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Dinámica del mercado 

Conductor: Los altos costos de propiedad de vehículos llevan a los consumidores a preferir los modelos de suscripción en lugar de comprar

En el mercado sudamericano de suscripción de automóviles, el aumento en los costos de propiedad de vehículos en 2023 se ha convertido en un factor crucial que influye en las preferencias de los consumidores hacia los servicios de suscripción de automóviles. El precio promedio de un auto nuevo en Brasil es de aproximadamente US$25.000, mientras que en Argentina ronda los US$22.000. Dado que el ingreso anual promedio es de aproximadamente US$8.500 en Brasil y US$9.000 en Argentina, la carga financiera que supone la compra de un vehículo es considerable. Las tasas de interés para los préstamos para automóviles son altas; por ejemplo, en Colombia, las tasas alcanzaron el 12% en 2023, lo que incrementó significativamente el costo total de financiación de un vehículo. Además, las tasas de matriculación de vehículos pueden alcanzar los US$1.200 anuales en países como Chile. Estos considerables costos iniciales y continuos hacen que la propiedad tradicional de un automóvil sea menos accesible para muchos consumidores.

Los gastos operativos agravan aún más la presión financiera que supone ser propietario de un vehículo. En 2023, los propietarios de automóviles en Sudamérica gastaron un promedio de US$1.500 al año en mantenimiento y reparaciones. Los precios del combustible también se han disparado, con un precio promedio de US$1,25 por litro en Perú y tasas similares en toda la región. Las primas de seguro agravan la carga en el mercado de suscripción de automóviles, con un coste de entre US$800 y US$1.000 anuales, según la cobertura y el tipo de vehículo. Las tarifas de estacionamiento urbano también son significativas; en ciudades como São Paulo, el coste mensual del estacionamiento puede alcanzar los US$200. Los peajes en las principales autopistas pueden añadir otros US$500 al año a los gastos del conductor. En conjunto, estos costes hacen que la propiedad de un vehículo sea una opción menos viable para muchos, lo que provoca un cambio en el comportamiento del consumidor.

Los servicios de suscripción de automóviles ofrecen una alternativa financieramente atractiva al consolidar estos gastos en una cuota mensual fija. En 2023, el costo promedio de una suscripción mensual en Sudamérica rondaba los US$400, e incluía seguro, mantenimiento y, en algunos casos, beneficios adicionales como asistencia en carretera. Este modelo elimina la necesidad de una inversión inicial considerable y reduce la imprevisibilidad de los costos de propiedad. El número de suscripciones de automóviles activas en la región superó las 250.000 en 2023, lo que indica una sólida adopción por parte de los consumidores. Los plazos de suscripción flexibles, que van de 1 a 24 meses, se adaptan a diferentes necesidades y capacidades financieras. Esta transición hacia modelos de suscripción responde directamente a los costos prohibitivos asociados con la propiedad de un vehículo en Sudamérica.

Tendencia: Los fabricantes de automóviles se asocian con servicios de suscripción para ampliar significativamente el alcance de sus clientes

En 2023, una tendencia significativa en el mercado sudamericano de suscripción de vehículos son las alianzas estratégicas que se están formando entre fabricantes de automóviles y proveedores de servicios de suscripción. Grandes fabricantes como Volkswagen, Ford y Toyota colaboran con empresas locales para ofrecer sus vehículos mediante modelos de suscripción flexibles. Por ejemplo, Volkswagen se ha asociado con Unidas en Brasil para ofrecer modelos populares como el Polo y el T-Cross mediante planes de suscripción. De igual manera, Ford se ha asociado con Movida en Argentina, lo que permite a los clientes suscribirse a modelos como el EcoSport. Estas alianzas permiten a los fabricantes de automóviles acceder al creciente mercado de consumidores que prefieren el acceso a la propiedad, ampliando así su cartera de clientes.

Estas alianzas en el mercado de suscripción de automóviles han impulsado un aumento sustancial en la cantidad de vehículos con respaldo de fabricantes disponibles a través de servicios de suscripción. En 2023, más de 40.000 vehículos suministrados directamente por fabricantes forman parte de flotas de suscripción en Sudamérica. El servicio Kinto One de Toyota en Chile ha reportado más de 5.000 suscripciones activas, frente a las 3.000 de 2022, lo que representa un crecimiento significativo. Al integrar modelos de suscripción en sus estrategias de venta, los fabricantes de automóviles están aumentando la tasa de utilización de vehículos y llegando a grupos demográficos que podrían no optar por la propiedad tradicional. Para los consumidores, estas colaboraciones suelen significar acceso a los modelos más recientes con beneficios adicionales, como mantenimiento y atención al cliente con respaldo del fabricante.

La innovación es un resultado clave de estas alianzas, lo que ha dado lugar a una oferta diversificada en el mercado de suscripción de vehículos en Sudamérica. En Colombia, Renault lanzó un programa con RentaAuto para ofrecer modelos eléctricos como el Zoe mediante suscripción, atrayendo a más de 1000 suscriptores en el primer semestre de 2023. Hyundai, en colaboración con Localiza en Brasil, introdujo un plan de suscripción flexible que permite a los clientes cambiar de vehículo cada seis meses, sumando más de 2500 suscriptores desde su lanzamiento a principios de 2023. Estas iniciativas no solo amplían las opciones de los clientes, sino que también ayudan a los fabricantes de automóviles a adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores. Al asociarse con servicios de suscripción, los fabricantes de automóviles están ampliando significativamente su alcance y manteniéndose competitivos en un mercado en rápida evolución.

Desafío: Las complejidades regulatorias crean barreras para los esfuerzos de expansión del servicio de suscripción

El panorama regulatorio del mercado de suscripción de vehículos en Sudamérica es complejo y varía significativamente entre países, lo que plantea desafíos para los servicios de suscripción. En 2023, Brasil introdujo nuevas leyes tributarias que afectan las importaciones de vehículos, con aranceles que alcanzan hasta el 35 %. En Argentina, las restricciones a la importación se han endurecido, lo que limita la disponibilidad de nuevos vehículos para flotas de suscripción. Estos cambios regulatorios incrementan los costos operativos y dificultan la expansión transfronteriza de los servicios. Los requisitos de licencia presentan obstáculos adicionales. Por ejemplo, en Colombia, las empresas deben obtener permisos especiales para la operación de vehículos comerciales, lo que implica tarifas de hasta US$2000 por vehículo al año. En Chile, las estrictas leyes de protección al consumidor exigen que los servicios de suscripción ofrezcan amplias garantías, lo que aumenta la carga administrativa. Estas exigencias regulatorias pueden disuadir a nuevos participantes y limitar la escalabilidad de los proveedores existentes.

El cumplimiento de diversas normativas ambientales también dificulta la expansión, especialmente para los servicios que incorporan vehículos eléctricos en el mercado de suscripción de vehículos. Las diferencias en las normas de emisiones y las certificaciones de seguridad obligan a las empresas a adaptar los vehículos a cada mercado. En 2023, se informó que más del 50 % de los servicios de suscripción sufrieron retrasos debido a los procesos de aprobación regulatoria en nuevos mercados. Abordar estos desafíos requiere una inversión significativa en experiencia legal e infraestructura de cumplimiento, lo que afecta la rentabilidad y el potencial de crecimiento.

Análisis segmentario 

Por tipo de vehículo 

Según el tipo de vehículo, los automóviles de pasajeros representaron más del 90,35 % del mercado. El predominio de los automóviles de pasajeros en el mercado de suscripción de automóviles en Sudamérica se debe principalmente a la urbanización de la región y a las cambiantes necesidades de transporte de sus ciudadanos. A medida que ciudades como São Paulo, Buenos Aires y Bogotá continúan expandiéndose, aumenta la demanda de soluciones de movilidad personal que permitan transitar por entornos urbanos congestionados. Los automóviles de pasajeros ofrecen la maniobrabilidad y el ahorro de combustible necesarios para los desplazamientos diarios en calles congestionadas. Por el contrario, los vehículos comerciales ligeros (LCV) suelen ser más grandes y menos adecuados para el uso personal en entornos urbanos, lo que los hace menos atractivos en el modelo de suscripción enfocado en consumidores individuales. Otro factor clave que contribuye a la preferencia por los automóviles de pasajeros es la diversa gama de modelos disponibles, que se adaptan a las diversas preferencias y presupuestos de los consumidores. 

Desde autos compactos ideales para profesionales solteros hasta sedanes y SUV de mayor tamaño, ideales para familias, el segmento de autos de pasajeros en el mercado de suscripción de vehículos ofrece una versatilidad que los vehículos comerciales ligeros (LCV) no ofrecen. Los servicios de suscripción aprovechan esta ventaja al ofrecer una amplia gama de opciones, permitiendo a los consumidores seleccionar vehículos que se ajusten a su estilo de vida. La comodidad de cambiar de modelo durante el período de suscripción aumenta el atractivo, ofreciendo una flexibilidad que la propiedad tradicional no puede igualar. Este dominio se sustenta en las tendencias del mercado, que indican que los autos de pasajeros representan la mayoría de las matriculaciones de vehículos en los principales países sudamericanos. Los principales proveedores de suscripción informan que sus flotas se componen predominantemente de autos de pasajeros para satisfacer la demanda de los clientes. Además, el crecimiento de los servicios de transporte compartido y basados ​​en aplicaciones en la región ha incrementado el uso de autos de pasajeros. Los fabricantes de automóviles han respondido con la introducción de nuevos modelos de autos de pasajeros adaptados a los consumidores sudamericanos, que incluyen opciones de bajo consumo y ecológicas. Los incentivos gubernamentales para reducir las emisiones han impulsado aún más la popularidad de los autos de pasajeros modernos equipados con tecnologías avanzadas. Estos factores, en conjunto, refuerzan la posición de liderazgo de los autos de pasajeros sobre los LCV en el mercado de suscripción de vehículos en Sudamérica.

Por proveedores

Los Fabricantes de Equipo Original (OEM) y sus filiales financieras cautivas lideran el mercado de suscripción de automóviles en Sudamérica gracias a sus ventajas estratégicas en el ecosistema automotriz. Contaban con más del 56,21% de participación de mercado. Los OEM tienen acceso directo a los inventarios de vehículos y a los últimos modelos, lo que les permite ofrecer a los consumidores una diversa selección de autos nuevos equipados con tecnología de vanguardia y características de seguridad. Este acceso les permite renovar sus flotas de suscripción regularmente, garantizando que los clientes puedan disfrutar de los vehículos más nuevos sin el compromiso de ser propietarios. Su consolidada reputación de marca y su extensa red de concesionarios refuerzan aún más la confianza y la accesibilidad del consumidor.

Los factores clave que contribuyen al liderazgo de los OEM y las cautivas incluyen su capacidad financiera y su capacidad para ofrecer paquetes de servicios integrales. Las filiales financieras de las cautivas pueden agrupar las cuotas de suscripción con el seguro, el mantenimiento y la asistencia en carretera en un único y práctico pago. Esta combinación simplifica la experiencia del consumidor y, a menudo, genera ahorros en comparación con la gestión de estos gastos por separado. Los OEM también se benefician de las economías de escala, reduciendo los costes operativos y ofreciendo precios competitivos a los suscriptores. Su profundo conocimiento del mercado les permite adaptar los modelos de suscripción a las preferencias del consumidor, mejorando así su satisfacción y fidelización. 

Entre los fabricantes de equipos originales (OEM) y las empresas cautivas más importantes del mercado sudamericano de suscripción de automóviles se encuentran Volkswagen, General Motors (Chevrolet), Toyota, Renault y Ford. Estos fabricantes han establecido servicios de suscripción en la región, aprovechando su sólida presencia en el mercado. Por ejemplo, el servicio de movilidad "Kinto" de Toyota ofrece opciones de suscripción flexibles, mientras que Volkswagen ha introducido programas que permiten a los clientes acceder a diversos modelos mediante suscripción. Estos fabricantes de equipos originales (OEM) reportan un crecimiento en su base de suscriptores, lo que refleja que miles de consumidores adoptan sus servicios. Las inversiones de estas empresas en plataformas digitales han agilizado el proceso de suscripción, haciéndolo más accesible para una base de consumidores con conocimientos tecnológicos. Su liderazgo se consolida aún más gracias a la innovación continua y su capacidad de respuesta a las tendencias del mercado, manteniéndolos a la vanguardia de la industria de suscripción de automóviles en Sudamérica.

Por período de suscripción 

El período de suscripción de 1 a 6 meses se ha convertido en el más dominante en el mercado de suscripción de automóviles en Sudamérica, con una participación de mercado superior al 44,93%, gracias a su alineamiento con el deseo de los consumidores de flexibilidad y compromiso a corto plazo. Este período se dirige a quienes requieren soluciones de transporte temporales sin las obligaciones financieras a largo plazo asociadas con la propiedad o el arrendamiento de automóviles tradicionales. Es atractivo para viajeros de negocios, expatriados y profesionales con asignaciones temporales que necesitan vehículos confiables por períodos específicos. La naturaleza transitoria de las modalidades de trabajo modernas, incluyendo el auge de la economía colaborativa y el trabajo remoto, ha impulsado esta demanda.

Los factores clave que permiten el predominio del período de 1 a 6 meses incluyen consideraciones económicas y tendencias de estilo de vida. La volatilidad económica en algunos países sudamericanos hace que los consumidores rehúyan a asumir compromisos financieros a largo plazo. Las suscripciones a corto plazo en el mercado de automóviles ofrecen una alternativa práctica, que permite a los consumidores gestionar sus presupuestos de forma más eficaz en un contexto económico incierto. Las tendencias de estilo de vida, como la mayor movilidad y la preferencia por los servicios a la carta, también han influido en el comportamiento del consumidor. Los proveedores de suscripciones se han adaptado ofreciendo paquetes personalizables que incluyen mantenimiento, seguro y la opción de cambiar de vehículo, lo que aumenta el atractivo de las suscripciones a corto plazo.

Los datos del sector de 2023 respaldan esta tendencia, ya que los principales proveedores informan que una parte significativa de los nuevos suscriptores opta por planes de 1 a 6 meses. Esta demanda ha impulsado la expansión de flotas específicas para suscripciones a corto plazo, y los proveedores de servicios han incorporado nuevos vehículos para adaptarse a este segmento de mercado. Las encuestas indican que los profesionales urbanos prefieren la flexibilidad de las suscripciones más cortas para adaptarse a los cambios de empleo o residencia. Además, la estacionalidad del turismo y los eventos en Sudamérica genera una demanda constante de acceso temporal a vehículos, lo que consolida aún más el dominio de las suscripciones de 1 a 6 meses en el mercado.

Por propiedad

Los autos nuevos representan una parte sustancial del mercado de suscripción de autos en Sudamérica, liderando con casi el 75.8% debido a la preferencia de los consumidores por los modelos más recientes que ofrecen características avanzadas y confiabilidad. El atractivo de conducir un auto nuevo sin el compromiso a largo plazo ni las preocupaciones por la depreciación asociadas con la propiedad atrae a una amplia gama de consumidores. Los vehículos nuevos ofrecen características de seguridad mejoradas, eficiencia de combustible e integraciones tecnológicas de vanguardia, aspectos muy valorados por los consumidores modernos. Los servicios de suscripción aprovechan esta ventaja al brindar acceso a nuevos modelos, asegurando que los clientes puedan disfrutar de estos beneficios.

Entre los factores clave que impulsan el dominio de los coches nuevos en el mercado de suscripción se encuentran los menores costes de mantenimiento y reparación asociados a los vehículos más nuevos. Los suscriptores tienen garantizada la fiabilidad y el rendimiento, y la mayoría de los servicios incluyen el mantenimiento y la garantía en la cuota de suscripción. Los beneficios medioambientales de los vehículos más nuevos y eficientes también atraen a los consumidores conscientes de su huella de carbono. Además, el prestigio y la satisfacción de conducir un coche nuevo contribuyen a la preferencia del consumidor por los coches usados ​​en el modelo de suscripción.

Los principales usuarios finales que optan por autos nuevos mediante suscripciones suelen ser profesionales urbanos, clientes corporativos y familias que buscan comodidad y las últimas prestaciones. Estos consumidores priorizan la comodidad, la seguridad y los avances tecnológicos de los vehículos nuevos. Los clientes corporativos utilizan las suscripciones para ofrecer a sus empleados soluciones de transporte fiables sin las complicaciones de la gestión de flotas. Las familias valoran las mejoras en la seguridad para sus seres queridos. La opción de actualizar regularmente a modelos más nuevos sin las complicaciones de vender o intercambiar vehículos es un incentivo importante para elegir autos nuevos en lugar de usados ​​en el mercado de suscripciones. 

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Principales actores del mercado de suscripción de vehículos en Sudamérica

• Corporación Nissan
• General Motors
• Corporación Toyota
• Movilidad urgente
• Hola servicio de coche
• Grupo SIXT
• Libre para moverse
• Localiza
• Grupo de Movilidad Europcar
• KAYAC
• La Corporación Hertz
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de vehículo

• Coche de pasajeros
• vehículos comerciales ligeros

Por propiedad del vehículo

• Nuevo
• Viejo (usado)

Por proveedores de servicios

• OEM y empresas cautivas
• Operadores de flotas
• Empresas de alquiler de coches

Por Servicios

• Suscripción de coche
• Complemento (Asistencia en carretera, Inspección/Mantenimiento)

Por potencia del vehículo

• Vehículo ICE
• Vehículo eléctrico

Por período de suscripción

• 1 a 6 meses
• 6 a 12 meses
• 12 a 24 meses
• Más de 24 meses

Por los usuarios finales

• Privado
• Corporativo

Por Sudamérica

• Perú
• Chile
• Colombia
• Resto de Sudamérica