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Dinámica del mercado

Factores desencadenantes: aumento del dolor crónico y envejecimiento de la población

El dolor persistente es un problema de salud global significativo y en expansión, lo que impulsa el crecimiento del mercado de dispositivos analgésicos sin opioides. Afecta a más de 1500 millones de personas en todo el mundo, lo que significa que su tasa de prevalencia en la población adulta supera el 20 %. En los adultos mayores, la prevalencia es aún mayor, ya que aproximadamente el 50 % padece afecciones de dolor crónico como artritis, neuropatía o lumbalgia. Este problema también se ve agravado por el rápido envejecimiento de la población mundial. Según las Naciones Unidas (ONU), el número de personas de 60 años o más se duplicará, pasando de 900 millones en 2015 a aproximadamente 2100 millones para 2050. 

Se prevé que un cambio demográfico aumente la demanda de modalidades de tratamiento sin opioides para el control del dolor. La carga económica del dolor crónico ha sido sustancial, resultando en aproximadamente 560 mil millones de dólares en costos anuales en cuanto a gastos médicos directos y pérdida de productividad, solo en EE. UU. Estos costos aumentarán con el envejecimiento de la población. Además, el dolor crónico a menudo se acompaña de otras enfermedades crónicas, lo que complica su manejo e incrementa los costos de atención médica en el mercado de dispositivos analgésicos sin opioides. La enfermedad renal crónica, por ejemplo, que afecta a aproximadamente el 16,5% de la población de algunos países, generalmente coexiste con dolores crónicos, lo que debilita aún más los sistemas de atención médica. La creciente incidencia de dolores crónicos, combinada con el envejecimiento de la población, está generando una demanda de dispositivos analgésicos sin opioides.

Estos productos ofrecen una alternativa potencial a los métodos tradicionales de control del dolor que suelen depender de opioides y tienen efectos secundarios como la adicción, entre otros. A medida que aumenta el conocimiento de estos riesgos, aumenta el interés en alternativas más seguras sin opioides.

Desafío: altos costos y accesibilidad limitada

En Estados Unidos, la crisis de opioides sigue siendo un problema crítico de salud pública. En 2023, el 70,6 % de las muertes por sobredosis en EE. UU. estuvieron relacionadas con opioides, lo que ha ejemplificado la urgencia de encontrar soluciones alternativas para el manejo del dolor, impulsando el crecimiento del mercado de dispositivos analgésicos sin opioides. Las consecuencias de la dependencia a opioides incluyen la adicción y el riesgo de sobredosis, aspectos que han sido cada vez más reconocidos por los profesionales de la salud y el público en general tras esta catástrofe. El gran número de estadounidenses adictos a opioides constituye un grave problema de salud pública. En consecuencia, se ha impulsado la creación de dispositivos analgésicos sin opioides como resultado de esta catástrofe.

Los fabricantes de dispositivos médicos en el mercado de analgésicos sin opioides invierten considerablemente en investigación y desarrollo para encontrar alternativas eficaces que permitan a los pacientes aliviar el dolor sin recurrir a opioides, que pueden tener efectos secundarios. Este cambio se debe a un mayor conocimiento social y profesional sobre los riesgos asociados al uso de opioides, lo que ha generado una demanda de mejores analgésicos . La crisis de opioides es económicamente costosa: cuesta 5000 millones de dólares al año debido a los costos relacionados con la atención médica, la pérdida de productividad, los programas de tratamiento de adicciones y las respuestas de la justicia penal, entre otras causas. Además de estas estadísticas, en 2018 se dispensaron aproximadamente 168,8 millones de recetas de opioides en Estados Unidos, mientras que el año pasado se registraron más de 47 000 visitas a urgencias por sobredosis de opioides. Asimismo, en 2023, los servicios médicos de emergencia (SME) utilizaron naloxona durante las reanimaciones tras aproximadamente 44 000 casos de sospecha de sobredosis de opioides. El uso indebido de opioides genera un costo anual estimado de miles de millones en atención médica.

En 2023, el gobierno estadounidense destinó mil millones de dólares estadounidenses para combatir la crisis de opioides y apoyar la investigación sobre el manejo del dolor sin opioides. Esto se refleja claramente en una encuesta que muestra que más del 80 % de los estadounidenses reconocen la existencia de crisis de opioides que ponen en riesgo sus vidas. Por lo tanto, con la creciente conciencia sobre los riesgos de adicción a los opioides, las ventas de dispositivos para el alivio del dolor sin opioides han aumentado un 15 % anual desde entonces, durante un período total de diez años.

Tendencia: Integración de tecnologías de salud digital

Las tecnologías de salud digital son una de las tendencias líderes en el mercado de dispositivos analgésicos sin opioides. En el marco de esta tendencia, se han empleado aplicaciones móviles, dispositivos wearables y telemedicina para lograr un mejor control del dolor mediante soluciones de atención médica más personalizadas. Se prevé que el mercado global de la salud digital alcance los 660 000 millones de dólares para 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 28,5 % entre 2023 y 2026, lo que indica una rápida adopción de estas tecnologías. De hecho, se proyecta que solo los envíos de dispositivos wearables alcancen los 900 millones de unidades para 2026, lo que subraya su creciente importancia en el manejo del dolor crónico.

Como tal, se puede observar que un aumento en los servicios de atención remota puede vincularse con el uso de la telemedicina, que creció de cero a aproximadamente el 200% durante la pandemia de coronavirus, según Maureen Dobbins, profesora de la Universidad McMaster, Hamilton. Esto implica que más de tres cuartas partes (75%) de los pacientes optarían por seguimientos posoperatorios a través de la telemedicina en lugar de consultas físicas con sus médicos, ya que ahora prefieren la comunicación digital a las entrevistas presenciales tradicionales, como declaró el Dr. Fredrick Heilman, director de Medtronic para la Región de las Américas. Además, se realizó una encuesta entre médicos del mercado de dispositivos para el alivio del dolor sin opioides, donde el 65% afirmó que invertiría más en tecnologías que mejoren los resultados de los pacientes, afirmando que se podría generar un gran valor comercial al implementar estas innovaciones. Aun así, todas las aplicaciones de mHealth atrajeron 4 mil millones de descargas en 2023, proporcionando a los usuarios programas asistidos para el manejo del dolor: ejercicios físicos y programas de remedios, entre otros. El 85% de los pacientes encuestados informó una experiencia de atención médica mejorada debido al uso de herramientas de tecnología de salud digital, mientras que el 70% de los médicos admitió usar las mismas al abordar casos a largo plazo.

En consecuencia, se prevé que los dispositivos portátiles para aliviar el dolor aumentarán un 10,2 % anual hasta 2028, y más de la mitad (55 %) de las personas con enfermedades crónicas afirman sentirse aliviadas gracias a su implementación. Gracias a este patrón, no solo el tratamiento del dolor se vuelve más cómodo y eficaz, sino que también se puede controlar a los pacientes de forma remota mediante la monitorización de su tratamiento en tiempo real y el desarrollo de planes de curación personalizados. Es muy probable que estos se vuelvan aún más frecuentes a medida que las tecnologías de salud digital sigan evolucionando, lo que impulsará significativamente el desarrollo de nuevos métodos para el manejo de la analgesia sin opioides.

Análisis segmentario

Por aplicación

En el mercado global de dispositivos para el alivio del dolor sin opioides, el segmento del dolor neuromuscular tiene una presencia significativa. Este segmento generó ingresos considerables, representando casi el 38% de la cuota de mercado. Este predominio se explica por los estilos de vida cada vez más sedentarios y el aumento de trabajos que implican permanecer sentado durante largos periodos, lo que provoca un aumento repentino de casos de dolor lumbar crónico. Según datos de la OMS, entre el 60% y el 70% de los adultos en países desarrollados han padecido dolor lumbar. La Asociación Americana de Quiropráctica ha enfatizado aún más este punto al estimar que es la principal causa de discapacidad, lo que resulta en que muchas personas no puedan trabajar ni realizar otras actividades cotidianas. No obstante, se producirá un cambio significativo en las perspectivas futuras del mercado de dispositivos para el alivio del dolor sin opioides. Por ejemplo, se espera que los dolores relacionados con la neuropatía diabética aumenten significativamente en un 10%. Esta suposición se basa en las mayores tasas de incidencia de diabetes a nivel mundial. La Federación Internacional de Diabetes (FID) estimó que alrededor de 463 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con diabetes en 2019 y se proyecta que esta cifra alcance los 700 millones en 2045. 

De igual manera, el aumento de la población prediabética también respalda esta tendencia. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de un tercio (1/3), o aproximadamente ochenta y ocho millones de adultos estadounidenses, fueron diagnosticados con prediabetes al cierre del año pasado. Por lo tanto, se puede argumentar que el desempeño futuro del sector que aborda la neuropatía diabética influirá considerablemente en el desarrollo futuro del mercado. Esto requiere intervenciones precisas y ofertas de productos adaptadas a esta nueva pero creciente necesidad.

Por tecnología

En cuanto a la tecnología, la tecnología de dispositivos implantables, un subconjunto de la electroanalgesia, ocupó una cuota dominante del 90% en el mercado de dispositivos para el alivio del dolor sin opioides. Estos dispositivos, como los estimuladores de médula espinal y los estimuladores de nervios periféricos, han demostrado ser eficaces contra el síndrome de cirugía de espalda fallida, los síndromes de dolor regional complejo y el dolor o entumecimiento nerviosos intensos. Se proyecta que el número de pacientes que optan por dispositivos implantables para el manejo del dolor aumentará con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12% hasta 2032. El estimulador de médula espinal tiene una tasa de eficacia de aproximadamente el 70% entre los pacientes con dolor crónico, siendo uno de los productos más utilizados en este segmento de mercado, mientras que el estimulador de nervios periféricos se desarrollará con una TCAC de aproximadamente el 8,3% hasta 2032, según lo predicen los últimos estudios de mercado. En 2023, la inversión en I+D para dispositivos implantables aumentó un 15%, lo que demuestra un mayor interés e innovación en este campo.

Por los usuarios finales

Los hospitales dominan el mercado global de dispositivos para el alivio del dolor sin opioides, con una participación en los ingresos del 62 %. Además, se espera que, entre 2024 y 2032, los centros de manejo del dolor, como usuarios finales, se conviertan en un segmento líder, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 %, lo que acelerará el crecimiento gracias a la concienciación pública sobre los centros especializados en el tratamiento del dolor. Para el año 2032, los hospitales seguirán siendo los principales beneficiarios del mercado de dispositivos para el alivio del dolor sin opioides. Esta supremacía se atribuye a la amplia difusión de sofisticados dispositivos implantados, como los estimuladores de médula espinal y de nervios periféricos. De igual manera, gracias a las innovaciones en del dolor en hospitales, se ha registrado un aumento del 15 % en las terapias de neuromodulación de última generación, que ofrecen mejores resultados para pacientes con diversos trastornos de dolor crónico. Estos avances no solo subrayan la importancia de los hospitales en el alivio del dolor sin opioides, sino también su compromiso con la incorporación de soluciones de vanguardia para el manejo eficaz del dolor.

Además, el segmento de atención domiciliaria del mercado de dispositivos para el alivio del dolor sin opioides representa el 14,3% de los usuarios finales y se proyecta que alcance los 1.336,5 millones de dólares en 2029 con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8%. Según un estudio publicado en la revista Neuromodulation, entre el 50% y el 80% de los pacientes experimentaron un alivio significativo del dolor con la estimulación de la médula espinal. En ese momento, la estimulación nerviosa periférica se consideraba efectiva solo en el 60% al 80%, según un estudio publicado en el British Journal of Anesthesia. El segundo beneficio es que estos implantes pueden proporcionar una reducción duradera del sufrimiento sin causar los efectos negativos sistémicos generales asociados con los opioides, lo que los hace más adecuados tanto para profesionales como para pacientes que desean aliviar el dolor de forma segura.

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Análisis regional

En 2023, Norteamérica se mantiene como líder del mercado mundial de dispositivos analgésicos sin opioides, representando actualmente más del 37 % del tamaño total del mercado. Diversos factores sustentan este liderazgo sostenido. La prevalencia de trastornos de dolor crónico persiste, y los CDC informan que casi una quinta parte (22 %) de los adultos experimentó dolor crónico en 2023. Esta enorme base de clientes impulsa esta demanda de dispositivos analgésicos sin opioides. Además, la región ha experimentado una crisis de opioides. Según estadísticas del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA), aproximadamente el 68 % de las muertes por sobredosis de drogas en el país el año pasado fueron causadas por opioides. Por lo tanto, se ha generado una mayor necesidad de soluciones más seguras sin opioides para el manejo del dolor.

La desarrollada infraestructura sanitaria de Norteamérica, el importante gasto en salud y la rápida adopción de tecnologías médicas innovadoras siguen consolidando su posición como actor dominante en el mercado. El gasto sanitario en EE. UU. alcanzó los 4,8 billones de dólares en 2023, lo que representa el 17,8 % del PIB, lo que permite la rápida integración de dispositivos analgésicos avanzados no opioides. Además, cuenta con un entorno regulatorio favorable, con instituciones como la FDA que apoyan el desarrollo y la aprobación de nuevos dispositivos médicos. El enfoque actual en la medicina personalizada y el creciente uso de tecnología wearable para el manejo del dolor también contribuirán significativamente al crecimiento futuro.

Europa, el segundo mayor mercado de dispositivos analgésicos no opioides, continúa con una sólida dinámica de crecimiento. Se proyecta una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado europeo del 8,6 % entre 2024 y 2032. Sus impulsores de crecimiento son similares a los de Norteamérica: el envejecimiento de la población y el aumento de casos relacionados con enfermedades crónicas. Según Eurostat, alrededor de una quinta parte (21 %) de los ciudadanos de la UE tenía más de 65 años. Este cambio demográfico pone de manifiesto la creciente demanda de opciones eficaces para el tratamiento del dolor. Asimismo, el gasto sanitario en la UE ha aumentado de forma constante, con Alemania y Francia a la cabeza, dedicando el 11,2 % y el 11,0 % de su PIB, respectivamente, a la salud en 2022. Además, los sistemas sanitarios europeos están invirtiendo fuertemente en la adopción de tecnologías médicas innovadoras. El mercado de dispositivos analgésicos no opioides en Europa ha experimentado un crecimiento significativo gracias a las regulaciones gubernamentales favorables y a una mayor concienciación pública sobre los peligros del consumo de opioides. Ese mismo año, el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios (MDR) entró en plena aplicación, promoviendo estándares más estrictos de seguridad y rendimiento para los productos sanitarios, lo que debería impulsar aún más el mercado. Con estos indicadores, es prometedor decir que el futuro del mercado de dispositivos para aliviar el dolor sin opioides en América del Norte y Europa tiene un futuro más brillante con el avance de la tecnología y la aceptación continua entre los usuarios finales que impulsa un aumento incesante.

Desarrollos recientes:

• En octubre de 2023, Hyloris Pharmaceuticals, una compañía farmacéutica con sede en Bélgica, recibió la aprobación en los Estados Unidos para un potente medicamento analgésico no opioide.
• En noviembre de 2023, BioWave®, un innovador líder en tecnología para el manejo del dolor, fue reconocido como el mejor proveedor de dispositivos para el manejo del dolor de 2023 por MedTech Outlook.

Principales actores del mercado global de dispositivos para el alivio del dolor sin opioides 

• Laboratorios Abbott
• Bayer AG
• Corporación de Bioelectrónica
• Corporación Científica de Boston
• Medtronic plc
• Koninklijke Philips NV.
• Neurometrix Inc.
• Corporación Nuvectra
• Corporación Omron
• Corporación Stryker
• SPR Therapeutics, LLC
• Stimwave LLC
• Thermotek Inc.
• Zynex Medical
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por aplicación

• Neuromuscular
• Músculoesquelético
• lesiones
• Neuropatía diabética
• Otros

Por tecnología

• Electroanalgesia
  • Dispositivo implantable
  • Dispositivo no implantable
    • TENS tradicional
    • TENS portátil
    • Otros
• Ablación por radiofrecuencia
• Otras tecnologías emergentes

Por el usuario final

• Centros de manejo del dolor
• Hospitales
• Cuidado domiciliario

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica