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Dinámica del mercado

Factor impulsor: aumento del volumen del comercio mundial 

El crecimiento exponencial del volumen del comercio mundial es uno de los principales impulsores de la expansión del mercado de seguros de carga marítima. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que, en 2023, el volumen del comercio mundial de mercancías será del 0,8 %. Con este auge de las transacciones comerciales, aumenta la necesidad de cubrir las mercancías transportadas a largas distancias mediante diferentes modos de transporte, especialmente mediante seguros de carga marítima. Una de las principales causas del aumento del volumen comercial se debe al rápido desarrollo de los mercados emergentes. Por ejemplo, China, India y Brasil, entre otros, han experimentado un enorme crecimiento económico que les ha llevado a importar y exportar más mercancías que antes. Solo en 2022, China exportó mercancías por valor de 3,73 billones de dólares , convirtiéndose así en el principal exportador mundial. De igual manera, India registró la cifra de exportación total más alta de su historia, con 776 300 millones de dólares estadounidenses, durante el ejercicio fiscal 2022-23.

Además, otro factor que contribuye en gran medida a este auge del mercado de seguros de carga marítima se puede atribuir al comercio electrónico, que ha experimentado una expansión masiva a nivel mundial en los últimos años, lo que ha resultado en un aumento sustancial de las actividades comerciales internacionales. Esta comodidad que ofrecen las plataformas de compras en línea a nivel mundial ha promovido las transacciones transfronterizas, lo que ha dado lugar a niveles sin precedentes de movimiento e intercambio de mercancías entre diferentes países. Las ventas globales de comercio electrónico alcanzaron los 5,8 billones de dólares a finales de 2023.

La demanda de seguros de carga marítima también se ha visto impulsada por la ampliación de las rutas comerciales, especialmente a través de iniciativas como "Una Franja y Una Ruta" (OBOR), también conocida como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), liderada por China, entre otros países participantes a nivel mundial. La BRI busca mejorar la conectividad y el desarrollo de infraestructura en Asia, Europa, Oriente Medio y África, facilitando así mayores inversiones en estas regiones mediante el fortalecimiento de las alianzas comerciales a lo largo de sus diversos corredores. Por lo tanto, las empresas que participan en proyectos relacionados con la BRI requieren una cobertura más amplia contra los riesgos derivados del transporte de productos a través de diversas zonas geográficas con terrenos difíciles

Tendencia: Aparición de productos de seguros paramétricos

El seguro paramétrico está transformando el mercado global de seguros de carga marítima. Ofrece una opción más rápida y precisa en comparación con las pólizas tradicionales basadas en indemnizaciones. Una de sus muchas ventajas es la posibilidad de pagar sumas predeterminadas mediante parámetros preestablecidos. Por ejemplo, si se produce una pérdida de carga debido al mal tiempo, una velocidad del viento o una altura de ola específicas registradas en ese momento podrían activar automáticamente el pago de este tipo de póliza de seguro. La evaluación de las reclamaciones demora mucho tiempo y los clientes recuperan su dinero más rápidamente al estar asegurados con estas coberturas. Los navegantes están adoptando el seguro paramétrico para protegerse de los riesgos asociados a eventos imprevistos. Por ejemplo, Swiss Re Corporate Solutions lanzó "Insur8", que utiliza datos meteorológicos generados por condiciones climáticas severas para pagar a las compañías navieras afectadas. De forma similar, AXA XL introdujo un producto de este tipo para la cobertura de carga marítima contra retrasos causados ​​por averías en buques o congestión portuaria.

Las mercancías de alto valor se protegen mejor durante el transporte mediante el uso de seguros paramétricos, ya que incluso las más mínimas perturbaciones pueden ocasionar pérdidas financieras significativas. Lloyd's of London ofrece a los vendedores una amplia gama de opciones para asegurar sus productos durante el envío, incluyendo la piratería, el robo y otros riesgos asociados con desastres naturales. La precisión de los seguros paramétricos ha sido posible, en gran medida, gracias, entre otras cosas, a imágenes satelitales en tiempo real combinadas con dispositivos conectados a internet (sensores IoT). Esto permite a los suscriptores utilizar información actualizada y análisis para determinar mejor los niveles de riesgo y, por lo tanto, fijar las primas de forma adecuada, lo que hace que estos productos sean más útiles para quienes los han contratado, ya que aportan valor añadido a la protección de las mercancías transportadas durante el transporte.

Desafío: La creciente ola de amenazas a la ciberseguridad pone en peligro el mercado mundial de seguros de carga marítima

La rápida digitalización de la industria marítima ha generado un problema significativo para el mercado global de seguros de carga marítima. Esto se debe a que las amenazas de ciberseguridad y las vulnerabilidades digitales están aumentando a un ritmo alarmante. Los dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas interconectados presentes en los buques ofrecen una mayor superficie de ataque para los ciberdelincuentes, lo que aumenta las infracciones y la vulneración de datos. Nuestra investigación muestra que casi el 40 % de los ciberataques en el transporte marítimo involucran sistemas de tecnología operativa (OT), como sistemas de navegación o software de gestión de carga, lo que exige la implementación de sólidas medidas de ciberseguridad. Además, el transporte marítimo autónomo y la operación remota de buques introducen nuevas complejidades en la protección de los buques contra las ciberamenazas, ya que, durante experimentos controlados realizados por investigadores, se logró piratear con éxito los sistemas de navegación de buques comerciales.

Las aseguradoras del mercado de seguros de carga marítima tienen dificultades para evaluar y suscribir eficazmente los riesgos cibernéticos debido a su naturaleza dinámica, junto con los limitados registros históricos que permiten modelar con precisión las pérdidas potenciales. Según Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), la interrupción del negocio causada por incidentes cibernéticos se encuentra entre los riesgos emergentes que enfrenta la industria marítima, pero estos eventos también podrían resultar en robos de carga o daños ambientales. En respuesta a esto, las aseguradoras han comenzado a incorporar cobertura para seguros cibernéticos dentro de las pólizas de carga marítima para no dejar ninguna piedra sin remover; sin embargo, los términos y precios aún podrían necesitar revisión dependiendo de los cambios observados en el panorama de amenazas. Además, las cadenas de suministro globales son altamente interdependientes, lo que implica que se deben esperar efectos dominó una vez que haya un ataque en cualquier parte a lo largo de estas cadenas, lo que hace que las interrupciones en los transportes marítimos tengan impactos de gran alcance, incluyendo afectar las reclamaciones de seguros realizadas sobre envíos perdidos mientras se transportan a través de las rutas afectadas. 

El reciente ataque contra el Oleoducto Colonial demuestra la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en el mercado de seguros de carga marítima tras este tipo de incidentes, lo que requiere la colaboración entre los diferentes actores del transporte marítimo, así como entre expertos en ciberseguridad, para mantener intacta la integridad del mercado mundial de seguros marítimos. Además, dada la creciente sofisticación de los hackers, la acción conjunta entre aseguradoras, navieras y especialistas en ciberseguridad es crucial para mejorar la resiliencia contra este problema y preservar la reputación del sector de seguros marítimos en su conjunto.

Análisis segmentario

Por tipo

La póliza de seguro marítimo abierto ostenta la mayor cuota de mercado en el mercado mundial de seguros de carga marítima, con aproximadamente el 22,7 % en 2023. Esto demuestra su amplia utilización por parte de navieras y propietarios de carga en todo el mundo, ya que les permite asegurar las mercancías de forma continua durante un período determinado contra diversos riesgos mientras se encuentran en tránsito. La razón por la que este tipo de póliza es tan popular entre muchos asegurados reside en su flexibilidad y comodidad durante toda la cobertura de sus operaciones; por lo tanto, no solo protege todas las actividades realizadas, sino también en diferentes momentos bajo un mismo contrato. Algunos ejemplos de empresas que ofrecen pólizas de seguro marítimo abierto son Lloyd's of London, Allianz Global Corporate & Specialty, AXA XL y Chubb, entre otras.

El segmento de Planes de Viaje registró la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de seguros de carga marítima, con un 6,61 % . Esta categoría atiende necesidades de cobertura específicas para viajes o envíos individuales que pueden estar causados ​​por riesgos específicos según su naturaleza, como el riesgo de incendio, donde la protección contra pérdidas por incendio es fundamental para las organizaciones de envío involucradas en dicha actividad, que cuentan con una póliza de responsabilidad civil limitada que solo aplica una vez al año o en raras ocasiones cuando es necesario.

Empresas como Marsh, Aon plc, Willis Towers Watson, Gallagher y Lockton Companies operan principalmente en el segmento de Planes de Viaje del mercado de seguros de carga marítima, ofreciendo paquetes de seguros personalizados diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de cada viaje. Diversos factores contribuyen a la creciente popularidad de este tipo de producto, entre ellos, la mayor cobertura global de las rutas comerciales internacionales, junto con una mayor demanda de soluciones de seguros especializadas impulsada por una mayor concienciación sobre el riesgo entre los participantes.

Por cobertura

Dentro del mercado de seguros de carga marítima, el segmento de calamidades naturales tiene la mayor participación con un 32,7% (2023) y tiene fuertes perspectivas de crecimiento a una CAGR del 6,44% . Esta categoría brinda protección contra pérdidas causadas por diferentes tipos de desastres naturales y eventos climáticos que pueden afectar los envíos en tránsito. Por ejemplo; huracanes, tifones, ciclones, inundaciones o terremotos pueden provocar daños significativos, pérdidas e interrupciones en las cadenas de suministro. La prevalencia de este sector se debe a eventos extremos más frecuentes que se están volviendo cada vez más intensos como resultado del calentamiento global inducido por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles según muchos expertos que estudian meteorología en todo el mundo. El Foro Económico Mundial afirma que en los últimos 30 años ha habido tres veces más desastres naturales relacionados con el clima que los registrados anteriormente, lo que destaca cuán expuestas se están volviendo hoy en día las rutas comerciales marítimas en medio de los crecientes riesgos climáticos en todo el mundo.

Además, estos riesgos específicos en el mercado de seguros de carga marítima se han dado a conocer a través de diversos canales, incluyendo la cobertura mediática, entre otros; lo que explica una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de estos productos desde que comenzaron a ganar popularidad hace tiempo, cuando las personas comenzaron a comprender lo que les espera si no se toman medidas con la suficiente seriedad respecto a los problemas ambientales, especialmente aquellos que afectan directamente a la industria naviera como nunca antes en la historia, creando así una demanda de soluciones de seguros integrales diseñadas específicamente para mitigar estos riesgos. Dado que las condiciones climáticas extremas seguirán siendo más frecuentes en el futuro, como lo muestran los modelos de cambio climático, significa que las personas involucradas deben tomar mejores precauciones ahora que nunca: por lo tanto, las empresas deben invertir fuertemente en el desarrollo de sus niveles de resiliencia para no sufrir pérdidas financieras excesivas ante un desastre inesperado.

Por el usuario final

Los usuarios de manufactura lideran actualmente el mercado global de seguros de carga marítima, ya que participan activamente en la producción y el transporte de mercancías, lo que representa un porcentaje considerable del total transportado por mar. En consecuencia, este segmento representa más del 23,1% de los ingresos del mercado. Los productores necesitan transporte marítimo para distribuir materias primas, componentes y productos terminados, por lo que deben contratar coberturas lo suficientemente amplias como para cubrir riesgos como pérdida, destrucción o retraso de los envíos. En la mayoría de los casos, estas empresas optan por contratos a largo plazo con pólizas personalizadas para no interrumpir sus cadenas de suministro.

Por otro lado, se espera que el segmento de Comerciantes de Materias Primas del mercado de seguros de carga marítima experimente un crecimiento récord con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,39%, la más alta de todas las demás secciones. El desarrollo de este segmento se puede atribuir a factores como el dinamismo del comercio de materias primas, su carácter globalizado y el aumento de la demanda en diferentes regiones del mundo. Los comerciantes se dedican a la compra, venta y transporte de diversos tipos de materias primas a nivel internacional, lo que requiere marcos de gestión de riesgos más sólidos, junto con paquetes de seguros especializados capaces de gestionar mercados complejos caracterizados por la inestabilidad política o incluso guerras, lo que impulsa la expansión de este subsector dentro de la industria de seguros de carga marítima.

Por canal de distribución

El segmento offline del mercado global de seguros de carga marítima representa el 80,07% de los ingresos a nivel mundial gracias a las redes consolidadas, las relaciones de confianza y la oferta de servicios personalizados. En este contexto, entre el 70% y el 80% de las transacciones de seguros aún se realizan a través de canales no digitales. Esta hegemonía se debe a factores como la necesidad de conversaciones detalladas sobre los riesgos de la carga marítima, que pueden ser bastante complejos y, por lo tanto, requieren soluciones personalizadas, proporcionadas principalmente por agentes offline. Además, los enfoques tradicionales de la industria marítima, junto con los marcos regulatorios, han favorecido las relaciones presenciales en regiones donde esta forma de comunicación tiene una relevancia cultural.

Por otro lado, el segmento en línea del mercado de seguros de carga marítima está creciendo a su ritmo más rápido; registrando una CAGR de 8.50% durante el período de pronóstico 2024-2032 . Este desarrollo ha sido provocado por las tendencias de globalización en las tasas de conectividad a Internet, así como los esfuerzos de digitalización dentro de los sectores de seguros en todo el mundo destinados a hacer que la cobertura sea más conveniente y accesible universalmente. Ya hay más de 5.35 mil millones de usuarios de Internet en todo el mundo, mientras que las plataformas continúan siendo adoptadas ampliamente, por lo tanto, las pólizas de carga marítima en línea utilizan avances tecnológicos para acelerar las operaciones al tiempo que mejoran los niveles de satisfacción del cliente, entre otros beneficios asociados con ser más baratas que cualquier otra opción disponible actualmente a pesar de sus deficiencias conocidas como la falta de privacidad o incluso regulaciones complejas necesitan asesoramiento individual aparte de los problemas relacionados con la seguridad, pero como estos tipos pueden adaptarse rápidamente según sus necesidades, es probable que cambien todo en este sector pronto, especialmente considerando cuántas personas viajan solas durante las vacaciones.

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Análisis regional

Europa es el mayor mercado mundial de seguros de carga marítima, con una cuota de mercado superior al 31,67% , gracias principalmente a sus consolidadas redes de comercio marítimo, industria pesada y actividades de exportación, así como a una sólida infraestructura aseguradora. Europa representa casi el 30% del total de primas emitidas para este tipo de pólizas a nivel mundial, lo que la convierte en el mayor bloque comercial del mundo, a través del cual se comercian importantes cantidades por mar. Con grandes puertos como Hamburgo o Amberes, que gestionan grandes volúmenes de mercancías transportadas a diferentes países, y países como Francia, donde muchos productos se fabrican antes de su exportación, se requiere una amplia cobertura contra los riesgos inherentes al transporte, especialmente transfronterizo. Lloyd's of London, con sede en el Reino Unido, es líder en la prestación de seguros de carga marítima a escala internacional. Además, el mercado europeo cuenta con estrictas regulaciones destinadas a proteger a los consumidores y garantizar la estabilidad del sector, a la vez que impulsa el crecimiento mediante avances tecnológicos que requieren herramientas de gestión de riesgos más sólidas, lo que las hace más resilientes en términos de competitividad global en comparación con otras regiones del mundo que ofrecen servicios similares.

Asia Pacífico ocupa el segundo lugar, después de Europa, en cuanto a tamaño entre todos los mercados regionales de seguros de carga marítima donde se puede adquirir este producto. Sin embargo, existen diversas razones que explican esta clasificación: la rápida industrialización de diversas economías asiáticas, que ha generado una mayor demanda de coberturas contra posibles pérdidas derivadas del transporte de productos en barco o avión a través de vastos océanos y mares, etc., además de contar con una cuarta parte de la población mundial residente. De ahí la creciente necesidad de asegurar mercancías que se transportarán a través de masas de agua como mares y rutas oceánicas, entre otras. En segundo lugar, se encuentran los desastres naturales que azotan con frecuencia las zonas del Océano Pacífico, a veces causando grandes daños, especialmente durante la temporada de tifones. Por lo tanto, las pólizas integrales también deberían cubrir los riesgos causados ​​por estos eventos.

Los principales centros de transporte marítimo ubicados a lo largo de rutas marítimas internacionales clave han convertido a Asia Pacífico en una de las regiones más importantes para la adopción del mercado global de seguros de carga marítima. En segundo lugar, el hecho de que China sea el principal exportador mundial y desempeñe un papel significativo en el comercio marítimo mundial significa que el hecho de que Asia Pacífico represente cerca del 40 % de las primas cobradas a nivel mundial es solo un reflejo del tamaño de su industria. Otra razón es el rápido crecimiento económico observado en países como India y Japón, donde su creciente clase media demanda más bienes importados, lo que exige un mayor uso de transportistas, como buques, que requieren servicios de protección de aseguradoras para mitigar las posibles pérdidas derivadas del tránsito de un país a otro.

Desarrollo reciente

• En 2023, Arthur J. Gallagher & Co. consolidó su posición en el sector con dos adquisiciones destacadas. La compañía anunció la adquisición de The Andersen Group, una agencia de seguros minorista con sede en Chantilly, Virginia. Además, adquirió Fender Marine AS, un agente general noruego especializado en seguros marítimos.

Actores clave en el mercado global de seguros de carga marítima

• Alianza
• Grupo Internacional Americano, Inc.
• Aon plc
• Arthur J. Gallagher & Cía.
• AXA SA
• Seguros especializados de Berkshire Hathaway
• Cachero
• Seguros Generales Liberty Ltd.
• La Compañía de Indemnización de Viajeros
• Grupo Zurich
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Plan de tiempo
• Plan de viaje
• Plan Mixto
• Plan de Riesgos Portuarios
• Plan Valorado
• Plan flotante
• Plan de apuestas
• Otros

Por cobertura

• Daños por carga/descarga
• Incendio o explosión
• Hundimiento o varada
• Vuelco o descarrilamiento
• Colisión o contacto de buque
• Calamidades naturales
• Piratería
• Otros

Por duración

• Seguro de Tránsito Único
• Seguro anual de carga marítima

Por tamaño de empresa

• PYMES
• Grandes empresas/empresas públicas

Por el usuario final

• Fabricantes
• Minoristas
• Mayoristas
• Importadores
• Exportadores
• Proveedores de logística
• Comerciantes de materias primas
• Agentes de aduanas
• transportistas
• Asociaciones y organismos gubernamentales
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
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  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
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