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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Pilotes

Popularité croissante des applications de jeux d'argent et des jeux d'argent sociaux

On prévoit que la croissance des jeux sociaux et des applications de jeux d'argent stimulera le marché africain des jeux d'argent. Les paris sportifs ont connu une croissance significative en Afrique ces dix dernières années. Les paris en ligne gagnent en popularité sur tout le continent, offrant aux investisseurs des perspectives de croissance prometteuses. Au Nigéria, près de 60 millions de personnes âgées de 18 à 40 ans parient régulièrement sur le sport, soit 4 personnes sur 10. Parmi les principales applications mobiles de paris sportifs en Afrique, on retrouve Bet365, 1xbet, Bet9ja, Betking, Betpawa et Betfair. 

Avec plus de 2 560 machines à sous à cartes à puce et 79 tables de jeux premium, le GrandWest Casino and Entertainment World du Cap est le plus grand casino d'Afrique du Sud sur le marché des jeux de hasard en Afrique.

Publicité massive et soutien de célébrités

Les sociétés de paris en ligne dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana et le Kenya ont recours au parrainage de célébrités pour promouvoir leurs produits. Depuis des années, les spécialistes du marketing déploient des campagnes créatives pour conquérir un public mondial. Parmi les célébrités qui soutiennent des sociétés de paris sur les principaux marchés africains des jeux d'argent, on peut citer :

• Afrique du Sud : De nombreuses célébrités et personnalités publiques font la promotion des jeux d’argent en Afrique du Sud, principal secteur d’activité légal du pays. Tendai Mtawarira, vainqueur de la Coupe du monde de rugby avec l’Afrique du Sud, est l’ambassadeur de la World Sports Betting Company, une société de paris sportifs basée en Afrique du Sud. Phumudzo Manenzhe, légende du football sud-africain et ancien joueur du club Orlando Privateers, est un autre ambassadeur de cette marque.
• Nigéria : Malgré une réglementation irrégulière et non uniforme à travers le pays, d’importantes plateformes de paris sportifs comme Betway, Bet365, 22bet et Bet9ja restent actives. Don Jazzy, une célébrité du monde du divertissement, est l’égérie de Betway Nigéria.
• Ghana : À l’instar du Nigéria, le Ghana possède une population jeune et un fort intérêt pour le sport, notamment le football, sur le marché africain des jeux d’argent. Le pays propose des paris sportifs en ligne et des jeux de casino variés, en partenariat avec plusieurs grandes marques. Lil Win, le célèbre acteur, a été nommé ambassadeur de la marque eBet au Ghana en 2019.
• Kenya : La légende du football brésilien Ronaldinho a fait la promotion de la marque de paris 22Bet.

Contraintes 

Réglementation gouvernementale stricte sur les jeux de hasard

Les réglementations gouvernementales strictes en matière de jeux d'argent freineront considérablement le marché africain des jeux d'argent pendant toute la période de prévision. Ces réglementations varient d'un pays à l'autre, certains pays ayant des lois différentes en raison de leurs législations gouvernementales respectives et d'autres exigeant une licence légale. Voici quelques-uns des obstacles auxquels les nouveaux opérateurs de paris peuvent être confrontés lors de leur entrée sur les marchés africains :

• , la loterie, les paris sportifs et les casinos terrestres sont légaux, tandis que les jeux de dés et les jeux de cartes ne nécessitant pas de compétences sont illégaux. De plus, seuls les opérateurs agréés sont autorisés à exploiter des machines à sous.
• Afrique du Sud : Depuis 2010, les paris ou jeux d’argent en ligne via des serveurs situés hors du pays sont restreints ; par conséquent, les sites de jeux d’argent doivent obtenir une licence légale en bonne et due forme auprès des instances de paris.
• Kenya : Les opérateurs de paris au Kenya sont dans l’incertitude, le gouvernement hésitant à maintenir ou à supprimer cette taxe. De plus, le taux d’imposition élevé dissuade les investisseurs étrangers d’entrer sur le marché kényan des jeux d’argent.

Le Conseil de contrôle et d'autorisation des jeux de hasard (BCLB) réglemente les jeux de hasard, qu'ils soient numériques ou terrestres, notamment les jeux d'argent, les paris et la loterie. En vertu de son quatrième article, la Constitution du Kenya de 2010 a attribué aux gouvernements national et provinciaux la gestion des paris, des casinos et des autres formes de jeux de hasard, ainsi que leurs fonctions respectives.

Opportunité

Popularité croissante des jeux de hasard en ligne et des jeux de casino

La popularité croissante des jeux d'argent en ligne et des jeux de casino offre aux investisseurs une opportunité lucrative de se développer sur le marché africain des jeux d'argent. Les sites de jeux d'argent en ligne gagnent en popularité en Afrique grâce à plusieurs facteurs, notamment la grande variété de jeux proposés, des bonus attractifs, la facilité d'utilisation, la sécurité et l'accessibilité.

Les citoyens de pays comme le Kenya, le Malawi, le Nigeria et l'Afrique du Sud étant connus pour leur passion des paris, les paris sportifs, les jeux de casino et les jeux d'argent en ligne sont devenus incroyablement populaires.

De plus, depuis la pandémie de COVID-19, les casinos en ligne connaissent un succès fulgurant sur le marché africain des jeux d'argent. Les jeux de casino instantanés sont particulièrement prisés des joueurs. Au Nigéria, par exemple, nombreux sont ceux qui se tournent vers ce type de jeux.

S'orienter

Utilisation croissante des smartphones et pénétration d'Internet pour les jeux d'argent en ligne

La tendance actuelle sur le marché africain des jeux d'argent est l'utilisation croissante des smartphones pour les jeux en ligne. En Afrique du Sud, le taux de pénétration des appareils mobiles devrait atteindre 67 % d'ici 2026. Les jeux d'argent en ligne ont connu une croissance substantielle ces cinq dernières années grâce à des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle et la 5G. Environ 26 millions de téléphones portables étaient en circulation sur le continent africain au troisième trimestre 2021. 

Le secteur des jeux en ligne a été dynamisé par la hausse de l'utilisation des smartphones et l'essor d'Internet, attirant de plus en plus de joueurs sur le marché africain. Les progrès technologiques permettent désormais à des milliers de joueurs de profiter de jeux en HD ou 4K en ligne. Grâce à l'Internet haut débit, de nombreux sites de jeux proposent des jeux de casino en direct, incitant ainsi de nombreux joueurs à se lancer dans le jeu en ligne. 

Les progrès technologiques, tels que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, offrent des représentations graphiques d'un réalisme saisissant, captivant ainsi les joueurs en ligne. De plus, grâce à ces technologies avancées, l'émergence des casinos en direct constitue la nouvelle tendance du marché des jeux d'argent. Enfin, la facilité d'accès aux solutions de paiement pour les clients et les joueurs en ligne a favorisé l'adoption des smartphones pour les jeux d'argent. 

De plus, les joueurs mobiles en Afrique du Sud passent environ plus de 4 heures par jour sur leurs smartphones et 71 % des adultes jouent à des jeux de casino mobiles.

Analyse segmentaire 

Par type 

Les casinos ont solidement établi leur domination sur le marché africain des jeux d'argent, leurs revenus dépassant 34,21 % en 2023, ce qui en fait le principal contributeur au secteur sur le continent. Ce succès s'explique par leur attrait multiforme, alliant jeux et prestations de luxe telles que la gastronomie, les spectacles et les hébergements haut de gamme, séduisant ainsi une clientèle locale et internationale. L'industrie emploie plus de 50 000 personnes en Afrique, contribuant significativement aux économies locales et au secteur touristique. Les casinos représentent environ 40 % des dépenses de divertissement des touristes dans des destinations clés comme l'Afrique du Sud et le Maroc. Le continent compte plus de 150 casinos en activité, l'Afrique du Sud étant en tête avec plus de 60 établissements agréés, témoignant de la forte présence du pays. Parmi les casinos les plus réputés, citons le Sun City Resort et l'Emperor's Palace en Afrique du Sud, le Casino Semiramis en Égypte et le Casino de Marrakech au Maroc, qui attirent chacun des millions de visiteurs chaque année.

Les principaux consommateurs des casinos africains sont majoritairement des adultes de 25 à 55 ans, disposant de revenus disponibles plus élevés et pouvant ainsi consacrer un budget aux loisirs. Cette clientèle comprend des personnes appartenant aux classes moyennes et supérieures, des professionnels et des chefs d'entreprise. Les touristes jouent également un rôle important, contribuant à plus de 30 % des recettes des casinos dans certains pays, avec une participation féminine croissante qui représente désormais environ 35 % de la clientèle. L'attrait des casinos pour un large éventail de groupes d'âge et de niveaux de revenus, combiné à leur intégration dans les secteurs plus vastes du divertissement et du tourisme, consolide leur position dominante sur le marché africain des jeux d'argent. Le soutien réglementaire a également été crucial : 15 pays africains ont mis à jour leur réglementation des jeux d'argent afin de faciliter l'exploitation des casinos, reconnaissant ainsi les retombées économiques de ce secteur et renforçant encore la position dominante des casinos sur le marché.

Par canal

En 2023, les jeux d'argent hors ligne conservaient une forte domination sur le marché africain, en raison du contexte socio-économique du continent. Cette année-là, le segment hors ligne représentait plus de 57,61 % du marché. Cette domination s'explique en grande partie par la faible pénétration d'Internet dans de nombreux pays africains. Alors que l'accès à Internet devrait atteindre environ 40 % de la population en 2023, une part importante de la population continue de privilégier les méthodes de jeu traditionnelles hors ligne. Par exemple, le Nigéria, l'un des plus grands marchés de jeux d'argent d'Afrique, compte des milliers de points de vente physiques qui accueillent quotidiennement des millions de parieurs. Ces établissements sont largement répandus et facilement accessibles, même dans les zones reculées où la connectivité numérique est rare ou peu fiable.

De plus, la préférence pour les transactions en espèces plutôt que les paiements numériques renforce la prévalence des jeux d'argent hors ligne. L'Afrique compte une importante population non bancarisée : en 2023, plus de 350 millions d'adultes n'avaient pas accès aux services bancaires formels. Ce contexte financier rend difficile pour de nombreuses personnes l'utilisation des plateformes de jeux d'argent en ligne qui exigent des moyens de paiement électroniques. Les établissements de jeux physiques, tels que les casinos et les agences de paris, acceptent les espèces et offrent des paiements immédiats, ce qui attire les personnes sans compte bancaire ni portefeuille numérique. Par ailleurs, ces lieux offrent une interaction sociale et une ambiance conviviale, aspects culturels importants des jeux d'argent dans de nombreuses sociétés africaines. Le secteur des jeux d'argent hors ligne contribue également de manière significative à l'emploi, soutenant des dizaines de milliers de postes à travers le continent.

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Par utilisateur final

Le marché africain des jeux d'argent est segmenté, selon l'utilisateur final, en joueurs passionnés, joueurs occasionnels et autres. Au sein de cette segmentation, les joueurs passionnés occupent une position dominante sur le marché africain des jeux d'argent, comparativement aux joueurs occasionnels et aux autres utilisateurs.

Analyse du pays 

L'Afrique du Sud se positionne en leader sur le marché africain des jeux d'argent grâce à une combinaison de cadres réglementaires favorables, de développement économique et d'avancées technologiques. Le pays détenait plus de 26,23 % des parts de marché. Son environnement légal bien établi, fondé sur la loi nationale sur les jeux d'argent, a favorisé l'essor d'un secteur florissant qui a généré plus de 30 milliards de rands de recettes brutes en 2022. Les grandes villes comme Johannesburg, Le Cap et Durban contribuent largement à ce marché. Johannesburg, véritable centre économique, abrite des casinos prestigieux tels que Montecasino et Gold Reef City, attirant des millions de visiteurs chaque année. L'attrait touristique du Cap et le dynamisme du secteur des loisirs à Durban renforcent encore leur contribution, chacune de ces villes affichant des recettes de jeux d'argent supérieures à 5 milliards de rands en 2022.

La forte croissance du secteur des jeux d'argent en Afrique du Sud est alimentée par la hausse des revenus disponibles et un intérêt croissant pour les loisirs. Par ailleurs, l'essor de la communauté en ligne a considérablement influencé la demande. Avec plus de 40 millions d'internautes en 2023, les plateformes de jeux d'argent en ligne ont connu une explosion des inscriptions, avec plus de 5 millions de joueurs actifs. La prolifération des smartphones, utilisés par plus de 25 millions de personnes, a fait des paris sportifs mobiles la méthode de jeu émergente la plus lucrative et attractive du marché. Cette accessibilité permet aux particuliers de parier facilement, stimulant ainsi l'expansion du secteur. Des acteurs locaux comme Sun International et Tsogo Sun ont su tirer parti de cette tendance en développant des plateformes en ligne et des applications mobiles sophistiquées, en complément de leurs casinos physiques. Enfin, la Loterie nationale demeure une forme de jeu populaire, avec plus de 2 milliards de billets vendus en 2022, ce qui indique un potentiel de croissance important pour les différents types de jeux d'argent dans le pays.

Le Nigéria s'impose comme le deuxième marché des jeux d'argent en Afrique, avec un secteur évalué à plus de 730 milliards de nairas en 2023. La jeunesse de sa population, conjuguée à sa passion pour le sport, notamment le football, a propulsé la croissance des paris sportifs. Lagos, métropole majeure, contribue largement à ce marché, abritant de nombreux points de vente et plateformes de paris en ligne. Avec plus de 100 millions d'utilisateurs d'Internet, le secteur des jeux d'argent en ligne au Nigéria connaît une expansion rapide, à l'instar de l'Afrique du Sud, témoignant d'une forte concurrence sur le continent.

Liste des principales entreprises présentées

• 1xbet
• Bet365
• Bet9ja
• Betika
• BetKing
• Betpawa
• Betway
• Dafabet
• Kings Sports Bettin
• Melbet
• Parimatch
• Powerbets
• Premierbet
• Paris sportifs et jeux Sky
• Sportybet
• Typique
• Surebet247
• Les casinos de Chypre
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type :

• Sportif
  • Paris sportifs à cotes fixes
  • Paris mutuels (courses hippiques et lévriers)
  • Paris en direct
  • Paris sur les plateformes d'échange
  • Pari à spread
  • Autres
• Casino
  • Lackjack
  • Baccarat
  • Patti adolescente
  • Poker à trois cartes
  • poker à quatre cartes
  • Chien rouge
  • Autres
• Jeux de loterie
  • Jeux à gratter
  • Bingo
  • Keno
• Machines de jeux électroniques
• Autres

 Par type de canal 

• Hors ligne
  • Casinos
  • agences/salles de paris
  • Arcades
  • Les bookmakers
• En ligne
• Jeu virtuel

Par utilisateur final

• Passionné de jeux de hasard
• Amateurs
• Autres

Par région

• Afrique
  • Mozambique
  • Malawi
  • Ghana
  • Kenya
  • Gabon
  • Guinée équatoriale
  • Angola
  • Madagascar
  • Mali
  • Côte d'Ivoire
  • Afrique du Sud
  • Niger
  • Rwanda
  • Burundi
  • Burkina Faso
  • Sénégal
  • Reste de l'Afrique