Escenario de mercado 

El mercado minorista de automóviles de los EAU se valoró en 7.060 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 25.160 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 15,29% durante el período previsto 2024-2032.

Los Emiratos Árabes Unidos están siendo testigos de un aumento notable en su industria minorista de automóviles, lo que refuerza su estatus como uno de los mercados líderes en Medio Oriente. Las ventas minoristas anuales se han disparado a aproximadamente 277,525 unidades, lo que muestra una sólida demanda de los consumidores que contribuye significativamente con alrededor de $7,070 millones a la economía nacional cada año. Este crecimiento se ve impulsado por la posición estratégica de los EAU como centro comercial, que facilita la importación de una amplia variedad de vehículos. La recuperación económica pospandemia ha desempeñado un papel fundamental a la hora de impulsar la confianza de los consumidores, lo que ha llevado a un mayor gasto en el sector automotriz. Los Emiratos Árabes Unidos cuentan con una de las tasas de propiedad de vehículos más altas del mundo, con más de 540 automóviles por cada 1.000 habitantes. Esta alta tasa de propiedad es un testimonio del estilo de vida próspero del país y del fuerte poder adquisitivo de sus residentes.

Los vehículos de lujo y los SUV tienen una gran demanda en el mercado minorista de automóviles de los EAU, impulsado por consumidores adinerados que buscan automóviles premium. Marcas como Mercedes-Benz, BMW y Lexus venden colectivamente más de 80.000 unidades al año en los Emiratos Árabes Unidos. Además, el mercado de vehículos eléctricos (EV) está ganando impulso y las ventas alcanzarán las 10 000 unidades en 2023. Este cambio hacia los vehículos eléctricos está respaldado por iniciativas gubernamentales que promueven el transporte sostenible, incluida una inversión de 2 mil millones de dólares en infraestructura para vehículos eléctricos y el desarrollo de más de 1000 estaciones de carga. a escala nacional. La industria automotriz en los Emiratos Árabes Unidos también está adoptando la digitalización, con plataformas de ventas en línea que facilitarán más de 30.000 transacciones en 2023. Esta tendencia hacia las ventas digitales se complementa con estrategias de marketing que se centran en experiencias personalizadas del cliente y servicios posventa integrales, mejorando la lealtad a la marca.

El entorno fiscal favorable de los EAU, caracterizado por un impuesto sobre la renta nulo y un tipo de IVA estable del 5%, hace que la propiedad de vehículos sea más accesible y atractiva, dando un impulso al mercado minorista de automóviles. Este contexto económico, combinado con altos ingresos disponibles que promedian $45,000 al año, permite a los consumidores invertir tanto en vehículos de lujo como en vehículos cotidianos. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: Los altos niveles de ingresos disponibles de los residentes impulsan las compras de automóviles

Los Emiratos Árabes Unidos son conocidos por su alto nivel de vida, respaldado por una importante renta disponible entre los residentes. En 2023, el ingreso disponible promedio anual de los hogares alcanzó aproximadamente 45.000 dólares (Banco Mundial, 2023), uno de los más altos de la región. Esta capacidad financiera se traduce directamente en un mayor poder adquisitivo en el mercado minorista de automóviles. El segmento de automóviles de lujo representa unas ventas de más de 80.000 unidades al año (Arabian Automobiles Company, 2023), lo que indica un mercado sólido para los vehículos premium. Los expatriados, que constituyen alrededor del 88% de la población, contribuyen significativamente a la compra de automóviles (Centro de Estadísticas de los EAU, 2023). Más de 200.000 expatriados ganan más de 100.000 dólares al año (Gulf Business, 2023), lo que les permite invertir en vehículos personales por conveniencia y estatus. El entorno favorable a los impuestos, con cero impuestos sobre la renta, ahorra a las personas un promedio de $10,000 al año, lo que permite la asignación a artículos costosos como automóviles en el mercado minorista de automóviles.

La propiedad de un automóvil se considera esencial debido al clima y al estilo de vida, con tasas de propiedad que superan los 540 automóviles por cada 1.000 personas (Organización Mundial de la Salud, 2023). Están muy extendidas las opciones atractivas de financiación de automóviles: más del 70% de las compras de automóviles se financian mediante préstamos (Emirates NBD Bank, 2023). El monto promedio de los préstamos para automóviles ha aumentado a $30 000 (Banco Central de los EAU, 2023), lo que refleja la confianza en endeudarse para la compra de vehículos.

Tendencia: popularidad de los vehículos eléctricos en medio de iniciativas de sostenibilidad

El compromiso de los EAU con la sostenibilidad ambiental es evidente en la creciente popularidad de los vehículos eléctricos (EV). Las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron las 8.000 unidades en 2023. El gobierno aspira a que el 30% de los vehículos sean eléctricos para 2030 (Estrategia Energética de los EAU 2050). Se han instalado más de 1.000 estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el país (Departamento de Energía de Abu Dhabi, 2023), incluidas estaciones de carga rápida que suministran 150 kW (Tesla EAU, 2023). Los incentivos en el mercado minorista de automóviles, como estacionamiento gratuito, exenciones de peajes y exenciones de tarifas de registro, ahorran a los propietarios de vehículos eléctricos hasta $2700 al año (Gulf News, 2023). Los derechos de aduana nulos reducen los precios de compra en aproximadamente 5.000 dólares (Autoridad Federal de Aduanas de los EAU, 2023). El interés de los consumidores es alto: más del 70% de los residentes están considerando comprar un vehículo eléctrico (YouGov EAU, 2023). Hay más de 50 modelos de vehículos eléctricos diferentes disponibles, incluidos el Model 3 de Tesla y el e-tron de Audi, que vendieron más de 3000 unidades en conjunto (Emirates Electric Mobility, 2023).

Desafío: presiones competitivas de los mercados vecinos

El mercado minorista de automóviles de los EAU enfrenta desafíos debido a las presiones competitivas de los países vecinos que afectan las importaciones de automóviles. Las importaciones constituyen más del 80% de los vehículos vendidos en los EAU (Ministerio de Economía de los EAU, 2023). La inversión de Arabia Saudita de mil millones de dólares en la fabricación local de automóviles tiene como objetivo producir 150.000 vehículos anualmente para 2025 (Ministerio de Industria de Arabia Saudita, 2023). Este hecho puede desviar la demanda regional de las importaciones de los EAU. Las diferencias en los aranceles de importación afectan el precio de los vehículos. Los Emiratos Árabes Unidos imponen un derecho de aduana del 5% a los vehículos importados (Autoridad Federal de Aduanas de los Emiratos Árabes Unidos, 2023), mientras que Bahréin ofrece exenciones de derechos, lo que abarata los automóviles en una media de 2.000 dólares (Bahréin EDB, 2023). Las fluctuaciones monetarias influyen; La fortaleza del dírham de los Emiratos Árabes Unidos provocó un aumento medio del precio de los vehículos de 1.500 dólares en comparación con Omán (Asociación del Automóvil de Omán, 2023).

Los costos logísticos también son un factor. Enviar un vehículo a Kuwait cuesta 500 dólares menos que a los Emiratos Árabes Unidos (Maersk Line, 2023). Los acuerdos comerciales entre los países del CCG a veces favorecen a los estados miembros, lo que reduce la ventaja competitiva de los EAU. Estas presiones requieren respuestas estratégicas, como diversificar las fuentes de importación y mejorar los servicios de valor agregado.

Análisis segmentario 

Por tipo de servicio 

El segmento de concesionarios lidera actualmente el mercado minorista de automóviles de los EAU con más del 85% de participación de mercado debido a una combinación de preferencias culturales, marcos regulatorios y factores económicos que favorecen a los concesionarios tradicionales sobre el comercio minorista en línea. En 2023 se vendieron más de 235.450 vehículos nuevos a través de concesionarios, lo que pone de relieve su posición dominante. Un factor clave que contribuye a la superioridad de los concesionarios sobre el comercio minorista en línea es el deseo del consumidor de una experiencia de compra personalizada y tangible. Los EAU cuentan con más de 500 concesionarios autorizados repartidos por todo el país, que ofrecen ubicaciones accesibles para que los consumidores vean y prueben vehículos. En un mercado donde los vehículos de lujo son muy buscados (como lo demuestran más de 50.000 autos de lujo vendidos en 2023), la capacidad de experimentar físicamente un automóvil antes de comprarlo es primordial. Además, los concesionarios ofrecen servicios posventa integrales, con más de 200.000 vehículos inscritos en programas de mantenimiento y servicio en 2023, mejorando la fidelidad y satisfacción del cliente.

Los factores regulatorios también desempeñan un papel importante en el crecimiento del mercado minorista de automóviles de los EAU. El gobierno de los EAU aplica regulaciones estrictas sobre las importaciones y ventas de vehículos, asegurando que los concesionarios autorizados sigan siendo el canal principal para la distribución de vehículos nuevos. En 2023, el gobierno invirtió más de 500 millones de dólares en infraestructura que respalda a los concesionarios de automóviles, reforzando su posición en el mercado. Además, los concesionarios ofrecen opciones de financiación: el mercado de financiación de automóviles en los EAU estará valorado en más de 10.000 millones de dólares en 2023, lo que hará que la propiedad de vehículos sea más accesible para los consumidores. La combinación de confianza del consumidor, apoyo gubernamental y servicios integrales solidifica el dominio de los concesionarios en el mercado minorista de automóviles de los EAU.

Por cobertura

El segmento de automóviles nuevos lidera el mercado minorista de automóviles de los EAU como resultado de la fuerte demanda de los consumidores impulsada por la prosperidad económica, consideraciones de estatus y la preferencia por la última tecnología automotriz. En 2023, las ventas anuales de coches nuevos en los EAU superaron las 277.000 unidades. Esto supera con creces los ingresos generados por los automóviles usados, repuestos y servicios financieros. La mayor generación de ingresos en el segmento de vehículos nuevos se atribuye a los mayores valores medios de transacción. El precio medio de un coche nuevo vendido en los EAU rondará los 40.000 dólares en 2023, mientras que los coches usados ​​promediarán los 15.000 dólares. El mercado de automóviles de lujo es particularmente influyente, con más de 60.000 vehículos de lujo vendidos en 2023. Los consumidores tienden a comprar vehículos nuevos para disfrutar de las últimas características y tecnologías de seguridad y para reflejar su estatus social, un aspecto cultural importante en los EAU. El crecimiento del mercado se ve impulsado además por condiciones económicas favorables; Se prevé que el PIB de los EAU alcance los 450.000 millones de dólares en 2023, con un ingreso per cápita de aproximadamente 43.000 dólares.

De cara al futuro, se espera que el mercado minorista de automóviles nuevos continúe su trayectoria ascendente. Las proyecciones estiman que las ventas anuales de automóviles nuevos podrían superar las 350.000 unidades para 2025. Factores como el crecimiento de la población, que alcanzó los 10,5 millones en 2023, y la creciente urbanización respaldan este crecimiento. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven los vehículos eléctricos e híbridos están ganando terreno: se venderán más de 5.000 vehículos eléctricos en 2023, lo que indica un cambio hacia el transporte sostenible y abre nuevas vías para la expansión del mercado.

Por usuarios finales

En el vibrante panorama del mercado minorista de automóviles de los EAU, los consumidores individuales son los campeones indiscutibles con más del 81,84% de participación de mercado, alimentando el motor de la demanda con sus altos ingresos personales e inclinaciones culturales. Con la notable cifra de 277.000 vehículos nuevos comprados en 2023, estos compradores superan con creces a los operadores de flotas, que adquirieron unos modestos 50.000 vehículos. Esta tendencia está impulsada por el impresionante ingreso per cápita de los EAU de 43.000 dólares estadounidenses, lo que posiciona a una parte importante de la población para disfrutar de la propiedad de vehículos personales, incluidos modelos de lujo de alta gama que reflejan su éxito y estatus. Los coches aquí no son sólo medios de transporte; son símbolos de prestigio y realización personal.

El atractivo de poseer un vehículo personal se ve reforzado aún más por los atractivos panoramas financieros en el mercado minorista de automóviles. El mercado de préstamos para automóviles ofrece opciones de financiación accesibles que hacen que la compra de un automóvil sea más factible para las personas. Complementando esta accesibilidad financiera está la extensa red de carreteras de los EAU, que cuenta con más de 5.000 kilómetros de carreteras en buen estado y precios de combustible que promedian sólo 0,65 dólares por litro. Juntos, estos factores crean argumentos convincentes a favor de la propiedad de un automóvil, lo que refuerza su practicidad en la vida diaria y subraya su papel como componente central del estilo de vida de los EAU.

Mientras tanto, los operadores de flotas enfrentan un terreno desafiante, con la saturación del mercado y los altos costos de operación obstaculizando su crecimiento. El cambio en las preferencias de los consumidores hacia los viajes compartidos, junto con medidas regulatorias estrictas destinadas a reducir la congestión del tráfico y mejorar la sostenibilidad ambiental, ha impedido aún más su expansión. Esto dio lugar a que los operadores de flotas redujeran sus nuevas compras en 5.000 unidades en 2023 respecto al año anterior. A medida que los compradores individuales continúan dominando el mercado, impulsados ​​por la prosperidad económica y los valores culturales, este segmento está preparado para mantener su liderazgo, dirigiendo el mercado automotriz de los EAU hacia el futuro.

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Principales jugadores en el mercado minorista de automóviles de los EAU

• Al Futtaim Motors
• Al Habtoor Motors
• Grupo Al Tayer
• Abdul Latif Jameel IPR Company Limited
• Servicio Automotriz Dynatrade
• Al Ghandi Auto
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de servicio

• Concesión
• Venta al por menor en línea

Por cobertura

• Coche nuevo
• Coche usado
• Servicio y piezas
• Finanzas y Seguros

Por usuario final

• Individual
• Operador de flota