Escenario de mercado 

El mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita se valoró en 1.215,7 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 53.639,1 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 54,64% durante el período previsto 2024-2032 .

Para 2030, al menos el 30% de todos los automóviles en Riad deberían ser vehículos eléctricos, según la nueva política del gobierno de Arabia Saudita. Este objetivo muestra su compromiso con la sostenibilidad de los sistemas de transporte. Para que esto suceda, las ventas de vehículos eléctricos han aumentado, lo que está aumentando la demanda general de ellos en el mercado. El gobierno saudí también ha reconocido la necesidad de estaciones de carga, que planea instalar más de 10.000 cargadores de vehículos eléctricos en todo el país antes de finales de 2029; con 2803 operativos en este momento (2024) ubicados principalmente en áreas corporativas y residenciales dentro del mercado de vehículos eléctricos del reino. Empresas como Electromin están ayudando a acelerar este proceso mediante la instalación de 100 puntos de carga en múltiples fases, pero se necesitan más asociaciones para tener una red sólida y bien distribuida que pueda servir a todos por igual.

Los saudíes quieren que la gente compre más vehículos eléctricos mediante incentivos como exenciones fiscales o deducciones sobre los ingresos obtenidos por trabajar con este tipo de coches; también ofrecen préstamos a tasas de interés más bajas en comparación con otros tipos de productos de financiación al consumo; Además, brindan subsidios que se pueden utilizar para reducir los costos de fabricación o descuentos para los clientes durante el período de compra, que solo se aplican cuando se trata de un distribuidor autorizado designado por el fabricante, debidamente autorizado según la regulación pertinente promulgada en el momento vigente... etc., todos diseñados para fomentar la aceptación en todos los ámbitos independientemente. nivel de asequibilidad entre los compradores potenciales, especialmente durante las etapas iniciales, cuando los precios aún son altos. El Centro Nacional de Desarrollo Industrial (NIDC) está presionando para lograr una producción aún mayor de vehículos eléctricos invitando a entre tres y cuatro fabricantes de equipos originales (OEM) a establecer sus plantas localmente; Además, varias empresas mineras han iniciado actividades de exploración, lo que significa que se requieren metales de batería para alimentar estos vehículos de energía más limpia de próxima generación.

En Arabia Saudita, un estudio reciente demostró que los consumidores tienen una actitud positiva hacia los vehículos eléctricos (EV). La encuesta abarcó a más de 500 compradores potenciales de automóviles que expresaron una fuerte intención de pasar de los vehículos tradicionales con motor de combustión interna (ICEV) a los eléctricos en los próximos 24 meses. En otras palabras, esto significa que cada vez más personas están pensando en comprar un vehículo eléctrico en el mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita, lo que puede resultar en un crecimiento significativo para esta industria. Además de estos hallazgos generales, los investigadores también examinaron aspectos específicos relacionados con las instalaciones de carga: dónde deberían ubicarse las estaciones; ¿Cuánto tiempo pueden esperar los clientes? ¿Deberían los empleadores ofrecerlo en los estacionamientos del trabajo? ¿Qué métodos de pago son aceptables, etc.? La información recopilada aquí contribuirá en gran medida a crear redes de carga más convenientes para los usuarios.

Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Impulsor: El gobierno toma el volante: invertir en un futuro sostenible

El mercado de vehículos eléctricos en Arabia Saudita está creciendo increíblemente rápido, y el país avanza rápidamente hacia un futuro eléctrico. Este sueño surge de una combinación de programas gubernamentales, objetivos económicos y ambientales e intentos estratégicos de dominar los mercados regionales de vehículos eléctricos. El gobierno de Arabia Saudita ciertamente no se está demorando en este tema; Planean invertir 50 mil millones de dólares en la producción de vehículos eléctricos sólo en los próximos diez años. Su compromiso se vuelve aún más evidente cuando se entiende que esto significa que el 30% de todos los automóviles nuevos vendidos deberían ser eléctricos para 2030; parece una ilusión, pero ¿quién sabe qué podría pasar? Sin embargo, Riad (la capital) se ha puesto la mira más alta que nadie: ese mismo año el 30% de las calles de la ciudad estarán llenas de este tipo de automóviles.

Estos objetivos tampoco son meras promesas vacías: ¡también se están dando pasos tangibles para alcanzarlos! Por ejemplo; SEVCIDI quiere que se instalen 50.000 estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el país para 2025, lo que parece una reacción bastante exagerada teniendo en cuenta que actualmente solo unas pocas personas poseen dichos vehículos, pero tal vez sepan algo que nosotros desconocemos.

Beneficios ambientales y económicos: un viaje ecológico hacia la Visión 2030

El motivo del cambio hacia los vehículos eléctricos no es solo una cuestión de tecnología, sino más bien la consecución de los objetivos ambientales y económicos establecidos en Saudi Vision 2030. El rápido despliegue en el mercado de vehículos eléctricos puede reducir significativamente las emisiones, de modo que cada 1% de penetración de vehículos eléctricos se Se prevé que reducirá las emisiones en un 0,5%. Esto encaja bien con programas como “Riad Verde”, que busca reducir la huella de carbono de la ciudad a través de diferentes acciones sostenibles. También hay buenas perspectivas de ganancias económicas; Los vehículos eléctricos podrían ayudar a controlar la creciente demanda de electricidad que viene acompañada de la expansión poblacional y económica. El sólido crecimiento del comercio electrónico, así como del transporte y la logística, aumentará además el número de vehículos comerciales de cero emisiones necesarios. Además, al ocupar el puesto número uno entre los mercados de vehículos eléctricos de los países MENA (que se espera que alcance los 9.420 millones de dólares en 2029), Arabia Saudita debería liderar el cambio regional hacia la sostenibilidad.

Tendencia: aumento de las marcas locales de vehículos eléctricos 

Las esperanzas de Arabia Saudita de electrificar el sector del transporte no se limitan a ser un gran adoptante de vehículos eléctricos. Cuando Ceer Motors se lance en 2022 como la primera marca local de vehículos eléctricos de Arabia Saudita, habrá dado un gran paso para convertirse en un fabricante de vehículos eléctricos destacado. La asociación con el gigante manufacturero Foxconn y el respaldo del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita es indicativo de la intención estratégica por parte del reino: el peso financiero del PIF combinado con la destreza de fabricación de productos electrónicos de Foxconn apunta a 150 millones de dólares en inversión extranjera. Este plan está alineado con Saudi Vision 2030, que busca la diversificación económica a través de la creación de empleo impulsada por la tecnología.

Un mercado nacional de vehículos eléctricos ayudaría a reducir la dependencia de los ingresos petroleros de Arabia Saudita. Sin embargo, todavía quedan algunos desafíos por delante; Construir marcas exitosas requiere inversiones significativas en I+D, fábricas, cadenas de suministro y trabajadores calificados, entre otras cosas. La asociación con actores establecidos como Foxconn es necesaria para acelerar los procesos de aprendizaje, así como para acceder a nuevas tecnologías que de otro modo podrían estar fuera de nuestro alcance. También requiere la creación de un entorno propicio en torno a este nuevo sector, como iniciativas gubernamentales como instalar 50.000 puntos de carga para 2025 o apuntar a un 30% de ventas de vehículos eléctricos para 2030, tanto los producidos localmente como los importados, además se deben adoptar estrategias de precios competitivos junto con la calidad. esfuerzos de mejora más la incorporación de características únicas en estos vehículos, si es que van a competir favorablemente contra marcas globales ya establecidas.

Por difícil que parezca; Aun así, este movimiento representa nada menos que la audacia misma, ya que vemos a Ceer Motors posicionada justo al lado de otras empresas que compiten hacia el éxito en el de vehículos eléctricos en todo el mundo. Una industria nacional próspera que produzca sus propias líneas podría fácilmente cambiar la suerte no solo a nivel regional sino también internacional, considerando las tasas de crecimiento constantes que se experimentan actualmente en todos los segmentos asociados directa o indirectamente con esta fuente de energía alternativa en auge.

Desafíos y oportunidades: una hoja de ruta hacia el éxito

El futuro del mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita es brillante, pero existen obstáculos. Estos incluyen la ausencia de un sistema de carga integral y la facilidad de uso asociada con los automóviles de gasolina, que son baratos en Arabia Saudita debido a los bajos costos del combustible. Por otro lado, este vacío debería llenarse si el gobierno cumple su palabra sobre incentivos e infraestructura. Según la consultora Arthur D. Little, Arabia Saudita puede convertirse en un mercado de vehículos eléctricos más vibrante de lo que países desarrollados como Australia o Singapur podrían aspirar a ser, lo que indica un inmenso potencial de crecimiento exponencial en esa industria solo dentro de esta nación. Con mayor respaldo de las autoridades; alianzas forjadas estratégicamente; Mayor conciencia ambiental entre los compradores: todas las señales apuntan a que Arabia Saudita se convertirá en una fuerza imparable detrás de la revolución de los vehículos eléctricos.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Si bien Arabia Saudita está estableciendo objetivos ambiciosos para la adopción de vehículos eléctricos (EV), los modelos híbridos actualmente dominan con más del 71% de participación de mercado en el mercado saudí de vehículos eléctricos. El principal problema de los vehículos eléctricos puros en Arabia Saudita es la falta de estaciones de carga. Por lo tanto, los consumidores se quedan con vehículos eléctricos híbridos que pueden alternar entre un motor eléctrico y uno de gasolina. El número total de coches eléctricos matriculados en el país asciende a 23.170. Se han realizado esfuerzos para aumentar la infraestructura de carga con un proyecto piloto actual y un objetivo de 50.000 estaciones para 2025.

En términos de comerciabilidad, la tecnología híbrida para los compradores sauditas ofrece una opción intermedia. Para que sean competitivos con sus homólogos de gasolina, que hoy en día se ven favorecidos por los bajos precios del combustible en toda Arabia Saudita; Los coches eléctricos deben ofrecer más incentivos que otros tipos. En consecuencia, este nuevo tipo combina dos fuentes, a saber, electricidad y gasolina, producidas durante el funcionamiento mientras se conduce por calles o autopistas, de modo que ofrece las ventajas de los vehículos impulsados ​​por baterías sin ningún problema relacionado con la ansiedad por la cobertura de autonomía limitada. Funcionan únicamente con baterías y solo cuando se cargan durante la noche a El hogar o el lugar de trabajo que podría estar lejos de los puntos de destino, conocido como Toyota como el más vendido en todo el mundo, habiendo vendido ya más de once millones de unidades híbridas hasta la fecha, demuestra que su confiabilidad también es práctica.

Por tipo de vehículo 

Más del 45% de los ingresos del mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita provienen de turismos como sedanes, SUV y hatchbacks. Esto demuestra que a la gente le gustan mucho este tipo de vehículos, por lo que es natural que extiendan su preferencia al espacio de los vehículos eléctricos. La tasa de crecimiento en esta área se verá impulsada por un aumento en el número de sedanes, que se prevé que superen las 517.000 unidades en 2027, creando así un enorme margen para su adopción. Un estudio realizado recientemente reveló que en Hail City; Una cosa era lo más importante a la hora de cambiar a un coche eléctrico: lo que los demás pensaban al respecto. A medida que más usuarios empiezan a dar su opinión sobre sus experiencias al conducir vehículos eléctricos, otras personas también se interesan en probarlos porque ven que es el mejor camino a seguir, por lo que la demanda aumenta y nos hace creer que hay un futuro brillante para los coches eléctricos de pasajeros.

El gobierno saudita no se ha quedado atrás en lo que respecta a promover el uso de vehículos eléctricos, especialmente cuando se trata de vehículos de pasajeros. A través de asociaciones con marcas internacionales en el mercado de vehículos eléctricos que han acordado compartir sus conocimientos sobre los procesos de fabricación necesarios al instalar fábricas dentro de sus fronteras, se prevé que el mercado sea testigo de un fuerte impulso de crecimiento.

¿Qué es más? También están inyectando grandes sumas de dinero a través del PIF y firmando acuerdos con actores clave. Esto permitirá un rápido desarrollo de todos los aspectos relacionados con la producción, desde la fase de diseño hasta la etapa de la línea de montaje para la distribución tanto a nivel local como internacional. Además, existe una colaboración entre el Reino Unido que busca facilitar el intercambio de ideas relacionadas con la infraestructura de redes inteligentes junto con los avances tecnológicos asociados con los automóviles eléctricos, ya que sin una red eléctrica sólida no serían posibles las estaciones de carga en varios lugares de las ciudades. Por lo tanto, la adopción es difícil o inexistente por completo. SASO (Organización de Calidad de Metrología y Estándares Sauditas) también desempeña un papel fundamental aquí porque garantiza que se cumplan los requisitos mínimos antes de que se realice la implementación. Además, otorga las certificaciones necesarias cuando sea necesario, reforzando así aún más el ecosistema para una implementación exitosa.

Por cargador

Arabia Saudita está dando grandes pasos hacia el establecimiento de una amplia red de cargadores de vehículos eléctricos (EV) normales en todo el mercado de vehículos eléctricos del país. En consecuencia, el segmento de cargadores regulares ha contribuido con más del 83,33% de la cuota de mercado del mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita. Esta audaz medida está en línea con el objetivo del reino de que el 30% de los automóviles de Riad sean eléctricos para 2030, lo que pretende acelerar la adopción de vehículos eléctricos y cumplir los objetivos ambientales descritos en Visión 2030 y la Iniciativa Verde Saudita.

Este patrón se puede observar entre los actores clave de la industria de carga de vehículos eléctricos de Arabia Saudita. Electromin, una de las redes más grandes que cuenta con más de 700 estaciones, se ocupa principalmente de la carga normal, mientras que ChargeNow, junto con E.ON, que son grandes redes que planean expansiones, se concentran en soluciones de carga estándar en el mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita. La demanda limitada de cargadores de alta velocidad por parte de los clientes también se refleja en las tendencias en línea donde las búsquedas de "cargadores rápidos" dan menos resultados que las de "cargadores móviles" en las principales plataformas de comercio electrónico, probablemente porque, en primer lugar, podría ser que Arabia Saudita El voltaje estándar de 230 V es adecuado para la carga normal, pero no para la carga rápida, que puede requerir equipo adicional. En segundo lugar, Energy Sustainable Solutions ofrece cargadores en su mayoría normales, mientras que los cargadores a bordo más rápidos disponibles en modelos de vehículos eléctricos populares como Renault Zoe o Hyundai Ioniq sugieren una rutina de carga nocturna o en el lugar de trabajo basada en velocidades normales.

Además, es posible que la carga rápida no funcione bien en el clima abrasador de Arabia Saudita debido a problemas de salud de la batería asociados con las altas temperaturas. Esta preocupación forma parte de los estándares de carga normales según el estándar saudí. Las regulaciones de carga de vehículos eléctricos de la Organización de Calidad y Metrología (SASO) sugieren que se tuvieron en cuenta las preocupaciones sobre los compromisos de calor al diseñarlas. 

Por potencia de salida 

Por el momento, Arabia Saudita está construyendo su red de carga de vehículos eléctricos, pero priorizando la accesibilidad a la carga ultrarrápida (100 kW y más). Esto refleja las primeras etapas de adopción de vehículos eléctricos que se han visto en otros lugares. Sin embargo, en el mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita, dominan los cargadores de potencia de menos de 100 KW. Electromin, un proveedor líder de cargadores, ofrece varias opciones, pero no muchas son ultrarrápidas. Del mismo modo, los cargadores de menos de 100 kW tienen prioridad durante el lanzamiento inicial. Incluso en los mercados desarrollados de vehículos eléctricos, como Corea, los cargadores lentos representan casi el 90% a pesar de la alta relación de potencia de carga por vehículo eléctrico.

En lugar de costosas estaciones ultrarrápidas, Arabia Saudita planea permitir viajes de larga distancia a través de una red ubicua que impulse el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. La primera fase del lanzamiento nacional emplea cargadores con un límite de 43 kW; El fabricante certificado Wallbox ofrece principalmente soluciones de CA de menos de 100 kW. Tampoco existe un mandato para que la carga ultrarrápida cumpla el objetivo del 30% de vehículos eléctricos en Riad para 2030. Incluso los proyectos piloto se centran en estaciones de "carga rápida" sin mencionar niveles de potencia superiores a 100 kW. A nivel global, los principales mercados europeos de vehículos eléctricos aún no han alcanzado la potencia de carga recomendada de 1 kW por vehículo eléctrico; algunos incluso carecen por completo de infraestructura básica. Esto subraya la necesidad de redes robustas de carga más lenta en una etapa temprana; No es diferente en Arabia Saudita, donde los proveedores de servicios ofrecen opciones de CA y CC, pero en su mayoría se encuentran dentro del rango de 50 a 100 kW con carga rápida de CC también por debajo de esa marca. El aire acondicionado estándar que se está implementando también cae por debajo de este nivel.

El despliegue de carga ultrarrápida presenta desafíos en el mercado de vehículos eléctricos dado el clima cálido de Arabia Saudita también a nivel regional; La fabricación local económica sugiere una preferencia por soluciones asequibles de menos de 100 kW en la zona. La potencia media de carga pública por vehículo eléctrico en todo el mundo ronda los 2,4 kW, decididamente por debajo del umbral de 100 kW, lo que está más lejos de la realidad en comparación con Europa (1,2 kW). Una red geográficamente integral sienta las bases para la adopción de vehículos eléctricos en Arabia Saudita; sin embargo, con un papel futuro en mente, actualmente alinea la accesibilidad y la rentabilidad con las tendencias globales.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Actores clave en el mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita

• BMW AG
• Compañía BYD Ltd.
• Ceer Motors
• Grupo lúcido, Inc.
• motor mg
• La compañía de motores Hyundai
• Corporación Toyota Motors
• Volkswagen AG
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Vehículo eléctrico de batería (BEV)
• Vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV)
• Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)
• Vehículo eléctrico híbrido (HEV)
• Vehículos eléctricos autónomos

Por tipo de vehículo

• Turismos
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
• SUV
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
• Vehículos comerciales ligeros
  • camionetas
  • furgonetas

Por cargador

• Normal
• Rápido

Por potencia de salida

• Menos de 100 kilovatios
• 100-250 kilovatios
• Más de 250 kilovatios

Por canal de ventas

• OEM
• Mercado de accesorios