particularmente en los principales países productores de cacao como Costa de Marfil y Ghana. Estas regiones han experimentado graves sequías y precipitaciones irregulares, lo que ha alterado los ciclos tradicionales del cultivo del cacao. Por ejemplo, Costa de Marfil informó una disminución en el rendimiento del grano de cacao debido a períodos prolongados de sequía, lo que afectó la cadena de suministro de los fabricantes de chocolate. En 2023, se estimó que la producción mundial de cacao rondaría los 4,8 millones de toneladas métricas, de las cuales Costa de Marfil contribuiría con aproximadamente 2 millones de toneladas métricas. La volatilidad en la producción de cacao ha provocado una reducción notable en la disponibilidad de granos de cacao, lo que ha llevado a los fabricantes a buscar alternativas a la manteca de cacao. Las grasas especiales han surgido como un sustituto viable, que ofrece funcionalidades similares a un costo menor. Estas grasas se pueden diseñar para imitar las propiedades de la manteca de cacao, como su perfil de fusión y textura, lo que las hace adecuadas para diversas aplicaciones en la industria alimentaria.

Económicamente, las grasas especiales proporcionan una estructura de precios más estable en comparación con el volátil mercado de la manteca de cacao, lo que las convierte en una opción atractiva para los fabricantes del mercado de grasas y aceites especiales que buscan gestionar los costos de manera efectiva. El mercado de grasas especiales también se está beneficiando de los avances en la tecnología alimentaria, lo que permite la personalización de grasas para satisfacer requisitos específicos, como prolongar la vida útil o mejorar los perfiles nutricionales mediante la incorporación de ácidos grasos omega-3. En 2023, se estimó que la demanda de grasas especiales sólo en la industria de la confitería alcanzaría más de 1 millón de toneladas métricas en todo el mundo. Además, el aspecto de sostenibilidad de las grasas especiales, en particular las derivadas del aceite de palma de origen responsable, está ganando terreno entre los consumidores y las empresas conscientes del medio ambiente. Este cambio se ve respaldado aún más por la creciente preferencia de los consumidores por productos sustentables y de origen vegetal, lo que impulsa la adopción de grasas especiales en diversas industrias, incluidas la de confitería, panadería y cosmética. Como resultado, las fluctuaciones en la producción mundial de cacao están catalizando el crecimiento del mercado de grasas y aceites especiales, respaldado por avances tecnológicos, beneficios económicos y un énfasis creciente en la sostenibilidad.

Tendencia: aumento del consumo de variedades de alimentos más saludables

La tendencia de la salud y el bienestar es un importante impulsor de la demanda del mercado de grasas y aceites especiales, ya que los consumidores buscan cada vez más productos que ofrezcan beneficios para la salud. Las grasas y aceites especiales pueden proporcionar numerosas ventajas para la salud, como mejorar la salud del corazón y ayudar a controlar el peso. En 2023, el mercado mundial de productos alimenticios orientados a la salud estaba valorado en aproximadamente 1 billón de dólares, lo que refleja el creciente interés de los consumidores por opciones de alimentación más saludables. El aumento de consumidores preocupados por su salud ha llevado a una mayor demanda de productos con grasas trans reducidas y perfiles nutricionales mejorados. Esta tendencia se ve impulsada aún más por la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas, que ha impulsado la demanda de fuentes alternativas de grasas y aceites. Las grasas y aceites especiales sirven como una buena fuente de ácidos grasos esenciales para quienes siguen una dieta basada en plantas, ofreciendo una alternativa más saludable a las grasas animales tradicionales.

La evolución del panorama alimentario está creando nuevas oportunidades para las grasas y aceites especiales, a medida que los consumidores se vuelven más aventureros en sus elecciones de alimentos y buscan sabores e ingredientes únicos. Esto ha abierto el mercado para grasas y aceites especiales que pueden proporcionar perfiles de sabor distintivos, satisfaciendo la demanda de productos alimenticios innovadores y diversos. En 2023, se estima que el mercado de alimentos de origen vegetal crecerá un 10% en volumen, impulsado por la demanda de los consumidores de productos sostenibles y conscientes de la salud. La tendencia hacia una alimentación más saludable también se refleja en la creciente demanda de productos con etiqueta limpia, ya que los consumidores prefieren ingredientes naturales y mínimamente procesados. Este cambio en las preferencias de los consumidores está impulsando a los fabricantes a reformular sus productos utilizando grasas y aceites especiales que se alineen con estas tendencias de salud y bienestar. Como resultado, el mercado de grasas y aceites especiales está preparado para crecer, impulsado por el creciente consumo de variedades de alimentos más saludables y la demanda de soluciones de grasas innovadoras y sostenibles.

Desafío: Preocupaciones de salud relacionadas con el consumo excesivo de grasas y aceites

El mercado de grasas y aceites especiales enfrenta desafíos debido a los crecientes problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de grasas y aceites. Los consumidores son cada vez más conscientes de los riesgos para la salud asociados con las dietas ricas en grasas, lo que lleva a un cambio en las preferencias hacia ingredientes más saludables y naturales. En 2023, la conciencia mundial sobre la obesidad y los problemas de salud relacionados llevó a un número significativo de consumidores a reducir su consumo de productos ricos en grasas, lo que afectó la demanda de grasas y aceites especiales. Esta tendencia es particularmente evidente en Estados Unidos, donde ha habido una disminución en las ventas de grasas y aceites especiales a medida que los consumidores optan por productos con menor contenido de grasa. El aumento de las alternativas de origen vegetal también está afectando la demanda de grasas y aceites especiales, a medida que más consumidores buscan reducir su consumo de carne por razones ambientales o de salud. Las empresas están respondiendo a esta tendencia ofreciendo alternativas de origen vegetal a los productos tradicionales de origen animal, lo que probablemente continuará, consumiendo aún más la cuota de mercado de las grasas y aceites especiales. 

Además de los problemas de salud, el mercado de grasas y aceites especiales también enfrenta desafíos relacionados con la sostenibilidad y el impacto ambiental. Los consumidores exigen cada vez más transparencia y sostenibilidad en el abastecimiento y la producción de grasas y aceites, lo que lleva a un mayor énfasis en el abastecimiento responsable y las prácticas respetuosas con el medio ambiente. En 2023, se estima que la demanda de aceite de palma de origen sostenible alcanzará los 8 millones de toneladas métricas, lo que refleja la creciente preferencia de los consumidores por productos ecológicos. Esto ha llevado a las empresas a invertir en aceite de palma sostenible y otras alternativas ecológicas para satisfacer las expectativas de los consumidores. Sin embargo, la transición a prácticas sostenibles puede ser costosa y compleja, lo que plantea un desafío para los fabricantes en el mercado de grasas y aceites especiales. A pesar de estos desafíos, se espera que el mercado se adapte y evolucione, impulsado por la necesidad de abordar los problemas de salud y sostenibilidad y, al mismo tiempo, satisfacer la creciente demanda de soluciones grasas innovadoras y más saludables.

Análisis segmentario 

Por aplicación

El segmento de confitería representó una participación significativa del 27 % del mercado mundial de grasas y aceites especiales en 2023, y continúa desempeñando un papel vital en la dinámica de la industria. A partir de 2023, este segmento está experimentando un cambio transformador hacia opciones de ingredientes más saludables y de etiqueta limpia, impulsado por la creciente demanda de los consumidores de estilos de vida más saludables. Las grasas y aceites especiales se están volviendo cada vez más populares en aplicaciones de confitería, contribuyendo a unas ventas estimadas de 1.500 millones de dólares. Este cambio también está influenciado por el aumento global de las dietas veganas y basadas en plantas, con más de 25 millones de consumidores que ahora se identifican como veganos. Además, el segmento de confitería ha experimentado un aumento en la demanda de aceite de palma sostenible, con aproximadamente 80.000 toneladas métricas certificadas como de origen sostenible en 2023. El uso de alternativas a la manteca de cacao, otra grasa especial, ha aumentado a 340.000 toneladas métricas, lo que destaca una preferencia por Ingredientes rentables pero de alta calidad. La introducción de estas grasas especiales ha permitido a los fabricantes mejorar la textura y la vida útil, lo que ha dado como resultado el lanzamiento de más de 200 nuevos productos de confitería a nivel mundial solo en la primera mitad de 2023.

Mientras tanto, el segmento de cocina casera del mercado de grasas y aceites especiales está en camino de lograr un crecimiento notable, con proyecciones que indican la CAGR más alta del 8,5%. Las grasas y aceites especiales se han convertido en una opción ideal para la cocina diaria, valorados por su capacidad para brindar riqueza y sabor más allá de los aceites regulares. En 2023, el segmento de cocina casera alcanzó un valor de mercado de 3.200 millones de dólares, y más de 50 millones de hogares solo en Europa incorporaron aceites especiales en sus comidas diarias. La demanda de alternativas al aceite de oliva, como los aceites de aguacate y girasol, se ha duplicado, lo que refleja un aumento de 60 millones de litros en la producción. Ha habido un aumento notable en las búsquedas en línea de "aceites de cocina saludables", alcanzando un máximo de más de 150.000 visitas por mes. Además, los aceites especiales han experimentado un aumento del 30 % en las ventas en las tiendas de comestibles centradas en la salud, lo que refuerza su posición como un alimento básico en las cocinas preocupadas por la salud. En particular, el año pasado se introdujeron en todo el mundo más de 1.000 nuevos productos de aceite de cocina casero, que satisfacen diversas necesidades y preferencias culinarias.

Por canal de distribución

El panorama de canales de distribución de grasas y aceites especiales está dominado por el segmento fuera de línea, que generó más del 80,0% de los ingresos del mercado. Los canales fuera de línea, en particular las tiendas de comestibles tradicionales y las tiendas de alimentos especializados, siguen siendo muy populares, especialmente entre las generaciones mayores que prefieren las experiencias de compra en las tiendas. En 2023, las ventas fuera de línea de grasas y aceites especiales alcanzaron los 4 mil millones de dólares, con 90 000 puntos de venta minorista en toda América del Norte encabezando esta tendencia. Los supermercados e hipermercados representaron aproximadamente el 70% de estas ventas fuera de línea, lo que destaca su papel como principales centros de distribución. La demanda de aceites artesanales y artesanales ha llevado a la apertura de 500 nuevas tiendas especializadas en todo el mundo, atendiendo a las preferencias específicas de los consumidores. Además, el 60% de los consumidores mayores de 55 años informaron haber comprado grasas y aceites especiales en canales fuera de línea, lo que enfatiza la lealtad generacional a los métodos de compra tradicionales. El auge de las cadenas de supermercados en los mercados emergentes ha contribuido con mil millones de dólares adicionales a las ventas fuera de línea, ampliando la accesibilidad y la disponibilidad.

A pesar del predominio de los canales fuera de línea, el segmento en línea está ganando terreno constantemente, impulsado por la conveniencia del comercio electrónico y los cambios en los comportamientos de los consumidores. En 2023, las ventas en línea de grasas y aceites especiales alcanzaron los 1.200 millones de dólares, con 40 millones de transacciones registradas en todo el mundo. El cambio hacia las plataformas digitales es evidente: más de 10.000 minoristas en línea ofrecen ahora aceites especiales. Las aplicaciones de compras móviles han facilitado más de 500.000 descargas relacionadas con grasas y aceites especiales, lo que indica un creciente interés de los consumidores. Los servicios de suscripción de aceites especiales han experimentado un aumento de 200.000 suscriptores, lo que refleja una tendencia hacia la comodidad y las experiencias seleccionadas. Las plataformas de redes sociales han desempeñado un papel fundamental, con más de 2 millones de publicaciones relacionadas con aceites especiales, generando conciencia y compromiso. A medida que las generaciones más jóvenes adoptan cada vez más las compras en línea, el segmento digital está preparado para un crecimiento continuo, con proyecciones que indican un valor de mercado de 2 mil millones de dólares para 2025.

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Análisis Regional 

A partir de 2023, América del Norte sigue siendo líder en el mercado mundial de grasas y aceites especiales, capturando más del 37,7% de la cuota de mercado. Este liderazgo está impulsado por varios factores, incluida una sólida industria de alimentos y bebidas y un creciente enfoque de los consumidores en la salud y el bienestar. La región ha experimentado un aumento significativo en la producción de grasas y aceites especiales: solo EE. UU. produce más de 1,5 millones de toneladas métricas al año. La demanda de productos sin grasas trans y bajos en grasas saturadas ha aumentado, y el año pasado se lanzaron más de 500 nuevos productos centrados en estas alternativas más saludables. La tendencia de las dietas basadas en plantas también ha contribuido al crecimiento del mercado, y los aceites de aguacate y almendras se han convertido en alimentos básicos en muchos hogares. Además, la industria alimentaria estadounidense ha invertido más de 2 mil millones de dólares en investigación y desarrollo para mejorar la calidad y funcionalidad de las grasas y aceites especiales.

En América del Norte, los avances tecnológicos han desempeñado un papel crucial en el mercado de grasas y aceites especiales. La región ha visto el establecimiento de más de 100 instalaciones de procesamiento de última generación dedicadas a producir aceites especiales de alta pureza. Estas instalaciones han permitido la producción de aceites utilizados tanto en aplicaciones alimentarias como no alimentarias, como cosmética y farmacéutica. Los sectores de panadería y confitería se han beneficiado especialmente, ya que se utilizan ampliamente equivalentes de manteca de cacao para satisfacer la demanda de chocolates y productos horneados de primera calidad. Además, las colaboraciones entre actores de la industria e instituciones académicas han dado lugar a más de 50 proyectos de investigación centrados en las propiedades funcionales y los beneficios para la salud de las grasas y aceites especiales. Esto ha resultado en el desarrollo de productos innovadores que satisfacen las necesidades cambiantes de los consumidores preocupados por su salud.

Europa, después de América del Norte, tiene una participación significativa en el mercado mundial de grasas y aceites especiales. La región se caracteriza por un fuerte énfasis en la sostenibilidad y el abastecimiento ético de materias primas. En 2023, Europa importó más de 3 millones de toneladas métricas de aceite de palma sostenible certificado, lo que refleja su compromiso con la responsabilidad ambiental. La demanda de productos naturales y orgánicos ha impulsado el mercado de aceites especiales como el de oliva y el de linaza, con más de 200 lanzamientos de nuevos productos el año pasado. La industria de la cosmética y el cuidado personal en Europa también ha adoptado los aceites especiales, y los aceites naturales se utilizan en más de 1.000 nuevos productos para el cuidado de la piel y el cabello. El sector farmacéutico ha experimentado un aumento en el uso de aceites especiales en suplementos y nutracéuticos, con más de 300 nuevas formulaciones introducidas en 2023. La inversión en investigación y desarrollo ha llevado a la exploración de aceites a base de algas como fuentes alternativas de grasas omega-3. Acids, con más de 20 proyectos en marcha, destacando el compromiso de la región con la sostenibilidad y la innovación.

Principales jugadores en el mercado mundial de grasas y aceites especiales

• AB
• BASF SE
• Bunge limitada
• Cargill, incorporada
• Industrias D&L
• Fuji Oil Co. Ltd.
• Corporación IIO
• Mewah Internacional Inc
• Wilmar Internacional
• Dulzer
• IFFCO
• Intercontinental Specialty Fats Sdn. bhd
• Musim Mas
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Grasas
  • Alternativas a la manteca de cacao
    • Equivalentes de manteca de cacao
    • Sustitutos de la manteca de cacao
    • Reemplazos de manteca de cacao
  • Grasas de recubrimiento
  • Sustitutos de grasas lácteas
  • Otros
• Aceites
  • Aceite de palma
  • Aceite de coco
  • Aceite de soja
  • Aceite de girasol
  • Otros

Por aplicación

• Panadería
• Confitería
• Productos cosméticos
• Productos Lácteos
• cocina casera
• Productos farmaceuticos
• Otros

Por usuario final

• PENSIÓN COMPLETA
• Farmacéutica
• Hospitalidad
• Residencial
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Directo
  • Distribuidores
  • Supermercados/hipermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Otros

Por región 

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Polonia
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Taiwán
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de Sudamérica