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Dinámica del mercado 

Impulsor: El crecimiento económico impulsa una mayor demanda de energía en los sectores del transporte y la industria

La robusta expansión económica de Filipinas ha impulsado significativamente la creciente demanda energética, especialmente en los sectores del transporte y la industria. En 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) del país alcanzó aproximadamente 437.150 millones de dólares, lo que indica una actividad económica sustancial. El sector industrial contribuyó con alrededor de 120.000 millones de dólares al PIB, lo que refleja el aumento de los procesos de fabricación y producción que requieren grandes insumos energéticos, principalmente derivados del petróleo, lo que impulsa el mercado de la industria petrolera. La industria de la construcción, impulsada por las iniciativas gubernamentales de infraestructura, representó más de 30.000 millones de dólares de producción económica, utilizando cantidades significativas de diésel y otros combustibles derivados del petróleo para alimentar maquinaria y equipos en numerosos proyectos a nivel nacional.

El transporte sigue siendo un factor clave en el consumo de petróleo. En 2023, Filipinas contaba con más de 12 millones de vehículos registrados, incluyendo 8 millones de motocicletas, 3 millones de turismos y 1 millón de vehículos comerciales, como autobuses y camiones. Estos vehículos consumen en conjunto más de 80 millones de barriles de combustible al año, lo que pone de relieve la importante demanda de gasolina y diésel del sector. El resurgimiento de la industria aeronáutica tras la pandemia ha incrementado aún más las necesidades energéticas del mercado petrolero, con el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino gestionando más de 47 millones de pasajeros al año, lo que supone un consumo de combustible para aviones de aproximadamente 15 millones de barriles al año. El sector marítimo, esencial para la conectividad interinsular de este archipiélago, utiliza cantidades considerables de combustible búnker, y el transporte marítimo nacional mueve más de 100 millones de toneladas métricas de carga al año.

El crecimiento industrial también ha amplificado las necesidades energéticas. Industrias clave como la fabricación de productos electrónicos, que exportó bienes por valor de 40 000 millones de dólares en 2023, y el sector de procesamiento de alimentos, valorado en 25 000 millones de dólares, dependen en gran medida de los productos derivados del petróleo tanto para obtener energía como como materias primas. El creciente número de parques industriales, que suma más de 300 en todo el país, alberga miles de fábricas e instalaciones de producción que, en conjunto, consumen grandes cantidades de energía en el mercado de la industria petrolera. El sector agrícola, que aporta 35 000 millones de dólares a la economía, utiliza productos derivados del petróleo para la maquinaria agrícola mecanizada y el transporte de mercancías. En general, el crecimiento económico en estos sectores ha impulsado la demanda de petróleo a aproximadamente 180 millones de barriles anuales, lo que destaca el papel fundamental de la industria petrolera en el apoyo al desarrollo del país.

Tendencia: La expansión de las capacidades de almacenamiento de petróleo mejora la eficiencia y la confiabilidad de la cadena de suministro

En respuesta a la creciente demanda energética y para reforzar la resiliencia de la cadena de suministro, Filipinas ha estado expandiendo activamente su capacidad de almacenamiento de petróleo. En 2023, el país aumentó su capacidad total de almacenamiento a más de 52.397 mil barriles (MB) en 181 instalaciones de almacenamiento, distribuidas estratégicamente en diversas regiones. Entre los avances más destacados en el mercado petrolero se encuentra el establecimiento de una nueva terminal de almacenamiento en la bahía de Súbic con una capacidad de 5 millones de barriles, lo que mejora la eficiencia de la importación y la distribución en Luzón, la isla más grande del país. Petron Corporation aumentó el almacenamiento de su refinería de Bataan en 2 millones de barriles, lo que respalda su producción de refinación de 180.000 barriles diarios y garantiza un suministro constante a su extensa red minorista de más de 2.400 estaciones de servicio.

El gobierno, consciente de la necesidad de seguridad energética, asignó 500 millones de dólares en 2023 a asociaciones público-privadas destinadas a construir instalaciones de almacenamiento adicionales. Estas inversiones buscan crear una reserva equivalente a 30 días de consumo nacional, aproximadamente 15 millones de barriles, para mitigar los riesgos asociados a interrupciones del suministro. Shell Pilipinas amplió sus instalaciones de Tabangao en Batangas en 1,5 millones de barriles, mientras que Phoenix Petroleum aumentó su capacidad de almacenamiento en Davao a 1 millón de barriles, facilitando así una distribución eficiente de combustible en el mercado petrolero de las regiones del sur.

Los avances en la infraestructura de almacenamiento, que incorporan tecnología de vanguardia para la gestión de inventarios y la seguridad, han sido una prioridad. Se han implementado sistemas de automatización y monitoreo en tiempo real en más del 80% de las nuevas instalaciones de almacenamiento, lo que mejora la eficiencia operativa. La expansión también contribuye al cumplimiento de las normas internacionales de medio ambiente y seguridad, con una inversión de más de $200 millones en mejoras de las instalaciones para reducir las emisiones y prevenir derrames. El aumento de la capacidad de almacenamiento no solo garantiza una cadena de suministro de combustible más confiable, sino que también posiciona a Filipinas como un potencial centro energético estratégico en el Sudeste Asiático, capaz de gestionar el aumento del volumen comercial y el almacenamiento de emergencia.

Desafío: La fuerte dependencia del petróleo importado plantea riesgos de seguridad de suministro y volatilidad de precios

La fuerte dependencia de Filipinas del petróleo importado sigue siendo un desafío significativo para el mercado de la industria petrolera, lo que plantea riesgos para la seguridad del suministro y expone la economía a la volatilidad de los precios globales. En 2023, el país importó aproximadamente 3.476 ML, equivalente a un aumento del 23,7% con respecto al volumen acumulado a junio de 2022 de 2.811 ML y productos petrolíferos terminados para satisfacer la demanda interna, gastando más de $15 mil millones en estas importaciones. Los principales proveedores incluyen Arabia Saudita, que proporciona alrededor de 80 millones de barriles, y Kuwait, que contribuye con 40 millones de barriles, lo que hace que Filipinas sea susceptible a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. El resto de las importaciones proviene de países vecinos como Malasia e Indonesia, que suministran colectivamente 30 millones de barriles, y de Rusia, con importaciones que totalizan 20 millones de barriles a pesar de las complejidades del mercado global.

Esta dependencia del petróleo extranjero somete a Filipinas a las fluctuaciones del mercado internacional. Por ejemplo, cuando los precios mundiales del crudo alcanzaron un máximo de 100 dólares por barril a principios de 2023 debido a restricciones de suministro y acontecimientos geopolíticos, los precios internos del combustible se dispararon en el mercado petrolero, lo que afectó los costos de transporte y las tasas de inflación. La tasa de inflación nacional alcanzó el 6,5 % a mediados de 2023, impulsada en parte por el aumento de los precios del combustible que afectó a los bienes y servicios de consumo. El sector del transporte, que consume más de 80 millones de barriles de combustible al año, sintió el impacto inmediato, con el aumento de las tarifas del transporte público y los costos logísticos para las empresas.

Los esfuerzos para reducir la dependencia de las importaciones enfrentan obstáculos. La producción nacional de petróleo crudo es mínima, con un promedio de 23.000 barriles por día, principalmente del campo petrolífero Galoc en Palawan, que produjo 8 millones de barriles en 2023. Las actividades de exploración han sido limitadas, con solo tres nuevos contratos de servicios petroleros adjudicados en 2023, que atrajeron inversiones de $2 mil millones, pero enfrentaron desafíos operativos debido a dificultades técnicas y disputas territoriales en áreas de recursos potenciales como el Mar de Filipinas Occidental. Además, la falta de capacidad de refinación, evidente después del cierre de la refinería Tabangao de Shell en 2020, significa que el país importa volúmenes significativos de productos petrolíferos terminados en el mercado de la industria petrolera, alrededor de 60 millones de barriles al año. Estos factores subrayan colectivamente el desafío de la seguridad del suministro y la necesidad de estrategias energéticas diversificadas, incluido el desarrollo de fuentes de energía renovables y mayores medidas de eficiencia energética para mitigar los riesgos asociados con la fuerte dependencia de las importaciones.

Análisis segmentario 

Por formulario 

El mercado petrolero filipino está dominado principalmente por el petróleo crudo, con una cuota de mercado del 90,6%, debido a su importante papel en el impulso de los sectores del transporte y la industria del país. En 2023, el país producía una cantidad modesta de petróleo crudo a nivel nacional, con un promedio de unos 23.000 barriles diarios. Esta producción proviene principalmente del yacimiento petrolífero de Galoc, el mayor del país. Sin embargo, la producción nacional no alcanza para satisfacer la demanda nacional, lo que obliga a realizar importaciones sustanciales para cubrir la demanda.

En 2023, Filipinas consume aproximadamente 455.000 barriles de petróleo al día, lo que pone de manifiesto su gran dependencia del crudo importado para satisfacer sus necesidades energéticas. El país importa alrededor de 432.000 barriles de crudo al día. Entre los principales exportadores al mercado petrolero filipino se encuentran Arabia Saudita, que suministra alrededor del 30% de las importaciones, seguida de Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia. La refinería de Bataan, la más grande del país, con una capacidad de 180.000 barriles al día, desempeña un papel crucial en el procesamiento de estas importaciones para producir combustibles y otros productos derivados del petróleo.

Varios factores clave impulsan la mayor demanda de petróleo crudo en comparación con otros productos derivados del petróleo en el mercado de la industria petrolera, como el gas natural y el condensado. El sector del transporte es un consumidor principal, con más de 12 millones de vehículos matriculados en 2023 que requieren gasolina y diésel derivados del petróleo crudo. Además, el sector industrial depende del petróleo crudo para los procesos de fabricación y la generación de electricidad, y las centrales eléctricas de petróleo contribuyen a la matriz energética. La falta de una infraestructura extensa de gas natural limita el uso de fuentes de energía alternativas. Asimismo, la red de distribución establecida de más de 1200 estaciones de servicio facilita el acceso a los productos derivados del petróleo crudo, lo que refuerza su dominio en el mercado. El continuo crecimiento económico, que se proyecta que impulsará el PIB por encima de los 400 000 millones de dólares en 2023, intensifica aún más la demanda de energía, satisfecha principalmente con petróleo crudo.

Por aplicación 

En cuanto a la aplicación de productos derivados del petróleo en el mercado petrolero filipino, el combustible para el transporte se erige como el sector más significativo y dominante, con una cuota de mercado superior al 72,3 %. El sector del transporte es fundamental para la economía de este archipiélago, facilitando el comercio y la movilidad de personas en sus más de 7600 islas. En 2023, el número de vehículos motorizados matriculados en Filipinas superó los 12 millones, lo que refleja un aumento constante de la propiedad de vehículos impulsado por el crecimiento económico y la urbanización. La expansión de los sistemas de transporte público, incluidos los autobuses y los jeepneys, y el auge de los servicios de transporte a través de aplicaciones han incrementado aún más el consumo de combustible. Además, el turismo nacional ha experimentado un auge —con más de 120 millones de turistas nacionales registrados en 2023—, lo que ha incrementado la demanda de combustible para el transporte, en particular la gasolina y el diésel.

El desarrollo de infraestructura es otro factor clave del predominio del combustible para el transporte en el mercado petrolero. El programa "Construir, Construir, Construir" del gobierno filipino, con una asignación superior a 5 billones de rupias entre 2017 y 2023, ha impulsado la construcción de carreteras, puentes y aeropuertos, impulsando el tráfico vehicular y el consumo de combustible. La industria aeronáutica también ha experimentado un crecimiento sustancial: el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino gestionó más de 55 millones de pasajeros en 2023, lo que requirió un mayor consumo de combustible de aviación. El sector marítimo sigue siendo vital, con más de 25 millones de toneladas métricas de mercancías transportadas anualmente a través de rutas marítimas nacionales, que dependen en gran medida del combustible marino. Además, el programa de modernización de vehículos de servicio público busca reemplazar más de 200.000 jeepneys antiguos por modelos más eficientes, lo que impactará en la dinámica del combustible.

La dependencia del país de los productos petrolíferos importados para satisfacer sus necesidades energéticas subraya el dominio del combustible para el transporte en el mercado de la industria petrolera. En 2023, Filipinas importó aproximadamente 170 millones de barriles de petróleo crudo y productos petrolíferos refinados para satisfacer la demanda interna. El enfoque del sector energético en apoyar el transporte se alinea con las políticas gubernamentales destinadas al desarrollo económico y la reducción de la pobreza. La proliferación de servicios de logística y entrega, particularmente en medio del auge del comercio electrónico, con una industria valorada en más de $ 14 mil millones en 2023, ha llevado a un mayor consumo de combustible. Además, la adopción de vehículos híbridos está en aumento, con más de 10,000 unidades vendidas en 2023, lo que altera ligeramente los patrones de consumo de combustible, pero aún contribuye a la demanda general. Colectivamente, estos factores consolidan el papel del combustible para el transporte como el aspecto más significativo del mercado petrolero filipino.

Por productos 

El mercado de la industria petrolera filipina está dominado principalmente por productos combustibles como la gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP). En 2023, el segmento de combustibles tenía una cuota de mercado superior al 66,3 %. Este predominio se atribuye al crecimiento del sector del transporte, la industrialización y las crecientes necesidades energéticas de una población en crecimiento. En 2023, Filipinas consumía aproximadamente 500 000 barriles de petróleo al día, lo que la convertía en uno de los mayores consumidores de petróleo del Sudeste Asiático. La demanda de gasolina y diésel es especialmente alta, y el sector del transporte consume anualmente alrededor de 44,7 millones de barriles de gasolina y una cantidad equivalente de diésel. La limitada producción nacional de petróleo, que se sitúa en torno a los 25 000 barriles diarios, obliga a importar cantidades significativas de petróleo crudo y productos refinados para satisfacer sus necesidades energéticas.

La producción de combustible en Filipinas se centra principalmente en la refinación de crudo importado a través de sus refinerías existentes, como la refinería Petron Bataan, con una capacidad de 180.000 barriles diarios. A pesar de ello, la producción local no puede seguir el ritmo del consumo. En 2023, el país importó más de 150 millones de barriles de crudo y productos petrolíferos terminados para cubrir la brecha entre la oferta y la demanda. El consumo de gas natural también ha aumentado, especialmente para la generación de energía, con el yacimiento de gas de Malampaya suministrando alrededor de 400 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, el agotamiento de este yacimiento en el mercado petrolero ha suscitado preocupación, lo que ha generado un mayor interés en la importación de gas natural licuado (GNL) para complementar el suministro nacional.

Varios factores impulsan la alta demanda de combustible en Filipinas. El sector del transporte se encuentra en rápida expansión, con más de 12 millones de vehículos matriculados en circulación en 2023, incluyendo alrededor de 7 millones de motocicletas y 3 millones de turismos. El auge de la industria automotriz y la deficiente infraestructura de transporte público han generado una dependencia de los vehículos particulares, lo que ha incrementado el consumo de combustible. El crecimiento industrial también ha contribuido, ya que los sectores manufactureros requieren diésel para maquinaria y generadores. Además, el crecimiento de la clase media y la urbanización han impulsado un mayor consumo de energía en las actividades domésticas y comerciales, lo que ha incrementado la demanda de GLP para cocinar y calentar.

Por los usuarios finales 

El sector del transporte en el mercado petrolero filipino es el principal consumidor de productos derivados del petróleo, representando más del 70,4% de la cuota de mercado. Este predominio se debe a la rápida urbanización y al crecimiento económico del país. En 2023, Filipinas contaba con más de 12 millones de vehículos matriculados, cifra que sigue creciendo anualmente. Es notable el uso extensivo de motocicletas, con más de 7 millones de unidades en circulación, lo que refleja la dependencia del transporte personal debido a la deficiente infraestructura de transporte público.

El sistema de transporte público depende en gran medida de los productos derivados del petróleo. Hay aproximadamente 200.000 jeepneys (el icónico modo de transporte filipino) que consumen cantidades significativas de diésel a diario. Los autobuses también desempeñan un papel crucial, con alrededor de 35.000 unidades que operan en todo el país para satisfacer las necesidades de desplazamiento de millones de personas. La floreciente industria del transporte en taxi también contribuye al consumo de petróleo, con empresas como Grab y Angkas que facilitan más de 2 millones de viajes cada día. Los sectores marítimo y de aviación amplifican aún más la demanda de petróleo del sector del transporte en el mercado de la industria petrolera. El país tiene más de 10.000 buques marítimos registrados, incluidos transbordadores y buques de carga, que son vitales para la conectividad y el comercio entre islas. La industria de la aviación se está expandiendo, con importantes aerolíneas como Philippine Airlines y Cebu Pacific que operan una flota combinada de más de 150 aeronaves, lo que requiere cantidades sustanciales de combustible para aviones. Además, el sector de servicios de logística y entrega ha experimentado un auge, especialmente con el crecimiento del comercio electrónico; Más de 5.000 camiones de reparto e innumerables vehículos más pequeños están operativos para satisfacer la demanda de los consumidores.

El sector agrícola también influye indirectamente en el consumo de petróleo en el transporte. Con más de 5 millones de hectáreas de tierras agrícolas, el transporte de productos agrícolas depende en gran medida de vehículos propulsados ​​por combustible. La continua dependencia del transporte por carretera para el transporte de mercancías subraya el papel fundamental del sector del transporte en el consumo de petróleo. En conjunto, estos factores contribuyen al liderazgo del sector en el mercado petrolero filipino.

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Principales empresas del mercado petrolero de Filipinas:

• Alcorn (Producción) Filipinas, Inc.
• Recursos consolidados de Alsons, Inc
• Altisima Energy, Inc
• Corporación Anglo-Filipina de Petróleo y Minería
• Recursos Coplex Nl
• Foro Exploration, Inc.
• Nido Petroleum Filipinas Pty. Ltd.
• Novus Petroleum Limited

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por formulario: 

• Gas natural
• Condensar
• Petróleo crudo

Por producto: 

• Combustible
  • Butano
  • Gasóleo
  • Aceite combustible
  • Gasolina
  • Queroseno
  • gas licuado de petróleo
  • gas natural licuado
  • Propano
• Cera microcristalina
• Napalm
• Naftalina
• Parafina
• Jalea de petróleo
• cera de petróleo
• asfalto refinado
• Betún refinado

Por aplicación: 

• Combustibles para el transporte
• Combustibles
  • Calefacción
  • Generación de electricidad
• Asfalto y aceite de carretera
• Agricultura
• Productos farmacéuticos y cosméticos
• Materias primas
  • Productos químicos
  • Plástica
  • materiales sintéticos

Por usuario final: 

• Industrial
• Residencial
• Comercial
• Energía eléctrica
• Transporte