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Dinámica del mercado 

Impulsor: aumento de la producción ganadera y avícola

La industria ganadera y avícola en Arabia Saudita se está desarrollando rápidamente, lo que ha llevado a una mayor demanda del mercado de captadores de micotoxinas. Bajo Visión 2030, el gobierno del Reino de Arabia Saudita espera expandir su economía y garantizar la seguridad alimentaria. Esto significa que habrá un crecimiento continuo en estos sectores. Solo en 2023, la producción de pollo aumentó un 24%, alcanzando un récord de 910.000 toneladas. Los agricultores criaron más de 5 millones de ovejas y cabras que hace dos años, lo que supone un aumento del 25%. Las organizaciones gubernamentales han realizado varias inversiones en agricultura por valor de 1.500 millones de SAR. Por lo tanto, necesitan mejores aditivos alimentarios, especialmente captadores de micotoxinas, para cuidar su salud y garantizar la productividad.

Además, Arabia Saudita ha registrado un aumento del 14% en la importación de componentes de piensos. Esto representa 4,2 millones de toneladas a partir de 2023. En consecuencia, han requerido medidas de control de micotoxinas. Las micotoxinas están ampliamente difundidas en los piensos y esto supone un gran peligro para la salud de los animales, lo que hace que la demanda de captadores de micotoxinas aumente en un 15%. Se estima que más del 60% de todos los piensos examinados en esa zona estaban contaminados con estas sustancias nocivas, lo que podría provocar también enormes pérdidas económicas. Sólo por esta razón, se espera un aumento de CAGR de dichos productos del 8,5% en los próximos 8 años, considerándolos como salvaguardias vitales para la industria avícola y al mismo tiempo protegiendo al sector ganadero.

Tendencia: Avances en las tecnologías de captadores de micotoxinas

El mercado de aglutinantes de micotoxinas de Arabia Saudita está siendo moldeado por los avances tecnológicos realizados en las formulaciones de aglutinantes de micotoxinas. Una tendencia destacada es la producción de aglutinantes multifuncionales que son eficaces contra una amplia gama de micotoxinas. En 2023, durante las investigaciones se observó que más del 70% de los nuevos productos aglutinantes estaban diseñados para combatir varias micotoxinas a la vez. Estos enlaces se han mejorado para tener mayores tasas de absorción de toxinas mediante la incorporación de nanotecnología y materiales de base biológica que aumentaron su eficiencia en un 12%. 

Además, el mercado de captadores de micotoxinas está cambiando mediante la combinación de complejos sistemas de reconocimiento y seguimiento de las micotoxinas en los piensos. Principalmente, ha obtenido un 18 % más de uso de métodos de seguimiento en tiempo real que ayudan a los agricultores a saber dónde están las contaminaciones y tratarlas rápidamente. Estos inventos no sólo hacen que los piensos sean más seguros sino que también garantizan el cumplimiento, ya que es necesario realizar pruebas periódicas de micotoxinas de acuerdo con las estrictas normas de seguridad alimentaria en Arabia Saudita. Solo en 2023, MOEWA registró un aumento del 20 % en las inspecciones realizadas para comprobar si las empresas cumplían las regulaciones establecidas, lo que demuestra por qué las soluciones aglutinantes avanzadas se han vuelto tan importantes. Por lo tanto, anticipar un aumento en la demanda a una tasa compuesta anual del 9,3% durante los próximos diez años debería estar impulsado por el deseo de mejorar la salud animal junto con la productividad mediante el uso de captadores de micotoxinas tecnológicamente avanzados.

Desafío: altos costos y conciencia limitada

Si bien existe una creciente necesidad de mercado de captadores de micotoxinas, su alto precio se convierte en un gran obstáculo. Sólo durante el año pasado, el costo promedio de los captadores de micotoxinas de primera calidad aumentó un 7%, bloqueando así el acceso de los pequeños agricultores a ellos. Según la encuesta, realizada en 2023, el 42% de los ganaderos de Arabia Saudita mencionaron los gastos como su principal limitación para la adopción de captadores de micotoxinas. Además, vale la pena señalar que los costos generales de la cría de animales han aumentado a una tasa del 10%, dejando a los agricultores con nada más que limitaciones financieras. Además, la disponibilidad limitada de subsidios y subvenciones gubernamentales agrava estos desafíos, ya que solo el 15% de todos los gastos de aditivos alimentarios están cubiertos para aquellos elegibles, entre otros factores.

Los agricultores del mercado de captadores de micotoxinas de Arabia Saudita no están bien informados sobre las ventajas y la utilización adecuada de los captadores de micotoxinas. Una nueva investigación ha demostrado que el 38% de los agricultores de Arabia Saudita ignoraban los tipos particulares de micotoxinas que atacan sus piensos. Esta falta de conocimiento conduce a una aplicación deficiente de los aglutinantes y a una eficacia limitada, lo que contribuye a los continuos desafíos de contaminación por micotoxinas. Por lo tanto, los programas educativos y los servicios de extensión son importantes para cerrar esta brecha en la concientización, pero sólo el 25% de todos los agricultores pueden acceder a ellos. Por lo tanto, estos desafíos sólo pueden resolverse si tanto el gobierno como los grupos industriales se unen para ofrecer apoyo financiero y facilitar programas educativos.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Según el tipo, los adsorbentes se han convertido en el tipo más grande del mercado de aglutinantes de micotoxinas en Arabia Saudita, con más del 64,27 % de participación de mercado, impulsado principalmente por el sólido sector agrícola del país y la necesidad de alimentos para animales de alta calidad. En Arabia Saudita, la cría de aves y ganado, que forman parte de su agroecosistema general, ha experimentado un impulso significativo. La producción de carne de pollo habrá aumentado a 900 toneladas por año para 2023. Este rápido crecimiento exige captadores de micotoxinas eficientes para la preservación de la calidad del alimento y el mantenimiento de la salud y la productividad animal. Dado que pueden unir muchas micotoxinas de manera eficiente, se recomiendan los adsorbentes, ya que previenen la contaminación de la cadena alimentaria por toxinas que son dañinas tanto para los animales como para los seres humanos.

Las estrictas regulaciones del gobierno de Arabia Saudita sobre seguridad alimentaria y salud del ganado han estado impulsando la demanda de adsorbentes en el mercado de aglutinantes de micotoxinas. La Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) respalda varias normas sobre controles de micotoxinas que han provocado su amplia adopción a través de adsorbentes. Además, la importación de ingredientes alimentarios por parte de Arabia Saudita en 2023 superó los 5 millones de toneladas, lo que demuestra lo importante que es contar con medidas estables de control de micotoxinas para gestionar los riesgos relacionados con la infestación de los cereales importados. Debido a temperaturas tan extremas y altos niveles de humedad, existe una mayor posibilidad de contaminación con micotoxinas y, por lo tanto, se requieren aglutinantes fuertes como los adsorbentes. Dado que la adquisición de captadores de micotoxinas forma parte, entre otros, de programas de salud animal, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura asigna aproximadamente mil millones de dólares al año, dando un impulso a los adsorbentes. 

Por tipo de animal 

Según el tipo de animal, el mercado de aglutinantes de micotoxinas de Arabia Saudita está liderado predominantemente por la industria avícola debido a varios factores convincentes que impulsan su demanda. En 2023, el segmento representaba más del 47,7% de la cuota de mercado. En el Reino se producen anualmente más de 1.500 millones de pollos, lo que convierte al sector avícola en una piedra angular de su economía agrícola. Este tipo de producción requiere medidas estrictas para mantener la salud y la productividad de las aves. Las aves de corral corren un alto riesgo debido a las micotoxinas, sustancias venenosas liberadas por tipos específicos de hongos que resultan en una baja eficiencia en el consumo de alimento, retraso en el crecimiento y una alta susceptibilidad a las enfermedades. Por lo tanto, el uso de captadores de micotoxinas es necesario para reducir estos efectos y garantizar que los pollos se mantengan sanos. La mayor posibilidad de contaminación por micotoxinas en los alimentos para aves, ya que se componen principalmente de ingredientes a base de cereales y otros ingredientes de origen vegetal, requiere su uso para garantizar que dichos alimentos sean seguros y nutritivos.

Esta demanda también está impulsada por la necesidad económica de proteger la contribución de la industria avícola a la seguridad alimentaria y la economía nacional. Con más de 1,4 millones de toneladas consumidas anualmente sólo dentro de las fronteras de Arabia Saudita, esto significa que existe un fuerte mercado interno de captadores de micotoxinas como el que debe cubrirse sin ninguna caída en los niveles de calidad en lo que respecta a la carne de pollo. No se puede exagerar la importancia de implementar estrategias efectivas para reducir las pérdidas de micotoxinas; esto se debe a los daños financieros por valor de más de 200 millones de dólares al año sólo en el sector avícola derivados de materias primas contaminadas. Además, las autoridades de Arabia Saudita han introducido un límite máximo a las cantidades de estas toxinas permitidas en los alimentos para animales, creando así un panorama regulatorio más estricto a diferencia de antes, cuando no había una cantidad exacta permitida por ley o reglamento. Los empresarios que carezcan de la tecnología adecuada no tendrán más remedio que invertir mucho en captadores de micotoxinas más eficaces para no infringir los requisitos de seguridad. Por lo tanto, están siendo penalizados debido a las estrictas regulaciones establecidas por la organización gubernamental. El predominio de los captadores de micotoxinas en la industria avícola se ve respaldado además por los avances en las tecnologías de captadores, con más de 50 nuevos productos captadores de micotoxinas introducidos en el mercado saudita en los últimos cinco años, mejorando su eficacia y adopción.

Por fuente 

Por fuente, los captadores de micotoxinas inorgánicos lideran el mercado de captadores de micotoxinas con más del 81,9% de participación de mercado. En Arabia Saudita, la preferencia por los captadores de micotoxinas inorgánicos sobre sus homólogos orgánicos está impulsada por varios factores clave que se alinean con las necesidades y condiciones específicas de los sectores agrícola y ganadero de la región. Una de las principales razones detrás de esta selección es la eficiencia de unión superior de los aglutinantes inorgánicos como los minerales arcillosos (bentonita y zeolita), que son altamente absorbentes de micotoxinas, lo que los convierte en la mejor opción. Los estudios indican que hasta el 95% de las micotoxinas seleccionadas pueden ser absorbidas por aglutinantes inorgánicos, lo que provoca una disminución significativa de su biodisponibilidad y toxicidad. Una eficacia tan alta es crítica considerando que tales condiciones climáticas podrían agravar la contaminación con micotoxinas en los alimentos. También son en su mayoría estables en diferentes niveles de pH y temperaturas, lo que los hace ideales para su uso en condiciones ambientales extremas típicas de Arabia Saudita.

La rentabilidad de los aglutinantes inorgánicos también juega un papel importante en su preferencia por los aglutinantes de micotoxinas. En términos generales, es más barato producir o comprar un aglutinante inorgánico que uno orgánico, lo que lo pone al alcance tanto de los agricultores como de los fabricantes de piensos. Según datos económicos, el coste por tonelada de un conglomerante inorgánico podría ser aproximadamente un 30% menor que el de uno orgánico. Además, existe un marco regulatorio sólido que rodea a estos aglutinantes con pautas y aprobaciones claras con respecto a su uso en alimentos para animales, lo que garantiza que se cumplan los primeros requisitos de seguridad al usarlos. Según los informes, más del 81% del mercado de captadores de micotoxinas en Arabia Saudita está dominado por productos inorgánicos, lo que revela cuán establecidos ya están allí. La larga vida útil y el fácil almacenamiento de los materiales inorgánicos sin requisitos especiales de manipulación los hacen aún más atractivos, especialmente cuando la logística y el almacenamiento pueden ser problemáticos.

Por usuarios finales 

En Arabia Saudita, la industria de fabricación de piensos es el usuario final predominante de captadores de micotoxinas, con más del 35,0% de cuota de mercado, impulsada por el floreciente sector ganadero del país. La demanda de piensos animales de alta calidad ha aumentado debido al aumento de la población ganadera, que supera los 10 millones. Esto ha requerido el uso de captadores de micotoxinas para la seguridad de los piensos y la salud animal. La incorporación de estos quelantes es demandada por una creciente conciencia sobre cómo las micotoxinas afectan la productividad y la salud animal. En esta región se producen graves pérdidas económicas por valor de unos 150 millones de dólares al año debido a la reducción de la productividad del ganado y al aumento de los costos veterinarios como resultado de las micotoxinas transmitidas por los piensos. Como resultado, los fabricantes de piensos tienen que adoptar estos captadores de micotoxinas contra amenazas potenciales que podrían provocar la pérdida de su negocio.

Además, cada año se registran más de 1.000 casos de contaminación por micotoxinas en el mercado de captadores de micotoxinas de Arabia Saudita, lo que indica la urgente necesidad de estrategias de gestión eficaces dentro de la industria. Además, otras iniciativas estratégicas del gobierno saudí, como Visión 2030, tienen como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia en la producción ganadera, lo que impulsará un mayor crecimiento en el sector de fabricación de piensos. En consonancia con este objetivo, el país ha sido testigo de un aumento significativo en la capacidad de producción de piensos, con más de 5 millones de toneladas producidas anualmente a partir de 2023. Esta expansión va acompañada de importantes inversiones en tecnologías de procesamiento avanzadas, incluidas aquellas que incorporarán captadores de micotoxinas. Además, las empresas multinacionales de piensos representan un enorme porcentaje de cuota de mercado, lo que indica cuán dominantes son los fabricantes de piensos en términos de mercado de captadores de micotoxinas. Los estrictos estándares de calidad y el cumplimiento normativo siguen siendo factores clave para estos actores, que siempre insisten en el uso de captadores de micotoxinas para mantener la calidad del alimento y al mismo tiempo mejorar el rendimiento animal, lo que respalda su posición como líderes en este segmento del mercado.

Además, Arabia Saudita depende de la importación de casi 2 millones de toneladas métricas de materias primas utilizadas anualmente en la fabricación de piensos, por lo que se han implementado medidas estrictas que regulan la calidad, entre ellas un sistema de gestión de los niveles de aflatoxinas. 

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Análisis Regional 

La provincia de Riad lidera el mercado de aglutinantes de micotoxinas y representó el 29,29% de los ingresos del mercado, ya que el país practica una agricultura intensiva a diferencia de cualquier otro país de Medio Oriente y tiene una alta densidad de población. En 2023, Riad alberga a alrededor de 8,3 millones de residentes, lo que representa el 24% de toda la población de Arabia Saudita en 2024. El área abarca más de 7.000 hectáreas de tierra cultivada y esto representa casi un tercio de toda la producción agrícola de este país. Además, la procedencia alberga más del 44% de las granjas avícolas, que dependen en gran medida de captadores de micotoxinas para mantener el estado de salud animal y reforzar la tasa de productividad.

La Meca es el segundo mayor consumidor del mercado de captadores de micotoxinas debido a su creciente industria ganadera y su creciente población. La población de La Meca asciende actualmente a alrededor de 7,2 millones de personas, lo que la convierte en aproximadamente el 21% de la población total de Arabia Saudita, según estadísticas publicadas recientemente. El recuento de ganado en La Meca, en particular con respecto a las aves de corral y la producción lechera, aumentó un 15% entre el año 2023 y el año 2024, una actividad que es conocida por utilizar aglutinantes de micotoxinas para mayor seguridad contra sus efectos nocivos.

Estos cambios en los patrones de consumo están directamente relacionados con los crecimientos que se han observado en el sector agrícola y la industria ganadera de estas regiones, respectivamente: en conjunto, Riad y La Meca representan casi el 50% del mercado de captadores de micotoxinas consumidos en Arabia Saudita. Dado que las tierras agrícolas de Riad representan el 55% de su superficie total y el sector ganadero de La Meca aumentará un 15% en 2024, se espera que la demanda de captadores de micotoxinas aumente aún más. Es de destacar que el uso de estos aglutinantes ha llevado a un aumento del 20% en la productividad ganadera, lo que demuestra su papel fundamental en el próspero sector agrícola de estas provincias.

Principales jugadores en el mercado de aglutinantes de micotoxinas de Arabia Saudita 

• BASF SE
• Cargill
• Syngenta Internacional AG
• EI du Pont de Nemours & Co.
• Bayer AG
• Novus Internacional
• Industrias Kemin, Inc.
• Otro jugador destacado

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Adsorbentes
  • aluminosilicatos
  • Arcillas
  • Carbón activado
  • Polímeros químicos
  • Productos de glucano
  • Silicatos tratados químicamente
• Desnaturalizantes
  • Enzima degradante de micotoxinas
  • Microorganismos vivos
  • Aglutinante orgánico
  • Pared celular de levadura
  • Otros

Por categoría de animales

• Aves de corral
• Acuicultura
• Cerdo
• caballos
• Rumiante
  • vacas
  • Oveja
  • Camello
  • cabras
• Otros

Por fuente

• Orgánico
• Inorgánico

Por usuario final

• Fabricantes de piensos
• Batidoras caseras
• Sector Acuicultura
• Otros

 Por región

• Provincia de Al-Bahah
• Provincia de Yauf
• Provincia de Aser
• Provincia Oriental
• Provincia de Hail
• Provincia de Jizán
• Provincia de Medina
• Provincia de La Meca
• Provincia de Najrán
• Provincia de Qassim
• Provincia de Riad
• Provincia de Tabuk
• Provincia del Norte