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Dinámica del mercado 

Impulsor: creciente demanda de viajes aéreos y necesidad de operaciones aeroportuarias eficientes

La industria global de viajes aéreos está experimentando un crecimiento sin precedentes, con más de cuatro mil millones de pasajeros volando anualmente, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Este auge ha llevado a la construcción de aproximadamente 450 nuevos aeropuertos en todo el mundo durante las próximas décadas, con países como China e India a la cabeza, impulsando el crecimiento del mercado de aeropuertos inteligentes. El promedio de vuelos comerciales diarios ha alcanzado casi los 100.000, lo que requiere operaciones aeroportuarias eficientes para gestionar tales volúmenes. Aeropuertos importantes como el Hartsfield-Jackson de Atlanta y el Beijing Capital International manejan más de 100 millones de pasajeros cada año, superando los límites de la infraestructura existente. Se espera que la flota mundial de aviones comerciales se duplique hasta alcanzar aproximadamente 48.000 para 2038, lo que intensifica aún más la necesidad de operaciones aeroportuarias más inteligentes. Mientras tanto, la tasa de manejo incorrecto de equipaje ha disminuido significativamente, con solo 5,57 maletas por cada mil pasajeros manejadas incorrectamente, gracias a sistemas mejorados.

Para satisfacer esta creciente demanda en el mercado de aeropuertos inteligentes, los aeropuertos invierten cada vez más en tecnología. Se proyecta que el gasto global en TI aeroportuaria alcance los 4.630 millones de dólares, con un enfoque en la automatización y la transformación digital. Paralelamente, se está implementando la biometría en más de 600 aeropuertos de todo el mundo para optimizar el flujo de pasajeros. El tiempo promedio que los pasajeros pasan en los controles de seguridad se ha reducido en un 30 % gracias a los sistemas automatizados. Además, se han instalado sistemas inteligentes de entrega de equipaje en más de 300 aeropuertos de todo el mundo, reduciendo el tiempo promedio de facturación a la mitad. A medida que la industria aérea continúa expandiéndose, la eficiencia cobra una importancia primordial, impulsando la adopción de soluciones innovadoras para satisfacer las expectativas de los pasajeros y las demandas operativas.

Tendencia: creciente enfoque en la experiencia del pasajero

En una era definida por los servicios centrados en el consumidor, la industria de la aviación está intensificando su enfoque en mejorar la experiencia del pasajero. El número de aeropuertos que incorporan la experiencia del pasajero como un indicador clave de rendimiento ha aumentado, con más de 1200 aeropuertos en todo el mundo que miden activamente la satisfacción del cliente. La introducción de las tarjetas de embarque móviles es un ejemplo de ello en el mercado de los aeropuertos inteligentes, con casi 1500 millones de pasajeros que optaron por esta comodidad digital el año pasado. Además, los servicios de wifi gratuitos ya están disponibles en más del 80 % de los aeropuertos más concurridos del mundo, lo que satisface una demanda crucial de los viajeros. Asimismo, la proliferación de salas VIP en los aeropuertos, que ya suman más de 1200 en todo el mundo, ofrece a los viajeros un respiro del ajetreo de las terminales.

Los aeropuertos también están integrando tecnologías avanzadas para mejorar la experiencia del pasajero. Se están probando experiencias de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA) en 150 aeropuertos para guiar a los pasajeros por las terminales. Los quioscos automatizados de control de pasaportes, que suman más de 1500 solo en el mercado de aeropuertos inteligentes de Norteamérica, han reducido significativamente los tiempos de espera. También hay un aumento notable en las opciones de pago sin contacto, disponibles en más del 90 % de los puntos de venta minorista de los aeropuertos, que atienden a un grupo demográfico de viajeros expertos en tecnología. Las soluciones mejoradas de señalización, como mapas interactivos y señalización digital, se emplean ahora en más de 600 aeropuertos de todo el mundo, lo que garantiza que los pasajeros naveguen con facilidad. A medida que evoluciona la industria de la aviación, el enfoque en una experiencia fluida y agradable para el pasajero sigue siendo una prioridad principal, impulsando innovaciones que redefinen los viajes aéreos.

Desafío: Altos costos de implementación, preocupaciones sobre seguridad de datos, obstáculos regulatorios

La implementación de tecnologías inteligentes en el mercado de aeropuertos inteligentes presenta numerosos desafíos, principalmente relacionados con los altos costos, la seguridad de los datos y las trabas regulatorias. El costo promedio de implementar una solución integral para aeropuertos inteligentes puede superar los 100 millones de dólares, una inversión significativa para muchos aeropuertos. En 2023, el gasto global en equipos de seguridad aeroportuaria alcanzó los 3200 millones de dólares, lo que subraya la carga financiera que supone mantener la seguridad mientras se adoptan nuevas tecnologías. Las filtraciones de datos siguen siendo un problema crítico, con más de 500 000 incidentes cibernéticos reportados en el sector de la aviación en los últimos cinco años. La implementación de las medidas de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha añadido una capa adicional de complejidad, afectando a más de 250 aeropuertos solo en Europa.

Los desafíos regulatorios también representan barreras significativas para el crecimiento del mercado de aeropuertos inteligentes. El proceso de obtener las aprobaciones necesarias para implementar nuevas tecnologías puede tardar hasta dos años, lo que frena la innovación. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha informado que solo unos 60 de los 193 estados miembros han implementado completamente sus estándares recomendados para tecnologías aeroportuarias inteligentes. Además, surgen problemas de interoperabilidad, ya que más del 40% de los aeropuertos enfrentan dificultades para integrar nuevos sistemas con la infraestructura existente. A medida que los aeropuertos abordan estos desafíos, la necesidad de colaboración entre las partes interesadas, incluidos los proveedores de tecnología, los organismos reguladores y las autoridades aeroportuarias, se vuelve crucial. Al abordar estos obstáculos, la industria de la aviación puede liberar todo el potencial de los aeropuertos inteligentes, garantizando que sean seguros, eficientes y estén preparados para el crecimiento futuro.

Análisis segmentario 

Por componente

El segmento de infraestructura domina el mercado de aeropuertos inteligentes con más del 44,3% de participación, principalmente debido a la importante inversión de capital necesaria para establecer y mantener infraestructuras tecnológicas avanzadas. En 2023, más de 800 aeropuertos a nivel mundial habían integrado infraestructura inteligente, lo que demuestra la adopción generalizada de estas tecnologías. La creciente demanda de experiencias fluidas para los pasajeros ha llevado a la implementación de más de 1500 puntos de control biométricos en todo el mundo, lo que mejora la seguridad y agiliza el proceso de embarque. Además, con más de 300 aeropuertos que utilizan sistemas automatizados de manejo de equipaje, las inversiones en infraestructura se justifican por la eficiencia operativa que ofrecen estas tecnologías, que reducen significativamente los incidentes de manejo incorrecto de equipaje.

Otro factor clave que impulsa la importancia de la infraestructura en el mercado de los aeropuertos inteligentes es la creciente dependencia de la toma de decisiones basada en datos. Los aeropuertos han instalado más de 5000 sensores para la recopilación de datos en tiempo real sobre el flujo de pasajeros, los movimientos de aeronaves y las condiciones ambientales. Estos datos facilitan el análisis predictivo, optimizando las operaciones aeroportuarias y reduciendo los retrasos. Además, la transición hacia prácticas sostenibles ha llevado a más de 200 aeropuertos a implementar sistemas inteligentes de gestión energética, reduciendo su huella de carbono mediante el uso de fuentes de energía renovables y mejorando la eficiencia energética. Por lo tanto, el segmento de infraestructura representa una inversión crucial no solo en eficiencia operativa, sino también en sostenibilidad.

Además, la integración de dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) ha sido fundamental para transformar la infraestructura tradicional en sistemas inteligentes. Actualmente, existen aproximadamente 10.000 dispositivos IoT desplegados en aeropuertos de todo el mundo, lo que permite una mejor conectividad y automatización. Esto incluye más de 2.000 sistemas de iluminación inteligente que se ajustan en función de la luz natural y la ocupación, ahorrando así energía. La adopción de estas tecnologías se ve impulsada además por los requisitos regulatorios y los incentivos destinados a modernizar las instalaciones aeroportuarias. Como resultado, el segmento de infraestructura continúa expandiéndose, impulsado por su papel en la habilitación de tecnologías inteligentes que mejoran las operaciones aeroportuarias y la experiencia de los pasajeros. Con la inversión continua y los avances tecnológicos, la infraestructura aeroportuaria inteligente se perfila como un componente crucial del mercado.

Por solución 

En cuanto a la solución, las soluciones para terminales representan la mayor cuota de mercado (60,2 %) en el mercado de aeropuertos inteligentes, gracias a su papel fundamental en la mejora de la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa. Las terminales son el punto focal de las interacciones con los pasajeros, abarcando la facturación, la seguridad, el embarque y la gestión del equipaje. La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el IoT y los sistemas automatizados en las terminales mejora significativamente estos procesos, haciéndolos más eficientes y fáciles de usar. La demanda de experiencias fluidas y eficientes para los pasajeros impulsa a los aeropuertos a realizar importantes inversiones en mejoras de terminales, que incluyen puertas de seguridad inteligentes, quioscos de autoservicio y sistemas de información en tiempo real. Estas inversiones requieren una inversión intensiva en capital debido a la necesidad de tecnología e infraestructura sofisticadas para soportar el alto volumen de tráfico de pasajeros, que se prevé que se duplique, alcanzando aproximadamente los 8200 millones de viajeros para 2037. Además, los aeropuertos están implementando cada vez más sistemas biométricos, y más de 60 aeropuertos importantes de todo el mundo ya los han implementado, lo que refuerza aún más el enfoque en las mejoras de las terminales.

Además, las terminales son fundamentales para generar ingresos no aeronáuticos en el mercado de aeropuertos inteligentes, lo cual es crucial para que los aeropuertos cubran los costos operativos. Esto incluye comercios, restaurantes y otros servicios para pasajeros que se ubican predominantemente dentro de las terminales, lo que contribuye significativamente a la sostenibilidad financiera de los aeropuertos. Por ejemplo, los ingresos no aeronáuticos en importantes centros globales como el Aeropuerto Internacional de Dubái han superado los 3 mil millones de dólares anuales. El enfoque en mejorar estos flujos de ingresos justifica aún más la importante asignación de capital hacia soluciones para terminales. La implementación de tecnologías inteligentes en terminales no solo mejora la satisfacción de los pasajeros, sino que también impulsa la rentabilidad del aeropuerto, convirtiéndolas en una prioridad sobre los desarrollos en el lado aire y en el lado tierra. Además, se espera que la demanda de soluciones para terminales inteligentes crezca considerablemente, con más de 200 aeropuertos en todo el mundo actualmente en proceso de renovación o expansión de terminales significativas.

Por Servicios 

En cuanto a servicios, los servicios inteligentes de transporte y estacionamiento dominan el mercado de aeropuertos inteligentes, con una participación en los ingresos superior al 34,8%, lo que se puede atribuir a su papel fundamental en la mejora de la comodidad de los pasajeros y la eficiencia operativa. Dado que los aeropuertos de todo el mundo se enfrentan al creciente tráfico de pasajeros, que alcanzará los 4.600 millones de viajeros en 2023, las soluciones eficientes de transporte y estacionamiento se han vuelto cruciales. La integración de las tecnologías de IA e IoT en el transporte inteligente permite el análisis de datos en tiempo real, reduciendo la congestión y mejorando el flujo de tráfico en las inmediaciones del aeropuerto. Por ejemplo, la implementación de más de 1.000 lanzaderas autónomas en los principales aeropuertos del mundo ha reducido significativamente los tiempos de espera de los pasajeros. Además, los sistemas de estacionamiento inteligente, que ahora incluyen más de 500.000 plazas de aparcamiento habilitadas con IoT en todo el mundo, ofrecen actualizaciones en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas, agilizando el proceso de estacionamiento y reduciendo el tiempo medio de estacionamiento en 40 minutos. Esta eficiencia no solo mejora la experiencia del pasajero, sino que también aumenta la rotación de plazas de aparcamiento, impulsando así los ingresos.

Los aeropuertos invierten cada vez más en estas tecnologías como parte de iniciativas más amplias de infraestructura inteligente, con más de 12 000 millones de dólares asignados a proyectos de transporte y aparcamiento inteligentes solo en 2023. El impulso a la sostenibilidad en el mercado de los aeropuertos inteligentes también ha visto un aumento en las estaciones de carga de vehículos eléctricos (VE) en los aeropuertos, con 20 000 nuevos puntos de carga instalados el año pasado, que atienden al creciente número de 14 millones de VE en la carretera. Además, el auge de los servicios de viajes compartidos, con aeropuertos que gestionan más de 2 millones de recogidas de viajes compartidos diariamente, subraya la necesidad de soluciones de transporte optimizadas. A medida que los aeropuertos continúan expandiendo su capacidad, con más de 200 proyectos de expansión de aeropuertos actualmente en marcha a nivel mundial, la necesidad de servicios de transporte y aparcamiento eficientes se vuelve aún más vital. Esto no solo garantiza una experiencia de viaje fluida, sino que también posiciona a los aeropuertos como centros modernos y conectados capaces de satisfacer las demandas futuras.

Por aplicaciones 

El segmento de aplicaciones empresariales del mercado de aeropuertos inteligentes está experimentando un crecimiento significativo y actualmente representa más del 55,7 % de la cuota de mercado debido a diversos factores que lo hacen más intensivo en capital en comparación con las aplicaciones principales. Las aplicaciones empresariales, como los servicios de viajes en tiempo real, el cambio de ruta y el servicio de valet parking, tienen una demanda cada vez mayor, ya que mejoran la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa. Estas aplicaciones requieren una inversión sustancial en tecnologías e infraestructura avanzadas para facilitar la integración y el procesamiento de datos en tiempo real. La necesidad de actualizaciones y mantenimiento continuos de estos sistemas incrementa aún más su intensidad de capital. El auge de los procesos de autoservicio y automatizados, impulsado por la demanda de comodidad de los pasajeros, requiere soluciones sofisticadas de software y hardware, lo que contribuye a un aumento de los costes. Como resultado, los aeropuertos de todo el mundo están priorizando estas aplicaciones empresariales para mantenerse competitivos y satisfacer las cambiantes expectativas de los viajeros.

Las perspectivas de demanda de aplicaciones empresariales en el mercado de aeropuertos inteligentes son prometedoras, impulsadas por las tendencias globales en viajes aéreos y los avances tecnológicos. La expansión de la infraestructura aeroportuaria, especialmente en regiones emergentes como Asia Pacífico, es un factor clave, ya que los gobiernos invierten miles de millones en soluciones inteligentes para optimizar la utilización de la capacidad. El segmento internacional posee la mayor cuota de mercado en servicios de asistencia aeroportuaria, lo que pone de relieve la importancia de las aplicaciones empresariales para gestionar eficientemente el tráfico global de pasajeros. A pesar de la disminución de las conexiones aéreas globales a aproximadamente 20.000 rutas en 2021, en comparación con los niveles prepandemia, la industria se está recuperando rápidamente. El número de flotas de aeronaves activas ha superado las 25.000, lo que subraya aún más la necesidad de operaciones aeroportuarias eficientes. Además, las inversiones aeroportuarias en tecnologías digitales han alcanzado casi los 10.000 millones de dólares anuales, centrándose en áreas como la gestión del flujo de pasajeros y los sistemas de manipulación de equipaje. A medida que los aeropuertos siguen priorizando la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa, es probable que la demanda de aplicaciones empresariales se mantenga sólida, impulsada por las continuas innovaciones tecnológicas y el desarrollo de infraestructuras.

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Análisis regional 

Norteamérica sigue dominando el mercado global de aeropuertos inteligentes, con más del 35% de la cuota de mercado. En este contexto, Estados Unidos desempeña un papel fundamental. Datos recientes muestran que, tan solo en EE. UU., más de 60 aeropuertos integran activamente tecnologías de IoT e IA para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia de los pasajeros. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha destinado 1.500 millones de dólares a iniciativas de aeropuertos inteligentes, centrándose en la modernización de la infraestructura digital y la implementación de sistemas basados ​​en IA. Además, más del 70% de los principales aeropuertos estadounidenses han adoptado el análisis de big data para optimizar los procesos de negocio y mejorar los servicios a los pasajeros.

El compromiso de la región con la innovación en el mercado de aeropuertos inteligentes se evidencia aún más con la implementación de más de 200 sistemas biométricos en aeropuertos, lo que facilita un procesamiento de pasajeros más rápido y seguro. Estados Unidos también lidera la adopción de vehículos autónomos en las instalaciones aeroportuarias, con 15 aeropuertos que actualmente prueban lanzaderas autónomas para el transporte de pasajeros. Además, la integración de la tecnología 5G está en marcha en 25 aeropuertos, lo que promete una mejor conectividad y capacidades de intercambio de datos en tiempo real. Canadá también está avanzando, con la inversión del Aeropuerto Internacional Toronto Pearson en un proyecto de aeropuerto inteligente de $500 millones destinado a reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia energética. El aeropuerto ya ha instalado más de 1,000 sistemas de iluminación de bajo consumo y está explorando el uso de IA para el mantenimiento predictivo de las instalaciones aeroportuarias.

La región Asia-Pacífico está experimentando un rápido crecimiento en el mercado de aeropuertos inteligentes, impulsado por el aumento del tráfico aéreo de pasajeros y la necesidad de tecnologías aeroportuarias avanzadas. Estadísticas recientes indican que la región gestionó más de 5 mil millones de pasajeros el año pasado, lo que subraya la demanda de operaciones aeroportuarias eficientes. China está a la vanguardia, con planes para construir 30 nuevos aeropuertos inteligentes para 2030, respaldados por una inversión de 20 mil millones de dólares. Esta iniciativa incluye el despliegue de redes 5G, que se espera que conecten más de 300 millones de dispositivos en los aeropuertos, mejorando la comunicación y la eficiencia operativa. El Aeropuerto Internacional de Tokio (Haneda) de Japón avanza en su Proyecto de Aeropuerto Inteligente, incorporando controles de seguridad basados ​​en IA que han reducido los tiempos de procesamiento en un 40%. El aeropuerto también está probando asistentes robóticos para ayudar a los pasajeros, con 50 unidades actualmente en funcionamiento. Corea del Sur no se queda atrás, con el Aeropuerto Internacional de Incheon invirtiendo mil millones de dólares en una modernización de aeropuertos inteligentes, centrándose en sistemas de manejo de equipaje basados ​​en IA que han reducido los incidentes de manejo incorrecto en un 25%.

El mercado indio de aeropuertos inteligentes también está experimentando un gran aumento de inversiones. El gobierno ha destinado 2.000 millones de dólares a proyectos de aeropuertos inteligentes en 20 aeropuertos, con el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros y la eficiencia operativa. El país ya ha implementado más de 500 quioscos de autoservicio para facturación y entrega de equipaje, optimizando el flujo de pasajeros. Además, Australia está mejorando su infraestructura aeroportuaria. El aeropuerto de Sídney invierte 300 millones de dólares en un proyecto para integrar fuentes de energía renovables, con el objetivo de reducir su huella de carbono en un 30 %. El aeropuerto ha instalado más de 2.000 paneles solares y está explorando el uso de inteligencia artificial para la gestión energética.

Principales actores del mercado global de aeropuertos inteligentes:

• Adelte
• Tecnología de ascenso Inc.
• Grupo de TI Amadeus SA
• Ansul
• Sistema Cisco
• Collins Aerospace
• Consultores del sistema aeroportuario de Deerns
• Daifuku Co., Ltd.
• Sensec Solution AS (inicialmente DSG Systems)
• Tecnología FB
• Honeywell International, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Corporación IBM
• Indra
• SITA
• Lufthansa Systems GmbH & Co. KG.
• QinetiQ
• RESA
• SAS.
• Corporación Sabre
• Selex ES
• Siemens AG
• Sistemas T
• Grupo Thales
• Industrias Vanderlande
• Caja de visión
• Wipro Limitada
• Sensores Z
• Otros jugadores destacados

Descripción general del segmento de mercado:

Por componente

• Infraestructura
• Soluciones
• Aplicaciones
• Servicios

Por Infraestructura

• Dispositivos de punto final
  • Sensores
  • Etiquetas
  • Teléfono IP
  • Videoconferencia (audio/vídeo)
• Sistemas de comunicación
  • Aeropuertos inalámbricos
  • teléfonos inteligentes
  • Comunicación de campo cercano
  • Redes sociales
• Control de manejo en tierra de pasajeros, carga y equipaje
  • Balizas habilitadas para IoT
  • Robots para el movimiento de pasajeros y equipaje
  • Quioscos de autoservicio de uso común (CUSS)
  • Sistema de conciliación de equipaje RFID
  • Puertas electrónicas
• Control de tráfico aéreo/terrestre
  • Sistemas inteligentes y soluciones escalables de gestión del tráfico aéreo (ATM)
  • Controles automatizados de pasaportes
• Sistemas de seguridad
  • Biometría
  • Alertas y ciberseguridad
  • Radar de vigilancia terrestre y de cercas electrónicas
  • Sistema de etiqueta electrónica
• Otros (Navegación, Ayudas al Aterrizaje, Señalización Digital, Software de Gestión Aeroportuaria)

Por Soluciones

• Lado del terminal
  • Climatización
  • Control de iluminación
  • Videovigilancia digital y
  • Administración (DVM)
  • Soluciones de seguridad contra incendios y de vida
  • Gestión de la energía
  • Servicios de ciclo de vida
  • Sistemas de gestión y automatización de edificios
• Lado del aire
  • Sistema avanzado de guía visual de atraque (A-VDGS)
  • Iluminación terrestre del aeródromo (AGL)
  • Guía de movimiento de superficie
  • Mejora de pistas y gestión de plataformas
  • Videovigilancia digital y por radar
• Lado tierra
  • Aparcamiento
  • Caminos de acceso
  • Seguridad perimetral
  • Alquiler de coches
  • Transporte público
  • Ciudad Aeropuerto

Por aplicación

• Aplicaciones principales
  • Gestión de contenidos
  • Inteligencia de negocios
  • Web de próxima generación
  • Colaboración
  • Integración
• Aplicaciones empresariales
  • Reducción del ruido
  • Gestión de tarifas
  • Gestión del rendimiento
  • Gestión de puertas

Por Servicios

• Servicios de transporte y estacionamiento inteligentes
  • Servicios de viajes en tiempo real
  • Servicios de transporte inteligentes
  • Conserje de viajes
• Servicios inteligentes de venta minorista, hostelería y entretenimiento
  • Comercio minorista y hostelería específicos para pasajeros
  • Publicidad inteligente
  • Soluciones Lean Retail
  • Salas de telepresencia
• Servicios de lugar de trabajo inteligente
  • Soluciones telemáticas para equipos
  • Localizador de trabajadores móviles y expertos
• Procesos aeroportuarios inteligentes
  • Servicios basados ​​en la ubicación
  • Etiquetado de equipaje RFID
  • Soluciones de check-in sin colas
• Servicios inteligentes entre empresas
  • Gestión del tráfico y las instalaciones
  • Servicios de MRO y cadena de suministro inteligente

Por modelo de aeropuerto

• Aeropuerto 2.0
• Aeropuerto 3.0
• Aeropuerto 4.0

Por tamaño del aeropuerto

• Pequeño
• Medio
• Grande

Por Operación Aeroportuaria

• Aeropuertos de servicios comerciales
• Aeropuertos de servicios de carga
• Aeropuertos de aviación general

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS
  • Canadá
  • México
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica
• Europa
  • El Reino Unido.
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Rusia
  • Polonia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • Japón
  • India
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos.
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de Oriente Medio y África