Escenario de mercado 

El mercado de vehículos eléctricos de los EAU se valoró en 2.969,72 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 82.218,83 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 45,84% durante el período previsto 2024-2032 .

Los Emiratos Árabes Unidos están haciendo un gran esfuerzo hacia los vehículos eléctricos (EV). El gobierno se ha fijado el objetivo de tener 42.000 vehículos eléctricos en circulación para 2030 y ya ha convertido una quinta parte de los coches de sus agencias gubernamentales en eléctricos. Este compromiso se puede ver en el reconocimiento del país entre los 10 primeros a nivel mundial en preparación para la movilidad eléctrica.

Para promover la adopción de vehículos eléctricos, los Emiratos Árabes Unidos han invertido mucho en infraestructura de carga. El número de estaciones de carga de vehículos eléctricos ha crecido un 60% en los últimos tres años, hasta alcanzar un total de 800 estaciones. Se espera que este crecimiento continúe, ya que solo Abu Dhabi planea tener 70.000 puntos de carga para 2030. Las autoridades y las empresas privadas también están trabajando juntas para mejorar la tecnología de carga a fin de reducir los tiempos de carga. Además, existe una demanda creciente entre los consumidores de los EAU de vehículos eléctricos; Las investigaciones muestran que alrededor del 30% de los residentes consideran que comprar un automóvil eléctrico es impulsado por su aspiración a un medio de transporte "verde". Actualmente, los vehículos de pasajeros dominan las ventas y representan alrededor del 95% de la cuota de mercado, mientras que las empresas de alquiler también se han inclinado en gran medida hacia ellos.

Además de las iniciativas gubernamentales, varios factores macroeconómicos están impulsando el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos de los EAU, como las preocupaciones sobre la seguridad energética futura junto con los esfuerzos de mitigación del cambio climático que hacen que este tipo de transporte sea más atractivo; el aumento de los precios de los combustibles convencionales combinado con la necesidad de ahorrar energía también contribuye en gran medida a la demanda de estos vehículos entre los emiratíes; Además, las opciones de viajes sostenibles se vuelven muy buscadas debido al auge de la industria turística, creando así otro impulsor importante detrás del aumento del volumen de ventas en Dubai hasta finales del año 2030, cuando dicha ciudad aún conservaría su estatus de líder a nivel nacional, seguida de cerca por otras regiones como Sharjah, donde existen pocas. pero puntos de recarga bien dispersos principalmente a lo largo de las autopistas. 

Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Impulsor: aumento de la asequibilidad y la rentabilidad

Uno de los principales impulsores del mercado de vehículos eléctricos de los EAU es la creciente asequibilidad y rentabilidad de los vehículos eléctricos (EV). En los últimos años, se ha vuelto significativamente más barato comprar y operar un vehículo eléctrico, lo que lo pone al alcance de más personas. Los Emiratos Árabes Unidos se ubican ahora como el cuarto país más barato del mundo para cargar un vehículo eléctrico, y los consumidores pueden ahorrar un 88% en costos de combustible al cambiar a la electricidad. Este menor costo es un factor clave que impulsa la demanda de este tipo de automóviles. Lo que ha sucedido con los precios en los últimos cinco años ha sido nada menos que transformador: en términos de hacer que los vehículos eléctricos sean más accesibles, la caída de los precios ha cambiado las reglas del juego. Por ejemplo, con las tarifas actuales de gasolina y electricidad en Dubai, se podría comprar y conducir un Tesla Model 3 por 0,34 dólares el kilómetro. Esto los acerca mucho más al precio de los modelos tradicionales de gasolina. De hecho, conducir un coche eléctrico es ahora un 40% más barato que conducir un vehículo de gasolina de tamaño similar en los EAU.

Los subsidios e incentivos gubernamentales también han contribuido a reducir los costos para los compradores en el mercado de vehículos eléctricos de los EAU. Se ofrecen espacios de estacionamiento gratuitos y exenciones de peajes a los propietarios de vehículos eléctricos en todo el país, entre otros beneficios. En Dubai, las autoridades incluso renunciaron a las tarifas de cobro en las estaciones públicas hasta finales de 2023. Estos incentivos, combinados con los ahorros inherentes de los vehículos eléctricos más baratos de operar, hacen que los automóviles impulsados ​​por baterías sean opciones cada vez más atractivas para los consumidores de este país. La caída de los costos de las baterías también ha ayudado a reducir los precios generales de compra: las baterías siguen siendo uno de los componentes más caros dentro del tren motriz de un vehículo eléctrico, pero se han vuelto mucho más baratas con el tiempo gracias en gran parte a las economías de escala logradas como resultado de la producción en masa junto con los avances realizados en materia de química celular que mejoró significativamente la densidad de energía, reduciendo así el volumen requerido y reduciendo así el consumo de material, lo que en última instancia condujo a una disminución del costo unitario. Sólo desde 2010 hasta el año pasado, los precios promedio de los paquetes de baterías disminuyeron un impresionante 89%.

Tendencia: fuerte enfoque en ampliar la infraestructura de carga

La infraestructura de carga de vehículos eléctricos en el mercado de vehículos eléctricos de los EAU está en auge, con unas 800 estaciones estimadas para 2023, un aumento del 60 % en tres años. Esto se ve impulsado por el apoyo del gobierno para impulsar la adopción de vehículos eléctricos, liderado por el despliegue en Dubai de más de 300 estaciones a través de DEWA. El país cuenta con instalaciones de carga públicas y privadas, incluidas aquellas en centros comerciales, hoteles e incluso hogares. 

Los objetivos de los EAU son ambiciosos; Su objetivo es tener 42.000 vehículos eléctricos en sus carreteras (flota gubernamental) para 2030 y convertir una quinta parte de los vehículos oficiales en eléctricos. Estos incluyen esquemas como el programa Green Charger de Dubai, que ofrece uso gratuito hasta 2023, y las exenciones de peaje y estacionamiento gratuito de Abu Dhabi para los propietarios de vehículos eléctricos. La empresa privada también participa activamente en este espacio; por ejemplo, desarrolladores líderes como Majid Al Futtaim están instalando cargadores, mientras que los proveedores de servicios públicos DEWA y ADNOC están trabajando juntos para expandir la red en todo el mercado de vehículos eléctricos de los EAU. 

La tecnología también juega un papel vital: DEWA probó por primera vez estaciones de carga alimentadas por energía solar en 2020, entre otras iniciativas que se están explorando, como soluciones de carga más rápidas que se están investigando a través de asociaciones como las de SRTIP. Hay muchos motivos para el optimismo; Con el compromiso continuo de los gobiernos, junto con una creciente participación de las empresas, además de una demanda prevista de hasta 70.000 puntos sólo en el emirato de Abu Dabi para 2030, donde reside más de la mitad de la población mundial según estimaciones de la ONU, difícilmente podría haber un mejor posicionamiento en ningún otro lugar del mundo que aquí. Esta región ahora es muy conocida no solo por tener raíces fuertes, sino también por estar dotada de una riqueza natural y una zona estratégicamente ubicada que tiene todo lo necesario para convertirse en un líder del mercado internacional, no solo en la fabricación sino también en el suministro de diversos productos asociados con sistemas de transporte de energía limpia, incluida la electricidad. vehículos motorizados.

Desafío: desarrollar redes de distribuidores y mantenimiento

Desarrollar una sólida red de distribuidores y mantenimiento es el mayor desafío para el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos de los EAU. Actualmente, hay 800 estaciones de carga que se incrementarán a 70.000 para 2030 con el fin de admitir un objetivo del 30% de vehículos eléctricos de todos los vehículos en circulación. Sin embargo, esto todavía no es suficiente, ya que no existen opciones de venta y servicio disponibles para automóviles. Sólo alrededor del 10% de los concesionarios de automóviles venden coches eléctricos, lo que limita el acceso de las personas a ellos y su conocimiento al respecto. Esta falta de exposición se ha intensificado con la escasez de vendedores capacitados que puedan responder preguntas relacionadas con este tipo de vehículos; lo que también actúa como un elemento disuasivo para los compradores, ya que les gustaría tener una persona que sepa de lo que habla cuando se trata de decisiones de compra [el 45% cita esto]. Además, los compradores potenciales están preocupados por el número limitado de mecánicos cualificados en este campo [52% de preocupación].

 La red de servicios para vehículos eléctricos necesita una mejora significativa en el mercado de vehículos eléctricos de los EAU. En la actualidad, sólo el 15% de los talleres de reparación cuentan con técnicos capacitados en el manejo de dichos automóviles; por lo tanto, el período de espera promedio sería de alrededor de siete días antes de conseguir una cita, en comparación con el período de espera de dos días para los servicios de automóviles regulares. Esto significa que los pocos talleres de reparación que atienden vehículos eléctricos tardan más de lo habitual porque no cuentan con suficiente personal capacitado para repararlos o incluso manejar sus problemas únicos, como el reemplazo de la batería, entre otros. 

Además, la disponibilidad limitada se extiende más allá de la propia prestación del servicio en el mercado de vehículos eléctricos Considere estos hechos: para reparaciones a pequeña escala se requieren equipos de diagnóstico por valor de entre $5000 y $50 mil, lo que limita su uso debido al factor de alto costo asociado con él. Incluso el diagnóstico por sí solo resulta caro si se quiere tener un centro propio cerca: sólo uno de cada cinco propietarios tiene este tipo de instalaciones a un alcance razonable, es decir, en un radio de menos de 20 km. Además, tampoco hay muchos modelos de diferentes marcas, por lo que las opciones aquí también son limitadas. De hecho, hasta ahora sólo se han capacitado 500 técnicos, pero el gobierno espera capacitar a 5.000 técnicos en los próximos cinco años.

Astute Analytica cree que es necesario inyectar unos 200 millones de dólares en los concesionarios. Se estima que una red bien desarrollada podría aumentar las tasas de adopción en un 25% durante los próximos cinco años.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Los Emiratos Árabes Unidos, que tienen la mayor proporción de vehículos eléctricos de batería (BEV), con un 65,46%, están a la cabeza en el desarrollo de vehículos eléctricos. Se proyecta que el mercado de vehículos eléctricos de la ciudad crecerá un 75% para 2025, y los BEV pasarán de 7.331 en 2023 a 12.852. Apuntar a una flota de taxis totalmente eléctricos para 2027 y una flota de taxis autónomos totalmente eléctricos de hasta 4.000 para 2030 se encuentran entre algunos de los ambiciosos planes que impulsan este crecimiento. Dubái reconoce que la ansiedad por la autonomía es un problema y está construyendo su infraestructura de carga en consecuencia; En todo el país habrá un corredor nacional de carga ultrarrápida y más de 70.000 puntos de carga en las comunidades de los EAU solo para finales de esta década. Sólo en Dubái, más de mil estaciones públicas deberían estar operativas antes de que acaben superando las que ya tienen en número.

Por tipo de vehículo 

Las preocupaciones sobre el medio ambiente y la practicidad han alimentado la pasión de los Emiratos Árabes Unidos por los SUV, que se ha extendido al sector de los vehículos eléctricos (EV). Con una cuota de mercado del 43,22%, los SUV dominan el mercado de vehículos eléctricos más que cualquier otro tipo de coche. Estos vehículos son perfectos para familias numerosas, ya que cuentan con interiores espaciosos y una amplia capacidad de carga, lo que los hace compatibles con compradores que buscan vehículos eléctricos personalizables: el 33% en comparación con el 20% de los cuales desean opciones preconfiguradas. Esta concentración en la utilidad también se refleja bien en la cultura familiar de los EAU; Además de ser símbolos de riqueza (50% más probable entre las personas adineradas), los SUV también se asocian con el estatus en la vida en general, una inclinación que conviene a las personas ricas que prefieren marcas establecidas como Mercedes-Benz a fabricantes especializados como Tesla cuando compran este tipo de vehículos. vehículos, ya que es más probable que satisfagan mejor sus necesidades.

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos anima activamente a los ciudadanos a comprar coches eléctricos a través de diversos incentivos, como plazas de aparcamiento gratuitas y tasas de registro reducidas, entre otros, impulsando el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. Estas medidas tienen dos propósitos: en primer lugar, hacer atractivos los automóviles ecológicos compensando los mayores costos iniciales con los de sus homólogos de gasolina; en segundo lugar, desalentar por completo el uso del coche privado. Los beneficios de los SUV eléctricos, como el par instantáneo, la aceleración suave y la marcha silenciosa, han atraído a muchos conductores del país. El gobierno también se ha comprometido a construir estaciones de carga en todo el país, con más de 70.000 puntos previstos para 2030. 

Por tipo de cargador 

Los Emiratos Árabes Unidos están desarrollando apresuradamente su sistema de carga de vehículos eléctricos para adaptarse a la rápida adopción de los coches eléctricos. Donde, el 68,38% del mercado de vehículos eléctricos correspondió al segmento de cargadores normales en 2023. Actualmente hay más de 620 estaciones de carga, con el objetivo de tener 1.000 para 2025 y 10.000 para 2030, lideradas por la DEWA (Autoridad de Electricidad y Agua de Dubai) de Dubái. ). Más de 300 cargadores ecológicos en todo Dubái pueden dar servicio simultáneamente a más de 600 vehículos eléctricos. Se espera que esta impresionante infraestructura crezca aún más, con proyecciones que alcanzarán las 2.000 estaciones para 2025.

Los cargadores de CA normales están en todas partes del mercado de vehículos eléctricos de los EAU, mientras que algunos cargadores rápidos de CC estratégicamente ubicados permiten recargas rápidas. Sólo en Dubai, hay más de una docena de estaciones Green Charger que tienen capacidades de carga rápida, que pueden cargar completamente un vehículo eléctrico en solo media hora. La distribución de estas estaciones da prioridad a las principales ciudades y autopistas; se ha hecho a propósito porque Dubai y Abu Dhabi tienen la mayor densidad de puntos de carga, lo que significa que esta ubicación atiende tanto a los desplazamientos diarios como a veces a los viajes largos. Por lo tanto, no sólo la mayoría de la gente quiere que estén ubicados a lo largo de su ruta, sino que también los necesitan con mayor frecuencia durante el día o la noche, dependiendo de sus niveles de energía.

El 40% de los encuestados planea comprar un vehículo eléctrico o híbrido en los próximos dos años, según una encuesta realizada recientemente. Esto indica cuánta demanda existe realmente de cosas como coches nuevos que funcionan con electricidad en lugar de gasolina.

Por potencia de salida 

El sistema de carga de vehículos eléctricos (EV) en el mercado de vehículos eléctricos de los EAU está dominado por cargadores de menos de 100 KW, que representaron más del 51,1% de la cuota de mercado en 2023. Estos cargadores, con una potencia de salida normalmente inferior a 100 kW, son más baratos y más fáciles de instalar que los cargadores rápidos de CC, lo que los hace ideales para uso doméstico o laboral, donde los automóviles se pueden dejar durante períodos más prolongados. Una carga nocturna en un cargador de CA típico de nivel 2 puede aumentar significativamente la autonomía de un vehículo eléctrico. Un cargador de 7 kW le dará entre 40 y 48 km (25 a 30 millas) adicionales por hora; mientras que un suministro más potente de 22 kW proporcionará otros 145 km (90 millas). 

Dubái y Abu Dabi han estado a la vanguardia en términos de adopción de vehículos eléctricos y siguen esta tendencia a la perfección. En Dubai, DEWA tiene más de 300 estaciones de carga de nivel dos que van desde potencias de 11 kW a 22 kW , mientras que Abu Dhabi tiene alrededor de 250 estaciones que utilizan principalmente menos de un máximo de cargadores de nivel dos con aproximadamente la misma potencia nominal que los vistos en Dubai. (22 kW). Estos cargadores lentos satisfacen las necesidades de la mayoría de las personas en el mercado de vehículos eléctricos de los Emiratos Árabes Unidos porque están diseñados para cargarse durante la noche cuando la electricidad es más barata, respaldados por incentivos gubernamentales como estacionamiento gratuito y exenciones de peaje en ciertas autopistas que hacen atractivo instalarlos en hogares o negocios. .

Los cargadores de CA de nivel dos tienen mucho menos impacto en la red eléctrica en comparación con los cargadores rápidos de corriente continua porque su menor potencia de salida significa que utilizan menos recursos. Esto los convierte en opciones más respetuosas con el medio ambiente y sostenibles para una mayor distribución en ciudades como Dubai o Abu Dhabi. La amplia disponibilidad ha sido crucial para respaldar el crecimiento dentro de este segmento, que tiende a atender en gran medida a los conductores que viajan a las ciudades todos los días desde los suburbios donde tal vez no hubiera otra opción que enchufar su automóvil a un enchufe de pared todas las noches.

La dedicación del país para proporcionar una infraestructura de carga de fácil acceso se muestra a través de la Política Nacional de Vehículos Eléctricos, dando un impulso a la expansión del mercado de vehículos eléctricos. Establece pautas claras para los cargadores de CA de nivel dos, lo que garantiza la compatibilidad con todos los modelos vendidos en todo el país. El predominio de estos tipos se alinea con las tendencias globales y al mismo tiempo hace que sea más fácil y conveniente para las personas que desean cargar sus automóviles fuera de sus casas pero que aún necesitan un lugar cercano que tampoco esté demasiado lejos.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Actores clave en el mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita

• BMW AG
• BYD Company Ltd
• GLORY HOLDING LLC
• motor mg
• tesla
• Corporación Toyota Motors
• Emiratos Global Motor Eléctrico
• Volkswagen AG
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Vehículo eléctrico de batería (BEV)
• Vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV)
• Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)
• Vehículo eléctrico híbrido (HEV)
• Vehículos eléctricos autónomos

Por tipo de vehículo

• Turismos
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
• SUV
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
• Vehículos comerciales ligeros
  • camionetas
  • furgonetas

Por cargador

• Normal
• Rápido

Por potencia de salida

• Menos de 100 kilovatios
• 100-250 kilovatios
• Más de 250 kilovatios

Por canal de ventas

• OEM
• Mercado de accesorios