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Dinámica del mercado 

Impulsor: Demanda de soluciones sostenibles por parte de los consumidores: Impulsando la transición hacia envases de alimentos ecológicos en América del Norte

La demanda de soluciones sostenibles por parte de los consumidores es el principal impulsor del mercado de envases ecológicos para alimentos en Norteamérica. Este cambio se ve impulsado por una creciente conciencia ambiental entre los consumidores, quienes buscan cada vez más productos que se ajusten a sus valores y minimicen el impacto ambiental. La demanda de envases sostenibles es particularmente evidente en el sector de alimentos y bebidas, donde los consumidores examinan con mayor atención que nunca la huella ambiental de sus compras.

Esta tendencia, impulsada por el consumidor, está transformando el panorama del mercado de envases ecológicos para alimentos, y las empresas responden innovando y adoptando prácticas de envasado más sostenibles. Tetra Pak, líder en envases para alimentos y bebidas, ha estado a la vanguardia de este movimiento, centrándose en la creación de soluciones de envasado funcionales y respetuosas con el medio ambiente. El uso de bioplásticos, derivados de fuentes renovables como el almidón de maíz y la caña de azúcar, está ganando terreno, ya que ofrecen una funcionalidad similar a la de los plásticos tradicionales, además de ser compostables o biodegradables. Cabe destacar que TotalEnergies Corbion ha desarrollado bioplásticos reciclables a partir de ácido poliláctico (PLA), que el productor coreano de agua Sansu ha adoptado para sus botellas de agua sin etiqueta. CJ Biomaterials ha ampliado su gama de productos con un nuevo polímero de polihidroxialcanoato (PHA), certificado como compostable a nivel doméstico e industrial, y biodegradable tanto en el suelo como en el océano. Estas innovaciones ponen de manifiesto el compromiso de la industria con las expectativas de sostenibilidad de los consumidores, y las empresas que adoptan estas soluciones se benefician de una mayor fidelidad del consumidor y una imagen de marca más sólida.

Tendencia: Cambio de envases de plástico a envases de papel: una tendencia creciente en los envases ecológicos de alimentos en América del Norte

La transición de envases de plástico a envases de papel se está convirtiendo en una tendencia importante en el mercado norteamericano de envases ecológicos para alimentos. Esta transición se debe a la creciente preocupación por la contaminación plástica y el impacto ambiental de los materiales de envasado tradicionales. Los envases de papel se consideran cada vez más una alternativa más sostenible, ya que ofrecen biodegradabilidad y reciclabilidad, en consonancia con las preferencias de los consumidores y los objetivos ambientales.

Empresas de la industria de alimentos y bebidas están adoptando esta tendencia, desarrollando soluciones innovadoras basadas en papel para reemplazar los envases de plástico. Por ejemplo, Diageo, fabricante de Johnnie Walker, ha presentado una botella de papel para bebidas espirituosas hecha de pulpa de madera de origen sostenible. Coca-Cola ha presentado un prototipo de botella de papel como parte de su iniciativa "Un Mundo Sin Residuos". Nestlé ha lanzado envases de papel reciclables para sus barras de snacks YES!, utilizando una tecnología de envoltura fluida de alta velocidad que puede sellar los envases de papel a la misma velocidad que el plástico tradicional en el mercado norteamericano de envases ecológicos para alimentos. Unilever se ha comprometido a reducir a la mitad su uso de plástico virgen y a garantizar que todos los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025. Estas iniciativas demuestran el compromiso de la industria con la reducción de los residuos plásticos y la adopción de opciones de envasado más sostenibles. La tendencia hacia los envases de papel no solo aborda las preocupaciones ambientales, sino que también conecta con los consumidores que buscan activamente productos con un contenido reducido de plástico.

Desafío: Equilibrar el rendimiento y la sostenibilidad: el desafío de desarrollar soluciones eficaces y ecológicas para el envasado de alimentos

Un desafío importante que enfrenta el mercado norteamericano de envases ecológicos para alimentos es equilibrar el rendimiento de las soluciones de envasado sostenibles con sus beneficios ambientales. Si bien existe una creciente demanda de envases ecológicos, estos materiales deben cumplir con los rigurosos estándares de seguridad alimentaria, conservación y transporte. Desarrollar envases que protejan los productos con la misma eficacia que los materiales tradicionales, manteniendo al mismo tiempo las credenciales de sostenibilidad, es una tarea compleja que requiere enfoques innovadores y una inversión significativa en investigación y desarrollo.

Las empresas están trabajando activamente para superar este desafío mediante avances tecnológicos e innovaciones en los materiales. Por ejemplo, TIPA, un desarrollador de envases flexibles , ha creado películas totalmente compostables que imitan el plástico convencional en términos de transparencia, durabilidad e imprimibilidad. Novamont ha desarrollado Mater-Bi, una familia de bioplásticos biodegradables y compostables que se pueden procesar utilizando tecnologías de plástico convencionales en el mercado de envases de alimentos ecológicos. Danimer Scientific ha producido Nodax PHA, un biopolímero degradable marino que ofrece un rendimiento similar al de los plásticos tradicionales. Estas innovaciones demuestran los esfuerzos de la industria por crear envases sostenibles que no comprometan la funcionalidad. Sin embargo, persisten los desafíos para aumentar la producción de estos materiales y garantizar que puedan soportar diversas condiciones ambientales a lo largo de la cadena de suministro. La industria continúa invirtiendo en investigación para desarrollar soluciones de envasado que ofrezcan un rendimiento superior y sostenibilidad ambiental, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de opciones ecológicas sin sacrificar la calidad ni la seguridad del producto.

Análisis segmentario 

Por tipo de material 

Los materiales biodegradables se han consolidado como una fuerza líder en el mercado norteamericano de envases ecológicos para alimentos, con una cuota de mercado superior al 19 %. Este predominio se debe principalmente a una mayor concienciación ambiental y a las estrictas regulaciones para reducir los residuos plásticos. Los materiales biodegradables más destacados en este segmento incluyen el ácido poliláctico (PLA), el succinato de polibutileno (PBS) y los plásticos a base de almidón. El PLA, derivado de recursos renovables como el almidón de maíz, ha cobrado gran importancia gracias a su versatilidad en aplicaciones que abarcan desde envases para alimentos hasta cubiertos. La demanda de estos materiales está en aumento, impulsada por la preferencia de los consumidores por productos sostenibles y el compromiso de las empresas con la gestión ambiental.

El volumen actual de producción de materiales biodegradables utilizados en envases de alimentos en el mercado norteamericano de envases ecológicos es considerable, con una producción anual estimada de 1,5 millones de toneladas. Entre los principales productores de este mercado se encuentran BASF SE, NatureWorks LLC y Cargill, Incorporated, que innovan continuamente para satisfacer la creciente demanda. Estos fabricantes responden a las crecientes necesidades del mercado invirtiendo en tecnologías avanzadas y ampliando su capacidad de producción. Por ejemplo, NatureWorks ha anunciado planes para aumentar su capacidad de producción de PLA en 75.000 toneladas anuales. La integración de materiales biodegradables en los envases de alimentos se ve impulsada por los avances tecnológicos que mejoran sus propiedades y aplicaciones, haciéndolos más competitivos frente a los plásticos tradicionales. Como resultado, el mercado norteamericano está experimentando una transición hacia los materiales biodegradables, con un consumo estimado de 250.000 toneladas de PLA al año solo en el sector del envasado de alimentos. Se espera que esta tendencia continúe, con proyecciones que indican un crecimiento interanual del 15% en el consumo de materiales biodegradables para aplicaciones de envasado de alimentos.

Por tipo de producto 

Los tableros y bandejas se han consolidado como la categoría de producto dominante en el mercado norteamericano de envases ecológicos para alimentos, con una cuota de mercado superior al 32,40 %. Esta prominencia se atribuye a su versatilidad, funcionalidad y capacidad para proporcionar un soporte resistente para una amplia gama de productos alimenticios. El consumo total de tableros y bandejas en la región es considerable, con un estimado de 2,3 millones de toneladas anuales utilizadas en aplicaciones de envases ecológicos para alimentos. Esta alta tasa de consumo se debe a su adaptabilidad a diferentes tipos de alimentos, incluyendo productos frescos, productos horneados y comidas preparadas.

Entre los principales usuarios finales de tableros y bandejas ecológicos se encuentran importantes proveedores de servicios de alimentación, supermercados y servicios de catering. Empresas como Whole Foods Market y Panera Bread han estado a la vanguardia en la adopción de estas soluciones de envasado sostenible, utilizando cada una más de 10.000 toneladas de tableros y bandejas ecológicos al año. La demanda de estos productos en el mercado de envases alimentarios ecológicos está en aumento debido a la creciente preferencia de los consumidores por los envases sostenibles y al creciente énfasis en la reducción de la huella de carbono en la industria alimentaria. Cada vez más usuarios finales optan por alternativas ecológicas en tableros y bandejas debido a su rentabilidad y facilidad de personalización. Los fabricantes están invirtiendo en diseños y materiales innovadores para mejorar la funcionalidad y la estética, y algunas empresas han informado de un aumento del 30 % en la capacidad de producción de tableros y bandejas ecológicos durante el último año. El auge del comercio electrónico y los servicios de reparto de comida a domicilio ha impulsado aún más la demanda, con un consumo estimado de 500.000 toneladas de tableros y bandejas ecológicos al año solo en el sector del reparto de comida online. Se espera que esta tendencia continúe, con proyecciones que indican un aumento del 20% en el uso de cartones y bandejas ecológicos en el mercado de envasado de alimentos de América del Norte durante los próximos cinco años.

Por material de embalaje

Los materiales de papel y cartón se han consolidado como los envases ecológicos más destacados en el mercado norteamericano de envases alimentarios ecológicos, con una cuota de mercado superior al 40,70 %. Este dominio se debe principalmente a sus propiedades inherentes de reciclabilidad y biodegradabilidad, que se alinean perfectamente con la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles por parte de los consumidores. Los materiales más utilizados para la producción de papel y cartón ecológicos incluyen papel reciclado, papel virgen y cartón ondulado. Estos materiales ofrecen una gama versátil de aplicaciones, desde envases para productos frescos hasta comidas preparadas, lo que los convierte en la opción preferida de muchas empresas de alimentos y bebidas.

La demanda de envases de papel y cartón proviene principalmente del sector de alimentos y bebidas, que es la mayor industria usuaria final de envases alimentarios ecológicos en Norteamérica. El volumen de producción de papel y cartón para embalaje en la región es considerable, con una producción estimada de 3,8 millones de toneladas anuales. Este alto volumen de producción se sustenta en una sólida infraestructura de reciclaje, con aproximadamente el 68 % del papel y cartón reciclado en Estados Unidos en 2022. Grandes productores como International Paper y WestRock innovan continuamente para mejorar la sostenibilidad y el rendimiento de sus productos, y algunas empresas han informado de un aumento del 25 % en el uso de contenido reciclado en sus envases de papel en los últimos cinco años. La creciente tendencia del consumo en movimiento y el auge del comercio electrónico han impulsado aún más la demanda de envases de papel, con un estimado de 1,2 millones de toneladas de envases de papel y cartón utilizados anualmente solo en el sector alimentario del comercio electrónico. Además, el desarrollo de soluciones innovadoras de embalaje basadas en papel, como pulpa moldeada y papel recubierto, ha ampliado su alcance de aplicación; algunos fabricantes informan un aumento del 40% en la producción de estos materiales de embalaje especializados basados ​​en papel en el último año.

Por aplicación 

La industria de alimentos y bebidas se posiciona como la mayor aplicación final del mercado de envases ecológicos para alimentos en Norteamérica, controlando más del 85,1 % del consumo. Este predominio se atribuye al alto volumen de productos envasados ​​de la industria y a la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles por parte de los consumidores. El tamaño del mercado de envases para alimentos en la región es considerable, con un valor estimado de 111 800 millones de dólares estadounidenses en 2024. Este importante tamaño del mercado se debe al enfoque de la industria en la reducción de la huella de carbono y el cumplimiento de los estrictos requisitos regulatorios para envases sostenibles.

Los envases de bebidas desempeñan un papel crucial en el impulso de la demanda de soluciones ecológicas, con innovaciones en materiales biodegradables y reciclables a la vanguardia. Solo el sector de las bebidas consume aproximadamente 1,5 millones de toneladas de materiales de envasado ecológicos al año. Las principales empresas de bebidas del mercado norteamericano de envases ecológicos para alimentos se han fijado objetivos ambiciosos en materia de envases sostenibles, y algunas aspiran a utilizar envases 100 % reciclables, reutilizables o compostables para 2025. Este compromiso ha impulsado un aumento repentino de la demanda de materiales ecológicos, y algunos fabricantes de bebidas han informado de un incremento del 35 % en el uso de PET reciclado en sus envases en los últimos tres años. La industria alimentaria también invierte en envases sostenibles, con un estimado de 2,2 millones de toneladas de materiales de envasado ecológicos que se utilizan anualmente para productos alimenticios. Esto incluye una amplia gama de aplicaciones, desde envases para productos frescos hasta envases para comidas preparadas. La adopción de envases ecológicos por parte de la industria se ve impulsada además por las preferencias de los consumidores, ya que estudios demuestran que el 72 % de los consumidores norteamericanos están dispuestos a pagar más por productos con envases sostenibles. Como resultado, las empresas de alimentos y bebidas están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo, y algunas destinan hasta el 5% de sus ingresos anuales al desarrollo de soluciones de envasado innovadoras y sostenibles.

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Análisis de país 

Estados Unidos ocupa una posición dominante en el mercado norteamericano de envases ecológicos, representando más del 82,8 % de los ingresos de la región. Este dominio se sustenta en varios factores clave, como una infraestructura robusta, una alta demanda de los consumidores y avances significativos en la tecnología de envasado. El mercado estadounidense se caracteriza por una marcada preferencia por las soluciones de envasado sostenibles, con aproximadamente el 70 % de los consumidores que prefieren las opciones ecológicas. Esta inclinación del consumidor se ve respaldada por estrictos marcos regulatorios que promueven prácticas sostenibles, como las directrices de la FDA sobre plásticos reciclados en envases de alimentos.

Las industrias de uso final en EE. UU. tienen un impacto significativo en la demanda de envases ecológicos, siendo el sector de alimentos y bebidas un consumidor importante. Se proyecta que el mercado nacional de envases de alimentos alcance un valor de 31 800 millones de dólares estadounidenses para 2030, lo que pone de relieve la considerable demanda de soluciones de envasado sostenibles. El auge del comercio electrónico y los servicios de entrega de alimentos ha intensificado aún más esta demanda, con un estimado de 500 000 toneladas de materiales de envasado ecológicos que se utilizan anualmente en el sector de entrega de alimentos en línea. Entre los principales usuarios finales de envases ecológicos en EE. UU. se incluyen corporaciones multinacionales como Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé, que utilizan cada una más de 100 000 toneladas de materiales de envasado sostenibles al año. Entre los principales productores de envases ecológicos de la región se encuentran Amcor, WestRock e International Paper, que están a la vanguardia de la innovación y la sostenibilidad en el sector del envasado.

El dominio de Estados Unidos en el mercado de envases ecológicos para alimentos también se atribuye a sus fortalezas económicas y tecnológicas. La industria del embalaje del país invierte fuertemente en investigación y desarrollo, con un estimado de US$ 2 mil millones gastados anualmente en el desarrollo de soluciones de embalaje sostenibles. Esta inversión ha dado lugar a innovaciones significativas, como el desarrollo de plásticos de origen vegetal y tecnologías avanzadas de reciclaje. El apoyo del gobierno estadounidense a las prácticas sostenibles a través de incentivos y regulaciones ha animado a las empresas a invertir en tecnologías de embalaje ecológico, y algunos fabricantes informan un aumento del 40% en la capacidad de producción de materiales de embalaje sostenibles en los últimos cinco años. Además, la presencia de empresas de embalaje líderes garantiza una innovación continua, con la industria del embalaje estadounidense presentando más de 1.000 patentes relacionadas con tecnologías de embalaje sostenibles solo en el último año. Estos factores contribuyen colectivamente a la sólida posición de Estados Unidos en el mercado de embalaje ecológico de América del Norte, impulsando tanto la demanda interna como las exportaciones globales de soluciones de embalaje sostenibles.

Principales empresas del mercado de envases alimentarios ecológicos de América del Norte:

• Amcor
• Corporación Ball
• BASF
• Embalaje ecológico
• Berry Global
• Crown Holdings Inc.
• DS Smith
• DuPont
• Elopak
• Embalaje Evergreen
• Grupo Gwp
• Huhtamaki Oyj
• Mundo
• Nampak
• Grupo Mondi
• Espuma de papel
• Printpak Inc.
• Aire sellado
• Corporación de aire sellado
• Grupo Smurfit Kappa
• Compañía de productos Sonoco
• Industrias de embalaje sostenibles
• Grupos Swedbrand
• Tetra Laval
• Tetra Pak
• Compañía Westrock
• Winpak Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de material

• Biodegradable
• Reciclable
• Compostable
• Reutilizable
• Fibra natural
• A base de plantas
• Material no tóxico

Por material de embalaje

• Papel y cartón
• Plástico
  • A base de almidón
  • A base de celulosa
  • Ácido poliláctico (PLA)
  • Otros
• Vaso
• Almidón de maíz
• Embalaje de plástico de burbujas
• Metal
• cáscara de arroz
• Películas de gelatina
• Otros

Por producto

• Tableros y bandejas
• Botellas
• Contenedores
• Paso
• Caja
• Cartones de leche y otras bebidas
• Bañera
• Vajilla
• Otros

Por aplicación

• Alimentos y bebidas
• Panadería y Confitería
• Otros

Por país

• Estados Unidos.
• Canadá
• México