Escenario de mercado

El mercado de microfinanzas de Malasia se valoró en 2.816,8 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 11.628,1 millones de dólares estadounidenses para 2032 , con una tasa compuesta anual del 17,75% durante el período previsto 2024-2032 .

El mercado de microfinanzas en Malasia ha ido en aumento y hay muchas razones para que así sea. Uno de ellos es el hecho de que la gente ha estado buscando ampliar las iniciativas financieras para que más personas puedan participar. Además, el país en su conjunto ha visto un gran repunte en el espíritu empresarial, lo que naturalmente aumenta la demanda de crédito entre comunidades que de otro modo no podrían obtenerlo. Organizaciones gubernamentales como Bank Negara Malaysia y Malaysian Industrial Development Finance Berhad también han contribuido a asignar financiación y brindar apoyo a instituciones de microfinanzas, lo que ha desempeñado un papel importante en su desarrollo. Otro ejemplo de esto es cuando el BNM proporcionó RM 500 millones (alrededor de USD 120 millones) al sector a través de su Fondo para Microempresas (MEF). En cuanto a lo que se planea para el futuro, los funcionarios del gobierno han dicho que su inversión se dirigirá a programas que promuevan objetivos sociales y ambientales.

Además del crecimiento de las propias instituciones de microfinanzas, también hemos visto un aumento en el número de prestatarios que utilizan estos servicios. Los datos del BNM muestran que había más de 2,5 millones de prestatarios en 2021, lo que demuestra lo fácil que es conseguir uno de estos préstamos en comparación con uno tradicional. Cuando la COVID-19 golpeó y puso a prueba los bolsillos de todos en Malasia, muchas instituciones de microfinanzas dieron un paso al frente implementando moratorias de préstamos y reduciendo las tasas de interés en el mercado de microfinanzas de Malasia. Estas medidas ayudaron a los clientes existentes a mantenerse a flote durante tiempos difíciles y, al mismo tiempo, demostraron cuán resilientes son durante la incertidumbre económica.

En términos de lo que sigue para el mercado de microfinanzas de Malasia, los expertos predicen una eficiencia y un alcance aún mejores gracias a una mayor digitalización en toda la industria. Por ejemplo: las aplicaciones de banca móvil cuyo único propósito es ayudar a las personas de bajos ingresos a administrar sus activos podrían volverse muy populares muy pronto. Además, las nuevas empresas de tecnología financiera como VICI Capital, que se especializan en pequeños préstamos, tienen el potencial de revolucionar la forma en que estas empresas atienden a su base de clientes. 

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Dinámica del mercado

Impulsor: apoyo gubernamental, iniciativas y emprendimiento en ascenso:

En Malasia, el espíritu empresarial y las iniciativas gubernamentales se han unido para crear un floreciente mercado de microfinanzas. La asistencia gubernamental, como el Fondo para Microempresas (MEF) del Bank Negara Malaysia, está inyectando toneladas de dinero en el sector, con el objetivo de fortalecerlo y ayudar a las pequeñas empresas a tener éxito. Por ejemplo, el MEF asignó RM 500 millones en 2021 , equivalentes a unos USD 120 millones, a las microfinanzas. Está claro que el gobierno se está tomando en serio el sector y quiere verlo crecer. El sector de las PYME del país también contribuye con una parte importante de su PIB. Con un 38,4% , las pymes representaron casi dos quintas partes de toda la actividad económica en 2023. También había más de 1.154.809 pymes en el país durante ese año, una cifra que seguramente ha aumentado desde entonces.

Con el rápido aumento de empresas registradas entre 2019 y 2020 (aumentó un 1,5%), está claro que la gente está ansiosa por aprovechar las oportunidades en varios mercados. Ese entusiasmo, combinado con un entorno regulatorio favorable, crea las condiciones perfectas para alguien que busca inversión o innovación dentro del sector de las microfinanzas. Gracias a estos factores, más personas que nunca están iniciando sus propios negocios, lo que significa que necesitan capital si quieren tener éxito. Las instituciones de microfinanzas brindan el apoyo que los empresarios necesitan cuando comienzan, impulsando así el crecimiento del mercado y abriendo paso al desarrollo económico.

Tendencia: creciente adopción de tecnologías digitales

El mercado de microfinanzas de Malasia ha experimentado un auge digital en los últimos años. La gente ahora prefiere utilizar la tecnología para la financiación y las transacciones en lugar de las medidas tradicionales. Bank Negara Malaysia revela que de 2019 a 2021, el uso de la banca móvil aumentó un 73 %, lo que muestra una creciente dependencia de los canales digitales. Durante los últimos tres años, las plataformas de préstamos en línea han aumentado a una tasa anual del 25%, brindando a las personas un fácil acceso a los servicios de microfinanzas. El país experimentó un aumento del 17% en las transacciones de pagos digitales el año pasado, una señal de que los pagos sin efectivo se están volviendo más populares. Esto se ve respaldado por el hecho de que la inversión en fintech alcanzó los 376 millones de dólares en 2021 , y la mayor parte se destinó a plataformas de préstamos digitales. Las carteras también se adoptaron a un ritmo rápido; Sólo este año se registraron más de 46 millones de usuarios registrados.

Las instituciones de microfinanzas incluso están estudiando la tecnología blockchain y la calificación crediticia basada en inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la accesibilidad. Las iniciativas de banca abierta alientan a los bancos y las fintechs a trabajar juntos, mientras que las plataformas de préstamos entre pares ofrecen opciones de financiación adicionales. Los clientes pueden utilizar robo-advisors, productos de microseguros digitales y aplicaciones para educación financiera, así como realizar integraciones de API, soluciones basadas en la nube y autenticación biométrica por cuestiones de seguridad. Por último, pero no menos importante, los entornos de pruebas regulatorios crean un entorno donde la innovación puede prosperar sin infringir ninguna normativa o ley.

Oportunidad:  Microfinanciamiento para industrias agrícolas

El sector agrícola de Malasia contribuye significativamente a su economía y representará el 7,4% del PIB en 2022 . La producción de hortalizas aumentó ligeramente un 0,9% en el mismo año. Pahang lideró como mayor productor con un 35,1%. Sin embargo, la producción de frutas cayó marginalmente un 0,7% en 2023 en comparación con 2022. El mercado de microfinanciación desempeña un papel importante en el apoyo a las industrias agrícolas en Malasia. Agrobank, un banco de propiedad estatal, concede microcréditos a atractivos tipos fijos de entre el 8% y el 11%. Los bancos comerciales también otorgan préstamos para estas industrias, pero con tasas anuales más altas, que oscilan entre el 20 y el 35 por ciento. Curiosamente, estas cifras son inferiores a la tasa de interés y comisiones promedio de las microfinanzas globales del 37%.

La Política Nacional Agroalimentaria (PAN), que se implementó de 2011 a 2020, ha establecido tres objetivos principales: garantizar la seguridad alimentaria; impulsar la competitividad y la sostenibilidad de la industria agroalimentaria; aumentar el nivel de ingresos de los empresarios agrícolas. Malasia siempre ha dependido de la importación y exportación de productos terminados para impulsar el crecimiento económico, lo mismo ocurre con la industria agrícola de Malasia, donde la competitividad dentro de la industria local determina la dinámica de importación y exportación de productos agroalimentarios.

Hay varias instituciones en el mercado de microfinanciación de Malasia que brindan microfinanciación específicamente para las necesidades de los sectores agrícolas, como las instituciones financieras de desarrollo: Agrobank, Bank Rakyat y Bank Simpanan Nasional; mientras que siete instituciones bancarias, a saber, Alliance Bank, AmBank, CIMB Bank, Public Bank Maybank United Overseas Bank y Bank Muamalat, ofrecen servicios de microfinanciación. Se registraron inversiones aprobadas por un total de 132.600 millones de ringgit en los sectores de servicios, manufactura y primario durante el período enero-junio de este año. Las inversiones conducirán a la creación de más de 51.850 oportunidades de empleo, con más de un tercio o más.

Desafío: menor alfabetización y conciencia financiera

En el denso panorama del mercado de microfinanzas en Malasia, un problema que impide que este sector sea más efectivo es la falta de conocimientos y conciencia financieros entre la gente, especialmente aquellos en las zonas rurales. Incluso con los esfuerzos del gobierno por promover el conocimiento de la importancia del dinero, muchas personas todavía no tienen suficiente información sobre productos y servicios. De hecho, sólo el 37% de los malayos saben lo suficiente como para tomar decisiones financieras informadas, según una encuesta realizada por Bank Negara Malaysia. Esta falta de conocimiento les aleja aún más del acceso y uso de los servicios financieros. Los programas de microfinanzas no podrán brindar empoderamiento económico si la gente no puede acceder a estos servicios debido a su propia ignorancia.

Es bastante fácil ver lo malo que es para la gente que vive fuera de las áreas urbanas: ¡los recursos son limitados allí! Si miramos específicamente a Sabah y Sarawak, encontraremos que los límites infraestructurales y las barreras culturales impiden que estas comunidades rurales accedan a programas de educación financiera. En cambio, la gente recurre a prácticas informales porque ni siquiera saben que existen más instituciones formales en el mercado de las microfinanzas. Sin idea de dónde o cómo obtener ayuda para construir negocios sostenibles utilizando oportunidades de microfinanzas, les resulta imposible mejorar sus medios de vida.

Las investigaciones también muestran que las mujeres tienden a tener niveles más bajos de conocimientos financieros que los hombres en términos de alfabetización. Sorprendentemente, sólo el 35% de las mujeres malasias tienen las habilidades adecuadas, en comparación con el 38% de los hombres. No sólo hace que las mujeres sean más propensas a ser excluidas financieramente, sino que también las mantiene alejadas del espíritu empresarial y la libertad económica, que es lo que las microfinanzas ofrecen con excelencia. Para solucionar todo esto se necesitará mucho más esfuerzo que simplemente crear programas educativos: también será necesario implementar iniciativas de extensión comunitaria y campañas de alfabetización digital. Las instituciones de microfinanzas pueden ayudar a aumentar la conciencia integrando la educación en los servicios que ya ofrecen para que los clientes puedan sentirse seguros al tomar decisiones sobre cuestiones monetarias.

Análisis segmentario

Por proveedor

El segmento de NBFC lidera el mercado de microfinanzas de Malasia con más del 38,98% en 2023 y también se proyecta que el segmento siga creciendo a la CAGR más alta del 18,47% durante el período de pronóstico.

Las instituciones financieras no bancarias (IFNB) son cruciales para el mercado de microfinanzas de Malasia por varias razones, ya que ofrecen una amplia gama de productos financieros que satisfacen las necesidades de sus clientes, como microcréditos, microseguros y microahorros. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), por ejemplo, es un gran ejemplo de esto, ya que brinda asistencia financiera a personas de bajos ingresos y microempresarios. Si bien no pertenece a la categoría NBFC, su papel sigue siendo destacado en el mercado de las microfinanzas, ya que contribuye a desarrollar el sector de las microfinanzas del país. Además, las IFNB tienen más sucursales y agentes en comparación con los bancos tradicionales, lo que las hace más accesibles en las zonas rurales donde reside la mayoría de sus clientes. Además de su amplio alcance, normalmente requieren menos garantías o historial crediticio formal que las instituciones bancarias normales. Además de todos estos beneficios, algunas IFNB se especializan únicamente en brindar servicios relacionados con las microfinanzas. Su enfoque les ayuda a adaptar conocimientos específicos para este sector especializado, lo que los hace más adecuados que otros proveedores que no se centran en ello.

Los avances tecnológicos, como los sistemas bancarios móviles, junto con sistemas de pago digitales eficaces, aceleran aún más su tasa de crecimiento y su prominencia en el mercado financiero de Malasia. Las colaboraciones con organizaciones gubernamentales también ayudan a ampliar los servicios de extensión y apoyo a través de canales como cooperativas y ONG que acercan a los clientes a los servicios que necesitan en áreas donde otros tal vez no puedan brindarlos. Finalmente, la creciente demanda de estos servicios por parte de las pequeñas empresas, junto con los bajos ingresos, ha provocado un aumento en la demanda de IFNB a lo largo de los años.

Por usuario final

El segmento de microempresas tiene la participación más alta del 49,86% en el mercado de microfinanzas de Malasia y se proyecta que crezca a la tasa compuesta anual más alta del 18,25% durante el período de pronóstico. Dado que casi el 98,5% de las empresas en Malasia pertenecen a la categoría de microempresas, no es ningún secreto que existe una gran demanda de productos y servicios de microfinanzas. Las iniciativas gubernamentales destinadas a apoyar a las pequeñas empresas y fomentar el espíritu empresarial ayudan a este segmento a tomar su dominio de los ingresos. Aunque son pequeñas, estas empresas tienen grandes sueños y, con la ayuda de las ofertas de microfinanzas, estos sueños se hacen posibles mediante el acceso a financiación para la expansión, capital de trabajo y adquisición de activos.

Obtener estos servicios se ha vuelto fácil gracias a la tecnología moderna, como las plataformas digitales y las soluciones de banca móvil, que facilitan las transacciones. Las instituciones financieras no bancarias (IFNB) están comprometidas a ofrecer productos financieros personalizados a las microempresas aprovechando su experiencia y su amplia red. También ofrecen su asociación con agencias gubernamentales u ONG como una extensión de los servicios de extensión y apoyo a las microempresas. La prominencia de las microempresas en el mercado de microfinanzas de Malasia subraya su papel irremplazable en el impulso del crecimiento económico y al mismo tiempo fomenta el espíritu empresarial. Las pequeñas empresas contribuyen de manera importante a la economía del país, por lo que brindarles una forma de iniciar sus operaciones debería ser la prioridad número uno.

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Desarrollos recientes 

• En diciembre de 2023, Alliance Islamic Bank lanza el primer programa de microfinanciación zakat
• En septiembre de 2023, AMBANK (M) Bhd y BSN se asocian en un programa de desarrollo de MIPYMES, "Programa de amplificación de MIPYMES". El programa apunta al crecimiento de 200 empresas que anteriormente recibían apoyo de microfinanciación del BSN.
• En agosto de 2023, el primer ministro Anwar Ibrahim anunció que la financiación del programa de microfinanzas i-Tekad se había incrementado a 10 millones de ringgit, ayudando a los grupos de bajos ingresos.
• En agosto de 2023, la empresa malasia GHL ofrece nuevas opciones de préstamos para pequeñas empresas en Filipinasicro

Actores clave en el mercado de microfinanzas de Malasia

• Acción
• Agrobanco
• Banco Islámico de la Alianza (Banco de la Alianza Malasia Berhad)
• Amanah Ikhtiar Malasia
• El grupo AmBank comprende AMMB Holdings Berhad
• Grupo Axiata Berhad
• Banco Muamalat Malasia Berhad
• Banco Negara Malasia
• Participaciones del grupo CIMB Berhad
• Fundaztic
• GHL Sistemas Berhad
• ipay88
• Banca malaya Berhad
• Ringgit Plus (Jirnexu Sdn Bhd)
• Banco Rakyat
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por proveedor

• Bancos
• Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
• Instituciones financieras no bancarias (NBFC)
• Otros

Por usuario final

• Medianas empresas
• Pequeñas empresas
• Microempresas
• Trabajadores por cuenta propia
• Otros