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Dinámica del mercado 

Conductor: Los avances en la tecnología móvil requieren una mayor capacidad y eficiencia de la batería

Los rápidos avances en la tecnología móvil son el principal impulsor de la necesidad de una mayor capacidad y eficiencia de las baterías. En 2023, el teléfono inteligente alberga ahora más de 8 gigabytes de RAM, y los modelos emblemáticos cuentan con hasta 16 gigabytes, lo que requiere más energía para mantener el rendimiento. Con más de 2 mil millones de conexiones 5G en todo el mundo, los dispositivos móviles deben admitir un procesamiento de datos y una conectividad más rápidos, lo que agota aún más la duración de la batería y da un impulso al mercado de baterías móviles. La integración de capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático en más de mil millones de teléfonos inteligentes ha aumentado la demanda de una gestión eficiente de la energía. Además, el mercado global de aplicaciones de realidad aumentada ha superado los 30 mil millones de dólares, lo que requiere baterías potentes para ejecutar de manera eficiente estas aplicaciones que consumen mucha energía.

A medida que los teléfonos inteligentes cuentan con más funciones, el tamaño promedio de la pantalla ha aumentado a 6,5 ​​pulgadas en 2023, con resoluciones que alcanzan 4K en algunos modelos. Estos avances requieren que las baterías entreguen más energía sin comprometer la ergonomía del dispositivo. El mercado mundial de juegos móviles, valorado en más de 90 mil millones de dólares, exige dispositivos de alto rendimiento con batería de mayor duración para atender a aproximadamente 3 mil millones de jugadores. Además, el aumento de los servicios de streaming móvil, con más de mil millones de suscriptores, ha provocado un mayor consumo de batería. Para abordar estas demandas, los fabricantes están invirtiendo fuertemente en investigación, y los gastos en investigación y desarrollo en el sector de baterías móviles alcanzan los 15 mil millones de dólares. A medida que la tecnología continúa evolucionando, la industria de las baterías móviles debe innovar para seguir el ritmo de estos avances.

Tendencia: demanda creciente de tecnologías de baterías móviles de mayor duración y carga rápida

El mercado de baterías móviles está siendo testigo de una tendencia significativa en la demanda de tecnologías de carga rápida y más duraderas. A partir de 2023, la capacidad promedio de la batería de un teléfono inteligente alcanzó los 5.000 mAh, frente a los 3.000 mAh de hace apenas unos años. Ahora que la base mundial de usuarios de teléfonos inteligentes supera los 6.800 millones, la presión sobre los fabricantes para mejorar la duración de la batería es inmensa. Las capacidades de carga rápida también han evolucionado: los cargadores más recientes ofrecen hasta 120 vatios de potencia, lo que reduce los tiempos de carga a menos de 30 minutos para una carga completa. La adopción de tecnologías de carga rápida se evidencia aún más en el hecho de que más de 500 millones de dispositivos ahora admiten velocidades de carga superiores a 50 vatios. Además, la demanda de longevidad de las baterías ha impulsado las inversiones en investigación, y empresas como Samsung y Apple gastarán más de 10 mil millones de dólares en conjunto en innovación de baterías en 2023.

Las expectativas de los consumidores en el mercado de baterías móviles están en su punto más alto, impulsadas por la creciente dependencia de los dispositivos móviles para las tareas cotidianas. El usuario promedio de un teléfono inteligente ahora pasa más de 4 horas diarias en su dispositivo, lo que requiere avances en la tecnología de la batería. Hasta 2023, se han presentado en todo el mundo más de 2000 nuevas patentes relacionadas con la tecnología de baterías móviles. Los fabricantes también están explorando baterías de estado sólido, y las proyecciones indican que podrían alcanzar densidades de energía de hasta 500 Wh/kg. El impulso por baterías de mayor duración también está impulsado por la industria del juego, donde más de 1.500 millones de jugadores móviles en todo el mundo utilizan teléfonos inteligentes con capacidades de alto rendimiento. A medida que la carga rápida y las baterías de larga duración se conviertan en la norma, la industria verá innovaciones aún mayores en los próximos años.

Desafío: equilibrar las mejoras en el rendimiento de la batería con cuestiones de seguridad y gestión térmica

Equilibrar las mejoras en el rendimiento de la batería con cuestiones de seguridad y gestión térmica es un desafío importante en el mercado de baterías móviles. En 2023, los incidentes de sobrecalentamiento de la batería y los problemas de seguridad relacionados provocaron más de 1 millón de retiradas de dispositivos en todo el mundo. El teléfono inteligente promedio ahora funciona a temperaturas que pueden exceder los 40 grados Celsius durante tareas intensivas, lo que plantea riesgos de fuga térmica. Con más de 10 mil millones de celdas de iones de litio producidas anualmente, garantizar estándares de seguridad consistentes en todas las unidades es una tarea desalentadora. Los ciclos de carga rápidos, que se han convertido en una norma con las tecnologías de carga rápida, añaden estrés adicional a las celdas de la batería, aumentando la probabilidad de incidentes de seguridad.

Para abordar estos desafíos, los fabricantes del mercado de baterías móviles están invirtiendo en sistemas avanzados de gestión térmica. Aproximadamente 500 millones de dispositivos incorporan actualmente tecnologías de refrigeración líquida para mitigar los problemas relacionados con el calor. El enfoque en la seguridad se evidencia aún más en el hecho de que en 2023 se presentaron más de 2000 patentes relacionadas con la seguridad en el sector de las baterías. A pesar de estos esfuerzos, los incidentes de seguridad relacionados con las baterías continúan generando más de mil millones de dólares en daños y reclamaciones de responsabilidad anualmente. Los incidentes de alto perfil han llevado a los organismos reguladores a endurecer los estándares de seguridad, con nuevas regulaciones que afectan a más de 1.000 fabricantes en todo el mundo. A medida que la industria presiona para mejorar el desempeño, el imperativo de mantener la seguridad y gestionar los riesgos térmicos sigue siendo una preocupación crítica para las partes interesadas.

Análisis segmentario 

Por aplicación 

En 2023, los teléfonos inteligentes seguirán siendo la aplicación predominante en el mercado de baterías móviles, superando a otros dispositivos portátiles como tabletas y portátiles. En 2023, el segmento de smartphones aportó 18,99 mil millones de dólares. Esta demanda está impulsada principalmente por el gran volumen de teléfonos inteligentes en uso, con más de 7.500 millones de unidades en todo el mundo. La proliferación de teléfonos inteligentes se ve impulsada por la necesidad de conectividad constante, funciones avanzadas como cámaras de alta resolución y aplicaciones que requieren más potencia. Las ventas mundiales de teléfonos inteligentes alcanzaron aproximadamente 1.500 millones de unidades en 2023, lo que indica una demanda constante. La creciente sofisticación de los teléfonos inteligentes, que requieren mayor potencia de procesamiento y pantallas vibrantes, contribuye aún más a la demanda de baterías robustas. Además, la tendencia hacia la conectividad 5G, que ahora cuentan con más de 200 millones de dispositivos, requiere más energía, lo que impulsa la demanda de baterías más eficientes y duraderas.

En consecuencia, el aumento del uso de teléfonos inteligentes en el mercado de baterías móviles ha provocado un aumento de los reemplazos de baterías, lo que influye en la demanda general de baterías móviles. Con una vida útil promedio de la batería de un teléfono inteligente de aproximadamente 2 a 3 años, el mercado registra más de 500 millones de reemplazos de batería al año. Esta tendencia se ve exacerbada por las frecuentes actualizaciones de software y la introducción de aplicaciones que consumen mucha energía. También son dignos de mención los avances tecnológicos en las baterías de los teléfonos inteligentes. En 2023, el desarrollo de baterías de estado sólido, con densidades de energía de 500 Wh/kg, marca un salto significativo con respecto a las baterías tradicionales de iones de litio . Además, la tecnología de carga rápida se ha convertido en una característica estándar: 300 millones de teléfonos inteligentes admiten velocidades de carga de 65 W o más. Los principales fabricantes están adoptando innovaciones como las baterías mejoradas con grafeno, que ofrecen tiempos de carga más rápidos y mayores capacidades. Además, la integración de la IA en los sistemas de gestión de baterías está mejorando la eficiencia y la longevidad, y más de 200 millones de dispositivos se benefician de esta tecnología. Estos avances tienen como objetivo satisfacer la creciente demanda y al mismo tiempo abordar las preocupaciones ambientales asociadas con la producción y eliminación de baterías.

Por canal de ventas 

Los fabricantes de equipos originales (OEM) se han convertido en los principales distribuidores de baterías móviles con una contribución a los ingresos de 17.530 millones de dólares en 2023 y seguirán creciendo a una tasa compuesta anual del 7,08%, en gran parte debido a su capacidad para integrar procesos de producción de alta calidad. con redes de distribución globales. Los principales fabricantes de equipos originales que dominan el sector de baterías móviles incluyen Samsung SDI, LG Chem, Panasonic, CATL y BYD. Estas empresas no solo producen baterías para sus propios dispositivos, sino que también las suministran a otros gigantes tecnológicos importantes, lo que garantiza un amplio alcance en todo el mercado. En 2023, Samsung SDI por sí solo suministró más de 50 millones de baterías móviles en todo el mundo, mientras que LG Chem entregó alrededor de 45 millones de unidades a varios fabricantes de teléfonos inteligentes. Esta amplia capacidad de producción, junto con instalaciones avanzadas de investigación y desarrollo, posiciona a estos OEM a la vanguardia de la industria.

El dominio de los fabricantes de equipos originales en la distribución del mercado de baterías móviles está impulsado por varios factores críticos. En primer lugar, sus cadenas de suministro integradas verticalmente permiten una producción rentable y una logística optimizada, lo que reduce los plazos de entrega. Por ejemplo, CATL ha desarrollado una sólida red de cadena de suministro en Asia, Europa y América del Norte, lo que les permite distribuir más de 30 millones de baterías al año. Además, los fabricantes de equipos originales invierten mucho en innovaciones tecnológicas para mejorar el rendimiento, la longevidad y la seguridad de la batería. A partir de 2023, Panasonic ha introducido una nueva generación de baterías de iones de litio que prometen un 20% más de densidad energética, una mejora significativa con respecto a los modelos anteriores. Estas innovaciones satisfacen la demanda cada vez mayor de baterías más duraderas y de carga más rápida en los teléfonos inteligentes.

Otro factor clave detrás del dominio de los OEM en el mercado de baterías móviles son sus asociaciones estratégicas con marcas líderes de teléfonos inteligentes y su capacidad para escalar la producción según sea necesario. LG Chem, por ejemplo, ha firmado acuerdos a largo plazo con empresas como Apple y Huawei para suministrar millones de baterías cada año. En 2023, BYD amplió su capacidad de producción estableciendo una nueva instalación de fabricación en India, capaz de producir 25 millones de unidades al año. Estas colaboraciones y expansiones no solo aseguran una demanda constante de sus productos, sino que también fomentan la confianza y confiabilidad entre consumidores y fabricantes por igual. La capacidad de adaptarse rápidamente a las demandas del mercado y mantener altos estándares de calidad continúa reforzando la fortaleza de los OEM en el panorama de la distribución de baterías móviles.

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Análisis Regional 

La región de Asia y el Pacífico sigue dominando el mercado mundial de baterías móviles con una contribución de ingresos de 11.080 millones de dólares en 2023 debido a su sólida infraestructura, inversiones estratégicas y avances tecnológicos. La capacidad de producción de la región, que comprende actores clave como China, Japón y Corea del Sur, es incomparable. En 2024, solo China fabricó baterías por un total de 950 gigavatios-hora, lo que supone un aumento sustancial con respecto a años anteriores. El país también invirtió más de 12 mil millones de dólares en infraestructura y desarrollo de tecnología de baterías. Japón, con su base tecnológica avanzada, produce 220 gigavatios-hora de baterías al año, centrándose en la alta eficiencia y la longevidad. Corea del Sur exportó 600.000 baterías de vehículos eléctricos (EV) en 2024, lo que subraya su importante contribución a la cadena de suministro mundial. El mercado regional de baterías móviles también produjo baterías para 350 millones de teléfonos inteligentes y 55 millones de computadoras portátiles en 2024. 

Las reservas de litio en China, estimadas en más de 1,6 millones de toneladas métricas, desempeñan un papel crucial en el apoyo a esta producción masiva. Las fábricas de baterías de Asia y el Pacífico emplearon a más de 500.000 personas, lo que pone de relieve el papel del sector en la creación de empleo. Además, los avances en la tecnología de baterías de estado sólido generaron más de 50 patentes presentadas en 2024, lo que indica un impulso hacia soluciones de próxima generación. La región también fue testigo del despliegue de 1,2 teravatios-hora de baterías en 2024, lo que ilustra la creciente demanda tanto de productos electrónicos de consumo como de vehículos eléctricos. Las inversiones en nuevas instalaciones de fabricación alcanzaron los 8.000 millones de dólares, con planes de ampliar aún más la capacidad de producción. Empresas clave de fabricación de baterías de la región, incluidas Panasonic, LG Energy Solution y CATL, produjeron baterías para más de 400.000 vehículos eléctricos en 2024, lo que refuerza su liderazgo en el mercado. Además, en la región de Asia y el Pacífico se lanzaron más de 70 nuevas empresas emergentes relacionadas con las baterías, lo que fomentó la innovación y la competencia.

En América del Norte, el mercado de baterías móviles se caracteriza por un enfoque en la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías de baterías. Estados Unidos, un actor importante en esta región, produjo 300 gigavatios-hora de baterías en 2024, con importantes inversiones en tecnología de fosfato de hierro y litio (LFP). Empresas estadounidenses presentaron más de 80 patentes relacionadas con el reciclaje y la reutilización de baterías, lo que destaca el compromiso de la región con la responsabilidad ambiental. El gobierno de EE. UU. asignó 5 mil millones de dólares a iniciativas de investigación y desarrollo de baterías, centrándose en mejorar la densidad de energía y reducir los tiempos de carga. El mercado norteamericano de baterías móviles también produjo baterías para más de 200 millones de teléfonos inteligentes y 40 millones de computadoras portátiles en 2024. La producción de baterías para vehículos eléctricos experimentó un aumento significativo, con más de 250.000 unidades fabricadas. Las reservas de litio de la región, ubicadas principalmente en Nevada, se estimaron en 500.000 toneladas métricas. El sector de fabricación de baterías de América del Norte empleaba aproximadamente a 200.000 trabajadores en 2024. Las empresas canadienses contribuyeron produciendo 50 gigavatios-hora de baterías, centrándose en alternativas sin cobalto. En la región también se establecieron 20 nuevas instalaciones de reciclaje de baterías, con el objetivo de procesar 100.000 toneladas de residuos de baterías al año. Las inversiones en tecnología de baterías de estado sólido alcanzaron los 1.500 millones de dólares y hay varios proyectos piloto en marcha. Empresas norteamericanas colaboraron con empresas europeas en 15 empresas conjuntas para desarrollar soluciones avanzadas de baterías. Además, el énfasis de la región en los vehículos eléctricos fue evidente con la venta de 600.000 vehículos eléctricos propulsados ​​por baterías locales. Para impulsar aún más la producción nacional, Estados Unidos anunció planes para construir cinco nuevas plantas de fabricación de baterías, con una capacidad combinada de 100 gigavatios-hora.

El mercado europeo de baterías móviles se caracteriza por un fuerte énfasis en los principios de la energía verde y la economía circular. En 2024, la región produjo 400 gigavatios-hora de baterías, con Alemania y Francia a la cabeza. Los gobiernos europeos invirtieron colectivamente 6 mil millones de euros en investigación de tecnología de baterías, centrándose en la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono. La Unión Europea promulgó políticas para garantizar que el 50% de los materiales de las baterías se reciclen para 2030. La región produjo baterías para 250 millones de teléfonos inteligentes y 45 millones de computadoras portátiles en 2024. Europa también fabricó 300.000 baterías para vehículos eléctricos, con un fuerte énfasis en reducir la dependencia del cobalto. Las reservas de litio del continente, principalmente en Portugal, se estimaron en 750.000 toneladas. En 2024, la industria europea de las baterías empleaba a 250.000 personas, y una parte importante se centraba en I+D. La región estableció 25 instalaciones de reciclaje de baterías capaces de procesar 120.000 toneladas de residuos al año. 

Las inversiones en tecnologías de baterías de próxima generación, como las de iones de sodio, alcanzaron los 2.000 millones de euros y hay varios proyectos en desarrollo. Las empresas europeas del mercado de baterías móviles presentaron 100 patentes relacionadas con la eficiencia y la seguridad de las baterías en 2024. En asociación con empresas asiáticas, Europa lanzó 10 gigafábricas de baterías, con el objetivo de alcanzar una capacidad combinada de 150 gigavatios-hora. El compromiso de la región con el transporte ecológico quedó evidente con la venta de 700.000 vehículos eléctricos que utilizan baterías de producción local. Para mejorar aún más la sostenibilidad, Europa lanzó iniciativas para reemplazar 200 millones de baterías tradicionales con alternativas ecológicas. Para 2024, en la región surgieron más de 80 nuevas empresas relacionadas con baterías, centrándose en soluciones innovadoras para el almacenamiento y la gestión de energía.

Principales actores en el mercado mundial de baterías móviles

• Samsung IDE
• Electrónica Sunwoda
• Batería Desay
• BYD
• LG química
• COSMX
• Panasonic SANYO
• Murata Manufacturing Co. Ltd.
• TIANJIN LISHEN BATTERY CONJUNTO CO.
• Maxwell Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por aplicación

• teléfono inteligente
  • Dispositivos portátiles
    • juegos portatiles
    • Wi-Fi portátil
    • Traductor portátil
    • Otros

Por Canal de Venta (Clientes)

• OEM
• Mercado de accesorios

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica