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Dinámica del mercado 

Impulsor: Aumento de la producción ganadera y avícola

La industria ganadera y avícola en Arabia Saudita se está desarrollando rápidamente, lo que ha generado una mayor demanda del mercado de secuestrantes de micotoxinas. Bajo la Visión 2030, el gobierno del Reino de Arabia Saudita espera expandir su economía y garantizar la seguridad alimentaria. Esto significa que habrá un crecimiento continuo en estos sectores. Solo en 2023, la producción de pollo aumentó un 24%, alcanzando un récord de 910.000 toneladas. Los agricultores criaron más de 5 millones de ovejas y cabras más que hace dos años, un aumento del 25%. Las organizaciones gubernamentales han realizado varias inversiones en agricultura, que ascienden a 1.500 millones de SAR. Por lo tanto, necesitan mejores aditivos para piensos, especialmente secuestrantes de micotoxinas, para cuidar su salud y, así, garantizar la productividad.

Además, Arabia Saudita ha registrado un aumento del 14% en la importación de componentes para piensos. Esto representa 4,2 millones de toneladas en 2023. Por consiguiente, ha necesitado medidas de control de micotoxinas. Las micotoxinas se encuentran ampliamente distribuidas en los piensos, lo que representa un gran peligro para la salud animal, lo que ha provocado un aumento del 15% en la demanda de secuestrantes de micotoxinas. Se estima que más del 60% de todos los piensos examinados en esa zona mostraron contaminación con estas sustancias nocivas, lo que también podría resultar en enormes pérdidas económicas. Solo por esta razón, se espera un aumento de estos productos con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5% en los próximos 8 años, considerándolos como salvaguardas vitales para la industria avícola, a la vez que protegen al sector ganadero.

Tendencia: Avances en las tecnologías de captación de micotoxinas

El mercado de secuestrantes de micotoxinas en Arabia Saudita está siendo influenciado por los avances tecnológicos en sus formulaciones. Una tendencia destacada es la producción de secuestrantes multifuncionales eficaces contra una amplia gama de micotoxinas. En 2023, se observó durante investigaciones que más del 70 % de los nuevos productos secuestrantes estaban diseñados para combatir varias micotoxinas simultáneamente. Estos secuestrantes se han mejorado para lograr mayores tasas de absorción de toxinas mediante la incorporación de nanotecnología y materiales de origen biológico, lo que aumentó su eficiencia en un 12 %. 

Además, el mercado de los captadores de micotoxinas está cambiando gracias a la combinación de sistemas complejos de reconocimiento y monitorización de micotoxinas en piensos. En particular, se ha incrementado en un 18 % el uso de métodos de seguimiento en tiempo real que ayudan a los ganaderos a identificar las contaminaciones y a abordarlas rápidamente. Estas innovaciones no solo aumentan la seguridad de los piensos, sino que también garantizan el cumplimiento normativo, ya que es necesario realizar análisis periódicos de micotoxinas de acuerdo con las estrictas normas de seguridad alimentaria de Arabia Saudí. Solo en 2023, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MOEWA) registró un aumento del 20 % en las inspecciones realizadas para comprobar si las empresas cumplían con las normativas establecidas, lo que demuestra la importancia de las soluciones avanzadas de captadores. Por lo tanto, la previsión de un aumento de la demanda con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,3 % durante los próximos diez años debería estar impulsada por el deseo de mejorar la salud animal y la productividad mediante el uso de captadores de micotoxinas tecnológicamente avanzados.

Desafío: Altos costos y poca concientización

Si bien existe una creciente demanda de secuestrantes de micotoxinas en el mercado, su elevado precio se convierte en un importante obstáculo. Tan solo en el último año, el coste medio de los secuestrantes de micotoxinas premium se ha disparado un 7%, lo que dificulta el acceso de los pequeños agricultores a estos productos. Según una encuesta realizada en 2023, el 42% de los ganaderos de Arabia Saudita mencionó los gastos como su principal limitación para adoptar secuestrantes de micotoxinas. Además, cabe destacar que los costes generales de la ganadería han aumentado a una tasa del 10%, lo que ha dejado a los agricultores con una gran carga financiera. Además, la limitada disponibilidad de subvenciones y ayudas gubernamentales agrava estos desafíos, ya que solo el 15% de todos los gastos en aditivos alimentarios está cubierto para quienes cumplen los requisitos, entre otros factores.

Los agricultores del mercado de secuestrantes de micotoxinas en Arabia Saudita no están bien informados sobre las ventajas y el uso adecuado de estos. Un nuevo estudio ha demostrado que el 38% de los agricultores en Arabia Saudita desconocían los tipos específicos de micotoxinas que atacan sus alimentos. Esta falta de conocimiento conduce a una aplicación deficiente de secuestrantes y a una eficacia limitada, lo que contribuye a los continuos problemas de contaminación por micotoxinas. Por lo tanto, los programas educativos y los servicios de divulgación son importantes para reducir esta brecha de conocimiento, pero solo el 25% de los agricultores tiene acceso a ellos. Por lo tanto, estos desafíos solo se podrán resolver si tanto el gobierno como la industria colaboran ofreciendo apoyo financiero y facilitando programas educativos.

Análisis segmentario 

Por tipo 

En cuanto a su tipo, los adsorbentes se han convertido en el principal mercado de captadores de micotoxinas en Arabia Saudita, con una cuota de mercado superior al 64,27 %, impulsado principalmente por el sólido sector agrícola del país y la necesidad de piensos de alta calidad. En Arabia Saudita, la avicultura y la ganadería, que forman parte de su agroecosistema, han experimentado un auge significativo. La producción de carne de pollo alcanzó las 900 toneladas anuales en 2023. Este rápido crecimiento exige captadores de micotoxinas eficientes para preservar la calidad del pienso y mantener la salud y la productividad animal. Dado que pueden captar numerosas micotoxinas eficazmente, se recomiendan los adsorbentes, ya que previenen la contaminación de la cadena alimentaria por estas toxinas, perjudiciales tanto para los animales como para los seres humanos.

Las estrictas regulaciones del gobierno de Arabia Saudita sobre seguridad alimentaria y salud ganadera han impulsado la demanda de adsorbentes en el mercado de secuestrantes de micotoxinas. La Autoridad Saudita de Alimentos y Medicamentos (SFDA) apoya diversas normas para el control de micotoxinas, lo que ha impulsado su amplia adopción a través de adsorbentes. Además, la importación de ingredientes para piensos por parte de Arabia Saudita en 2023 superó los 5 millones de toneladas, lo que demuestra la importancia de contar con medidas estables de control de micotoxinas para gestionar los riesgos asociados a la infestación de granos importados. Debido a las temperaturas extremas y los altos niveles de humedad, existe una mayor probabilidad de contaminación con micotoxinas, por lo que se requieren secuestrantes potentes como los adsorbentes. Con la adquisición de secuestrantes de micotoxinas como parte de los programas de sanidad animal, entre otros, el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura destina aproximadamente mil millones de dólares anuales, impulsando el desarrollo de los adsorbentes. 

Por tipo de animal 

Según el tipo de animal, el mercado de secuestrantes de micotoxinas en Arabia Saudita está liderado predominantemente por la industria avícola debido a varios factores que impulsan su demanda. En 2023, este segmento representó más del 47,7% del mercado. Anualmente se producen más de 1.500 millones de pollos en el Reino, lo que convierte al sector avícola en un pilar de su economía agrícola. Este tipo de producción requiere medidas estrictas para mantener la salud y la productividad de las aves. Las aves de corral corren un alto riesgo debido a las micotoxinas, sustancias tóxicas liberadas por hongos específicos que resultan en una baja eficiencia de consumo de alimento, retraso del crecimiento y alta susceptibilidad a enfermedades. Por lo tanto, el uso de secuestrantes de micotoxinas es necesario para reducir estos efectos y garantizar la salud de los pollos. La mayor probabilidad de contaminación por micotoxinas en el alimento para aves de corral, al estar compuesto principalmente por ingredientes a base de granos y otros ingredientes vegetales, hace necesario su uso para garantizar que dichos alimentos sean seguros y nutritivos.

Esta demanda también se ve impulsada por la necesidad económica de proteger la contribución de la industria avícola a la seguridad alimentaria y la economía nacional. Con más de 1,4 millones de toneladas consumidas anualmente solo dentro de las fronteras de Arabia Saudita, esto significa que existe un sólido mercado nacional de secuestrantes de micotoxinas, que debe satisfacerse sin que se vea afectada la calidad de la carne de pollo. Es fundamental implementar estrategias efectivas para reducir las pérdidas por micotoxinas, debido a los daños financieros que superan los 200 millones de dólares anuales solo en el sector avícola, derivados de la contaminación de las materias primas. Además, las autoridades de Arabia Saudita han introducido un límite máximo para las cantidades permitidas de estas toxinas en los alimentos para animales, creando así un marco regulatorio más estricto, a diferencia de antes, cuando no existía una cantidad exacta permitida por ley o reglamento. Los empresarios que carezcan de la tecnología adecuada no tendrán más remedio que invertir considerablemente en secuestrantes de micotoxinas más eficientes para no infringir los requisitos de seguridad. Por lo tanto, están siendo penalizados debido a las estrictas regulaciones establecidas por el gobierno. El predominio de los aglutinantes de micotoxinas en la industria avícola se ve respaldado además por los avances en las tecnologías de aglutinantes, con más de 50 nuevos productos aglutinantes de micotoxinas introducidos en el mercado saudí en los últimos cinco años, lo que mejora su eficacia y adopción.

Por fuente 

Por origen, los secuestrantes de micotoxinas inorgánicos lideran el mercado con una cuota de mercado superior al 81,9%. En Arabia Saudita, la preferencia por los secuestrantes de micotoxinas inorgánicos sobre sus homólogos orgánicos se debe a varios factores clave que se alinean con las necesidades y condiciones específicas de los sectores agrícola y ganadero de la región. La superior eficiencia de los secuestrantes inorgánicos, como los minerales arcillosos (bentonita y zeolita), que son altamente adsorbentes de micotoxinas, y por lo tanto, los convierten en la mejor opción, es una de las razones principales detrás de esta selección. Los estudios indican que hasta el 95% de las micotoxinas seleccionadas pueden ser adsorbidas por los secuestrantes inorgánicos, lo que conduce a una disminución significativa de su biodisponibilidad y toxicidad. Una eficacia tan alta es crucial considerando que dichas condiciones climáticas podrían agravar la contaminación con micotoxinas en los alimentos. Además, son mayormente estables a diferentes niveles de pH y temperaturas, lo que los hace ideales para su uso en las condiciones ambientales extremas típicas de Arabia Saudita.

La rentabilidad de los aglutinantes inorgánicos también juega un papel importante en su preferencia en aglutinantes de micotoxinas como. En términos generales, es más barato producir o comprar un aglutinante inorgánico que uno orgánico, poniéndolo así al alcance tanto de los agricultores como de los fabricantes de piensos. Según datos económicos, el coste por tonelada de un aglutinante inorgánico podría ser aproximadamente un 30% menor que el de uno orgánico. Además, existe un sólido marco regulatorio que rodea a estos aglutinantes con directrices y aprobaciones claras con respecto a su uso en alimentos para animales, lo que garantiza que se cumplan los requisitos de seguridad primero al utilizarlos. Según los informes, más del 81% del mercado de aglutinantes de micotoxinas en Arabia Saudita está dominado por inorgánicos, lo que revela lo establecidos que ya están allí. La larga vida útil, así como el fácil almacenamiento de los inorgánicos sin requisitos especiales de manipulación, los hacen aún más atractivos, especialmente donde la logística y el almacenamiento pueden ser problemáticos.

Por los usuarios finales 

En Arabia Saudita, la industria de fabricación de piensos se erige como el principal usuario final de secuestrantes de micotoxinas, con una cuota de mercado superior al 35,0%, impulsada por el floreciente sector ganadero del país. La demanda de piensos de alta calidad ha aumentado debido al aumento de la población ganadera, que supera los 10 millones. Esto ha hecho necesario el uso de secuestrantes de micotoxinas para garantizar la seguridad alimentaria y la salud animal. La incorporación de estos secuestrantes se justifica por la creciente concienciación sobre cómo las micotoxinas afectan a la productividad y la salud animal. En esta región, se producen graves pérdidas económicas, valoradas en unos 150 millones de dólares anuales, debido a la reducción de la productividad ganadera y al aumento de los costes veterinarios como resultado de las micotoxinas transmitidas por los piensos. En consecuencia, los fabricantes de piensos se ven obligados a adoptar estos secuestrantes de micotoxinas ante estas amenazas potenciales, que podrían suponer la pérdida de sus negocios.

Además, se registran más de 1000 casos de contaminación por micotoxinas cada año en el mercado de secuestrantes de micotoxinas de Arabia Saudita, lo que indica la urgente necesidad de estrategias de gestión eficaces en la industria. Asimismo, otras iniciativas estratégicas del gobierno saudí, como Visión 2030, buscan mejorar la seguridad alimentaria y la autosuficiencia en la producción ganadera, impulsando un mayor crecimiento en el sector de la fabricación de piensos. En consonancia con este objetivo, el país ha experimentado un aumento significativo en la capacidad de producción de piensos, con más de 5 millones de toneladas producidas anualmente a partir de 2023. Esta expansión viene acompañada de una importante inversión en tecnologías de procesamiento avanzadas, incluyendo aquellas que incorporarán secuestrantes de micotoxinas. Asimismo, las empresas multinacionales de piensos representan un alto porcentaje de la cuota de mercado, lo que demuestra el dominio de los fabricantes de piensos en el mercado de secuestrantes de micotoxinas. Los estrictos estándares de calidad y el cumplimiento normativo siguen siendo factores clave para estas empresas, que insisten en el uso de secuestrantes de micotoxinas para mantener la calidad del pienso y mejorar el rendimiento animal, lo que respalda su posición de liderazgo en este segmento de mercado.

Además, Arabia Saudita depende de la importación de casi 2 millones de toneladas métricas de materias primas utilizadas en la fabricación de alimentos anualmente, por lo que se han establecido medidas estrictas que regulan la calidad, entre ellas un sistema de gestión de los niveles de aflatoxinas. 

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Análisis regional 

La provincia de Riad lidera el mercado de secuestrantes de micotoxinas y representó el 29,29 % de los ingresos del mercado, gracias a una agricultura intensiva a diferencia de otros países de Oriente Medio y a su alta densidad de población. En 2023, Riad albergaba a unos 8,3 millones de habitantes, lo que representaba el 24 % de la población total de Arabia Saudí en 2024. La zona abarca más de 7000 hectáreas de tierra cultivada, lo que representa casi un tercio de toda la producción agrícola del país. Además, esta zona alberga más del 44 % de las granjas avícolas, que dependen en gran medida de los secuestrantes de micotoxinas para mantener la salud animal y aumentar la productividad.

La Meca es el segundo mayor consumidor de secuestrantes de micotoxinas debido a su creciente industria ganadera y al aumento de su población. La población de La Meca ronda actualmente los 7,2 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 21 % de la población total de Arabia Saudí, según estadísticas publicadas recientemente. El número de ganado en La Meca, especialmente en lo que respecta a la avicultura y la producción lechera, aumentó un 15 % entre 2023 y 2024, una actividad conocida por el uso de secuestrantes de micotoxinas para protegerse de sus efectos nocivos.

Estos cambios en los patrones de consumo están directamente relacionados con el crecimiento observado en el sector agrícola y la industria ganadera de estas regiones, respectivamente: Riad y La Meca, en conjunto, representan casi el 50 % del mercado de secuestrantes de micotoxinas consumido en Arabia Saudita. Dado que las tierras agrícolas de Riad representan el 55 % de su superficie total y el sector ganadero de La Meca crece un 15 % en 2024, se prevé que la demanda de secuestrantes de micotoxinas siga aumentando. Cabe destacar que el uso de estos secuestrantes ha impulsado un aumento del 20 % en la productividad ganadera, lo que demuestra su papel fundamental en el floreciente sector agrícola de estas provincias.

Principales actores del mercado de aglutinantes de micotoxinas en Arabia Saudita 

• BASF SE
• Cargill
• Syngenta International AG
• El Pont de Nemours & Co.
• Bayer AG.
• Novus Internacional
• Industrias Kemin, Inc.
• Otro jugador destacado

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Adsorbentes
  • Aluminosilicatos
  • Arcillas
  • Carbón activado
  • Polímeros químicos
  • Productos de glucano
  • Silicatos tratados químicamente
• Desnaturalizantes
  • Enzima degradadora de micotoxinas
  • Microorganismos vivos
  • Aglutinante orgánico
  • Pared celular de levadura
  • Otros

Por categoría de animal

• Aves de corral
• Acuicultura
• Cerdo
• Caballos
• Rumiante
  • vacas
  • Oveja
  • Camello
  • Cabras
• Otros

Por fuente

• Orgánico
• Inorgánico

Por el usuario final

• Fabricantes de piensos
• Mezcladoras para el hogar
• Sector de la acuicultura
• Otros

 Por región

• Provincia de Al-Bahah
• Provincia de Al-Jawf
• Provincia de Aseer
• Provincia Oriental
• Provincia de Hail
• Provincia de Jizan
• Provincia de Medina
• Provincia de La Meca
• Provincia de Najran
• Provincia de Qassim
• Provincia de Riad
• Provincia de Tabuk
• Provincia del Norte