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¿Cuáles son los principales factores que impulsan la demanda global y las necesidades de volumen de combustibles de aviación sostenibles (SAF)?

La demanda mundial de combustible para aviones y los objetivos de cero emisiones netas generan enormes necesidades y un crecimiento significativo del mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF)

A partir de 2026, la demanda mundial para aviones requerirá aproximadamente 400 millones de toneladas anuales. Anteriormente, la industria de la aviación mundial consumía combustibles fósiles, generando cerca de 950 millones de toneladas de emisiones. Para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de la industria de la aviación, se requieren entre 100 y 400 millones de toneladas de combustible de aviación sostenible (SAF) al año. El Grupo de Acción del Transporte Aéreo estima que la demanda máxima requerirá 500 millones de toneladas de SAF anualmente. 

La Organización de Aviación Civil Internacional estima que se necesitarán 23 millones de toneladas de energías más limpias para 2030. Para alcanzar la trayectoria acelerada de producción mundial de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés), se requieren 125 millones de toneladas adicionales de materias primas sostenibles. La capacidad de producción mundial de SAF debe multiplicarse por 250 con respecto a los niveles de 2024. La Agencia Internacional de Energía proyecta que el consumo de combustibles de aviación sostenibles debe alcanzar los 9 mil millones de litros en breve.

El crecimiento del número de pasajeros a nivel mundial aumentará la demanda de combustible hasta 2043

Se prevé que el número de pasajeros aéreos a nivel mundial en el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés) aumente en más de 4.000 millones para 2043, lo que incrementará significativamente el consumo total de combustible, mientras que los objetivos de cero emisiones netas exigen que este crecimiento se satisfaga con SAF en lugar de combustibles fósiles.

La producción de combustible de aviación sostenible está creciendo, pero se enfrenta a una enorme brecha en su comercialización

La producción mundial de combustible de aviación sostenible (SAF) alcanzó aproximadamente 600 millones de litros, o 0,5 millones de toneladas métricas, solo durante 2023. Posteriormente, la producción mundial de SAF llegó rápidamente a 1 millón de toneladas, equivalentes a 330 millones de galones, durante 2024. En 2025, la producción mundial de SAF alcanzó 1,9 millones de toneladas, o 2400 millones de litros en total. Se proyecta que la producción mundial de SAF para 2026 llegará a 2,4 millones de toneladas, lo que equivale a 792,6 millones de galones. 

A pesar de este crecimiento, la enorme brecha en la oferta del mercado mundial de combustibles de aviación sostenibles (SAF) se amplió recientemente de 7 millones de toneladas a 11,6 millones de toneladas. Reemplazar una interrupción de 320 000 toneladas diarias agotaría por completo la capacidad anual de SAF para 2026 en tan solo 7,5 días. A principios de 2026, más de 140 proyectos individuales de producción de combustibles de aviación sostenibles estaban en marcha en todo el mundo.

Para 2030, la demanda de combustible de aviación sostenible alcanzará entre 10 y 17 millones de toneladas

Se prevé que para 2030 la demanda mundial de combustibles de aviación sostenibles (SAF) requerirá entre 10 y 17 millones de toneladas, lo que representa un aumento significativo con respecto a la producción proyectada de 2,4 millones de toneladas para 2026.

¿Cómo influyen los mercados de combustibles de aviación sostenibles (SAF) de Estados Unidos y Europa en los futuros volúmenes de combustible para la aviación?

Más de 100 productores de combustibles de aviación sostenibles operan en 31 países de todo el mundo

Actualmente existen más de 100 productores de combustibles de aviación sostenibles (SAF) que operan en 31 países de todo el mundo. Los proyectos globales anunciados podrían suministrar 19 millones de toneladas, alcanzando eventualmente una capacidad de 22.500 millones de litros.

El programa SAF Grand Challenge de Estados Unidos establece como objetivo alcanzar los 3.000 millones de galones para 2030

El Gran Desafío del SAF exige 3 mil millones de galones nacionales para 2030 y 35 mil millones para 2050. Las aerolíneas regulares de Estados Unidos consumieron 1.594 millones de galones de combustible de aviación en diciembre de 2024. El consumo nacional de combustible para aviones en Estados Unidos se situó en aproximadamente 1,7 millones de barriles por día. Entre 2021 y mediados de 2024, la producción nacional y las importaciones de SAF en Estados Unidos totalizaron 93 millones de galones. La producción nacional de SAF en Estados Unidos alcanzó un volumen récord de 196 millones de galones hasta noviembre de 2025. 

El mercado estadounidense de combustible de aviación sostenible (SAF) añadirá 150 millones de galones de capacidad en 2026 y 1.500 millones en total. El Departamento de Energía proyecta un consumo nacional de entre 2.600 y 4.900 millones de galones de SAF para 2030. El Grupo de Trabajo sobre el Clima en la Aviación de EE. UU. estima que la industria nacional necesitará 12.000 millones de galones de SAF para 2035. La EPA informó que el consumo nacional de SAF fue de 15,84 millones de galones en 2022 y de 24,5 millones recientemente.

La Unión Europea suministró 193 kilotones de combustible de aviación sostenible a 33 aeropuertos comerciales

En 2024, los proveedores de combustible informaron del suministro de exactamente 193 kilotones de SAF en aeropuertos comerciales de la Unión Europea. Estos 193 kilotones de SAF evitaron la emisión de 714 kilotones, equivalentes a los de 10 000 vuelos entre Madrid y París. Veinticinco proveedores suministraron SAF a 33 aeropuertos europeos, principalmente en Francia, España, Suecia y Alemania.

¿Por qué son fundamentales la integración de los aeropuertos y los acuerdos iniciales de compra por parte de las aerolíneas para el mercado del combustible de aviación sostenible (SAF)?

Más de 360.000 vuelos comerciales utilizan SAF en entre 46 y 170 aeropuertos

Las bases de datos globales registran más de 360 000 vuelos comerciales que utilizan combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés), introducido inicialmente en 46 aeropuertos de todo el mundo. Actualmente, más de 170 aeropuertos distribuyen SAF, lo que recientemente redujo por contaminación atmosférica en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Se prevé que el consumo de combustible en China alcance los 53 millones de toneladas en 2030, tras unas emisiones de 129 millones de toneladas en 2024.

American Airlines consiguió 35 millones de galones, reduciendo 300.000 toneladas métricas de carbono

American Airlines y Google anunciaron recientemente un acuerdo para el suministro de 35 millones de galones, concretamente 132 millones de litros. Este acuerdo de American Airlines para el suministro de 35 millones de galones de combustible de aviación sostenible (SAF) reduce significativamente las emisiones de carbono en casi 300 000 toneladas métricas. American Airlines firmó por separado un acuerdo para el suministro de 10 millones de galones de SAF en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Tras cerrar un acuerdo por 620 millones de galones, American Airlines utilizó 2,9 millones de galones de SAF puro.

United Airlines se aseguró 2.900 millones de galones, incluyendo un acuerdo de 1.000 millones de galones de Cemvita

United Airlines se aseguró compromisos por un total de 2900 millones de galones, incluyendo un importante acuerdo de 1000 millones de galones de Cemvita. United Airlines ejecutó con éxito sus planes para consumir 10 millones de galones de combustible de aviación sostenible (SAF) en el año 2025.

Delta Air Lines se aseguró 910 millones de galones a través de Gevo y DG Fuels en el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF)

Delta Air Lines obtuvo acuerdos de compra de combustible de aviación sostenible (SAF) por un total de 910 millones de galones para cumplir con su plan de descarbonización. Delta firmó un acuerdo de 525 millones de galones con Gevo y de 385 millones de galones con DG Fuels.

IAG firmó un acuerdo por 260 millones de galones, que representan 984 millones de litros sostenibles

IAG firmó un acuerdo por valor de 260 millones de galones, lo que representa 785.000 toneladas o 984 millones de litros sostenibles.

Análisis de la competencia: ¿Qué grandes corporaciones dominan actualmente el panorama competitivo del mercado mundial de combustibles de aviación sostenibles (SAF)?

1. Neste: Domina el panorama de las energías alternativas, en rápida expansión, tras haber ampliado recientemente su enorme refinería en Singapur para alcanzar una capacidad de producción de 1 millón de toneladas.
2. Energía Mundial: Aumenta activamente su capacidad de producción comercial para suministrar de forma fiable 250 millones de galones líquidos de combustible sostenible al año.
3. Gevo: Se asegura el dominio absoluto del mercado al negociar con éxito acuerdos estratégicos a largo plazo con aerolíneas por un valor asombroso de 3.000 millones de dólares.
4. LanzaJet: Comercializa rápidamente tecnologías pioneras de conversión de alcohol en combustible para aviones, con el fin de abastecer de forma constante y fiable a los principales centros de vuelos internacionales de pasajeros.
5. Alder Fuels: Pionera en métodos altamente innovadores de conversión de residuos biogénicos, diseñados específicamente para reemplazar los líquidos fósiles tóxicos tradicionales.

Análisis segmentado del mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés)

Por vía tecnológica: HEFA domina

El mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF) está experimentando una sólida consolidación en 2026, con la vía HEFA dominando una cuota de mercado del 82,40 %. Este dominio se debe a la madurez comercial sin precedentes y la facilidad de implementación de la tecnología HEFA. Los conglomerados petroquímicos están modernizando agresivamente sus refinerías de combustibles fósiles para convertirlas en instalaciones dedicadas a la producción de HEFA, lo que reduce drásticamente la inversión de capital. 

HEFA sigue siendo la principal vía aprobada por ASTM que se está escalando eficientemente para cumplir con los mandatos globales de descarbonización de la aviación. Esta rápida industrialización garantiza una estabilidad constante en la cadena de suministro, superando fundamentalmente a las alternativas incipientes y consolidando a HEFA como la tecnología fundamental dentro del mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF).

• Impulsa 15 proyectos de conversión de megarefinerías en todo el mundo, optimizando la infraestructura heredada de combustibles fósiles.
• Ofrece el menor coste nivelado de combustible entre las diferentes vías de producción de biocombustibles sintéticos.
• Ha atraído 4.000 millones de dólares en inversiones globales específicas para la ampliación de infraestructuras desde 2024.
• Permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80 % durante su ciclo de vida en comparación con el queroseno de aviación tradicional.

Por materia prima: El aceite de cocina usado lidera el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF) 

En el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF), el aceite de cocina usado (UCO) y los aceites residuales acaparan una cuota de mercado dominante del 67,30 %. Este liderazgo se debe a las estrictas normativas internacionales vigentes hasta 2026, que priorizan las materias primas no agrícolas. Al evitar conflictos entre la producción de alimentos y la de combustibles, el UCO garantiza el cumplimiento total de los principales programas de compensación de emisiones de carbono. 

Los agregadores globales están implementando mecanismos avanzados de trazabilidad para proteger las cadenas de suministro de lípidos residuales contra la mezcla fraudulenta. Esta optimización de la adquisición garantiza altas tasas de conversión, lo que convierte a los aceites residuales en la materia prima más viable económicamente que impulsa actualmente el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF).

• Cumple plenamente con los mandatos de ReFuelEU que restringen las materias primas agrícolas primarias.
• Utiliza el sistema de seguimiento blockchain en 100 redes internacionales de recolección de lípidos residuales en todo el mundo.
• Reduce los gastos de adquisición de materias primas en un 25 % en comparación con las alternativas agrícolas de la competencia.
• Desvía 30 millones de toneladas métricas de aceites residuales urbanos para convertirlos en biocombustibles de alta calidad.

Por proporción de mezcla: el segmento inferior al 30% ancla el mercado

La proporción de mezcla inferior al 30 % determina la trayectoria del mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés), que ostenta una cuota de mercado del 78,60 %. Las actuales limitaciones en el volumen de producción y los precios elevados obligan a las aerolíneas a utilizar porcentajes más bajos para estabilizar los gastos operativos. 

Si bien los motores modernos admiten mezclas sintéticas más ricas, una proporción inferior al 30 % permite a las aerolíneas cumplir con los requisitos de sostenibilidad sin incurrir en graves pérdidas financieras. Esta metodología conservadora constituye una estrategia de transición pragmática que permite a las infraestructuras aeroportuarias distribuir de manera eficiente los limitados inventarios de biocombustibles entre flotas más amplias dentro del Mercado de Combustibles de Aviación Sostenibles (SAF).

• Mitiga la elevada diferencia de precio entre el biocombustible para aviones y el queroseno fósil convencional.
• Se ajusta a las normativas sobre mezcla volumétrica que aplican rigurosamente 20 de las principales autoridades de aviación.
• No requiere ninguna modificación de hardware en las tuberías subterráneas de suministro de combustible de los hidrantes del aeropuerto ya existentes.
• El racionamiento limitó las reservas de suministro mundiales en 40.000 vuelos comerciales internacionales diarios.

Por plataforma: La aviación comercial domina el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF) 

La aviación comercial ejerce un control absoluto sobre el mercado, con una cuota del 94,20 %. En 2026, las principales aerolíneas internacionales firmarán acuerdos masivos de compra anticipada para garantizar el suministro de biocombustibles para aviones. Este consumo está condicionado por las resoluciones de la IATA sobre emisiones netas cero y la intensa presión de los inversores en materia de criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). 

A diferencia de la aviación militar, las aerolíneas comerciales operan redes de alta frecuencia que multiplican exponencialmente su huella de carbono. En consecuencia, los operadores de primer nivel absorben prácticamente toda la producción mundial de combustible sintético. Esto consolida su poder adquisitivo y afianza a las flotas de pasajeros comerciales como el principal motor de ingresos del mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF).

• Impulsado por los estrictos compromisos de descarbonización de 30 de las principales aerolíneas de pasajeros a nivel mundial.
• Históricamente, ha contado con el respaldo de 10.000 millones de dólares en acuerdos de compra a plazo con vencimiento futuro.
• Neutraliza las emisiones de Alcance 3, fundamentales para el cumplimiento de la normativa ESG en las carteras de inversión corporativas.
• Consume aproximadamente el 95% de la producción total de las refinerías internacionales de combustible sintético para la aviación.

Análisis regional del mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés)

Europa se consolida como el mercado dominante a nivel mundial en combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés)

Si bien Norteamérica lidera actualmente el mercado, Europa se está consolidando rápidamente como un mercado dominante y estructuralmente vital para los combustibles de aviación sostenibles (SAF) a nivel mundial. Impulsada por estrictas normativas y objetivos de sostenibilidad, se prevé que la capacidad de producción regional se expanda significativamente para 2026. La Unión Europea se posiciona como líder mundial a través de su iniciativa ReFuelEU Aviation, que exige requisitos cada vez mayores para la mezcla de SAF en todos los Estados miembros. El marco normativo impone un requisito de mezcla de SAF del 2 % para 2025, que aumentará progresivamente hasta el 6 % para 2030 y años posteriores. 

Países del mercado europeo como Alemania, Francia y los Países Bajos están invirtiendo fuertemente en infraestructura para la producción de combustibles fósiles y en tecnologías avanzadas de biocombustibles. Además, estas naciones apoyan la comercialización a gran escala mediante subsidios, de fijación de precios del carbono y asociaciones público-privadas.

Además, las principales aerolíneas europeas han firmado acuerdos de compra a largo plazo de combustible de aviación sostenible (SAF) para cumplir con los estrictos objetivos de descarbonización del Pacto Verde Europeo. Este enfoque coordinado entre los organismos reguladores y las partes interesadas del sector garantiza una demanda estable y acelera la expansión de la capacidad en el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF).

América del Norte es el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF) más lucrativo 

A partir de 2026, Norteamérica seguirá siendo la fuerza dominante en el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF). Esta supremacía regional se debe fundamentalmente a una sólida combinación de agresivos incentivos federales, enormes inversiones de capital y el firme compromiso de las principales aerolíneas comerciales. La piedra angular de este crecimiento acelerado es la transición al Crédito para la Producción de Combustible Limpio de la Sección 45Z, que entró en vigor para incentivar aún más la producción de combustibles con bajas emisiones de carbono. Al adoptar un sistema que recompensa explícitamente las emisiones más bajas, esta política proporciona seguridad financiera a largo plazo, ofreciendo hasta 1 dólar por galón para el SAF de producción nacional. 

Además, para mantener este impresionante impulso, Norteamérica está expandiendo rápidamente su capacidad de biorrefinería avanzada para dar soporte eficaz a los principales centros de aviación nacionales. La región concentra más de un tercio de los proyectos globales de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés), con una concentración abrumadora en ésteres y ácidos grasos hidroprocesados ​​(HEFA) y biocombustibles SAF. Las iniciativas estatales, como la implementación de estándares de combustibles bajos en carbono, potencian los beneficios federales para crear mercados locales altamente lucrativos. 

Además, las principales aerolíneas comerciales del mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF) han asegurado estratégicamente acuerdos de compra a largo plazo para cumplir con los estrictos objetivos de descarbonización, lo que reduce el riesgo de proyectos de infraestructura multimillonarios y garantiza una demanda sostenida. En definitiva, la sinergia única entre marcos regulatorios predecibles a largo plazo y la excepcional agilidad del sector privado consolida firmemente el liderazgo indiscutible de Norteamérica en el mercado actual.

La región de Asia Pacífico se consolida como el mercado de combustibles de aviación sostenibles de más rápido crecimiento a nivel mundial 

Si bien Norteamérica lidera actualmente el mercado, la región de Asia-Pacífico se está consolidando rápidamente como el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF) de mayor crecimiento y vital importancia estructural a nivel mundial. Impulsada por una creciente demanda, se prevé que la capacidad de producción regional alcance aproximadamente 1,6 millones de toneladas métricas anuales para 2026.
China se está posicionando como una potencia productora dominante. En el marco de sus recientes Planes Quinquenales, China pasó de realizar vuelos piloto a emitir permisos de exportación de 1,2 millones de toneladas de SAF para 2026. Para acelerar esta transición, el país está subvencionando las inversiones en combustibles limpios hasta en un 20 % y explorando la posibilidad de establecer un mandato de mezcla de SAF del 5 % para 2030.

En abril de 2026, India modificó oficialmente su normativa sobre combustibles para turbinas de aviación para incorporar el combustible de aviación sostenible (SAF). Para alinearse con los planes globales de reducción de emisiones, el mercado indio de SAF impondrá una mezcla obligatoria del 1 % de SAF para vuelos internacionales a partir de enero de 2027, que aumentará al 5 % en 2030, generando una demanda inicial proyectada de 62 000 toneladas.

Japón está implementando un marco normativo muy estricto, buscando activamente un mandato de mezcla de combustibles de aviación sostenibles (SAF) del 10 % para 2030. Esto se apoya en un Programa de Combustibles Limpios de 1100 millones de dólares diseñado para incentivar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

Indonesia está ultimando un mandato del 1 % de combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) para los vuelos internacionales que salgan de Yakarta y Bali a partir de 2026 o 2027. Aprovechando el aceite de cocina usado, Indonesia tiene como objetivo alcanzar una capacidad de producción anual de SAF de un millón de kilolitros para 2030.

Los 4 principales avances recientes en el mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés)

1. Boeing y Technion desarrollan combustible de aviación sostenible (27 de enero de 2026): Anunciaron el desarrollo conjunto de combustible de aviación sostenible a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono para permitir la producción comercial, apoyando el objetivo de Boeing para 2030 de contar con aeronaves 100 % compatibles con combustible de aviación sostenible.
2. Prueba piloto de adquisición voluntaria de las Fuerzas Armadas de Singapur (1 de febrero de 2026): CAAS, SAFCo y nueve empresas, entre ellas Singapore Airlines, Google y Temasek, pusieron en marcha una prueba piloto de adquisición centralizada que combina la demanda voluntaria con la oferta nacional.
3. Contrato bp-Airbus SAF (febrero de 2026): Air bp firmó un acuerdo plurianual de suministro de combustible de aviación sostenible (SAF) con Airbus en Alemania y España, uno de los mayores contratos voluntarios de SAF con un fabricante de equipos originales (OEM).
4. Sora Fuel obtiene una financiación de 14,6 millones de dólares (8 de abril de 2026): ronda de financiación cerrada para ampliar conversión de aire en combustible para aviones, que permite fabricar combustible de aviación sostenible a partir de aire, agua y energía renovable.

Principales empresas del mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés)

• BP plc.
• Alder Energy, LLC
• Honeywell International Inc.
• Eni
• Neste
• LanzaJet
• Shell plc
• Repsol
• Energía Mundial, LLC
• SkyNRG
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de combustible

• SAF a base de biocombustibles
• Power-to-Liquid (combustible electrónico/sintético)
• Conversión de gas a líquido
• Basado en hidrógeno

Por tecnología / Trayectoria

• HEFA (Ésteres y ácidos grasos hidroprocesados)
• Fischer-Tropsch (FT-SPK)
• Alcohol-a-Jet (ATJ)
• Isoparafinas sintéticas
• Conversión de energía en líquido
• Otros

Por materia prima

• Aceite de cocina usado / Aceites residuales
• Residuos agrícolas y forestales
• Residuos sólidos urbanos
• Cultivos energéticos
• CO2 / Hidrógeno verde
• Otros

Por proporción de mezcla

• Menos del 30%
• 30–50%
• Por encima del 50%

Por plataforma

• Aviación comercial
• Aviación militar
• Aviación comercial y general
• No tripulado

Por el usuario final

• Aerolíneas / Operadores comerciales
• Defensa, Carga

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica