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Quels sont les secteurs à forte valeur ajoutée qui monopolisent de manière agressive la production circulaire du marché du recyclage avancé ?

Le secteur des biens de consommation courante (FMCG) est le principal consommateur de produits recyclés de pointe. Les marques se livrent une véritable course pour s'approvisionner en résines recyclées de qualité alimentaire (rPET, rPE et rPP) afin d'éviter des pénalités telles que la taxe britannique sur les emballages plastiques, qui a atteint 223,69 £ la tonne en avril 2025. Les entreprises ont besoin de polymères circulaires certifiés, aux performances identiques à celles des plastiques vierges, pour garantir la durée de conservation et le respect des normes de sécurité. Par conséquent, près de 70 % de la production actuelle de recyclage de pointe est destinée aux emballages alimentaires et de boissons.

Au-delà des biens de consommation courante, les secteurs de la santé et de la pharmacie s'imposent comme des acheteurs de premier plan sur le marché du recyclage avancé. Le recyclage mécanique ne permettant pas d'éliminer les contaminants de manière fiable et conforme aux normes pharmaceutiques, le recyclage avancé constitue la seule voie viable pour une économie circulaire des emballages médicaux. Bien que leur part de marché soit actuellement plus faible, ces secteurs sont prêts à payer un prix nettement supérieur, ce qui contribue à leur rentabilité. Parallèlement, l'industrie automobile utilise ces matériaux pour atteindre ses objectifs de développement durable, malgré une forte concurrence de la part des géants de l'emballage.

Points chauds mondiaux : où se concentrent géographiquement les opportunités les plus rentables ?

Géographiquement, la bataille pour la domination de l'économie circulaire sur le marché du recyclage avancé se joue sur trois fronts distincts. L'Europe demeure le moteur réglementaire, avec un marché évalué à 633 millions de dollars américains en 2025. L'application rigoureuse du règlement PPWR a fait de l'Europe la principale destination pour les licences technologiques et les accords d'achat. À l'inverse, l'Amérique du Nord est le moteur financier, détenant 35 % du marché mondial. Les États-Unis tirent parti de leur infrastructure pétrochimique massive, l'American Chemistry Council prévoyant que le secteur soutiendra à terme 173 200 emplois et générera 48,7 milliards de dollars américains de production économique.

L'Asie devient rapidement le moteur de la croissance sur le marché mondial du recyclage avancé. La Chine déploie massivement des technologies américaines pour gérer sa crise des déchets. Honeywell, par exemple, a finalisé la construction d'une usine de 30 000 tonnes dans la province du Shandong, tandis que la Thaïlande négocie avec PureCycle une capacité de traitement de 100 millions de livres de matières premières. La Corée du Sud opère également un virage stratégique, avec de nouvelles installations autorisées à démarrer en 2025. Ces pays reconnaissent que l'approvisionnement en matières premières issues de l'économie circulaire est essentiel pour maintenir leur statut de pôles industriels mondiaux.

Pyrolyse ou licences : quelles tendances définissent la course à l’évolutivité ?

En matière de technologie, la pyrolyse (conversion thermique en l'absence d'oxygène) domine le marché du recyclage avancé, représentant plus de 60 % de la capacité opérationnelle en 2025. Cette technologie, véritable pilier du secteur, est plébiscitée par des géants comme ExxonMobil et Alterra Energy pour sa capacité à traiter les polyoléfines mixtes. Toutefois, la dépolymérisation (notamment la méthanolyse) gagne du terrain pour des flux spécifiques tels que le PET. L'usine d'Eastman à Kingsport, fonctionnant à 105 % de sa capacité nominale, illustre le potentiel de rendement élevé de cette méthode, ayant recyclé avec succès 63 millions de livres de déchets en 2024.

Une tendance majeure qui marquera l'année 2025 est le passage d'un modèle de « construction et d'exploitation » à un modèle de « licences et de mise à l'échelle ». Des fournisseurs de technologies comme Honeywell (UpCycle) et Plastic Energy privilégient la franchise de leur propriété intellectuelle plutôt que la construction exclusive de leurs propres usines. La deuxième usine de Plastic Energy en Espagne vise une capacité de 33 000 tonnes, tandis que Honeywell possède des unités similaires en Turquie, avec un objectif de 60 000 tonnes. Ce modèle de licence réduit les risques d'investissement et accélère le transfert de technologie à l'échelle mondiale, permettant aux opérateurs locaux de gérer la construction tout en versant des redevances pour le procédé.

La guerre des matières premières : quelle est l'intensité de la bataille pour l'accès aux déchets dans un marché du recyclage avancé hyperconcurrentiel ?

Le contexte concurrentiel est féroce, non seulement pour les clients, mais aussi pour les déchets. La bataille décisive de 2025 est la « guerre des matières premières ». Face à la concurrence entre les recycleurs mécaniques et les recycleurs avancés pour les flux de déchets, les entreprises s'intègrent verticalement. LyondellBasell a investi 135 millions de dollars dans le Centre de circularité Cyclyx afin de garantir l'accès aux déchets. De même, la nouvelle usine Cyclyx de Fort Worth (CCC2) traitera 136 millions de kilogrammes de déchets par an à partir de 2026.

La consolidation remodèle également le marché du recyclage avancé. Les acteurs les plus fragiles se retirent ; Encina a annulé son projet de 450 000 tonnes en Pennsylvanie, tandis que des acteurs plus solides comme PureCycle ont levé 300 millions de dollars en juin 2025 pour consolider leur position. Les grands groupes pétrochimiques établis créent de facto un avantage concurrentiel indéniable pour le secteur, car les investissements nécessaires – dépassant souvent 200 millions de dollars par projet d’expansion – constituent un obstacle à l’entrée sur le marché pour les start-ups ne disposant pas de partenaires aux ressources financières importantes.

La politique comme source de profit : comment les initiatives gouvernementales mondiales agissent-elles comme les ultimes créateurs de marché ?

L'intervention gouvernementale demeure le pilier de la croissance du marché du recyclage avancé. Le Traité mondial sur les plastiques (INC-5), qui a réuni 175 nations fin 2024, a établi un cadre supranational visant à éliminer la pollution plastique. Ce traité contraint les gouvernements nationaux à subventionner le recyclage avancé, considéré comme une nécessité en matière de gestion des déchets. Aux États-Unis, malgré une certaine instabilité, notamment l'annulation par le Département de l'Énergie d'une subvention de 375 millions de dollars accordée à Eastman, les incitations au niveau des États restent importantes. Le projet Longview d'Eastman a ainsi conservé 70 millions de dollars d'incitations fiscales locales, preuve que les agences de développement économique régionales perçoivent ces usines comme créatrices d'emplois.

Par ailleurs, la taxation du carbone agit comme un catalyseur discret de la croissance du marché du recyclage avancé. Grâce à des procédés de recyclage de pointe tels que celui de Cyclyx, qui revendique une réduction de 90 % des émissions de CO2 par rapport au plastique vierge, et celui d'Eastman, qui certifie une réduction de 20 à 50 %, les gouvernements commencent à reconnaître ces technologies comme des outils de décarbonation. À l'approche de 2026, l'intégration du recyclage avancé aux marchés des crédits carbone représente une formidable opportunité, susceptible de générer des milliards de dollars de recettes supplémentaires et de consolider le rôle de cette technologie dans l'économie mondiale.

Analyse segmentaire 

La domination de la pyrolyse est alimentée par des partenariats évolutifs et l'expansion des installations commerciales.

S’appuyant sur la technologie, la pyrolyse demeure la force dominante du marché du recyclage avancé, avec une part de marché de plus de 41 % en 2025. Ce leadership est consolidé par d’importants projets d’infrastructure, tels que la mise en service par Shell Chemicals de son unité de valorisation d’huile de pyrolyse à Moerdijk en 2024, destinée à purifier la matière première. Parallèlement, LyondellBasell a officiellement franchi une étape importante dans le développement de son usine commerciale MoReTec à Wesseling, avec pour objectif une mise en service fin 2025. Honeywell UOP a également étendu sa présence en concédant une licence pour sa technologie de procédé UpCycle à Biotrend Energy en Turquie, en vue d’un démarrage en 2025. De plus, Plastic Energy a signé un accord avec TotalEnergies pour la construction d’une deuxième usine à Séville, tandis qu’Alterra Energy a continué à concéder des licences pour sa technologie de liquéfaction thermochimique à des partenaires européens. BASF a investi massivement dans les infrastructures d’approvisionnement en huile de pyrolyse de ses sites Verbund, garantissant ainsi une capacité de production à long terme.

Dow a intégré avec succès l'huile de pyrolyse à son craqueur de Terneuzen pour produire des polymères circulaires, renforçant ainsi la compatibilité de cette technologie avec les installations existantes. Sabic a étendu son initiative TRUCIRCLE en obtenant des volumes de pétrole supplémentaires auprès de fournisseurs britanniques, tandis qu'ExxonMobil a intensifié ses opérations Exxtend à Baytown. Par ailleurs, Encina a fait progresser des projets de pyrolyse catalytique dans le nord-est des États-Unis pour la production d'aromatiques circulaires. Le marché du recyclage avancé privilégie la pyrolyse car elle offre une solution clé en main à ces géants de la pétrochimie, leur permettant de traiter des déchets mixtes à faible valeur ajoutée sans avoir à construire de nouvelles lignes de polymérisation.

• Shell a achevé la construction d'une unité de valorisation du pétrole par pyrolyse d'une capacité de 50 000 tonnes à Moerdijk.
• LyondellBasell vise une mise en service en 2025 de son usine de recyclage commerciale MoReTec.
• Honeywell UOP a concédé une licence technologique à Biotrend Energy pour deux unités modulaires.

Les flux de déchets de polyéthylène flexible alimentent une croissance rapide grâce à un approvisionnement stratégique

Selon les matières premières utilisées, le polyéthylène (PE) sur le marché du recyclage avancé devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 18,89 %, dans les années à venir. Nova Chemicals a su tirer parti de cette tendance en lançant en 2024 des résines de PE 100 % recyclées post-consommation, issues de déchets de films souples. Parallèlement, Berry Global s'est associé à VOID Technologies en décembre 2024 pour lancer un film de PE recyclable destiné à l'emballage d'aliments pour animaux de compagnie. Dow et Mura Technology ont modernisé leur usine de Teesside afin de traiter ces films souples à l'échelle industrielle, tandis qu'Agilyx et ExxonMobil ont développé leur centre de circularité Cyclyx à Houston pour trier le PE agricole. PreZero US a également conclu des accords importants pour fournir des déchets de PE de qualité film au marché du recyclage avancé.

Borealis a appliqué avec succès son procédé Borcycle C pour recycler le PE-X réticulé issu de déchets de câbles, élargissant ainsi la source de matières premières. TotalEnergies s'est associé à SML pour développer des films PE entièrement recyclables et de plus faible épaisseur, facilitant la collecte. Sealed Air a accéléré son engagement d'intégrer 50 % de contenu recyclé dans ses emballages alimentaires en PE d'ici 2025, et Wendy's a opté pour des gobelets en plastique transparent contenant 20 % de PE recyclé certifié ISCC. Chevron Phillips Chemical a enrichi sa gamme Marlex Anew grâce à l'utilisation de déchets PE mixtes. Ces initiatives dynamisent le marché du recyclage avancé en valorisant d'importants volumes de « plastiques souples » auparavant non recyclables, favorisant ainsi l'économie circulaire.

• Berry Global a lancé un film PE cavité destiné aux applications alimentaires pour animaux de compagnie.
• Nova Chemicals a commercialisé des résines fabriquées à partir de films souples destinés aux centres de distribution.
• Le centre de circularité Cyclyx vise une capacité de traitement des matières premières de 300 millions de livres.

L’intégration des raffineries et les accords d’enlèvement renforcent la domination de la production de pétrole recyclé.

Les huiles et carburants issus du recyclage (huile de pyrolyse) représentent la plus grande part de marché (32,5 %) du secteur du recyclage avancé, constituant ainsi sa principale monnaie d'échange. En 2024, BP a signé un important contrat d'achat de naphta circulaire sur huit ans avec Circtec, validant ainsi ce modèle. Repsol a finalisé la modification de ses vapocraqueurs afin d'accepter de plus grands volumes d'huile de pyrolyse, tandis que Neste a mis en service une unité de valorisation des déchets plastiques liquéfiés dans sa raffinerie de Porvoo en 2025. OMV a étendu le co-traitement du bio-huile et de l'huile de pyrolyse dans sa raffinerie de Schwechat, et TotalEnergies a utilisé le TACOIL de Plastic Energy à Anvers. Le marché du recyclage avancé prospère grâce à cette production, car elle s'intègre parfaitement aux infrastructures pétrochimiques existantes.

Cepsa s'est associée à PreZero pour développer des projets de biométhane et d'huile de pyrolyse circulaire, élargissant ainsi le champ d'application. Le Centre de recherche technique VTT a validé la stabilité de l'huile de pyrolyse pour le transport, facilitant la logistique. GreenDot a étendu son approvisionnement au parc chimique Moerdijk de Shell, et Pryme NV a lancé la production de déchets plastiques liquéfiés pour les grandes entreprises pétrolières. Enfin, Aramco a testé avec succès le co-traitement d'huile circulaire dans ses installations saoudiennes. Ces développements garantissent la domination de l'huile recyclée sur le marché du recyclage avancé, en tant que substitut fongible et évolutif du naphta fossile.

• BP s'est engagée à acheter 15 000 tonnes par an de naphta circulaire.
• Neste a investi 111 millions d'euros dans son usine de valorisation des déchets plastiques de Porvoo.
• Repsol a breveté un nouveau procédé d'hydrotraitement pour l'huile de pyrolyse des plastiques.

Les appareils électroniques et les articles ménagers connaissent une forte croissance, nécessitant des résines recyclées de qualité vierge.

Selon le secteur d'application/d'utilisation finale, les biens de consommation et l'électronique occupent une position dominante sur le marché, avec plus de 38 % de parts de marché. Les fabricants se tournent massivement vers la dépolymérisation, car le recyclage mécanique ne permet souvent pas d'obtenir l'esthétique impeccable requise pour les appareils haut de gamme. En 2025, Samsung Electronics a étendu l'utilisation de polycarbonate recyclé chimiquement dans sa gamme Galaxy, tandis qu'Apple a utilisé des matériaux issus de l'économie circulaire pour l'iPad Pro. Logitech s'est engagé à intégrer des plastiques Next Life dans 70 % de son portefeuille, une démarche suivie par Dyson qui a incorporé de l'ABS recyclé dans ses purificateurs d'air. Par ailleurs, Sony Corporation a augmenté sa production de SORPLAS et Panasonic a lancé des sèche-cheveux contenant 40 % de PET recyclé chimiquement. Même INEOS Styrolution a commencé à fournir du polystyrène recyclé au marché européen du jouet. Le marché du recyclage avancé est en plein essor, les marques privilégiant la durabilité des matériaux au coût.

• Des retardateurs de flamme haute performance sont intégrés avec succès dans l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS) recyclé chimiquement.
• Les fabricants d'électroménager utilisent un recyclage avancé pour éliminer la teinte grise courante dans le recyclage mécanique.
• Les polycarbonates circulaires atteignent des niveaux de résistance aux chocs identiques à ceux de leurs équivalents à base de combustibles fossiles lors des tests de chute.

Ce secteur dynamise le marché du recyclage avancé, les marques s'efforçant de se conformer au règlement européen sur l'écoconception des produits durables (ESPR). Contrairement aux emballages, les produits électroniques exigent des spécifications équivalentes à celles des matériaux vierges, spécifications que seul le recyclage chimique peut garantir. Dell Technologies a étendu ses projets pilotes en circuit fermé pour les serveurs, tandis que Philips a lancé des machines à café utilisant des plastiques circulaires certifiés. Whirlpool Corporation a investi 15 millions de dollars dans des partenariats d'approvisionnement en matières premières, rejoignant ainsi LG Electronics pour sécuriser l'approvisionnement en résines destinées aux appareils électroménagers. Dans les secteurs du jeu vidéo et de l'audio, Nintendo a testé des boîtiers de consoles recyclés, Bose a adopté des matériaux pour ses casques audio et Hasbro a converti les composants de ses jeux de société. L'engagement de SharkNinja à utiliser 50 % de contenu recyclé confirme que ce secteur justifie les primes de prix nécessaires à sa croissance.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord en tête grâce à d'importantes expansions de capacités et au soutien législatif

L'Amérique du Nord contrôle actuellement 34,33 % du marché du recyclage avancé, une position dominante largement due à l'expansion industrielle rapide le long de la côte du Golfe du Mexique. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des engagements volontaires, la région a opté pour des projets d'infrastructures massifs, à l'image de l'extension par ExxonMobil de son usine de Baytown, qui atteindra une capacité de traitement de 80 000 tonnes métriques par an en 2025. Cette domination industrielle est renforcée par l'investissement de 1,1 milliard de dollars d'Encina dans la construction d'une usine de production circulaire en Pennsylvanie, un investissement stratégique qui permet de localiser la production de matières premières à proximité des principaux marchés de consommation.

Les politiques publiques jouent également un rôle de catalyseur essentiel pour le marché du recyclage avancé ; la loi californienne SB 54, qui impose une réduction de 25 % des plastiques à usage unique d’ici 2032, a contraint les marques à conclure dès maintenant des accords d’approvisionnement à long terme. Par ailleurs, LyondellBasell poursuit le développement de son centre de Houston, un élément clé de son objectif de produire 2 millions de tonnes de polymères recyclés et renouvelables par an d’ici 2030. Ces évolutions démontrent que la domination de l’Amérique du Nord est structurelle et repose sur une combinaison unique d’atouts pétrochimiques existants et de nouvelles exigences strictes au niveau des États.

L'Europe privilégie les obligations réglementaires et la conversion des raffineries à l'économie circulaire

Alors que le marché nord-américain du recyclage avancé privilégie la production à grande échelle, la force de l'Europe réside dans son cadre réglementaire rigoureux qui garantit la demande. Le marché européen est soutenu par le règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR), qui fixe un objectif contraignant de 10 % de contenu recyclé dans les emballages sensibles au contact d'ici 2030, stimulant ainsi les investissements dès 2025. Par conséquent, les principaux acteurs modernisent leurs infrastructures existantes ; TotalEnergies a ainsi optimisé avec succès sa plateforme « zéro pétrole » de Grandpuits pour traiter 15 000 tonnes de déchets difficiles à recycler par an.

Shell est tout aussi active sur le marché du recyclage avancé, ayant mis en service une unité de valorisation d'huile par pyrolyse d'une capacité de 50 000 tonnes sur son site chimique de Moerdijk, destinée à approvisionner le Benelux. Eastman a également renforcé sa présence européenne en faisant progresser son usine de recyclage moléculaire d'un milliard de dollars en France, ciblant les déchets de polyester. Le Royaume-Uni contribue lui aussi à cet effort, avec l'usine de Mura Technology à Teesside, qui vise une capacité annuelle de 120 000 tonnes une fois pleinement opérationnelle, confirmant ainsi le rôle central de l'Europe dans l'innovation circulaire mondiale impulsée par les politiques publiques.

La région Asie-Pacifique accélère sa croissance grâce aux méga-clusters et à l'industrie manufacturière

Le marché du recyclage avancé en Asie-Pacifique s'impose rapidement comme la région à la croissance la plus rapide, porté par l'immense volume de déchets plastiques générés par son secteur manufacturier. La Corée du Sud est à la pointe de cette évolution avec le « Pôle de recyclage avancé » (ARC) de SK Geo Centric à Ulsan, qui vise une capacité commerciale massive de 320 000 tonnes par an dès fin 2025. Parallèlement, la Chine met en œuvre son 14e plan quinquennal, qui vise explicitement à recycler 30 % des déchets plastiques produits, incitant ainsi les géants chimiques nationaux à adopter la pyrolyse.

Le Japon innove également face aux contraintes foncières ; Sumitomo Chemical s’est associé à Microwave Chemical pour traiter 20 000 tonnes de déchets acryliques par an. Parallèlement, LG Chem a investi 310 millions de dollars américains dans la construction d’une usine de recyclage d’aérogels et de produits chimiques afin de renforcer son portefeuille de projets de développement durable. Le marché du recyclage avancé en Asie-Pacifique se distingue par son intégration directe du recyclage aux plus grandes chaînes d’approvisionnement mondiales de production de polymères, créant ainsi un système en boucle fermée d’une ampleur sans précédent.

Évolutions récentes du marché du recyclage avancé 

• Étape importante franchie par ExxonMobil à Baytown : ExxonMobil a annoncé avoir dépassé les 100 millions de livres de déchets plastiques traités à Baytown, au Texas, d’ici mi-2025 après avoir doublé sa capacité grâce à une deuxième unité de recyclage avancée. Ce chiffre dépasse les 60 millions de livres initialement prévues, et les mises à jour opérationnelles vers septembre 2025 confirment les progrès continus.
• Capacité de Mura Technology à Teesside : L’usine HydroPRS™ de Mura à Teesside, au Royaume-Uni, a atteint sa pleine capacité opérationnelle commerciale pour le recyclage des plastiques mixtes début 2025, respectant ainsi le calendrier de mars, avec des ouvertures d’usines et des montées en puissance de la production signalées.
• L'usine MoReTec de LyondellBasell à Wesseling a reçu l'autorisation de construire en août 2025, avec une mise en service prévue en 2026. Le projet ARC d'Ulsan de SK Geo Centric a débuté en octobre 2025, visant un démarrage en 2026. L'usine de Longview d'Eastman, en construction avec le soutien du Département de l'Énergie américain, n'est pas encore en service. TotalEnergies a fait progresser ses plans de recyclage de Grandpuits fin 2025.

Principales entreprises du marché du recyclage avancé

• Agilyx
• BASF
• Innovations BlueAlp
• Brightmark
• Carbios
• Enerkem
• ExxonMobil Chemical
• Recyclage Gr3n
• GreenMantra Technologies
• Technologies Ioniqa
• Loop Industries
• LyondellBasell
• Technologie Mura
• Énergie plastique
• Polystyvert
• Pyrowave
• Quantafuel
• Technologies de recyclage
• Renewlogy
• Coquille
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par la technologie

• Pyrolyse thermique (transformation du plastique en huile)
• pyrolyse catalytique
• Dépolymérisation (y compris la glycolyse et la méthanolyse)
• Dépolymérisation du PET en monomères
• dépolymérisation du polyuréthane/nylon
• Recyclage enzymatique/biochimique
• Gazéification
• Pyrolyse
• Production de gaz de synthèse pour la chimie/les carburants
• Gazéification à haute température de matières premières mixtes
• Solvolyse / solvolyse chimique
• Recyclage des polymères par solvant
• Liquéfaction hydrothermale (HTL)
• Co-traitement des déchets humides et de la biomasse
• Projets pilotes de dépolymérisation assistée par enzymes
• Autres

Par matière première

• Déchets plastiques mélangés (plastiques municipaux non triés)
• Polyéthylène (PE)
• Polypropylène (PP)
• polyéthylène téréphtalate (PET)
• Films multicouches et emballages souples
• Styrènes, ABS et autres plastiques techniques

Sur demande

• Emballage (rigide et souple)
• Automobile et transport
• Biens de consommation et électronique
• Matériaux de construction
• Textiles et fibres
• Applications industrielles et pétrolières

Par produit final

• Huiles et carburants issus de matières premières recyclées (huile de pyrolyse)
• Monomères récupérés / intermédiaires chimiques
• rPET / granulés de résine recyclée
• polymères de performance/techniques
• Cires et produits chimiques spéciaux
• Production d'énergie / de cogénération
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
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  • Le reste de l'Amérique du Sud