Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Fronteras sin explotar que presentan nuevas vías de crecimiento para los innovadores en equipos NDT

• La rápida expansión del sector de las energías renovables representa una importante oportunidad para el mercado de equipos de ensayos no destructivos (END) . Con la instalación de miles de nuevas turbinas eólicas en todo el mundo, la necesidad de una inspección fiable de las enormes palas de materiales compuestos para detectar delaminación, fracturas por tensión y desgaste se vuelve crucial. Asimismo, la integridad de las tuberías de las plantas geotérmicas y el control de calidad en las plantas de fabricación de paneles solares requieren soluciones especializadas de END. El desarrollo de sistemas de inspección portátiles, automatizados y basados ​​en drones, adaptados a estas grandes y a menudo remotas centrales energéticas, abre una importante fuente de ingresos para los proveedores de END.
• Una segunda gran oportunidad reside en la miniaturización de los equipos de END para su despliegue robótico y no tripulado. En el mercado global de equipos de ensayos no destructivos, la demanda de sensores compactos y ligeros está en auge, ya que pueden integrarse en drones y rastreadores para inspeccionar áreas peligrosas o inaccesibles, como las estructuras internas de tanques de almacenamiento de petróleo, componentes de reactores nucleares y complejas redes de tuberías industriales. Las empresas capaces de diseñar cargas útiles de inspección ultrasónica, por corrientes de Foucault y visual, potentes y compactas, obtendrán una considerable ventaja competitiva, respondiendo al creciente énfasis de la industria en la seguridad, la eficiencia y la monitorización remota de activos.

El envejecimiento de la infraestructura crea una demanda crítica de soluciones avanzadas de inspección END

El deterioro progresivo de la infraestructura global está generando una demanda masiva e innegociable en el mercado de equipos de ensayos no destructivos (END). En Estados Unidos, se estima que 42.400 puentes se clasificaron como deficientes a principios de 2025, lo que impulsó importantes medidas gubernamentales. En consecuencia, el presupuesto federal de 2024 asignó 1.200 millones de dólares estadounidenses específicamente a proyectos de reparación de puentes, cada uno de los cuales requiere una evaluación exhaustiva de END. De igual manera, las principales compañías energéticas estadounidenses han presupuestado colectivamente más de 7.000 millones de dólares estadounidenses para programas vitales de integridad de tuberías en 2024, con el fin de gestionar sus redes extensas y obsoletas. Los costos de inspección son considerables: una inspección exhaustiva de END de tan solo una milla de tubería promediará 25.000 dólares estadounidenses en 2025.

Esta tendencia se extiende a todos los sectores críticos, lo que refuerza la necesidad de herramientas de inspección fiables en el mercado de equipos de ensayos no destructivos. A nivel mundial, más de 25 reactores nucleares iniciaron evaluaciones de extensión de vida útil en 2024, un proceso que depende en gran medida de END avanzados. El Departamento de Energía de EE. UU. también anunció una financiación de 3500 millones de dólares para proyectos de resiliencia de la red en 2024, dirigidos a activos como transformadores de potencia, cuya edad media supera ya los 40 años. Además, con un estimado de 2,6 millones de kilómetros de tuberías de agua en EE. UU. acercándose al final de su vida útil y un único reemplazo de tubería principal con un coste de 1,2 millones de dólares, los END son cruciales para priorizar las reparaciones. Grandes inversiones en transporte, como los 5800 millones de dólares previstos por Amtrak para su Corredor Noreste en 2025, consolidan aún más esta demanda.

El auge de la fabricación aditiva abre una nueva frontera para la demanda de equipos de END

La industrialización de la fabricación aditiva (FA), o impresión 3D, está creando un segmento de demanda especializado y en rápido crecimiento dentro del mercado de equipos de ensayos no destructivos. Con ventas de impresoras 3D industriales de metal que superarán las 4000 unidades a nivel mundial en 2024, la necesidad de validar la integridad de estas piezas complejas es fundamental. Las geometrías internas únicas y la posibilidad de defectos ocultos en las piezas de FA hacen esenciales técnicas avanzadas como la tomografía computarizada. El costo promedio de una tomografía computarizada de alta resolución de un solo componente complejo será de US$3500 en 2025, lo que ilustra la gran importancia que se otorga al control de calidad en este ámbito.

Esta demanda está respaldada por una inversión sustancial. Por ejemplo, una empresa aeroespacial líder invirtió 15 millones de dólares en 2024 en una instalación dedicada a la inspección de fabricación aditiva (FA). Para prevenir defectos, los fabricantes también están adoptando la monitorización in situ, con un coste medio de 60.000 dólares por sistema para una sola máquina en 2025. Los riesgos son evidentes, ya que un solo fallo en la fabricación puede suponer un desperdicio de material con un coste de 20.000 dólares. Esto ha impulsado a la Fuerza Aérea de EE. UU. a adjudicar cinco contratos en 2024, cada uno por más de un millón de dólares, para la calificación de piezas de FA. Con más de 300 aprobaciones de dispositivos médicos para implantes impresos en 3D en 2024, la necesidad de una inspección del 100 % es imperiosa, lo que impulsa el mercado de END.

Análisis segmentario 

Las pruebas ultrasónicas lideran el mercado de equipos NDT con una precisión inigualable

Las pruebas ultrasónicas (UT) se sitúan indiscutiblemente a la vanguardia del mercado de equipos de ensayos no destructivos, con una impresionante cuota de mercado del 30,7 %. Su liderazgo se debe directamente a su precisión superior, especialmente con métodos avanzados como las pruebas ultrasónicas de arreglo en fase (PAUT). Por ejemplo, los sistemas PAUT modernos utilizan sondas de hasta 256 elementos, lo que ofrece imágenes de alta resolución considerablemente más rápidas que las UT convencionales. En consecuencia, la integración de la inteligencia artificial se ha convertido en un factor multiplicador de fuerza significativo. Los algoritmos de aprendizaje automático ahora aumentan la precisión en el reconocimiento de defectos hasta en un 25 %, lo que reduce drásticamente las altas tasas de error humano. Estos sistemas inteligentes pueden clasificar automáticamente los defectos críticos, acelerando así los tiempos de análisis.

La evolución de los equipos portátiles e inalámbricos ha transformado radicalmente las inspecciones de campo. Los técnicos ahora pueden transmitir datos detallados en tiempo real desde ubicaciones remotas, un factor crucial para minimizar el tiempo de inactividad en el sector aeronáutico. Además, las recientes innovaciones en la tecnología de transductores han ampliado los límites de detección, permitiendo la identificación de defectos microscópicos de menos de 10 micras en algunas aplicaciones especializadas. La capacidad de los sistemas automatizados de drones de ultrasonidos (UT) para reducir drásticamente los tiempos de inspección de líneas eléctricas hasta en un 70 % consolida aún más el papel indispensable de los UT. Su versatilidad para inspeccionar compuestos avanzados los convierte en una pieza clave para el mercado más amplio de equipos de ensayos no destructivos.

• Se han desarrollado sondas UT de matriz 2D avanzadas con hasta 1024 elementos para crear modelos 3D detallados de fallas identificadas.
• El mantenimiento predictivo impulsado por IA, alimentado por datos de UT, puede reducir el tiempo de inactividad no programado de los activos en las instalaciones de fabricación en aproximadamente un 40%.
• La prueba ultrasónica de onda guiada (GWUT) ahora puede examinar hasta 100 metros de tubería desde una única ubicación de sensor.

El sector del petróleo y el gas domina la demanda mundial de equipos de END

El sector del petróleo y el gas lidera el mercado mundial de equipos de ensayos no destructivos, con una participación sustancial del 29,2% en los ingresos. Este liderazgo se debe principalmente a la política de tolerancia cero de la industria ante fallos y al enorme coste financiero que suponen las paradas operativas. Por lo tanto, la inspección rigurosa y frecuente de infraestructuras antiguas, como miles de kilómetros de tuberías, plataformas marinas y enormes tanques de almacenamiento, es innegociable. En 2024, los mandatos regulatorios de organismos como la PHMSA intensificaron estos requisitos, exigiendo escaneos UT para ciertas tuberías cada cinco años, lo que supone una reducción respecto al ciclo anterior de siete años.

La automatización se está integrando rápidamente para realizar inspecciones en entornos peligrosos, mejorando así la seguridad de los trabajadores y la eficiencia operativa. Por ejemplo, los robots rastreadores y los vehículos aéreos no tripulados equipados con sensores de END son ahora estándar para inspeccionar antorchas activas y tuberías submarinas. Un importante operador invirtió más de 5 millones de dólares en una flota de robots de inspección en 2024 para mejorar sus programas de monitoreo de activos. La necesidad constante de monitorear la corrosión bajo el aislamiento, identificar defectos de soldadura y evaluar la propagación de grietas a lo largo de toda la cadena de valor garantiza que el sector siga siendo el mayor y más exigente consumidor dentro del mercado de equipos de ensayos no destructivos.

• Se utilizan pruebas ultrasónicas de largo alcance para detectar la corrosión en tuberías, capaces de detectar un cambio del 3 % en el área de la sección transversal.
• Los sistemas robóticos automatizados pueden completar mediciones de espesor ultrasónico en toda la carcasa de un tanque de almacenamiento un 75 % más rápido que los equipos de inspección manual.
• Actualmente se están implementando sistemas robóticos avanzados en zonas con certificación ATEX/IECEx, lo que permite el monitoreo continuo de activos en plataformas marinas operativas y FPSO.

Las técnicas de examen volumétrico dominan el mercado de END

Basándose en la técnica, el examen volumétrico lidera el mercado de equipos de ensayos no destructivos, con una cuota de mercado superior al 43,3 %. Este dominio se basa en su capacidad única para detectar y caracterizar defectos internos subsuperficiales invisibles a los métodos de examen de superficies. Por consiguiente, técnicas como los ensayos ultrasónicos y radiográficos industriales son fundamentales para confirmar la integridad estructural de componentes críticos. Por ejemplo, son esenciales para validar soldaduras en tuberías, recipientes a presión y estructuras aeroespaciales, donde defectos internos como la porosidad o las inclusiones de escoria podrían provocar fallos catastróficos. La demanda de esta evaluación tridimensional exhaustiva sigue creciendo.

La creciente complejidad de la fabricación, especialmente con el auge de la fabricación aditiva, impulsa directamente la necesidad de la inspección volumétrica. El proceso de fabricación capa por capa puede introducir defectos internos únicos, como polvo atrapado o fusión incompleta, que solo los métodos volumétricos pueden detectar con fiabilidad. Además, las tecnologías avanzadas en el mercado de equipos de ensayos no destructivos, como el método de enfoque total (TFM) y la tomografía computarizada (TC), ofrecen ahora imágenes casi microscópicas y capacidades precisas para dimensionar defectos. Una tomografía computarizada de una pieza metálica impresa en 3D, por ejemplo, puede generar un modelo 3D completo de su estructura interna. La capacidad de proporcionar datos cuantitativos tan completos consolida la posición de liderazgo del examen volumétrico en el mercado.

• La tomografía computarizada volumétrica es esencial para la industria aeroespacial, ya que califica piezas críticas impresas en 3D al identificar huecos internos tan pequeños como 20 micrones.
• En el sector ferroviario, las inspecciones volumétricas de los rieles previenen accidentes al identificar grietas internas por fatiga años antes de que se conviertan en roturas superficiales.
• Las nuevas técnicas de imágenes volumétricas introducidas en 2024 han mejorado la evaluación de materiales compuestos complejos en un 30% con respecto a los métodos anteriores.

Para saber más sobre esta investigación: Solicite una muestra gratuita

Análisis regional 

Los sectores energético y aeroespacial de América del Norte impulsan el liderazgo del mercado de END

La posición dominante de Norteamérica en el mercado de equipos de ensayos no destructivos, con más del 35% de la cuota mundial, se sustenta en su enorme industria petrolera y gasífera, así como en su sólido sector aeroespacial. La vasta infraestructura energética de la región exige una vigilancia constante; se proyecta que las empresas de gas natural estadounidenses invertirán 32 000 millones de dólares en 2024 en seguridad y mejoras de sistemas, una parte significativa de los cuales incluirá END. De igual manera, la ampliación del oleoducto Trans Mountain en Canadá, finalizada en 2024, requirió la inspección meticulosa de 980 kilómetros de nuevo oleoducto, lo que demuestra la magnitud del trabajo de END en nuevos proyectos energéticos. El envejecimiento de los activos impulsa aún más la demanda, con innumerables plataformas marinas en el Golfo de México y refinerías terrestres sometidas a evaluaciones de integridad continuas.

La demanda energética se complementa con una enorme inversión en infraestructura pública y defensa. En 2024, el Departamento de Transporte de EE. UU. asignó más de 9.500 millones de dólares a proyectos que requieren END extensivos. En el sector aeroespacial, la entrega de 175 aviones de combate F-35 por parte de Lockheed Martin en 2025 y la construcción de cinco nuevos buques de la Armada en 2024 generan una necesidad continua de END avanzados. Además, los 94 reactores nucleares en funcionamiento y los más de 6.100 aeropuertos públicos de la región dependen de END programados para su seguridad, lo que crea un mercado consolidado y de alto valor para equipos y servicios de inspección.

La demanda energética y el auge manufacturero de Asia Pacífico generan oportunidades de END

La región Asia Pacífico es un importante motor de crecimiento para el mercado de equipos de ensayos no destructivos (END), impulsada por sus crecientes necesidades energéticas y su condición de centro mundial de fabricación. Los países están invirtiendo fuertemente en infraestructura energética, como la construcción de enormes terminales de importación de GNL en China y la expansión de refinerías en India, todo lo cual requiere amplios ensayos no destructivos (END) para el control de calidad. Esto se complementa con importantes proyectos de infraestructura, como la asignación de 120 000 millones de dólares estadounidenses de India para carreteras nacionales en su presupuesto de 2025. La capacidad manufacturera de la región es evidente, ya que los astilleros surcoreanos consiguieron nuevos pedidos de 37 buques a principios de 2024, mientras que los 300 trenes Shinkansen de Japón se someten constantemente a END. En Australia, el potente sector minero presupuestó 4900 millones de dólares estadounidenses para nuevos equipos en 2024, lo que añade un nuevo nivel de demanda para las pruebas de integridad.

La transición energética y la base industrial de Europa impulsan la demanda de END avanzado

El mercado europeo de equipos de ensayos no destructivos, ya consolidado, se define por la doble exigencia de mantener la infraestructura energética heredada y liderar una transición energética verde. Los antiguos activos de petróleo y gas del continente, en particular en el Mar del Norte, requieren END continuos para prolongar su vida útil y garantizar su desmantelamiento seguro. Simultáneamente, ambiciosos proyectos de energías renovables, como el parque eólico marino Dogger Bank del Reino Unido, con sus 277 cimentaciones de turbinas, están creando verticales de inspección completamente nuevas. Esto se sustenta en una sólida base industrial. El sector automovilístico alemán, con una producción de 4,1 millones de automóviles en 2024, y el gigante aeroespacial Airbus, con una cartera de pedidos de más de 8.500 aviones a principios de 2025, generan una demanda constante de END en línea de producción. Proyectos de alta tecnología, como el reactor nuclear Flamanville 3 de Francia, subrayan aún más la necesidad de una experiencia sofisticada en END.

Principales desarrollos recientes que configuran el mercado de equipos de ensayos no destructivos

• Applus+ adquiere TST Group (enero de 2024) - Applus+ adquirió Tunnel Safety Testing (TST) en España.
• Nikon Corporation completa la adquisición de SLM Solutions (marzo de 2024) - Nikon finalizó la adquisición de SLM Solutions.
• Waygate Technologies y GE Aerospace Investment (julio de 2024): acuerdo de desarrollo de tecnología conjunta confirmado y firmado en 2023, cerca del plazo establecido.

Principales actores del mercado global de equipos de ensayos no destructivos: 

• Ashtead Technology Inc.
• Carestream Health
• Eddyfi
• Fischer Technologies Inc
• General Electric
• Grupo Intertek PLC
• Grupo Mistras Inc.
• Grupo MME
• Nikon Metrology Inc.
• Corporación Olympus
• SGS SA.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por método de prueba

• Prueba de inspección visual
• Pruebas de líquidos penetrantes
• Pruebas radiográficas
• Prueba de corrientes de Foucault
• Pruebas de partículas magnéticas y pruebas electromagnéticas
• Pruebas ultrasónicas (UT)
• Otros

Por técnica

• Examen volumétrico
• Examen de superficie
• Otro

Por el usuario final

• Petróleo y gas
• Energía y potencia
• Productos químicos
• Minería
• Aeroespacial y defensa
• Automoción y transporte
• Infraestructura
• Marítimo
• Otros

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • UEA
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto de Sudamérica