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 Factores que impulsan el crecimiento del mercado

• Aumento de la demanda de electricidad

El aumento sustancial de la demanda general de electricidad de los países emergentes a nivel mundial está impulsando la demanda de equipos de suministro de energía, lo que, a su vez, impulsa el mercado. El aumento de la demanda de electricidad en las economías emergentes se puede atribuir al incremento de las actividades de desarrollo de infraestructura. Debido a la creciente demanda de electricidad de muchas empresas, como los sectores manufacturero, petroquímico, minero y de la construcción, Estados Unidos consume la mayor cantidad de electricidad per cápita.

También se espera que las iniciativas gubernamentales en los países de América del Norte para ampliar las instalaciones de producción, distribución y transmisión de electricidad impulsen la demanda de transformadores de potencia. Además, el énfasis del gobierno estadounidense en la producción de energía renovable está impulsando la expansión del mercado. En 2021, se consumieron alrededor de 3,93 billones de kWh de electricidad en Estados Unidos, principalmente en el sector industrial.

• Creciente adopción de transformadores de potencia trifásicos

Para sistemas eléctricos que requieren una carga equilibrada y una transmisión de potencia eficaz, los transformadores de potencia trifásicos son ideales. Gracias a sus numerosas ventajas, como su bajo costo, peso ligero, mayor eficiencia y facilidad de instalación y montaje, los transformadores de potencia trifásicos son uno de los dispositivos más utilizados para el transporte, la generación y la distribución de energía en Norteamérica.

Gracias a su capacidad para soportar alta tensión, sistemas de enfriamiento rápido y sistemas de integración multinodal, los transformadores de potencia trifásicos se emplean en instalaciones comerciales, industriales y sanitarias. Los fabricantes prefieren utilizar un solo transformador trifásico por su mayor potencia y eficacia que tres transformadores monofásicos.

En 2015 existían en Estados Unidos 2.100 transformadores de alto voltaje con una capacidad nominal de 345 kV, y en 2021 se agregaron casi 2.400, principalmente debido a un aumento en los proyectos de construcción locales.

Tendencias del mercado

Aumento de la construcción de nuevos proyectos en América del Norte

El proyecto de la subestación West Ashville en la ciudad de Harmony, Nueva York, fue lanzado por National Grid en 2019. El proyecto abordó los problemas de baja tensión que surgían en la red eléctrica actual cuando la carga local aumentaba rápidamente. La nueva subestación buscaba aliviar la tensión del sistema actual.

NextEra Energy Transmission New York (NEETNY) diseñó un proyecto de construcción para modernizar las líneas de transmisión en los condados de Niagara y Erie en marzo de 2021. El proyecto consiste en convertir las líneas existentes a lo largo de 32 km (20 millas) en ambos condados a líneas de transmisión de 345 kV. El objetivo del proyecto es ayudar al oeste de Nueva York a obtener más energía hidroeléctrica renovable mediante la ampliación de la capacidad de transmisión.

Restricciones

Los programas de transformadores de potencia son costosos

El cobre, el aluminio y el acero son los principales materiales utilizados en la construcción de transformadores de potencia. El aumento de los costos de estas materias primas está encareciendo los transformadores de potencia, lo que restringe su uso en países de ingresos bajos y medios. Además, las interrupciones en los canales de distribución y suministro provocadas por la pandemia de COVID-19 están incrementando el costo de los transformadores de potencia. 

La volatilidad de los precios de las materias primas, así como los mayores costos de instalación y mantenimiento de los transformadores de potencia en comparación con los sistemas de distribución eléctrica actuales, podrían frenar el crecimiento del mercado en el futuro próximo. También se prevé que la escasez de acero eléctrico de alta calidad, los largos procesos de fabricación e instalación de los transformadores de potencia y la elevada inversión de capital necesaria para la construcción de la infraestructura necesaria para su funcionamiento fiable y sin problemas afecten negativamente al mercado durante el período de pronóstico.

El mercado de transformadores de potencia sufrió durante la COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente el crecimiento del mercado de transformadores. Esto se debió a una disminución significativa de la demanda de electricidad en los sectores industrial y comercial, lo que provocó la cancelación de proyectos de distribución de energía y retrasos en los que ya estaban en marcha.

La pandemia tuvo un impacto sustancial en el sector energético de Estados Unidos en 2020. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informa que la demanda de electricidad del país disminuyó un 4,6 % en 2020. Según los datos, el consumo de electricidad de EE. UU. disminuyó de 3.896 billones de kWh en 2019 a 3.716 billones de kWh en 2020. Esto se debió a la decisión de paralizar temporalmente las actividades comerciales e industriales, y las oficinas gubernamentales y las empresas paralizaron sus operaciones, lo que provocó una disminución interanual del 6 % en el consumo de electricidad de 2019 a 2020.

Análisis de tipos

Según el tipo, el segmento de transformadores trifásicos representó el 85,9% del mercado, mientras que el de transformadores monofásicos el 14,1%. La alta demanda de transformadores trifásicos se debe a sus amplias ventajas, como la reducción del espacio y el material requeridos gracias a su diseño ligero, lo que permite el funcionamiento eficiente de maquinaria pesada. Su construcción está compuesta por tres conjuntos de bobinas principales y secundarias, cada una trenzada alrededor de un núcleo de hierro.

La creciente demanda de electricidad en la región obliga a la industria eléctrica a desarrollar alternativas asequibles. Como resultado, los transformadores trifásicos están empezando a superar en popularidad a los monofásicos, lo que impulsa el crecimiento del segmento. El segmento de transformadores trifásicos ofrece una oportunidad de US$138,5 millones entre 2022 y 2030. Durante el mismo período, el segmento de transformadores monofásicos ofrece una oportunidad de US$14,37 millones. 

Análisis de enfriamiento

En cuanto a refrigeración, el segmento de transformadores sumergidos en aceite representó el 57,8 % del mercado de transformadores de potencia de Norteamérica en 2021. El segmento de tipo seco representó el 42,2 % del mercado en 2021. Se espera que la creación de redes HVDC para satisfacer la creciente demanda de energía se convierta en el principal impulsor del crecimiento del segmento de transformadores sumergidos en aceite.

A medida que aumentan las potencias y los voltajes, se prevé un aumento en el uso de transformadores sumergidos en aceite, lo que acelerará las perspectivas de crecimiento del segmento. Estos transformadores presentan una mayor relación kVA/peso, mejor resistencia a cortocircuitos y mayor resistencia a daños durante el transporte. Como resultado, se prevé que el segmento mantenga su dominio en todos los países analizados.

Análisis de aislamiento

En términos de aislamiento, el segmento de aceite representó el 33,9 % del mercado de transformadores de potencia en 2021 y se proyecta un crecimiento adicional durante el período de pronóstico. Se espera que el creciente interés de las economías de la región en construir más subestaciones para satisfacer el significativo aumento de la capacidad y la demanda eléctrica, así como el crecimiento de los sectores industrial y comercial, influyan positivamente en el crecimiento del segmento. Se prevé un aumento en la demanda de aceite para transformadores debido a las propiedades del aceite mineral, como su alto calentamiento térmico, resistencia a la oxidación, rentabilidad y facilidad de suministro.

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Análisis de calificación

Según la clasificación, el segmento de 101 MVA a 500 MVA representó el 37,8 % del mercado de transformadores de potencia en 2021 y se prevé un crecimiento adicional durante el período de pronóstico. La demanda de transformadores de potencia de 101 MVA a 500 MVA ha aumentado debido a la creciente demanda industrial de electricidad. Se espera que el floreciente sector inmobiliario, el creciente uso de transformadores en los sectores de procesamiento y el crecimiento de la infraestructura contribuyan al aumento de la demanda. El aumento de la inversión en la modernización de la infraestructura de red existente y la adopción de tecnología de transmisión inteligente también impulsarán el crecimiento. 

Análisis de aplicaciones

Según la aplicación, el segmento industrial representó el 42,3% del mercado en 2021 y se proyecta un crecimiento adicional durante el período de pronóstico. El sector industrial es el principal usuario de transformadores de potencia. Estos se utilizan frecuentemente para modificar los niveles de tensión de la distribución eléctrica en operaciones industriales y mineras, construcción civil y otras aplicaciones de uso final. Se prevé que el uso de transformadores de potencia crezca en el sector industrial a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3% debido a la expansión del sector, que incluye actividades como la construcción, las centrales eléctricas y otras.

Se espera que el aumento de propiedades residenciales en la región impulse la adopción de transformadores de energía en el sector doméstico en el futuro cercano.

Análisis de fuentes de energía

En cuanto a la fuente de energía, el segmento de energías renovables representó una participación de mercado del 40,6% en 2021 y se proyecta un crecimiento durante el período de pronóstico. La evolución de las necesidades energéticas y el rápido agotamiento de las reservas de recursos energéticos no renovables hacen esencial que el sector eléctrico trabaje con fuentes más fiables. Las energías renovables se están posicionando rápidamente como las principales fuentes de energía preferidas a medida que cada vez más países adoptan la energía sostenible. El aprovechamiento de las energías renovables es ahora más amplio que nunca, y se espera que esta tendencia se mantenga sólida en el futuro próximo. 

Análisis de transformadores de distribución

Según las necesidades del consumidor, la electricidad se transforma mediante transformadores de distribución de una tensión de 1-50 kV a una de 120 V + 1 kV. Los transformadores de distribución tienen una eficiencia energética muy alta, a menudo entre el 96 % y el 99 %. Sin embargo, debido a la gran cantidad de transformadores de distribución en el sistema eléctrico y a su larga vida útil (de 30 a 40 años), incluso un pequeño aumento en su eficiencia podría generar un ahorro energético considerable.

Al sustituir nuevos materiales de núcleo magnético, como las cintas amorfas, por núcleos de acero al silicio, es posible aumentar aún más la eficiencia del transformador. La rápida solidificación de una aleación líquida da como resultado la producción de estos materiales, que poseen propiedades magnéticas únicas, incluyendo una pérdida de energía muy baja. Sin embargo, estos materiales son térmicamente inestables y presentan una baja inducción de saturación.

Análisis de país

En 2021, Estados Unidos mantuvo una cuota de mercado dominante del 85,9 % en transformadores trifásicos de Norteamérica. Es probable que este país mantenga su dominio durante el período previsto, gracias al elevado consumo de electricidad y al aumento de operaciones comerciales e industriales.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Compañía General Electric
• Magnéticos de tríada
• Neeltran, Inc.
• Corporación de Transformadores del Pacífico.
• Pico Electronics
• Industrias MPS, Inc.
• Electrónica Lenco
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Hitachi, Ltd.
• Glen Magnetics, Inc.
• ABB Ltd.
• Compañía TBEA, Ltd.
• Otros jugadores destacados

Actores clave de la industria: 

Las cinco empresas líderes representaron una participación de mercado combinada de casi el 60% en 2021. Las principales empresas del mercado incluyen General Electric Company, Siemens AG, ABB, TBEA Co. Ltd. y Neeltran, Inc. Las asociaciones, los lanzamientos de productos y el desarrollo de productos innovadores son algunas de las estrategias adoptadas por los actores del mercado para seguir siendo competitivos en el mercado. 

Estrategias de crecimiento de los actores clave:

• General Electric Company aspira a establecer tres corporaciones internacionales líderes en el mercado que cotizan en bolsa, con especial atención a los sectores de la aviación, la salud y la energía. La compañía está bien posicionada para impulsar este plan, aprovechando el importante impulso obtenido gracias a su éxito financiero y operativo.
• Siemens AG se centra en financiar iniciativas de I+D para mejorar su cartera de productos. Gracias a su filosofía de "innovación abierta", la empresa continúa desarrollando tecnologías.
• ABB Ltd. se concentra en la gestión activa de cartera, el liderazgo estratégico de la industria y la mejora del rendimiento operativo competitivo a través de la tecnología, las personas y el pensamiento estratégico.
• TBEA Co., Ltd. ofrece soluciones sistemáticas para la industria energética global y se centra en consolidarse como un proveedor de servicios de confianza a nivel mundial. La empresa también se centra en suministrar a China y al resto del mundo productos de alta tecnología y alto valor que se caracterizan por su tecnología ecológica, protección ambiental inteligente, fiabilidad y eficiencia.

Descripción general de la segmentación

(Nota*: También proporcionamos informes de nivel granular, realizados a nivel de subsegmento o solo para segmentos de nicho. Contáctenos si necesita más detalles )

El mercado de transformadores de potencia de América del Norte está segmentado en:

Por tipo

• Transformador monofásico
• Transformador trifásico

Por enfriamiento 

• Tipo seco
  • Auto-Aire
  • Explosión de aire
• Inmerso en aceite
  • Autoenfriado
  • Refrigerado por agua
  • Petróleo forzado
  • Otros

Por aislamiento

• Gas
• Aceite
• Sólido
• Aire
• Otros

Por calificación

• <100 MVA
• 101 MVA a 500 MVA
• 501 MVA a 800 MVA
• > 800 MVA

Por aplicación

• Residencial y comercial
  • Hoteles
  • Hospitales
  • Sociedades
  • Otros
• Utilidad
• Industrial

Por fuente de energía

• Energía renovable
  • Solar
  • Viento
• Energía hidroeléctrica
• Energía nuclear
• Otros

América del norte

• Estados Unidos.
• Canadá
• México