Escenario de mercado 

El mercado de productos sanitarios de consumo OTC de Vietnam se valoró en 2.539,68 millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que alcance la valoración de mercado de 5.253,69 millones de dólares estadounidenses para 2032 con una tasa compuesta anual del 8,67% durante el período previsto 2024-2032 .

Los productos de salud de consumo tienen una gran demanda en todo Vietnam y es fácil entender por qué. Aquí hay una serie de factores en juego que se han unido para crear un entorno en el que la gente quiere más que nunca medicamentos de venta libre El gobierno ha estado promoviendo activamente los ingredientes naturales, así como la medicina tradicional, por lo que tiene sentido que los consumidores sean más propensos a comprar este tipo de productos en el mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre de Vietnam. Después de que terminó la pandemia, muchas personas se dieron cuenta de que su salud ahora era lo más importante en sus vidas y que debían hacer todo lo posible para cuidarse y no volver a enfermarse. Esto podría significar abordar enfermedades comunes de manera temprana con productos de venta libre.

Vietnam también es un país con una población que envejece rápidamente, y esto es significativo porque las condiciones de salud crónicas requieren medicación continua cuando los consumidores son mayores. Teniendo esto en cuenta, junto con el hecho de que la creciente clase media del país está generando salarios más altos para todos, significa que muy pronto habrá una mayor demanda de medicamentos de venta libre.

De cara al futuro, el futuro de Vietnam en el mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre parece muy prometedor. Es sólo cuestión de tiempo que su clase media se duplique para 2022 y luego el consumo en todos los sectores aumente dramáticamente. En este momento, la conveniencia parece ser el mayor atractivo de venta de los medicamentos de venta libre, ya que las personas prefieren poder automedicarse en lugar de intentar seguir recetas o visitar al médico. El único inconveniente es que alrededor del 65% de los productos farmacéuticos y de venta libre de Vietnam son importaciones extranjeras en lugar de alternativas nacionales.

El Ministerio de Salud vietnamita ha publicado una lista oficial de medicamentos de venta libre aprobados que empresas como Bayer deben seguir exactamente si quieren tener alguna posibilidad de realizar ventas aquí. Los remedios a base de hierbas también han ganado popularidad en Vietnam recientemente debido al hecho de que ahora todo el mundo quiere soluciones naturales para el cuidado de la salud. Con una demanda tan fuerte por parte de los clientes junto con el apoyo tanto de empresas como de gobiernos, no se sabe hasta qué punto este mercado puede crecer con el tiempo suficiente. 

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Dinámica del mercado

Tendencia: demanda creciente de productos naturales y orgánicos

El mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre en Vietnam está cambiando. La gente está cada vez más interesada en los productos naturales y orgánicos, lo que ha llevado a un abandono de las alternativas tradicionales. Según Astute Analytica , el 88% de los consumidores vietnamitas dicen que están dispuestos a pagar más por artículos que contienen ingredientes naturales. Esta encuesta también encontró que el 78% busca activamente la palabra "orgánico" en las etiquetas cuando compra productos básicos relacionados con la salud. El mismo estudio descubrió que esta tendencia es especialmente evidente en las ventas de suplementos dietéticos, donde las opciones a base de hierbas y plantas están comenzando a tomar el control. En los últimos años, la fruta gac, el jengibre y la cúrcuma se han utilizado cada vez más como ingredientes en suplementos que ayudan a mejorar la digestión, la inmunidad o la salud de las articulaciones.

Sin embargo, esta nueva preferencia por todo lo orgánico no es específica solo de los suplementos. Los compradores también están empezando a buscar este tipo de opciones en cuidado personal, productos para bebés y alimentos funcionales. Parece que se está convirtiendo en un cambio total de estilo de vida. La Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) publicó un informe en 2023 en el que se afirma que se espera que el mercado de alimentos orgánicos del país crezca un 30% cada año. Las ventas deberían alcanzar los 1.800 millones de dólares para 2025 si todo va según lo planeado y esas cifras no parecen demasiado descabelladas en este momento. No sólo vemos que los mercados de agricultores están apareciendo a diestro y siniestro en este momento, sino que también estamos viendo un aumento en las plataformas en línea dedicadas exclusivamente a la venta de dichos artículos en el mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre de Vietnam.

La pandemia de la COVID-19 también ha contribuido mucho a este cambio de mentalidad. Dado que la gente no quiere nada más que una salida a este lío, no es de extrañar que estén mirando hacia algo etiquetado como "estimulante inmunológico". Debido al mayor énfasis en la atención médica preventiva desde que nos golpeó el COVID-19, los guardianes lo han hecho bien hasta ahora, según Encuestas realizadas por la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam (VUSTA) revelaron que el 62% de los consumidores vietnamitas han aumentado su consumo de productos naturales para la salud desde el inicio de la pandemia.

Impulsor: creciente clase media y mayor concienciación sobre la salud

El aumento de la demanda de productos naturales y orgánicos se está viendo impulsado por múltiples factores, incluidos mayores ingresos disponibles, una mayor conciencia sobre la salud y el bienestar y preocupaciones sobre la seguridad y la calidad de los productos convencionales. Euromonitor International afirma que es probable que Vietnam tenga 44 millones de consumidores de clase media para 2022, frente a los 33 millones de 2016 en el mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre. Los esfuerzos del gobierno para promover estilos de vida saludables a través de campañas como “5K” (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế - Máscaras, Desinfección, Distancia, Prohibición de reuniones, Declaración de salud) han alentado aún más el interés en Medidas preventivas de salud entre los vietnamitas.

Las redes sociales y las plataformas digitales también han tenido un gran impacto en el aumento de la demanda de productos para la salud naturales y orgánicos. En Vietnam (particularmente entre los millennials) se confía cada vez más en las fuentes en línea para obtener información de salud y recomendaciones de productos. Las personas influyentes en las redes sociales, los blogueros de salud y las comunidades en línea se han convertido en canales poderosos para promover los beneficios de los productos naturales/orgánicos. Un estudio realizado por la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam (VECOM) encontró que las ventas a los consumidores en el mercado de comercio electrónico del país tuvieron un aumento interanual de alrededor del 35%, y las ventas aumentaron más rápidamente dentro de la categoría de productos de salud/belleza durante este período. Esta transformación ha hecho que la participación de mercado de las marcas de nicho más pequeñas aumente a medida que compiten contra jugadores establecidos.

Desafío: evolución del marco regulatorio y cuestiones de control de calidad

El mercado de productos naturales de venta libre para la salud del consumidor está en auge en Vietnam, lo que causa un dolor de cabeza tanto a los reguladores como a los consumidores. El marco del país para suplementos saludables y alimentos funcionales aún se está desarrollando, lo que genera inconsistencias en la clasificación de productos, los requisitos de etiquetado y los estándares de control de calidad. Esta incertidumbre regulatoria ha permitido que algunos fabricantes sin escrúpulos hagan afirmaciones engañosas o vendan productos elaborados con ingredientes de calidad inferior, lo que ha erosionado la confianza de los consumidores. En 2019, la Administración de Alimentos de Vietnam (VFA) emitió advertencias contra más de 50 suplementos saludables que contenían sustancias no declaradas o prohibidas.

Para abordar estos problemas, las empresas líderes en el mercado de salud del consumidor de Vietnam han estado invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo, control de calidad y educación del consumidor. Por ejemplo, Traphaco ha abierto un centro de investigación centrado en el desarrollo de productos naturales para la salud respaldados por la ciencia que utilizan ingredientes de origen local. También se asocia con agricultores para garantizar un suministro confiable de materias primas de alta calidad y ejecuta estrictos protocolos de prueba para garantizar la seguridad y eficacia del producto. Empresas más grandes como Herbalife y Amway están trabajando con los reguladores para fomentar estándares más consistentes en todo el mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre, así como para educar a los consumidores vietnamitas sobre los beneficios de los productos naturales y orgánicos.

Según los analistas de Fitch Solutions, aquellas empresas que puedan navegar el panorama regulatorio actual, generar confianza en los consumidores a través de la transparencia y el control de calidad, y al mismo tiempo innovar con ingredientes orgánicos, estarán en mejor posición para aprovechar esta creciente demanda. La rica biodiversidad del país ofrece un enorme potencial para nuevas fórmulas basadas en prácticas de medicina tradicional que podrían convertir a Vietnam en un centro regional para la innovación en salud natural y orgánica.

Análisis segmentario

El segmento de vitaminas y suplementos dietéticos domina el mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre en Vietnam

Las vitaminas y los suplementos dietéticos tienen la participación más alta del 22,46% en el mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre de Vietnam a partir de 2023. El dominio del segmento proviene de que las personas son conscientes de su propia salud y aumentan su conciencia sobre la salud, lo que les facilita cuidar de sí mismas. . Por esta razón, los consumidores ahora son más conscientes de su salud y buscan formas naturales de prevenir enfermedades mientras se mantienen saludables en general, lo que provoca un aumento masivo de la demanda de vitaminas y suplementos dietéticos. La gente está aprendiendo que los nutracéuticos son beneficiosos a través del boca a boca, el aumento de los niveles educativos y las campañas publicitarias.

Entre los años 2023 y 2032 , se prevé que el segmento de suplementos dietéticos del mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre crezca a una tasa compuesta anual aproximada del 9,22% . Este es un indicador significativo de que la gente en este país quiere estos productos más que nunca. Además de esto, ha habido un mayor uso de productos vitamínicos y suplementos dietéticos importados porque los consumidores tienden a confiar más en estas marcas que en las nacionales. Como resultado de esta tendencia, los alimentos funcionales también están ganando popularidad en Vietnam. La abundancia de opciones permite a los consumidores seleccionar lo que más les gusta cuando se trata de geles blandos y cápsulas.

El canal de distribución fuera de línea lidera, mientras que el segmento en línea muestra el crecimiento más rápido

El segmento fuera de línea de los canales de distribución en el mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre de Vietnam posee el 68,46% en 2023. El crecimiento puede deberse al aumento de suplementos dietéticos recetados para el tratamiento por parte de profesionales médicos. Los suplementos se utilizan para una variedad de problemas como trastornos gastrointestinales, problemas relacionados con la inmunidad, salud ósea, deficiencias de ácido fólico, salud cardíaca y degeneración macular relacionada con la edad. Las ventas en persona en farmacias y consultorios de profesionales de la salud ofrecen confianza e interacción personal que benefician las ventas de vitaminas y suplementos dietéticos sin receta.

Por otro lado, el segmento en línea está creciendo con la CAGR más rápida del 9,93% en el mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre de Vietnam. A medida que aumentan los usuarios de Internet, también aumenta el acceso a numerosas marcas; Los estilos de vida acelerados crean una demanda de disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana, comodidad para comprar y una amplia gama de productos ofrecidos por los canales de distribución en línea. La expansión del comercio electrónico ha facilitado a los consumidores la compra de suplementos en línea, lo que ha contribuido al rápido crecimiento en esta área. A medida que las plataformas digitales se vuelven más populares entre las necesidades de salud y bienestar de los consumidores, los expertos esperan un crecimiento significativo en el sector en línea lo suficientemente pronto.

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Principales actores en el mercado de productos sanitarios de consumo OTC de Vietnam 

• Laboratorios Abbott
• Bayer AG
• danone
• GSK plc
• Johnson y Johnson
• Pfizer Inc.
• Reckitt Benckiser Group PLC
• Sanofi SA
• Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.
• La compañía Procter & Gamble
• Otros jugadores destacados

Desarrollos recientes en el mercado de productos de salud para el consumidor de venta libre en Vietnam

• En marzo de 2024, Zuellig Pharma, un proveedor líder de servicios de atención médica en Asia, y Karo Healthcare, una empresa global de atención médica para el consumidor, anunciaron el fortalecimiento de su asociación en mercados clave de la región. La colaboración ampliada tiene como objetivo aprovechar la amplia red de distribución y la experiencia en el mercado de Zuellig Pharma para llevar los innovadores productos de salud para el consumidor de Karo Healthcare a más consumidores en toda Asia.
• En septiembre de 2022, LEO Pharma, líder mundial en dermatología médica, firmó una asociación estratégica con DKSH, un proveedor líder de servicios de expansión del mercado, para ofrecer productos y soluciones innovadores a personas en Asia que padecen enfermedades de la piel y trombosis. La asociación se centrará en ampliar el acceso a la cartera integral de tratamientos de LEO Pharma para afecciones como psoriasis, eccema y trombosis venosa profunda, aprovechando la red de distribución de atención médica bien establecida y la experiencia comercial de DKSH en la región.

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Productos para el cuidado de heridas
• Productos Dermatológicos
• Anticonceptivos
• Vitaminas y suplementos dietéticos
• Productos de Oftalmología
• Productos Gastrointestinales
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Farmacias
  • Tiendas de conveniencia