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Dinámica del mercado

Conductor: Aumento del dolor crónico y envejecimiento de la población

Un problema de salud mundial importante y en expansión es el dolor persistente, lo que impulsará el crecimiento del mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opioides. Afecta a más de 1.500 millones de personas en todo el mundo, lo que supone que su tasa de prevalencia en la población adulta supera el 20%. Para los adultos mayores, la prevalencia es aún mayor: aproximadamente el 50% de ellos padece dolores crónicos como artritis, neuropatía o dolor lumbar. Este problema también se ve agravado por el rápido envejecimiento de la población mundial. Según las Naciones Unidas (ONU), el número de personas de 60 años o más se duplicará de 900 millones en 2015 a aproximadamente 2.100 millones en 2050. 

Se prevé que un cambio demográfico aumentará la demanda de modalidades de tratamiento no basadas en opioides para el control del dolor. La carga económica del dolor crónico ha sido sustancial, lo que ha generado costos anuales por valor de aproximadamente 560 mil millones de dólares en lo que respecta a gastos médicos directos y pérdida de productividad sólo en los EE. UU. Estos costos aumentarán a medida que la población envejezca en los años futuros. Además, el dolor crónico suele ir acompañado de otras enfermedades crónicas, lo que complica su tratamiento y aumenta al mismo tiempo los costes sanitarios en el mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opiáceos. La enfermedad renal crónica, por ejemplo, que afecta a alrededor del 16,5% de la población de algunos países, suele coexistir con dolores crónicos, lo que hace que los sistemas sanitarios sean aún más frágiles. La creciente incidencia de dolores crónicos combinada con el envejecimiento de la población está generando una demanda de dispositivos analgésicos no opioides.

Estos productos ofrecen una alternativa potencial a los métodos tradicionales de control del dolor que normalmente dependen de opioides y tienen efectos secundarios como la adicción, entre otros. A medida que crece el conocimiento de estos riesgos, también crece el interés por alternativas no opioides más seguras.

Desafío: altos costos y accesibilidad limitada

En Estados Unidos, la crisis de los opioides todavía se presenta como un problema crítico de salud pública. En el 70,6% de todas las muertes por sobredosis de drogas en los EE. UU., los opioides estuvieron involucrados en 2023, lo que ha ejemplificado la urgencia de soluciones alternativas para el manejo del dolor, agregando combustible al crecimiento del mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opioides. Las consecuencias de la dependencia de opioides incluyen la adicción y el riesgo de sobredosis, que han sido cada vez más reconocidos por los profesionales de la salud y el público en general después de esta catástrofe. El enorme número de estadounidenses adictos a los opioides es un gran problema para la salud pública. En consecuencia, ha habido un impulso hacia la creación de dispositivos para aliviar el dolor sin opioides como resultado de esta calamidad.

Los fabricantes de dispositivos médicos en el mercado de dispositivos para aliviar el dolor sin opioides están gastando mucho en investigación y desarrollo para poder encontrar alternativas efectivas mediante las cuales los pacientes puedan aún aliviar el dolor sin usar opioides que puedan tener efectos secundarios. Este cambio está impulsado por un mayor conocimiento social y profesional sobre los peligros relacionados con el uso de opioides, que ha resultado en una demanda de mejores analgésicos. La crisis de los opioides es económicamente costosa: cuesta 5 mil millones de dólares cada año debido a los costos relacionados con la atención médica, la pérdida de productividad, los programas de tratamiento de adicciones y las respuestas de la justicia penal, entre otras causas. Además de estas estadísticas, se dispensaron aproximadamente 168,8 millones de recetas de opioides en Estados Unidos durante 2018, mientras que el año pasado se registraron más de 47.000 visitas al departamento de urgencias causadas por sobredosis de opioides. Además, en 2023, los proveedores de servicios médicos de emergencia (EMS) utilizaron naloxona durante las reanimaciones después de aproximadamente 44.000 casos de sospecha de sobredosis de opioides. El uso indebido de opioides genera un costo sanitario anual estimado en miles de millones. 

En 2023, el gobierno de EE. UU. asignó miles de millones de dólares para combatir la crisis de opioides y apoyar la investigación sobre el manejo del dolor sin opioides. Esto queda muy reflejado en una encuesta que muestra que más del 80% de los estadounidenses reconocen la existencia de crisis de opioides que ponen en riesgo sus vidas. Por lo tanto, con una mayor conciencia sobre los riesgos de adicción a los opioides, las ventas de dispositivos para aliviar el dolor no opioides han aumentado un quince por ciento cada año desde entonces durante un período total de diez años.

Tendencia: integración de tecnologías de salud digital

Las tecnologías de salud digital son una de las principales tendencias en el mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opioides. Bajo esta tendencia, se han empleado aplicaciones móviles, dispositivos portátiles y telemedicina para lograr un mejor control del dolor a través de soluciones sanitarias más personalizadas. Se prevé que el mercado mundial de la salud digital alcance los 660 mil millones de dólares para 2025 con una tasa compuesta anual del 28,5% entre 2023, lo que indica una rápida adopción de estas tecnologías. De hecho, se prevé que sólo el envío de dispositivos portátiles alcance los 900 millones de unidades para 2026, lo que subraya su creciente importancia en el tratamiento del dolor crónico.

Como tal, se puede ver que un aumento en los servicios de atención remota puede estar relacionado con el uso de la telemedicina, que creció de cero a aproximadamente un 200 % durante la pandemia de coronavirus, según Maureen Dobbins, profesora de la Universidad McMaster en Hamilton. Esto implica que más de las tres cuartas partes (75%) de los pacientes optarían por seguimientos posquirúrgicos a través de telemedicina en lugar de consultas físicas con sus médicos porque ahora prefieren la comunicación digital a las tradicionales entrevistas cara a cara, según afirma Fredrick Heilman. Director General de Medtronic Región de las Américas. Además, se realizó una encuesta en el mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opioides entre médicos en la que el 65% dijo que invertiría más en tecnologías que mejoraran los resultados de los pacientes y afirmó que se podría generar un gran valor comercial a partir de la implementación de estas innovaciones. Aún así, todas las aplicaciones de mHealth atrajeron 4 mil millones de descargas en 2023 y brindaron a los usuarios programas asistidos para el manejo del dolor: ejercicios físicos y programas de remedios, entre otros. El 85% de los pacientes encuestados informaron una experiencia de atención médica mejorada debido al uso de herramientas de tecnología de salud digital, mientras que el 70% de los médicos admitieron usar las mismas cuando abordan casos a largo plazo.

En consecuencia, se predice que los dispositivos portátiles para aliviar el dolor aumentarán un 10,2% anualmente hasta 2028 y más de la mitad (55%) de las personas que padecen enfermedades crónicas afirmarán que se sienten aliviados gracias a su implementación. A través de este patrón, no sólo el tratamiento del dolor se vuelve más conveniente y efectivo, sino que también se puede controlar a los pacientes de forma remota monitoreando su tratamiento en tiempo real y desarrollando planes de curación personalizados. Lo más probable es que estos se vuelvan aún más frecuentes a medida que las tecnologías de salud digitales sigan evolucionando, proporcionando así un impulso significativo para el desarrollo de nuevos métodos para el manejo de analgesia no opioide.

Análisis segmentario

Por aplicación

En el mercado mundial de dispositivos para aliviar el dolor no opioides, el segmento del dolor neuromuscular tiene una presencia significativa. Este segmento generó ingresos considerables y representó casi el 38% de la cuota de mercado. Tal predominio puede explicarse por estilos de vida cada vez más sedentarios y más trabajos que implican estar sentado durante largos períodos, lo que genera un número creciente de casos de dolor de espalda crónico. Según datos de la OMS, alrededor del 60-70% de los adultos en los países desarrollados han tenido dolor lumbar. La Asociación Estadounidense de Quiropráctica ha enfatizado aún más este punto al estimar que es la principal causa de discapacidad entre las personas, lo que hace que muchas personas no puedan trabajar o realizar otras actividades diarias. No obstante, habrá un cambio marcado en las perspectivas futuras del mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opioides. Por ejemplo, se espera que los dolores relacionados con la neuropatía diabética aumenten significativamente en un 10%. Esta suposición se basa en tasas de incidencia más altas de diabetes a nivel mundial. La Federación Internacional de Diabetes (FID) estimó que alrededor de 463 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con diabetes en 2019 y se prevé que esta cifra alcance los 700 millones en 2045. 

De manera similar, un aumento en la población prediabética también respalda esta tendencia. En relación con los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de un tercio (1/3) o aproximadamente ochenta y ocho millones de adultos estadounidenses fueron identificados con prediabetes a finales del año pasado”. Como tal, se puede argumentar que; El desempeño futuro de la parte que se ocupa del sufrimiento de la neuropatía diabética influirá fuertemente en el amplio desarrollo futuro dentro del espacio del mercado. Esto requiere intervenciones precisas y ofertas de productos adaptadas para abordar este requisito nuevo pero creciente.

Por tecnología

Basado en la tecnología, la tecnología de dispositivos implantables, un subconjunto de la electroanalgesia, tenía una participación dominante del 90% en el mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opioides. Se ha descubierto que estos dispositivos, por ejemplo estimuladores de la médula espinal y estimuladores de nervios periféricos, son eficaces contra el síndrome de cirugía fallida de la espalda y los síndromes de dolor regional complejo y el dolor o entumecimiento severo relacionado con los nervios. Se prevé que el número de pacientes que opten por dispositivos implantables para el tratamiento del dolor aumentará con una tasa compuesta anual del 12 % hasta 2032. El estimulador de la médula espinal tiene una tasa de eficacia de aproximadamente el 70 % entre los pacientes que padecen dolor crónico, que es uno de los productos más utilizados en este segmento de mercado, mientras que el estimulador de nervios periféricos se desarrollará a una tasa compuesta anual de aproximadamente el 8,3% hasta 2032, como lo predicen los últimos estudios de investigación de mercado. En 2023, la inversión en I+D de dispositivos implantables aumentó un 15%, lo que demuestra un mayor interés e innovación en este campo.

Por usuarios finales

Los hospitales dominan el mercado mundial de dispositivos para aliviar el dolor sin opioides con una participación en los ingresos del 62%. Además, durante 2024-2032, se espera que los centros de tratamiento del dolor como usuario final sean un segmento líder con una tasa compuesta anual del 9,5 % para un crecimiento más rápido debido a la conciencia pública sobre los centros especializados en el tratamiento del dolor. Para el año 2032, los hospitales seguirán siendo los principales beneficiarios del dispositivo de alivio del dolor sin opioides. Esta supremacía se ha atribuido a la amplia difusión de sofisticados dispositivos implantados, como estimuladores de la médula espinal y estimuladores de nervios periféricos. De manera similar, debido a los inventos realizados en tecnologías de manejo del dolor para hospitales, ha habido un aumento del 15% en las terapias de neuromodulación de próxima generación que tienen mejores resultados para pacientes con varios trastornos de dolor crónico. Estos avances no sólo subrayan la importancia de los hospitales en el alivio del dolor sin opioides, sino también su compromiso de incorporar soluciones de última generación para el tratamiento eficaz del dolor.

Además, el segmento de atención domiciliaria del mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opioides constituye el 14,3% de los usuarios finales y se prevé que alcance los 1.336,5 millones de dólares en 2029 con una tasa compuesta anual del 8,8%. Según un estudio publicado en la revista Neuromodulation, alrededor del 50-80% de los pacientes experimentaron un alivio significativo del dolor debido a la estimulación de la médula espinal. En ese momento, la estimulación de los nervios periféricos se consideraba eficaz sólo en un 60-80%, según un estudio publicado en el British Journal of Anesthesia. El segundo beneficio es que estos implantes pueden proporcionar una reducción duradera del sufrimiento sin causar los efectos negativos sistemáticos generales asociados con los opioides, lo que los hace más adecuados tanto para los proveedores como para los pacientes que desean mantener su alivio de la agonía de forma segura.

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Análisis Regional

En 2023, América del Norte sigue siendo el líder del mercado mundial de dispositivos para aliviar el dolor no opioides y ahora contribuye con más del 37% del tamaño total del mercado. Varios factores sustentan este liderazgo sostenido. Todavía existe una alta prevalencia de trastornos de dolor crónico y los CDC informan que casi una quinta parte (22%) de los adultos experimentaron dolor crónico en 2023. Esta demanda de dispositivos para aliviar el dolor no opioides está impulsada por esta enorme base de clientes. Además de esto, ha habido una crisis de opioides en curso en la región. Según estadísticas del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), alrededor del 68% de las muertes por sobredosis de drogas en el país el año pasado fueron causadas por opioides. Por lo tanto, se crea una mayor necesidad de soluciones no opioides más seguras para el manejo del dolor.

La infraestructura sanitaria desarrollada de América del Norte, el importante gasto en salud y la rápida tasa de adopción de tecnologías médicas innovadoras continúan consolidando su posición como actor dominante en el mercado. El gasto sanitario en EE.UU. alcanzó los 4,8 billones de dólares en 2023, lo que representa el 17,8% del PIB, lo que permite integrar rápidamente dispositivos analgésicos avanzados no opioides. Además, cuenta con un entorno regulatorio de apoyo con instituciones como la FDA que apoyan el desarrollo y la aprobación de nuevos dispositivos médicos dentro de él. El enfoque actual en la medicina personalizada y el uso cada vez mayor de tecnología portátil para controlar el dolor también contribuirán significativamente al crecimiento futuro.

Europa, al ser el segundo mayor mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opiáceos, sigue teniendo una fuerte dinámica de crecimiento. Se proyecta que la CAGR del mercado europeo será del 8,6% entre 2024 y 2032. Sus impulsores de crecimiento son similares a los encontrados en América del Norte: envejecimiento de la población y aumento de casos relacionados con pacientes con enfermedades crónicas. Según Eurostat, alrededor de una quinta parte (21%) de los ciudadanos de la UE tenían más de 65 años. Este cambio demográfico pone de relieve la creciente demanda de opciones eficaces para el tratamiento del dolor. Además, el gasto sanitario de la UE ha aumentado de manera constante, con Alemania y Francia a la cabeza dedicando el 11,2% y el 11,0% respectivamente de su PIB a la salud en 2022. Además, los sistemas sanitarios europeos están invirtiendo mucho en la adopción de tecnologías médicas innovadoras. El mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opioides en Europa ha experimentado un crecimiento significativo gracias a regulaciones gubernamentales favorables y una mayor conciencia pública sobre los peligros del uso de opioides. Ese mismo año, el Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (MDR) comenzó a ser plenamente aplicable y abogaba por mayores estándares de seguridad y rendimiento en los dispositivos médicos que deberían impulsar aún más el mercado. Según estos indicadores, es prometedor decir que los futuros del mercado de dispositivos para aliviar el dolor no opioides en América del Norte y Europa tienen un futuro más brillante con el avance de la tecnología y la aceptación continua entre los usuarios finales que impulsan un aumento incesante.

Desarrollos recientes:

• En octubre de 2023, Hyloris Pharmaceuticals, una empresa farmacéutica con sede en Bélgica, recibió la aprobación en los Estados Unidos para un potente analgésico no opioide.
• En noviembre de 2023, BioWave®, un innovador líder en tecnología para el manejo del dolor, fue honrado como el principal proveedor de dispositivos para el manejo del dolor de 2023 por MedTech Outlook.

Principales actores en el mercado mundial de dispositivos para aliviar el dolor sin opioides 

• Laboratorios Abbott
• Bayer AG
• Corporación de Bioelectrónica
• Corporación Científica de Boston
• medtronic plc
• Koninklijke Philips NV
• Neurometrix Inc.
• Corporación Nuvectra
• Corporación Omron
• Corporación Stryker
• SPR Therapeutics, LLC
• Stimwave LLC
• Termotek Inc.
• Médico Zynex
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por aplicación

• neuromuscular
• musculoesquelético
• Lesiones
• Neuropatía diabética
• Otros

Por tecnología

• Electroanalgesia
  • Dispositivo implantable
  • Dispositivo no implantable
    • TENS tradicional
    • TENS usables
    • Otros
• Ablación por radiofrecuencia
• Otras tecnologías emergentes

Por usuario final

• Centros de manejo del dolor
• hospitales
• atención domiciliaria

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica