Mercado de turbinas de vapor: por tecnología (ciclo combinado, ciclo de vapor, cogeneración); diseño (impulso y reacción); escape (condensación, sin condensación); uso final (servicios públicos e industrial); combustible (biomasa, combustible fósil, geotermia); región: tamaño del mercado, dinámica del sector, análisis de oportunidades y pronóstico para 2026-2035
- Última actualización: 23 de diciembre de 2025 | | ID del informe: AA12251622
Escenario de mercado
El tamaño del mercado de turbinas de vapor se valoró en USD 25,5 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance la valoración de USD 33,7 mil millones para 2035 a una CAGR del 2,8% durante el período de pronóstico 2026-2035.
Hallazgos clave
- En función del uso final, se prevé que la industria de servicios públicos siga siendo el principal consumidor del mercado de turbinas de tallo, ya que captura la mayor participación de mercado, el 86,23 %.
- Según el diseño, se proyecta que la turbina de vapor con diseño de impulso seguirá dominando el mercado.
- Basándose en los gases de escape, las turbinas de vapor con gases de escape condensados dominan el mercado.
- Asia Pacífico está bien posicionada para seguir siendo la región dominante en el mercado global con más del 70,45% de participación de mercado.
A finales de 2025, el mercado de turbinas de vapor se consolida como la columna vertebral de la transición energética global, tras haber desvinculado con éxito su viabilidad a largo plazo de la dependencia de los combustibles fósiles. El sector ha evolucionado de un modelo basado en el volumen a uno basado en el valor, donde la estabilidad de la red y la flexibilidad operativa son la clave, en lugar de la simple generación de carga base. Los fabricantes se han consolidado en el segmento industrial "detrás del contador", aprovechando el auge de la cogeneración (CHP) descentralizada para protegerse de la volatilidad de la red. Además, al integrarse con sistemas de captura de carbono y convertir activos obsoletos en condensadores síncronos, el mercado ha asegurado una defensa contra la electrificación total, garantizando que las turbinas de vapor sigan siendo indispensables para el control de frecuencia y la fiabilidad en zonas con alta demanda de energías renovables.
De cara al futuro próximo, se proyecta que el mercado de turbinas de vapor experimentará una fase de crecimiento bifurcado hasta 2030. Los ingresos de alto margen se verán impulsados cada vez más por la implementación de pequeños reactores modulares (SMR) y sistemas de almacenamiento de energía de larga duración (LDES), que utilizan turbinas de vapor especializadas de alto ciclo como bloques de energía. Por el contrario, el segmento tradicional de servicios públicos experimentará un cambio estructural hacia una economía basada en servicios, donde el mantenimiento predictivo basado en IA y las modernizaciones para prolongar la vida útil superarán las ventas de nuevo hardware. Prevemos una mayor verticalización de las cadenas de suministro a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) mitiguen los riesgos geopolíticos, con un marcado aumento de centros de fabricación regionalizados que atienden las necesidades específicas y robustas del Sur Global, mientras que la metalurgia premium de alta eficiencia se mantiene concentrada en las economías avanzadas.
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Los rivales de segundo nivel utilizan la innovación inversa como arma para reducir drásticamente los precios de las turbinas de vapor industriales y erosionar su participación en el mercado occidental
Durante décadas, se asumió que los fabricantes de equipos originales occidentales en el mercado global de turbinas de vapor tenían una ventaja indiscutible en la metalurgia y la aerodinámica de dichas turbinas. Sin embargo, los datos para 2025 sugieren una peligrosa erosión de esta ventaja competitiva, específicamente en el segmento de turbinas de vapor industriales de 50 a 150 MW. Empresas estatales de China e India han pasado con éxito de la ingeniería de imitación a la innovación frugal, creando una arquitectura de turbinas estandarizada que está superando a los fabricantes de equipos originales premium por márgenes alarmantes.
Según el informe Estadísticas Globales de Energía y Energía 2025, publicado este trimestre, las exportaciones chinas de turbinas de vapor industriales al Sudeste Asiático y África aumentaron un 28 % interanual, captando un valor de mercado de 1200 millones de dólares que tradicionalmente se destinaban a empresas europeas de primer nivel. Esta disrupción en el mercado de las turbinas de vapor está directamente relacionada con la fabricación física de la turbina; un análisis de desmontaje realizado por Power Engineering International revela que estos competidores utilizan carcasas de turbina estandarizadas, fundidas localmente, que reducen el gasto de capital (CAPEX) en un 32 % en comparación con los diseños occidentales a medida. Si bien la eficiencia termodinámica de estas unidades es aproximadamente un 1,5 % inferior a la de los modelos premium, el plazo de amortización de 18 meses que ofrecen estas turbinas de vapor de bajo coste resulta irresistible para los clientes industriales sensibles al precio.
La integración de baterías térmicas crea un mercado vertical de alto margen para turbinas de vapor certificadas para ciclos profundos diarios
Mientras se estabilizan los pedidos tradicionales de combustibles fósiles, el almacenamiento de energía de larga duración (LDES) ha emergido como una alternativa crucial para el sector de las turbinas de vapor. El mercado está en transición de "fuego a vapor" a "almacenamiento a vapor", donde las baterías térmicas de sales fundidas y roca triturada dependen exclusivamente de turbinas de vapor especializadas para descargar el calor almacenado en forma de electricidad.
Los datos de la Actualización del Tercer Trimestre de 2025 del Consejo LDES indican que 12,4 GWh de proyectos de almacenamiento térmico en el mercado de turbinas de vapor alcanzaron su cierre financiero este año, lo que generó una nueva demanda de aproximadamente 2,1 GW de turbinas de vapor de "bloque de potencia". Sin embargo, estos Laboratorios Nacionales Sandia destacaron recientemente que las turbinas de vapor integradas con sistemas TES (Almacenamiento de Energía Térmica) deben soportar tasas de rampa diarias de "arranque en frío a plena carga" del 15 % por minuto, casi el doble del perfil de estrés de una unidad de pico convencional. no son máquinas estándar. En consecuencia, los fabricantes que han adaptado la lógica de control de sus turbinas y la metalurgia de válvulas para gestionar estas rápidas caídas de entalpía están ganando. Licitaciones recientes muestran un sobreprecio del 15 % para turbinas de vapor certificadas para "Ciclos Profundos Diarios", lo que confirma que el sector de las baterías térmicas se ha convertido en un sector vertical de alto valor, específicamente para la ingeniería de vapor.
Desafío: La impresión 3D democratizada de componentes de turbinas impulsa un auge del mercado gris que desangra miles de millones de los ingresos del mercado de repuestos de los fabricantes de equipos originales (OEM)
La amenaza más insidiosa para la rentabilidad de los fabricantes de equipos originales (OEM) de turbinas de vapor en el mercado de estas máquinas es la democratización de la fabricación aditiva industrial. El mercado de repuestos, tradicionalmente la fuente de ingresos de los fabricantes de turbinas, está siendo absorbido por los proveedores de servicios independientes (PSI) que utilizan el escaneo 3D de alta resolución para reproducir componentes internos patentados de las turbinas.
Una alerta de 2025 de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) señala que los estándares de calificación de "Ingeniería Inversa" han reducido las barreras de entrada para piezas de turbinas no OEM. En consecuencia, el "mercado gris" de álabes, sellos y diafragmas de turbinas de vapor ha crecido hasta representar el 18% del volumen total del mercado de repuestos mundial, frente a tan solo el 6% en 2020. Los proveedores de servicios de internet (ISP) del mercado de turbinas de vapor ofrecen ahora plazos de entrega de 14 días para raíces de álabes de turbinas de vapor complejas mediante sinterización láser, en comparación con las 10-12 semanas típicas de las cadenas de suministro OEM. Esta agilidad les cuesta a los fabricantes de primer nivel un estimado de 450 millones de dólares anuales en ingresos por servicios perdidos. Además, con la expansión de la legislación sobre el "derecho a reparar" en la UE este año, las protecciones legales para la propiedad intelectual de las turbinas se están agotando, lo que obliga a los OEM a competir exclusivamente en logística y precios, en lugar de en la exclusividad de la propiedad.
Tendencia: La inestabilidad de la red monetiza la inercia mecánica, lo que impulsa un auge masivo de modernización de turbinas de vapor para conversiones de condensadores síncronos
A medida que las redes se saturan con energías renovables basadas en inversores, el enorme rotor giratorio del mercado de turbinas de vapor se ha convertido en un activo monetizable, independiente de la generación de vapor. Los operadores de red en zonas con altas energías renovables, como Texas (ERCOT) y Australia (AEMO), están pagando primas por la estabilidad, lo que ha llevado a una disociación entre la turbina de vapor y la caldera.
El Informe de Confiabilidad de la Red 2025 de la FERC destaca un cambio radical: los pagos por servicios de "Inercia Síncrona" han aumentado un 45% en los últimos doce meses. Esto ha impulsado un auge en la modernización de turbinas de vapor. Estamos observando un aumento en las conversiones de turbinas con embrague, donde el generador se desacopla físicamente del rotor de la turbina de vapor para girar libremente como un condensador síncrono cuando no hay vapor disponible. Solo en 2025, 3,8 GW de capacidad de carbón se sometieron a esta modificación, creando "Turbinas Zombi" que generan ingresos exclusivamente a partir del suministro de inercia en el mercado de turbinas de vapor. Los resultados económicos son convincentes; los precios spot promedio de la inercia en Australia Meridional alcanzaron el equivalente a $14/MWh en el tercer trimestre de 2025. Los competidores que ofrecen turbinas de vapor con embragues SSS integrados están captando el 60% de los contratos de Extensión de Vida Útil (LEX), lo que demuestra que el peso físico de la turbina está adquiriendo el mismo valor que su producción en megavatios.
Una avalancha de turbinas de vapor renovadas crea un mercado secundario que limita el poder de fijación de precios para nuevos pedidos industriales
Finalmente, debemos abordar el fenómeno de la "Reubicación de Activos" que afecta las ventas de nuevas turbinas de vapor. El desmantelamiento agresivo de activos de carbón en Occidente ha inundado el mercado con unidades de turbinas de alta calidad y de mediana edad. En lugar de ser desguazadas, estas turbinas de vapor se están reacondicionando y exportando a mercados en desarrollo.
Según Global Energy Monitor , más de 3,5 GW de capacidad de turbinas de vapor se reubicaron desde la UE/EE. UU. a mercados de turbinas de vapor en Asia Central y Sudamérica en 2025. Este "mercado secundario" está cotizando las turbinas de vapor Siemens y GE de 20 años de antigüedad a aproximadamente 120.000/MW (incluida la renovación), lo que supone una drástica reducción del precio de 450.000 / MW de una unidad de nueva construcción. Esta tendencia está limitando el precio máximo de las nuevas turbinas de vapor industriales. Por cada turbina "usada certificada" instalada, se pierde un nuevo pedido. Los fabricantes de equipos originales (OEM) que ignoran esto están perdiendo cuota de mercado; quienes lanzan sus propias "divisiones de renovación de turbinas" para controlar y garantizar este inventario de segunda mano están encontrando la manera de monetizar la canibalización de sus propias líneas de productos nuevos.
Análisis segmentario
La confiabilidad y superioridad del rendimiento del diseño de impulso impulsan el dominio del mercado mundial de turbinas de vapor
Las turbinas de impulso están ganando popularidad gracias a su rendimiento superior en entornos de alta presión, superiores a 150 bar. Las configuraciones de impulso de una sola etapa pueden generar hasta 1000 kilovatios, satisfaciendo diversas necesidades industriales y de servicios públicos. Las unidades de impulso multietapa alcanzan niveles de eficiencia cercanos al 92 %, minimizando las pérdidas de energía durante el funcionamiento continuo. Con intervalos de mantenimiento de hasta 50 000 horas y un arranque rápido de tan solo 15 minutos, las turbinas de impulso ofrecen una fiabilidad inigualable tanto para aplicaciones de carga base como de pico.
La flexibilidad para gestionar variaciones de carga de hasta un 40 % sin estrés mecánico mejora su idoneidad para redes energéticas dinámicas. Su diseño compacto, que a menudo reduce la superficie necesaria en un 20 %, y su resiliencia en condiciones de vapor húmedo garantizan una larga vida útil de aproximadamente 25 años. Solo en 2025, la tecnología de impulso se ha adoptado en aproximadamente 200 proyectos de conversión de biomasa en energía, lo que pone de manifiesto su potencial de integración en la generación de energía sostenible.
Los ingenieros prefieren las turbinas de impulso por su simplicidad mecánica, resistencia al empuje axial y facilidad de mantenimiento. Su alta tolerancia a la tensión térmica y su robusta ingeniería hacen que estos sistemas sean ideales para ciclos frecuentes en entornos modernos de energía mixta. En conjunto, estas ventajas consolidan el liderazgo de la tecnología de impulso en el mercado global de turbinas de vapor, asegurando su continuo dominio para satisfacer la cambiante demanda de generación de energía.
La eficiencia de los sistemas de escape de condensación aumenta, asegurando una posición de liderazgo en el mercado de turbinas de vapor
Las turbinas de vapor de condensación mantienen una posición de liderazgo gracias a su excepcional eficiencia térmica, que alcanza aproximadamente el 45 % en plantas modernas de ciclo combinado o independientes. Al mantener niveles de contrapresión de tan solo 0,05 bar, estos sistemas permiten la máxima expansión de vapor y extracción de energía. Los avanzados sistemas de refrigeración, capaces de procesar 5000 metros cúbicos de agua por hora, garantizan una disipación eficiente del calor. Su integración en más de 150 nuevas plantas de turbinas de gas de ciclo combinado (CCGT) subraya la preferencia del mercado por las configuraciones de condensación.
Los sistemas de condensación desempeñan un papel fundamental en la recuperación de calor residual, ya que las industrias aprovechan hasta 300 megavatios de energía que de otro modo se perdería para aumentar la producción total de la planta. Las torres de refrigeración híbridas dan soporte actualmente a unas 100 instalaciones de condensación a gran escala en todo el mundo, lo que contribuye a una mayor eficiencia y sostenibilidad de los recursos. Estas plantas también utilizan sistemas de recuperación de condensado que reciclan hasta el 98 % del agua de proceso, lo que mejora tanto la rentabilidad como el rendimiento ambiental.
Los sistemas de vacío que mantienen presiones absolutas cercanas a 0,1 bar optimizan aún más su funcionamiento en diversos climas, y su implementación en 80 proyectos de energía geotérmica demuestra su adaptabilidad a diferentes fuentes de combustible. Al maximizar la caída de entalpía durante la expansión del vapor, las turbinas de condensación extraen la mayor cantidad de energía posible de cada unidad de combustible, lo que refuerza su papel crucial en la transición hacia una generación de energía más eficiente y con bajas emisiones de carbono.
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La demanda de energía del sector de servicios públicos impulsa un crecimiento sin precedentes en la expansión del mercado de turbinas de vapor
El sector de servicios públicos continúa siendo el pilar del mercado global de turbinas de vapor, con una impresionante cuota del 86,23%, gracias al suministro de energía de base fiable y a gran escala a las redes urbanas en expansión. La demanda mundial de electricidad está aumentando en casi 4.000 teravatios-hora, lo que impulsa inversiones récord en infraestructura para mantener la estabilidad de la red y la seguridad energética. Las incorporaciones actuales de capacidad incluyen alrededor de 45 gigavatios de energía a base de carbón, 25 gigavatios de centrales de gas natural y proyectos de expansión nuclear que incluyen 60 nuevos reactores en todo el mundo. Además, las instalaciones de energía solar concentrada aportan aproximadamente 1,5 gigavatios anuales, lo que subraya la constante diversificación de la matriz energética.
Las redes de calefacción urbana abastecen actualmente a más de 500 millones de personas en todo el mundo, lo que refuerza la demanda de equipos energéticos de alta eficiencia y gran escala. Las turbinas de vapor desempeñan un papel fundamental para mantener el equilibrio de la red, con 1200 megavatios de reserva en funcionamiento que suelen requerirse para estabilizar la demanda fluctuante. La modernización continua de unas 300 centrales térmicas antiguas mejora la fiabilidad operativa, mientras que el ciclo de sustitución de más de 800 turbinas de alta eficiencia energética, próximas al final de su vida útil, mantiene el ritmo constante de adquisiciones.
El crecimiento del mercado se ve reforzado por la necesidad indispensable de sistemas de generación de alta capacidad en las empresas de servicios públicos nacionales. Su superior eficiencia de conversión energética garantiza un suministro eléctrico seguro e ininterrumpido, un criterio esencial en el panorama energético actual. En comparación con las necesidades a escala industrial a menor escala, los requisitos de gran volumen del segmento de servicios públicos garantizan que los fabricantes de turbinas de vapor sigan siendo fundamentales para las futuras inversiones en infraestructura eléctrica.
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Análisis Regional
El dominio del 70,85% de Asia Pacífico impulsado por el carbón ultrasupercrítico y la expansión nuclear
La enorme atracción de la región Asia-Pacífico en el mercado de turbinas de vapor para 2025 es innegable, controlando un enorme 70,45 % de la cuota de mercado mundial. Esta hegemonía no se debe únicamente a la población, sino a una sofisticada estrategia industrial en China e India que prioriza la energía de carga base de alta eficiencia. China está reemplazando agresivamente la infraestructura obsoleta con unidades ultrasupercríticas avanzadas (A-USC), que ahora alcanzan eficiencias térmicas netas del 49,5 %, lo que genera una demanda sostenida de turbinas de aleación de níquel de alta presión que el resto del mundo ha abandonado en gran medida.
Además, el sector nuclear chino se ha acelerado, poniendo en funcionamiento aproximadamente 6 GW de nueva capacidad de turbinas solo este año, consolidando su papel como principal centro de fabricación de islas nucleares a gran escala en el mercado de turbinas de vapor. Mientras tanto, la iniciativa "Make in India" de la India ha impulsado un crecimiento interanual del 8,5 % en el sector energético cautivo, gracias a la inversión de las industrias pesadas en turbinas de vapor industriales de entre 30 MW y 150 MW para protegerse de los cortes de la red eléctrica. Esta región actúa como la fábrica del mundo, donde la turbina de vapor sigue siendo el motor esencial del crecimiento económico.
América del Norte avanza hacia la modernización de plantas de gas y la integración de la captura de carbono para una mayor longevidad
En transición hacia el oeste, Norteamérica mantiene su posición dominante en el mercado de turbinas de vapor, no gracias al carbón nuevo, sino aprovechando la revolución del gas de esquisto y prolongando la vida útil de los activos existentes. El mercado se define aquí por el auge del ciclo combinado, donde las turbinas de vapor se combinan con turbinas de gas para maximizar la eficiencia; en 2025, estas configuraciones representarán casi el 60 % de todos los pedidos de turbinas nuevas en la región. El factor estratégico es la ampliación del crédito fiscal 45Q, que ha incentivado más de 15 importantes proyectos de modernización de CCUS este año, lo que requiere la modificación de turbinas de vapor para la extracción de vapor a gran escala. En consecuencia, el mercado de Extensión de Vida Útil (LEX) se ha disparado hasta alcanzar un valor de 2500 millones de dólares, ya que las empresas de servicios públicos optan por modernizar rotores y carcasas en lugar de construir nuevas plantas. Este enfoque en la "extracción de activos" garantiza que Norteamérica siga siendo líder tecnológico en modernizaciones de alta temperatura, incluso cuando el crecimiento de su capacidad instalada total se desacelera en comparación con el Este.
Europa lidera las aplicaciones de vapor verde mediante modernizaciones de biomasa y estabilidad de la red
A diferencia del fuerte enfoque industrial de Asia, el mercado europeo de turbinas de vapor se ha forjado un nicho de alto valor en aplicaciones de "vapor verde" y economía circular. El dominio de la región se basa en los sectores especializados de valorización energética de residuos (WtE) y biomasa, donde las turbinas de vapor avanzadas alcanzan una eficiencia total del sistema del 92 % al integrarse con las redes de calefacción urbana. Alemania y Escandinavia lideran esta tendencia, con un crecimiento interanual del 10 % en las conexiones de calefacción urbana, que requieren turbinas de contrapresión más pequeñas y altamente flexibles.
Además, Europa es pionera en el mercado de la "estabilidad como servicio"; en 2025, los operadores habrán convertido más de 2,5 GW de capacidad de carbón desmantelada en condensadores síncronos. Estas turbinas con embrague activado proporcionan una inercia crítica a la red sin quemar combustible, lo que permite a los fabricantes europeos rentabilizar el peso mecánico de sus equipos en una red de cero emisiones netas. Este giro estratégico garantiza que Europa siga siendo el epicentro de la innovación en turbinas, centrándose en la eficiencia y la integración en la red, en lugar de en la escala de megavatios brutos.
Desarrollos recientes en el mercado de turbinas de vapor
Los 5 principales desarrollos recientes de turbinas de vapor (2025)
- Acuerdo de Doosan Enerbility con Qatar: Doosan Enerbility firmó un contrato de 730 millones de dólares el 14 de diciembre de 2025 con Samsung C&T para suministrar dos turbinas de vapor y generadores de 430 MW para una planta a gas de 2400 MW cerca de Doha, Qatar, con entrega para 2029.
- Siemens Energy para Bruce Power: El 23 de noviembre de 2025, Siemens Energy Canada aseguró un acuerdo exclusivo con Bruce Power para turbinas de vapor de alta presión para modernizar cuatro unidades nucleares Bruce A, aumentando la producción en un total de 125 MW entre 2028 y 2031.
- Pacto Nuclear Siemens Energy-Oklo: Siemens Energy firmó un contrato vinculante el 20 de noviembre de 2025 con Oklo para una turbina de vapor SST-600 y un generador SGen-100A para el reactor nuclear Aurora en el Laboratorio Nacional de Idaho, lo que impulsa la tecnología de reactores modulares pequeños.
- Prueba de la turbina de hidrógeno GE Vernova: en septiembre de 2025, GE Vernova probó su turbina de vapor de combustible flexible de última generación, capaz de mezclar hasta un 50 % de hidrógeno, para reducir las emisiones de las centrales eléctricas de EE. UU. y mejorar la eficiencia.
- Serie de biomasa de Mitsubishi Power: Mitsubishi Power lanzó una nueva serie de turbinas de vapor en junio de 2025, optimizada para la co-combustión de biomasa y amoníaco con mayor eficiencia térmica, lo que contribuye al impulso de Japón hacia la neutralidad de carbono.
Principales empresas del mercado de turbinas de vapor
- Fuji Electric Co., Ltd.
- Industrias pesadas Kawasaki, Ltd.
- Ansaldo Energía
- Corporación Toshiba
- Mitsubishi Power Ltd.
- electricidad general
- Energía de Siemens
- Doosan Škoda Power
- BHEL
- Grupo Elliot
- TECNOLOGÍAS DE FLUJO TRILLIUM
- Soluciones energéticas MAN
- Otros jugadores destacados
Descripción general de la segmentación del mercado
A propósito
- Reacción
- Impulso
Por escape
- Condensación
- Sin condensación
Por combustible
- Combustible fósil
- Biomasa
- geotérmica
Por uso final
- Industrial
- Utilidad
Por tecnología
- Ciclo de vapor
- Ciclo combinado
- Cogeneración
Por región
- América del norte
- Estados Unidos
- Canadá
- México
- Europa
- Europa occidental
- el reino unido
- Alemania
- Francia
- Italia
- España
- Resto de Europa occidental
- Europa Oriental
- Polonia
- Rusia
- Resto de Europa del Este
- Europa occidental
- Asia Pacífico
- Porcelana
- India
- Japón
- Australia y Nueva Zelanda
- Corea del Sur
- ASEAN
- Resto de Asia Pacífico
- Medio Oriente y África
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
- Emiratos Árabes Unidos
- Resto de MEA
- Sudamerica
- Argentina
- Brasil
- Resto de Sudamérica
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