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Dinámica del mercado 

Conductor: creciente sector turístico aumentando la demanda de cervezas locales e internacionales

El sector turístico en Laos Beer Market ha sido un importante impulsor de la demanda de cerveza, y el país atrajo a más de 4,6 millones de visitantes internacionales en 2023. Los turistas a menudo buscan experiencias culturales auténticas, y la cerveza está profundamente integrada en el tejido social de Laos, lo que lo convierte en una elección popular. El consumo de cerveza es particularmente alto en puntos de acceso turístico como Luang Prabang y Vang Vieng, donde prosperan las cervecerías locales y los jardines de cerveza. Lao Brewery Company (LBC) ha aprovechado esta tendencia, produciendo más de 350 millones de litros de cerveza anualmente para atender a lugareños y turistas. Además, las exportaciones de cerveza del país alcanzaron los $ 3.57 millones en 2023, con China y Tailandia como los principales mercados, mostrando el creciente atractivo internacional de la cerveza laosia.

El aumento del turismo también ha llevado a una mayor demanda de cervezas importadas, ya que los turistas en el mercado de la cerveza a menudo buscan marcas familiares de sus países de origen. En 2023, Laos importó cerveza por un valor de $ 10.5 millones, con China y Francia siendo los mayores proveedores de $ 6 millones y $ 3.26 millones, respectivamente. Esta doble demanda de cervezas locales e internacionales destaca la influencia del sector en el mercado. Además, se espera que el consumo promedio de cerveza por persona en Laos alcance los 38-41 litros para 2030, impulsado por locales y turistas. El crecimiento del sector turístico, junto con el rico patrimonio cultural del país, asegura que la cerveza siga siendo un componente clave de la experiencia laosiana, manteniendo la demanda a largo plazo.

Tendencia: creciente popularidad de las opciones de cerveza baja en alcohol y no alcohólicos

El mercado de la cerveza laosia está presenciando un cambio hacia las opciones de cerveza baja en alcohol y no alcohólicos, impulsadas por el cambio de las preferencias del consumidor y la conciencia de la salud. Esta tendencia es particularmente evidente entre los consumidores urbanos en ciudades como Vientiane, donde la conciencia de los problemas relacionados con la salud está aumentando. El mercado mundial de cerveza no alcohólico, que alcanzó los $ 22 mil millones en 2023, ha influido en los consumidores laosianos, con marcas importadas como Heineken 0.0 ganando tracción. Las cervecerías locales también están experimentando con variantes de bajo alcohol, que atienden a un creciente segmento de bebedores conscientes de la salud. El consumo promedio de alcohol en Laos es de 7.1 litros per cápita, lo que lleva a muchos a buscar alternativas más ligeras.

Esta tendencia se ve impulsada por la creciente presencia de marcas de cerveza internacionales, que a menudo introducen opciones de baja alcohol para capturar diversos segmentos de consumo. En 2023, Laos importó una cerveza por un valor de $ 10.5 millones, con una porción significativa de las variantes de baja alcohol. El ascenso de las cervecerías artesanales en Laos también ha contribuido a esta tendencia, ya que se centran en técnicas innovadoras de elaboración de cerveza para producir cervezas más ligeras. La creciente popularidad de estas opciones es evidente en el creciente número de bares y restaurantes que ofrecen cervezas bajas en alcohol y no alcohólicos. A medida que las preferencias de los consumidores continúan evolucionando, se espera que esta tendencia diga el futuro del mercado de la cerveza laosa, ofreciendo nuevas oportunidades para las marcas locales e internacionales.

Desafío: infraestructura subdesarrollada que obstaculiza la distribución eficiente en todo el país

La infraestructura subdesarrollada de Laos plantea un desafío significativo para la distribución eficiente de la cerveza en todo el mercado de la cerveza del país. La red de carreteras del país, que abarca aproximadamente 39,586 kilómetros, a menudo está en malas condiciones, particularmente en las zonas rurales. Esto dificulta que las cervecerías transporten sus productos a regiones remotas, lo que limita la penetración del mercado. LAO Brewery Company (LBC), que produce más de 350 millones de litros de cerveza anualmente, enfrenta obstáculos logísticos para llegar a los consumidores en áreas menos accesibles. Además, la falta de instalaciones de cadena fría complica aún más el proceso de distribución, ya que la calidad de la cerveza puede deteriorarse sin el almacenamiento adecuado.

La dependencia del país de las importaciones para ciertos productos de cerveza exacerba el desafío, ya que el valor de importación de la cerveza alcanzó los $ 10.5 millones en 2023. Las cervezas importadas a menudo requieren una logística más sofisticada, que se ven obstaculizadas por las limitaciones de infraestructura de Laos. La inversión del gobierno en desarrollo de infraestructura, que totalizó $ 2.4 mil millones en 2023, es un paso en la dirección correcta, pero sigue siendo insuficiente para abordar las necesidades inmediatas de la industria de la cerveza. Además, el sector turístico, que atrajo a más de 4,6 millones de visitantes en 2023, agrega presión sobre las redes de distribución, ya que los puntos de acceso turístico exigen una oferta constante de cervezas locales e internacionales. Hasta que se realicen mejoras en la infraestructura, el mercado de la cerveza en Laos continuará enfrentando desafíos de distribución, lo que limita su potencial de crecimiento.

Análisis segmentario 

Por tipo

El segmento de cerveza Lager continúa dominando el mercado de la cerveza Laos, generando un ingreso sustancial de US $ 379.05 millones en 2024, con una tasa compuesta anual de 4.39% durante el período de pronóstico. El atractivo universal de Lager se encuentra en su sabor suave y refrescante, lo que lo convierte en un elemento básico para reuniones sociales y ocasiones de comidas en los Laos. El crecimiento del segmento se ve aún más impulsado por las preferencias en evolución del consumidor del país, particularmente entre los demográficos más jóvenes, que cada vez gravitan cada vez más hacia las variedades de cerveza ligeras y fáciles de beber. Además, el aumento de la urbanización y la creciente clase media han llevado a mayores ingresos desechables, lo que permite a los consumidores gastar más en actividades de ocio, incluido el consumo de cerveza. La introducción de variantes innovadoras de lager, como el bajo alcohol y las cervezas con sabor, también ha ampliado el atractivo del segmento, atendiendo a diversas preferencias del gusto y consumidores conscientes de la salud.

En 2024, el segmento de lager ha sido testigo de varios desarrollos clave. La adopción de prácticas de elaboración de cerveza sostenibles, como la conservación del agua y la producción de eficiencia energética, ha ganado terreno entre las cervecerías en todo el mercado de la cerveza del país. Las cervezas artesanales, aunque todavía nicho, están creciendo en popularidad, con microcervecerías que experimentan con ingredientes locales. El aumento del comercio electrónico ha hecho que las cervezas de lager sean más accesibles, con plataformas en línea que ofrecen ofertas exclusivas y opciones de entrega de viviendas. Las tendencias conscientes de la salud han llevado a la introducción de cervezas bajas en calorías y sin gluten, atrayendo a una audiencia más amplia. La recuperación del sector turístico después de la pandemia ha impulsado las ventas de cerveza, particularmente en regiones de turismo. Las cervecerías están aprovechando el marketing digital para atacar a los consumidores más jóvenes a través de campañas de redes sociales y asociaciones de influencia. Las cervezas estacionales y de edición limitada están ganando tracción, ofreciendo sabores únicos e impulsando el interés del consumidor. La creciente popularidad de los festivales de cerveza y los eventos de degustación ha reforzado aún más el segmento de lager, creando una cultura de cerveza vibrante en Laos.

Por tipo de embalaje

El segmento de la botella sigue siendo el líder en el mercado de la cerveza Laos, contribuyendo con US $ 267.10 millones en ingresos en 2024, con una tasa compuesta anual proyectada de 4.32%. La cerveza embotellada continúa siendo favorecida por su calidad percibida, preservación del sabor y conveniencia. En 2024, el segmento ha visto avances significativos en las innovaciones de empaque, con cervecerías centradas en soluciones ecológicas para abordar las crecientes preocupaciones ambientales. Las botellas de vidrio livianas y las opciones de empaque reutilizables están ganando popularidad, alineándose con las tendencias globales de sostenibilidad. Además, el atractivo estético de la cerveza embotellada, junto con la marca personalizable, ha permitido a las cervecerías crear identidades distintas y atraer a los consumidores más jóvenes y conscientes de las imágenes. El aumento de la premiumización en el mercado de la cerveza ha reforzado aún más el segmento, ya que los consumidores asocian la cerveza embotellada con lujo y exclusividad.

Los desarrollos recientes en el segmento de botellas incluyen una mayor adopción de botellas de vidrio recicladas, reduciendo la huella de carbono de la producción de cerveza. La introducción de botellas resellables, mejorando la comodidad para los consumidores, ha sido bien recibida. Las colaboraciones entre cervecerías y artistas locales para crear diseños de botellas únicos están fomentando un sentido de conexión cultural. El aumento de las cervezas embotelladas de edición limitada, que ofrecen sabores y envases exclusivos, ha impulsado el interés del consumidor. La creciente tendencia de regalos de cerveza, con cervezas embotelladas premium que se comercializan como regalos ideales para ocasiones especiales, ha ampliado el atractivo del segmento. La expansión de los programas de reciclaje de botellas, alentando a los consumidores a devolver botellas usadas para descuentos en compras futuras, ha sido un paso significativo hacia la sostenibilidad. La integración de los códigos QR en las etiquetas de las botellas, que proporciona a los consumidores información sobre el origen y el proceso de elaboración de la cerveza, ha mejorado la transparencia. El uso creciente de envases inteligentes, como las etiquetas sensibles a la temperatura, garantiza una calidad de cerveza óptima, fortaleciendo aún más la posición del segmento.

Por canal de distribución

El segmento fuera de línea continúa liderando el mercado de la cerveza Laos, generando $ 327.64 millones en ingresos en 2024, con el segmento en línea proyectado para crecer a la más alta tasa compuesta anual de 4.25%. Los canales fuera de línea, incluidos supermercados, tiendas de conveniencia y bares, siguen siendo dominantes debido a los hábitos de consumo tradicionales y la experiencia táctil de comprar cerveza en persona. Sin embargo, el segmento en línea está ganando tracción rápidamente, impulsada por la creciente penetración del comercio electrónico y las plataformas digitales. La conveniencia de las compras en línea, junto con la disponibilidad de ofertas exclusivas y opciones de entrega de viviendas, ha hecho que las compras de cerveza en línea sean más atractivas para los consumidores. 

Los desarrollos recientes en el segmento de canales de distribución incluyen la expansión de los servicios de entrega de cerveza en línea, que ofrecen opciones más rápidas y confiables. La introducción de modelos basados ​​en suscripción en el mercado cervecero , que permiten a los consumidores recibir entregas regulares de cerveza, ha sido una innovación significativa. El mayor uso de métodos de pago digitales, que hace que las compras en línea sean más seguras y convenientes, ha impulsado la confianza del consumidor. El auge de los eventos virtuales de cata de cerveza, que permiten a los consumidores explorar nuevos productos desde la comodidad de sus hogares, ha sido una respuesta creativa al cambio de comportamiento del consumidor. Las colaboraciones entre cervecerías y plataformas de comercio electrónico para ofrecer productos exclusivos solo en línea han impulsado el interés del consumidor. La creciente tendencia del marketing personalizado, con cervecerías que utilizan datos de los consumidores para adaptar promociones y recomendaciones, ha mejorado la experiencia de compra en línea. La integración de la realidad aumentada (RA) en las compras en línea, que permite a los consumidores visualizar productos de cerveza en tiempo real, ha sido un punto de inflexión. El desarrollo de aplicaciones móviles por parte de las cervecerías, que brindan a los consumidores una experiencia de compra fluida y acceso a programas de fidelización, ha fortalecido aún más el crecimiento del segmento en línea.

Por tipo de cervecería

Las cervecerías macro continúan dominando en el mercado de la cerveza en LAOS, generando ingresos de US $ 376.66 millones en 2024, con una tasa compuesta anual proyectada de 4.28%. Estas cervecerías se benefician de sus extensas redes de distribución, presencia de marca establecida y la capacidad de producir cerveza a escala, ofreciendo precios competitivos sin comprometer la calidad. En 2024, las cervecerías macro se han adaptado rápidamente a las preferencias cambiantes del consumidor, introduciendo productos innovadores como cervezas de bajo alcohol, cervezas con sabor y cervezas de edición limitada. El crecimiento del segmento también está impulsado por la creciente popularidad de la cerveza como una bebida social, particularmente entre la generación más joven. Las cervecerías macro han aprovechado sus fuertes capacidades de marketing para reforzar su posición de mercado, utilizando plataformas digitales y asociaciones de influencia para interactuar con los consumidores de manera efectiva.

Los desarrollos clave en el segmento de Macro Brewery incluyen el lanzamiento de opciones de cerveza baja en calorías y bajas en carbohidratos, que atienden a los consumidores conscientes de la salud. La expansión a las zonas rurales, donde el consumo de cerveza está en aumento debido al aumento de los ingresos desechables, ha sido un movimiento estratégico. La introducción de los servicios de suscripción de cerveza en el mercado de la cerveza Laos, que ofrece a los consumidores entregas regulares de sus cervezas favoritas, ha sido bien recibida. El aumento de la inversión en prácticas de elaboración de cerveza sostenibles, como la reducción del uso del agua y las emisiones de carbono, se ha alineado con las tendencias ambientales globales. La creciente tendencia del turismo de la cerveza, con cervecerías que ofrecen tours y experiencias de degustación, ha mejorado la participación del consumidor. Las colaboraciones con marcas de alimentos locales para crear eventos de combate de cerveza y alimentos han enriquecido la experiencia general del consumidor. La adopción de la tecnología blockchain para garantizar la transparencia en la cadena de suministro ha creado confianza del consumidor. El surgimiento de los festivales de cerveza, que proporciona a las cervecerías macro una plataforma para mostrar sus productos e interactuar con los consumidores, ha solidificado aún más su posición de mercado.

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Los mejores jugadores en el mercado de la cerveza de Laos 

• HEINEKEN
• Carlsberg
• Cervecería Patitoh
• cerveza de roca
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• cerveza dorada
• Cerveza inglesa
• Cerveza negra
• Trigo
• Otros

Por tipo de embalaje

• Botella
• Poder
• MASCOTA

Por tipo de elaboración de cerveza

• Cervecería Macro
• Microcervecería
• Cervecería Artesanal

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado