Escenario de mercado

El mercado sudamericano de suscripción de automóviles estaba valorado en 218,8 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 1.776,7 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 26,20% durante el período previsto 2024-2032.

La demanda de suscripciones de automóviles en América del Sur está aumentando debido a la urbanización, consideraciones económicas y cambios en las preferencias de los consumidores. A partir de 2023, las principales ciudades como São Paulo, Buenos Aires y Bogotá experimentarán un crecimiento poblacional significativo, lo que provocará una mayor congestión del tráfico y una disponibilidad limitada de estacionamiento. Por ejemplo, el área metropolitana de São Paulo tiene una población que supera los 21 millones, lo que ejerce una inmensa presión sobre la infraestructura de transporte. El costo de propiedad de un vehículo sigue siendo alto: los automóviles nuevos cuestan en promedio alrededor de 20.000 dólares estadounidenses, lo que los hace menos accesibles para muchos consumidores. Además, el costo promedio anual de mantenimiento de un vehículo en la región es de aproximadamente US$1.200. Estos factores contribuyen a que los consumidores busquen alternativas flexibles y rentables, como las suscripciones de automóviles. El auge de la economía digital, con más de 300 millones de usuarios de Internet en América Latina, facilita el acceso a estos servicios.

Brasil y Argentina lideran el mercado de suscripción de automóviles en Sudamérica. Brasil, al ser la economía más grande de la región, cuenta con una flota de vehículos de más de 46 millones de unidades en 2023. El mercado brasileño está valorado en aproximadamente 1.200 millones de dólares estadounidenses, lo que contribuye significativamente al mercado regional. Le sigue Argentina con un parque vehicular que supera los 14 millones de unidades. Los servicios de suscripción de automóviles del país han ganado fuerza, particularmente en centros urbanos como Buenos Aires, con una población de más de 15 millones. Colombia está emergiendo como un mercado fuerte, con más de 7 millones de vehículos registrados y un creciente interés de los consumidores en soluciones de movilidad flexible. En Chile, el número de suscripciones activas de automóviles alcanzó alrededor de 25.000 en 2023, lo que refleja una duplicación en los últimos dos años.

Principales hallazgos en el mercado de suscripción de automóviles de América del Sur

Los turismos están experimentando una fuerte demanda en el mercado de vehículos de suscripción en toda Sudamérica. En 2023, representarán alrededor del 90,35% de todas las suscripciones de automóviles de la región. Los vehículos compactos y de tamaño medio son especialmente populares debido a su idoneidad para las condiciones de conducción urbana. Los vehículos eléctricos (EV) están ganando atención, con más de 10.000 vehículos eléctricos suscritos en toda América del Sur. Brasil lidera este segmento con aproximadamente 5.000 autos eléctricos disponibles a través de servicios de suscripción. Los vehículos comerciales ligeros (LCV) también tienen demanda, especialmente entre los clientes corporativos, con aproximadamente 15.000 LCV suscritos en toda la región. Las suscripciones a vehículos híbridos han aumentado hasta alcanzar unas 8.000 unidades, lo que indica una creciente conciencia medioambiental entre los consumidores.

Los principales usuarios finales del mercado de suscripción de automóviles en América del Sur son particulares y clientes corporativos. Los usuarios privados representarán aproximadamente el 70% de la base de suscriptores en 2023 y buscarán flexibilidad y evitar compromisos financieros a largo plazo asociados con la propiedad de un automóvil. Los clientes corporativos representan el 30% restante y utilizan suscripciones para la gestión de flotas y la eficiencia operativa. La duración de suscripción preferida es de 6 a 12 meses, con más de 60.000 suscripciones activas en esta categoría. También son populares las suscripciones a corto plazo (de 1 a 6 meses), que representan unas 25.000 suscripciones y atienden a turistas y expatriados. Las duraciones más largas, que superan los 24 meses, tienen alrededor de 10.000 usuarios, y a menudo ofrecen mejores condiciones financieras y atraen a empresas con necesidades de flota a largo plazo. 

Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Conductor: Los altos costos de propiedad de los vehículos llevan a los consumidores a preferir los modelos de suscripción a la compra

En el mercado de suscripción de automóviles de América del Sur, los crecientes costos de propiedad de vehículos en 2023 se han convertido en un factor fundamental que influye en las preferencias de los consumidores hacia los servicios de suscripción de automóviles. El precio promedio de un auto nuevo en Brasil es de aproximadamente 25.000 dólares, mientras que en Argentina ronda los 22.000 dólares. Dado que el ingreso anual promedio es de aproximadamente 8.500 dólares estadounidenses en Brasil y 9.000 dólares estadounidenses en Argentina, la carga financiera que supone la compra de un vehículo es sustancial. Las tasas de interés de los préstamos para automóviles son altas; por ejemplo, en Colombia, las tasas alcanzaron hasta el 12% en 2023, lo que aumentó significativamente el costo total de financiar un vehículo. Además, las tarifas de registro de vehículos pueden llegar a los 1.200 dólares anuales en países como Chile. Estos considerables costos iniciales y continuos están haciendo que la propiedad tradicional de un automóvil sea menos accesible para muchos consumidores.

Los gastos operativos exacerban aún más la tensión financiera que supone poseer un vehículo. En 2023, los propietarios de automóviles sudamericanos gastarán un promedio de 1.500 dólares al año en mantenimiento y reparaciones. Los precios de los combustibles también han aumentado: la gasolina promedia 1,25 dólares por litro en Perú y tasas similares en toda la región. Las primas de seguros aumentan la carga en el mercado de suscripción de automóviles y cuestan entre 800 y 1.000 dólares anuales, dependiendo de la cobertura y el tipo de vehículo. Las tarifas de estacionamiento urbano también son importantes; en ciudades como São Paulo, los costos mensuales de estacionamiento pueden alcanzar los 200 dólares estadounidenses. Los peajes en las principales autopistas pueden añadir otros 500 dólares al año a los gastos del conductor. En conjunto, estos costos hacen que la propiedad de un vehículo sea una opción menos viable para muchos, lo que provoca un cambio en el comportamiento del consumidor.

Los servicios de suscripción de automóviles ofrecen una alternativa financieramente atractiva al consolidar estos gastos en una tarifa mensual fija. A partir de 2023, el costo promedio de suscripción mensual en Sudamérica ronda los US$400, lo que incluye seguro, mantenimiento y, en algunos casos, beneficios adicionales como asistencia en carretera. Este modelo elimina la necesidad de una inversión inicial considerable y reduce la imprevisibilidad de los costos de propiedad. El número de suscripciones activas de automóviles en la región ha aumentado a más de 250.000 en 2023, lo que indica una fuerte adopción por parte de los consumidores. Los términos de suscripción flexibles, que van de 1 a 24 meses, se adaptan a diferentes necesidades y capacidades financieras. Este cambio hacia modelos de suscripción es una respuesta directa a los costos prohibitivos asociados con la propiedad de un vehículo en América del Sur.

Tendencia: los fabricantes de automóviles se asocian con servicios de suscripción para ampliar significativamente el alcance de los clientes

En 2023, una tendencia importante en el mercado sudamericano de suscripción de automóviles son las asociaciones estratégicas que se forman entre los fabricantes de automóviles y los proveedores de servicios de suscripción. Grandes fabricantes como Volkswagen, Ford y Toyota están colaborando con empresas locales para ofrecer sus vehículos a través de modelos de suscripción flexibles. Por ejemplo, Volkswagen se ha asociado con Unidas en Brasil para ofrecer modelos populares como el Polo y el T-Cross mediante planes de suscripción. De manera similar, Ford se ha asociado con Movida en Argentina, permitiendo a los clientes suscribirse a modelos como el EcoSport. Estas alianzas permiten a los fabricantes de automóviles acceder al creciente mercado de consumidores que prefieren el acceso a la propiedad, ampliando así su base de clientes.

Estas asociaciones en el mercado de suscripción de automóviles han dado lugar a un aumento sustancial en la cantidad de vehículos respaldados por fabricantes disponibles a través de servicios de suscripción. En 2023, más de 40.000 vehículos suministrados directamente por los fabricantes formarán parte de flotas de suscripción en toda Sudamérica. El servicio Kinto One de Toyota en Chile ha reportado más de 5.000 suscripciones activas, frente a las 3.000 en 2022, lo que muestra un crecimiento significativo. Al integrar modelos de suscripción en sus estrategias de ventas, los fabricantes de automóviles están aumentando las tasas de utilización de vehículos y llegando a grupos demográficos que tal vez no opten por la propiedad tradicional. Para los consumidores, estas colaboraciones a menudo significan acceso a los últimos modelos con beneficios adicionales como mantenimiento respaldado por el fabricante y atención al cliente.

La innovación es un resultado clave de estas asociaciones, lo que lleva a ofertas diversificadas en el mercado de suscripción de automóviles de América del Sur. En Colombia, Renault lanzó un programa con RentaAuto para ofrecer modelos eléctricos como el Zoe mediante suscripción, atrayendo a más de 1.000 suscriptores en el primer semestre de 2023. Hyundai, en colaboración con Localiza en Brasil, introdujo un plan de suscripción flexible que permite a los clientes intercambiar vehículos. cada seis meses, ganando más de 2500 suscriptores desde su lanzamiento a principios de 2023. Estas iniciativas no solo mejoran las opciones de los clientes, sino que también ayudan a los fabricantes de automóviles a adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores. Al asociarse con servicios de suscripción, los fabricantes de automóviles están ampliando significativamente su alcance y manteniéndose competitivos en un mercado en rápida evolución.

Desafío: Complejidades regulatorias que crean barreras para los esfuerzos de expansión de los servicios de suscripción

El panorama regulatorio del mercado de suscripción de automóviles en América del Sur es complejo y varía significativamente entre países, lo que plantea desafíos para los servicios de suscripción de automóviles. En 2023, Brasil introdujo nuevas leyes tributarias que afectan las importaciones de vehículos, con aranceles que alcanzan hasta el 35%. Las restricciones a las importaciones de Argentina se han endurecido, lo que limita la disponibilidad de vehículos nuevos para flotas de suscripción. Estos cambios regulatorios aumentan los costos operativos y obstaculizan la expansión de los servicios a través de las fronteras. Los requisitos de licencia presentan obstáculos adicionales. Por ejemplo, en Colombia, las empresas deben obtener permisos especiales para operar vehículos comerciales, lo que implica tarifas de hasta 2.000 dólares estadounidenses por vehículo al año. En Chile, las estrictas leyes de protección al consumidor exigen que los servicios de suscripción ofrezcan garantías amplias, lo que aumenta la carga administrativa. Estas exigencias regulatorias pueden disuadir a nuevos participantes y limitar la escalabilidad de los proveedores existentes.

El cumplimiento de diversas regulaciones ambientales también complica la expansión, especialmente para los servicios que incorporan vehículos eléctricos en el mercado de suscripción de automóviles. Las diferencias en los estándares de emisiones y certificaciones de seguridad obligan a las empresas a adaptar los vehículos a cada mercado. En 2023, se informó que más del 50% de los servicios de suscripción enfrentaron retrasos debido a procesos de aprobación regulatoria en nuevos mercados. Abordar estos desafíos requiere una inversión significativa en experiencia legal e infraestructura de cumplimiento, lo que impacta la rentabilidad y el potencial de crecimiento.

Análisis segmentario 

Por tipo de vehículo 

Según el tipo de vehículo, los turismos tenían más del 90,35% de cuota de mercado. El predominio de los automóviles de pasajeros en el mercado de suscripción de automóviles de América del Sur se debe principalmente a la urbanización de la región y las cambiantes necesidades de transporte de sus ciudadanos. A medida que ciudades como São Paulo, Buenos Aires y Bogotá continúan expandiéndose, existe una mayor demanda de soluciones de movilidad personal que puedan navegar en entornos urbanos abarrotados. Los turismos ofrecen la maniobrabilidad y la eficiencia de combustible necesarias para los desplazamientos diarios en las congestionadas calles de la ciudad. Por el contrario, los vehículos comerciales ligeros (LCV) son generalmente más grandes y menos adecuados para uso personal en entornos urbanos, lo que los hace menos atractivos en el modelo de suscripción centrado en consumidores individuales. Otro factor clave que contribuye a la preferencia por los turismos es la diversa gama de modelos disponibles que se adaptan a las distintas preferencias y presupuestos de los consumidores. 

Desde automóviles compactos adecuados para profesionales solteros hasta sedanes y SUV más grandes ideales para familias, el segmento de automóviles de pasajeros en el mercado de suscripción de automóviles ofrece una versatilidad que los vehículos comerciales ligeros no ofrecen. Los servicios de suscripción aprovechan esto al ofrecer una amplia gama de opciones de automóviles de pasajeros, lo que permite a los consumidores seleccionar vehículos que se ajusten a las necesidades de su estilo de vida. La conveniencia de cambiar entre modelos durante el período de suscripción aumenta el atractivo y ofrece una flexibilidad que la propiedad tradicional no puede igualar. Respaldando este dominio están las tendencias del mercado que indican que los automóviles de pasajeros constituyen la mayoría de las matriculaciones de vehículos en países clave de América del Sur. Los principales proveedores de suscripción informan que sus flotas se componen principalmente de turismos para satisfacer la demanda de los clientes. Además, el crecimiento de los servicios de transporte basados ​​en aplicaciones y viajes compartidos en la región ha aumentado la utilización de automóviles de pasajeros. Los fabricantes de automóviles han respondido introduciendo nuevos modelos de automóviles de pasajeros adaptados a los consumidores sudamericanos, incluidas opciones ecológicas y de bajo consumo de combustible. Los incentivos gubernamentales destinados a reducir las emisiones han aumentado aún más la popularidad de los turismos modernos equipados con tecnologías avanzadas. Estos factores en conjunto refuerzan la posición de liderazgo de los automóviles de pasajeros sobre los vehículos comerciales ligeros en el mercado de suscripción de automóviles de América del Sur.

Por proveedores

Los fabricantes de equipos originales (OEM) y sus ramas financieras cautivas están a la vanguardia del mercado de suscripción de automóviles de América del Sur debido a sus ventajas estratégicas en el ecosistema automotriz. Tenían más del 56,21% de cuota de mercado. Los OEM tienen acceso directo a los inventarios de vehículos y a los últimos modelos, lo que les permite ofrecer a los consumidores una selección diversa de automóviles nuevos equipados con tecnología y características de seguridad de vanguardia. Este acceso les permite actualizar periódicamente sus flotas de suscripción, lo que garantiza que los clientes puedan experimentar los vehículos más nuevos sin el compromiso de propiedad. Su reputación de marca establecida y sus amplias redes de distribuidores mejoran aún más la confianza y la accesibilidad de los consumidores.

Los factores clave que contribuyen al liderazgo de los OEM y las cautivas incluyen sus capacidades financieras y su capacidad para proporcionar paquetes de servicios integrales. Las ramas financieras cautivas pueden combinar las tarifas de suscripción con el seguro, el mantenimiento y la asistencia en carretera en un pago único y conveniente. Este paquete simplifica la experiencia del consumidor y, a menudo, genera ahorros de costos en comparación con la gestión de estos gastos por separado. Los OEM también se benefician de las economías de escala, lo que reduce los costos operativos y ofrece precios competitivos a los suscriptores. Sus profundos conocimientos del mercado les permiten adaptar los modelos de suscripción a las preferencias de los consumidores, mejorando la satisfacción y la lealtad del cliente. 

Entre los fabricantes de equipos originales y cautivos destacados en el mercado de suscripción de automóviles de América del Sur se incluyen Volkswagen, General Motors (Chevrolet), Toyota, Renault y Ford. Estos fabricantes han establecido servicios de suscripción en la región, aprovechando su fuerte presencia en el mercado. Por ejemplo, el servicio de movilidad "Kinto" de Toyota ofrece opciones de suscripción flexibles, mientras que Volkswagen ha introducido programas que permiten a los clientes acceder a varios modelos mediante suscripción. Estos OEM informan de bases de suscriptores cada vez mayores, lo que refleja que miles de consumidores adoptan sus servicios. Las inversiones en plataformas digitales de estas empresas han simplificado el proceso de suscripción, haciéndolo más accesible para una base de consumidores conocedores de la tecnología. Su liderazgo se solidifica aún más por la innovación continua y la capacidad de respuesta a las tendencias del mercado, lo que los mantiene a la vanguardia de la industria de suscripción de automóviles en América del Sur.

Por período de suscripción 

El período de suscripción de 1 a 6 meses se ha convertido en el más dominante en el mercado de suscripción de automóviles de Sudamérica, con más del 44,93% de participación de mercado debido a su alineación con el deseo de los consumidores de flexibilidad y compromiso a corto plazo. Este período está dirigido a personas que requieren soluciones de transporte temporal sin las obligaciones financieras a largo plazo asociadas con la propiedad o el arrendamiento de automóviles tradicionales. Atrae a viajeros de negocios, expatriados y profesionales con asignaciones de corto plazo que necesitan vehículos confiables para períodos específicos. La naturaleza transitoria de las modalidades de trabajo modernas, incluido el auge de la economía colaborativa y el trabajo remoto, ha impulsado esta demanda.

Los factores clave que permiten el predominio del período de 1 a 6 meses incluyen consideraciones económicas y tendencias de estilo de vida. La volatilidad económica en algunos países sudamericanos hace que los consumidores duden en asumir compromisos financieros a largo plazo. Las suscripciones a corto plazo en el mercado de suscripción de automóviles ofrecen una alternativa práctica que permite a los consumidores gestionar sus presupuestos de forma más eficaz en medio de condiciones económicas inciertas. Las tendencias de estilo de vida, como una mayor movilidad y la preferencia por servicios bajo demanda, también han influido en el comportamiento de los consumidores. Los proveedores de suscripción se han adaptado ofreciendo paquetes personalizables que incluyen mantenimiento, seguro y la opción de cambiar de vehículo, lo que mejora el atractivo de las suscripciones a corto plazo.

Los datos de la industria de 2023 respaldan esta tendencia, y los principales proveedores informan que una parte significativa de los nuevos suscriptores optan por planes de 1 a 6 meses. La demanda ha llevado a la expansión de flotas específicamente para suscripciones a corto plazo, y los proveedores de servicios agregan nuevos vehículos para adaptarse a este segmento del mercado. Las encuestas indican que los profesionales urbanos prefieren la flexibilidad de suscripciones más cortas para adaptarse a los cambios de empleo o residencia. Además, la naturaleza estacional del turismo y los eventos en América del Sur crea una demanda constante de acceso temporal para vehículos, lo que solidifica aún más el dominio del período de suscripción de 1 a 6 meses en el mercado.

Por propiedad

Los automóviles nuevos ocupan una parte sustancial del mercado de suscripción de automóviles de América del Sur, liderando con casi el 75,8% de participación de mercado debido a la preferencia de los consumidores por los últimos modelos de vehículos que ofrecen características avanzadas y confiabilidad. El atractivo de conducir un automóvil nuevo sin el compromiso a largo plazo ni los problemas de depreciación asociados con la propiedad atrae a una amplia gama de consumidores. Los vehículos nuevos ofrecen características mejoradas de seguridad, eficiencia de combustible y las últimas integraciones tecnológicas, que son muy valoradas por los consumidores modernos. Los servicios de suscripción aprovechan esto brindando acceso a nuevos modelos, garantizando que los clientes puedan disfrutar de estos beneficios.

Los factores clave que permiten el dominio de los automóviles nuevos en el mercado de suscripción de automóviles incluyen la reducción de los costos de mantenimiento y reparación asociados con los vehículos más nuevos. Los suscriptores tienen garantizada la confiabilidad y el rendimiento, y la mayoría de los servicios incluyen mantenimiento y cobertura de garantía en la tarifa de suscripción. Los beneficios medioambientales de los vehículos más nuevos y eficientes también atraen a los consumidores conscientes de su huella de carbono. Además, el prestigio y la satisfacción de conducir un coche nuevo contribuyen a la preferencia del consumidor sobre los coches usados ​​en el modelo de suscripción.

Los usuarios finales clave que optan por automóviles nuevos a través de suscripciones suelen ser profesionales urbanos, clientes corporativos y familias que buscan comodidad y las últimas funciones. Estos consumidores priorizan la comodidad, la seguridad y los avances tecnológicos que se encuentran en los vehículos nuevos. Los clientes corporativos utilizan suscripciones para brindar a los empleados soluciones de transporte confiables sin las complicaciones de la administración de flotas. Las familias aprecian las características de seguridad mejoradas para sus seres queridos. La opción de actualizar periódicamente a modelos más nuevos sin las molestias de vender o intercambiar vehículos es un incentivo importante para elegir automóviles nuevos en lugar de usados ​​en el mercado de suscripción de automóviles. 

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Principales jugadores en el mercado de suscripción de automóviles de América del Sur

• Corporación Nissan
• motores generales
• Corporación Toyota
• Urent Movilidad
• Hola coche de servicio
• Grupo SIXT
• Libre2Move
• localiza
• Grupo de Movilidad Europcar
• KAYAC
• La corporación Hertz
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de vehículo

• Coche de pasajeros
• vehículos comerciales ligeros

Por propiedad del vehículo

• Nuevo
• Viejo (usado)

Por proveedores de servicios

• OEM y cautivos
• Operadores de flotas
• Empresas de alquiler de coches

Por servicios

• Suscripción de coche
• Complemento (asistencia en carretera, inspección/mantenimiento)

Por potencia del vehículo

• Vehículo de hielo
• Vehículo eléctrico

Por período de suscripción

• 1 a 6 meses
• 6 a 12 meses
• 12 a 24 meses
• Más de 24 meses

Por usuarios finales

• Privado
• Corporativo

Por Sudamérica

• Perú
• Chile
• Colombia
• Resto de Sudamérica