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Trois tendances clés qui façonnent le paysage du marché des technologies ophtalmologiques avancées de demain

• L'essor des médicaments à libération prolongée : L'abandon des gouttes ophtalmiques quotidiennes au profit de systèmes d'administration à action prolongée est une tendance majeure. Ces implants et injections, qui libèrent le médicament sur des périodes de 3 à 6 mois, voire plus, révolutionnent la prise en charge du glaucome et des maladies rétiniennes en améliorant considérablement l'observance thérapeutique. Par exemple, d'ici début 2025, plus de 150 000 patients dans le monde devraient avoir reçu un injectable à action prolongée pour la DMLA humide. Plusieurs nouveaux implants à libération prolongée pour le glaucome devraient entrer en phase III d'essais cliniques en 2025, avec une population cible de plus de 5 000 participants.
• Ophtalmologie intelligente et connectivité des appareils : L’intégration de la santé numérique crée un écosystème d’ophtalmologie « intelligente ». Le développement de lentilles de contact intelligentes capables de surveiller la pression intraoculaire (PIO) ou la glycémie s’accélère, et au moins deux grandes entreprises du marché des technologies ophtalmologiques de pointe visent le lancement d’un prototype d’ici fin 2025. Par ailleurs, de nouvelles plateformes diagnostiques et chirurgicales sont en cours de conception pour une intégration transparente aux dossiers médicaux électroniques (DME). D’ici 2025, on prévoit que plus de 300 cliniques ophtalmologiques spécialisées aux États-Unis auront adopté des systèmes entièrement intégrés de réfracteur à DME, simplifiant ainsi les flux de travail et la gestion des données.
• Le contrôle de la myopie, une priorité pédiatrique majeure : L’épidémie mondiale de myopie, en particulier chez les enfants, a créé un nouveau segment de marché majeur axé sur le contrôle et la gestion plutôt que sur la simple correction. La demande en technologies spécialisées est en plein essor. Les ventes mondiales de verres de lunettes pour le contrôle de la myopie devraient dépasser les 15 millions de paires en 2025. De même, le nombre d’enfants équipés de lentilles de contact spécialisées pour le contrôle de la myopie devrait dépasser 1,2 million dans le monde en 2025. Les gouttes ophtalmiques à faible dose d’atropine gagnent également du terrain, avec plus de 5 millions d’ordonnances prévues pour le contrôle de la myopie pédiatrique rien que dans la région Asie-Pacifique en 2025.

La révolution en cours dans les solutions de correction non chirurgicale de la presbytie

Un aspect déterminant de la demande sur le marché des technologies ophtalmologiques avancées est l'immense population, largement inexploitée, de personnes presbytes. Le nombre mondial de personnes presbytes devrait atteindre 2,1 milliards d'ici 2025. Historiquement desservie par des lunettes de lecture, cette population stimule aujourd'hui la demande de solutions plus sophistiquées et plus pratiques. L'émergence récente de gouttes ophtalmiques pharmacologiques qui restaurent temporairement la vision de près a créé une toute nouvelle catégorie de traitement. Ces gouttes correctrices de la presbytie représentent un changement de paradigme, offrant une option non invasive à des millions de personnes qui trouvent les lunettes encombrantes. Le marché réagit avec vigueur, avec des investissements importants dans le développement de nouveaux produits et des actions de marketing direct auprès des consommateurs.

L'empreinte de ce segment émergent sur le marché des technologies ophtalmologiques avancées est déjà considérable. Après son lancement, le premier collyre pour la presbytie approuvé par la FDA a généré plus de 750 000 ordonnances début 2024. Le coût moyen d'un approvisionnement de 30 jours de ces gouttes avoisine les 85 dollars en 2025. En 2024, au moins cinq autres laboratoires pharmaceutiques ont des gouttes correctrices de la presbytie en phase avancée d'essais cliniques, impliquant un total cumulé de plus de 3 000 participants. Le nombre annuel de nouveaux presbytes diagnostiqués en Amérique du Nord et en Europe est estimé à plus de 10 millions en 2025. Au-delà des gouttes, la demande d'alternatives chirurgicales persiste : plus de 15 000 interventions d'incrustation cornéenne devraient être réalisées dans le monde en 2024. Le nombre d'ophtalmologistes américains certifiés pour prescrire ces nouveaux collyres a dépassé les 20 000 en 2024. 

L'innovation numérique accélère les délais et le succès des essais cliniques ophtalmiques

La demande de voies de commercialisation plus rapides et plus efficaces entraîne une profonde transformation numérique dans la recherche clinique en ophtalmologie. Traditionnellement, les essais cliniques en ophtalmologie étaient lents et coûteux, freinés par la nécessité de fréquentes visites en personne dans des centres spécialisés. Aujourd'hui, un nouveau modèle, défini par les essais cliniques décentralisés (ECD), l'intelligence artificielle et la télésurveillance, transforme le paysage. Cette numérisation est un moteur essentiel de la demande pour tout un écosystème de nouvelles technologies, des tests d'acuité visuelle à domicile aux capteurs portables qui capturent des données réelles. Pour les entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux du marché des technologies ophtalmologiques avancées, ces innovations sont essentielles pour réduire les coûts, accélérer le recrutement et accélérer la mise à disposition de nouveaux produits aux patients.

L'adoption de ces outils numériques crée de nouveaux indicateurs impressionnants. D'ici 2025, on estime que 40 essais cliniques majeurs en ophtalmologie intégreront au moins une composante décentralisée significative. Les plateformes d'IA accélèrent considérablement l'identification des patients ; certains systèmes peuvent désormais analyser les dossiers médicaux électroniques d'une base de données d'un million de patients pour identifier les candidats éligibles aux essais en moins de 48 heures. L'utilisation de paramètres numériques sur le marché des technologies ophtalmologiques avancées est également en pleine croissance : plus de 100 essais ophtalmologiques en 2024 ont utilisé des données provenant d'appareils OCT à domicile ou d'applications de vision pour smartphone. Des capteurs portables, tels que ceux qui surveillent la position de la tête pour suivre le respect des instructions post-vitrectomie, ont été utilisés par plus de 2 500 patients lors d'essais cliniques en 2024. En 2025, les investissements dans les technologies spécialisées pour les essais cliniques en ophtalmologie devraient dépasser les 200 millions de dollars. On estime que les DCT peuvent réduire les délais d'essai jusqu'à 6 mois pour certaines études sur les maladies rétiniennes. Le nombre de technologies de santé numérique approuvées par la FDA spécifiquement pour la surveillance ophtalmique à distance a atteint 15 fin 2024. Par ailleurs, plus de 500 sites de recherche clinique dans le monde devraient être équipés pour la saisie de données à distance en ophtalmologie d'ici 2025. Le délai moyen de recrutement des patients dans les essais utilisant des outils de recrutement basés sur l'IA a été réduit de 14 jours par rapport aux méthodes traditionnelles. Enfin, en 2024, au moins dix essais cliniques ont commencé à utiliser des casques de réalité virtuelle pour réaliser des tests standardisés du champ visuel à distance.

Analyse segmentaire

Les hôpitaux dominent le marché des technologies ophtalmiques complexes

Les hôpitaux, avec plus de 41 % de parts de marché, conservent leur position de principaux consommateurs sur le marché mondial des technologies ophtalmologiques avancées en se spécialisant dans les cas d'urgence. Ces établissements sont les lieux privilégiés pour les interventions rétiniennes et cornéennes complexes, exploitant leurs budgets importants et leur concentration de professionnels qualifiés pour acquérir et exploiter les systèmes les plus avancés. Cette spécialisation est essentielle : tandis que les chirurgies de routine migrent vers des environnements plus performants, les hôpitaux renforcent leur rôle de centres d'excellence pour les cas complexes nécessitant des services complets et la capacité de gérer les urgences médicales. L'importance stratégique de ce segment est évidente, car les réseaux hospitaliers accordent la priorité à la réduction des retards de traitement de la cataracte pour leurs patients les plus complexes, un indicateur de performance clé qui stimule l'adoption des technologies sur le marché.

Cependant, l'écosystème évolue. Un ophtalmologiste peut réaliser 4 opérations de la cataracte par heure dans un centre hospitalier universitaire, contre seulement 1,5 à l'hôpital, ce qui démontre l'efficacité du transfert des cas simples vers les centres ambulatoires. Avec plus de 150 centres de chirurgie en cabinet désormais actifs aux États-Unis, les hôpitaux doivent se concentrer sur leur valeur ajoutée. Leur capacité à gérer un volume important de patients et à investir dans des technologies sophistiquées pour des pathologies complexes parmi les plus de 4 millions d'opérations de la cataracte réalisées chaque année aux États-Unis renforce leur rôle indispensable. Malgré la concurrence des cliniques spécialisées, l'accent mis par le secteur hospitalier sur la complexité et la sécurité assure sa domination continue sur le marché mondial des technologies ophtalmologiques avancées.

• Les co-paiements des patients pour la chirurgie sont souvent moins élevés dans les centres de chirurgie ambulatoire.
• Le marché voit les hôpitaux prendre en charge des patients à haut risque.
• Une étude portant sur 18 000 cas a prouvé que la chirurgie en cabinet est sûre.

Les technologies de diagnostic ouvrent la voie aux soins ophtalmologiques avancés

Avec plus de 58 % de parts de marché, le segment du diagnostic est le leader incontesté du marché mondial des technologies ophtalmologiques avancées, une position renforcée par le besoin urgent de détection précoce des maladies. Avec 196 millions de personnes atteintes de DMLA et 94 millions de cataractes dans le monde, la demande d'outils de diagnostic précis est immense. Des innovations telles que les scanners OCT améliorés par l'IA et l'imagerie par autofluorescence du fond d'œil (FAF) deviennent la norme pour la prise en charge des maladies liées aux 422 millions de personnes atteintes de diabète. Cette croissance est également stimulée par l'évolution démographique : la population de plus de 60 ans devrait doubler d'ici 2050, ce qui élargit la base de patients nécessitant un dépistage régulier et des soins proactifs, rendant le marché mondial de plus en plus dépendant de ces innovations.

Le volume considérable d'interventions souligne cette domination ; par exemple, l'Angleterre pratique 330 000 opérations de la cataracte chaque année, chacune précédée d'un diagnostic détaillé. La forte incidence de la DMLA, atteignant 36,7 pour 1 000 personnes de plus de 90 ans, et les projections de 30 millions de cas de cataracte aux États-Unis d'ici 2028, garantissent une demande soutenue. Les systèmes avancés fournissant une topographie cornéenne détaillée et une analyse basée sur l'IA, comme l'outil VisioGen récemment lancé, transforment la prise en charge des patients. Le rôle fondamental du diagnostic dans la prévention de la cécité et la prise en charge rapide consolide son leadership sur le marché mondial des technologies ophtalmologiques avancées, ce qui en fait un domaine essentiel d'investissement et d'innovation continus.

• Les algorithmes basés sur l’IA sont de plus en plus essentiels pour l’analyse des images rétiniennes.
• Aux États-Unis seulement, 20 millions de personnes de plus de 40 ans souffrent de cataracte.
• Le marché mondial connaît une innovation constante dans le domaine du matériel de diagnostic.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord, un pôle d'innovation et d'investissement en ophtalmologie

L'Amérique du Nord est le leader incontesté du marché des technologies ophtalmologiques avancées, avec plus de 39 % de parts de marché, grâce à une combinaison efficace de surveillance réglementaire rigoureuse, d'investissements substantiels et de volumes de procédures importants. La Food and Drug Administration (FDA) américaine demeure une passerelle essentielle, ayant approuvé 12 nouveaux dispositifs médicaux ophtalmiques en 2024. L'écosystème de recherche et développement de la région est sans égal, avec plus de 450 essais cliniques pour de nouveaux médicaments et dispositifs oculaires en recrutement actif aux États-Unis début 2025. Cette innovation bénéficie d'un soutien financier solide. Les investissements en capital-risque dans les startups ophtalmologiques américaines ont dépassé les 700 millions de dollars en 2024, tandis que le nombre de plateformes ophtalmologiques financées par des fonds de capital-investissement a dépassé la soixantaine.

L'application clinique de ces technologies est répandue sur le marché des technologies ophtalmologiques avancées. En 2024, plus de 1,5 million d'injections d'anti-VEGF ont été administrées à des patients bénéficiant de la partie B de Medicare aux États-Unis pour des maladies rétiniennes. La même année, plus de 25 000 interventions chirurgicales de la cataracte assistées par robot ont été réalisées. La main-d'œuvre professionnelle est importante, le nombre d'ophtalmologistes aux États-Unis atteignant environ 19 500. Le Canada y contribue également de manière significative : Santé Canada a approuvé trois nouveaux produits thérapeutiques avancés en 2024 et on estime à 300 000 le nombre d'opérations de la cataracte réalisées. La demande de produits pharmaceutiques est également forte, les prescriptions de nouveaux médicaments contre la sécheresse oculaire aux États-Unis dépassant les 3 millions en 2024.

L'Europe, un marché mature d'accès et de soins spécialisés

Le marché européen des technologies ophtalmologiques avancées se caractérise par des normes de soins élevées, des systèmes de santé publique robustes et une attention particulière portée aux procédures réglementaires et de remboursement. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé sept nouveaux médicaments ophtalmiques en 2024. Les organismes nationaux sont également actifs ; le Comité mixte fédéral allemand (G-BA) a finalisé l'évaluation des bénéfices de cinq nouveaux médicaments ophtalmologiques coûteux. Le volume des interventions chirurgicales est considérable : le Service national de santé britannique a réalisé plus de 480 000 opérations de la cataracte au cours de l'exercice 2024. L'Assurance maladie française a remboursé plus de 900 000 interventions similaires en 2024.

La région dispose d'une base professionnelle hautement qualifiée : l'Allemagne comptait plus de 8 000 ophtalmologistes en activité et l'Italie plus de 7 200 en 2024. Les procédures avancées sur le marché des technologies ophtalmologiques avancées sont courantes : plus de 120 000 chirurgies réfractives SMILE ont été réalisées en Allemagne en 2024, tandis que l'Espagne a enregistré l'implantation de plus de 450 000 lentilles intraoculaires. L'Europe est également un pôle de traitements innovants. Le nombre de centres proposant la thérapie génique pour les maladies rétiniennes héréditaires dans l'UE est passé à 35 en 2024. Ces progrès sont soutenus par un financement important de la recherche, le programme Horizon Europe allouant plus de 50 millions d'euros à de nouveaux projets de recherche sur la vision à partir de 2024.

L'Asie-Pacifique : une région à la croissance et à l'échelle explosives

La région Asie-Pacifique représente le segment le plus dynamique et en pleine croissance du marché des technologies ophtalmologiques avancées, caractérisé par une importante population de patients et des investissements croissants. L'ampleur des besoins cliniques est stupéfiante. Le nombre d'opérations de la cataracte pratiquées en Inde a dépassé les 8 millions en 2024, tandis que le Japon en a réalisé plus de 1,5 million. Les organismes de réglementation accélèrent les homologations pour répondre à cette demande ; la NMPA chinoise a approuvé 15 nouveaux dispositifs ophtalmiques haut de gamme en 2024, et la PMDA japonaise a approuvé 4 nouveaux médicaments ophtalmiques. L'épidémie de myopie constitue un enjeu régional majeur, avec plus de 10 millions de paires de verres correcteurs vendus en Chine en 2024.

Les investissements affluent dans la région pour construire des infrastructures et soutenir l'innovation sur le marché des technologies ophtalmologiques avancées. Les investissements dans les startups chinoises spécialisées dans les technologies ophtalmologiques ont atteint un record de 5 milliards de yuans en 2024. Le nombre de chaînes d'hôpitaux ophtalmologiques privés spécialisés en Inde a dépassé la cinquantaine début 2025, soutenu par un effectif croissant de plus de 28 000 ophtalmologistes agréés. L'adoption des technologies de pointe s'accélère, la Corée du Sud ayant installé plus de 200 nouveaux systèmes laser femtoseconde pour la chirurgie de la cataracte en 2024. Les marchés matures affichent également une forte activité. Le régime australien d'avantages pharmaceutiques a subventionné plus de 400 000 traitements anti-VEGF en 2024, soulignant ainsi l'accès généralisé aux produits biologiques avancés.

Top 10 des capitaux stratégiques qui remodèlent le marché mondial des technologies ophtalmologiques avancées

• Iveric Bio acquis par Astellas Pharma : Astellas a finalisé son acquisition d'Iveric Bio pour environ 5,9 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction conclue début 2024, prenant le contrôle d'Izervay, une nouvelle thérapie pour l'atrophie géographique.
• Alcon acquiert Iantrek : Afin de renforcer son portefeuille chirurgical, Alcon a finalisé l'acquisition d'Iantrek, Inc., un développeur de technologie pour la chirurgie de la cataracte, en janvier 2024.
• Bausch + Lomb acquiert la gamme de produits Blink : Bausch + Lomb a acquis la gamme Blink de gouttes pour les yeux et les lentilles de contact en vente libre de Johnson & Johnson Vision pour 106,5 millions de dollars en septembre 2024.
• Topcon acquiert VISIA Imaging : Pour élargir son offre de diagnostic, Topcon a acquis VISIA Imaging Srl, un fabricant italien d'appareils ophtalmiques, en janvier 2024.
• Beacon Therapeutics se lance avec un investissement de 120 millions de dollars : Une nouvelle société de thérapie génique ophtalmique, Beacon Therapeutics, a été lancée en mai 2024 avec un important tour de financement de série A pour faire progresser ses programmes cliniques sur le marché des technologies ophtalmologiques avancées.
• SparingVision obtient un financement de 75 millions d'euros : SparingVision, une société de médecine génomique axée sur les maladies rétiniennes, a levé 75 millions d'euros lors d'un tour de financement de série B en septembre 2024 pour financer le développement de son pipeline.
• Avista Capital Partners crée une plateforme ophtalmique : La société de capital-investissement Avista Capital Partners a acquis l'activité ophtalmique de GDC Technics en janvier 2024 pour créer une nouvelle société autonome axée sur les instruments ophtalmiques.
• Belkin Vision lève 30 millions de dollars : Belkin Vision, le développeur d'un laser automatisé pour le traitement du glaucome, a obtenu 30 millions de dollars lors d'un nouveau tour de financement en mai 2024 pour soutenir les efforts de commercialisation sur le marché des technologies ophtalmologiques avancées.
• Aurion Biotech obtient un financement de 120 millions de dollars : Lors d'un événement de financement majeur début 2024, Aurion Biotech a clôturé un tour de financement de 120 millions de dollars pour faire progresser sa thérapie cellulaire pour les maladies endothéliales cornéennes.
• Kiora Pharmaceuticals acquiert les droits sur KIO-104 : Kiora a annoncé en mai 2024 avoir acquis les droits mondiaux pour développer et commercialiser le médicament potentiel contre les maladies auto-immunes KIO-104 pour les indications ophtalmiques.

Principales entreprises du marché des technologies ophtalmologiques avancées

• Alcon
• Allergan
• Bausch + Lomb
• Carl Zeiss Meditec
• EssilorLuxottica
• Ingénierie Heidelberg
• HOYA
• Johnson Johnson Vision
• NIDEK CO., LTD
• Novartis
• Société Ophthotech
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
• Roche
• Samsung
• Topcon
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type 

• Diagnostique
• Thérapeutique

Par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres chirurgicaux ambulatoires (ASC)
• Cliniques ophtalmologiques
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud