Escenario de mercado

mundial de seguros de carga marítima se valoró en 20.800 millones de dólares en 2023 y se prevé que aumente a 34.000 millones de dólares en 2032 , con una tasa compuesta anual del 5,86% durante el período 2024-2032 .

Una de las principales razones por las que el mercado de seguros de carga marítima se está volviendo cada vez más popular es el crecimiento del comercio mundial. En 2023, el mercado experimentó un aumento del 24% en el volumen del comercio de mercancías en comparación con el año anterior; por lo tanto, las empresas buscan formas de protegerse contra posibles pérdidas durante el tránsito causadas por circunstancias imprevistas, lo que genera una demanda de una cobertura de seguro más amplia. El segundo punto que vale la pena señalar es que los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos se han vuelto más frecuentes en los últimos años, lo que pone de relieve la necesidad de contar con disposiciones más estrictas en materia de seguros de carga. más de 380.000 millones de dólares a nivel mundial debido a este tipo de calamidades, según datos proporcionados por el Insurance Information Institute; Los huracanes, ciclones y otras formas de clima severo generalmente perturban los sistemas de transporte y afectan más gravemente a quienes participan en el transporte de mercancías de un lugar a otro, es decir, tanto a los transportistas como a los transportistas. Esto nos muestra lo importante que puede ser el seguro de carga marítima para las empresas que no quieren que su bienestar financiero se vea comprometido por fuerzas fuera de su control.

Otra razón por la que las empresas de todo el mercado mundial de seguros de carga marítima contratan pólizas relacionadas con este tipo se relaciona con las reglas cambiantes que rigen el comercio internacional y las regulaciones de envío. Por ejemplo, existen ciertas normas de seguridad que deben observarse según la convención SOLAS (seguridad de la vida en el mar), mientras que MARPOL establece requisitos para prevenir la contaminación de los barcos en todo el mundo, incluidos, entre otros, océanos, mares, lagos, ríos, etc. El incumplimiento genera multas. por lo tanto, las empresas necesitan estas coberturas para poder gestionar los riesgos regulatorios de manera eficaz sin verse penalizadas financieramente mediante fuertes cargas que se les imponen si no cumplen con alguna de las disposiciones contenidas en ellas.

Además, las organizaciones de todo el mercado mundial de seguros de carga marítima han comenzado a darse cuenta de importantes estratagemas integrales de gestión de riesgos, lo que ha llevado a un aumento de las tasas de adopción de estos tipos teniendo en cuenta varios sectores. En diferentes industrias, como la fabricación de automóviles, las cadenas de suministro minoristas de productos farmacéuticos se consideran puntos críticos de los que depende en gran medida la continuidad del negocio, por lo que es necesario protegerlas contra interrupciones u otros problemas relacionados, por lo que la adopción de esta política en particular. Además, el seguro de carga marítima también puede actuar como parte de una estrategia más amplia dirigida a proteger los resultados de las empresas contra eventos imprevistos que pueden resultar en enormes pérdidas financieras. 

El seguro de carga marítima encuentra aplicaciones en muchos sectores involucrados en el transporte marítimo de mercancías. Por ejemplo, la industria farmacéutica requiere almacenar medicamentos y vacunas a temperaturas específicas, por lo que el cambio de temperatura durante el envío puede provocar su desperdicio, por lo que el mercado de seguros de carga marítima cubre dichos riesgos. De manera similar, el sector automotriz protege las piezas de los vehículos enviados a todo el mundo ante cualquier daño, robo y accidente que ocurra en ruta, al tiempo que refleja la versatilidad e indispensabilidad de esta cobertura en diferentes áreas. El mercado mundial de seguros de carga marítima tiene brillantes perspectivas por delante debido a los avances tecnológicos que facilitarán la evaluación de riesgos y el proceso de suscripción. Las empresas de Insurtech han introducido inteligencia artificial y análisis de big data de blockchain, entre otras cosas, con el objetivo de mejorar la precisión de la eficiencia al evaluar los riesgos, proporcionando así soluciones personalizadas para satisfacer las demandas actuales de los comerciantes internacionales. 

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Dinámica del mercado

Impulsor: Aumento del volumen del comercio mundial 

El crecimiento exponencial del volumen del comercio mundial es uno de los principales impulsores que han llevado a la expansión del mercado de seguros de carga marítima. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que en 2023 el volumen del comercio mundial de mercancías será del 0,8%. Con este aumento de las transacciones comerciales, existe una necesidad cada vez mayor de cubrir las mercancías que se transportan a distancias muy largas utilizando diferentes modos de transporte, especialmente mediante seguros de carga marítima. Una de las principales causas del aumento de los volúmenes comerciales se debe al rápido desarrollo de los mercados emergentes. Por ejemplo, China, India y Brasil, entre otros, han experimentado un tremendo crecimiento económico que los ha llevado a importar y exportar más bienes que antes. Sólo en el año 2022, China exportó bienes valorados en 3,73 billones de dólares, convirtiéndose así en el exportador número uno del mundo. De manera similar, la India registró la cifra de exportaciones totales más alta de su historia: 776.300 millones de dólares durante el año fiscal 2022-23.

Además, otro factor que contribuye en gran medida a este aumento del mercado de seguros de carga marítima puede atribuirse al comercio electrónico, que ha experimentado una expansión masiva en todo el mundo en los últimos años, lo que ha dado como resultado aumentos sustanciales en las actividades comerciales internacionales. Esta conveniencia generada por las plataformas de compras en línea a nivel mundial ha promovido las transacciones transfronterizas, lo que ha llevado a niveles sin precedentes de movimiento e intercambio de bienes a través de las fronteras de diferentes naciones. Las ventas mundiales de comercio electrónico alcanzaron 5,8 billones de dólares a finales del año 2023.

La demanda de seguros de carga marítima también se ha visto estimulada por la ampliación de las rutas comerciales, especialmente a través de iniciativas como 'One Belt One Road' (OBOR), también conocida como Belt & Road Initiative (BRI), encabezada por China entre otros países involucrados en todo el mundo. BRI busca mejorar la conectividad y el desarrollo de infraestructura en Asia, Europa, Medio Oriente y África, facilitando así mayores inversiones en estas regiones a través de mayores asociaciones comerciales a lo largo de sus diversos corredores. Por lo tanto, las empresas involucradas en proyectos relacionados con la BRI requieren una cobertura más amplia contra los riesgos que surgen del envío de productos a través de diversas áreas geográficas con terrenos difíciles.

Tendencia: aparición de productos de seguros paramétricos

Un cambio en el panorama del mercado mundial de seguros de carga marítima es el seguro paramétrico, que ofrece una opción más rápida y precisa en comparación con las pólizas tradicionales basadas en indemnizaciones. Un único beneficio entre los muchos que lo acompañan es su capacidad de pagar sumas predeterminadas utilizando parámetros preestablecidos. Por ejemplo, si hubo una pérdida de carga debido al mal tiempo, una velocidad del viento específica o una altura de ola registrada en ese momento podrían activar automáticamente el pago de este tipo de póliza de seguro. Las reclamaciones tardan años en evaluarse y los clientes recuperan su dinero más rápido cuando están asegurados con dichas coberturas. Los navegantes están adoptando seguros paramétricos para protegerse contra riesgos asociados con acontecimientos imprevisibles. Por ejemplo, Swiss Re Corporate Solutions lanzó "Insur8", que utiliza datos meteorológicos generados por condiciones climáticas severas para pagar a las compañías navieras afectadas por ellas. De manera similar, AXA XL presentó un producto de este tipo para la cobertura de carga marítima contra retrasos provocados por averías de buques o congestión portuaria.

Los bienes de alto valor se protegen mejor durante el tránsito mediante el uso de seguros paramétricos, ya que incluso las perturbaciones más leves pueden provocar pérdidas financieras importantes. Lloyd's of London ofrece a los vendedores una amplia gama de opciones para asegurar sus productos mientras se envían, incluidos la piratería y el robo, entre otros peligros asociados con desastres naturales. La precisión paramétrica de los seguros ha sido posible gracias en gran medida, aunque no limitada, únicamente a las imágenes satelitales en tiempo real combinadas con dispositivos conectados a Internet (sensores IoT). Esto permite a los aseguradores utilizar información actualizada junto con análisis para determinar mejor los niveles de riesgo y, por lo tanto, fijar el precio de las primas de manera adecuada, lo que hace que estos productos sean más útiles para quienes los han adoptado en términos de valor agregado para proteger los bienes acompañados durante el proceso de transporte.

Desafío: La creciente ola de amenazas a la ciberseguridad pone en peligro el mercado mundial de seguros de carga marítima

La rápida digitalización de la industria marítima ha creado un problema importante para el mercado mundial de seguros de carga marítima. Esto se debe a que las amenazas a la ciberseguridad y las vulnerabilidades digitales están aumentando a un ritmo alarmante. Los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y los sistemas interconectados que se encuentran en los barcos han proporcionado una mayor superficie de ataque para los ciberdelincuentes, lo que aumenta los incidentes de filtraciones y compromiso de datos. Nuestra investigación muestra que casi el 40% de los ciberataques en el transporte marítimo involucran sistemas de tecnología operativa (OT), como sistemas de navegación o software de gestión de carga, lo que requiere la implementación de fuertes medidas de ciberseguridad. Además, el transporte marítimo autónomo y la operación remota de buques introducen nuevas complejidades en la protección de los buques contra amenazas cibernéticas, ya que durante experimentos controlados realizados por investigadores, los sistemas de navegación de buques comerciales fueron pirateados con éxito.

A las aseguradoras de todo el mercado de seguros de carga marítima les resulta difícil evaluar y suscribir eficazmente los riesgos cibernéticos debido a su naturaleza dinámica, junto con registros históricos limitados con los que se pueden modelar con precisión las pérdidas potenciales. Según Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), la interrupción del negocio causada por incidentes cibernéticos se encuentra entre los riesgos emergentes que enfrenta la industria marítima, pero tales eventos también podrían resultar en robos de carga o daños ambientales. En respuesta a esto, la aseguradora ha comenzado a incorporar cobertura para el seguro cibernético dentro de las pólizas de carga marítima para no dejar ninguna piedra sin remover; sin embargo, los términos y precios aún podrían necesitar revisión dependiendo de los cambios observados en el panorama de amenazas. Además, las cadenas de suministro globales son altamente interdependientes, lo que implica que se deben esperar efectos en cadena una vez que haya un ataque en cualquier parte a lo largo de estas cadenas, lo que hace que las interrupciones en el transporte marítimo tengan impactos de gran alcance, incluido el impacto en las reclamaciones de seguros realizadas por los envíos que se pierden mientras se transportan a través de las rutas afectadas. 

El reciente ataque contra Colonial Pipeline demuestra cuán vulnerables se vuelven las infraestructuras críticas en el mercado de seguros de carga marítima después de tales incidentes, lo que requiere esfuerzos de colaboración entre los diferentes actores involucrados en el transporte marítimo, así como expertos que se ocupan de diversos aspectos relacionados con la seguridad cibernética y la integridad asociada con el mercado de cobertura marítima. todo el mundo va a permanecer intacto. Además, dada la escala de sofisticación cada vez mayor que se observa entre los piratas informáticos hoy en día, la acción conjunta entre aseguradoras, compañías navieras y personas que se especializan en el campo de la seguridad cibernética es muy crítica para mejorar la resiliencia contra este vicio, así como para mantener la reputación de la que disfruta el sector de seguros marítimos como un entero.

Análisis segmentario

Por tipo

La póliza de seguro marítimo abierta tiene la mayor participación en el mercado mundial de seguros de carga marítima, con alrededor del 22,7% en 2023. Esto demuestra que es ampliamente utilizada por las compañías navieras y los propietarios de carga de todo el mundo porque les permite asegurar mercancías de forma continua durante un período determinado. período contra cualquier número de riesgos mientras aún están en tránsito. La razón por la que muchos asegurados adoran este tipo de póliza radica en su flexibilidad y conveniencia durante toda la cobertura de protección de sus operaciones; por lo tanto, no sólo protege todas las actividades realizadas sino también en diferentes momentos bajo un mismo contrato. Algunos ejemplos de empresas que ofrecen pólizas de seguro marítimo abierto son Lloyd's of London, Allianz Global Corporate & Specialty, AXA XL, Chubb, entre otras.

El segmento Voyage Plan registró la CAGR más alta del 6,61% dentro del mercado de seguros de carga marítima. Esta categoría cumple con requisitos de cobertura únicos para viajes individuales o envíos que pueden ser causados ​​por peligros específicos dependiendo de su naturaleza, como el riesgo de incendio, donde la protección contra pérdidas debido a un incendio sería más necesaria si la organización de envío involucrada en dicha actividad tiene una cobertura de póliza de responsabilidad limitada. solo se aplica una vez al año o en raras ocasiones cuando sea necesario.

Empresas como Marsh, Aon plc, Willis Towers Watson, Gallagher y Lockton Companies operan principalmente dentro del segmento Voyage Plan del mercado de seguros de carga marítima y ofrecen paquetes de seguros personalizados diseñados específicamente para satisfacer las necesidades asociadas con cada viaje individual realizado. Varios factores contribuyen a aumentar la popularidad de este tipo de producto, incluidas rutas comerciales internacionales de alcance global más amplio, junto con una mayor necesidad de soluciones de seguros especializadas impulsadas por mayores niveles de conciencia del riesgo entre los jugadores.

Por cobertura

Dentro del mercado de seguros de carga marítima, el segmento de calamidades naturales tiene la mayor participación con un 32,7% (2023) y tiene fuertes perspectivas de crecimiento con una tasa compuesta anual del 6,44% . Esta categoría brinda protección contra pérdidas causadas por diferentes tipos de desastres naturales y eventos climáticos que pueden afectar los envíos durante el tránsito. Por ejemplo; huracanes, tifones, ciclones, inundaciones o terremotos pueden provocar daños, pérdidas e interrupciones importantes en las cadenas de suministro. La prevalencia de este sector se debe a eventos extremos cada vez más frecuentes y cada vez más intensos como resultado del calentamiento global inducido por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, según muchos expertos que estudian la meteorología en todo el mundo. El Foro Económico Mundial afirma que en los últimos 30 años ha habido tres veces más desastres naturales relacionados con el clima que los registrados anteriormente, lo que pone de relieve cuán expuestas están hoy las rutas comerciales marítimas en medio de los crecientes riesgos climáticos en todo el mundo.

Adicionalmente, dichos riesgos específicos en el mercado de seguros de carga marítima se han dado a conocer a través de diversos canales incluyendo la cobertura mediática, entre otros; por lo tanto, representa una CAGR impresionante de estos productos en particular desde que comenzaron a ganar popularidad en algún momento cuando la gente comenzó a darse cuenta de lo que les espera si no se hace nada con respecto a las cuestiones ambientales con la suficiente seriedad, especialmente aquellas que afectan directamente a la industria del transporte marítimo como nunca antes en la historia, creando así una demanda de seguros integrales. soluciones diseñadas específicamente para mitigar tales peligros. Dado que las condiciones climáticas extremas se seguirán experimentando con mayor frecuencia en el futuro, como lo muestran los modelos de cambio climático, significa que las personas involucradas deben tomar mejores precauciones ahora que nunca: por lo tanto, las empresas deben invertir mucho en aumentar sus niveles de resiliencia para no sufrir. demasiadas pérdidas financieras cada vez que les ocurre un desastre inesperado.

Por usuario final

Los usuarios manufactureros lideran actualmente el mercado mundial de seguros de carga marítima, ya que están profundamente involucrados en la producción y el envío de mercancías, lo que representa un porcentaje considerable de todos los transportados por mar. En consecuencia, el segmento representa más del 23,1% de los ingresos del mercado. Los productores necesitan transporte marítimo para distribuir materias primas, componentes y productos terminados, por lo que deben contratar coberturas que sean lo suficientemente amplias para cubrir riesgos como pérdida, destrucción o retraso de los envíos. En la mayoría de los casos, estas empresas optan por contratos prolongados junto con políticas personalizadas para no romper sus cadenas de suministro.

Por el contrario, se espera que el segmento de comerciantes de productos básicos del mercado de seguros de carga marítima experimente un crecimiento récord con una tasa compuesta anual del 6,39%, que es la más alta entre todas las demás secciones. El desarrollo de esta parte puede atribuirse a factores como el carácter dinámico del comercio de productos básicos; su naturaleza globalizada y el aumento de los niveles de demanda en diferentes regiones del mundo. Los comerciantes se dedican a la compra, venta y transporte de diversos tipos de productos a nivel internacional, lo que requiere marcos de gestión de riesgos más sólidos junto con paquetes de seguros especializados capaces de manejar mercados complejos caracterizados por la inestabilidad política o incluso guerras, lo que impulsa la expansión de este subsector dentro de la industria de seguros de carga marítima.

Por canal de distribución

El segmento fuera de línea del mercado mundial de seguros de carga marítima representa el 80,07 % de los ingresos a nivel mundial debido a las redes establecidas, las relaciones de confianza y la oferta de servicios personalizados. Entre el 70% y el 80% de las transacciones de seguros todavía se realizan a través de canales no digitales. Esta hegemonía está impulsada por factores como la necesidad de discusiones detalladas sobre los riesgos de la carga marítima que pueden ser bastante complejos y, por lo tanto, requieren soluciones personalizadas proporcionadas principalmente por agentes fuera de línea. Además, los enfoques tradicionales de la industria marítima, junto con los marcos regulatorios, han favorecido los tratos cara a cara en regiones donde esta forma de comunicación es culturalmente significativa.

Por otro lado, el segmento online del mercado de seguros de carga marítima está creciendo a su ritmo más rápido; registrando una CAGR del 8,50% durante el período previsto 2024-2032 . Este desarrollo ha sido provocado por las tendencias de globalización en las tarifas de conectividad a Internet, así como por los esfuerzos de digitalización dentro de los sectores de seguros en todo el mundo destinados a hacer que la cobertura sea más conveniente y accesible universalmente. Ya hay más de 5,35 mil millones de usuarios de Internet en todo el mundo, mientras que las plataformas continúan adoptándose ampliamente, por lo que las políticas de carga marítima en línea utilizan avances tecnológicos para acelerar las operaciones y mejorar los niveles de satisfacción del cliente, entre otros beneficios asociados con ser más barato que cualquier otra opción disponible actualmente a pesar de su Las deficiencias conocidas, como la falta de privacidad o incluso regulaciones complejas, necesitan asesoramiento individual aparte de las cuestiones relacionadas con la seguridad, pero dado que estos tipos pueden adaptarse rápidamente según sus necesidades, es probable que pronto cambien todo en este sector, especialmente considerando cuántas personas viajan solo durante las vacaciones.

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Análisis Regional

Europa es el mercado de seguros de carga marítima más grande del mundo, con más del 31,67% de participación de mercado, principalmente debido a sus redes bien establecidas de comercio marítimo, manufactura pesada y actividades de exportación, así como a una sólida infraestructura de seguros. Europa representa casi el 30% del total de primas emitidas para este tipo de póliza en todo el mundo, lo que la convierte en el mayor bloque comercial a nivel mundial a través del cual se comercializan cantidades sustanciales por vía marítima. Con grandes puertos como Hamburgo o Amberes que manejan enormes volúmenes de mercancías enviadas a través de diferentes países, junto con países como Francia, donde se fabrican muchos productos antes de exportarse, se necesita una amplia cobertura contra los riesgos involucrados durante el transporte, especialmente a través de fronteras. Lloyd's of London es líder en provisión de seguros de carga marítima a escala internacional y tiene su sede en el Reino Unido. Además, el mercado europeo tiene regulaciones estrictas destinadas a proteger a los consumidores y garantizar la estabilidad dentro de la industria y, al mismo tiempo, fomentar el crecimiento a través de avances tecnológicos que requieren herramientas de gestión de riesgos más sólidas, lo que los hace más resilientes en términos de competitividad global en comparación con otras regiones del mundo que ofrecen servicios similares.

Asia Pacífico ocupa el segundo lugar después de Europa en cuanto a tamaño entre todos los mercados regionales de seguros de carga marítima donde se puede comprar este producto, pero existen algunas razones detrás de dichas clasificaciones; Entre ellos se incluyen los rápidos procesos de industrialización que tienen lugar en varias economías asiáticas, lo que lleva a una mayor demanda de coberturas de protección contra posibles pérdidas derivadas del traslado de productos al extranjero utilizando barcos o aviones a través de vastos océanos, mares, etc., además de que una cuarta parte de la población mundial reside aquí, por lo que está creciendo. necesidad de asegurar mercancías que serán transportadas a través de cuerpos de agua como mares, rutas oceánicas entre otros. En segundo lugar, también están las calamidades naturales que frecuentemente azotan áreas alrededor del Océano Pacífico y a veces causan enormes daños, especialmente durante la temporada de tifones; por lo tanto, las pólizas integrales también deberían cubrir los riesgos causados ​​por estos eventos.

Los principales centros de transporte marítimo situados a lo largo de rutas marítimas internacionales clave han convertido a APAC en una de las regiones más importantes en lo que respecta a la captación del mercado mundial de seguros de carga marítima. En segundo lugar, el hecho de que China sea el principal exportador a nivel mundial y desempeñe un papel importante en el comercio marítimo mundial significa que Asia Pacífico, que representa cerca del 40% de todas las primas cobradas en todo el mundo, no es más que un reflejo del tamaño de su industria. Otra razón es el rápido crecimiento económico observado en países como India y Japón, donde sus poblaciones de clase media en expansión exigen más bienes importados, por lo que necesitan un mayor uso de transportistas, como barcos, que requieren servicios de protección de suscriptores para mitigar posibles pérdidas que surjan durante el tránsito. de un país a otro.

Desarrollo reciente

• En 2023, Arthur J. Gallagher & Co. solidificó su posición en la industria con dos adquisiciones notables. La compañía reveló su adquisición de The Andersen Group, una agencia de seguros minorista con sede en Chantilly, VA. Además, adquirieron Fender Marine AS, un agente general administrativo noruego especializado en coberturas marítimas.

Actores clave en el mercado mundial de seguros de carga marítima

• Alianza
• grupo internacional americano, inc.
• aon plc
• Arthur J. Gallagher & Co.
• AXASA
• Seguros especializados de Berkshire Hathaway
• Cachero
• Liberty General Insurance Ltd.
• La Compañía de Indemnización de Viajeros
• Grupo Zúrich
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Plan de tiempo
• Plan de viaje
• Plan Mixto
• Plan de Riesgos Portuarios
• Plan valorado
• Planta flotante
• Plan de apuestas
• Otros

Por cobertura

• Daños por carga/descarga
• Fuego o explosión
• Hundimiento o varamiento
• Vuelco o descarrilamiento
• Colisión o contacto de embarcación
• Calamidades naturales
• Piratería
• Otros

Por duración

• Seguro de tránsito único
• Seguro Anual de Carga Marítima

Por tamaño de empresa

• Pymes
• Grandes empresas/públicas

Por usuario final

• Fabricantes
• Minoristas
• Mayoristas
• Importadores
• Exportadores
• Proveedores de logística
• Comerciantes de materias primas
• Agentes de aduanas
• transitarios
• Asociaciones y organismos gubernamentales
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Arabia Saudita
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  • Resto de Sudamérica