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Dinámica del mercado 

Factor impulsor: el envejecimiento de la población mundial aumenta la demanda de tratamientos para cataratas y glaucoma

El envejecimiento de la población mundial es un catalizador principal para el aumento repentino en la demanda del crecimiento del mercado de dispositivos oftálmicos, particularmente en el cuidado de cataratas y glaucoma. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de personas mayores de 60 años alcanzará los 1.400 millones para 2030, con trastornos oculares relacionados con la edad directamente correlacionados con este cambio demográfico. En Japón, donde el 33,9% de la población tiene más de 65 años (datos del Instituto Nacional de Población de 2023), las cirugías de cataratas anuales superan los 1,5 millones, impulsadas por una tasa de prevalencia del 80% de cataratas en personas mayores de 75 años. De manera similar, el glaucoma, una de las principales causas de ceguera irreversible, afecta a 3,5 millones de estadounidenses mayores de 40 años, según la Fundación para la Investigación del Glaucoma, y ​​el 50% permanece sin diagnosticar. El Instituto Nacional del Ojo de EE. UU. informa que la ceguera relacionada con el glaucoma le cuesta a la economía $2.860 millones anuales en pérdida de productividad y gastos de atención médica. Las regiones en desarrollo se ven igualmente afectadas: África, hogar de 54 millones de personas mayores de 60 años, enfrenta una tasa de prevalencia de glaucoma del 15%, cuatro veces más alta que el promedio mundial, debido a la susceptibilidad genética y las pruebas de detección tardías. 

Fabricantes del mercado de dispositivos oftálmicos, como Alcon y Johnson & Johnson, están aumentando la producción de lentes intraoculares (LIO) y tonómetros. Alcon envió 22 millones de LIO a nivel mundial en 2023, un aumento interanual del 17 %. Innovaciones como la tecnología de lentes ajustables por luz (LAL), que permite la personalización de la visión posquirúrgica, son fundamentales para satisfacer esta demanda. El Plan de Acción para la Atención Oftalmológica 2025 de la OMS hace hincapié en triplicar la capacidad de personal quirúrgico en países de bajos ingresos, lo que pone de relieve la urgencia de dar respuestas sistémicas a las presiones demográficas.

Tendencia: Los procedimientos mínimamente invasivos ganan terreno para una recuperación más rápida del paciente

La cirugía mínimamente invasiva de glaucoma (MIGS) y la cirugía de cataratas por microincisión (MICS) están redefiniendo la atención oftalmológica en el mercado de dispositivos oftálmicos al reducir los tiempos de recuperación de semanas a días. La aprobación por parte de la FDA en 2023 del microcatéter iTrack Advance de Nova Eye Medical, un dispositivo que permite procedimientos de glaucoma en 28 minutos con una tasa de éxito del 98 % en la reducción de la presión intraocular (PIO), ejemplifica este cambio. En 2024, el sistema Anterion de Heidelberg Engineering, utilizado en 1200 clínicas a nivel mundial, redujo el tiempo de diagnóstico del glaucoma de 15 minutos a 90 segundos mediante tomografía del segmento anterior con inteligencia artificial. Cirujanos del Centro Nacional del Ojo de Singapur informaron en Ophthalmology que los procedimientos MICS con incisiones de menos de 2,2 mm redujeron el edema corneal posoperatorio en un 62 % en comparación con la facoemulsificación tradicional. Mientras tanto, el iStent inject W de Glaukos, implantado en 150.000 pacientes desde 2021, consigue una reducción sostenida de la PIO por debajo de 15 mmHg en el 70% de los casos, y el 90% de los pacientes interrumpen la medicación tópica en un plazo de seis meses.

Datos reales de 40 centros de cirugía ambulatoria estadounidenses en el mercado de dispositivos oftálmicos mostraron que la adopción de MIGS redujo los reingresos hospitalarios por glaucoma en un 33 % en 2023. Sin embargo, el costo de los dispositivos sigue siendo un obstáculo: el iStent inject W cuesta $1950 por unidad, lo que limita su uso fuera de los mercados de altos ingresos. A pesar de esto, la tendencia hacia técnicas mínimamente invasivas es irreversible, y Bausch + Lomb proyecta que el 65 % de las cirugías oftálmicas utilizarán dispositivos MIGS o MICS para 2026.

Desafío: Los altos costos de los dispositivos limitan la asequibilidad en las regiones en desarrollo

Los precios exorbitantes de los dispositivos oftálmicos avanzados perpetúan las disparidades en la atención médica en las economías emergentes y en el mercado global de dispositivos oftálmicos. Por ejemplo, una máquina de facoemulsificación estándar cuesta entre 85 000 y 130 000 dólares, equivalente al presupuesto anual de salud de los hospitales rurales de la India, donde el 66 % de los casos de ceguera se deben a cataratas sin tratar. Un informe de 2024 de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) reveló que África subsahariana cuenta con tan solo 1,2 cirujanos de cataratas por millón de habitantes (20 veces menos que Europa) debido a la dependencia de LIO importadas de 25 000 dólares. Si bien las LIO de 10 dólares de Aurolab se han distribuido a 6 millones de pacientes desde 2020, las dificultades de esterilización y una tasa de complicaciones postoperatorias del 30 % en entornos con recursos limitados minan su impacto. 

Además, el Banco Mundial estima que 43 países de bajos ingresos en el mercado de dispositivos oftálmicos gastan menos de 50 dólares per cápita al año en atención médica, lo que obliga a los oftalmólogos a reutilizar dispositivos de un solo uso, como las trépanos corneales de 380 dólares, lo que aumenta el riesgo de infección. Las inconsistencias regulatorias empeoran el acceso: el retiro del mercado por parte de la FDA en 2022 de 12 000 trócares Alcon mal etiquetados afectó la tasa de cirugía de cataratas (CSR) de Kenia, retrasando 8000 cirugías. Si bien ONG como SEE International donan kits de cirugía manual de cataratas de incisión pequeña (MSICS) de 500 dólares, la expansión sigue siendo lenta, con solo 150 kits enviados a Nigeria en 2023. Sin subsidios ni fabricación local, el objetivo de la OMS de reducir en un 30 % la ceguera tratable a nivel mundial para 2030 sigue siendo inalcanzable.

Análisis segmentario

Por tipo de producto 

El segmento de productos para el cuidado de la visión, que abarca gafas, lentes de contacto y soluciones para el cuidado de lentes, representa el 56,40 % del mercado de dispositivos oftálmicos gracias a su aplicabilidad universal, asequibilidad y demanda recurrente. Este segmento prospera gracias a la prevalencia mundial de errores refractivos, que afectan a más de 2200 millones de personas, incluyendo miopía, hipermetropía y presbicia, según informa la OMS. A diferencia de los dispositivos quirúrgicos o de diagnóstico, los productos para el cuidado de la visión abordan necesidades tanto correctivas como preventivas, atendiendo a un grupo demográfico más amplio, desde niños hasta personas mayores. La creciente incidencia de la fatiga visual digital, relacionada con el tiempo prolongado frente a pantallas en todos los grupos de edad, ha normalizado aún más el uso de gafas con filtro de luz azul, posicionando las gafas como productos tanto médicos como de estilo de vida. Además, las lentes de contacto se adoptan cada vez más por su comodidad y atractivo estético, especialmente entre las poblaciones más jóvenes de los centros urbanos.

Los principales usuarios finales del mercado de dispositivos oftálmicos incluyen cadenas minoristas de óptica, plataformas de gafas en línea y optometristas independientes. El predominio de los minoristas de óptica se debe a su capacidad para ofrecer servicios integrados, como exámenes de la vista y acceso inmediato a los productos, creando una solución integral para los consumidores. Por ejemplo, el Programa Nacional para el Control de la Ceguera de la India ha facilitado la distribución de más de 6 millones de gafas al año mediante campañas de salud pública, lo que subraya el papel de las colaboraciones gubernamentales para impulsar el volumen de ventas. Mientras tanto, innovaciones como las lentes de contacto desechables diarias y los materiales de hidrogel de silicona están abordando las preocupaciones de higiene y comodidad, fomentando las compras recurrentes. El crecimiento de este segmento también se ve impulsado por la falta de infraestructura quirúrgica en los países de ingresos bajos y medios, donde las gafas siguen siendo la principal intervención para la discapacidad visual corregible, representando más del 75% de los casos en regiones como el África subsahariana.

Por Vision Care Products 

Las gafas dominan el segmento de cuidado visual del mercado de dispositivos oftálmicos, acaparando casi el 62% de la cuota de mercado gracias a su naturaleza no invasiva, bajo coste y adaptabilidad a diversas necesidades visuales y de estilo de vida. El aumento mundial de la miopía pediátrica, que afecta a casi el 30% de los niños de 5 a 15 años, ha intensificado la demanda de gafas graduadas, especialmente en países de Asia-Pacífico como China y Corea del Sur, donde la educación basada en pantallas y la limitación de la actividad al aire libre agravan la fatiga visual. Las gafas también sirven como una solución de primera línea para la presbicia relacionada con la edad, que afecta a 1.800 millones de adultos en todo el mundo, según estimaciones de la OMS. Los avances en la tecnología de lentes, como las progresivas y las fotocromáticas, han mejorado su funcionalidad, satisfaciendo las necesidades multifocales y la sensibilidad a la luz.

El liderazgo del segmento en el mercado de dispositivos oftálmicos se ve reforzado por la expansión de las tiendas online de gafas, que democratizan el acceso mediante pruebas virtuales y entrega a domicilio, reduciendo así la dependencia de las tiendas físicas. Por ejemplo, plataformas como Warby Parker y Lenskart han capitalizado la integración de la telesalud, permitiendo a los consumidores cargar recetas y recibir productos personalizados en cuestión de días. En los mercados emergentes, iniciativas gubernamentales como el programa brasileño "Ótica Solidária" distribuyen gafas gratuitas o subvencionadas a poblaciones de bajos ingresos, atendiendo así necesidades insatisfechas. La normalización cultural de las gafas como accesorio de moda también impulsa la demanda, con marcas de lujo como Gucci y Ray-Ban que ofrecen monturas de diseño que combinan la utilidad médica con el atractivo estético.

Por dispositivos de diagnóstico y monitoreo

Los sistemas de ecografía oftálmica representan una importante cuota del 13,70 % en el segmento de diagnóstico y monitorización del mercado de dispositivos oftálmicos, gracias a su papel fundamental en la evaluación de las estructuras oculares posteriores cuando los métodos ópticos están obstruidos, como en casos de cataratas densas o hemorragia vítrea. Estos sistemas son fundamentales para el diagnóstico de afecciones como el desprendimiento de retina y los tumores intraoculares, especialmente en poblaciones de edad avanzada, donde 1 de cada 4 adultos mayores de 60 años padece cataratas, según los CDC. La portabilidad y la rentabilidad de los dispositivos de ecografía, en comparación con modalidades avanzadas como la resonancia magnética, los hacen preferibles en entornos con recursos limitados, donde el 50 % de las clínicas oftalmológicas de la India rural dependen de la ecografía para las evaluaciones preoperatorias.

La demanda de estos sistemas en el mercado de dispositivos oftálmicos se ve impulsada aún más por su integración en protocolos integrales de atención oftalmológica. Por ejemplo, la biomicroscopía ultrasónica 3D permite obtener imágenes de alta resolución de los ángulos de la cámara anterior, lo que facilita el tratamiento del glaucoma. Los cirujanos que realizan 12 millones de cirugías de cataratas al año en todo el mundo dependen del ultrasonido para realizar mediciones biométricas y calcular la potencia de la lente intraocular. Además, la creciente prevalencia de la retinopatía diabética, que afecta a un tercio de los 537 millones de diabéticos en todo el mundo, requiere una monitorización frecuente mediante ultrasonido para detectar complicaciones como la hemorragia vítrea. La versatilidad de los sistemas en situaciones de emergencia, como la evaluación de traumatismos, y su compatibilidad con plataformas de telemedicina consolidan aún más su utilidad clínica.

Por los usuarios finales 

La abrumadora participación del 56,40% en el mercado de dispositivos oftálmicos refleja la transición hacia el autocuidado de la vista, especialmente para necesidades no quirúrgicas. La proliferación de productos de venta libre (OTC), como gafas de lectura y gotas lubricantes para los ojos, permite a las personas abordar errores refractivos leves y el síndrome del ojo seco sin intervención clínica. Por ejemplo, 240 millones de adultos en todo el mundo utilizan lectores de OTC, impulsados ​​por la facilidad de compra en farmacias y supermercados. El auge del comercio electrónico tras la pandemia ha acelerado aún más esta tendencia, con un crecimiento anual del 25% en las ventas en línea de lentes de contacto y gafas en regiones como Norteamérica.

Los hospitales y las clínicas, si bien son cruciales para procedimientos complejos, enfrentan limitaciones de escalabilidad en comparación con los canales de consumo en el mercado de dispositivos oftálmicos. Sin embargo, las clínicas especializadas están adoptando modelos híbridos, ofreciendo la entrega de gafas el mismo día junto con los exámenes para fidelizar a los pacientes. El predominio del segmento de consumo también está ligado a las tendencias de salud preventiva, ya que el 40 % de los adultos menores de 35 años compran proactivamente gafas con filtro de luz azul para mitigar la fatiga visual digital. Por el contrario, los dispositivos quirúrgicos y de diagnóstico requieren capacitación e infraestructura especializadas, lo que limita su adopción fuera de los centros de atención terciaria. Esta dicotomía pone de relieve la dependencia del mercado de productos de gran volumen y orientados al consumidor para sostener el crecimiento, especialmente en grupos demográficos que priorizan la conveniencia y las soluciones inmediatas.

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Análisis regional 

Norteamérica: El envejecimiento demográfico y la innovación tecnológica impulsan el liderazgo del mercado
El dominio de Norteamérica en el mercado de dispositivos oftálmicos se basa en su infraestructura de atención médica avanzada, la alta adopción de tecnologías de precisión y una población que envejece rápidamente y requiere atención visual. Estados Unidos, que aporta la mayor parte de la cuota de la región, se beneficia de sólidas inversiones en I+D de líderes de la industria como Alcon y Bausch Health, que priorizan las herramientas de diagnóstico basadas en IA y los sistemas quirúrgicos de última generación. Los marcos regulatorios, incluidas las aprobaciones simplificadas de la FDA para dispositivos como los láseres de femtosegundo y los aberrómetros de frente de onda intraoperatorios, aceleran la comercialización. La prevalencia de las afecciones oculares relacionadas con la diabetes, que afecta a más de 38 millones de estadounidenses, subraya la demanda de sistemas de imágenes de retina y dispositivos de vitrectomía, mientras que las cataratas (vinculadas al 50% de los adultos mayores de 75 años) impulsan el volumen de los sistemas de facoemulsificación. Además, la proliferación de plataformas de teleoftalmología aborda las deficiencias de la atención rural, y el 30% de las clínicas estadounidenses ofrecen ahora pruebas de detección de retinopatía diabética a distancia.

La cobertura de seguros privados y los reembolsos de Medicare sustentan aún más el volumen de procedimientos en el mercado estadounidense de dispositivos oftálmicos, garantizando el acceso a dispositivos premium como las lentes intraoculares multifocales. Alianzas estratégicas, como la colaboración de Johnson & Johnson con startups de IA quirúrgica, mejoran la precisión de los procedimientos en las cirugías de cataratas, reduciendo las complicaciones postoperatorias. Sin embargo, persisten las presiones de costos, y los hospitales priorizan dispositivos rentables y de alto rendimiento, como los inyectores de LIO precargados, para gestionar los gastos operativos. El liderazgo de la región se ve reforzado por alianzas entre la academia y la industria, como el desarrollo de terapias génicas para retinopatías hereditarias, financiado por los NIH, lo que posiciona a Norteamérica a la vanguardia de la oftalmología curativa.

Europa: La armonización regulatoria y la atención transfronteriza impulsan la adopción

El mercado europeo de dispositivos oftálmicos prospera gracias a protocolos regulatorios estandarizados bajo el de Dispositivos Médicos (MDR) de la UE, que prioriza la seguridad y la eficacia de las herramientas diagnósticas y quirúrgicas avanzadas. Países como Alemania y Francia lideran la adopción de sistemas de tomografía de coherencia óptica (OCT), impulsados ​​por programas de cribado financiados por el estado para el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE). El envejecimiento de la población de la región, con un 20% mayor de 65 años, amplifica la demanda de dispositivos para la cirugía de cataratas, mientras que el manejo de la retinopatía diabética —vinculada a 61 millones de diabéticos europeos— impulsa las inversiones en láseres de fotocoagulación panretiniana. Iniciativas transfronterizas, como el Consorcio Europeo de Epidemiología Ocular, facilitan el desarrollo de dispositivos basados ​​en datos, optimizando las tecnologías para diversas cohortes de pacientes.

Las iniciativas gubernamentales en el mercado europeo de dispositivos oftálmicos, como los vales de atención oftalmológica del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, garantizan la asequibilidad de gafas y lentes de contacto, manteniendo así la demanda impulsada por el consumidor. Mientras tanto, el crecimiento de Europa del Este se ve impulsado por las mejoras financiadas por la UE en la infraestructura oftalmológica, con el 40% de las clínicas polacas modernizando sus quirófanos con unidades de facoemulsificación. Los desafíos incluyen las disparidades en los reembolsos, lo que impulsa a fabricantes como Carl Zeiss Meditec a ofrecer precios modulares para los sistemas de imágenes por ultrasonido. La región también observa una creciente demanda de dispositivos de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva (MIGS), lo que refleja un cambio hacia modelos de atención ambulatoria. El énfasis de Europa en la sostenibilidad está transformando el diseño de productos, y las empresas están introduciendo envases reciclables para lentes de contacto para alinearse con los objetivos de economía circular de la UE.

Asia-Pacífico: La alta carga de ceguera prevenible impulsa un rápido crecimiento

El mercado de dispositivos oftálmicos de Asia-Pacífico se está expandiendo rápidamente debido a la alta prevalencia de discapacidad visual evitable, que afecta a más de 400 millones de personas, y a las iniciativas gubernamentales dirigidas a abordar los retrasos en la cirugía de cataratas. India y China dominan la demanda, con el Programa Nacional para el Control de la Ceguera de la India realizando 7 millones de cirugías de cataratas al año, que dependen de sistemas de facoemulsificación y lentes intraoculares rentables. Los dispositivos de diagnóstico portátiles, como las unidades de OCT portátiles, están ganando terreno en las zonas rurales, donde el 60% de las pruebas de detección se realizan en campamentos de salud comunitarios. La población diabética de la región, que supera los 220 millones, impulsa la adopción de cámaras retinianas no midriáticas para el monitoreo de la retinopatía, mientras que la epidemia de miopía pediátrica en Asia Oriental impulsa la demanda de lentes de ortoqueratología.

Los centros de fabricación locales en el mercado de dispositivos oftálmicos de China y Corea del Sur están reduciendo su dependencia de las importaciones, con empresas que producen el 70% de las monturas para gafas a nivel mundial y sistemas OCT de bajo coste. La sociedad japonesa, cada vez más envejecida, prioriza los dispositivos avanzados de drenaje del glaucoma y las LIO para corregir la presbicia, con el apoyo de la cobertura sanitaria universal. Mientras tanto, el crecimiento del Sudeste Asiático se ve limitado por la fragmentación de los sistemas de reembolso, lo que impulsa colaboraciones como las redes de telemedicina de Aravind Eye Care en Myanmar para superar las deficiencias de infraestructura. El enfoque de la región en la integración de la IA, como la implementación en Singapur de algoritmos de aprendizaje profundo para la clasificación de la retinopatía diabética, la posiciona como un campo de pruebas para soluciones escalables. A pesar del progreso, persisten los obstáculos de accesibilidad, con un oftalmólogo por cada 100.000 habitantes en las zonas rurales de Bangladesh, lo que requiere modelos descentralizados de distribución de dispositivos.

Principales empresas del mercado de dispositivos oftálmicos

• Alcón
• Bausch + Lomb
• Canon Inc.
• Carl Zeiss Meditec AG
• Clearlab SG PTE, Ltd.
• EssilorLuxottica SA
• Corporación Glaukos
• Holding Haag-Streit
• Optotecnología HEINE
• Corporación Hoya
• Visión de Johnson & Johnson
• Lumenis
• Grupo de tecnología Luneau
• Neo Visión
• Compañía Nidek Ltd.
• OcuLentis
• Compañía quirúrgica STAAR
• Corporación Topcon
• Sistemas oftálmicos Ziemer AG
• Marco
• Kowa Optimed. Inc.
• Oculus Inc.
• Reichert, Inc.
• Beye, LLC (Keeler)
• CSO srl
• takagi
• Rexxam
• Inami
• Welch Allyn
• Huvitz
• Plusoptix
• Tomey
• Pueblo
• Ellex Medical Laser Limited
• Corporación Iridex.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por producto

• Productos para el cuidado de la vista
• Dispositivos quirúrgicos
• Dispositivos de diagnóstico y monitoreo

Por Vision Care

• Gafas
• Lentes de contacto

Por dispositivos quirúrgicos

• Dispositivos quirúrgicos para cataratas
• Dispositivos viscoelásticos oftálmicos
• Dispositivos quirúrgicos vítreorretinianos
• Dispositivos quirúrgicos refractivos
• Dispositivos quirúrgicos para el glaucoma
• Microscopios oftálmicos
• Accesorios quirúrgicos oftálmicos

Por dispositivos de diagnóstico y monitoreo

• Oftalmoscopios
• Proyectores de gráficos
• Sistemas de topografía corneal
• Cámaras de fondo de ojo
• Lensómetros
• Sistemas de imágenes por ultrasonido oftálmico
• Autorefractores y queratómetros
• Sistemas de biometría óptica
• Tomografías de coherencia óptica
• Perímetros/Analizadores de campo visual
• Forópteros
• Retinoscopios
• Lámparas de hendidura
• Microscopios especulares
• Tonómetros
• aberrómetros de frente de onda
• Lente oftálmica indirecta

Por los usuarios finales

• Consumidores
• Hospitales
• Clínicas especializadas y centros de cirugía ambulatoria
• Otros usuarios finales

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
    • Camboya
    • Indonesia
    • Malasia
    • Filipinas
    • Singapur
    • Tailandia
    • Vietnam
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica