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Dinámica del mercado 

Impulsor: aumento de la asequibilidad y la rentabilidad

Un factor clave del mercado de vehículos eléctricos en los EAU es la creciente asequibilidad y rentabilidad de los vehículos eléctricos (VE). En los últimos años, comprar y operar un VE se ha vuelto significativamente más económico, poniéndolos al alcance de más personas. Los EAU se posicionan ahora como el cuarto país más económico del mundo para cargar un vehículo eléctrico, y los consumidores podrían ahorrar un 88% en costos de combustible al cambiar a la electricidad. Este menor costo es un factor clave que impulsa la demanda de estos vehículos. La evolución de los precios en los últimos cinco años ha sido transformadora: en términos de hacer que los vehículos eléctricos sean más accesibles, la caída de los precios ha sido un punto de inflexión. Por ejemplo, con las tarifas actuales de gasolina y electricidad en Dubái, un Tesla Model 3 se podía comprar y operar por $0.34 por km. Esto los acerca mucho más a los modelos tradicionales de gasolina en precio. De hecho, operar un auto eléctrico ahora es un 40% más barato que operar un vehículo de gasolina de tamaño similar en los EAU.

Los subsidios e incentivos gubernamentales también han contribuido a reducir los costos para los compradores en el mercado de vehículos eléctricos de los EAU. Se ofrecen espacios de estacionamiento gratuitos y exenciones de peajes a los propietarios de vehículos eléctricos en todo el país, entre otros beneficios. En Dubái, las autoridades incluso suspendieron las tarifas de carga en las estaciones públicas hasta fines de 2023. Estos incentivos, combinados con los ahorros inherentes de los vehículos eléctricos más económicos, hacen que los automóviles alimentados por batería sean cada vez más opciones atractivas para los consumidores en este país. La caída en los costos de las baterías también ha ayudado a reducir los precios generales de compra: las baterías siguen siendo uno de los componentes más caros dentro del sistema de propulsión de un vehículo eléctrico, pero se han vuelto mucho más baratas con el tiempo gracias, en gran medida, a las economías de escala logradas como resultado de la producción en masa, junto con los avances realizados con respecto a la química celular, que mejoraron significativamente la densidad de energía, reduciendo así el volumen requerido y, por lo tanto, el consumo de material, lo que en última instancia conduce a una disminución del costo unitario. Solo desde 2010 hasta el año pasado, los precios promedio de los paquetes de baterías disminuyeron un impresionante 89%.

Tendencia: Fuerte enfoque en la expansión de la infraestructura de carga

La infraestructura de carga de vehículos eléctricos en los EAU está en auge, con una estimación de 800 estaciones para 2023, un aumento del 60 % en tres años. Esto se debe al apoyo gubernamental para impulsar la adopción de vehículos eléctricos, liderado por la implementación de más de 300 estaciones en Dubái a través de la DEWA. El país cuenta con instalaciones de carga tanto privadas como públicas, incluyendo centros comerciales, hoteles e incluso hogares. 

Los objetivos de los EAU son ambiciosos: su objetivo es contar con 42.000 vehículos eléctricos (flota gubernamental) en circulación para 2030 y convertir una quinta parte de sus vehículos oficiales en eléctricos. Estos incluyen iniciativas como el programa Green Charger de Dubái, que ofrece uso gratuito hasta 2023, y las exenciones de aparcamiento y peaje gratuitas de Abu Dabi para los propietarios de vehículos eléctricos. La empresa privada también participa activamente en este ámbito; por ejemplo, promotores inmobiliarios líderes como Majid Al Futtaim están instalando cargadores, mientras que las empresas de servicios públicos DEWA y ADNOC colaboran para expandir la red en todo el mercado de vehículos eléctricos de los EAU. 

La tecnología también desempeña un papel fundamental. DEWA probó por primera vez estaciones de carga con energía solar en 2020, entre otras iniciativas que se están explorando, como soluciones de carga más rápidas que se investigan a través de colaboraciones como las de SRTIP. Hay muchos motivos para el optimismo; con el compromiso continuo de los gobiernos, la creciente participación de las empresas y una demanda prevista de hasta 70 000 puntos solo en el emirato de Abu Dabi para 2030, donde reside más de la mitad de la población mundial, según estimaciones de la ONU, difícilmente podría haber un mejor posicionamiento a nivel mundial que aquí, en esta región, ahora conocida no solo por sus sólidas raíces, sino también por su ubicación estratégica y su rica naturaleza, que lo tiene todo para convertirse en un líder del mercado internacional, no solo en la fabricación, sino también en el suministro de diversos productos relacionados con sistemas de transporte de energía limpia, incluyendo vehículos eléctricos.

Desafío: Desarrollo de redes de distribuidores y mantenimiento

Desarrollar una sólida red de concesionarios y mantenimiento es el mayor desafío para el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en los EAU. Actualmente, existen 800 estaciones de carga, cifra que se incrementará a 70.000 para 2030 para alcanzar el objetivo de un 30% de vehículos eléctricos en circulación. Sin embargo, esto aún no es suficiente, ya que no existen opciones de venta y servicio de fácil acceso para los automóviles. Solo alrededor del 10% de los concesionarios venden automóviles eléctricos, lo que limita el acceso y el conocimiento de los consumidores. Esta falta de exposición se ha visto agravada por la escasez de vendedores capacitados que puedan responder preguntas relacionadas con este tipo de vehículos; lo que también disuade a los compradores, ya que buscan a alguien que sepa de lo que habla a la hora de tomar decisiones de compra [45% cita esto]. Además, a los compradores potenciales les preocupa la cantidad limitada de mecánicos cualificados en este campo [52% se preocupa].

 La red de servicio para vehículos eléctricos necesita una mejora significativa en el mercado de vehículos eléctricos de los EAU. Actualmente, solo el 15% de los talleres cuentan con técnicos capacitados para el manejo de estos vehículos; por lo tanto, el tiempo de espera promedio para obtener una cita es de aproximadamente siete días, en comparación con los dos días que se esperan para los servicios de vehículos convencionales. Esto significa que los pocos talleres que atienden vehículos eléctricos tardan más de lo habitual porque no cuentan con suficiente personal capacitado para repararlos o para gestionar problemas específicos como el reemplazo de baterías, entre otros. 

Además, la disponibilidad limitada va más allá de la prestación del servicio en el de vehículos eléctricos . Considere lo siguiente: las reparaciones a pequeña escala requieren equipos de diagnóstico con un valor de entre 5000 y 50 000 dólares, lo que limita su uso debido a su alto coste. Incluso el diagnóstico por sí solo resulta costoso si se desea un centro propio cerca: solo uno de cada cinco propietarios cuenta con un centro de este tipo a una distancia razonable, es decir, a menos de 20 km. Además, la oferta de modelos de diferentes marcas es limitada, por lo que las opciones también son limitadas. De hecho, hasta la fecha, solo se han capacitado 500 técnicos, pero el gobierno espera capacitar a 5000 en los próximos cinco años.

Astute Analytica cree que se necesita una inversión de aproximadamente $200 millones en los concesionarios. Se estima que una red bien desarrollada podría aumentar las tasas de adopción en un 25% en los próximos cinco años.

Análisis segmentario 

Por tipo 

Los Emiratos Árabes Unidos, que tienen la mayor proporción de vehículos eléctricos de batería (BEV) con un 65,46%, están a la cabeza del desarrollo de vehículos eléctricos. Se proyecta que el mercado de vehículos eléctricos de la ciudad crezca un 75% para 2025, con BEV pasando de 7.331 en 2023 a 12.852. El objetivo de una flota de taxis totalmente eléctricos para 2027 y una flota de taxis autónomos totalmente eléctricos de hasta 4.000 para 2030 se encuentran entre algunos de los ambiciosos planes que impulsan este crecimiento. Dubái reconoce la ansiedad de autonomía como un problema y está desarrollando su infraestructura de carga en consecuencia; en todo el país habrá un corredor nacional de carga ultrarrápida y más de 70.000 puntos de carga en funcionamiento en las comunidades de los Emiratos Árabes Unidos solo para finales de esta década. Mientras que solo en Dubái, más de mil estaciones públicas deberían estar operativas antes de que termine, además de lo que ya tienen ahora en términos de número.

Por tipo de vehículo 

La preocupación por el medio ambiente y la practicidad ha alimentado la pasión de los Emiratos Árabes Unidos por los SUV, que se ha extendido al sector de los vehículos eléctricos (VE). Con una cuota de mercado del 43,22 %, los SUV dominan el mercado de vehículos eléctricos más que cualquier otro tipo de coche. Estos vehículos son perfectos para familias numerosas, ya que cuentan con interiores espaciosos y una amplia capacidad de carga, lo que los hace compatibles con los compradores que buscan vehículos eléctricos personalizables (33 % en comparación con el 20 % que busca opciones preconfiguradas). Esta concentración en la utilidad también refleja bien la cultura familiar de los EAU; además de ser símbolos de riqueza (un 50 % más probable entre las personas adineradas), los SUV también se asocian con el estatus social en general, una inclinación que favorece a las personas adineradas que prefieren marcas consolidadas como Mercedes-Benz a fabricantes especializados como Tesla al comprar este tipo de vehículos, ya que es más probable que satisfagan mejor sus necesidades.

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos incentiva activamente la compra de coches eléctricos a sus ciudadanos mediante diversos incentivos, como plazas de aparcamiento gratuitas y tarifas de matriculación reducidas, entre otros, lo que impulsa el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. Estas medidas tienen dos objetivos: primero, hacer atractivos los coches ecológicos, compensando los mayores costes iniciales en comparación con los de gasolina; segundo, desincentivar el uso del coche privado. Las ventajas de los SUV eléctricos, como el par motor instantáneo, la aceleración suave y la conducción silenciosa, han atraído a muchos conductores del país. El gobierno también se ha comprometido a construir estaciones de carga en todo el país, con más de 70.000 puntos previstos para 2030. 

Por tipo de cargador 

Los Emiratos Árabes Unidos están desarrollando rápidamente su sistema de carga de vehículos eléctricos para adaptarse a la rápida adopción de los coches eléctricos. En 2023, el 68,38 % del mercado de vehículos eléctricos correspondió al segmento de cargadores convencionales. Actualmente existen más de 620 estaciones de carga, con el objetivo de alcanzar las 1000 para 2025 y las 10 000 para 2030, lideradas por la DEWA (Autoridad de Electricidad y Agua de Dubái) de Dubái. Más de 300 cargadores ecológicos en Dubái pueden dar servicio simultáneamente a más de 600 vehículos eléctricos. Se prevé que esta impresionante infraestructura siga creciendo, con proyecciones que alcanzarán las 2000 estaciones para 2025.

Los cargadores de CA convencionales se encuentran por doquier en el mercado de vehículos eléctricos de los EAU, mientras que algunos cargadores rápidos de CC estratégicamente ubicados permiten recargas rápidas. Solo en Dubái, existen más de una docena de estaciones Green Charger con capacidad de carga rápida, capaces de cargar completamente un vehículo eléctrico en tan solo media hora. La distribución de estas estaciones prioriza las principales ciudades y autopistas; esto se ha hecho a propósito porque Dubái y Abu Dabi tienen la mayor densidad de puntos de carga, lo que significa que esta ubicación facilita tanto los desplazamientos diarios como, en ocasiones, los largos. Por lo tanto, la mayoría de las personas no solo desea que estén ubicados a lo largo de su ruta, sino que también los necesitan con mayor frecuencia durante el día o la noche, dependiendo de sus niveles de energía.

El 40% de los encuestados planea comprar un vehículo eléctrico o híbrido en los próximos dos años, según una encuesta realizada recientemente. Esto indica la gran demanda que existe de vehículos nuevos, como los eléctricos en lugar de los de gasolina.

Por potencia de salida 

El sistema de carga de vehículos eléctricos (VE) en el mercado de vehículos eléctricos de los EAU está dominado por cargadores de menos de 100 kW, que representaron más del 51,1 % de la cuota de mercado en 2023. Estos cargadores, con una potencia típicamente inferior a 100 kW, son más económicos y fáciles de instalar que los cargadores rápidos de CC, lo que los hace ideales para uso doméstico o laboral, donde los vehículos pueden permanecer estacionados durante periodos más largos. Una carga nocturna en un cargador de CA de nivel 2 típico puede aumentar significativamente la autonomía de un vehículo eléctrico. Un cargador de 7 kW le proporcionará entre 40 y 48 km (25-30 millas) adicionales por hora; mientras que un cargador más potente de 22 kW proporcionará otros 145 km (90 millas). 

Dubái y Abu Dabi han liderado la adopción de vehículos eléctricos y siguen esta tendencia a la perfección. En Dubái, DEWA cuenta con más de 300 estaciones de carga de nivel dos, con potencias que van desde los 11 kW hasta los 22 kW , mientras que Abu Dabi cuenta con unas 250 estaciones que utilizan principalmente menos del máximo de cargadores de nivel dos, con una potencia nominal similar a la de Dubái (22 kW). Estos cargadores lentos satisfacen las necesidades de la mayoría de las personas en el mercado de vehículos eléctricos de los EAU, ya que están diseñados para la carga nocturna, cuando la electricidad es más barata, respaldados por incentivos gubernamentales como el aparcamiento gratuito y las exenciones de peajes en determinadas autopistas, lo que los hace atractivos para instalarlos en viviendas o negocios.

Los cargadores de CA de nivel 2 tienen un impacto mucho menor en la red eléctrica que los cargadores rápidos de corriente continua, ya que su menor potencia de salida implica un menor consumo de recursos. Esto los convierte en opciones más respetuosas con el medio ambiente y sostenibles para una mayor distribución en ciudades como Dubái o Abu Dabi. Su amplia disponibilidad ha sido crucial para impulsar el crecimiento de este segmento, que suele estar dirigido principalmente a conductores que viajan a diario a las ciudades desde las afueras, donde quizás no tenían otra opción que enchufar su coche cada noche.

La dedicación del país a proporcionar una infraestructura de carga de fácil acceso se refleja en la Política Nacional de Vehículos Eléctricos, que impulsa la expansión del mercado de vehículos eléctricos. Establece directrices claras para los cargadores de CA de nivel 2, garantizando la compatibilidad con todos los modelos vendidos en todo el país. El predominio de estos tipos se alinea con las tendencias globales, a la vez que facilita y facilita la carga para quienes desean cargar sus vehículos fuera de casa, pero necesitan un lugar cercano y no demasiado lejos.

Para saber más sobre esta investigación: Solicite una muestra gratuita

Actores clave en el mercado de vehículos eléctricos de Arabia Saudita

• BMW AG
• Compañía BYD Ltd
• M GLORY HOLDING LLC.
• Motor MG
• Tesla
• Corporación Toyota Motor
• Emirates Global Motor Electric
• Volkswagen AG
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Vehículo eléctrico de batería (VEB)
• Vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV)
• Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV)
• Vehículo eléctrico híbrido (HEV)
• Vehículos eléctricos autónomos

Por tipo de vehículo

• Automóviles de pasajeros
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
• SUV
  • Pequeño
  • Medio
  • Grande
• Vehículos comerciales ligeros
  • Camionetas Pick-Up
  • Furgonetas

Por Charger

• Normal
• Rápido

Por potencia de salida

• Menos de 100 KW
• 100-250 kW
• Más de 250 KW

Por canal de venta

• fabricantes de equipos originales (OEM)
• Mercado de accesorios