Scénario de marché

Le marché du jeu en Afrique devrait atteindre une valorisation de 11,27 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC estimé à 7,06 % sur la période de prévision 2024-2032. En 2023, le marché a généré un chiffre d'affaires d'environ 6,10 milliards de dollars.

Le marché du jeu en Afrique connaît un essor remarquable, porté par une urbanisation rapide et la prolifération des smartphones. La technologie mobile a facilité l’accès aux plateformes de jeux en ligne, contribuant ainsi de manière significative à cette croissance. En 2023, l’industrie du jeu sur tout le continent a généré un chiffre d’affaires de 6,10 milliards de dollars, avec une participation active de 35 millions d’utilisateurs. Les paris sportifs constituent la forme de jeu la plus répandue, privilégiée pour son accessibilité et son adéquation avec la ferveur sportive de l'Afrique, en particulier le football. Les principaux contributeurs à cette croissance sont l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya, où les agences de paris sont aussi répandues que les marchés locaux. Rien qu’en Afrique du Sud, le marché des jeux de hasard est évalué à 2,5 milliards de dollars.

Les principaux utilisateurs finaux des applications de jeux d'argent et de hasard proviennent de divers groupes démographiques, principalement de jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans, qui représentent 60 % de la base d'utilisateurs. Ce groupe est attiré à la fois par le divertissement et par le potentiel de gain financier. Les personnes gagnant entre 300 et 500 dollars par mois constituent la classe de revenus lucrative, cherchant un revenu supplémentaire grâce aux paris. Les jeux d'argent hors ligne, bien qu'en déclin, connaissent toujours une activité importante, avec 20 millions de personnes fréquentant les casinos et les boutiques de paris locaux. C'est cependant le jeu en ligne qui connaît la croissance, avec 15 millions d'utilisateurs dépendants des plateformes numériques, ce qui souligne la nécessité de mesures de jeu responsable.

Plusieurs facteurs macro et micro contribuent au boom du jeu en Afrique. Au niveau macro, la libéralisation des lois sur les jeux de hasard dans de nombreux pays a ouvert de nouveaux marchés. Par exemple, les réformes réglementaires en Ouganda ont doublé le nombre de sociétés de paris enregistrées, passant de 15 à 30 au cours des trois dernières années. Les micro-facteurs incluent l’acceptation culturelle du jeu comme forme de divertissement et l’intégration des systèmes de paiement mobile, qui ont simplifié les transactions pour les utilisateurs. La dynamique du marché est en outre alimentée par des partenariats stratégiques entre des entreprises technologiques locales et des sociétés de jeux internationales, visant à innover et à améliorer l'expérience utilisateur.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Pilotes

Popularité croissante des applications de jeu et du jeu social

On s’attend à ce que la croissance des jeux sociaux et des applications de jeu stimule le marché du jeu en Afrique. Les paris sportifs ont connu un essor considérable en Afrique au cours des dix dernières années. Les paris en ligne deviennent de plus en plus populaires dans toute l’Afrique, offrant aux investisseurs une perspective de croissance rentable. 4 Nigérians sur 10, soit près de 60 millions, âgés de 18 à 40 ans, pratiquent régulièrement les paris sportifs. Les plus grandes applications de jeux mobiles de paris sportifs en Afrique sont Bet365, 1xbet, Bet9ja, Betking, Betpawa et Betfair, entre autres. 

Avec plus de 2 560 emplacements pour cartes à puce et 79 jeux de table premium, GrandWest Casino and Entertainment World au Cap est le plus grand casino d'Afrique du Sud sur le marché des jeux d'argent en Afrique.

Publicité étendue et mentions de célébrités

Les sociétés de paris dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana et le Kenya utilisent le soutien de célébrités pour promouvoir leurs produits. Au fil des années, les spécialistes du marketing utilisent des campagnes marketing créatives pour conquérir des audiences dans le monde entier. Les célébrités qui soutiennent les sociétés de paris sur les principaux marchés de jeux d’argent africains incluent :

• Afrique du Sud : De nombreuses célébrités et personnalités publiques soutiennent le jeu en Afrique du Sud, car il s'agit de la principale activité légale du pays. Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby en Afrique du Sud, Tendai Mtawarira, a soutenu la World Sports Betting Company basée en Afrique du Sud. Un autre diplomate de marque pour une entreprise similaire est une légende du football sud-africaine appelée Phumudzo Manenzhe, de l'association de football Orlando Privateers.
• Nigéria : d'importantes marques de paris sportifs comme Betway, Bet365, 22bet et Bet9ja sont actives malgré des réglementations irrégulières et non uniformes à travers le pays. L'une des célébrités à succès de l'industrie du divertissement, Don Jazzy, fait du soutien à Betway Nigeria.
• Ghana : Comme le Nigeria, le Ghana compte une population jeune et une grande curiosité pour les sports comme le football sur le marché mondial des jeux de hasard en Afrique. Le pays propose des paris sportifs et des paris sportifs en ligne, ainsi que des jeux de club polyvalents avec diverses autres marques importantes. Lil Win, le célèbre acteur en 2019, a été lancé en tant qu'ambassadeur de la marque eBet au Ghana.
• Kenya : La célèbre légende du football brésilien Ronaldinho a soutenu les marques de paris pour 22Bet.

Contraintes 

Réglementations gouvernementales strictes sur le jeu

Les réglementations gouvernementales strictes en matière de jeux d’argent restreindront considérablement le marché des jeux d’argent en Afrique tout au long de la période de projection. Les réglementations sur les jeux de hasard sont différentes dans chaque pays, car certains pays peuvent avoir des lois différentes en raison de réglementations gouvernementales différentes et certains exigent une licence légale. Certains des obstacles auxquels les nouveaux opérateurs de paris peuvent être confrontés lorsqu’ils pénètrent de nouveaux marchés en Afrique sont :

• Nigeria : Les loteries, les paris sportifs et les casinos terrestres sont légaux au Nigeria, tandis que les jeux de dés et les jeux de cartes pour non-qualifiés sont illégaux. De plus, les machines à sous ne sont autorisées à fonctionner que par des opérateurs agréés.
• Afrique du Sud : depuis 2010, les paris en ligne ou les jeux de hasard via des serveurs situés en dehors du pays sont restreints. Par conséquent, les sites de jeux d'argent nécessitent une licence légale appropriée auprès des commissions de paris.
• Kenya : Les opérateurs de paris au Kenya sont incertains alors que le gouvernement réfléchit à savoir s'il doit maintenir la taxe ou la supprimer complètement. De plus, en raison du taux d’imposition élevé, les investisseurs étrangers sont découragés d’entrer sur le marché des jeux de hasard au Kenya.

Le Betting Control and Licensing Board (BCLB) réglemente à la fois les formes de jeu numériques et les formes de jeux de hasard terrestres, y compris les jeux, les paris et les loteries, entre autres. 2010, en vertu de la quatrième annexe, la Constitution du Kenya a attribué les frappeurs, les casinos et d'autres formes avec leurs fonctions propres de jeu aux gouvernements nationaux et nationaux.

Opportunité

Popularité croissante des jeux de hasard en ligne et des jeux de casino

La popularité croissante des jeux de hasard et de casino en ligne offre aux investisseurs une possibilité rentable d’expansion sur le marché des jeux de hasard en Afrique. Les sites de jeux d'argent en ligne deviennent de plus en plus populaires en Afrique en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment la disponibilité d'une large sélection de jeux, des bonus attrayants, la commodité, la sécurité du jeu et l'accessibilité.

Alors que les citoyens de pays comme le Kenya, le Malawi, le Nigeria et l’Afrique du Sud sont connus pour leur passion pour les paris, les paris sportifs, les jeux de casino et les jeux en ligne sont devenus incroyablement populaires.

De plus, depuis le COVID-19, les casinos en ligne sur le marché des jeux d’argent en Afrique sont extrêmement populaires. Les jeux de casino instantanés sont ceux qui ont gagné le plus de popularité parmi les joueurs. Par exemple, de nombreux joueurs au Nigeria se tournent vers le jeu instantané.

S'orienter

Utilisation croissante des smartphones et pénétration d’Internet pour les jeux de hasard en ligne

La tendance actuelle sur le marché des jeux d’argent en Afrique est l’utilisation croissante des smartphones pour les jeux d’argent en ligne. En Afrique du Sud, la pénétration des appareils mobiles devrait atteindre 67 % d’ici 2026. Le jeu électronique a connu une croissance substantielle au cours des cinq dernières années grâce à des technologies révolutionnaires telles que l’intelligence artificielle et la 5G. Environ 26 millions de téléphones portables étaient arrivés sur le continent africain au troisième trimestre de l’année 2021. 

Le secteur du jeu a été stimulé par l’utilisation croissante des smartphones et l’adoption d’Internet, alors que de plus en plus de personnes entrent dans le domaine du jeu sur le marché du jeu en Afrique. Les progrès technologiques ont permis à des milliers de joueurs de jouer à des jeux HD ou 4K en ligne. De nombreux sites de jeux d’argent peuvent proposer des jeux de casino en direct grâce à l’Internet haut débit, ce qui a incité de nombreux joueurs à commencer à jouer en ligne. 

Les progrès technologiques, tels que la réalité augmentée et virtuelle, offrent d'excellentes représentations graphiques réelles qui ont attiré l'attention des joueurs en ligne. De plus, grâce aux technologies avancées, l’émergence du casino en direct est la nouvelle tendance sur le marché des jeux de hasard. En outre, les solutions de paiement facilement accessibles aux clients et aux joueurs en ligne ont accru l'acceptation des smartphones pour les jeux de hasard. 

De plus, les joueurs mobiles en Afrique du Sud passent environ plus de 4 heures par jour sur leur smartphone et 71 % des adultes jouent à des jeux de casino mobile.

Analyse segmentaire 

Par type 

Les casinos ont fermement établi leur domination sur le marché des jeux de hasard en Afrique, avec des revenus dépassant 34,21 % en 2023, ce qui en fait les plus grands contributeurs au secteur des jeux de hasard sur le continent. Ce succès peut être attribué à leur attrait aux multiples facettes, combinant les jeux avec des équipements de luxe tels que des restaurants raffinés, des spectacles et des hébergements haut de gamme, attirant à la fois les clients locaux et les touristes internationaux. L'industrie emploie plus de 50 000 personnes à travers l'Afrique, contribuant de manière significative aux économies locales et au secteur du tourisme, les casinos représentant environ 40 % des dépenses de divertissement des touristes dans des destinations clés comme l'Afrique du Sud et le Maroc. Le continent abrite plus de 150 casinos opérationnels, l'Afrique du Sud étant en tête, avec plus de 60 établissements agréés, soulignant la forte présence du pays. Les casinos notables incluent Sun City Resort et Emperor's Palace en Afrique du Sud, le Casino Semiramis en Égypte et le Casino de Marrakech au Maroc, chacun attirant des millions de visiteurs chaque année.

Les principaux consommateurs des casinos africains sont majoritairement des adultes âgés de 25 à 55 ans, qui disposent de revenus disponibles plus élevés, leur permettant de dépenser leurs loisirs. Ce groupe démographique comprend des individus, des professionnels et des propriétaires d’entreprise de la classe moyenne à supérieure. Les touristes jouent également un rôle important, contribuant à plus de 30 % des revenus des casinos dans certains pays, avec une tendance croissante à la participation féminine qui représente désormais environ 35 % des clients. L'attrait des casinos pour un large éventail de tranches d'âge et de niveaux de revenus, combiné à leur intégration dans les secteurs plus larges du divertissement et du tourisme, consolide leur position de leader sur le marché des jeux de hasard en Afrique. Le soutien réglementaire a également été crucial, avec 15 pays africains mettant à jour leurs réglementations sur les jeux de hasard pour soutenir les opérations des casinos, reconnaissant les avantages économiques de l'industrie et renforçant davantage le rôle dominant des casinos sur le marché.

Par canal

Le jeu hors ligne conserve une forte domination sur le marché du jeu en Afrique à partir de 2023 en raison du paysage socio-économique du continent. En 2023, le segment hors ligne représentait plus de 57,61 % du marché. Un facteur important à l’origine de cette domination est la pénétration limitée d’Internet dans de nombreux pays africains. Alors qu’on estime que l’accès à Internet atteindra environ 40 % de la population en 2023, une partie importante de la population dépend des méthodes de jeu traditionnelles hors ligne. Par exemple, le Nigeria, l'un des plus grands marchés de jeux d'argent d'Afrique, héberge des milliers de boutiques de paris physiques qui s'adressent quotidiennement à des millions de parieurs. Ces établissements sont répandus et facilement accessibles, même dans les zones reculées où la connectivité numérique est rare ou peu fiable.

De plus, la préférence pour les transactions en espèces plutôt que pour les paiements numériques renforce la prévalence des jeux de hasard hors ligne. L’Afrique compte une importante population non bancarisée, avec plus de 350 millions d’adultes n’ayant pas accès aux services bancaires formels en 2023. Ce paysage financier rend difficile pour de nombreuses personnes de s’engager sur des plateformes de jeu en ligne qui nécessitent des méthodes de paiement électroniques. Les lieux de jeu physiques, tels que les casinos et les boutiques de paris, acceptent les espèces et fournissent des paiements immédiats, ce qui attire ceux qui n'ont pas de compte bancaire ni de portefeuille numérique. De plus, ces lieux offrent une interaction sociale et une atmosphère communautaire, qui sont des aspects culturels importants du jeu dans de nombreuses sociétés africaines. Le secteur du jeu hors ligne contribue également de manière significative à l’emploi, soutenant des dizaines de milliers d’emplois à travers le continent.

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Par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché du jeu en Afrique est segmenté en passionnés de jeu, amateurs et autres. Sur la base de cette catégorie de marché, le joueur passionné occupe une position forte sur le marché du jeu en Afrique par rapport aux amateurs et aux autres utilisateurs finaux.

Analyse du pays 

L'Afrique du Sud se situe à l'avant-garde du marché des jeux de hasard en Afrique grâce à une combinaison de cadres réglementaires, de développement économique et de progrès technologiques. Le pays détenait plus de 26,23% de part de marché. L'environnement légal du jeu bien établi du pays, soutenu par la loi nationale sur les jeux de hasard, a favorisé une industrie robuste qui a généré plus de 30 milliards ZAR de revenus bruts du jeu en 2022. Les grandes villes comme Johannesburg, Le Cap et Durban sont les plus grands contributeurs à ce phénomène. marché. Johannesburg, étant le centre économique, abrite des casinos de premier plan tels que Montecasino et Gold Reef City, attirant des millions de visiteurs chaque année. L'attrait touristique du Cap et les secteurs florissants du divertissement de Durban amplifient encore leurs contributions, chaque ville affichant des revenus de jeu dépassant les 5 milliards ZAR en 2022.

La forte dynamique de croissance du secteur des jeux de hasard en Afrique du Sud est alimentée par la hausse des revenus disponibles et une inclination croissante vers les activités de divertissement. De plus, la communauté en ligne en plein essor a eu un impact significatif sur la demande. Avec plus de 40 millions d’internautes en 2023, les plateformes de jeux d’argent en ligne ont connu une forte hausse des inscriptions, avec plus de 5 millions de joueurs en ligne actifs signalés. La prolifération des smartphones, qui compte plus de 25 millions d'utilisateurs, a fait des paris sportifs sur mobile la méthode de jeu émergente la plus lucrative et la plus attractive du marché. Cette accessibilité permet aux individus de s'engager facilement dans des activités de paris, alimentant ainsi l'expansion du secteur. Des acteurs locaux tels que Sun International et Tsogo Sun ont capitalisé sur cette tendance en développant des plateformes en ligne et des applications mobiles sophistiquées, parallèlement à leurs établissements de casino physiques. De plus, la Loterie nationale reste une forme de jeu de hasard populaire, avec des ventes de billets dépassant les 2 milliards d'unités en 2022, ce qui indique un potentiel de croissance substantiel pour les différents types de jeux de hasard dans le pays.

Le Nigeria apparaît comme le deuxième plus grand marché de jeux d'argent en Afrique, avec une industrie évaluée à plus de 730 milliards de nairas en 2023. La population jeune du pays, associée à une passion pour le sport, en particulier le football, a propulsé la croissance des paris sportifs. Lagos, en tant que grande ville, contribue de manière significative au marché, hébergeant de nombreuses boutiques de paris et plateformes en ligne. Avec un taux de pénétration d'Internet de plus de 100 millions d'utilisateurs, le segment des jeux d'argent en ligne au Nigéria connaît une expansion rapide, reflétant les tendances observées en Afrique du Sud et révélant un paysage concurrentiel dans l'industrie des jeux d'argent sur le continent.

Liste des principales entreprises profilées

• 1xbet
• Pari365
• Bet9ja
• Bétika
• PariRoi
• Betpawa
• Betway
• Dafabet
• Rois Sports Bettin
• Melbet
• Parimatch
• Paris puissants
• Premier pari
• Paris et jeux sur Sky
• Pari sportif
• Tipico
• Surebet247
• Les casinos de Chypre
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type :

• Sportif
  • Paris sportifs à cotes fixes
  • Pari mutuel (courses de chevaux et de chiens)
  • Paris en jeu/en direct
  • Paris d'échange
  • Paris sur les spreads
  • Autres
• Casino
  • Lackjack
  • Baccara
  • Patti adolescente
  • Poker à trois cartes
  • Poker à quatre cartes
  • Chien rouge
  • Autres
• Jeux de loterie
  • Grattage
  • Bingo
  • Kéno
• Machines de jeux électroniques
• Autres

 Par type de canal 

• Hors ligne
  • Casino
  • Magasins/salles de paris
  • Arcades
  • Bookmakers
• En ligne
• Jeu Virtuel

Par utilisateur final

• Passionné de jeux de hasard
• Amateurs
• Autres

Par région

• Afrique
  • Mozambique
  • Malawi
  • Ghana
  • Kenya
  • Gabon
  • GuinéeÉquitorial
  • Angola
  • Madagascar
  • Mali
  • Côte d'Ivoire
  • Afrique du Sud
  • Niger
  • Rwanda
  • Burundi
  • Burkina Faso
  • Sénégal
  • Reste de l'Afrique