Escenario de mercado

El mercado mundial de sistemas de visualización de cocina se valoró en 450,0 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance una valoración de mercado de 801,2 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 6,62% durante el período previsto 2024-2032.

El mercado de sistemas de visualización de cocinas ha experimentado una tendencia más amplia hacia la transformación digital en el sector de la restauración y la hostelería. Los KDS, tradicionalmente diseñados para agilizar y organizar el proceso de preparación de alimentos mostrando digitalmente los pedidos de los clientes a los chefs y al personal, han evolucionado a la par de los cambios en la industria. En los últimos años no se puede pasar por alto el impacto de la pandemia de COVID-19, que ha acelerado la adopción de herramientas digitales en los restaurantes. A medida que los establecimientos de comida buscaron formas de minimizar el contacto humano y aumentar la eficiencia operativa, aumentaron las inversiones en KDS. Los datos preliminares sugirieron que el mercado de sistemas de visualización de cocinas creció aproximadamente entre un 15% y un 20% en 2020-2021, con una tasa compuesta anual de alrededor del 6,6%. Este notable aumento se debe en gran parte a la urgente necesidad de que los restaurantes se adapten a condiciones que cambian rápidamente, como las fluctuaciones en las regulaciones para cenar y el meteórico ascenso de las plataformas de entrega de alimentos en línea.

Hoy en día, las expectativas de los consumidores juegan un papel importante en la configuración de la trayectoria de crecimiento de cualquier mercado. Dado que cada vez más consumidores están expuestos a formatos de servicio rápido y sistemas de entrega en línea, existe la expectativa de un servicio más rápido sin comprometer la calidad de los alimentos. Una encuesta realizada a principios de 2023 informó que casi el 68% de los comensales esperaban que sus pedidos de comida estuvieran listos entre 10 y 15 minutos después de realizarlos en los restaurantes de servicio rápido. Esta expectativa está dando forma a la forma en que operan los restaurantes, lo que ha llevado a muchos a considerar los KDS para mantenerse al día con estas demandas en el mercado global de sistemas de visualización de cocinas. 

Al profundizar en el comportamiento del usuario final, los restaurantes no son las únicas entidades que aprovechan estos sistemas. Instituciones más grandes, como cafeterías escolares, hospitales y proveedores corporativos de servicios alimentarios, también están recurriendo a los KDS. Un estudio de mediados de 2021 destacó que aproximadamente el 40% de las nuevas instalaciones de KDS se encontraban en establecimientos de servicios de alimentación no tradicionales, lo que indica una diversificación de sus aplicaciones. Curiosamente, a medida que la tecnología KDS evoluciona, su integración con otros sistemas, como los sistemas de punto de venta (POS) y los sistemas de gestión de inventario, se ha vuelto crucial. Las tendencias recientes indican que más del 50% de los KDS adquiridos el año pasado eran sistemas integrados, lo que muestra una interconexión que mejora la eficiencia general.

Según nuestro análisis, el mercado mundial de sistemas de visualización de cocinas está lleno de oportunidades. Con los avances en inteligencia artificial y aprendizaje automático, es probable que la próxima generación de KDS sea predictiva. Es posible que puedan pronosticar volúmenes de pedidos basándose en datos históricos, patrones climáticos o eventos locales, lo que permite una mejor planificación del personal y del inventario. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: Integración con tecnologías avanzadas

El mercado global de sistemas de visualización de cocinas está impulsado principalmente por su perfecta integración con tecnologías de vanguardia. En particular, la combinación de KDS con sistemas de punto de venta (POS) ha abierto vías para una eficiencia como nunca antes. Un estudio de 2021 indicó que un asombroso 72% de los establecimientos con un KDS lo tenían sincronizado con su POS. Esta sincronización, en esencia, ayuda a reducir los errores de entrada manual en casi un 30%, optimizando posteriormente el flujo de pedidos y garantizando la precisión.

El auge de las soluciones KDS basadas en la nube también está ganando impulso: los expertos del mercado estiman que para finales de 2024, alrededor del 60 % de las nuevas instalaciones de KDS estarán impulsadas por la nube. Estas integraciones permiten a los restaurantes sincronizar datos en tiempo real en múltiples ubicaciones. Para las cadenas más grandes que registran números de transacciones diarias del orden de decenas de miles, este tipo de integración puede generar ahorros anuales sustanciales, reduciendo el desperdicio y los pedidos perdidos, a menudo por una suma de varios millones de dólares al año.

Tendencia: personalización y análisis predictivo

La personalización, junto con el análisis predictivo, se ha convertido en una tendencia dominante en el mercado de sistemas de visualización de cocinas. Con los albores de la era de los datos, las empresas están deseosas de aprovechar la riqueza de información que acumulan a diario. Encuestas recientes han señalado que cerca del 55% de los establecimientos que utilizan KDS ahora exigen funciones que ofrezcan información y recomendaciones personalizadas.

Esto no es sorprendente si se consideran las implicaciones. Por ejemplo, un KDS con capacidades de análisis predictivo puede analizar datos de ventas anteriores y pronosticar que la demanda de un plato en particular aumentará en un 15% durante los días de lluvia. Estas predicciones pueden guiar las decisiones sobre inventarios, garantizando una reducción del desperdicio de alimentos. Dado que los restaurantes operan con márgenes muy reducidos y el desperdicio de alimentos a menudo representa entre el 8% y el 10% de los costos totales, estas capacidades predictivas pueden aumentar sustancialmente la rentabilidad. Además, la era de la "cocina inteligente" se acerca rápidamente en el mercado mundial de sistemas de visualización de cocinas. Un informe de 2023 sugirió que el 35% de los restaurantes que invirtieron en un KDS buscaban integrar asistentes de voz basados ​​en IA en sus cocinas en los próximos dos años. Dichos sistemas pueden transmitir verbalmente órdenes complejas al chef, asegurando que no se pierda ninguna instrucción especial y mejorando la experiencia general del cliente.

Desafío: problemas de compatibilidad e integración

Sin duda, la proliferación mundial del mercado de sistemas de visualización de cocinas está allanando el camino hacia cocinas más eficientes. Sin embargo, todavía queda un gran desafío: la cuestión de la compatibilidad y la integración con varios sistemas existentes. Los restaurantes, particularmente aquellos que han estado en funcionamiento durante varios años, pueden tener sistemas heredados, ya sean sistemas POS, herramientas de gestión de inventario o software de gestión de relaciones con los clientes. La integración de un nuevo KDS con estos sistemas establecidos a veces puede resultar complicada. Un estudio revelador de 2023 mostró que casi el 32% de los restaurantes enfrentaron obstáculos importantes para garantizar que su KDS recién adquirido fuera totalmente compatible con al menos uno de sus sistemas existentes. Esto a menudo conduce a ineficiencias operativas, exactamente lo contrario de lo que pretende lograr un KDS. Por ejemplo, si un KDS no puede comunicarse sin problemas con un POS, podría haber discrepancias en los detalles del pedido, lo que provocaría pedidos incorrectos y clientes insatisfechos.

Aparte de esto, el mercado de sistemas de visualización de cocina está lleno de diversas plataformas de software en las que operan estos sistemas. No es raro que un restaurante tenga su sistema POS funcionando en una plataforma y su herramienta de gestión de inventario en otra. El KDS, al ser una incorporación más reciente, podría operar en una plataforma más contemporánea, lo que generaría problemas de integración. Una encuesta de finales de 2023 destacó que el 27% de los gerentes de restaurantes consideraban que la tarea de sincronizar datos entre plataformas era "muy desafiante". Además, no se pueden subestimar las implicaciones financieras de estos problemas de integración. Además del costo inicial de adquirir un KDS, es posible que los restaurantes deban invertir en middleware o contratar especialistas en TI para garantizar una integración fluida. Estos gastos imprevistos pueden resultar onerosos, especialmente para los establecimientos más pequeños. Según los datos del mercado, el coste de garantizar la compatibilidad e integración del sistema puede inflar el gasto total relacionado con KDS en un 10-15% adicional.

Análisis segmentario

Por tipo

En términos de tipo, el mercado mundial de sistemas de visualización de cocina ha estado influenciado predominantemente por el segmento de hardware, que capturó una participación dominante del 71,3% en 2023. Este dominio se debe al papel fundamental que desempeña el hardware en el establecimiento de un KDS; sin las pantallas, monitores y otros dispositivos necesarios, el sistema no estaría operativo. Además, representan alrededor del 70% del coste total necesario para instalar y operar el mercado de sistemas de visualización de cocinas. A medida que más establecimientos modernizan sus cocinas, la demanda de hardware KDS confiable y eficiente continúa aumentando, lo que justifica esta importante participación de mercado.

Por otro lado, el segmento de software, aunque actualmente más pequeño, está preparado para una trayectoria de crecimiento constante, con una tasa compuesta anual proyectada del 5,52%. Esta tendencia se puede atribuir a las necesidades cambiantes de los restaurantes. Si bien las configuraciones iniciales se centraron predominantemente en instalar el hardware, la atención se está desplazando constantemente hacia el perfeccionamiento de las capacidades del software. Factores como la integración en la nube, el análisis en tiempo real y la compatibilidad con otros sistemas están impulsando a los establecimientos a invertir más en actualizaciones y mejoras de software.

Por aplicación

Al analizar el mercado de sistemas de visualización de cocina desde la perspectiva del usuario final, queda claro que las grandes empresas tienen una presencia sustancial, con más del 70,6% de la cuota de mercado. La gran escala de operaciones en estas grandes entidades requiere la adopción de sistemas sofisticados como KDS para gestionar sus grandes volúmenes de pedidos y mantener la eficiencia operativa. Las principales cadenas de restaurantes y los proveedores de servicios alimentarios a gran escala tienen tanto el capital como el imperativo de invertir fuertemente en estos sistemas, lo que les lleva a una posición dominante en el mercado.

Sin embargo, el segmento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) está revelando un lado positivo. Si bien su tasa de adopción actual es comparativamente más baja, su proyección de crecimiento muestra una CAGR prometedora del 7,48%. Las PYMES reconocen cada vez más las ventajas operativas que puede ofrecer un KDS, desde reducir los errores en los pedidos hasta mejorar la satisfacción del cliente. A medida que el costo de la tecnología disminuye y el panorama competitivo se intensifica, las PYMES consideran viable y esencial incorporar KDS, lo que convierte a este segmento en un semillero de oportunidades para los proveedores.

Por canal de ventas

Desde la perspectiva del canal de ventas, el canal de distribución reina, representando más del 72,2% de la cuota de mercado de sistemas de visualización de cocina. Esto es un reflejo de las redes y relaciones establecidas que estos canales de distribución, ya sean mayoristas o distribuidores de tecnología especializados, han cultivado a lo largo de los años con los usuarios finales. Su capacidad para ofrecer soluciones empaquetadas, que abarcan tanto hardware como software, junto con servicios posventa, ha solidificado su dominio en el mercado. Además, el crecimiento del canal de distribución no se estancará en el corto plazo. Con una CAGR proyectada del 6,80 %, es evidente que sus ofertas de servicios integrales, que van desde la instalación hasta el mantenimiento, siguen teniendo una gran demanda. A medida que la tecnología KDS evolucione y se vuelva más compleja, los establecimientos se apoyarán aún más en estos canales de distribución para obtener su experiencia, asegurando la vitalidad continua de este segmento en el mercado de sistemas de exhibición de cocinas.

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Análisis Regional 

El mercado ha sido testigo de un crecimiento exponencial a nivel mundial, pero en ningún lugar su impacto es más pronunciado que en América del Norte. Esta región, con su sólida infraestructura de cadenas de comida rápida y su creciente industria de restaurantes, está a la vanguardia de la adopción de KDS. El dominio de América del Norte en el mercado de sistemas de exhibición de cocina está respaldado por el gran volumen de sus restaurantes y establecimientos de comida rápida. Según los últimos datos de 2022, EE. UU. y Canadá albergan en conjunto más de 1,2 millones de establecimientos de comida. De ellos, una parte importante, alrededor de 300.000, son cadenas de comida rápida o restaurantes de servicio rápido (QSR), un segmento que depende en gran medida de la eficiencia y precisión que ofrece KDS. Dada la naturaleza rápida de los QSR, incluso un retraso de un minuto puede generar tiempos de espera más largos para los clientes, lo que hace que los KDS sean indispensables para la precisión de los pedidos y la entrega rápida.

La tasa de adopción de KDS ha sido particularmente sorprendente. Una investigación de 2022 destacó que casi el 60 % de los nuevos restaurantes y el 75 % de los nuevos establecimientos de comida rápida en América del Norte instalaron un KDS durante su primer año de funcionamiento. Esto no sólo habla de los beneficios percibidos de dichos sistemas, sino que también subraya la ventaja competitiva que brindan en un mercado saturado. La magnitud financiera del mercado norteamericano de sistemas de visualización de cocinas es igualmente impresionante. Las estimaciones sugieren que la región representó la friolera de 350 millones de dólares en inversiones relacionadas con KDS solo en 2022. Un análisis más profundo de estas cifras revela que, si bien las cadenas de comida rápida más grandes representaron alrededor del 45% de esta inversión, los restaurantes independientes y los nuevos participantes representaron una parte significativa de la inversión restante, lo que muestra una penetración generalizada en el mercado.

También se ha descubierto que la proliferación del mercado de sistemas de visualización de cocinas en América del Norte no se limita sólo a las instalaciones de restaurantes tradicionales. El auge de las cocinas fantasma, que son establecimientos exclusivamente a domicilio, es una tendencia que merece la pena destacar. Con más de 7.000 cocinas fantasma funcionando en EE. UU. y Canadá a finales de 2022, la necesidad de sistemas eficientes de procesamiento de pedidos se ha disparado. Los hallazgos iniciales indican que un asombroso 85% de estas cocinas fantasma han integrado un KDS, lo que solidifica aún más la importancia del sistema en las operaciones modernas de servicios de alimentos. Sin embargo, el gran tamaño del mercado norteamericano y su naturaleza fragmentada, con innumerables restaurantes independientes, pequeñas cadenas y cafeterías, significa que todavía hay un amplio margen de crecimiento. Si bien las principales cadenas de comida rápida y los establecimientos más nuevos han adoptado rápidamente la tecnología KDS, un número significativo de establecimientos tradicionales o más pequeños aún no la han adoptado. Esto presenta una oportunidad lucrativa para que los proveedores de KDS aprovechen un mercado aún en evolución y repleto de potencial.

Principales jugadores en el mercado global de sistemas de visualización de cocinas 

• Automatizaciones QSR
• Oráculo
• velocidad de la luz
• Upserve, Inc.
• Cuadrado, Inc.
• Epson América, Inc.
• Tostada, Inc.
• TouchBistro Inc.
• Loyverso
• Advantech Co., Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Hardware
• Software

Por aplicación

• Gran empresa
• Pymes

Por canal de ventas

• Canal directo
• Canal de distribución

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica