Mercado EPC de transmisión y distribución de energía en India: Infraestructura (EPC de transmisión y distribución); Tensión (baja/media tensión, alta tensión [AT], extraalta/ultraalta tensión [EHV/UHV]); Servicio EPC (ingeniería y diseño, adquisiciones, construcción e instalación, EPC llave en mano/combinado, puesta en marcha y pruebas); Componente (transformadores, cuadros de distribución e interruptores, torres de transmisión, cables y conductores de energía, otros componentes); Tipo de transmisión (líneas aéreas, cables subterráneos); Usuarios finales (residencial, comercial, industrial, servicios públicos/compañías eléctricas públicas); País: tamaño del mercado, dinámica del sector, análisis de oportunidades y pronóstico para 2026-2035
- Última actualización: 20 de enero de 2026 | | ID del informe: AA01261671
Escenario de mercado
El tamaño del mercado EPC de transmisión y distribución de energía de la India se valoró en USD 14,68 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance la valoración de mercado de USD 35,20 mil millones para 2035 a una CAGR de 9,34% durante el período de pronóstico 2026-2035.
Hallazgos clave
- Por tipo de infraestructura, EPC de transmisión captura más del 58,37% de la participación de mercado.
- Por voltaje, el voltaje extra alto / ultra alto (EHV / UHV) controla la mayor participación de mercado con un 46,21%.
- Por tipo de servicio, el servicio de construcción e instalación representó casi el 39,27% de la participación de mercado.
- Por componente, los cables y conductores de energía tenían alrededor del 26,33% de participación en el mercado EPC de transmisión y distribución de energía de la India.
- Por tipo de transmisión, las líneas aéreas controlaron más del 81,67% de la participación de mercado.
- Por usuarios finales, las empresas de servicios públicos/energías públicas capturaron el 60,70% del mercado de la India.
- Las Indias Occidentales son el principal contribuyente al mercado EPC de transmisión y distribución de energía de India. Aportaron más del 31,61 % de los ingresos del mercado en 2025.
¿Podrá la infraestructura de red de la India alcanzar el objetivo de 500 GW de energía renovable para 2030?
El mercado EPC de Transmisión y Distribución de Energía de India ha superado su fase de desarrollo para convertirse en uno de los segmentos de infraestructura más sólidos y con mayor capitalización de la región Asia-Pacífico. Ya no se trata solo de electrificación básica. El mercado se ha convertido en un motor sofisticado que impulsa al tercer mayor consumidor de electricidad del mundo. A principios de 2026, el sector estaba consolidado, respaldado por un Plan Nacional de Electricidad que prevé una expansión masiva de la red hasta alcanzar los 6480.000 kilómetros de circuito (ckm) para 2032.
La madurez del mercado se evidencia en su velocidad de ejecución; solo en 2025, el Ministerio de Energía añadió con éxito 6.511 millones de kilómetros cuadrados de nuevas líneas de transmisión y aumentó la capacidad de transformación en la asombrosa cifra de 100.368 MVA. Esta escala de implementación indica un mercado no solo consolidado, sino que opera a su máxima eficiencia industrial para gestionar flujos de energía bidireccionales y dinámicas de red complejas.
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¿Cómo están impulsando los recientes acontecimientos y la «triple transición» el crecimiento del mercado de la India?
Una "Triple Transición" —que abarca la generación, el consumo y las modificaciones de la red— está impulsando el mercado EPC de transmisión y distribución de energía . El avance más significativo reciente es el cambio estratégico hacia la tecnología de corriente continua de alta tensión (HVDC) para minimizar las pérdidas en largas distancias. Por ejemplo, la aprobación del proyecto HVDC Ladakh-Kaithal, con una inversión de 20.773 millones de rupias, indica una transición hacia contratos EPC de alta tecnología y alto valor. Además, la integración del comercio transfronterizo ha abierto nuevas fronteras de ingresos.
Con exportaciones a Bután que alcanzarán los 96,9 millones de dólares en noviembre de 2025 y nuevos acuerdos para exportar 10.000 MW a Nepal, la red se está convirtiendo en un centro regional. Estos avances, combinados con la digitalización de la red en el marco del Plan de Renovación del Sector de Distribución (RDSS), están creando una estructura de demanda multicapa que va más allá de la simple construcción de torres.
¿El rápido despliegue de infraestructura renovable crea un cuello de botella logístico o una oportunidad?
El despliegue dinámico de energías renovables, como solares y la energía eólica, es el principal catalizador que está transformando el mercado EPC de transmisión y distribución de energía en India. La desconexión geográfica entre los centros de generación (como los parques solares en los desiertos) y los centros de consumo ha hecho necesaria la iniciativa del Corredor de Energía Verde (GEC).
Para evacuar 280 GW de energía renovable variable, el gobierno ha establecido un requisito de 335 GW de capacidad del Sistema de Transmisión Interestatal (ISTS) para 2030. Este impulso se está traduciendo directamente en contratos EPC; tan solo la Fase II del GEC pretende añadir 10.750 ckm de líneas intraestatales. En consecuencia, la planificación de la transmisión ahora incluye el almacenamiento, como lo demuestra el del Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) de 12 GWh en Ladakh. Este rápido despliegue de energías renovables no está creando cuellos de botella, sino más bien una cartera constante de licitaciones de "Almacenamiento + Transmisión", lo que garantiza que las empresas EPC cuenten con una hoja de ruta de trabajo de alta complejidad para la próxima década.
¿Qué tan feroz es la competencia y qué actores dominan el panorama?
La competencia en el mercado EPC de transmisión y distribución de energía en India es intensa, caracterizada por una sólida combinación de dominio del sector público y una agresiva expansión del sector privado. El mecanismo de licitación competitiva basada en tarifas (TBCB) ha nivelado el terreno de juego, lo que ha dado como resultado una cartera de licitaciones estimada en más de 90.000 millones de rupias en 2024.
Power Grid Corporation of India (PGCIL) sigue siendo el gigante del mercado, gestionando proyectos por valor de 154.680 millones de rupias y estableciendo un objetivo de inversión de capital de 28.000 millones de rupias para el año fiscal 2026. Su dominio se basa en la solidez de su balance y su experiencia técnica en proyectos de ultraalta tensión. Sin embargo, las empresas privadas están desafiando esta situación.
Adani Energy Solutions ha duplicado su cartera de proyectos hasta alcanzar los 60.000 millones de rupias en 2025, aprovechando su capacidad para ejecutar con rapidez proyectos complejos como el enlace Khavda-Bhuj, valorado en 25.000 millones de rupias. En el segmento EPC puro, Kalpataru Projects International Ltd (KPIL) mantuvo una cartera de pedidos histórica de 58.415 millones de rupias en marzo de 2024, mientras que KEC International registró entradas hasta la fecha superiores a los 17.300 millones de rupias a finales de 2024. Estas empresas son líderes porque ofrecen soluciones integrales, desde la fabricación de torres hasta la puesta en marcha de subestaciones, lo cual es crucial para cumplir con los estrictos plazos regulatorios.
¿Qué áreas de aplicación de alto crecimiento en el mercado EPC de transmisión y distribución de energía de la India están impulsando la mayor demanda?
Si bien la expansión de la red a escala de servicios públicos sigue siendo la base, las aplicaciones de nicho impulsan el mayor crecimiento en valor en el mercado EPC de Transmisión y Distribución de Energía de India. El crecimiento explosivo de los centros de datos es un excelente ejemplo; con una capacidad proyectada que alcanzará los 2070 MW para finales de 2025, existe un aumento repentino en la demanda de subestaciones en áreas urbanas como Bombay.
Además, la electrificación de la red ferroviaria genera una demanda constante y de gran volumen. Licitaciones como el paquete de transmisión de 269,89 millones de rupias en Kerala y diversas mejoras en subestaciones de tracción respaldan un objetivo de capacidad de transformación de 2342 VAB para los ferrocarriles. Asimismo, las mejoras en los corredores industriales y la integración de ciudades inteligentes están generando una demanda localizada de cableado subterráneo y sistemas de distribución automatizados.
¿El mercado EPC de transmisión y distribución de energía de la India depende de las importaciones o la fabricación nacional es autosuficiente?
El mercado EPC de transmisión y distribución de energía de India ha logrado en gran medida la autosuficiencia en componentes tradicionales como torres, conductores y transformadores , en línea con la iniciativa "Make in India". La fabricación nacional es lo suficientemente robusta como para que empresas como KEC y Kalpataru actúen como exportadoras globales.
Sin embargo, para las tecnologías avanzadas —en concreto, los semiconductores de alta gama para medidores inteligentes y los componentes específicos de convertidores HVDC— aún se depende en cierta medida de las cadenas de suministro globales. Para contrarrestar esto, el gobierno está endureciendo las normas de localización. Una medida crucial fue la exigencia, por parte del Ministerio de Energía, de usar contenido 100 % local para el software de medidores inteligentes a partir del 1 de enero de 2025. Esto garantiza que, si bien el hardware puede tener elementos importados, las capas de inteligencia y control se mantengan autóctonas, lo que reduce los riesgos geopolíticos y fomenta un ecosistema local de tecnología EPC.
¿Dónde se encuentra geográficamente la concentración de la demanda dentro del país?
La demanda del mercado EPC de transmisión y distribución de energía de la India está concentrada geográficamente en dos tipos distintos de zonas: centros de generación renovable y centros de consumo de alta carga.
- India Occidental (Gujarat y Rajastán): Este es el epicentro de la evacuación de energías renovables. Proyectos como el parque renovable Khavda han convertido a Gujarat en un foco de contaminación, con sanciones para la instalación de 1,67 millones de medidores inteligentes y corredores masivos de HVDC que se originan aquí.
- Norte de la India (Ladakh y Himachal): El enfoque aquí está en la evacuación hidroeléctrica y solar estratégica, ejemplificada por los proyectos masivos de la red de Ladakh.
- Metros urbanos (Bombay, Delhi, Bangalore): para centros de datos ingeniería, adquisición y construcción (EPC) de subestaciones.
- India Oriental (Bihar): Impulsada por el RDSS, Bihar lidera las actualizaciones de distribución con 82,3 lakh medidores inteligentes instalados, lo que demuestra cómo la política puede crear demanda en regiones tradicionalmente rezagadas.
¿Qué planes tiene el Gobierno para impulsar el mercado al siguiente nivel?
El gobierno ha establecido una hoja de ruta financiera y regulatoria muy clara para impulsar el mercado EPC de Transmisión y Distribución de Energía de la India. El pilar central es el Plan Nacional de Electricidad, que prevé una inversión total de 9,15 billones de rupias en el sector de transmisión para 2032. Para respaldar la viabilidad financiera de esta expansión, el Presupuesto de la Unión 2025-26 asignó 3,03 billones de rupias para la inversión en RDSS. Además, apoyos presupuestarios específicos, como el aumento de 6 mil millones de rupias para los proyectos GEC Fase II, garantizan la liquidez para la ejecución a nivel estatal.
En el ámbito político, las directrices revisadas sobre el derecho de paso (DdP), que aumentaron la compensación por tierras al 200 % de su valor, han eliminado eficazmente uno de los mayores obstáculos para la aceleración de los proyectos. Estas intervenciones fiscales y políticas sincronizadas garantizan que el mercado esté preparado para una década de crecimiento sostenido y acelerado.
Análisis segmentario
Por infraestructura: la integración de energías renovables a escala de servicios públicos impulsa el predominio de la EPC de transmisión en el mercado de EPC de transmisión y distribución de energía de la India
El dominio de los proyectos EPC de transmisión se basa indiscutiblemente en la enorme inversión de capital necesaria para integrar 500 GW de energía renovable para 2030. Este segmento domina el mercado, ya que la Autoridad Central de Electricidad (CEA) prioriza el Sistema de Transmisión Interestatal (ISTS) para evacuar la energía de los parques solares en Rajastán y Gujarat a los centros de carga. A principios de 2026, el sector experimenta un ciclo de construcción sin precedentes. Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL), la empresa de servicios públicos central, revisó significativamente al alza su previsión de inversión en capital, hasta 23 000 millones de rupias, para el año fiscal 2025, con el fin de cumplir con estos ambiciosos objetivos de expansión de la red.
Además, el Plan Nacional de Electricidad (Transmisión) de la CEA prevé la incorporación de 114.687 kilómetros de circuito (ckm) de líneas para 2027, lo que generará una cartera de clientes masiva para contratistas de EPC. Este impulso a gran escala garantiza que la EPC de Transmisión siga siendo el principal motor de ingresos en el mercado de EPC de transmisión y distribución de energía de la India.
Por servicio: El montaje y tendido de torres complejas impulsa el predominio de los servicios de construcción e instalación (C&I)
Los servicios de Construcción e Instalación (C&I) representan una parte importante del mercado EPC de transmisión y distribución de energía en India, ya que abarcan las fases de mayor inversión y mano de obra de los contratos EPC: cimentación, de torres y tendido de conductores. El predominio de este segmento se ve confirmado por el gran volumen de infraestructura física actualmente en ejecución.
Empresas líderes como KEC International reportaron una cartera de pedidos histórica de ₹33,398 millones de rupias al 31 de marzo de 2025, y su vertical de transmisión y distribución (T&D), centrada principalmente en la construcción, representó el 61% de los pedidos pendientes. La complejidad de los proyectos, como la travesía por terrenos difíciles para la Fase II del Corredor de Energía Verde, incrementa los márgenes de servicio. Además, KEC obtuvo su mayor pedido nacional de T&D de su historia, por valor de ₹1,150 millones de rupias, en diciembre de 2025, lo que subraya que la capacidad de ejecución física sigue siendo el factor diferenciador clave y el motor de ingresos para los contratistas.
Por componente: de alta tensión impulsan la demanda de cables y conductores eléctricos
Los cables y conductores de energía poseen una importante cuota de mercado del 26,33 % en el mercado EPC de transmisión y distribución de energía en India, impulsada por la apremiante necesidad de conductores de alta temperatura y baja flecha (HTLS) para mejorar la capacidad de la red eléctrica y las microrredes sin reemplazar las torres existentes. El dominio de este segmento se ve reforzado por la intensidad de material de las líneas de 765 kV y 400 kV que se están desplegando actualmente. Apar Industries, líder del mercado en este segmento, registró un crecimiento del 17,5 % en el volumen de su negocio de conductores en el primer trimestre del año fiscal 2026 (abril-junio de 2025), lo que refleja el aumento de la demanda.
Como confirmación adicional de este dominio, la división de conductores de Apar registró una impresionante entrada de pedidos de 2114 millones de rupias solo en el cuarto trimestre del año fiscal 2025. A medida que la red se expande hasta alcanzar los 571 403 millones de kilómetros proyectados para 2027, la necesidad física de millones de kilómetros de conductores de aluminio y aleación garantiza que este segmento de componentes siga siendo la categoría de adquisición de materiales más valiosa en el mercado EPC de transmisión y distribución de energía de India.
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Por transmisión: la eficiencia de costos y la adaptabilidad al terreno aseguran la supremacía de las líneas aéreas en el mercado
Las líneas aéreas controlan más del 81,67 % del mercado simplemente porque el cableado subterráneo es económicamente inviable para las necesidades de transmisión de larga distancia de la India. Los datos del sector indican que el soterramiento de líneas de alta tensión (400 kV y superiores) cuesta entre 3 y 20 veces más que las alternativas aéreas, lo que convierte a las líneas aéreas en la única realidad financiera para conectar zonas renovables remotas a la red nacional en el mercado EPC de transmisión y distribución de energía de la India.
Este dominio se ve reforzado por las estadísticas operativas de la CEA, que muestran que casi la totalidad del objetivo de añadir 16.667 ckm de líneas de transmisión para el año fiscal 2025 consiste en infraestructura aérea. Si bien los cables subterráneos están creciendo en zonas urbanas selectas como Bombay o Delhi, la vasta geografía del subcontinente indio exige soluciones aéreas para mantener la asequibilidad de las tarifas, consolidando así su abrumadora cuota de mercado.
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Análisis de país
Las Indias Occidentales dominan el mercado con una participación del 31,61%, impulsadas por los corredores Khavda y Mumbai
Gujarat y Maharashtra son los principales motores que impulsan a India Occidental a la vanguardia del mercado EPC de transmisión y distribución de energía en India. El dominio de la región se basa en la enorme infraestructura de evacuación necesaria para el Parque de Energía Renovable Khavda de 30 GW en Gujarat, la zona de energía renovable más grande del mundo. En el año fiscal 2025, la aprobación de la Fase III del esquema de transmisión Khavda inyectó 24.819 millones de rupias en la cartera de EPC, lo que generó un de la construcción . Además, Gujarat consolidó su posición como potencia renovable al superar los 28 GW de capacidad instalada renovable en 2025, lo que requiere amplias expansiones del Corredor de Energía Verde que favorecen considerablemente a los contratistas EPC locales.
En Maharashtra, el mercado está impulsado por complejos proyectos de corriente continua de alta tensión (HVDC) diseñados para garantizar la fiabilidad energética de Mumbai. La ejecución en curso del enlace HVDC Kudus-Aarey de 80 km, un proyecto crucial de Adani Energy Solutions, implica una inversión de capital de aproximadamente 7.000 millones de rupias, con hitos significativos alcanzados a finales de 2025. Datos de Grid-India indican que la capacidad total de transferencia interregional de la Región Occidental se expandió a 128.450 MW para enero de 2026 para apoyar los centros de carga industriales. Además, la mayor intensidad del sector privado es aquí, y Adani Energy Solutions informa que el 60 % de sus activos de transmisión en operación o construcción se encuentran en esta franja occidental de alto crecimiento.
Anuncios corporativos de empresas activas en el mercado EPC de transmisión y distribución de energía en India
En un evento clave para el mercado, el 21 de enero de 2025, Adani Energy Solutions Limited (AESL) anunció la adjudicación del proyecto HVDC Bhadla-Fatehpur, valorado en 25.000 millones de rupias. Este es el mayor contrato de transmisión que la compañía ha obtenido hasta la fecha. El proyecto, adjudicado mediante Licitación Competitiva Basada en Tarifas (TBCB), consiste en la construcción de un sistema HVDC de 6.000 MW para evacuar la energía renovable de las zonas solares de Rajastán a la red eléctrica nacional.
El 11 de septiembre de 2025, Kalpataru Projects International Limited (KPIL) notificó a las bolsas de valores la adjudicación de nuevos contratos por un total de ₹2720 millones de rupias. Estos contratos abarcan los sectores de transmisión y distribución (T&D) y edificios y fábricas (E&F), lo que incrementó significativamente su cartera de pedidos del año fiscal 2026. Esta adjudicación refuerza el dominio de las grandes empresas de EPC en la obtención de contratos complejos de modernización de la red.
El 17 de febrero de 2025, Sterlite Power anunció la exitosa puesta en servicio de la línea de transmisión de CC de 400 kV Nangalbibra-Bongaigaon. Ejecutado a través de una Sociedad Entidad de Propósito Especial (SPE), este proyecto es crucial para la región noreste, ya que permite la transferencia de más de 1000 MW de energía de Assam a Meghalaya y fortalece el sistema de transmisión interestatal (STI).
KEC International continuó su agresiva expansión al asegurar pedidos por valor de ₹1,509 millones de rupias el 30 de julio de 2025. El mandato incluye un importante proyecto de línea de transmisión de 400 kV en India y proyectos estratégicos de líneas aéreas en las Américas, lo que subraya el doble enfoque de la empresa en la densificación de la red doméstica y la captura del mercado internacional.
El 31 de diciembre de 2024, Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) completó la adquisición de Rajasthan IV 4A Power Transmission Limited. Esta SPV, adquirida bajo la modalidad TBCB, se encarga de evacuar la energía de la Fase IV de la Zona de Energía Renovable (ZER) de Rajastán, lo que marca el inicio de un nuevo ciclo de inversión de capital para la empresa estatal de servicios públicos.
Principales empresas del mercado EPC de transmisión y distribución de energía en India
- Larsen & Toubro Limited
- KEC Internacional Ltd.
- Proyectos Kalpataru Internacional Ltd.
- Siemens Energía
- ABB Ltd.
- Megha Ingeniería e Infraestructuras Ltd
- Compañía eléctrica general
- Compañía Tecnoeléctrica y de Ingeniería Ltd
- Transrail Lighting Limited
- Sterlite Power
- Hyundai Ingeniería y Construcción Co., Ltd.
- Electricidad Schneider
- Tata Projects Limited
- Otros jugadores destacados
Descripción general de la segmentación del mercado
Por tipo de infraestructura
- EPC de transmisión
- EPC de distribución
Por voltaje
- Baja / Media Tensión
- Alto voltaje (HV)
- Voltaje extra alto/ultra alto (EHV/UHV)
Por tipo de servicio EPC
- Ingeniería y diseño
- Obtención
- Construcción e instalación
- EPC llave en mano/combinado
- Puesta en servicio y pruebas
Por componente
- transformadores
- Aparatos de distribución y disyuntores
- Torres de transmisión
- Cables y conductores de alimentación
- Otros componentes
Por tipo de transmisión
- Líneas aéreas
- Cables subterráneos
Por usuario final
- Residencial
- Comercial
- Industrial
- Servicios públicos / Empresas eléctricas públicas
PREGUNTAS FRECUENTES
El mercado EPC de transmisión y distribución de energía de la India se valoró en USD 14.680 millones en 2025. Impulsado por los objetivos de expansión masiva de la red, se proyecta que el mercado alcance los USD 35.200 millones para 2035, registrando una sólida CAGR del 9,34 % durante el período de pronóstico 2026-2035.
La urgencia de evacuar 280 GW de energía renovable para 2030 está generando una demanda masiva. La hoja de ruta del gobierno requiere 335 GW de capacidad del Sistema de Transmisión Interestatal, impulsando iniciativas como la Fase II del Corredor de Energía Verde, que busca añadir 10.750 ckm de líneas intraestatales, asegurando así una cartera estable de contratos a gran escala.
India occidental es la región más lucrativa, contribuyendo con el 31,61% de los ingresos del mercado en 2025. La demanda está respaldada por el parque renovable Khavda de 30 GW de Gujarat y las complejas actualizaciones de la red urbana de Maharashtra, incluidos proyectos HVDC de alto valor en Mumbai.
La HVDC es esencial para minimizar las pérdidas durante la transferencia masiva de energía a larga distancia. Este cambio está generando oportunidades premium, como lo demuestra la aprobación del proyecto HVDC Ladakh-Kaithal, de 20.773 millones de rupias, que requiere ingeniería especializada para el despliegue de infraestructura de ±350 kV a gran altitud.
El mercado está liderado por Power Grid Corporation (PGCIL), que gestiona proyectos por valor de 154.680 millones de rupias, y por actores privados dinámicos como Adani Energy Solutions, que cuenta con una cartera de proyectos de 60.000 millones de rupias. Gigantes de EPC puros como Kalpataru Projects y KEC International también dominan con carteras de pedidos récord.
El gobierno ha asignado 3,03 billones de rupias al Plan Renovado del Sector de Distribución (RDSS) y ha revisado las directrices sobre el Derecho de Vía (DdV) para ofrecer una compensación del 200 % por la tierra. Estas reformas sincronizadas han reducido significativamente los obstáculos para la adquisición de tierras y han garantizado la liquidez financiera para proyectos estatales.
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