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Dinámica del mercado 

Conductor: El Gobierno toma el volante: Invirtiendo en un futuro sostenible

El mercado de vehículos eléctricos en Arabia Saudita está creciendo increíblemente rápido, y el país avanza a paso firme hacia un futuro impulsado por la electricidad. Este sueño surge de una combinación de programas gubernamentales, objetivos económicos y ambientales, e intentos estratégicos por dominar los mercados regionales de vehículos eléctricos. El gobierno saudí no se está demorando en este asunto; planea invertir 50 000 millones de dólares en la producción de vehículos eléctricos solo en los próximos diez años. Su compromiso se hace aún más evidente cuando se entiende que esto significa que el 30 % de todos los coches nuevos vendidos deberían ser eléctricos para 2030. Parece una ilusión, pero ¿quién sabe qué podría pasar? Sin embargo, Riad (la capital) ha puesto sus miras más altas que nadie: para ese mismo año, el 30 % de las calles de la ciudad estarán llenas de este tipo de automóviles.

Estos objetivos no son meras promesas vacías: ¡se están tomando medidas concretas para alcanzarlos! Por ejemplo, SEVCIDI quiere que se instalen 50 000 vehículos eléctricos estaciones de carga para en todo el país para 2025, lo que parece una reacción exagerada si tenemos en cuenta que actualmente pocas personas poseen este tipo de vehículos, pero quizás sepan algo que nosotros desconocemos. 

Beneficios ambientales y económicos: Un camino verde hacia la Visión 2030

El motivo de la transición hacia los vehículos eléctricos no se limita a la tecnología, sino que se centra más en la consecución de los objetivos ambientales y económicos establecidos en la Visión Saudí 2030. La rápida implantación en el mercado de vehículos eléctricos puede reducir significativamente las emisiones, por lo que se proyecta que cada 1% de penetración de vehículos eléctricos reducirá las emisiones en un 0,5%. Esto se ajusta bien a programas como "Green Riyadh", que busca reducir la huella de carbono de la ciudad mediante diferentes acciones sostenibles. También existen buenas perspectivas de ganancias económicas; los vehículos eléctricos podrían ayudar a controlar la creciente demanda de electricidad que acompaña a la expansión demográfica y económica. El sólido crecimiento del comercio electrónico, así como del transporte y la logística, impulsará adicionalmente la cantidad de vehículos comerciales de cero emisiones necesarios. Además, al estar clasificado como el número uno entre los mercados de vehículos eléctricos de los países MENA (que se espera que alcance los 9.420 millones de dólares en 2029), Arabia Saudí debería liderar el cambio regional hacia la sostenibilidad.

Tendencia: Aumento de las marcas nacionales de vehículos eléctricos 

Las aspiraciones de Arabia Saudita de electrificar el sector del transporte no se limitan a ser un gran adoptante de vehículos eléctricos. Cuando Ceer Motors se lance en 2022 como la primera marca saudí de vehículos eléctricos, habrá dado un gran paso para convertirse en un fabricante de vehículos eléctricos de renombre. La alianza con el gigante manufacturero Foxconn y el respaldo del Fondo de Inversión Pública (FIP) de Arabia Saudita son indicativos de la intención estratégica del reino: la capacidad financiera del FIP, combinada con la capacidad de fabricación de productos electrónicos de Foxconn, aspira a una inversión extranjera de 150 millones de dólares. Este plan está alineado con la Visión Saudí 2030, que busca la diversificación económica mediante la creación de empleo impulsada por la tecnología.

Un mercado nacional de vehículos eléctricos ayudaría a Arabia Saudita a reducir su dependencia de los ingresos petroleros. Sin embargo, aún existen desafíos por delante; el desarrollo de marcas exitosas requiere inversiones significativas en I+D, fábricas, cadenas de suministro y personal cualificado, entre otros. La colaboración con empresas consolidadas como Foxconn es necesaria para acelerar los procesos de aprendizaje y acceder a nuevas tecnologías que, de otro modo, podrían estar fuera del alcance. También requiere la creación de un entorno propicio en torno a este nuevo sector, como iniciativas gubernamentales como la instalación de 50.000 puntos de carga para 2025 o el objetivo de alcanzar el 30% de las ventas de vehículos eléctricos para 2030, tanto de producción local como importados. Además, se deben adoptar estrategias de precios competitivos, junto con esfuerzos de mejora de la calidad y la incorporación de características únicas en estos vehículos, si se pretende que compitan favorablemente con marcas globales ya consolidadas.

Por difícil que parezca, esta iniciativa representa una auténtica audacia, ya que Ceer Motors se posiciona justo al lado de otras empresas que compiten por el éxito en el de vehículos eléctricos . Una industria nacional próspera que produzca sus propios modelos podría fácilmente cambiar el rumbo, no solo a nivel regional, sino también internacional, considerando las constantes tasas de crecimiento que se experimentan actualmente en todos los segmentos asociados directa o indirectamente con esta floreciente fuente de energía alternativa.

Desafíos y oportunidades: una hoja de ruta para el éxito

El futuro del mercado de vehículos eléctricos en Arabia Saudita es prometedor, pero existen obstáculos. Entre ellos se incluyen la ausencia de un sistema de carga integral y la facilidad de uso de los coches de gasolina, que son económicos en Arabia Saudita debido al bajo coste del combustible. Por otro lado, este vacío debería subsanarse si el gobierno cumple su promesa de incentivos e infraestructura. Según la consultora Arthur D. Little, Arabia Saudita podría convertirse en un mercado de vehículos eléctricos más dinámico que el que países desarrollados como Australia o Singapur jamás podrían aspirar a ser, lo que indica un inmenso potencial de crecimiento exponencial en este sector tan solo en este país. Con un mayor respaldo de las autoridades, alianzas estratégicas forjadas y una mayor conciencia ambiental entre los compradores, todo apunta a que Arabia Saudita se convertirá en una fuerza imparable en la revolución de los vehículos eléctricos.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Si bien Arabia Saudita se está fijando objetivos ambiciosos para la adopción de vehículos eléctricos (VE), los modelos híbridos dominan actualmente el mercado con más del 71 % de participación. El principal problema de los VE puros en Arabia Saudita es la falta de estaciones de carga. Por lo tanto, los consumidores se quedan con vehículos eléctricos híbridos que pueden alternar entre un motor eléctrico y uno de gasolina. El número total de vehículos eléctricos matriculados en el país asciende a 23 170. Se han realizado esfuerzos para ampliar la infraestructura de carga con un proyecto piloto en curso y el objetivo de alcanzar las 50 000 estaciones para 2025.

En términos de comercialización entre los compradores saudíes, la tecnología híbrida ofrece una opción intermedia. Para que sean competitivos con sus homólogos de gasolina, favorecidos además por los bajos precios del combustible en Arabia Saudita, los coches eléctricos deben ofrecer más incentivos que otros tipos. Por consiguiente, este nuevo modelo combina dos fuentes, la electricidad y la gasolina, producidas durante su funcionamiento al circular por calles o carreteras, lo que ofrece las ventajas de los vehículos de batería sin los problemas relacionados con la autonomía limitada, ya que se alimenta únicamente de baterías cuando se cargan durante la noche en casa o en el trabajo, que pueden estar lejos de los destinos. Toyota, reconocido como líder mundial en ventas, con más de once millones de unidades híbridas vendidas hasta la fecha, demuestra su fiabilidad y practicidad.

Por tipo de vehículo 

Más del 45% de los ingresos del mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita provienen de automóviles de pasajeros como sedanes, SUV y hatchbacks. Esto demuestra que a la gente le gustan mucho este tipo de vehículos, por lo que es natural que extiendan su preferencia al espacio de los vehículos eléctricos. La tasa de crecimiento en este área se verá impulsada por un aumento en el número de sedanes solamente, que se prevé que supere las 517.000 unidades para 2027, lo que crea un gran margen para su adopción. Un estudio realizado recientemente reveló que en Hail City, un factor importante a la hora de cambiar a un coche eléctrico era la opinión de los demás. A medida que más usuarios empiezan a compartir sus experiencias conduciendo vehículos eléctricos, otras personas se interesan en probarlos también porque lo ven como la mejor manera de avanzar, por lo que la demanda aumenta, lo que nos lleva a creer que hay un futuro brillante por delante para los coches eléctricos de pasajeros.

El gobierno saudí no se ha quedado atrás en la promoción del uso de vehículos eléctricos, especialmente en el sector de los vehículos de pasajeros. Gracias a las alianzas con marcas internacionales del mercado de vehículos eléctricos que han acordado compartir sus conocimientos sobre los procesos de fabricación necesarios para establecer fábricas en su territorio, se prevé que el mercado experimente un fuerte impulso de crecimiento.

Además, están invirtiendo grandes sumas de dinero a través del PIF y firmando acuerdos con actores clave. Esto permitirá un rápido desarrollo de todos los aspectos de la producción, desde la fase de diseño hasta la etapa de la línea de montaje para su distribución tanto local como internacional. Además, existe una colaboración con el Reino Unido que busca facilitar el intercambio de ideas sobre la infraestructura de redes inteligentes, junto con los avances tecnológicos asociados con los coches eléctricos, ya que sin una red eléctrica robusta, las estaciones de carga no serían posibles en diversas ubicaciones de las ciudades. Por lo tanto, la adopción es difícil o inexistente. SASO (Organización Saudí de Normas, Metrología y Calidad) también desempeña un papel fundamental en este aspecto, ya que garantiza el cumplimiento de los requisitos mínimos antes de la implementación. Además, otorga las certificaciones necesarias cuando es necesario, reforzando aún más el ecosistema para una implementación exitosa.

Por Charger

Arabia Saudita está dando pasos agigantados hacia el establecimiento de una amplia red de cargadores convencionales para vehículos eléctricos (VE) en todo el mercado nacional. En consecuencia, el segmento de cargadores convencionales ha representado más del 83,33 % del mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita. Esta audaz iniciativa se ajusta al objetivo del reino de que el 30 % de los vehículos de Riad sean eléctricos para 2030, lo que busca acelerar la adopción de VE y cumplir con los objetivos ambientales de la Visión 2030 y la Iniciativa Verde Saudí.

Este patrón se puede ver entre los actores clave dentro de la industria de carga de vehículos eléctricos de Arabia Saudita. Electromin, una de las redes más grandes que cuenta con más de 700 estaciones, se ocupa principalmente de la carga normal, mientras que ChargeNow junto con E.ON, que son grandes redes que planean expansiones, se concentran en soluciones de carga estándar en el mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita. La demanda limitada de cargadores de alta velocidad por parte de los clientes también se refleja en las tendencias en línea, donde las búsquedas de "cargadores rápidos" dan menos resultados que las de "cargadores móviles" en las principales plataformas de comercio electrónico, probablemente porque, en primer lugar, podría ser que el voltaje estándar de Arabia Saudita de 230 V sea adecuado para la carga normal, pero no para la carga rápida, que puede requerir equipo adicional. En segundo lugar, Energy Sustainable Solutions ofrece principalmente cargadores normales, mientras que la velocidad de carga integrada más rápida disponible en los modelos de vehículos eléctricos populares, como Renault Zoe o Hyundai Ioniq, sugiere una rutina de carga nocturna o en el lugar de trabajo basada en velocidades normales.

Además, la carga rápida podría no ser adecuada en el clima abrasador de Arabia Saudita debido a los problemas de salud de las baterías asociados con las altas temperaturas. Esta preocupación forma parte de los Estándares de Carga Normal según la Norma Saudí. El Reglamento de Carga de Vehículos Eléctricos de la Organización de Metrología y Calidad (SASO) sugiere que se tuvieron en cuenta las preocupaciones sobre los riesgos de contaminación térmica al diseñarlo. 

Por potencia de salida 

Por el momento, Arabia Saudita está construyendo su red de carga para vehículos eléctricos, pero priorizando la accesibilidad sobre la carga ultrarrápida (100 kW o más). Esto refleja las primeras etapas de adopción de vehículos eléctricos observadas en otros lugares. Sin embargo, en el mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita, predominan los cargadores con una potencia inferior a 100 kW. Electromin, un proveedor líder de cargadores, ofrece diversas opciones, pero pocas son ultrarrápidas. Del mismo modo, los cargadores inferiores a 100 kW tienen prioridad durante el despliegue inicial. Incluso en mercados desarrollados de vehículos eléctricos como Corea, los cargadores lentos representan casi el 90%, a pesar de la alta relación potencia de carga por vehículo eléctrico.

En lugar de costosas estaciones ultrarrápidas, Arabia Saudita planea facilitar los viajes de larga distancia a través de una red ubicua que impulse el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. La primera fase del despliegue nacional emplea cargadores con una potencia máxima de 43 kW; el fabricante certificado Wallbox ofrece principalmente soluciones de CA por debajo de 100 kW. Tampoco existe una normativa que obligue a la carga ultrarrápida a cumplir el objetivo del 30 % de vehículos eléctricos en Riad para 2030. Incluso los proyectos piloto se centran en estaciones de "carga rápida" sin mencionar niveles de potencia superiores a 100 kW. A nivel global, los principales mercados europeos de vehículos eléctricos aún no han alcanzado la potencia de carga recomendada de 1 kW por vehículo eléctrico; algunos incluso carecen de la infraestructura básica. Esto subraya la necesidad de redes robustas de carga más lenta en una etapa temprana; la situación es similar en Arabia Saudita, donde los proveedores de servicios ofrecen opciones de CA y CC, pero la mayoría se sitúan en el rango de 50 a 100 kW, con carga rápida de CC también por debajo de ese límite. La CA estándar que se está implementando también está por debajo de este nivel.

La implementación de la carga ultrarrápida también presenta desafíos en el mercado de vehículos eléctricos, dado el clima cálido de Arabia Saudita a nivel regional. La fabricación local económica sugiere una preferencia por soluciones asequibles de menos de 100 kW en la zona. La potencia promedio de carga pública por vehículo eléctrico a nivel mundial ronda los 2,4 kW, muy por debajo del umbral de 100 kW, lo cual se aleja mucho de la realidad en comparación con Europa (1,2 kW). Una red geográficamente extensa sienta las bases para la adopción de vehículos eléctricos en Arabia Saudita; sin embargo, con miras a un futuro prometedor, actualmente alinea la accesibilidad y la rentabilidad con las tendencias globales.

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Actores clave en el mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita

• BMW AG
• Compañía BYD Ltd.
• Motores Ceer
• Grupo Lucid, Inc.
• Motor MG
• La compañía Hyundai Motor
• Corporación Toyota Motor
• Volkswagen AG
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Vehículo eléctrico de batería (VEB)
• Vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV)
• Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)
• Vehículo eléctrico híbrido (HEV)
• Vehículos eléctricos autónomos

Por tipo de vehículo

• Automóviles de pasajeros
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
• SUV
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
• Vehículos comerciales ligeros
  • Camionetas Pick-Up
  • Furgonetas

Por Charger

• Normal
• Rápido

Por potencia de salida

• Menos de 100 KW
• 100-250 kW
• Más de 250 KW

Por canal de venta

• fabricantes de equipos originales (OEM)
• Mercado de accesorios