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Dinámica del mercado

Tendencia: Creciente demanda de productos naturales y orgánicos

El mercado vietnamita de productos de salud de venta libre está cambiando. El interés por los productos naturales y orgánicos está en aumento, lo que ha provocado un cambio con respecto a las alternativas tradicionales. Según Astute Analytica, el 88% de los consumidores vietnamitas afirma estar dispuesto a pagar más por productos con ingredientes naturales. Esta encuesta también reveló que el 78% busca activamente la palabra "orgánico" en las etiquetas al comprar productos esenciales para la salud. El mismo estudio descubrió que esta tendencia es especialmente evidente en la venta de suplementos dietéticos, donde las opciones a base de hierbas y plantas están ganando terreno. En los últimos años, el fruto del gac, el jengibre y la cúrcuma se han utilizado cada vez más como ingredientes en suplementos que ayudan a mejorar la digestión, la inmunidad o la salud articular.

Esta nueva preferencia por los productos orgánicos no se limita solo a los suplementos. Los consumidores también están empezando a buscar este tipo de opciones en cuidado personal, productos para bebés y alimentos funcionales. Parece que se está convirtiendo en un cambio de estilo de vida integral. La Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) publicó un informe en 2023 que indicaba que se esperaba que el mercado de alimentos orgánicos del país creciera un 30 % anual. Se prevé que las ventas alcancen los 1800 millones de dólares en 2025 si todo va según lo planeado, y estas cifras no parecen descabelladas. No solo vemos proliferar los mercados de agricultores, sino que también observamos un aumento de las plataformas en línea dedicadas exclusivamente a la venta de estos productos en el mercado vietnamita de productos de salud de venta libre.

La pandemia de COVID-19 también ha contribuido en gran medida a este cambio de mentalidad. Dado que la gente solo busca una salida a este problema, no es de extrañar que recurran a cualquier producto etiquetado como "fortalecedor del sistema inmunitario". Gracias al mayor énfasis en la atención médica preventiva desde la llegada de la COVID-19, los responsables de la prevención han obtenido buenos resultados hasta la fecha, según encuestas realizadas por la Unión de Asociaciones de Ciencia y Tecnología de Vietnam (VUSTA). Estas revelaron que el 62 % de los consumidores vietnamitas ha aumentado su consumo de productos naturales para la salud desde el inicio de la pandemia.

Factores impulsores: Creciente clase media y mayor conciencia sobre la salud

El aumento de la demanda de productos naturales y orgánicos se ve impulsado por múltiples factores, incluidos mayores ingresos disponibles, una mayor conciencia sobre la salud y el bienestar, y preocupaciones sobre la seguridad y la calidad de los productos convencionales. Euromonitor International afirma que es probable que Vietnam tenga 44 millones de consumidores de clase media para 2022, en comparación con los 33 millones de 2016 en el mercado de productos de salud de consumo sin receta. Los esfuerzos del gobierno para promover estilos de vida saludables a través de campañas como "5K" (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế - Mascarillas, Desinfección, Distancia, No reuniones, Declaración de salud) han alentado aún más el interés en las medidas de salud preventiva entre los vietnamitas.

Las redes sociales y las plataformas digitales también han tenido un gran impacto en el aumento de la demanda de productos naturales y orgánicos para la salud. En Vietnam (especialmente entre los millennials), cada vez se recurre más a las fuentes en línea para obtener información sobre salud y recomendaciones de productos. Los influencers de redes sociales, los blogueros de salud y las comunidades en línea se han convertido en canales poderosos para promover los beneficios de los productos naturales y orgánicos. Un estudio realizado por la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam (VECOM) reveló que las ventas al consumidor en el mercado de comercio electrónico del país experimentaron un aumento interanual de alrededor del 35%, siendo el sector de productos de salud y belleza el que registró el mayor crecimiento durante este período. Esta transformación ha impulsado el aumento de la cuota de mercado de las marcas de nicho más pequeñas, que compiten con empresas consolidadas.

Desafío: Marco regulatorio en evolución y cuestiones de control de calidad

El mercado de productos naturales de venta libre para la salud está en auge en Vietnam, lo que supone un problema tanto para los reguladores como para los consumidores. El marco legal del país para suplementos dietéticos y alimentos funcionales aún se encuentra en desarrollo, lo que genera inconsistencias en la clasificación de productos, los requisitos de etiquetado y los estándares de control de calidad. Esta incertidumbre regulatoria ha permitido que algunos fabricantes sin escrúpulos hagan afirmaciones engañosas o vendan productos elaborados con ingredientes de baja calidad, lo que ha erosionado la confianza del consumidor. En 2019, la Administración de Alimentos de Vietnam (VFA) emitió advertencias contra más de 50 suplementos dietéticos que contenían sustancias no declaradas o prohibidas.

Para abordar estos problemas, las empresas líderes del mercado vietnamita de productos de salud para el consumidor han invertido considerablemente en investigación y desarrollo, control de calidad y educación del consumidor. Por ejemplo, Traphaco ha abierto un centro de investigación centrado en el desarrollo de productos naturales para la salud con base científica que utilizan ingredientes de origen local. También colabora con agricultores para garantizar un suministro fiable de materias primas de alta calidad y aplica estrictos protocolos de prueba para garantizar la seguridad y eficacia de los productos. Empresas más grandes, como Herbalife y Amway, colaboran con los organismos reguladores para fomentar estándares más uniformes en el mercado de productos de salud para el consumidor sin receta, además de educar a los consumidores vietnamitas sobre los beneficios de los productos naturales y orgánicos.

Aquellas empresas que puedan adaptarse al panorama regulatorio actual, generar confianza en los consumidores mediante la transparencia y el control de calidad, y a la vez innovar con ingredientes orgánicos, estarán mejor posicionadas para aprovechar esta creciente demanda, según analistas de Fitch Solutions. La rica biodiversidad del país ofrece un enorme potencial para nuevas fórmulas basadas en prácticas de medicina tradicional que podrían convertir a Vietnam en un centro regional de innovación en salud natural y orgánica.

Análisis segmentario

El segmento de vitaminas y suplementos dietéticos domina el mercado de productos de salud de consumo sin receta en Vietnam

Las vitaminas y los suplementos dietéticos representan la mayor cuota de mercado, con un 22,46%, en el mercado vietnamita de productos de salud de venta libre (OTC) en 2023. El predominio de este segmento se debe a la creciente conciencia sobre la salud y el bienestar de la población, lo que facilita el autocuidado. Por ello, los consumidores están más preocupados por su salud y buscan métodos naturales para prevenir enfermedades y mantener un buen estado general de salud, lo que genera un aumento considerable en la demanda de vitaminas y suplementos dietéticos. La gente está descubriendo los beneficios de los nutracéuticos gracias al boca a boca, el aumento de la educación nutricional y las campañas publicitarias.

Entre 2023 y 2032, se proyecta que el segmento de suplementos dietéticos del mercado de productos de salud de consumo sin receta crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 9,22 %. Esto indica que la población vietnamita busca estos productos más que nunca. Además, se ha observado un aumento en el uso de vitaminas y suplementos dietéticos importados, ya que los consumidores tienden a confiar más en estas marcas que en las nacionales. Como resultado de esta tendencia, los alimentos funcionales también están ganando popularidad en Vietnam. La amplia variedad de opciones permite a los consumidores elegir sus preferencias en cápsulas y geles blandos. 

El canal de distribución offline lidera, mientras que el segmento online muestra el crecimiento más rápido

El segmento offline de los canales de distribución en el mercado vietnamita de productos de salud de venta libre (OTC) representó el 68,46 % en 2023. Este crecimiento se debe al aumento de la prescripción de suplementos dietéticos por parte de profesionales médicos. Estos suplementos se utilizan para diversos problemas, como trastornos gastrointestinales, problemas inmunitarios, salud ósea, deficiencias de ácido fólico, salud cardíaca y degeneración macular asociada a la edad. La venta presencial en farmacias y consultorios médicos ofrece confianza e interacción personalizada, lo que beneficia la venta de vitaminas y suplementos dietéticos de venta libre.

Por otro lado, el segmento online está experimentando el mayor crecimiento, con una (CAGR) del 9,93% en el mercado vietnamita de productos de salud de venta libre. A medida que aumenta el número de usuarios de internet, también lo hace el acceso a numerosas marcas; los estilos de vida acelerados generan una demanda de disponibilidad las 24 horas, comodidad en las compras y una amplia gama de productos ofrecidos por los canales de distribución online. La expansión del comercio electrónico ha facilitado a los consumidores la compra de suplementos online, contribuyendo al rápido crecimiento de este sector. A medida que las plataformas digitales se vuelven más populares entre los consumidores en lo que respecta a sus necesidades de salud y bienestar, los expertos prevén un crecimiento significativo en el ámbito online en un futuro próximo.

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Principales actores del mercado de productos de salud de venta libre en Vietnam 

• Laboratorios Abbott
• Bayer AG
• Danone
• GSK plc
• Johnson y Johnson
• Pfizer Inc.
• Grupo Reckitt Benckiser PLC
• Sanofi SA
• Compañía farmacéutica Taisho Holdings, Ltd.
• La empresa Procter & Gamble
• Otros jugadores destacados

Desarrollos recientes en el mercado de productos de salud de venta libre de Vietnam

• En marzo de 2024, Zuellig Pharma, proveedor líder de servicios de salud en Asia, y Karo Healthcare, compañía global de atención médica para el consumidor, anunciaron el fortalecimiento de su alianza en mercados clave de la región. Esta colaboración ampliada busca aprovechar la extensa red de distribución y la experiencia de mercado de Zuellig Pharma para llevar los innovadores productos de salud para el consumidor de Karo Healthcare a más consumidores en Asia.
• En septiembre de 2022, LEO Pharma, líder mundial en dermatología médica, firmó una alianza estratégica con DKSH, proveedor líder de servicios de expansión de mercado, para ofrecer productos y soluciones innovadores a personas en Asia que padecen afecciones cutáneas y trombosis. La alianza se centrará en ampliar el acceso a la completa cartera de tratamientos de LEO Pharma para afecciones como la psoriasis, el eccema y la trombosis venosa profunda, aprovechando la consolidada red de distribución sanitaria de DKSH y su experiencia comercial en la región.

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Productos para el cuidado de heridas
• Productos dermatológicos
• Anticonceptivos
• Vitaminas y suplementos dietéticos
• Productos de oftalmología
• Productos gastrointestinales
• Otros

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Farmacias
  • Tiendas de conveniencia